加工貿(mào)易技術(shù)進(jìn)步和技術(shù)外溢

1、加工貿(mào)易技術(shù)進(jìn)步和技術(shù)外溢    技術(shù)進(jìn)步是產(chǎn)業(yè)成長的核心,也是產(chǎn)業(yè)升級換代的主要推動力量。因此,發(fā)展中國家引進(jìn)外資、發(fā)展加工貿(mào)易,主要目的之一就是希望外資進(jìn)入能夠帶來先進(jìn)技術(shù),產(chǎn)生技術(shù)外溢,進(jìn)而帶動?xùn)|道國產(chǎn)業(yè)的技術(shù)進(jìn)步。本報告的分析基于課題組所做的企業(yè)問卷。一、影響加工貿(mào)易技術(shù)進(jìn)步與技術(shù)外溢的主要因素技術(shù)溢出是加工貿(mào)易對當(dāng)?shù)仄髽I(yè)的技術(shù)示范效應(yīng)和競爭效應(yīng)等帶來的對當(dāng)?shù)禺a(chǎn)業(yè)技術(shù)進(jìn)步的綜合外部收益。對當(dāng)?shù)馗偁幤髽I(yè)的技術(shù)創(chuàng)新的示范、刺激與推動,稱為平行溢出;對當(dāng)?shù)厣舷掠侮P(guān)聯(lián)企業(yè)的技術(shù)進(jìn)步的示范、援助與帶動,稱為垂直溢出。研究表明,無論在發(fā)達(dá)東道國還是在發(fā)展中東

2、道國,如果能夠確定發(fā)生了技術(shù)轉(zhuǎn)讓,技術(shù)溢出都會或多或少地存在。由于加工貿(mào)易可以帶動相關(guān)聯(lián)產(chǎn)業(yè)的發(fā)展,通常情況下,技術(shù)溢出效應(yīng)與加工貿(mào)易所聯(lián)動的當(dāng)?shù)禺a(chǎn)業(yè)鏈條的長短成正比。一項技術(shù)轉(zhuǎn)移大致包含四要素:技術(shù)轉(zhuǎn)移的輸出方、接受方、技術(shù)轉(zhuǎn)移渠道和技術(shù)本身。當(dāng)技術(shù)既定時,影響技術(shù)轉(zhuǎn)移水平的主要因素在于技術(shù)的收受雙方和技術(shù)轉(zhuǎn)移的方式。對于發(fā)展中國家而言,跨國公司是技術(shù)轉(zhuǎn)移的輸出方,跨國公司轉(zhuǎn)移技術(shù)的主要目的,是在保持技術(shù)壟斷的前提下,獲得技術(shù)創(chuàng)新的利潤最大化。以技術(shù)壟斷為前提,跨國公司進(jìn)行的技術(shù)轉(zhuǎn)移都是成熟性技術(shù),因此,不論處在全球化生產(chǎn)鏈條的哪個環(huán)節(jié),從事加工貿(mào)易的東道國企業(yè)都不可能獲得最先進(jìn)技術(shù)的轉(zhuǎn)移,

3、依靠技術(shù)轉(zhuǎn)移也就不可能實現(xiàn)產(chǎn)業(yè)技術(shù)的趕超。這是對加工貿(mào)易技術(shù)轉(zhuǎn)移的起碼定位。即使位于較核心的產(chǎn)業(yè)鏈條,依靠技術(shù)轉(zhuǎn)移與核心技術(shù)的靠近仍是十分有限的。新興工業(yè)化國家(地區(qū))面臨的情況就是很好的說明。與發(fā)達(dá)國家的技術(shù)差距越近,他們通過外部化購買就越困難,即使實施內(nèi)部化轉(zhuǎn)移,與核心技術(shù)依然保持差距。為實現(xiàn)利潤最大化目標(biāo),跨國公司按照各個子公司和分包體系在全球化生產(chǎn)體系中的位置決定其轉(zhuǎn)移的技術(shù)水平,并根據(jù)其技術(shù)綜合能力提升技術(shù)水平。因此,加工貿(mào)易發(fā)展初期,東道國當(dāng)?shù)禺a(chǎn)業(yè)的綜合技術(shù)水平和比較優(yōu)勢決定了其在全球產(chǎn)業(yè)鏈條中的位置,進(jìn)而確立了技術(shù)轉(zhuǎn)移的初期水平。長期來看,東道國如果能夠不斷推進(jìn)產(chǎn)業(yè)技術(shù)的進(jìn)步和比

4、較優(yōu)勢的動態(tài)轉(zhuǎn)換,進(jìn)而提升其在產(chǎn)業(yè)鏈條中的位置,跨國公司將會穩(wěn)步提升技術(shù)轉(zhuǎn)移的水平。為保持和提高跨國公司整體的競爭力量和盈利水平,在沉淀成本較大的情況下,跨國公司本身也需要不斷提高子公司和配套企業(yè)的技術(shù)水平。亞洲國家計算機(jī)產(chǎn)業(yè)技術(shù)轉(zhuǎn)移水平不斷提升的動力,就母公司與子公司和配套企業(yè)雙方共同的利益要求。不同的技術(shù)轉(zhuǎn)移方式也對技術(shù)轉(zhuǎn)移效果產(chǎn)生影響。與外部化轉(zhuǎn)移相比較,內(nèi)部化轉(zhuǎn)移的相對優(yōu)勢突出表現(xiàn)為兩方面。其一,許多不愿對非關(guān)聯(lián)方出售的有價值的新技術(shù)通常只有內(nèi)部化方式才能獲得,這對于在瞬息萬變的市場競爭中保持出口競爭能力是十分關(guān)鍵的;其二,內(nèi)部化轉(zhuǎn)移使子公司更容易獲得與轉(zhuǎn)移技術(shù)相配套的資金和新的管理與

