附件-用戶需求書 (81).docx

1、社區(qū)綜合管理平臺用戶需求規(guī)格說明書用戶簽字:公司方簽字:1.定義本規(guī)范所稱的社區(qū)衛(wèi)生綜合管理是按照市區(qū)兩級衛(wèi)計(jì)委對社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)機(jī)構(gòu)的工作要求，在全面預(yù)算管理的指導(dǎo)思想下，結(jié)合自身的實(shí)際業(yè)務(wù)需求，對機(jī)構(gòu)內(nèi)各科室進(jìn)行精細(xì)化管理，引導(dǎo)業(yè)務(wù)發(fā)展、加強(qiáng)業(yè)務(wù)監(jiān)管、形成多勞多酬、優(yōu)勞優(yōu)酬的工作機(jī)制。本規(guī)范所稱的社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)機(jī)構(gòu)綜合管理平臺是以促進(jìn)社區(qū)衛(wèi)生綜合管理為核心，以社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)機(jī)構(gòu)為管理對象，以醫(yī)療衛(wèi)生服務(wù)過程中涉及的各類信息采集、匯總、加工處理、和展示為基礎(chǔ)，以比對警示、干預(yù)、督察為手段，實(shí)現(xiàn)全面預(yù)算管理的信息平臺。本規(guī)范所稱的全面預(yù)算管理是以業(yè)務(wù)工作量為基礎(chǔ)，以預(yù)算的編制、執(zhí)行、調(diào)整、考核為內(nèi)容，

2、將機(jī)構(gòu)總體工作任務(wù)分解到各業(yè)務(wù)工作中，實(shí)現(xiàn)全面、全員、全過程的控制和管理。也是根據(jù)社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)機(jī)構(gòu)的發(fā)展定位、戰(zhàn)略規(guī)劃、工作目標(biāo)和資源狀況，運(yùn)用系統(tǒng)方法編制本機(jī)構(gòu)在一定周期內(nèi)（一般以年度為單位）的整體業(yè)務(wù)、成本、財(cái)務(wù)、績效等全面預(yù)算管理體系。本規(guī)范所稱的績效考核管理是指在社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)機(jī)構(gòu)中遵循全面預(yù)算管理思路，結(jié)合標(biāo)化工作體系和工作質(zhì)量評估結(jié)果，按照兩級分配原則，對科室和醫(yī)務(wù)人員的日常工作定期進(jìn)行數(shù)字化和主觀化相結(jié)合的績效考核與分配。通過信息系統(tǒng)靈活配置建立適應(yīng)不同類型部門和崗位的績效方案，最終實(shí)現(xiàn)對機(jī)構(gòu)內(nèi)部各科室和各醫(yī)務(wù)人員的績效分配、績效分析等管理工作。2. 建設(shè)目標(biāo)建立社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)機(jī)構(gòu)綜

3、合管理信息平臺，盡可能從機(jī)構(gòu)內(nèi)各業(yè)務(wù)生產(chǎn)系統(tǒng)自動獲取數(shù)據(jù)，并提供準(zhǔn)確統(tǒng)計(jì)分析，實(shí)現(xiàn)及時的業(yè)務(wù)監(jiān)管，支撐對機(jī)構(gòu)內(nèi)部科室人員進(jìn)行基于全面預(yù)算的精細(xì)化管理，進(jìn)而實(shí)現(xiàn)推動過程管理、提升管理效率、降低運(yùn)營成本、化解綜合風(fēng)險(xiǎn)的目標(biāo)。3. 建設(shè)原則社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)機(jī)構(gòu)綜合管理信息平臺建設(shè)是一項(xiàng)復(fù)雜的系統(tǒng)工程，必須堅(jiān)持“指標(biāo)個性編制，數(shù)據(jù)自動采集，方法靈活調(diào)整，監(jiān)管智能聯(lián)動”的建設(shè)原則。4. 總體框架社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)機(jī)構(gòu)綜合管理信息平臺，通過平臺的數(shù)據(jù)采集和交換模塊，標(biāo)準(zhǔn)化采集社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)機(jī)構(gòu)內(nèi)各信息系統(tǒng)的相關(guān)數(shù)據(jù)，對照各社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)機(jī)構(gòu)預(yù)先配置好的衛(wèi)生指標(biāo)體系對采集到的業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)進(jìn)行清洗、組裝與分析，支撐預(yù)算管理、績

