江蘇吳中集團BT項目回購款專項資產(chǎn)管理計劃

1、文檔來源為：從網(wǎng)絡收集整理.word版本可編輯.歡迎下載支持江蘇吳中集團BT項目回購款專項資產(chǎn)管理計劃2009年度半年度資產(chǎn)管理報告第一節(jié)重要提示本報告依據(jù)證券公司客戶資產(chǎn)管理業(yè)務試行辦法、中國證監(jiān)會出具的關于核準中信證券股份有限公司設立江蘇吳中集團BT項目回購款專項資產(chǎn)管理計劃的批復及其他有關規(guī)定制作。本報告中關于BT項目回購款債權收入的數(shù)據(jù)由江蘇吳中集團提供，專項計劃專用賬戶的資金余額由中信銀行提供并確認。報告期間：20091月1日至2009年6月30日。第二節(jié)吳中BT專項計劃基本情況優(yōu)先級產(chǎn)品信息:廣品資料轉讓簡稱吳中01吳中02吳中03吳中04吳中05吳中06轉讓代碼119011119

2、012119013119014119015119016發(fā)行規(guī)模3.47億3.30億3.19億2.79億1.77億1.36億存續(xù)期0.34年1.34年2.34年3.34年4.34年5.34年掛牌起始日2006-9-152006-9-152006-9-152006-9-152006-9-152006-9-15終止日2007年1月16日2008年1月14日2009年1月15日2010年1月第9個工作日2011年1月第9個工作日2012年1月第9個工作日每份面額100100100100100100預期年收益率3.20%3.70%3.95%4.15%4.25%4.30%發(fā)行方式面值發(fā)行發(fā)行價格1文檔收件

3、互聯(lián)網(wǎng)，如有加犍澗妒100元/份還本付息方式定期付息，到期還本文檔來源為 :從網(wǎng)絡收集整理.word 版本可編輯.歡迎下載支持次級產(chǎn)品信息：規(guī)模0.7億元存續(xù)期5.34年終止日2012年1月第9個工作日還本付息方式每年分配當期剩余資金信用評級大公國際給予優(yōu)先級受益憑證產(chǎn)品03為A-1級（短期最高級別），產(chǎn)品0406均為AAA級擔保安排中信銀行為優(yōu)先級受益憑證相對應的預期支付金額及相關費用，提供無條件的不可撤消的連帶責任保證擔保推廣對象由合格機構投資者認購，最低認購金額100萬兀托管銀行中信銀行股份有限公司登記機構中國證券登記結算公司深圳分公司流動性安排通過深圳證券交易所大宗交易系統(tǒng)轉讓第三節(jié)專

4、項計劃基礎資產(chǎn)的運作情況本專項計劃的基礎資產(chǎn)，系指依據(jù)原始權益人分別與BT項目回購主體簽訂的BT協(xié)議及BT補充協(xié)議所確定的回購款合同債權。根據(jù)BT協(xié)議及BT補充協(xié)議的約定，自2009年起，BT項目回購主體均需僅在每年的12月31日前支付回購款及相應利息。第四節(jié)專項計劃資金投資管理運作情況一、專項計劃資產(chǎn)的投資運作情況根據(jù)江蘇吳中集團BT項目回購款資產(chǎn)支持受益憑證募集說明書的約定，專項計劃資產(chǎn)在分配前可用于投資銀行存款和銀行協(xié)定存款。在本報告期內(nèi)，專用賬戶內(nèi)的資金僅以銀行存款的形式存放。2009年1月14日，專項計劃向計劃管理人支付39.8萬管理費，向托管人支付86.7萬托管費。二、專項計劃收益

5、分配情況本期計劃第三期收益分配方案已于2009年1月8日公告，2009年1月16日完成兌付，詳細情況請參考中信證券股份有限公司關于江蘇吳中集團BT項目回購款專項資產(chǎn)管理計劃第三期收益分配的公告。第五節(jié)托管人報告（報告期間2009年1月1日至2009年6月30日）中信銀行托管部（以下稱“本托管人”）依據(jù)江蘇吳中集團BT項目回購款專項資產(chǎn)管理計劃托管協(xié)議（以下稱“托管協(xié)議”），自2006年8月31日起托管江蘇吳中集團BT項目回購款專項資產(chǎn)管理計劃（以下稱“專項計劃”）的全部資產(chǎn)?，F(xiàn)根據(jù)中國證券監(jiān)督管理委員會證券公司客戶資產(chǎn)管理業(yè)務試行辦法（以下稱“試行辦法”）及其他相關規(guī)定，出具本托管人報告。1、