5、組織技術(shù)、營銷方法、培訓(xùn)方法及其他知識,這是技術(shù)低成本、高速度轉(zhuǎn)化為生產(chǎn)力的條件。內(nèi)部化轉(zhuǎn)移的最大缺陷在于東道國企業(yè)受到跨國公司“所有權(quán)優(yōu)勢”的控制,因此,在跨國公司體系內(nèi)部使用的新技術(shù)和相關(guān)經(jīng)驗資產(chǎn)向東道國產(chǎn)業(yè)的深化和溢出可能會受到阻礙,子公司會傾向于依賴母公司的技術(shù)轉(zhuǎn)移而很少努力于新技術(shù)的消化、吸收和再創(chuàng)新。這樣,短期里,外資企業(yè)的加工貿(mào)易生產(chǎn)和出口效益顯著,但長期里,完全依靠外企從事加工貿(mào)易,產(chǎn)業(yè)的技術(shù)創(chuàng)新能力難有提高。通過加工貿(mào)易推動現(xiàn)代產(chǎn)業(yè)發(fā)展的韓國和我國臺灣,在產(chǎn)業(yè)技術(shù)能力的建立和發(fā)展過程中,主要依靠的是外部化技術(shù)轉(zhuǎn)移,這種發(fā)展模式的前提是當(dāng)?shù)毓居心芰νㄟ^外部化轉(zhuǎn)移形成有效的生產(chǎn)

6、力和后繼的深化發(fā)展能力。隨著產(chǎn)業(yè)國際競爭力的提高、高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)的發(fā)展和對尖端產(chǎn)品需求的增長,他們發(fā)現(xiàn)外部化轉(zhuǎn)移是遠(yuǎn)遠(yuǎn)不夠的。因此,內(nèi)部化轉(zhuǎn)移和外部化轉(zhuǎn)移應(yīng)并行,并相互促進(jìn)。同時,無論是內(nèi)部化還是外部化,東亞產(chǎn)業(yè)技術(shù)成長的成功經(jīng)驗在于,政府采取一系列整合戰(zhàn)略促進(jìn)轉(zhuǎn)移技術(shù)的深化和外溢,這一整合戰(zhàn)略包括建立廣泛的教育基礎(chǔ)和對民族產(chǎn)業(yè)技術(shù)創(chuàng)新能力的強(qiáng)力扶持。這一戰(zhàn)略對于消化吸收轉(zhuǎn)移技術(shù)、縮短技術(shù)差距、提升產(chǎn)業(yè)鏈條中的位置,進(jìn)而最終形成產(chǎn)業(yè)自主創(chuàng)新能力是根本性的措施。技術(shù)溢出是技術(shù)轉(zhuǎn)移的后續(xù)過程,對關(guān)聯(lián)產(chǎn)業(yè)的技術(shù)帶動是技術(shù)溢出的主要渠道。在開放經(jīng)濟(jì)中,在產(chǎn)品質(zhì)量、運(yùn)輸成本等情況相同的條件下,公司傾向于當(dāng)

7、地采購以降低交易成本。在加工貿(mào)易發(fā)展初期,由于對當(dāng)?shù)仄髽I(yè)缺乏了解并難以建立強(qiáng)有力的信任關(guān)系,或服從于跨國公司整體戰(zhàn)略需要,子公司會從國外采購,但隨著時間的推移和當(dāng)?shù)鼗瘧?zhàn)略的實施,當(dāng)?shù)夭少徛蕰€(wěn)步增長。長期來看,關(guān)聯(lián)產(chǎn)業(yè)的發(fā)展?fàn)顩r關(guān)鍵取決于當(dāng)?shù)仄髽I(yè)的供應(yīng)能力。加強(qiáng)當(dāng)?shù)仄髽I(yè)與跨國公司之間的聯(lián)系,提高當(dāng)?shù)毓?yīng)商的生產(chǎn)能力,是擴(kuò)大技術(shù)溢出效果的主要措施。有關(guān)跨國公司技術(shù)轉(zhuǎn)移和外溢的研究還發(fā)現(xiàn),通常情況下,下列因素也可能對技術(shù)轉(zhuǎn)移和外溢的效果產(chǎn)生影響:其一,外資企業(yè)的股權(quán)安排。合資企業(yè)一般比獨(dú)資企業(yè)會產(chǎn)生更強(qiáng)的技術(shù)轉(zhuǎn)移和外溢效果(UNCTC1985,1987;OECD,1992,1993);其二,合資企

