北京分行：北京汽車行業(yè)調(diào)查報(bào)告

1、北京分行：北京汽車行業(yè)調(diào)查報(bào)告北京汽車行業(yè)調(diào)查報(bào)告根據(jù)總行關(guān)于開展汽車行業(yè)客戶及信貸資產(chǎn)全面調(diào)查的通知（建公20043號(hào)），為防范風(fēng)險(xiǎn)，及時(shí)調(diào)控信貸結(jié)構(gòu)，我行進(jìn)行了認(rèn)真調(diào)查，現(xiàn)將調(diào)查情況總結(jié)如下：一、北京汽車行業(yè)近年來的發(fā)展概況根據(jù)國(guó)家的汽車分類標(biāo)準(zhǔn)，我國(guó)汽車產(chǎn)品分為載貨汽車、越野汽車、自卸汽車、牽引車專用汽車、客車、轎車半桂車等8個(gè)大類，34個(gè)車型，并根據(jù)燃料不同進(jìn)一步分類。汽車行業(yè)的運(yùn)作過程主要分為生產(chǎn)、銷售和維修三部分。（一）生產(chǎn)企業(yè)北京市原有的汽車制造企業(yè)北旅（客車）、北京汽車制造廠、京通客車和北京北方車輛集團(tuán)公司（大客車、特種車）正在逐步被北汽福田股份公司、北京吉普汽車有限公司、北京

2、現(xiàn)代汽車有限公司所代替。這三大汽車生產(chǎn)廠的產(chǎn)品在各自領(lǐng)域中均占有一席之地。北汽福田汽車股份有限公司以其"時(shí)代輕卡"為主體，憑借15萬輛的銷量占據(jù)輕型載貨市場(chǎng)28.8%的市場(chǎng)份額，相當(dāng)于僅隨其后的東風(fēng)、江鈴、南汽三家銷量之和。北汽福田生產(chǎn)的重型載貨車雖然起步較晚，但發(fā)展速度極快，已經(jīng)和湖北三環(huán)、春蘭汽車共同成為繼一汽集團(tuán)、東風(fēng)汽車之后重型載貨車的第二梯隊(duì)，目前正在尋求與德國(guó)奔馳汽車公司在重型載貨車方面進(jìn)行合作。該公司”風(fēng)景海獅”輕型客車，在輕型客車市場(chǎng)占有一定市場(chǎng)份額。北京吉普與克萊斯勒合資后生產(chǎn)的越野車產(chǎn)銷量已占中國(guó)輕型越野車市場(chǎng)的60%,并向國(guó)內(nèi)外市場(chǎng)提供了60余萬輛汽車

3、。是目前中國(guó)最大的輕型越野車生產(chǎn)基地。隨著歐藍(lán)德輕型越野車的推出，再次確立SUV，領(lǐng)頭羊，的地位；2005年將在北京經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)完成現(xiàn)代化新公司的建設(shè)。北京現(xiàn)代汽車有限公司是我中國(guó)入世以來成立的第一家汽車合資企業(yè)，得到了北京市政府的大力支持。北京現(xiàn)代汽車有限公司僅用一年的時(shí)間就取得卓著成績(jī)，成長(zhǎng)為北京汽車工業(yè)的重要力量，使北京汽車工業(yè)系統(tǒng)在2003年一季度一舉摘掉了連續(xù)三年虧損的帽子，結(jié)束了長(zhǎng)期低谷運(yùn)行、徘徊不前的狀態(tài)。2003年北京現(xiàn)代汽車有限公司實(shí)現(xiàn)銷售收入90億元人民幣，索納塔5.2萬輛的數(shù)字占中國(guó)同檔車市場(chǎng)份額的10%,產(chǎn)銷量位居前十名，牢牢占據(jù)中高端轎車市場(chǎng)銷售前五名的位置，大大促

4、進(jìn)了首都汽車工業(yè)的發(fā)展。目前現(xiàn)代汽車有限公司和北汽福田公司均是我行汽車行業(yè)的重點(diǎn)客戶。（二）零售企業(yè)目前我國(guó)的汽車銷售模式主要以4s店和有形市場(chǎng)為主導(dǎo)，還有汽車連鎖銷售模式。根據(jù)北京汽車流通協(xié)會(huì)去年的初步統(tǒng)計(jì)，在北京地區(qū)汽車交易市場(chǎng)有十幾家，四位一體的專賣店有100多家，經(jīng)工商注冊(cè)登記的汽車經(jīng)銷單位將近2000個(gè)，他們構(gòu)成了北京汽車銷售的網(wǎng)絡(luò)。從汽車銷售的總體情況來看，80%的汽車是通過有形市場(chǎng)（汽車交易市場(chǎng)）或一般經(jīng)銷商銷售由去的，僅有20%至30%的汽車是通過4s店銷售的，多數(shù)汽車廠商為了爭(zhēng)搶市場(chǎng)份額，仍然在加大投資建設(shè)4s店，使有形汽車市場(chǎng)與4s店之間的矛盾更加突由。汽車銷售企業(yè)必須通過

