綜合信息管理平臺項目需求說明書

1、XX 開發(fā)有限公司綜合信息管理平臺需求說明書2016-07專業(yè)資料目錄一、總體目標3二、綜合信息管理平臺應用范圍4三、綜合信息管理平臺基本應用需求41 、表單流程52 、業(yè)務生成53 、多緯度空間64 、系統(tǒng)管理65 、信息庫66 、常用工具67 、企業(yè)文化管理7四、綜合信息管理平臺擴展應用需求71 、集團化管理72 、知識文檔管理73 、人力資源管理74 、業(yè)務管理75 、表單流程管理86 、移動應用87 、業(yè)務集成88 、可視化界面設計99 、對外門戶9五、系統(tǒng)技術要求91 、開放的平臺92 、實現(xiàn)與多種應用集成93 、個性化用戶界面104 、報表工具105 、系統(tǒng)可靠性與安全性116 、

2、數(shù)據(jù)管理與維護117 、整體功能要求12六、項目實施服務要求12七、項目技術培訓要求121 、培訓方案132 、基礎培訓對象133 、系統(tǒng)管理員的培訓對象134 、現(xiàn)場推廣應用培訓對象13八、技術服務能力及其它13九、系統(tǒng)技術要求14專業(yè)資料專業(yè)資料XX 有限公司綜合信息管理平臺項目需求說明書一、總體目標XX 有限公司希望通過綜合信息管理平臺實現(xiàn)管理的“電子化、數(shù)據(jù)化、跨區(qū)化、效率化”的管理體系，通過構建以“多維度門戶”為架構的信息化體系，最終實現(xiàn) XX“管人、管事、管錢、管數(shù)據(jù)”四大維度的全局精細化管控目標，解決“效率”及“風險”問題。在應用過程中實現(xiàn)如下價值：執(zhí)行層：增強部門橫向協(xié)作，提升

3、項目運營和業(yè)務操作效率通過信息管理平臺對項目運營和業(yè)務操作的標準固化， 在業(yè)務執(zhí)行過程中減少摸索和試錯成本，加速整個業(yè)務執(zhí)行的規(guī)范性和快捷性，并通過信息化自身的高效率、 高集成和辦公自動化，提升業(yè)務部門自身操作效率，從而提高部門間的協(xié)作， 最終實現(xiàn)項目整體運營的提升。管理層：實現(xiàn)集團、區(qū)域、項目縱向分級管控，管理不失控通過信息管理平臺的組織架構管理，實現(xiàn)控股集團、地產(chǎn)集團 / 子公司、項目公司的三級管控，明確各層級權責，并將這些具體權責、具體流程固化在信息管理平臺中，實現(xiàn)控股集團對各區(qū)域各項目 / 各子公司的有效管控。決策層：提供實時全面信息和數(shù)據(jù)支撐，決策不失誤在信息管平臺業(yè)務數(shù)據(jù)和管理數(shù)據(jù)

4、積累到一定程度和整個信息化應用到一定階段后，信息管理系統(tǒng)可將業(yè)務執(zhí)行方方面面的關鍵數(shù)據(jù)和經(jīng)過抽取后形成有效的業(yè)務執(zhí)行報表和分析，為決策層提供詳細真實的信息支撐。專業(yè)資料經(jīng)營層面：支撐異地項目快速復制和異地管理不變形可通過信息管理平臺實現(xiàn) “各項目一線業(yè)務錄入、 全集團上上下下按權限共享和監(jiān)控”的信息共享環(huán)境，通過業(yè)務標準化、管理標準化、IT固化，形成標準化的項目運營體系，最終支撐異地項目擴張和管理不變形。二、綜合信息管理平臺應用范圍綜合信息管理平臺整體應用范圍包括：XX 有限公司及下屬所有子公司，未來可擴展到 XX 下屬所有產(chǎn)業(yè)，不限制機構使用數(shù)量（詳見“組織架構圖”）；協(xié)同平臺應能滿足未來異

