02 華澳中小企業(yè)發(fā)展基金IV號集合資金信托計劃-V3-2003

1、華澳華澳中小企業(yè)發(fā)展基金中小企業(yè)發(fā)展基金號集合資金信托計劃號集合資金信托計劃2012年年9月月01項目背景介紹項目背景介紹成功經(jīng)驗成功經(jīng)驗3華澳目前共發(fā)行了三個中小企業(yè)基金信托，信托規(guī)模合計10.38億元，其中資金部分7.38億元，優(yōu)先級信托資金部分6億元截至2012年9月11日，信托計劃共計發(fā)放信托貸款70筆，累計發(fā)放貸款金額達(dá)10.27億元三個信托計劃運行至今，均無不良貸款及壞賬發(fā)生華澳華澳聯(lián)合中小企業(yè)貸聯(lián)合中小企業(yè)貸款基金款基金期期2011年年7月月發(fā)行發(fā)行額額人民幣人民幣3.11億億元元華澳華澳中小企業(yè)發(fā)展基中小企業(yè)發(fā)展基金金號號2012年年3月月發(fā)行額發(fā)行額人民幣人民幣1.60億億元

2、元華澳華澳中小企業(yè)發(fā)展基中小企業(yè)發(fā)展基金金號號2012年年6月月發(fā)行額發(fā)行額人民幣人民幣5.67億億元元4項目背景項目背景總規(guī)模總規(guī)模 31,11231,112萬萬 優(yōu)先級 28,000萬 次級 3,112萬總規(guī)模總規(guī)模 10,92010,920萬萬 優(yōu)先級 7,808萬 次級 3,112萬20112011年年9 9月月20122012年年9 9月月2012.7.282012.9.1兌付優(yōu)先級10,192萬元兌付優(yōu)先級10,000萬元中小企業(yè)中小企業(yè)期信托已期信托已兌付規(guī)模約兌付規(guī)模約2億元億元聯(lián)創(chuàng)集團(tuán)實力雄厚，聯(lián)創(chuàng)集團(tuán)實力雄厚，與我司成功合作多年與我司成功合作多年中小企業(yè)中小企業(yè)基基金金號號

3、02信托要素和交易結(jié)構(gòu)信托要素和交易結(jié)構(gòu)信托計劃要素信托計劃要素6計劃名稱計劃名稱 華澳中小企業(yè)發(fā)展基金號集合資金信托計劃 信托期限信托期限 A類1.5年、B類3年、C類2年信托規(guī)模信托規(guī)模 50,000萬元保管銀行保管銀行 廣發(fā)銀行昆明海源路支行募集方式募集方式 A類、B類向社會投資者公開募集，C類由特定投資者認(rèn)購信托資金運用信托資金運用 主要向符合條件的中小企業(yè)發(fā)放信托貸款信托收益來源信托收益來源（1）發(fā)放信托貸款所取得的借款人償還的本金及利息（2）閑置資金及收益存款所獲得的利息/投資收益交易結(jié)構(gòu)交易結(jié)構(gòu)7華澳信托華澳信托中小企業(yè)發(fā)展基中小企業(yè)發(fā)展基金金號號集合資金信托計劃集合資金信托計劃

4、3.管理、處分、運用信托財產(chǎn)保管銀行保管銀行1.認(rèn)購信托受益權(quán)借款企業(yè)借款企業(yè)5.連帶責(zé)任擔(dān)保8.信托收益分配6.發(fā)放信托貸款7.償還信托貸款本息大連先鋒大連先鋒4.信用管理顧問2.資金保管A類（類（18個月）個月）B類（類（60個月）個月）C類（類（24個月）個月）聯(lián)創(chuàng)擔(dān)保聯(lián)創(chuàng)擔(dān)保保障措施保障措施8風(fēng)險和防范措施風(fēng)險和防范措施連帶責(zé)任擔(dān)保連帶責(zé)任擔(dān)保l聯(lián)創(chuàng)擔(dān)保為每一筆貸款提供連帶責(zé)任保證擔(dān)保設(shè)置風(fēng)險準(zhǔn)備金設(shè)置風(fēng)險準(zhǔn)備金l每筆貸款業(yè)務(wù)需計提5%的風(fēng)險準(zhǔn)備金設(shè)置壞賬風(fēng)險警戒線設(shè)置壞賬風(fēng)險警戒線l當(dāng)壞賬對應(yīng)的貸款本金規(guī)模達(dá)到或超過信托計劃總規(guī)模的10%，受托人有權(quán)停止對外放款，信托計劃進(jìn)入資產(chǎn)清收