8、業(yè)的建立方式。在內(nèi)資企業(yè)基礎(chǔ)上建立的合資企業(yè)比新建企業(yè)有更強(qiáng)的技術(shù)吸收和轉(zhuǎn)化能力,因而會產(chǎn)生更好的效果(Lee,1991);其三,跨國公司來源。不同國籍的母公司技術(shù)水平和技術(shù)轉(zhuǎn)移戰(zhàn)略不同,進(jìn)而形成的轉(zhuǎn)移和外溢效果不同(Vernon1981,1992;Dunning1988,1994)。歐美國家跨國公司技術(shù)轉(zhuǎn)移和外溢的效果多數(shù)較強(qiáng)。研究表明(江小涓，馮遠(yuǎn)：合意性、一致性與政策作用空間：外商投資高新技術(shù)企業(yè)的行為分析，管理世界，2000年第3期),受跨國公司戰(zhàn)略影響,面向東道國國內(nèi)市場的外商投資,通常不會使用母公司最先進(jìn)的技術(shù),但由于面向國內(nèi)市場,往往國內(nèi)采購比例較高,發(fā)展配套產(chǎn)業(yè)意愿較強(qiáng),研發(fā)行

9、為較為積極,因而,其技術(shù)的溢出效應(yīng)較大。然而,正是由于面向國內(nèi)市場,這種跨國投資對民族產(chǎn)業(yè)的沖擊是直接的和強(qiáng)有力的;面向國際市場的加工貿(mào)易投資,為適應(yīng)國際市場的需求結(jié)構(gòu)變化,保持市場競爭力,絕大多數(shù)企業(yè)技術(shù)水平較高,一部分會跟隨母公司保持國際先進(jìn)水平,但與國內(nèi)產(chǎn)業(yè)關(guān)聯(lián)度較差,發(fā)展配套產(chǎn)業(yè)和進(jìn)行研發(fā)的意愿較弱,因而,“飛地效應(yīng)”明顯,技術(shù)溢出效應(yīng)較小。另外,由于面向國際市場,這種跨國投資對民族產(chǎn)業(yè)的沖擊只是間接的。理論和經(jīng)驗都證實,東道國在加工貿(mào)易發(fā)展中存在著很大的努力空間。如果在加工貿(mào)易的發(fā)展中能夠適時提高技術(shù)水平,發(fā)展起配套產(chǎn)業(yè)體系,加工貿(mào)易的“飛地效應(yīng)”就會得到有效抑制,產(chǎn)業(yè)關(guān)聯(lián)效應(yīng)會得到

10、發(fā)揮。此時,跨國公司會相應(yīng)調(diào)整在該地區(qū)的戰(zhàn)略,出于成本最小化和利潤最大化的目的,跨國公司會提高子公司的技術(shù)水平,提升其在全球化產(chǎn)業(yè)鏈條中的位置,如此形成良性循環(huán)。80年代亞洲“四小”的產(chǎn)業(yè)升級就是建立在當(dāng)?shù)仄髽I(yè)在加工貿(mào)易發(fā)展中迅速形成配套供應(yīng)能力的基礎(chǔ)之上,在我國深圳、東莞和蘇州等地,加工貿(mào)易產(chǎn)業(yè)配套發(fā)展趨勢十分明顯,并且,這些配套產(chǎn)業(yè)能力成為吸引新一輪外商投資的優(yōu)勢,產(chǎn)業(yè)升級的良性循環(huán)態(tài)勢已經(jīng)顯現(xiàn)。二、中國加工貿(mào)易的技術(shù)水平我們首先考察加工貿(mào)易技術(shù)水平的現(xiàn)實狀況。表1展示了加工貿(mào)易    企業(yè)對自身技術(shù)水平的評價。如表1所示,加工貿(mào)易企業(yè)的技術(shù)水平參差

11、不齊。一方面,有近1燉4企業(yè)的技術(shù)水平屬于國內(nèi)一般水平,另一方面,有1燉5強(qiáng)的企業(yè)使用母公司的先進(jìn)技術(shù)。由于各項選擇可以復(fù)選,我們尚不能判定使用國內(nèi)先進(jìn)水平技術(shù)的企業(yè)是否超過3/4,但1/4企業(yè)使用國內(nèi)一般技術(shù),表明加工貿(mào)易企業(yè)的技術(shù)水平低于已有的各項調(diào)研中顯示的三資企業(yè)的技術(shù)水平,而且也低于人們的預(yù)期水平。技術(shù)使用水平與加工貿(mào)易的行業(yè)特征息息相關(guān)。在勞動密集型行業(yè),如木制品、雜項制品行業(yè),我國產(chǎn)業(yè)的技術(shù)水平在國際市場上已相對較高,外資的優(yōu)勢可能更多地表現(xiàn)在銷售渠道和提供服務(wù)等方面,而在高技術(shù)行業(yè),外資帶入的技術(shù)水平會相對提升。這是加工貿(mào)易企業(yè)技術(shù)水平偏低的主要原因。技術(shù)使用水平也受制于投資主