5、構業(yè)務整合集成應用。（插入 XX 組織架構圖）項目實施范圍為： XX 有限公司各職能中心、下屬項目公司；預計授權并發(fā)用戶數(shù)：200 個并發(fā)授權；三、綜合信息管理平臺基本應用需求根據(jù) XX 的信息化總體框架藍圖，本次綜合信息管理平臺項目需實現(xiàn)戰(zhàn)略層的“管理駕駛艙”、管控層的“協(xié)同辦公”，通過“一體化業(yè)務平臺”最終實現(xiàn)將“管控層、地產(chǎn)項目生命周期管理、地產(chǎn)業(yè)務執(zhí)行層、商業(yè)物業(yè)管理系統(tǒng)”等異構信息系統(tǒng)數(shù)據(jù)統(tǒng)一納專業(yè)資料入到綜合信息管理平臺中，通過“管理駕駛艙”為高層領導提供決策依據(jù)。一期項目主要包括：協(xié)同辦公、門戶管理、流程管理、人力資源基礎管理、檔案管理、知識管理等。其中協(xié)同辦公主要針對企業(yè)在日常

6、辦公、協(xié)同工作等的信息化應用；門戶管理同時為其它信息系統(tǒng)的建立提供平臺上的支持。其它信息系統(tǒng)的建立也有對交流、協(xié)作、協(xié)同方面的需求，可以利用綜合信息管理平臺的門戶管理功能，建立新型的面向網(wǎng)絡的新型應用，提高信息傳遞、共享。基本應用需求如下：1、表單流程從業(yè)務流程上看，我司日常大量業(yè)務管控流程要求具有二元化的特征，即：既要有嚴謹?shù)墓芾硪?guī)則，對業(yè)務流程的審批要有嚴格按照權責體系的要求，以保證審批的合法性；同時，在實際審批流程中又要有足夠的靈活性，能夠按照日常辦公的習慣對文件進行靈活傳遞，實現(xiàn)如：流程變化、加簽、會簽、回退、撤銷、回收、終止、督辦、修改權限等一系列完善的流程處理策略，以滿足公司對業(yè)務

7、管控的需求。2、業(yè)務生成專業(yè)資料基礎信息管理：各業(yè)務內(nèi)容不同，涉及的基礎信息不同， 例如財務審批管理中，財務報銷單需要選擇報銷類型、報銷費用途，銷售管理中，需要設定客戶類型、產(chǎn)品類型、客戶區(qū)域、地區(qū)范圍等，這些信息都是基礎信息。因此不同的業(yè)務應用應能夠設定各自的基礎信息。表單數(shù)據(jù)相互關聯(lián)： 業(yè)務應用管理是一個整體， 集合了業(yè)務相關的表單、 基礎信息數(shù)據(jù)等，因此要求不同的表單可以相互關聯(lián)，更重要的是表單內(nèi)的數(shù)據(jù)項可以關聯(lián)，實現(xiàn)數(shù)據(jù)信息的自動獲取和更新。業(yè)務空間的建立： 能建立一個獨立的業(yè)務應用空間， 由業(yè)務管理者設定需要展示的欄目和信息，在這個專屬空間中，可以完成跟業(yè)務相關的所有應用，包括信息發(fā)

8、起、業(yè)務維護、業(yè)務查看、統(tǒng)計查詢、圖表展示等功能。3、多緯度空間需要對信息本身的類別和信息使用者進行科學分類； 以組織信息和知識的形成利用為主導，通過與組織架構相對應的多層次、多視角、可擴充的多維信息空間，構建組織信息資源管控平臺，實現(xiàn)對組織中個體、群體和整個組織自身的信息資源管控，打造支持組織自身可持續(xù)發(fā)展的知識管理體系和信息資源生態(tài)圈。4、系統(tǒng)管理通過組織管理、權限管理，可方便的對一些基本的數(shù)據(jù)和應用進行配置，迅速的定義適合自身實際情況的辦公應用，實現(xiàn)“機構組織權限隔離”。并可查看系統(tǒng)日志、系統(tǒng)資源情況、系統(tǒng)版本等信息。5、信息庫提供實用的信息以對企業(yè)的辦公事務進行支持，如單位信息、部門信

