NEC電子與瑞薩科技正式簽定合并契約

1、NEC電子與瑞薩科技正式簽定合併契約川崎；東京，2009年12月15日訊-NEC電子(NEC Electronics; TSE: 6723)與瑞薩科技科技(Renesas Technology)今日發(fā)表共同聲明，繼今年9月16日所簽署的最終協(xié)議後，雙方正式就預定於2010年4月1日生效的整合案進行簽約，其合併事宜並將依循雙方股東特別大會之相關(guān)決議事項進行。1. 業(yè)務(wù)整合目標位居半導體領(lǐng)導地位的NEC電子與瑞薩科技兩家公司，皆擁有完整的半導體解決方案並專精於微處理器(MCUs)等半導體產(chǎn)品。為因應(yīng)日益激烈的全球競爭情勢，以及各項新應(yīng)用與新市場所產(chǎn)生的結(jié)構(gòu)性變化，雙方於今年4月27日簽訂基本協(xié)議(

2、後，便力求進一步的業(yè)務(wù)整合，希望藉由更高的客戶滿意度來提升企業(yè)價值，以鞏固其未來的業(yè)務(wù)基礎(chǔ)與技術(shù)資產(chǎn)。整合後的新公司將包含微控制器(MCUs)、系統(tǒng)單晶片(SoCs)及離散元件(discrete)等三大產(chǎn)品事業(yè)群，進行開發(fā)資源的的整合後，將加強原公司的專業(yè)領(lǐng)域；並藉由提供此策略性佈局的三大主要事業(yè)群更完整的產(chǎn)品與解決方案，來滿足多變的產(chǎn)業(yè)與市場需求以擴展業(yè)務(wù)。面對近期全球經(jīng)濟景氣衰退的一連續(xù)挑戰(zhàn)，NEC電子與瑞薩科技將持續(xù)其企業(yè)改造的腳步，分別進行結(jié)構(gòu)性改組以強化其整體業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)。兩家公司整合後將成為更具影響力的新半導體供應(yīng)商，藉由業(yè)務(wù)整合所產(chǎn)生的綜效創(chuàng)造最高利潤，在瞬息萬變的市場環(huán)境中奠定穩(wěn)固

3、的基礎(chǔ)。2. 業(yè)務(wù)整合概要(1)整合時程簽定基本協(xié)議2009年4月27日簽定最終整合協(xié)議2009年9月16日合併契約確認董事會議2009年12月15日簽定合併契約2009年12月15日特別股東大會基準公告日(NEC電子)2009年12月16日特別股東大會基準日(NEC電子)2009年12月31日(備註)確認合併契約股東大會(NEC電子及瑞薩科技)2010年2月24日(預定)合併生效日2010年4月1日(預定)備註：2009/12/31為日本國定假日，JASDEC停止交易，故實際執(zhí)行日為2009年12月30日。(2)整合方式 以NEC電子為存續(xù)公司，與瑞薩科技進行合併。(3)依照業(yè)務(wù)合併條件配股

4、NEC電子 (存續(xù)公司)瑞薩科技合併比例 (註1)120.5註1：配股比例NEC電子將於合併生效日前最後一天，以1：20.5的普通股交換瑞薩科技登記持有人所持有的普通股。註2：NEC電子的新股數(shù)將依合併(預訂)後股數(shù)(Merger Common shares)進行分配：146,841,500股。註3：依據(jù)日本公司法第124條第四項規(guī)定，於新公司舉行第一次股東大會時(預計為2010年6月)，NEC Corp.、日立製作所與三菱電機將有參與表決之權(quán)利。(4)增資概要瑞薩科技將在業(yè)務(wù)整合(合併前增資)之生效日前(或當日)，完成對日立製作所及三菱電機之資金募集，現(xiàn)金增資金額預定為71.7億日圓(包含2

5、009年9月29日增加之股數(shù)，計金額為55億日圓)。而自合併生效日(預定為2010年4月1日)起，合併後的新公司則將向NEC Corp.(NEC)、日立製作所及三菱電機募集資金，預定增資金額為1,346億日圓(為合併後增資)。(5)有關(guān)瑞薩科技的公司債認購與認股權(quán): 無 3. 合併比例之計算依據(jù)此次業(yè)務(wù)整合以下述比例為計算依據(jù)：(1) 146,841,500普通股(依計畫)由NEC電子依約定之合併比例(NEC Electronics：Renesas = 1：1.189)，於合併生效日之前一日發(fā)行，以交換瑞薩科技登記持有人所持有之普通股。(2) 7,163,000普通股(依計畫)由瑞薩科技發(fā)行，

6、用以交換日立製作所與三菱電機之合併前資金挹注(約717億日圓)。4. NEC電子與瑞薩科技概況表(1) 公司名稱NEC電子公司瑞薩科技公司(2) 成立日期2002年11月1日2003年4月1日(3) 公司總部日本神奈川縣川崎市日本東京市千代區(qū)(4) 董事長山口 純史(Junshi Yamaguchi) 董事長兼執(zhí)行長 <President and CEO>塚本克博(Katsuhiro Tsukamoto) / 董事長< Representative Director, Chairman> 赤尾泰(Yasushi Akao) / 總經(jīng)理<Representative