5、自身的積累，樹立自己的信譽(yù)，保持較高的競(jìng)爭(zhēng)能力，達(dá)到一定規(guī)模才有可能迅速發(fā)展和壯大。在北京市汽車銷售企業(yè)中占有重要地位的北京市汽車修理公司，是北京市多年扶植的國(guó)有工業(yè)企業(yè)，經(jīng)濟(jì)效益連年排名北京市利稅大戶前50名，是亞洲數(shù)一數(shù)二的從事汽車修理行業(yè)的公司。該企業(yè)是一家集汽車銷售、汽車修理、汽車零部件供應(yīng)為一體的大型汽車后市場(chǎng)服務(wù)主體，服務(wù)水平在全國(guó)同行業(yè)中首屈一指。其擁有20家各類品牌的4s專賣店，7家品牌特約維修中心，與一汽、上汽、通用等實(shí)力廠商簽定銷售代理協(xié)議，上年末銷售各類汽車2.9萬輛，占北京市場(chǎng)總銷量的10%左右。2003年入選中國(guó)企業(yè)500強(qiáng)，排名第344位，是唯一的一家汽車服務(wù)行業(yè)進(jìn)

6、入500強(qiáng)的企業(yè)，與我行保持著密切的合作。二、我行汽車行業(yè)信貸業(yè)務(wù)整體發(fā)展情況（一）整車生產(chǎn)企業(yè)我行有信貸支持的整車生產(chǎn)企業(yè)主要有三家。北京交通客車制造廠是北京市汽車修理公司的下屬企業(yè)，生產(chǎn)"京通"牌客車，銷售對(duì)象是各大公交公司、旅游公司。我行給予北京市汽修公司3.8億元綜合授信，未單獨(dú)給予客車制造廠信貸支持。近期北京交通客車公司與英國(guó)穿梭巴士國(guó)際公司合資成立了新企業(yè)，對(duì)現(xiàn)有客車進(jìn)行改造，有少量技術(shù)改造資金需求。北京現(xiàn)代汽車有限公司是我行重點(diǎn)客戶，在我行有2億元授信額度，但目前企業(yè)現(xiàn)金流充足，尚未使用我行資金。北京現(xiàn)代汽車有限公司已通過國(guó)家強(qiáng)制性產(chǎn)品3C認(rèn)證和9001質(zhì)量認(rèn)

7、證，技術(shù)裝備先進(jìn)，已具備與國(guó)際品牌汽車競(jìng)爭(zhēng)的資格。北汽福田股份公司年生產(chǎn)能力50萬輛，經(jīng)過改造的重型卡車生產(chǎn)線具備國(guó)際先進(jìn)水平，在我行有技術(shù)改造貸款2.4億元，均由市財(cái)政給予貼息。其下屬福田環(huán)保動(dòng)力有限公司主要生產(chǎn)輕卡、輕客、發(fā)動(dòng)機(jī)等，具備年產(chǎn)3萬輛整車10萬臺(tái)發(fā)動(dòng)機(jī)的綜合生產(chǎn)能力，其中兩款發(fā)動(dòng)機(jī)具有自主知識(shí)產(chǎn)權(quán)，目前在我行有1億元流動(dòng)資金貸款，貸款形態(tài)均為正常。（二）零部件及銷售企業(yè)零部件生產(chǎn)企業(yè)是我行汽車行業(yè)業(yè)務(wù)中較薄弱的部分，目前只有北京市汽修公司下屬的汽修公司五廠生產(chǎn)供應(yīng)維修市場(chǎng)汽缸組件和一種活塞，"現(xiàn)代"活塞項(xiàng)目已對(duì)企業(yè)進(jìn)行多次考察，力爭(zhēng)成為現(xiàn)代汽車活塞的生產(chǎn)商。