9、息、員工信息、法律法規(guī)等。6、常用工具提供多種實用的辦公輔助工具，增強溝通和辦事效率，使辦公更為便利、 快捷。包括電子郵件（郵件客戶端）、短信息（流程待辦信息提醒）、 IMO 即時通訊、微信集成、移動辦公（ APP）、討論區(qū)、單位文檔、集團文檔、收藏夾等。專業(yè)資料7、企業(yè)文化管理設置“公司新聞”、“企業(yè)文化”欄目，加強企業(yè)宣傳和團隊建設。四、綜合信息管理平臺擴展應用需求以整合的一站式應用提供信息門戶、知識文檔、工作流程、業(yè)務生成、人力資源、項目、財務、資產(chǎn)、數(shù)據(jù)報表等方面的管理，并可形成多種通用和行業(yè)應用解決方案。1、集團化管理信息管理平臺具有單組織、集團化 (或多組織、多地點 )管理的能力，

10、能夠根據(jù)我司發(fā)展需求，通過參數(shù)化配置，實現(xiàn)單組織到多組織、多地點，以及虛擬集團化管理的需求，集團化組織結構，能夠與第三方異構系統(tǒng)的集團化組織結構同步。 ?a? í 3? ?Dè ?ó ?èí ?t1? ó | éì Dè ?ú o? í ? ± ?D? ÷è·?à ?11|?ü ?2、知識文檔管理對知識進行完全規(guī)范化的管理，維護動態(tài)的知識庫，完整地管理文檔從創(chuàng)建、維護、審批、分發(fā)、歸檔、廢止的整個生命周期。知識管理的過程，如知

11、識文檔建立，可以實現(xiàn)工作流及權限的管理。實現(xiàn)在業(yè)務流程發(fā)起界面，可參照“工作制度標準說明”、 “流程步驟描述”和“成功案例”指導業(yè)務的執(zhí)行。3、人力資源管理定義和管理我司的組織機構，崗位信息、人員信息、人事流程、招聘、培訓、績效、權限、結構、員工關系管理等。實現(xiàn)人員從招聘、培訓、上崗、 升降調(diào)崗等選育用留全過程管理?？商峁┤椎膯T工數(shù)據(jù)和詳細的員工成長記錄，以多種角度對人力資源進行分析。4、業(yè)務管理通過業(yè)務生成器，能自由對我司業(yè)務進行靈活定制（如：合同管理、計劃管理等），整個過程無需代碼編輯。專業(yè)資料自由定制： 從表單制作、主子表關聯(lián)，表單控件、重復項、多視圖、填寫習慣多方面保證客戶日常各類管

12、理規(guī)章制度、管理表格和單據(jù)自由定義，提供管理運行所需的表單引擎，實現(xiàn)科學化和規(guī)范化的管理。權控細化： 從填寫、修改、增加、添加、刪除、隱藏、可見不可見等細化表格操作權限，從部門、崗位、職級、數(shù)據(jù)細化管理權限，保證組織內(nèi)外管控的精細化和精準化。流程綁定： 從主流程、多視圖與分段流程、 自動或人工轉(zhuǎn)向、主子流程等幾個方面自由組合，實現(xiàn)業(yè)務、制度的操作與控管，實現(xiàn)管理運營的可追蹤性、可復核性、可記錄性、可檢查性。數(shù)據(jù)關聯(lián)： 從表內(nèi)數(shù)據(jù)自動計算、數(shù)據(jù)校驗、枚舉關聯(lián)、自動觸發(fā)流程、表單數(shù)據(jù)與系統(tǒng)動態(tài)關聯(lián)等，實現(xiàn)業(yè)務、管理數(shù)據(jù)多樣性和多關聯(lián)性，實現(xiàn)多元化業(yè)務運營聯(lián)動、達到事前控制和事中調(diào)整。手寫簽章： 單