6、本托管人在托管專項計劃資產(chǎn)期間，嚴格遵守證券公司客戶資產(chǎn)管理業(yè)務試行辦法和其他有關法規(guī)以及托管協(xié)議的規(guī)定，誠信地履行了托管人的職責，不存在損害委托人財產(chǎn)權益的行為。2、本托管人在本報告期內(nèi)依照試行辦法和托管協(xié)議對專項計劃的賬戶資金劃轉情況、計劃管理人在資金運作、專項計劃費用開支等方面進行了必要的監(jiān)督，未發(fā)現(xiàn)計劃管理人有違反法律、行政法規(guī)、試行辦法有關規(guī)定和托管協(xié)議約定的行為。3、 本托管人認真復核了本專項計劃2009年度半年度資產(chǎn)管理報告中的有關內(nèi)容，認為其真實、準確。中信銀行托管部2009年7月14日第六節(jié)其他事項本報告期內(nèi)原始權益人持續(xù)經(jīng)營，未發(fā)生違反合同約定的損害基礎資產(chǎn)及其收益的情況。

7、本報告期內(nèi)專項計劃管理人、托管人、評級機構未發(fā)生變更。本報告期內(nèi)專項計劃受益憑證的信用評級未發(fā)生變化。第七節(jié)備查文件目錄1、 江蘇吳中集團BT項目回購款專項資產(chǎn)管理計劃管理合同2、 江蘇吳中集團BT項目回購款專項資產(chǎn)管理計劃債權轉讓協(xié)議3、 江蘇吳中集團BT項目回購款專項資產(chǎn)管理計劃托管協(xié)議4、 江蘇吳中集團BT項目回購款專項資產(chǎn)管理計劃保證合同5、天銀律師事務所2006天銀專字第006號關于中信證券設立江蘇吳中集團BT項目回購款專項資產(chǎn)管理計劃的法律意見書6、大公國際資信評估有限公司大公報D【2006】045號江蘇吳中集團BT項目回購款資產(chǎn)支持受益憑證信用評級報告7、江蘇仁合資產(chǎn)評估有限公司

8、蘇仁評報字（2006）第041號江蘇吳中集團有限公司委估資產(chǎn)評估報告書8、上海立信長江會計師事務所有限公司信長會師報字（2006）第22746號江蘇吳中集團有限公司控股子公司BT項目現(xiàn)金流量表專項審核報告9、管理人業(yè)務資格批件、營業(yè)執(zhí)照和公司章程10、托管人業(yè)務資格批件和營業(yè)執(zhí)照11、 中國證監(jiān)會同意吳中集團BT項目回購款專項資產(chǎn)管理計劃成立的批準文件12、 江蘇吳中集團BT項目回購款專項資產(chǎn)管理計劃成立公告13、 中信證券股份有限公司關于江蘇吳中集團BT項目回購款專項資產(chǎn)管理計劃第一期收益分配的公告14、 江蘇吳中集團BT項目回購款專項資產(chǎn)管理計劃資產(chǎn)管理報告15、 江蘇吳中集團BT項目回購

9、款專項資產(chǎn)管理計劃審計報告16、 江蘇吳中集團BT項目回購款專項資產(chǎn)管理計劃2007年度半年度資產(chǎn)管理報告17、 中信證券股份有限公司關于江蘇吳中集團BT項目回購款專項資產(chǎn)管理計劃第二期收益分配的公告18、 江蘇吳中集團BT項目回購款專項資產(chǎn)管理計劃2007年度資產(chǎn)管理報告19、 江蘇吳中集團BT項目回購款專項資產(chǎn)管理計劃2008年度半年度資產(chǎn)管理報告20、大公國際資信評估有限公司大公報D【2008】246號江蘇吳中集團BT項目回購款專項資產(chǎn)管理計劃優(yōu)先級受益憑證跟蹤評級報告21、 中信證券股份有限公司關于江蘇吳中集團BT項目回購款專項資產(chǎn)管理計劃第三期收益分配的公告22、 江蘇吳中集團BT項目回購款專項資產(chǎn)管理計劃200