5、和保全狀態(tài)分散貸款風(fēng)險分散貸款風(fēng)險l單筆貸款金額不超過信托計劃總規(guī)模的10%，最高不超過3,000萬元l單一借款人及其關(guān)聯(lián)企業(yè)借款余額不超過3,000萬元交易前提交易前提9發(fā)行前提發(fā)行前提l信托計劃交易對手均為境內(nèi)依法成立和存續(xù)的企業(yè)法人l交易對手向華澳信托提交的相關(guān)資料是真實、有效、完整的且無重大遺漏或隱瞞l各方就信托貸款的發(fā)放條件（包括但不限于可能的對貸款對象區(qū)域、行業(yè)、資信能力等方面的要求）、發(fā)放流程、標(biāo)準(zhǔn)文本等已協(xié)商一致，并簽署法律文本確定成立前提成立前提l信托計劃募集規(guī)模滿1,000萬元l信托計劃的推介期內(nèi)，若提前達(dá)到擬募集信托財產(chǎn)規(guī)模，則受托人有權(quán)提前宣布信托計劃成立03交易對手情

6、況介紹交易對手情況介紹聯(lián)創(chuàng)擔(dān)保聯(lián)創(chuàng)擔(dān)保擔(dān)保人擔(dān)保人11公司名稱：公司名稱：聯(lián)合創(chuàng)業(yè)擔(dān)保集團(tuán)有限公司注冊地址：注冊地址：大連高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)園區(qū)七賢嶺高新街3號法定代表人：法定代表人：張振新實收資本實收資本：人民幣72,941萬元業(yè)務(wù)范圍：業(yè)務(wù)范圍：擔(dān)保業(yè)務(wù)、委托貸款業(yè)務(wù)、投資銀行業(yè)務(wù)、融資顧問業(yè)務(wù)銀行流動資金貸款擔(dān)保業(yè)務(wù)，包括：l臨時性流動資金貸款擔(dān)保l短期流動資金貸款擔(dān)保l中期流動資金貸款擔(dān)保l最高綜合授信項下流動資金貸款擔(dān)保銀行項目貸款擔(dān)保業(yè)務(wù)銀行票據(jù)擔(dān)保業(yè)務(wù)銀行保函擔(dān)保業(yè)務(wù)非融資類擔(dān)保業(yè)務(wù) 融資類擔(dān)保業(yè)務(wù)12股東名稱股東名稱出資額（元）出資額（元）股權(quán)比例（股權(quán)比例（%）經(jīng)營范圍經(jīng)營范圍MS

7、M(Barbados)SRL492,500,57367.52國際商務(wù)業(yè)務(wù)聯(lián)合創(chuàng)業(yè)集團(tuán)有限公司114,955,58915.77創(chuàng)業(yè)投資大連富良投資有限公司44,411,6546.09項目投資，糧食及農(nóng)副產(chǎn)品收購大連友誼集團(tuán)有限公司29,392,1944.03商業(yè)貿(mào)易、酒店等大連裕坤實業(yè)有限公司11,102,9131.52汽車銷售與咨詢等大連宏光好運來集團(tuán)有限公司10,392,3271.42工業(yè)與民用建筑裝飾裝修等大連供暖集團(tuán)有限公司10,376,5541.42供暖管理等大連良運集團(tuán)有限公司10,376,5541.42糧食的收購、存儲等大連銘源控股集團(tuán)有限公司 5,551,4570.76國內(nèi)一般貿(mào)

8、易等大連中聯(lián)信投資管理有限公司345,1620.05投資咨詢等合計合計729,404,977100.00聯(lián)創(chuàng)擔(dān)保股東情況聯(lián)創(chuàng)擔(dān)保股東情況13聯(lián)創(chuàng)擔(dān)保分支機構(gòu)分布情況聯(lián)創(chuàng)擔(dān)保分支機構(gòu)分布情況聯(lián)創(chuàng)集團(tuán)實行北京、大連雙總部管理模式，在大連、北京、天津、沈陽、青島、寧波等6個城市開展業(yè)務(wù)，構(gòu)建了環(huán)渤海經(jīng)濟(jì)圈業(yè)務(wù)網(wǎng)絡(luò)，同時進(jìn)軍長三角戰(zhàn)略要地，已初具全國性網(wǎng)絡(luò)布局雛形聯(lián)創(chuàng)擔(dān)保內(nèi)部聯(lián)創(chuàng)擔(dān)保內(nèi)部管理情況管理情況14董事長 總 裁副總裁總裁助理總裁辦公室綜合管理部監(jiān)察部人力資源部審批中心財務(wù)中心運營管理中心培訓(xùn)中心信息部投資管理部投資銀行部聯(lián)創(chuàng)擔(dān)保內(nèi)控管理流程聯(lián)創(chuàng)擔(dān)保內(nèi)部管理組織架構(gòu)聯(lián)創(chuàng)擔(dān)保業(yè)務(wù)團(tuán)隊聯(lián)創(chuàng)擔(dān)保業(yè)務(wù)