13、據(jù)電子簽章、手寫批示，與手工貼近，保證易用性和適用性、實用性統(tǒng)計查詢： 自定義查詢和統(tǒng)計，支持柱狀圖、餅狀圖、曲線圖等展示方式，數(shù)據(jù)可穿透查詢，為管理者提供管理運營決策數(shù)據(jù)的精準性、可對比性、可追查性、可判斷性。5、表單流程管理對內(nèi)部以及外部業(yè)務處理采取電子化管理動作。 強大的自定義功能， 支持企業(yè)的各種工作流程類別，支持流程提醒、批復、轉(zhuǎn)發(fā)、跳轉(zhuǎn)等。工作流程可以在任意節(jié)點， 根據(jù)業(yè)務需求， 平臺具有參數(shù)配置能力， 自動影響觸發(fā)業(yè)務發(fā)生，如財務信息、預算信息等。表單編輯可通過線下編輯，上傳于系統(tǒng)中，簡化表單配置工作難度，整個流程配置過程需為圖形化。6、移動應用協(xié)同平臺能夠?qū)崿F(xiàn) PC 到移動的應

14、用擴展， PC 與移動端能夠業(yè)務完全無縫協(xié)同聯(lián)動。移動端，不但具有工作流程的發(fā)起、審批等能力，而且具備業(yè)務的處理，如各種業(yè)務數(shù)據(jù)的輸入與輸出，支持語音審批和圖片審批、支持主頁面?zhèn)€性化配置，支持流程編輯拖拽技術。7、業(yè)務集成專業(yè)資料支持可視化的集成配置工具， 支持基于配置的數(shù)據(jù)集成， 支持基于授權下的數(shù)據(jù)回寫，管理流程與業(yè)務流程的安全對接，業(yè)務系統(tǒng)的門戶集成與訪問控制；實現(xiàn)多業(yè)務系統(tǒng)單點登錄，與 ERP系統(tǒng)的數(shù)據(jù)交換，將 ERP 系統(tǒng)審批流程“待辦信息”集成的綜合信息管理平臺，達到信息一體化的目的。通過數(shù)據(jù)抓取功能，將商業(yè)公司、物業(yè)公司等異構業(yè)務信息系統(tǒng)數(shù)據(jù)進行關聯(lián)后形成圖形化報表，呈現(xiàn)至相應權

15、限門戶板塊。8、可視化界面設計信息管理平臺應具有創(chuàng)新的 Web 組件化體系結合完全可視化的界面設計能力， 提供 Web 交互頁面設計體驗。豐富的界面組件、強大的頁面向?qū)?，讓用戶或開發(fā)人員可以高效開發(fā)出任何復雜的業(yè)務應用界面。9、對外門戶未來可通過門戶，向客戶、合作伙伴、和供應商提供業(yè)務應用程序、信息和工作流，使門戶成為所有用戶的有效、協(xié)作的工作區(qū)，如可在供應商門戶中為供應商提供信息查詢、創(chuàng)建訂單、查詢訂單的通道。五、系統(tǒng)技術要求1、開放的平臺? 支持主流操作系統(tǒng)和數(shù)據(jù)庫，支持大型數(shù)據(jù)庫。? 數(shù)據(jù)庫開放，提供完善的數(shù)據(jù)字典。? B/S 架構支持多種瀏覽器訪問。（蘋果、安卓、 IE 等）2、實現(xiàn)與

16、多種應用集成專業(yè)資料? 系統(tǒng)應具有一個易于擴展的、開放的框架結構。這種框架結構既能夠使系統(tǒng)的客戶化比較簡單，可以根據(jù)需要配置所需的業(yè)務，也可以為將來實現(xiàn)多種管理軟件系統(tǒng)（來自于不同供應商）的彼此銜接。?提供數(shù)據(jù)導入、導出的工具，導入導出時可以選擇Microsoft Excel或文本的格式。?與 Microsoft office集成。各種單據(jù)、報表的數(shù)據(jù)可導出到Word / Excel中以符合我們的使用習慣；各種主要業(yè)務單據(jù)也可由Excel 導入到系統(tǒng)，形成系統(tǒng)單據(jù)。3、個性化用戶界面? 要求圖形化界面，操作應用簡捷。? 提供多種個性化用戶界面的選擇。? 可以設定每個客戶端界面上使用的術語和界面