12、體的影響。如表1所列,大型跨國公司為主體的加工貿(mào)易投資,使用母公司先進(jìn)水平的企業(yè)比例最高,使用國內(nèi)一般水平的企業(yè)比例最低,而中小企業(yè)則相反。中小企業(yè)投資的主要目的是利用廉價勞動力,他們進(jìn)行的多是發(fā)達(dá)國家轉(zhuǎn)移的勞動密集型產(chǎn)業(yè)鏈條的再轉(zhuǎn)移,因而技術(shù)帶動作用相對較弱。從企業(yè)類型上考察加工貿(mào)易的技術(shù)水平可以發(fā)現(xiàn),國有和集體企業(yè)中居母公司先進(jìn)水平的企業(yè)比例最小,三資企業(yè)該項比例最大。相反,在國內(nèi)一般水平的企業(yè)比例中,集體企業(yè)最小,但國有企業(yè)的比例遠(yuǎn)高于三資企業(yè)。總體看,內(nèi)資加工貿(mào)易企業(yè)的技術(shù)水平落后于外資企業(yè),其中,國有加工貿(mào)易企業(yè)的技術(shù)水平最低。國有企業(yè)是我國內(nèi)資企業(yè)中技術(shù)整體實力最強(qiáng)的群體,國有企業(yè)

13、的技術(shù)實力沒有顯現(xiàn),是加工貿(mào)易發(fā)展中的一大不足。表1加工貿(mào)易企業(yè)的技術(shù)水平    企業(yè)數(shù) 占有效樣本企業(yè)比例% A、母公司先進(jìn)水平 120 21.05 B、母公司一般技術(shù)水平 80 14.04 C、國內(nèi)先進(jìn)水平 268 47.02 D、國內(nèi)一般技術(shù)水平 140 24.56    資料來源:根據(jù)企業(yè)調(diào)查問卷計算。    表2加工貿(mào)易技術(shù)水平與投資主體資料來源:根據(jù)企業(yè)調(diào)查問卷計算。表3加工貿(mào)易技術(shù)水平與企業(yè)類型資料來源:根據(jù)企業(yè)調(diào)查問卷計算。   

14、 表4加工貿(mào)易企業(yè)的相對競爭優(yōu)勢(與國外同行業(yè)企業(yè)相比)資料來源:根據(jù)企業(yè)調(diào)查問卷計算。    表5加工貿(mào)易企業(yè)的相對競爭優(yōu)勢    資料來源:根據(jù)企業(yè)調(diào)查問卷計算。我們再從相對競爭優(yōu)勢角度考察加工貿(mào)易的技術(shù)水平。表4和表5分別展示了與國內(nèi)外同行業(yè)企業(yè)相比,加工貿(mào)易企業(yè)的競爭優(yōu)勢。與國外同行業(yè)企業(yè)相比,我國加工貿(mào)易企業(yè)的競爭優(yōu)勢依次排列為:按客戶需求提供生產(chǎn)和服務(wù)能力強(qiáng),勞動力成本低,質(zhì)量一流,技術(shù)先進(jìn)。其中,勞動力成本優(yōu)勢位于第二位,表明勞動力價格低廉雖然仍是我國加工貿(mào)易的強(qiáng)項,但在勞動密集型產(chǎn)業(yè)的國際

15、競爭中,靈活多變的生產(chǎn)和服務(wù)能力更為重要,過硬的質(zhì)量也是競爭取勝不可缺少的要素,而這些恰恰是內(nèi)資企業(yè)所缺乏的。技術(shù)要素在四項選擇中居末位,并且比重遠(yuǎn)遠(yuǎn)低于其他三項選擇,表明我國加工貿(mào)易出口總體上看并不具備技術(shù)優(yōu)勢,勞動力優(yōu)勢仍是競爭取勝的決定因素。這也是加工貿(mào)易總體技術(shù)水平不高的重要原因。與國內(nèi)同行業(yè)企業(yè)相比,我國加工貿(mào)易企業(yè)的競爭優(yōu)勢依次排列為:擁有國際銷售渠道,工藝設(shè)備先進(jìn),技術(shù)先進(jìn),資金充足、規(guī)模大,管理成本低和生產(chǎn)成本低。其中,“擁有國際銷售渠道”比重最高,說明擁有國際銷售渠道是外資投資加工貿(mào)易的首要優(yōu)勢,也表明獲得國際銷售渠道是我國內(nèi)資企業(yè)發(fā)展加工貿(mào)易的主要突破口;“工藝設(shè)備先進(jìn)”的

16、比重緊隨其后,這是大部分技術(shù)密集型產(chǎn)品的生產(chǎn)通過將先進(jìn)技術(shù)物化為先進(jìn)設(shè)備,轉(zhuǎn)而采用廉價勞動力操作的結(jié)果,也從側(cè)面反映出我國相當(dāng)一部分資本燉技術(shù)密集型產(chǎn)品的生產(chǎn)加工是以勞動密集型操作方式實現(xiàn)的。我們最后考察加工貿(mào)易的技術(shù)來源和技術(shù)開發(fā),前者是加工貿(mào)易企業(yè)技術(shù)的主要外部供給,后者是加工貿(mào)易企業(yè)技術(shù)的內(nèi)部自我獲取能力。按照表6提供的數(shù)據(jù),我國加工貿(mào)易企業(yè)的主要來源中,母公司提供和公司自主開發(fā)各占近一半的比重,在國內(nèi)外購買比重不大。調(diào)查還顯示,母公司提供的技術(shù)中,35%是母公司先進(jìn)技術(shù),24%是母公司一般技術(shù),41%是國內(nèi)先進(jìn)水平,仍有11%是國內(nèi)一般水平,也就是說,母公司提供的技術(shù)中,有少部分僅屬國