9、團(tuán)隊o聯(lián)創(chuàng)擔(dān)?，F(xiàn)有員工300多人，高級管理人員分別來自銀行、證券、信托公司等金融機構(gòu)o公司還聘請了一些信貸審批經(jīng)驗豐富的銀行退休高管擔(dān)任審批中心獨立審查人15姓姓 名名年年 齡齡學(xué)學(xué) 歷歷工作經(jīng)歷工作經(jīng)歷陳 煒42歲碩士建設(shè)銀行甘肅省分行信貸部主任建設(shè)銀行甘肅省分行國際業(yè)務(wù)部副主任水利財政資金國庫支付管理部副經(jīng)理、項目評審委員鄧學(xué)民43歲博士中國有色金屬材料東北公司國際業(yè)務(wù)部經(jīng)理遼寧省科技廳技術(shù)處主任科員普華永道沈陽辦公室項目經(jīng)理，中方項目總監(jiān)孫 遜37歲本科大連橡膠塑料股份有限公司財務(wù)部大連實德集團(tuán)集團(tuán)資金部經(jīng)理大連佰融企業(yè)集團(tuán)投資部總經(jīng)理田 杰32歲本科民生銀行投資銀行部高級經(jīng)理、評審委員

10、俞 元62歲本科在工商銀行、天津城市信用社、天津城商行、天津銀行歷任信貸員、信貸部副經(jīng)理、總經(jīng)理、評審部副總經(jīng)理等職宋 玲58歲本科中國銀行遼寧省分行信貸員、支行行長中國銀行遼寧省分行副行長162011年末，全國融資性擔(dān)保行業(yè)共有法人機構(gòu)8,402家，較上年末增長39.3%，融資性擔(dān)保機構(gòu)實力增強融資性擔(dān)保機構(gòu)實力增強2011年末，與融資性擔(dān)保機構(gòu)開展業(yè)務(wù)合作的銀行業(yè)金融機構(gòu)總計15,997家，貸款戶數(shù)18.1萬戶，擔(dān)保貸款在各項貸款中占比2.2%，戶數(shù)占比9.7%，融資性擔(dān)保機構(gòu)與銀行業(yè)金融機構(gòu)的合作進(jìn)一步加強融資性擔(dān)保機構(gòu)與銀行業(yè)金融機構(gòu)的合作進(jìn)一步加強2011年末，中小微企業(yè)融資性擔(dān)保貸

11、款余額9,857億元，占融資性擔(dān)保貸款余額的77.3%，在保戶數(shù)17萬戶。融資性擔(dān)保行業(yè)對中小微企業(yè)的支持作用呈逐步增強趨勢融資性擔(dān)保行業(yè)對中小微企業(yè)的支持作用呈逐步增強趨勢融資性擔(dān)保行業(yè)分析融資性擔(dān)保行業(yè)分析行業(yè)分析行業(yè)分析172011年末，融資性擔(dān)保機構(gòu)資產(chǎn)總額9,311億元,在保余額總計19,120億元行業(yè)總體運行基本平穩(wěn)，業(yè)務(wù)發(fā)展較快行業(yè)總體運行基本平穩(wěn)，業(yè)務(wù)發(fā)展較快2011年末，融資性擔(dān)保代償率0.5%，損失率0.02%，擔(dān)保貸款不良率為0.8%，連續(xù)兩年呈下降趨勢融資性擔(dān)保機構(gòu)經(jīng)營管理逐漸規(guī)范，風(fēng)險融資性擔(dān)保機構(gòu)經(jīng)營管理逐漸規(guī)范，風(fēng)險管控能力有所增強管控能力有所增強聯(lián)創(chuàng)擔(dān)保財務(wù)摘要

