國風(fēng)塑業(yè)發(fā)股方式

1、2、股票發(fā)行與上市情況1）1998年8月27日，本公司在深圳證券交易所采用上網(wǎng)定價(jià)發(fā)行方式，公開發(fā)行社會(huì)公眾股A股6,000萬股（其中，向本公司職工配售600 萬股，向基金開元、基金金泰、基金興華、基金裕陽、基金安信各配售120萬股，實(shí)際公開發(fā)行4,800萬股），發(fā)行價(jià)格4.85元。1998年11 月19日，本公司向社會(huì)公眾公開發(fā)行的4,800萬股A股在深交所上市。其中，董事、監(jiān)事及高級(jí)管理人員持有股份暫時(shí)鎖定。2）根據(jù)公司1999年年度股東大會(huì)決議，公司于2000年8月完成了2000年度配股方案，以1999 年末總股本18,000 萬股為基數(shù)，配股比例為10:3（以資本公積轉(zhuǎn)增股本后總股本2

2、1,600萬股為基數(shù)，配股比例為10:2.5），配股價(jià)為9.5元/股，共計(jì)完成配股1,980萬股。其中，公司國家股股東持有人安徽國風(fēng)集團(tuán)有限公司經(jīng)“財(cái)政部200086號(hào)”文批復(fù)同意，認(rèn)購了180萬股。經(jīng)深圳證券交易所批準(zhǔn)，在公司本次配股中獲配的社會(huì)公眾股（共計(jì)1,800萬股）于2000 年8 月2日上市交易，其中公司董事、監(jiān)事及高級(jí)管理人員所持有股份認(rèn)購的配股暫時(shí)鎖定。3）根據(jù)公司董事會(huì)二屆七次會(huì)議決議及公司2002年第一次臨時(shí)股東大會(huì)決議，并經(jīng)中國證監(jiān)會(huì)證監(jiān)發(fā)行字2002123號(hào)文核準(zhǔn)，公司于2002年12月實(shí)施了2002年度配股方案。以公司2001年末總股本23,580萬股為基數(shù)，按每10

3、股配售3股比例，向全體股東配售。其中，國家股股東全部放棄此次配股權(quán)（經(jīng)安徽省財(cái)政廳“財(cái)企2002706號(hào)”文件批準(zhǔn)），故本次配股實(shí)際向境內(nèi)上市社會(huì)公眾股股東配售2,700 萬股A 股。經(jīng)深圳證券交易所批準(zhǔn)，在公司本次配股中獲配的社會(huì)公眾股（共計(jì)2,700萬股A股）于2002 年12 月26日上市交易，其中公司董事、監(jiān)事及高級(jí)管理人員所持有股份認(rèn)購的配股暫時(shí)鎖定。4) 根據(jù)公司董事會(huì)二屆九次會(huì)議決議及公司2002年度股東大會(huì)決議，公司于2003年6月實(shí)施了2002年度利潤分配方案。以公司2002年末總股本26,280萬股為基數(shù)，向全體股東每10股轉(zhuǎn)增6股，總計(jì)轉(zhuǎn)增股本15,768萬股，轉(zhuǎn)增后公司

4、總股本為42,048萬股。5）2006年1 月23日，公司股權(quán)分置相關(guān)股東會(huì)議審議通過了公司股權(quán)分置改革方案，公司于2006年2月10日發(fā)布了股權(quán)分置改革方案實(shí)施公告：2006 年2月10日，公司實(shí)施股權(quán)分置改革的股權(quán)登記日登記在冊(cè)的全體流通股股東每持10 股流通股獲得非流通股東支付的3.7股對(duì)價(jià)股份。本次股權(quán)分置改革方案實(shí)施后，公司的股份總數(shù)不變。20072009沒有發(fā)行股票及其它形式衍生證券2007年（一）非公開發(fā)行股票經(jīng)公司董事會(huì)三屆十八次會(huì)議審議通過，公司擬采用向特定對(duì)象非公開發(fā)行股票的方式，以不低于6.97 元/股的價(jià)格向不超過10 家特定機(jī)構(gòu)發(fā)行總數(shù)不超過10,000 萬股股票，募

