中國保險業(yè)的運行與風(fēng)險

1、2021/4/21中國保險業(yè)的運行與風(fēng)險中國保險業(yè)的運行與風(fēng)險中央財經(jīng)大學(xué)保險學(xué)院 郝演蘇2021/4/22中國保險業(yè)面臨的環(huán)境和基本情況o我國經(jīng)濟社會正在經(jīng)受多方面嚴(yán)峻考驗，在應(yīng)對特大自然災(zāi)害和世界經(jīng)濟金融形勢急劇變化造成的沖擊中，保持國民經(jīng)濟平穩(wěn)發(fā)展和社會和諧穩(wěn)定。o我國保險業(yè)正在經(jīng)歷外部環(huán)境變化帶來的影響，保險市場總體上保持安全運行。今年1到9月，保險業(yè)務(wù)持續(xù)較快增長，保險公司總資產(chǎn)達到3.2萬億元，實現(xiàn)保費收入7939.6億元，同比增長49%，全年可望超過1萬億元，提前兩年實現(xiàn)保險業(yè)十一五發(fā)展規(guī)劃確立的目標(biāo)。o截止今年9月，我國營業(yè)的保險公司98家，其中人壽保險公司54家（中資30家、

2、外資24家）、財產(chǎn)保險公司44家（中資28家、外資16家）。 2021/4/23今年19月全國與國壽保險業(yè)務(wù)基本情況o全部業(yè)務(wù)收入7939.63億元，同比增長49.02%。o財險業(yè)務(wù)收入1840.42億元，同比增長18.63%。o壽險業(yè)務(wù)收入5455.94億元，同比增長63.00%。o健康險業(yè)務(wù)收入482.2億元，同比增長72.28%。o意外險業(yè)務(wù)收入161.0億元，同比增長7.83%。o集團業(yè)務(wù)收入2651.8億元，同比增長52.01%。o國壽股份業(yè)務(wù)收入2485.94億元，同比增長67.16%，占全國壽險市場份額41.39，比去年同期下降1.42。2021/4/242008上半年中國壽險市

3、場的基本情況o中資壽險公司比去年同期增長65；外資壽險公司比去年同期增長34o成長速度最快的五家公司：人保健康1691、人保壽險1017、華泰人壽692、首創(chuàng)安泰538、嘉禾人壽333；o成長速度滯后的五家公司：友邦-8、中德-3、中意壽14、平安壽28、招商信諾44；o其他大公司增長情況：泰康133、新華85、太平66、太平洋62、國壽48；o在各項經(jīng)濟指標(biāo)下行的同時，壽險業(yè)快速增長，理財產(chǎn)品占全部保費的79，保險業(yè)通過“借高利貸”的形式開始承擔(dān)起民間資本避風(fēng)港的責(zé)任。2021/4/252007年及2008年上半年市場份額分布2021/4/271997-2007中國保險深度變動情況中國保險深

4、度變動情況2021/4/282007，全球經(jīng)濟總量前十位國家貨幣單位：十億美元2021/4/292007,中國在世界保險業(yè)的位置全球保險費收入37234.1億美元,美國占31.43%,中國占1.9%. 貨幣單位:億美元117014602.64183.72511.62045.4658.1708.18821011.81386.82021/4/2102007，全球非壽險業(yè)前十位國家貨幣單位：億美元2021/4/2112006,全球壽險業(yè)前十位國家和地區(qū)貨幣單位：億美元2021/4/2122006全球保險深度前十五位的國家和地區(qū)全球保險深度前十五位的國家和地區(qū)貨幣單位：十億美元2021/4/213保險

5、行業(yè)建設(shè)和發(fā)展中存在的問題（一）思想觀念不適應(yīng) o在為什么發(fā)展的問題上，對保險業(yè)又好又快發(fā)展的重要性、必要性認(rèn)識不夠，機遇意識、發(fā)展意識不強，發(fā)展的緊迫性不高。o在為誰發(fā)展的問題上，不能很好把握保險業(yè)的發(fā)展方向，政治意識、大局意識不強。不能正確處理經(jīng)濟效益與社會效益的關(guān)系，對保險消費者的利益關(guān)注和保護不夠。o在怎么發(fā)展的問題上，抓發(fā)展的辦法不多，搞創(chuàng)新的能力不強。不能正確處理“好”和“快”的關(guān)系，把規(guī)模和效益、速度和質(zhì)量對立起來。不能正確處理發(fā)展與風(fēng)險防范的關(guān)系，穩(wěn)健經(jīng)營和審慎監(jiān)管的意識不強。o在發(fā)展一個什么樣的保險業(yè)問題上，發(fā)展的目標(biāo)不明確，發(fā)展的思路不清晰。不能很好地立足經(jīng)濟社會發(fā)展全局，