17、內(nèi)一般水平,但有1燉3強(qiáng)的企業(yè)獲得了跨國公司母公司的先進(jìn)技術(shù),這是十分值得重視的。接受調(diào)研的加工貿(mào)易企業(yè)的技術(shù)開發(fā)狀況優(yōu)于預(yù)期水平。70%強(qiáng)的樣本企業(yè)設(shè)有技術(shù)開發(fā)機(jī)構(gòu),近半數(shù)的樣本企業(yè)能夠提供企業(yè)所需大部分技術(shù)。這部分技術(shù)開發(fā)的層次受制于加工貿(mào)易生產(chǎn)產(chǎn)品的性質(zhì),但對于先進(jìn)技術(shù)而言,它能夠成為有效的技術(shù)進(jìn)步和外溢的渠道。    表6加工貿(mào)易企業(yè)技術(shù)的主要來源    企業(yè)數(shù) 占有效樣本企業(yè)比例% A、主要由海外母公司提供 261 45.79 B、主要由國際市場購買 57 10.18 C、主要由國內(nèi)市場購買 41 7.3

18、2 D、本公司自主開發(fā) 270 48.21    資料來源:根據(jù)企業(yè)調(diào)查問卷計算。    表7母公司轉(zhuǎn)移技術(shù)的技術(shù)水平    企業(yè)數(shù) 占有效樣本企業(yè)比例% A、母公司先進(jìn)水平 92 35.25 B、母公司一般技術(shù)水平 64 24.52 D、國內(nèi)先進(jìn)水平 108 41.38 E、國內(nèi)一般技術(shù)水平 29 11.11    資料來源:根據(jù)企業(yè)調(diào)查問卷計算。    表8加工貿(mào)易企業(yè)的技術(shù)開發(fā) &

19、#160;  企業(yè)數(shù) 占有效樣本企業(yè)比例% A、有技術(shù)開發(fā)機(jī)構(gòu)并能提供企業(yè)所需大部分技術(shù) 267 48.28 B、有技術(shù)開發(fā)機(jī)構(gòu)但只能提供企業(yè)所需少部分技術(shù) 122 22.06 C、有技術(shù)開發(fā)機(jī)構(gòu)且出售技術(shù)專利 7 1.27 D、沒有技術(shù)開發(fā)機(jī)構(gòu) 158 28.57    資料來源:根據(jù)企業(yè)調(diào)查問卷計算。三、加工貿(mào)易的產(chǎn)品性質(zhì)考察加工貿(mào)易產(chǎn)品性質(zhì),可以測度其產(chǎn)品的技術(shù)含量,進(jìn)而得出有關(guān)技術(shù)進(jìn)步的狀況。課題組調(diào)查的加工貿(mào)易樣本企業(yè)中,57%的企業(yè)從事成品組裝生產(chǎn),20%的企業(yè)從事零部件生產(chǎn),35%的企業(yè)從事中間產(chǎn)品生產(chǎn),同時,67%的企

20、業(yè)的生產(chǎn)屬于勞動密集型,7%的企業(yè)生產(chǎn)屬于資本密集型,17%的企業(yè)生產(chǎn)屬于技術(shù)密集型?？傮w來看,加工貿(mào)易擺脫勞動密集型生產(chǎn)的企業(yè)在2030%之間。從外方投資者的角度來觀察,大型跨國公司的加工貿(mào)易在加工貿(mào)易階梯中的狀況與其它投資者相比沒有明顯的差別,說明無論發(fā)達(dá)國家大型跨國公司還是亞洲新興工業(yè)體的中小企業(yè),他們移入中國的全球化產(chǎn)業(yè)鏈條的性質(zhì)基本相同。但考察加工貿(mào)易要素密集度,來自投資者的差異就十分    明顯,大型跨國公司投資的加工貿(mào)易中,勞動密集型生產(chǎn)的比例遠(yuǎn)遠(yuǎn)小于其他投資者,而技術(shù)密集型生產(chǎn)的比例遠(yuǎn)遠(yuǎn)大于其他投資者,說明即使在相同的生產(chǎn)鏈條中,跨國公司

21、投資進(jìn)行的加工貿(mào)易具有更高的技術(shù)含量,這對于我國提高產(chǎn)業(yè)的技術(shù)密集度、實現(xiàn)制造業(yè)的技術(shù)密集化具有重要意義。    表9加工貿(mào)易的外方投資者與加工貿(mào)易階梯(%)    成品組裝 零部件生產(chǎn) 中間產(chǎn)品生產(chǎn) A、大型跨國公司 58.26 18.26 34.78 B、個人投資者 55.17 15.52 41.37 C、中小企業(yè) 51.41 24.65 33.80 D、其他 68.75 6.45 25.80    資料來源:根據(jù)企業(yè)調(diào)查問卷計算。   &#