7、 Director, President>(5) 資本額859.55億日圓 (截至2009年9月30日止)1045億日圓 (截至2009年9月30日止)(6) 已發(fā)行股數(shù)1億235萬股 (截至2009年9月30日止)約609萬股 (截至2009年9月30日止)(7) 會計年度結(jié)算每年度3月31日每年度3月31日(8) 員工人數(shù)22,207人(截至2009年9月30日止)25,000人(截至2009年9月30日止)(9) 主要客戶電子設(shè)備製造商、半導體設(shè)備及元件製造商電子設(shè)備製造商、半導體設(shè)備及元件製造商(10) 主要持股人及持股比例1、NEC Corp.：65.02% 2、Japan T

8、rustee Services Bank (Sumitomo Trust and Banking Co., Ltd.,之NEC Corp.退休福利金帳戶)：5.02%(註1)1、日立製作所：55%2、三菱電機：45%(11) 主要銀行三井住友銀行(Sumitomo Mitsui Banking Corporation)三菱東京日聯(lián)銀行(The Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ, Ltd.,)及瑞穗實業(yè)銀行(Mizuho Corporate Bank, Ltd.)(12) 雙方企業(yè)關(guān)係雙方持股瑞薩科技持股NEC電子100股個人持股無相關(guān)項目業(yè)務(wù)合作關(guān)係NEC電子委託瑞薩科

9、技子公司(Renesas Northern Japan Semiconductor, Inc.)部分製造生產(chǎn)與其他合作廠商關(guān)係無相關(guān)項目註1：5.02%為Japan Trustee Services Bank Ltd. (Sumitomo Trust and Banking Co., Ltd / NEC Corp 退休福利金帳戶)所持有。股東權(quán)益的執(zhí)行將由NEC Corp.主導。(13) 20072009業(yè)績列表(單位: ¥1百萬日圓)NEC電子(Consolidated, US-GAAP) (註2)瑞薩科技(Consolidated, Japan-GAAP)會計年度結(jié)算2007/3

10、/312008/3/312009/3/312007/3/312008/3/312009/3/31淨營收(Net Sales)692,280687,745546,470952,590950,519702,739半導體營收(Semiconductor Sales)659,733653,275521,735-營業(yè)淨利(損失)(Operating Income /Loss) -28,5575,094-68,35523,64443,480-96,573經(jīng)常利益(損失) (Ordinary Income /Loss)15,93129,215-102,799稅前利益(損失)(Income /Loss bef

11、ore Income Taxes)-35,375-3,252-89,33513,27528,171-136,656稅後淨利(損失) (Net Profit /Loss)-41,500-15,995-82,6258,7389,468-203,257每股淨值(日圓)(Net Income /Loss Per Share(¥)-336.04-129.52-669.041,747.521,893.64-40,627.31每股股息(日圓) (Dividend Per Share(¥)000000每股淨資產(chǎn)(日圓) (Net Assets Per Share(¥)2,146.

12、321,839.201,037.5165,735.3166,623.7131,497.69註2：NEC電子截至2009年3月之會計年度合併財務(wù)報表，皆與美國GAAP一致。然而，上列之營運收益乃為淨營業(yè)額減去營業(yè)支出、研發(fā)費用、銷售及一般與行政費用後之結(jié)餘。以上顯示之每股淨資產(chǎn)為每一持股之股東權(quán)益。註3：在合併前的資金挹注後，瑞薩科技的資本將由717億日圓增加為1,128億日圓，發(fā)行股數(shù)將為7,163,000股。5. 合併後之新公司概況表(1) 公司名稱Renesas Electronics Corporation (中文未定)(2) 公司總部日本神奈川縣川崎市(3) 行政組織人選(註1)代表取

13、締役會長(Representative Director & Chairman)：山口 純史(Junshi Yamaguchi) (現(xiàn)任NEC電子 代表取締役社長)<President & CEO of NEC Electronics>代表取締役社長(Representative Director & President )：赤尾 泰(Yasushi Akao)(現(xiàn)任瑞薩科技 代表取締役 取締役社長)<Representative Director, President of Renesas>取締役(Members of the Board)：1

14、. 小倉 和明 Kazuaki Ogura (現(xiàn)任瑞薩科技 合併準備室長) < General Manager & Merger Preparation Office of Renesas>2. 加藤 正記 Masaki Kato (現(xiàn)任NEC電子 取締役常務(wù)執(zhí)行役員) < Executive Vice President & Member of the Board of NEC Electronics>3. 矢野 陽一 Yoichi Yano (現(xiàn)任NEC電子 取締役常務(wù)執(zhí)行役員) < Executive Vice President &

15、 Member of the Board of NEC Electronics>4. 巖熊 省三 Shozo Iwakuma (現(xiàn)任瑞薩科技 取締役人事、總務(wù)統(tǒng)括部長) < Board Director & General Manager of Human Resources & General Affairs Division of Renesas>社外取締役(Outside Directors)：1. 中村 豊明 Toyoaki Nakamura (現(xiàn)任日立製作所 代表執(zhí)行役 執(zhí)行役専務(wù)) < Representative Executive Off