6、結(jié)合保險業(yè)發(fā)展的階段性特征，謀劃和促進保險業(yè)發(fā)展。 2021/4/214保險行業(yè)建設(shè)和發(fā)展中存在的問題（二）發(fā)展方式不適應(yīng)o從經(jīng)營方式看，粗放經(jīng)營的情況比較普遍，業(yè)務(wù)增長過多地依靠設(shè)機構(gòu)、鋪攤子、增加人力，通過加大投入謀求外延式擴張，集約經(jīng)營和內(nèi)涵式增長的能力不強。o從發(fā)展質(zhì)量看，可持續(xù)發(fā)展的能力不強，過于關(guān)注短期利益，重當(dāng)前、輕長遠，片面地追求增長速度和業(yè)務(wù)規(guī)模，依靠簡單的費率和手續(xù)費競爭占領(lǐng)市場，甚至通過非理性競爭對保險資源進行掠奪性開發(fā)，發(fā)展的質(zhì)量和效益不高。o從發(fā)展結(jié)構(gòu)看，區(qū)域結(jié)構(gòu)和產(chǎn)品結(jié)構(gòu)不合理的現(xiàn)象比較突出，東中西部地區(qū)、城市和農(nóng)村保險市場發(fā)展不平衡。保險產(chǎn)品結(jié)構(gòu)不合理，不能很好地

7、處理傳統(tǒng)業(yè)務(wù)與新業(yè)務(wù)、保障型產(chǎn)品與投資型產(chǎn)品、短期業(yè)務(wù)與長期業(yè)務(wù)之間的關(guān)系。o總的來看，當(dāng)前保險業(yè)的發(fā)展方式仍然比較落后，很多方面還停留在把“增長”等同于“發(fā)展”的淺層次階段，不能科學(xué)地理解發(fā)展方式的豐富內(nèi)涵，與全面協(xié)調(diào)可持續(xù)發(fā)展的要求有較大差距。 2021/4/215保險行業(yè)建設(shè)和發(fā)展中存在的問題（三）機制制度不適應(yīng)o有的機制制度還沒有建立，實踐證明行之有效的、有利于促進保險業(yè)科學(xué)發(fā)展的改革成果，還沒有以機制制度安排的形式確定下來。o有的機制制度還需要完善，不符合科學(xué)發(fā)展觀的行為還不能從機制制度上受到有效約束，一些機制制度已經(jīng)不再適應(yīng)保險業(yè)快速發(fā)展中出現(xiàn)的新情況新問題，需要在實踐的基礎(chǔ)上調(diào)整

8、完善。o有的機制不落實、制度執(zhí)行力不強，公司治理、內(nèi)控機制沒有得到有效落實，機制運行效率差。法規(guī)制度和政策措施，不能在實際工作中落到實處，有令不行、有禁不止的現(xiàn)象時有發(fā)生。o保險業(yè)存在的矛盾和問題，除了制度本身的問題外，制度執(zhí)行力不強也是重要原因。 2021/4/216保險行業(yè)建設(shè)和發(fā)展中存在的問題（四）人材素質(zhì)不適應(yīng)o能力不適應(yīng)，解決復(fù)雜矛盾的能力不強、換位思考的能力不強、營銷政府的能力不強、建設(shè)環(huán)境友好型行業(yè)的能力不強。o環(huán)境不適應(yīng)，從業(yè)標(biāo)準(zhǔn)不到位、風(fēng)險內(nèi)控不到位、流動規(guī)則不到位、人文環(huán)境不到位。o知識不適應(yīng)，學(xué)習(xí)能力不強、分析能力不高、研究能力不足，知識更新落后。o專業(yè)不適應(yīng)，行業(yè)本質(zhì)不

9、清楚、核心競爭力清楚、利潤來源不清楚、行業(yè)目標(biāo)不清楚。 2021/4/217保險業(yè)要高度重視和重點警惕的風(fēng)險o高度重視和重點警惕保險資金運用不當(dāng)可能帶來的風(fēng)險。投資風(fēng)險是保險業(yè)發(fā)生經(jīng)營危機的關(guān)鍵因素。要持續(xù)做好風(fēng)險排查，完善投資風(fēng)險分析、預(yù)警和應(yīng)對機制。要完善規(guī)章制度，規(guī)范投資行為，加強境外投資監(jiān)管，控制境外投資風(fēng)險。o高度重視和重點警惕保險公司償付能力不足而造成的風(fēng)險。要把償付能力作為保險監(jiān)管的剛性指標(biāo)，把償付能力充足作為防范風(fēng)險的一條紅線。密切關(guān)注保險公司償付能力變化，加強資本管理，以強化償付能力約束，切實防范償付能力不足風(fēng)險。o高度重視和重點警惕由于保險消費者信心不足和銷售誤導(dǎo)引發(fā)的非正