22、160;表10加工貿(mào)易的外方投資者與加工貿(mào)易的要素密集度(%)    勞動密集型 資本密集型 技術(shù)密集型 其他 A、大型跨國公司 56.93 8.76 30.66 8.03 B、個人投資者 78.31 3.61 6.02 13.25 C、中小企業(yè) 75.54 2.72 13.04 11.96 D、其他 61.11 11.11 13.89 22.22    資料來源:根據(jù)企業(yè)調(diào)查問卷計算。加工貿(mào)易企業(yè)出口產(chǎn)品的升級換代情況反映了加工貿(mào)易發(fā)展的技術(shù)進(jìn)步狀況。在表11中可以看到,與投資初期相比,44%的企業(yè)產(chǎn)品已經(jīng)進(jìn)行了

23、升級換代,還有15%的企業(yè)產(chǎn)品面臨新的升級換代。產(chǎn)品的升級換代主要取決于企業(yè)在市場競爭中的需要,其次是母公司戰(zhàn)略的決定,再者,產(chǎn)品升級換代與否還受樣本企業(yè)投資設(shè)廠的時間的影響,因此,沒有產(chǎn)品的升級換代并不代表技術(shù)陳舊和落后,44%的升級換代比例表明加工貿(mào)易近半數(shù)的企業(yè)在市場競爭中實現(xiàn)了技術(shù)進(jìn)步。從產(chǎn)品性質(zhì)考察加工貿(mào)易的技術(shù)含量,結(jié)果表明,我國加工貿(mào)易生產(chǎn)和出口大部分位于全球化生產(chǎn)經(jīng)營鏈條的勞動密集型環(huán)節(jié),技術(shù)含量不高,實現(xiàn)技術(shù)進(jìn)步的企業(yè)比例尚不足半數(shù),與我國加工貿(mào)易發(fā)展推動技術(shù)進(jìn)步的意愿顯然有一定的距離。但是也可以看到,在樣本企業(yè)中,有35%的企業(yè)進(jìn)入了中間產(chǎn)品的生產(chǎn),30%的企業(yè)在跨國公司的

24、全球化鏈條中從事著技術(shù)密集型的生產(chǎn)活動,這是我國加工貿(mào)易向技術(shù)密集化制造業(yè)發(fā)展的良好開端。    表11加工貿(mào)易企業(yè)出口產(chǎn)品的升級換代    企業(yè)數(shù) 占有效樣本企業(yè)比例% A、與初期產(chǎn)品相比，實現(xiàn)了升級換代 240 44.28 B、與國內(nèi)產(chǎn)品相比，實現(xiàn)了升級換代 103 19.00 C、競爭能力強(qiáng)，不需要升級換代 76 14.02 D、母公司沒有升級換代計劃 47 8.67 E、面臨升級換代 83 15.31    資料來源:根據(jù)企業(yè)調(diào)查問卷計算。四、加工貿(mào)易的產(chǎn)業(yè)關(guān)聯(lián)發(fā)展配

25、套產(chǎn)業(yè),是加工貿(mào)易帶動產(chǎn)業(yè)升級的主要途徑,也是加工貿(mào)易實現(xiàn)技術(shù)轉(zhuǎn)移和技術(shù)外溢的直接渠道。通過當(dāng)?shù)夭少?通過對當(dāng)?shù)嘏涮咨坍a(chǎn)品生產(chǎn)的質(zhì)量監(jiān)督、技術(shù)援助,跨國公司可以帶動配套供應(yīng)商和分包商的生產(chǎn)發(fā)展和技術(shù)進(jìn)步。當(dāng)本地產(chǎn)業(yè)還沒有具備配套生產(chǎn)能力時,外資配套企業(yè)的進(jìn)入,可以通過示范效應(yīng)、技術(shù)資本和人力資本的投入以及再配套等環(huán)節(jié)為當(dāng)?shù)仄髽I(yè)培育和發(fā)展配套能力提供間接條件。通常情況下,當(dāng)?shù)夭少徛试礁?、采購產(chǎn)品的技術(shù)含量越大、內(nèi)資企業(yè)進(jìn)入配套體系越多,技術(shù)轉(zhuǎn)移和外溢效果越明顯,則加工貿(mào)易通過配套產(chǎn)業(yè)發(fā)展對技術(shù)進(jìn)步的積極作用發(fā)揮越充分。表12、13、14分別展示了樣本企業(yè)加工貿(mào)易的國內(nèi)采購情況。根據(jù)表中展示的情況

26、可以看到,46%的企業(yè)在國內(nèi)進(jìn)行原材料和零部件的采購,與其它采購來源相比,國內(nèi)采購成為加工貿(mào)易企業(yè)原材料和零部件最廣泛的來源途徑(表12)。但調(diào)研數(shù)據(jù)也顯示,加工貿(mào)易企業(yè)國內(nèi)采購的原材料和零部件在企業(yè)零部件采購總量中的比重較低,在機(jī)器設(shè)備總量中的比重更低(表13),并且,國內(nèi)采購的原材料和零部件基本都是初級產(chǎn)品和勞動密集型產(chǎn)品,資本和技術(shù)密集型產(chǎn)品只占13%(表14)。國內(nèi)采購的狀況說明,加工貿(mào)易的國內(nèi)配套作用很低,大進(jìn)大出的局面沒有徹底改觀。在這種情況下,加工貿(mào)易對關(guān)聯(lián)產(chǎn)業(yè)的技術(shù)帶動作用難以發(fā)揮,技術(shù)外溢效果也深受抑制。    表12接受調(diào)查企業(yè)原材料