8、北京四位一體的專賣店有100多家，其中有大約1/3與我行有業(yè)務(wù)往來，加入到總行銷售網(wǎng)絡(luò)的經(jīng)銷商有30家左右。截止上年末我行共為這些汽車銷售企業(yè)提供9億多元的綜合授信，全部信貸業(yè)務(wù)（表內(nèi)外）16.8億元，直接提供資金支持5.4億元，信貸業(yè)務(wù)五級(jí)分類全部為正常；通過銀行承兌匯票給予支持11.4億元，表外業(yè)務(wù)五級(jí)分類也均為正常。對(duì)經(jīng)銷商開具的銀行承兌匯票均嚴(yán)格按照信貸業(yè)務(wù)操作規(guī)程辦理，交存規(guī)定比例保證金，提供第三方擔(dān)?；騾⒓踊刭?gòu)的比例高達(dá)99%,現(xiàn)階段我行對(duì)汽車行業(yè)的信貸投入主要是加大對(duì)經(jīng)銷商網(wǎng)絡(luò)客戶的支持力度，減少對(duì)一般銷售企業(yè)的票據(jù)業(yè)務(wù)，以降低我行信貸風(fēng)險(xiǎn)，使信貸資金實(shí)現(xiàn)快速正常安全運(yùn)轉(zhuǎn)。（三）

9、汽車消費(fèi)信貸截止2003年末我行共發(fā)放汽車消費(fèi)貸款5萬余筆，金額53.49億元，按照貸款五級(jí)分類不良余額為230萬元。貸款方式基本以經(jīng)銷商提供第三方擔(dān)保為主，占99%。2002年4月開始我行分別在西單、豐臺(tái)和宣武成立了三個(gè)汽貸中心，目前汽車消費(fèi)貸款在我行除房信業(yè)務(wù)外占全部個(gè)貸業(yè)務(wù)的96%,三個(gè)汽貸中心和海淀支行又占全部汽貸業(yè)務(wù)量的近80%。汽車消費(fèi)信貸業(yè)務(wù)在北京市同行業(yè)中位居前列。三、目前市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)中存在的主要問題及行業(yè)發(fā)展優(yōu)勢(shì)與劣勢(shì)（一）市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)中存在的主要問題汽車經(jīng)銷商規(guī)模小，資金實(shí)力有限，信用程度低，同時(shí)一個(gè)經(jīng)銷商銷售多個(gè)品牌汽車，依靠自身實(shí)力提高銷量存在一定困難，因此大多汽車經(jīng)銷商申請(qǐng)向

10、銀行融資，我行對(duì)汽車經(jīng)銷商的支持，主要支持的對(duì)象是加入我行金融服務(wù)網(wǎng)絡(luò)的客戶，汽車經(jīng)銷商將所售車輛的合格證暫交銀行保管，操作環(huán)節(jié)、手續(xù)相對(duì)繁瑣，工作量高，作為協(xié)辦行還要時(shí)時(shí)關(guān)注由現(xiàn)墊款的風(fēng)險(xiǎn)，影響了經(jīng)辦行辦理此項(xiàng)業(yè)務(wù)的積極性。（二）行業(yè)發(fā)展的優(yōu)勢(shì)與劣勢(shì)1.優(yōu)勢(shì)(1)建行通過與中國(guó)第一汽車集團(tuán)公司不斷深入的合作，利用我行結(jié)算網(wǎng)絡(luò)共同探索組建了汽車銷售金融服務(wù)網(wǎng)絡(luò)，由汽車生產(chǎn)企業(yè)為經(jīng)銷商回購(gòu)擔(dān)保，銀行直接給汽車銷售企業(yè)提供資金支持，在同行業(yè)中率先推由這一新的營(yíng)銷模式，先后為一汽集團(tuán)公司、上海通用汽車公司、廣東風(fēng)神汽車公司、江蘇南亞自動(dòng)車公司等搭建了金融服務(wù)網(wǎng)絡(luò)。一汽網(wǎng)絡(luò)自2001年開辦以來北京地區(qū)

11、累計(jì)為其經(jīng)銷商提供銀行承兌匯票14.5億元，截止2003年10月開具匯票金額6.9億元，尚未由現(xiàn)銀行墊款；繼與上海通用汽車公司在京經(jīng)銷商合作以來，前后辦理幾億元的信貸融資業(yè)務(wù)均為正常，取得了良好的經(jīng)濟(jì)效益。汽車經(jīng)銷商金融服務(wù)網(wǎng)絡(luò)的搭建，為銀行與汽車生產(chǎn)企業(yè)和汽車經(jīng)銷商搭建了合作平臺(tái)，既降低了銀行的風(fēng)險(xiǎn)，同時(shí)擴(kuò)大了經(jīng)銷商的融資渠道，形成我行在同業(yè)中的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。(2)北京現(xiàn)代汽車有限公司是汽車行業(yè)的后起之秀，作為北京現(xiàn)代制造業(yè)的龍頭企業(yè)對(duì)北京市工業(yè)增長(zhǎng)的貢獻(xiàn)率達(dá)到了47%,取得了令人矚目的成績(jī)，企業(yè)2004年提由產(chǎn)銷索納塔7萬輛、伊蘭特6萬輛，達(dá)到同檔車市場(chǎng)份額12%的目標(biāo)，為銀行同企業(yè)開展廣泛深