10、常退保風(fēng)險。堅定廣大保險消費者對保險業(yè)的信心，下大力氣改進保險服務(wù)，著力解決銷售誤導(dǎo)問題，防止因服務(wù)不到位而引發(fā)保險消費者的信心動搖。 2021/4/218中國保險業(yè)發(fā)展過程中需要正視的風(fēng)險o做大做強的目標(biāo)定位失衡、弱化核心競爭力、忽視保障功能形成的行業(yè)邊緣化風(fēng)險；o偏離國情和人文環(huán)境、簡單照搬國外營銷制度、違背金融產(chǎn)品銷售和服務(wù)對于人才的基本要求形成的行業(yè)形象惡化的風(fēng)險；o過度關(guān)注投資收益、忽視承保利潤形成的全行業(yè)缺乏健康和可持續(xù)發(fā)展動力的風(fēng)險；o制度建設(shè)缺位、發(fā)展目標(biāo)模糊和高素質(zhì)人材匱乏的環(huán)境下盲目高速擴張形成的風(fēng)險；o國際金融危機直接或間接造成的行業(yè)風(fēng)險。2021/4/219保險業(yè)統(tǒng)計指

11、標(biāo)變化折射的行業(yè)發(fā)展定位o1988年：居民儲蓄存款余額達3807億元，比上年增長238。各類財產(chǎn)險承?？傤~達17970億元，比上年增長18.8；共有7216萬戶家庭參加了家庭財產(chǎn)保險，各種人身保險投保人數(shù)已達15867萬人。o1994年：銀行各項存款余額為29328 億元，比上年增長37.1。全國承保總額111735億元，比上年增長30.1。保費收入498 億元，比上年增長22.7。o1998年：金融機構(gòu)各項存款余額82390億元，比上年增長18.6。全年保費收入1080億元，增長393。2021/4/220汶川地震對于中國保險業(yè)的影響o截至8月24日，保險業(yè)支付汶川地震災(zāi)區(qū)的與財產(chǎn)有關(guān)的保險

12、賠款（含預(yù)付賠款）約6.5億元，約占8450億元直接經(jīng)濟損失的0.076；o截至3月1日，南方持續(xù)性低溫、雨雪、冰凍氣象災(zāi)害導(dǎo)致受災(zāi)人口達1億多人，直接經(jīng)濟損失超過1500億元，我國各保險公司共接到報案101.1萬件，已付賠款19.74億元，保險業(yè)賠款占直接經(jīng)濟損失的1.31。2021/4/221汶川地震暴露保險業(yè)的社會責(zé)任意識誤區(qū)o誤區(qū)之一：贈送保險o誤區(qū)之二：通融賠付o誤區(qū)之三：慈善捐贈o誤區(qū)之四：行業(yè)發(fā)展靠政府o誤區(qū)之五：風(fēng)險管理是務(wù)虛2021/4/222建立我國巨災(zāi)保險制度的法律依據(jù)o1998年1月1日實施的中華人民共和國防洪法第四十七條：“國家鼓勵、扶持開展洪水保險?！眔1998年3

13、月1日實施的中華人民共和國防震減災(zāi)法第二十五條：“國家鼓勵單位和個人參加地震災(zāi)害保險。”o2007年11月1日實施的中華人民共和國突發(fā)事件應(yīng)對法第三十五條：“國家發(fā)展保險事業(yè)，建立國家財政支持的巨災(zāi)風(fēng)險保險體系，并鼓勵單位和公民參加保險?！?021/4/223如何建立我國的巨災(zāi)保險制度o深刻剖析和反思相關(guān)巨災(zāi)保險的法律規(guī)定未能落實到位的原因；o全面研究和制定相關(guān)巨災(zāi)保險的法律規(guī)定的落實措施和技術(shù)規(guī)定；o保險業(yè)要跳出保險看保險，全面思考保險產(chǎn)品設(shè)計定位存在的問題，認(rèn)真反思保險行業(yè)生態(tài)環(huán)境存在的問題，研究和制定提高保險行業(yè)軟實力的戰(zhàn)略規(guī)劃。2021/4/224保險業(yè)創(chuàng)新過程需要面對的風(fēng)險o跨越保險