27、和零部件主要來源    企業(yè)數(shù) 比重 A.母公司內(nèi)部采購 95 16.8% B.母國進(jìn)口 107 18.9% C.訂購方提供 137 24.2% D.其他國際采購 204 36.1% E.中國國內(nèi)采購 261 46.2% 接受此項調(diào)查的企業(yè) 565 142.3%    資料來源:根據(jù)企業(yè)調(diào)查問卷計算。    表13接受調(diào)查企業(yè)國內(nèi)采購比率    資料來源:根據(jù)企業(yè)調(diào)查問卷計算。    表14接受調(diào)

28、查企業(yè)在國內(nèi)采購的原材料與零部件屬性    企業(yè)數(shù) 比重 A.初級產(chǎn)品 281 49.7% B.勞動密集型工業(yè)制成品 231 40.9% C.資本技術(shù)密集型工業(yè)制成品 74 13.1% 接受此項調(diào)查的企業(yè) 565 103.7%    資料來源:根據(jù)企業(yè)調(diào)查問卷計算。表15顯示了加工貿(mào)易企業(yè)對配套企業(yè)的技術(shù)援助狀況。可以看到,實施了技術(shù)援助的企業(yè)占有效樣本企業(yè)的36%,64%的企業(yè)沒有實施技術(shù)援助,其中,27%的企業(yè)認(rèn)為沒有必要進(jìn)行技術(shù)援助。技術(shù)援助比例不高,這既與國內(nèi)采購產(chǎn)品的技術(shù)含量不高有關(guān),也與大量采購國外配套

29、企業(yè)的跟隨進(jìn)入有關(guān)。從不同的投資主體進(jìn)行考察,大型跨國公司比其他投資者具有較強(qiáng)的技術(shù)援助傾向,47%的大型跨國公司投資的加工貿(mào)易企業(yè)對配套企業(yè)進(jìn)行了技術(shù)援助,這一比例比中小企業(yè)高出近18個百分點(diǎn),大型跨國公司子公司的技術(shù)援助在技術(shù)水平和援助效果上顯然也要高于中小企業(yè),因而,調(diào)研結(jié)果表明,他們在推動配套產(chǎn)業(yè)技術(shù)發(fā)展中的作用總體上優(yōu)于其它投資者。    表15加工貿(mào)易企業(yè)對配套企業(yè)的技術(shù)援助    企業(yè)數(shù) 占有效樣本企業(yè)比例% A、進(jìn)行技術(shù)援助 191 35.97 B、沒有技術(shù)援助 151 28.44 C、準(zhǔn)備技術(shù)援助

30、 50 9.42 D、不必進(jìn)行技術(shù)援助 141 26.55    資料來源:根據(jù)企業(yè)調(diào)查問卷計算。    表16不同投資主體對配套企業(yè)的技術(shù)援助(%)    大型跨國公司 個人投資 中小企業(yè) 其他 A、進(jìn)行技術(shù)援助 46.92 32.47 2    9.52 43.75 B、沒有技術(shù)援助 27.69 25.97 27.71 31.25 C、準(zhǔn)備技術(shù)援助 6.15 9.09 12.05 3.13 D、不必進(jìn)行技術(shù)援助 19.23 32.4

31、7 31.33 21.88    資料來源:根據(jù)企業(yè)調(diào)查問卷計算。亞洲“四小龍”的經(jīng)驗表明,以內(nèi)資企業(yè)為主體的供應(yīng)商群體是加工貿(mào)易避免“飛地效應(yīng)”、加速升級換代的重要保證。因此,在現(xiàn)有產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)上,發(fā)揮現(xiàn)有產(chǎn)業(yè)的生產(chǎn)和技術(shù)能力,推動現(xiàn)有內(nèi)資企業(yè)尤其是國有企業(yè)融入配套體系,是我國加工貿(mào)易發(fā)展中有效拉長產(chǎn)業(yè)鏈條、促進(jìn)跨國公司技術(shù)轉(zhuǎn)移和外溢的重要方面。根據(jù)表17的調(diào)研數(shù)據(jù),有49%的企業(yè)與國有企業(yè)有配套關(guān)系,僅次于外資企業(yè)51%的比例,其余依次是民營企業(yè)、集體企業(yè)和鄉(xiāng)鎮(zhèn)企業(yè)。拋開配套產(chǎn)品的技術(shù)含量來看,國有企業(yè)在配套體系中的地位有所上升,這有利于推動加工貿(mào)易的技

32、術(shù)進(jìn)步步伐和提高技術(shù)外溢效果。但實地考察調(diào)研表明,為加工貿(mào)易配套的內(nèi)資企業(yè),尤其是國有企業(yè)配套產(chǎn)品的技術(shù)含量很低,加工貿(mào)易的主要配套產(chǎn)品,特別是中間產(chǎn)品的配套生產(chǎn)基本是由跟隨進(jìn)入的外資配套廠家完成的。    表17加工貿(mào)易配套企業(yè)的構(gòu)成    企業(yè)數(shù) 占有效樣本企業(yè)比例% A、國有企業(yè) 276 49.11 B、集體企業(yè) 140 24.91 C、鄉(xiāng)鎮(zhèn)企業(yè) 120 21.35 D、民營企業(yè) 166 29.54 E、外資企業(yè) 285 50.71    資料來源:國務(wù)院發(fā)展研究中心對