17、格局，形成個性化和專業(yè)性更強的用戶界面，允許用戶通過設置建立符合自己需求的應用系統(tǒng)。? 可以自定義界面風格? 客戶端可根據(jù)業(yè)務需要建立不同的應用模型，同時提供及時的在線幫助。4、報表工具? 系統(tǒng)內(nèi)部具有強大易用的報表設計功能，能方便地進行報表開發(fā)。? 可增刪字段、字段的取值、位置可自定義。? 報表參數(shù)（如：起止日期、部門、起止存貨等）可自行定義。? 實現(xiàn)按多字段升序 / 降序排列。? 提供常用分析報表、能以常用圖表形式顯示。專業(yè)資料5、系統(tǒng)可靠性與安全性? 系統(tǒng)需要具有很好的可靠性和安全控制，以滿足系統(tǒng)規(guī)模擴大、分布式應用以及廣泛網(wǎng)絡連接的需要。? 系統(tǒng)需要具有超強的穩(wěn)定性，并能夠?qū)Τ霈F(xiàn)的各種

18、意外情況做出正確處理，以滿足遠程通信線路故障、多用戶操作沖突、共享數(shù)據(jù)的大量分發(fā)與傳遞等的需要。? 系統(tǒng)具有權限管理（管理系統(tǒng)內(nèi)部數(shù)據(jù)記錄的創(chuàng)建，察看，編輯及刪改權限等），不但可對功能及模塊進行權限的控制，而且實現(xiàn)字段級及記錄級的權限設置。? 擁有內(nèi)置的數(shù)據(jù)庫日志記錄功能，允許管理員查看記錄創(chuàng)建的時間或修改時間以及修改的用戶；日志可以跟蹤系統(tǒng)中的每一個事務及更改，或只跟蹤選定的表。? 系統(tǒng)對硬件資源的要求有明確的界定，滿足客戶端硬件使用最小化原則。6、數(shù)據(jù)管理與維護? 設置各操作人員的職能權限。操作日志自動記錄和查詢功能，保證系統(tǒng)內(nèi)操作的合法性。系統(tǒng)設立數(shù)據(jù)自動備份，數(shù)據(jù)恢復功能。? 系統(tǒng)能分

19、別安裝在不同服務器上，具有負載均衡技術。? 系統(tǒng)能夠長期穩(wěn)定運行，能夠?qū)Χ鄶?shù)據(jù)庫支持，且維護工作量很少，后期維護成本低。? 體現(xiàn)在各種界面元素都可以自定義、可以靈活添加字段、二次開發(fā)部分不受升級的影響等方面。專業(yè)資料7、整體功能要求? 系統(tǒng)具有未來虛擬集團化管控能力，組織機構設置靈活，可以實現(xiàn)單公司向多公司的變化，系統(tǒng)支持多機構設置。? 支持通過綜合信息管理平臺系統(tǒng)集成，實現(xiàn)所有第三方異構系統(tǒng)用戶通過綜合信息管理平臺的單點登錄，解決使用不同軟件需要登錄不同門戶的問題。? 支持審批流程靈活設置，對需要進行審批的業(yè)務（如報價、合同評審等）進行審批流程設置，審批人員將根據(jù)定義好的流程按照先后順序進行