14、業(yè)的綜合經(jīng)營在相互滲透的同時，也增加了不同行業(yè)風(fēng)險的交叉?zhèn)鬟f，對于保險公司的全面風(fēng)險管理能力提出挑戰(zhàn)；o隨著產(chǎn)品創(chuàng)新，特色或個性產(chǎn)品將應(yīng)運而生，如何整合社會和行業(yè)數(shù)據(jù)資源，對于保險公司的特殊風(fēng)險定價能力提出挑戰(zhàn)；o多元和立體的銷售渠道改變傳統(tǒng)的銷售服務(wù)理念，銀行保險對于傳統(tǒng)銷售模式的顛覆，對于保險公司掌控渠道能力提出挑戰(zhàn)；o傳統(tǒng)保險業(yè)的綜合業(yè)務(wù)經(jīng)營模式面臨剝離非核心業(yè)務(wù)、注重專業(yè)化經(jīng)營的考驗，對于保險公司自身實現(xiàn)特色業(yè)務(wù)定位能力提出挑戰(zhàn)。2021/4/225法律制度和消費者環(huán)境的變化o受到產(chǎn)品復(fù)雜化、競爭激烈及國際化的影響，保險業(yè)面臨的法律環(huán)境日趨復(fù)雜，迫使保險業(yè)在經(jīng)營管理過程中要謹(jǐn)慎應(yīng)對；o

15、2007年中國100行業(yè)法律環(huán)境排名分析報告，中國保險業(yè)面臨的法律風(fēng)險排名第二，僅低于醫(yī)藥行業(yè)；o消費者維權(quán)意識的提高，要求企業(yè)重視社會責(zé)任和消費者主權(quán)，保險監(jiān)管將督促保險公司改善服務(wù)質(zhì)量及履行社會責(zé)任。2021/4/226資本市場環(huán)境對于保險業(yè)的影響o國際金融危機將使國內(nèi)資本市場短中期內(nèi)將處于低迷狀態(tài)；o部分參與國際資本運作或合作的金融機構(gòu)隨著環(huán)境惡化可能出現(xiàn)更多的投資損失；o與資本市場聯(lián)系緊密的投連、萬能、儲金和分紅業(yè)務(wù)面臨退保和停止續(xù)保的壓力；o與國際金融機構(gòu)具有股權(quán)關(guān)系的保險公司將面臨市場信心引發(fā)的業(yè)務(wù)萎縮和非風(fēng)險保障型業(yè)務(wù)退保的雙重壓力；o國際金融機構(gòu)連環(huán)破產(chǎn)危機形成的沖擊波有可能導(dǎo)

16、致第四季度和明年上半年或全年的理財型保險業(yè)務(wù)萎縮。o受到國內(nèi)食品質(zhì)量問題的影響，農(nóng)副產(chǎn)品制成品的出口將受到短中期的影響，中小型農(nóng)副產(chǎn)品出口加工企業(yè)將出現(xiàn)停產(chǎn)虧損潮，導(dǎo)致小額保險的推進面臨困難。o銀行降息和暫停征收利息稅對于理財產(chǎn)品形成壓力。2021/4/227要關(guān)注國際金融風(fēng)險向保險業(yè)傳導(dǎo)的路徑o路徑之一：境外股東面臨的風(fēng)險向我國保險業(yè)的傳導(dǎo)；o路徑之二：境外資金運用的風(fēng)險直接向我國保險業(yè)的傳導(dǎo)；o路徑之三：境外資金運用的風(fēng)險間接向我國保險業(yè)的傳導(dǎo)；o路徑之四：境外資本市場風(fēng)險通過影響我國資本市場向我國保險業(yè)的傳導(dǎo)。2021/4/228中國保險業(yè)面臨的“四高”“四降”現(xiàn)象o保險市場規(guī)模不斷提高

17、，o行業(yè)技術(shù)含量相對下降；o保險主體數(shù)量不斷提高；o專業(yè)個性特色不斷下降；o民眾保險意識不斷提高，o行業(yè)人員素質(zhì)相對下降；o保險的關(guān)注度不斷提高，o行業(yè)社會形象相對下降。2021/4/229中國保險市場面臨的制約發(fā)展問題o重保費規(guī)模，輕生態(tài)保護；o重投資誘導(dǎo)，輕保障傳播；o重人海戰(zhàn)術(shù)，輕人才素質(zhì)；o重理賠程序，輕售后服務(wù)；o重投資收益，輕承保利潤；o重品牌宣傳，輕文化建設(shè)。 2021/4/230穩(wěn)定市場信心成為當(dāng)前工作的重點o監(jiān)管機關(guān)應(yīng)當(dāng)利用保監(jiān)會成立十周年和改革開放三十年的契機，正面宣傳中國保險業(yè)取得的成就和專業(yè)監(jiān)管十年來的制度建設(shè)成果。o監(jiān)管機關(guān)應(yīng)當(dāng)采取適當(dāng)方式公開說明中國保險業(yè)整體的資金運作