33、外經(jīng)濟(jì)研究部課題組企業(yè)調(diào)查。    表18在國內(nèi)采購原材料與零部件(或設(shè)備)的主要障礙    企業(yè)數(shù) 比重 A.國內(nèi)產(chǎn)品價格高于進(jìn)口品 89 15.8% B.國內(nèi)產(chǎn)品質(zhì)量不穩(wěn)定 394 70.1% C.國內(nèi)產(chǎn)品交貨不及時 74 13.2% D.缺乏國內(nèi)供貨商的信息 51 9.1% E.國內(nèi)采購運(yùn)輸環(huán)節(jié)沒有保障 23 4.1% F.母公司的發(fā)展戰(zhàn)略安排 28 5.0% G.國外客戶要求使用進(jìn)口原材料或零部件 149 26.5% H.國內(nèi)采購出口退稅時間太長 107 19.0% I.深加工結(jié)轉(zhuǎn)手續(xù)太繁瑣 104 18.

34、5% J.其他 14 2.5% 接受此項調(diào)查的企業(yè) 562 183.8%    資料來源:根據(jù)企業(yè)調(diào)查問卷計算。表18是樣本企業(yè)對國內(nèi)采購原材料和零部件障礙的信息反饋。從表中可以看到,“國內(nèi)產(chǎn)品質(zhì)量不穩(wěn)定”是排在第一位的障礙,選擇該項因素的企業(yè)比例高達(dá)70%,并與其他選擇拉開了很大的距離,表明我國企業(yè)進(jìn)入全球化產(chǎn)業(yè)鏈條、拉長加工貿(mào)易產(chǎn)業(yè)鏈的主要、最大障礙是產(chǎn)品質(zhì)量問題。其余幾項選擇比例相對較大的障礙性因素依次分別是,國外客戶要求、出口退稅時間較長、深加工接轉(zhuǎn)手續(xù)繁瑣、國內(nèi)產(chǎn)品價格高和國內(nèi)產(chǎn)品交貨不及時。除去出口退稅和深加工結(jié)轉(zhuǎn)兩項政策面問題外,其余都與企

35、業(yè)的技術(shù)管理水平息息相關(guān)。因為長期里,客戶出于降低成本考慮,都希望采購本地化,只有當(dāng)本地企業(yè)產(chǎn)品質(zhì)次價高時,才會要求使用進(jìn)口原材料和零部件。因此,推動內(nèi)資企業(yè)積極提高技術(shù)管理水平,提高內(nèi)資企業(yè)的分包供應(yīng)能力,形成加工貿(mào)易技術(shù)進(jìn)步與產(chǎn)業(yè)關(guān)聯(lián)的良性循環(huán),成為我國加工貿(mào)易今后發(fā)展的核心問題。五、加工貿(mào)易的人力資源投入隨著跨國經(jīng)營的當(dāng)?shù)鼗l(fā)展,對當(dāng)?shù)厝肆Y源的培育和人力資源的流動成為技術(shù)外溢的間接渠道。對于投資方而言,相對于資金和設(shè)備,掌握技術(shù)資源的人力資本的沉淀是其撤資轉(zhuǎn)移時100%的損失,因而也是東道國最保險的收益。所以,鼓勵外資企業(yè)人力培訓(xùn)、促進(jìn)人力資源流動是各東道國外資政策中的重要內(nèi)容。通常情

36、況下,外資企業(yè)技術(shù)與管理人員當(dāng)?shù)鼗壤礁?、人力培?xùn)狀況越好、流動性越強(qiáng)、向內(nèi)資企業(yè)流動越多,技術(shù)外溢效果越好。表19、20顯示了對加工貿(mào)易企業(yè)技術(shù)與管理人員聘用和培訓(xùn)情況的調(diào)研結(jié)果。從表中數(shù)據(jù)可以看到,加工貿(mào)易企業(yè)當(dāng)?shù)鼗壤芨?近80%的企業(yè)技術(shù)與管理人員主要來自本地招聘。同時,加工貿(mào)易企業(yè)的人員培訓(xùn)狀況也較好,85%的企業(yè)對員工進(jìn)行國內(nèi)培訓(xùn),還有24%的企業(yè)對員工進(jìn)行出國培訓(xùn)。高比例的當(dāng)?shù)仄赣寐屎团嘤?xùn)率有利于提高員工素質(zhì)、培養(yǎng)精良的技術(shù)管理人才和熟練技術(shù)工人隊伍,同時也為員工流動進(jìn)而產(chǎn)生技術(shù)外溢創(chuàng)造了條件。表19加工貿(mào)易企業(yè)管理與技術(shù)人員的主要來源    企業(yè)數(shù) 占有效樣本企業(yè)比例% A、主要來自外商投資國 67 11.45 B、投資國和本地招聘 45 7.69 C、主要本地招聘 467 79.83    資