4、效管理、運(yùn)營監(jiān)管、協(xié)同管理、統(tǒng)計(jì)分析等多維度數(shù)據(jù)應(yīng)用、展示和決策管理?？傮w架構(gòu)圖如下：基于全面預(yù)算的社區(qū)綜合管理平臺醫(yī)院系統(tǒng)醫(yī)院數(shù)據(jù)中心/全面預(yù)算II預(yù)算方案IIII;預(yù)算編制III，1!預(yù)算執(zhí)行|j:一I III:預(yù)算調(diào)整 I|I:基礎(chǔ)管理：績效管理；|質(zhì)量評分:II；績效考核:獎金分配r藪就蘇蒂、：:運(yùn)營分析；<Ii管理協(xié)同!'、力生產(chǎn)系統(tǒng)生產(chǎn)系統(tǒng)數(shù)據(jù)采集交互如上圖所示，社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)機(jī)構(gòu)綜合管理信息平臺的總體架構(gòu)主要內(nèi)容包括：機(jī)構(gòu)內(nèi)業(yè)務(wù)生產(chǎn)系統(tǒng)、數(shù)據(jù)采集交換層、業(yè)務(wù)應(yīng)用層和展現(xiàn)層等三個層面。 機(jī)構(gòu)內(nèi)部業(yè)務(wù)生產(chǎn)系統(tǒng)機(jī)構(gòu)己有的各類業(yè)務(wù)系統(tǒng)，包括醫(yī)療管理信息系統(tǒng)（HIS）、公共I.

5、生管理信息系統(tǒng)和運(yùn)營管理系統(tǒng)等，在數(shù)據(jù)鏈路層保持暢通的前提下，提供相應(yīng)的安全訪問途徑，允許數(shù)據(jù)采集交換中心進(jìn)行非實(shí)時的數(shù)據(jù)采集操作，確保數(shù)據(jù)的真實(shí)性。 數(shù)據(jù)采集交換層平臺數(shù)據(jù)采集交換層的主要任務(wù)是依據(jù)信息安全交換原則，定期與機(jī)構(gòu)內(nèi)部各業(yè)務(wù)生產(chǎn)系統(tǒng)形成數(shù)據(jù)對接，采集相關(guān)業(yè)務(wù)生產(chǎn)系統(tǒng)數(shù)據(jù)，并根據(jù)預(yù)設(shè)的數(shù)據(jù)規(guī)范及公式對數(shù)據(jù)進(jìn)行清洗、整合和加工，為整個綜合管理信息平臺的數(shù)據(jù)來源提供了數(shù)據(jù)基礎(chǔ)。同時，通過數(shù)據(jù)質(zhì)控模塊對采集來的數(shù)據(jù)進(jìn)行嚴(yán)格的質(zhì)量把關(guān)，為外部系統(tǒng)（區(qū)縣綜合管理信息平臺）提供數(shù)據(jù)交換服務(wù)。 業(yè)務(wù)應(yīng)用層和展現(xiàn)層業(yè)務(wù)應(yīng)用層是平臺的主體。包括七大功能模塊：全面預(yù)算管理模塊、績效考核管理模塊、家庭醫(yī)

6、生管理模塊、運(yùn)營監(jiān)管模塊、管理協(xié)同模塊、統(tǒng)計(jì)分析模塊、系統(tǒng)管理模塊。5. 應(yīng)用模塊功能說明5.1全面預(yù)算（一）定義全面預(yù)算管理模塊是指支持預(yù)算管理人員根據(jù)預(yù)算編制依據(jù)對社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)機(jī)構(gòu)（預(yù)算主體）內(nèi)部的各項(xiàng)業(yè)務(wù)開展預(yù)算管理的計(jì)算機(jī)應(yīng)用軟件。實(shí)現(xiàn)對機(jī)構(gòu)內(nèi)部各科室或者各人員的業(yè)務(wù)預(yù)算、成本預(yù)算、財(cái)務(wù)預(yù)算等的年度預(yù)算編制、批復(fù)、調(diào)整、執(zhí)行、考核和評價的全過程管理。（二）功能1. 預(yù)算編制支持預(yù)算依據(jù)編制。由管理者根據(jù)國家相關(guān)政策制定的預(yù)算編制依據(jù)及上級部門的具體管理要求，確定本機(jī)構(gòu)的預(yù)算編制要求，供預(yù)算人員查閱、利用等。支持預(yù)算方案的定制功能，包括編制要求說明，預(yù)算單元的配置，預(yù)算指標(biāo)的配置，預(yù)算編