20、業(yè)務單據(jù)的審批，可以定義多級審批流程。同時審批人員可以授權，并能夠查詢被授權人的操作信息。? 在多條數(shù)據(jù)錄入時提供快速錄入多條數(shù)據(jù)功能，選擇分類之后可以跨行多選條數(shù)，或者可以從電子表格導入、復制粘貼功能。六、項目實施服務要求1、系統(tǒng)主要面向企業(yè)高、中、低所有層級人員。2、供應商負責所提供系統(tǒng)的調(diào)研、配置開發(fā)、安裝、調(diào)試、試運行、運行及驗收后一年內(nèi)免費技術服務。3、項目經(jīng)理具有成功實施 2-3 個同等規(guī)模項目的經(jīng)驗。提供項目經(jīng)理的詳細資料及項目組主要成員的背景資料，實施時必須保證項目經(jīng)理和主要成員與標書一致。4、需明確提出實施方案和項目實施計劃書，以及對我公司的基本要求 （含人員數(shù)量、角色、知識

21、結構、時間保證等要求；項目實施時基本環(huán)境要求）。提出其它相關系統(tǒng)的建議方案，含服務器系統(tǒng)選型、數(shù)據(jù)庫系統(tǒng)所含模塊、網(wǎng)絡存儲及數(shù)據(jù)備份系統(tǒng)選型，是否建議采用雙機熱備、系統(tǒng)安全性等其它建議。5、針對企業(yè)協(xié)同平臺管理應用，提出管理咨詢和建議方案。七、項目技術培訓要求專業(yè)資料1、培訓方案要求明確列出培訓項目、時間、人員、目標。2、基礎培訓對象所有企業(yè)級產(chǎn)品數(shù)據(jù)管理系統(tǒng)應用人員，培訓目標是基本理解系統(tǒng)的工作原理和應用。3、系統(tǒng)管理員的培訓對象系統(tǒng)管理員、系統(tǒng)開發(fā)人員，培訓目標是具有企業(yè)級產(chǎn)品數(shù)據(jù)管理系統(tǒng)安裝、配置和維護的能力，能夠解決企業(yè)級產(chǎn)品數(shù)據(jù)管理系統(tǒng)用戶在日常應用中常見的問題。4、現(xiàn)場推廣應用培訓

22、對象高層領導、中層領導、 一般用戶，培訓目標是使不同層次的用戶能正確使用該管理系統(tǒng)。八、技術服務能力及其它1、供應商具有成熟的實施方法，并有本行業(yè)同等規(guī)模項目實施經(jīng)驗。2、軟件具有良好的性價比。3、有培訓能力或培訓基地。4、須與我公司簽訂保密協(xié)議書，項目實施期間遵守企業(yè)規(guī)章并保守秘密。5、提出項目階段驗收及驗收時所提供的成果文檔明細和驗收大綱，經(jīng)我方確認后作為驗收的依據(jù)。6、在技術服務期間內(nèi)， 技術服務做到 4 小時響應， 8 小時到現(xiàn)場 ,16 小時解決問題；7、在技術服務期外，請?zhí)峁┘夹g服務報價。專業(yè)資料8、能為企業(yè)培養(yǎng)一支能夠獨立維護、運行、推廣本系統(tǒng)的人才隊伍。9、長期提供 E-mai

23、l 、傳真、電話等形式的在線服務， 隨時響應有關技術問題的解答。九、系統(tǒng)技術要求序號類別配置及技術要求1 采用 BS 架構2 支持 Mysql 、 SqlServer 、 Oracle3 極高安全性系統(tǒng)具有前瞻性和較強的應變能力，系統(tǒng)在版本變更或升級時，本公司無需投入較多的成本，就4能方便快捷地進行日常的版本更新和升級5系統(tǒng)支持多服務器集群，對系統(tǒng)訪問量可自動進行負載平衡，隨時隨地可通過增加服務器達到線性地提高系統(tǒng)整體性能的目的6系統(tǒng)采用嚴格的面向?qū)ο蟮姆治龊驮O計方法；采用開放性框架體系；全面采用XML技術與基于 XML 的 Web service技術作為文件、接口傳輸?shù)囊?guī)范7能集成主流及時通訊工具，如IMO 即時通訊8 必須支持集中式部署和分布式部署的兩種部署模式。9 至少支持 20000 的注冊用戶數(shù)，支持 10000 以上同時在線人數(shù)10 支持集團架構，