12、聯(lián)創(chuàng)擔(dān)保財務(wù)摘要18財務(wù)報表摘要：財務(wù)報表摘要：（單位：人民幣萬元）2009-2011年，公司營業(yè)收入保持增長趨勢，并保持在比較穩(wěn)定的水平凈利潤及凈利率略有下降，是由于各地分公司前期整合投入較大，導(dǎo)致期間費用上升目前監(jiān)管政策收緊，整個擔(dān)保行業(yè)處于調(diào)整階段。預(yù)計在行業(yè)調(diào)整期過后，聯(lián)創(chuàng)擔(dān)保憑借其經(jīng)營規(guī)范、實力較強、客戶群穩(wěn)定等優(yōu)勢仍能維持較高盈利項項 目目2009年年2010年年2011年年2012年年6月月流動資產(chǎn)74,257 88,395 121,502 111,697 總資產(chǎn)93,836 108,303 134,420 132,142 流動負(fù)債16,440 28,718 53,195 50,

13、960 總負(fù)債16,440 28,718 53,195 50,960 所有者權(quán)益77,396 79,585 81,225 81,182 主營業(yè)務(wù)收入主營業(yè)務(wù)收入12,157 14,760 16,464 5,660 凈利潤凈利潤2,676 2,598 2,087 408 資產(chǎn)負(fù)債率17.5%27%40%39%凈利潤率22.0%17.6%12.7%7.2%聯(lián)創(chuàng)擔(dān)保資產(chǎn)負(fù)債結(jié)構(gòu)聯(lián)創(chuàng)擔(dān)保資產(chǎn)負(fù)債結(jié)構(gòu)19總資產(chǎn)呈逐年上升趨勢，公司公司的的總體實力不斷增強總體實力不斷增強2012年6月，貨幣資金余額為49,981萬元，占總資產(chǎn)的38%，現(xiàn)金償付能力較強現(xiàn)金償付能力較強2012年6月，存出保證金余額為41,

14、846萬元，占總資產(chǎn)的32%，是由于公司的擔(dān)保貸款業(yè)務(wù)正不斷擴大，為此而繳存于銀行的保證金也隨之增加。2012年6月，存入擔(dān)保保證金余額為43,302萬元，占總負(fù)債的85% ，為被擔(dān)保人交納的擔(dān)保保證金，可被貨幣資金完全覆蓋，不存在償付壓力不存在償付壓力短期責(zé)任準(zhǔn)備余額短期責(zé)任準(zhǔn)備余額、擔(dān)保責(zé)任準(zhǔn)備余額擔(dān)保責(zé)任準(zhǔn)備余額計提金額計提金額均均符合監(jiān)管要求符合監(jiān)管要求聯(lián)創(chuàng)擔(dān)保2009-2012年6月資產(chǎn)構(gòu)成情況 (單位：萬元)聯(lián)創(chuàng)擔(dān)保償債能力及流動性聯(lián)創(chuàng)擔(dān)保償債能力及流動性20流動比為率2.2，現(xiàn)金比率為0.98，公司的貨幣資金較充足，短期償債能力較強貨幣資金較充足，短期償債能力較強資產(chǎn)負(fù)債率39%

15、 ，無銀行借款，資本結(jié)構(gòu)合理，償債能力強資本結(jié)構(gòu)合理，償債能力強作為一家金融服務(wù)機構(gòu)，聯(lián)創(chuàng)擔(dān)保無存貨資產(chǎn)，且固定資產(chǎn)投資較小，因此現(xiàn)金流壓力較小現(xiàn)金流壓力較小項目項目20092009年年20102010年年20112011年年20122012年年6 6月月說明說明流動比率4.53.12.32.2流動資產(chǎn)/流動負(fù)債資產(chǎn)負(fù)債率17.5%27%40%39%總負(fù)債/總資產(chǎn)經(jīng)營活動凈現(xiàn)金流4,066 20,122 18,931 -420 聯(lián)創(chuàng)擔(dān)保擔(dān)保情況聯(lián)創(chuàng)擔(dān)保擔(dān)保情況21截至2012年7月31日，聯(lián)創(chuàng)擔(dān)保集團(tuán)對外在擔(dān)保余額40.71億元，擔(dān)保比率5.01 ，尚有尚有40.4740.47億元的擔(dān)億元的擔(dān)