12、入的合作奠定了基礎(chǔ)并提供了保障，同時(shí)為金融機(jī)構(gòu)給企業(yè)提供全面優(yōu)質(zhì)的服務(wù)提供了最佳時(shí)機(jī)。.劣勢(shì)汽車金融公司相繼進(jìn)入北京，大的汽車生產(chǎn)企業(yè)相繼在北京建立銷售公司，以往銀行與汽車行業(yè)的合作模式不能全部滿足現(xiàn)行市場(chǎng)的需要，迫切需要金融產(chǎn)品的創(chuàng)新，加大行業(yè)重視程度，以滿足該行業(yè)對(duì)金融產(chǎn)品的需求，使我行在同業(yè)競(jìng)爭(zhēng)中占踞優(yōu)勢(shì)。四、汽車行業(yè)營(yíng)銷中應(yīng)注意的風(fēng)險(xiǎn)和采取的措施（一）隨著汽車產(chǎn)品更新?lián)Q代的步伐加快，汽車生產(chǎn)企業(yè)分工更加專業(yè)化，更多的中外投資者加入到競(jìng)爭(zhēng)的行列，大量行業(yè)外資金的涌入使汽車生產(chǎn)企業(yè)數(shù)量增加，一些投資者既缺乏汽車制造方面的經(jīng)驗(yàn)又無良好的銷售網(wǎng)絡(luò)，對(duì)產(chǎn)品性能、研發(fā)、定位、價(jià)格論證不足，滿足不了

13、市場(chǎng)需求而曇花一現(xiàn)，最后陷入進(jìn)退兩難的境地。因此對(duì)汽車行業(yè)的營(yíng)銷必須選擇行業(yè)高端客戶、有跨國(guó)公司背景或得到政策支持的企業(yè)。在信貸資金投入上，對(duì)技術(shù)力量雄厚產(chǎn)品成熟質(zhì)量可靠、有一定資金實(shí)力、品牌知名度高、在行業(yè)內(nèi)產(chǎn)銷量逐年遞增且市場(chǎng)占有率始終保持領(lǐng)先的企業(yè)給予大力支持，對(duì)名義上桂靠大企業(yè)大集團(tuán)而實(shí)際只是借用知名品牌商標(biāo)的中小型汽車生產(chǎn)企業(yè)要謹(jǐn)慎介入，從那些現(xiàn)有規(guī)模有限自有資金不足，產(chǎn)品市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力弱，完全依靠銀行資金發(fā)展的企業(yè)逐步退由，降低風(fēng)險(xiǎn)保證銀行資金安全高效地運(yùn)營(yíng)。（二）汽車行業(yè)為了迅速占領(lǐng)市場(chǎng)擴(kuò)大銷售，往往借助銀行的力量對(duì)銷售企業(yè)提供融資支持。銷售企業(yè)的需求大多集中在票據(jù)業(yè)務(wù)上，因此對(duì)經(jīng)銷

14、商的資質(zhì)要嚴(yán)格把關(guān)，按我行信貸政策和票據(jù)管理辦法規(guī)范銀行票據(jù)業(yè)務(wù)。對(duì)于加入到汽車銷售金融服務(wù)網(wǎng)絡(luò)的協(xié)辦商要嚴(yán)格管理，對(duì)銷售企業(yè)進(jìn)行額度授信，須嚴(yán)格審核企業(yè)提供的相關(guān)資料，嚴(yán)格匯票、合格證等各種實(shí)物的交接手續(xù)，定期對(duì)帳及核對(duì)庫(kù)存，監(jiān)督銷售資金通過我行結(jié)算，同時(shí)作為汽車銷售網(wǎng)絡(luò)的主辦行和承辦行也要主動(dòng)反饋匯票資金使用情況，及時(shí)與各方進(jìn)行溝通，加強(qiáng)合同、票據(jù)、合格證真實(shí)性的審查，保證汽車金融服務(wù)網(wǎng)絡(luò)安全正常的運(yùn)行。五、下一步開展汽車行業(yè)營(yíng)銷工作的幾點(diǎn)建議（一）關(guān)注汽車生產(chǎn)商及生產(chǎn)商的上游配套企業(yè)作為一個(gè)年產(chǎn)十幾萬或幾十萬輛汽車的生產(chǎn)企業(yè)，它的規(guī)模、資金實(shí)力、結(jié)算量和現(xiàn)金流量都不容質(zhì)疑，其對(duì)銀行信貸資

