債券發(fā)行承銷協(xié)議書

1、編號(hào)：_債券發(fā)行承銷協(xié)議書甲方：_乙方：_簽訂日期：_ 年_月_ 日第1頁債券發(fā)行承銷協(xié)議書債券發(fā)行人（以下稱甲方）： _住所： _法定代表人： _債券承銷人（以下稱乙方）： _住所： _法定代表人： _甲方經(jīng)中國(guó)人民銀行批準(zhǔn)， 采用招投標(biāo)方式發(fā)行 “ _金融債券”（以下簡(jiǎn)稱債券），負(fù)責(zé)債券招投標(biāo)發(fā)行的組織工 作;乙方自愿成為該種債券承銷商， 承諾參與投標(biāo)， 并履行承 購(gòu)包銷義務(wù)。根據(jù)中華人民共和國(guó)合同法 和中國(guó)人民銀行的有關(guān)規(guī)定， 甲乙雙方經(jīng)協(xié)商一致，簽訂本協(xié)議。第一條 債券種類與數(shù)額本協(xié)議項(xiàng)下債券指甲方按照 年中國(guó)人民銀行批準(zhǔn)的 債券發(fā)行計(jì)劃采用招投標(biāo)方法發(fā)行的債券。甲方根據(jù)其資金 狀況，

2、經(jīng)中國(guó)人民銀行批準(zhǔn)，分批確定發(fā)行數(shù)量。乙方承銷 數(shù)量包括中標(biāo)數(shù)量和承銷基本額度。第二條 承銷方式乙方采用承購(gòu)包銷方式承銷債券。第三條 承銷期每次債券承銷期由甲方在債券發(fā)行公告和/或發(fā)行說明書中 確定。第四條 承銷款項(xiàng)的支付 乙方應(yīng)按中標(biāo)通知書的要求，將債券承銷款項(xiàng)及時(shí)足額劃入 甲方指定的銀行帳戶。第2頁異地承銷商通過中國(guó)人民銀行電子聯(lián)行劃款，同城承銷商以 支票方式支付。第五條 發(fā)行手續(xù)費(fèi)的支付 甲方按乙方承銷債券總額的一定比率（由甲方在發(fā)債說明書 中確定）向乙方支付發(fā)行手續(xù)費(fèi)，該筆費(fèi)用由甲方在收到乙 方承銷款后十個(gè)營(yíng)業(yè)日內(nèi)劃至乙方指定的銀行帳戶。第六條 登記托管 債券采用無紙化發(fā)行，中央國(guó)債登

3、記結(jié)算有限責(zé)任公司（以下簡(jiǎn)稱中央結(jié)算公司）負(fù)責(zé)債券的登記托管。第七條 附屬協(xié)議 甲乙雙方均認(rèn)可，通過債券招標(biāo)系統(tǒng)在招標(biāo)期間按規(guī)定格式 傳送和給出的投標(biāo)書和中標(biāo)通知書均為本協(xié)議項(xiàng)下附屬協(xié) 議。第八條 信息披露一、甲方應(yīng)于每次債券發(fā)行前向承銷人提供招投標(biāo)辦法和發(fā) 債說明書，并于招投標(biāo)結(jié)束后發(fā)布發(fā)行公告;二、甲方應(yīng)在發(fā)債說明書中公告每次債券發(fā)行的發(fā)債條件和發(fā)債方式;三、甲方應(yīng)在發(fā)債說明書中公布最近三年的主要財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)四、甲方應(yīng)按年披露其財(cái)務(wù)狀況及其他有關(guān)債券兌付的重要 信息。第九條 甲方的權(quán)利和義務(wù) 甲方的權(quán)利如下：一、甲方有權(quán)按債券發(fā)行條件和乙方承銷額向乙方收取債券 承銷款項(xiàng);二、在符合公開、公平、

4、公正原則的前提下，甲方可在債券 招投標(biāo)發(fā)行額度內(nèi)確定乙方的基本承銷額度，全體承銷商的 基本承銷額度總額不超過發(fā)行總額的10%，并在承銷團(tuán)成員第3頁之間等額分配;三、債券發(fā)行的招投標(biāo)條件、程序和方式等由甲方確定;四、按照國(guó)家政策，自主運(yùn)用發(fā)債資金。甲方的義務(wù)如下：一、甲方應(yīng)依約履行歸還本息的義務(wù)，不得提前或推遲歸還 本金和支付利息;二、甲方應(yīng)按債券發(fā)行條件向乙方支付發(fā)行手續(xù)費(fèi);三、甲方保證其采用的發(fā)債方式符合中國(guó)人民銀行的有關(guān)規(guī) 定，并保證對(duì)全體承銷商給予同等待遇;四、甲方應(yīng)按本協(xié)議約定及時(shí)披露信息。 第十條 乙方的權(quán)利和義務(wù)乙方的權(quán)利如下： 一、有權(quán)參與每次債券發(fā)行承銷投標(biāo);二、向甲方收取其持

5、有債券的本金和利息，兌付本金時(shí)向甲 方收取兌付手續(xù)費(fèi);三、有權(quán)向認(rèn)購(gòu)人分銷債券;四、按甲方的發(fā)債條件取得發(fā)行手續(xù)費(fèi);五、可獲得承銷期內(nèi)（發(fā)行起始日至繳款日之間）分銷認(rèn)購(gòu)款 的暫存利息;六、有權(quán)參加甲方舉行的發(fā)行預(yù)備會(huì)議，有權(quán)獲得甲方招投 標(biāo)發(fā)債的所有應(yīng)依法公告的信息。七、經(jīng)中國(guó)人民銀行批準(zhǔn)后，可在同業(yè)債券市場(chǎng)進(jìn)行債券交 易，甲方參與同業(yè)債券交易時(shí)， 乙方可與甲方進(jìn)行對(duì)手交易。八、有權(quán)無條件退出承銷團(tuán)， 但須提前三十日書面通知甲方。 乙方的第4頁義務(wù)如下：應(yīng)以法人名義參與債券承銷投標(biāo);應(yīng)按時(shí)足額將債券承銷款項(xiàng)劃入甲方指定的銀行帳戶;應(yīng)按債券承銷額度履行承購(gòu)包銷義務(wù)，依約進(jìn)行分銷;應(yīng)嚴(yán)格按承銷額度分銷債券，不得超冒分銷;如甲方在招投標(biāo)發(fā)債中確定