16、保規(guī)模還未使用，公司未來的對外擔(dān)?？臻g仍較大保規(guī)模還未使用，公司未來的對外擔(dān)?？臻g仍較大公司的凈資產(chǎn)為81,182萬元，對單個被擔(dān)保人提供擔(dān)保的責(zé)任余額最高為5,973萬元，占比不到10%，符合監(jiān)管規(guī)定聯(lián)創(chuàng)擔(dān)保已與38家銀行建立了銀擔(dān)合作關(guān)系。截至2012年7月31日，公司獲得的銀行擔(dān)保授信總額達(dá)99.9億元，其中在保余額36.7億元，未使用授信63.2億元聯(lián)創(chuàng)擔(dān)保擔(dān)保情況聯(lián)創(chuàng)擔(dān)保擔(dān)保情況222007年至2011年期間，全國融資性擔(dān)保機構(gòu)的代償率大致呈下降趨勢，且在經(jīng)濟(jì)形勢低迷時較為明顯；代償損失率持續(xù)下降，反映融資性擔(dān)保機構(gòu)風(fēng)險管控能力提升2012年上半年，受宏觀經(jīng)濟(jì)形勢和中擔(dān)事件影響，聯(lián)創(chuàng)

17、擔(dān)保開展業(yè)務(wù)更為謹(jǐn)慎結(jié)合近五年行業(yè)代償數(shù)據(jù)及目前聯(lián)創(chuàng)擔(dān)保業(yè)務(wù)情況，預(yù)計聯(lián)創(chuàng)擔(dān)保代償大規(guī)模上升的可能性較低，聯(lián)創(chuàng)擔(dān)?，F(xiàn)有貨幣資金及準(zhǔn)備金計提足以覆蓋潛在代償風(fēng)險代償總額(億元)144.4543.429.869.5992.18代償損失(億元)10.135.805.203.983.68代償率1.07%0.60%0.27%0.70%0.50%代償損失率0.08%0.08%0.05%0.04%0.02%2007年2008年2009年2010年2011年1.07%0.60%0.27%0.70%0.50%0.08%0.08%0.05%0.04%0.02%0.00%0.20%0.40%0.60%0.80%1.

18、00%1.20%-20.0040.0060.0080.00100.00120.00140.00160.00單位:億元/%圖表3-20：2007-2011年全國融資性擔(dān)保代償及代償損失情況大連先鋒大連先鋒信用管理顧問信用管理顧問23公司名稱：公司名稱：大連先鋒企業(yè)管理有限公司注冊地址：注冊地址：大連市中山區(qū)五五路12號7層02號法定代表人：法定代表人：張利群實收資本實收資本：人民幣5,000萬元經(jīng)營范圍：經(jīng)營范圍：企業(yè)管理咨詢；投資咨詢；財務(wù)咨詢；科技信息咨詢服務(wù)來自于銀行、投資、投行、信托等金融領(lǐng)域，在相關(guān)領(lǐng)域擁有廣泛的社會資源和專業(yè)的投資管理經(jīng)驗股東情況：股東情況：股東名稱股東名稱出資出資額

19、（萬元）額（萬元）占實收資本占實收資本大連先鋒聯(lián)合投資咨詢有限公司50100%合計50100%管理團(tuán)隊：管理團(tuán)隊：大連先鋒主要業(yè)務(wù)大連先鋒主要業(yè)務(wù)24大連先鋒大連先鋒銀行中小企業(yè)貸款業(yè)務(wù)外包信貸資產(chǎn)管理基金管理受托資產(chǎn)&另類資產(chǎn)管理金融股權(quán)資產(chǎn)管理村鎮(zhèn)銀行資產(chǎn)管理大連先鋒內(nèi)部管理情況大連先鋒內(nèi)部管理情況25大 連 先 鋒風(fēng) 審 會綜合業(yè)務(wù)部財務(wù)部營業(yè)管理部業(yè)務(wù)管理部資產(chǎn)管理一部資產(chǎn)管理二部資產(chǎn)管理三部咨詢部風(fēng)險管理部貸后管理部市場部大連先鋒內(nèi)部管理組織架構(gòu)大連先鋒財務(wù)情況大連先鋒財務(wù)情況26總資產(chǎn)1,957萬元，均為流動資產(chǎn)，流動性較高流動性較高公司資產(chǎn)負(fù)債率為5%，資本結(jié)構(gòu)正常資本結(jié)構(gòu)正常，凈資產(chǎn)1,854萬元，具備一定的抗風(fēng)險能力收入全部來源于咨詢服務(wù)收入。2011年共計實現(xiàn)業(yè)務(wù)收入2,609萬元，凈利潤率達(dá)52%，盈利能力較高，經(jīng)營業(yè)績看好盈利能力較高