5、集資金約5.8億元，全部用于包裝膜項(xiàng)目。鑒于證券市場(chǎng)發(fā)生較大變化，本公司擬修訂定向增發(fā)方案有關(guān)內(nèi)容，待方案正式確定后，公司董事會(huì)將提交公司股東大會(huì)審議，并提交中國證監(jiān)會(huì)審核。（二）發(fā)行公司債券經(jīng)公司董事會(huì)三屆二十次會(huì)議及公司2008 年第一次臨時(shí)股東大會(huì)審議通過，公司擬發(fā)行總規(guī)模為2 億元，存續(xù)期限為5 年的公司債券，用于償還銀行貸款、補(bǔ)充流動(dòng)資金、調(diào)整財(cái)務(wù)結(jié)構(gòu)。目前，受控股股東安徽國風(fēng)集團(tuán)有限公司第二步改制工作影響，公司債券發(fā)行工作暫停。待國風(fēng)集團(tuán)改制工作結(jié)束后，公司將再次啟動(dòng)公司債券發(fā)行工作，并擇期提交中國證監(jiān)會(huì)審發(fā)行類型：增發(fā) 發(fā)行起始日：2010-06-28 發(fā)行性質(zhì)：增發(fā)A股 發(fā)行股

6、票種類：A股 發(fā)行方式：非公開發(fā)行 發(fā)行公眾股數(shù)量(萬股)：37958 人民幣發(fā)行價(jià)格(元)：18.26 外幣發(fā)行價(jià)格(元)：  實(shí)際募集資金(萬元)：690726.8538 實(shí)際發(fā)行費(fèi)用(萬元)：2386.2262 發(fā)行市盈率(倍)：  上網(wǎng)定價(jià)中簽率(%)：  二級(jí)配售中簽率(%)：0.00 首次發(fā)行股票代碼000859股票簡(jiǎn)稱國風(fēng)塑業(yè)發(fā)行日期1998.08.27發(fā)行股數(shù)6,000.00發(fā)行價(jià)4.85上市日期1998.11.19發(fā)行后總股本18,000.00發(fā)行詢價(jià)區(qū)間募集資金總計(jì)29,100.00發(fā)行費(fèi)用1,246.00股票面值1.00發(fā)行方式上網(wǎng)定價(jià)主承銷

7、商安徽省國際信托投資公司副總承銷商聯(lián)合證券有限責(zé)任公司上市推薦人安徽省信托投資公司 安徽省國際信托投資公司中簽率1-申購資金-已上市是開盤價(jià)11.03發(fā)行市盈率14.20全面攤薄-發(fā)行前每股收益-發(fā)行后每股收益-年度預(yù)測(cè)每股收益-發(fā)行前每股凈資產(chǎn)1.52發(fā)行后每股凈資產(chǎn)2.56首日上市股數(shù)-幣種人民幣中簽情況轉(zhuǎn)債債券代碼未發(fā)行過轉(zhuǎn)債發(fā)行量(億)-上市日期- 面值-期限(年)-利率(%) -付息方式-幣種 - 發(fā)布日期- 發(fā)債主體-主承銷商-關(guān)聯(lián)股票代碼- 轉(zhuǎn)股起始價(jià)格-轉(zhuǎn)股起始日期-配股公告日期2002-11-24配股比例(每股)0.30000000配股價(jià)格7.56配股繳款開始日20

8、02-12-02配股繳款截止日2002-12-13配股代碼080859配股登記日2002-11-29配股除權(quán)日2002-12-02配股上市日2002-12-26計(jì)劃募集資金20400.00實(shí)際募集資金19374.69配股承銷商興業(yè)證券股份有限公司 備注10配3;配股價(jià):7.56元/股公告日期2000-06-16配股比例(每股)0.25000000配股價(jià)格9.50配股繳款開始日2000-07-04配股繳款截止日2000-07-17配股代碼8859配股登記日2000-06-30配股除權(quán)日2000-07-03配股上市日2000-08-02計(jì)劃募集資金18810.00實(shí)際募集資金18296.49配股承

9、銷商國信證券有限公司備注10配2.5;配股價(jià):9.5元/股 變動(dòng)時(shí)間變動(dòng)后總股本變動(dòng)前總股本變動(dòng)原因2010-01-1442,048.0042,048.002010年1月14日,公司限售股份1261.44萬股上市流通,總股本為42048萬股.2009-12-3142,048.0042,048.002010年3月24日公布2009年年度報(bào)告,總股本為42048萬股.2009-06-3042,048.0042,048.002009年8月21日公布2009年中期報(bào)告,總股本為42048萬股.2008-06-3042,048.0042,048.002008年8月15日公布2008年中期報(bào)告,總股本為4

10、2048萬股.2007-06-3042,048.0042,048.002007年8月27日公布2007年中期報(bào)告,總股本為42048萬股.2007-05-3142,048.0042,048.002007年5月31日，限售股份上市流通，總股本為42048萬股。2006-02-1042,048.0042,048.002006年2月10日，股權(quán)分置，總股本為42048萬股。2003-06-1042,048.0026,280.002003年6月，10轉(zhuǎn)6，總股本增至42048萬股。2002-12-2626,280.0023,580.002002年12月，10配3，總股本增至26280萬股。獲配新增的社會(huì)公