15、金和各項(xiàng)業(yè)務(wù)的需求是銀行獲取收入的可靠來源。加強(qiáng)與知名品牌生產(chǎn)企業(yè)的全面合作，應(yīng)成為銀行開展汽車行業(yè)營(yíng)銷的工作重點(diǎn)。抓住源頭客戶，在市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)中占據(jù)主動(dòng)，對(duì)降低銀行信貸資產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)，減少不必要的損失起著關(guān)鍵作用。汽車整車的生產(chǎn)其實(shí)是汽車總裝的過程，企業(yè)集團(tuán)化程度越高，為其提供零部件的關(guān)聯(lián)企業(yè)就越多。能夠獨(dú)立成為一個(gè)大型生產(chǎn)企業(yè)的供應(yīng)商，就能在一定程度上體現(xiàn)企業(yè)所具有的技術(shù)和經(jīng)濟(jì)實(shí)力，由于供應(yīng)商生產(chǎn)的產(chǎn)品銷售有保證，盈利是必然的。對(duì)銀行來說也不應(yīng)忽視對(duì)這類企業(yè)的投入和支持。（二）爭(zhēng)取與汽車經(jīng)銷商售后服務(wù)相關(guān)的零配件和維修業(yè)務(wù)據(jù)測(cè)算，一輛新車從購(gòu)入到報(bào)廢的全部花費(fèi)中，購(gòu)車費(fèi)占35%左右，各種燃油稅費(fèi)占2

16、0%,后期維修保養(yǎng)占到45%左右。以北京市汽車修理公司業(yè)務(wù)為例，其維修的業(yè)務(wù)利潤(rùn)率約占20%,大大高于整車銷售利潤(rùn)率。隨著汽車制造業(yè)的兼并重組，汽車后市場(chǎng)發(fā)展更加規(guī)范，汽車服務(wù)業(yè)是未來幾年發(fā)展的重點(diǎn)，汽車維修將逐漸在行業(yè)中占有不可替代的優(yōu)勢(shì)。不論是現(xiàn)有的特約維修中心、生產(chǎn)廠家的特約維修站、傳統(tǒng)的綜合維修廠、其他各種汽車修理廠，還是業(yè)已由現(xiàn)的月福、愛義行這些以贏利為主的連鎖經(jīng)營(yíng)企業(yè)，都會(huì)使銀行對(duì)這些下游企業(yè)投入更多關(guān)注的目光。（三）有選擇地加大汽車消費(fèi)貸款投入有資料表明國(guó)外消費(fèi)者購(gòu)車選擇汽車消費(fèi)貸款的人約占70%,而國(guó)內(nèi)采用這一方式購(gòu)車的人不到30%。原因一方面是國(guó)內(nèi)信用體制不健全，信息不對(duì)稱，

17、由現(xiàn)糾紛時(shí)訴訟過程復(fù)雜漫長(zhǎng)，執(zhí)行力度不足。汽車本身屬于大件耐用消費(fèi)品，其價(jià)值隨時(shí)間延長(zhǎng)而快速折舊，即使有財(cái)產(chǎn)可執(zhí)行其價(jià)值也遠(yuǎn)遠(yuǎn)低于在銀行的按揭資金，給惡意欠貸的購(gòu)車者有可乘之機(jī)，給金融機(jī)構(gòu)催收不良資金造成困難。另一方面是保證保險(xiǎn)退出個(gè)人汽貸按揭，給用戶、經(jīng)銷商和銀行帶來難題。因此，應(yīng)引入汽車制造企業(yè)，對(duì)其生產(chǎn)的產(chǎn)品提供階段性有效保證，對(duì)汽車消費(fèi)信貸業(yè)務(wù)進(jìn)行必要的補(bǔ)充，選擇有實(shí)力的經(jīng)銷商和品牌產(chǎn)品，加大消費(fèi)信貸投入，以較小的投資取得最佳收益，促進(jìn)汽車消費(fèi)貸款業(yè)務(wù)的良性開展。（四）探索新的與汽車金融公司合作模式隨著加入世貿(mào)組織步伐的加快，國(guó)務(wù)院2003年頒發(fā)了在中國(guó)成立汽車金融公司的試行條例，得到了大批國(guó)內(nèi)外知名企業(yè)的關(guān)心和消費(fèi)者的廣泛