16、icer, Senior Vice President & Executive Officer of Hitachi>2. 遠藤 信博 Nobuhiro Endo (現(xiàn)任NEC取締役 常務(wù)執(zhí)行役員) < Senior Vice President & Member of the Board of NEC >3. 橋本 法知 Noritomo Hashimoto (現(xiàn)任三菱電機 取締役 常務(wù)執(zhí)行役、瑞薩科技外部取締役) < Executive Officer, Director of Mitsubishi Electric & Outside Di

17、rector of Renesas>4. 松倉 肇 Hajime Matsukura (現(xiàn)任NEC 經(jīng)營企劃部長、NEC電子 外部取締役)< General Manager, Corporate Strategy/ Business Development of NEC & Outside Director of NEC Electronics>5. 待定案(計畫指派一位具高科技產(chǎn)業(yè)背景的取締役)(4) 主要營業(yè)項目研發(fā)、設(shè)計、製造、銷售等半導體產(chǎn)品服務(wù)(5) 資本額153,255,000,915日圓 (含合併後增資) (6) 會計年度結(jié)算每年度3月31日(7) 淨資

18、產(chǎn)值待定案(8) 總資產(chǎn)值待定案註1: 括號”()”內(nèi)的名稱，為現(xiàn)任職稱。2010年2月24日的確認合併契約股東特別大會(Extraordinary General Meetings of Shareholders)決議後，將正式指派非現(xiàn)任NEC電子的取締役成員。而2010年4月1日召開取締役會議後，也將正式指派兩位代表取締役。請參考附件合併後新公司代表取締役(Representative Directors)簡介6. 合併後財務(wù)全況完成後將另行通知。關(guān)於NEC電子NEC電子公司（TSE：6723）專精於半導體產(chǎn)品，應(yīng)用領(lǐng)域包括高階電腦與寬頻網(wǎng)路市場之先進技術(shù)解決方案、手機、個人電腦週邊、汽車

19、與消費電子市場系統(tǒng)解決方案、以及其他各種不同消費應(yīng)用的多元市場解決方案等。NEC電子公司在全球各地設(shè)有分支機搆，包括NEC電子美洲、NEC電子（歐洲）等。全球關(guān)於NEC電子的更多資訊，敬請造訪。關(guān)於瑞薩科技瑞薩科技為全球行動電話、汽車與PC/AV(影音)市場中，半導體系統(tǒng)解決方案的頂尖供應(yīng)商之一，並執(zhí)全球微控制器供應(yīng)商之牛耳，且躋身Power MOSFETs、智慧卡微控制器、高功率擴大器、混合訊號IC、晶片系統(tǒng)(SoC)、系統(tǒng)級封裝(SiP)與更多產(chǎn)品的領(lǐng)導供應(yīng)商。瑞薩科技科技是由Hitachi, Ltd.(日立製作所；TSE:6501、NYSE:HIT)與Mitsubishi Electri

20、c Corporation(三菱電機；TSE:6503)於2003年合資成立，2008年會計年度(止於2009年3月)營收高達7,027億日圓?？偣疚混度毡緰|京，製造、設(shè)計與銷售營運的國際化網(wǎng)路遍及16個國家，全球員工總數(shù)約25,000名。若需詳細資訊，請造訪。Media Contacts：NEC Electronics CorporationKyoko Okamoto+81-44-435-1676kyoko.okamotoRenesas Technology Corp. Yoichi Kobayashi+81-3-6756-5555 kobayashi.yoichi2附件：合併後新公司代表

21、取締役(Representative Directors)簡介山口 純史 (Junshi Yamaguchi)出生日期1950年11月27日學歷1974年3月日本慶應(yīng)義塾大學(Keio University)工學部 管理工學科學士(Bachelor of Science, engineering)專業(yè)背景2009.6 NEC電子 代表取締役社長( President & CEO)2005.6 NEC電子 取締役、執(zhí)行役員常務(wù) (Executive Vice President & Member of the Board)2004.8 NEC電子 執(zhí)行長兼企劃本部長(Senior

22、 Vice President & Vice President of the Corporate Planning Unit) 、Corporate Communications 部長2003.10 NEC電子 執(zhí)行役員兼企劃本部長(Senior Vice President & Vice President of the Corporate Planning Unit)2002.9 NEC電子 企劃室長(Vice President, Corporate Planning Unit, NEC Electronics Corporation)1993 NEC電子營運中心<現(xiàn)NEC電子美國分公司>副總經(jīng)理(Vice President, Corporate Operations, NEC Electronics Inc. )1976.12 進入NEC公司(NEC Corporation)赤尾 泰Yasushi Akao出生日期1954年8月7日學歷1979年3月 日本慶應(yīng)義塾大學(Keio University)電機工學修士(Master of Electronics and Electrical Engineering)1977年3月 日本慶應(yīng)義塾大學(Keio University)電氣工學科學士(Bachelor of Tech