7、制的截止時間設(shè)置，預(yù)算的周期等。支持預(yù)算編制上報(bào)。允許各類預(yù)算數(shù)據(jù)進(jìn)行在線填報(bào)、提交和修正等。支持各類預(yù)算數(shù)據(jù)的填報(bào)，同時也支持參考往年值進(jìn)行填報(bào)。支持預(yù)算審批。支持管理者的初審功能，支持按預(yù)先配置的審批路徑進(jìn)行“二上二下”（指的是兩輪預(yù)算編報(bào)審批）的審批功能。支持查詢每個預(yù)算方案當(dāng)前審批環(huán)節(jié)等信息。 支持預(yù)算查閱?？啥嘁暯牵A(yù)算主體、業(yè)務(wù)維度）的查詢、統(tǒng)計(jì)、導(dǎo)出已批復(fù)的各類預(yù)算等。2. 預(yù)算調(diào)整支持預(yù)算調(diào)整申請。各科室（預(yù)算主體）可根據(jù)發(fā)展形勢對批復(fù)后的社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)機(jī)構(gòu)各科室和最小預(yù)算主體的年初預(yù)算每年提出一次預(yù)算調(diào)整變更中請。 支持預(yù)算調(diào)整審批。社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)機(jī)構(gòu)的預(yù)算管理人員對下級預(yù)算主體

8、提交的預(yù)算調(diào)整變更申請可以及時進(jìn)行審批操作。同時，可調(diào)閱進(jìn)行預(yù)算調(diào)整內(nèi)容及變更陳述理由以及調(diào)整項(xiàng)目的前后對比。 支持預(yù)算調(diào)整后的生效管理。社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)機(jī)構(gòu)的預(yù)算管理人員可對審核通過的預(yù)算調(diào)整內(nèi)容作出批復(fù)生效操作。3. 預(yù)算執(zhí)行支持手工填報(bào)和自動采集指標(biāo)數(shù)據(jù)，并統(tǒng)計(jì)錄入情況，以及填報(bào)的指標(biāo)數(shù)據(jù)的確認(rèn)。 支持預(yù)算執(zhí)行結(jié)果分析。社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)機(jī)構(gòu)的管理人員和各預(yù)算主體負(fù)責(zé)人可按權(quán)限進(jìn)行執(zhí)行結(jié)果分析，允許按不同業(yè)務(wù)分類以及時間維度進(jìn)行業(yè)務(wù)指標(biāo)的明細(xì)對比分析。 支持預(yù)算查詢。各級預(yù)算主體負(fù)責(zé)人可按權(quán)限對已批復(fù)的各類預(yù)算進(jìn)行查詢。5.2績效考核（一）定義績效考核管理模塊是指用于社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)機(jī)構(gòu)管理部門開展績

9、效考核和獎金分配的計(jì)算機(jī)應(yīng)用軟件。根據(jù)預(yù)定的績效考核方案、預(yù)算工作量，有效果集、整合相關(guān)預(yù)算執(zhí)行數(shù)據(jù)，結(jié)合標(biāo)化工作量和工作質(zhì)量評估結(jié)果，按照兩級分配原則，實(shí)現(xiàn)對機(jī)構(gòu)內(nèi)部各科室、人員的績效分配、績效分析等管理工作。（二）功能i. 質(zhì)量管理A. 支持對質(zhì)量考核方案的定制與維護(hù)。完成質(zhì)量管理指標(biāo)的選擇、分值占比、考核方法的維護(hù)管理，以及質(zhì)量管理指標(biāo)對應(yīng)的預(yù)算單元設(shè)置。B. 支持執(zhí)行計(jì)劃的管理。允許管理員進(jìn)行定期的考核執(zhí)行設(shè)置。C. 支持對各考核單元進(jìn)行質(zhì)量管理考核。根據(jù)質(zhì)量考核方案對各考核單元進(jìn)行評價，得出各考核單元的各項(xiàng)質(zhì)量管理指標(biāo)的質(zhì)量系數(shù)，以及預(yù)算單元的總體質(zhì)量系數(shù)。D. 支持各預(yù)算單元查看考

10、核結(jié)果?？砂礄?quán)限查詢各自的質(zhì)量考核結(jié)果。2. 績效考核A. 支持對績效考核方案的定制與維護(hù)。完成績效指標(biāo)的選擇、考核方法的維護(hù)管理，以及績效指標(biāo)對應(yīng)的預(yù)算單元設(shè)置。B. 支持執(zhí)行計(jì)劃的管理。允許管理員進(jìn)行定期的考核執(zhí)行設(shè)置。C. 支持對各預(yù)算單元進(jìn)行績效考核。根據(jù)績效考核方案、各預(yù)算單元實(shí)際完成的工作量、標(biāo)化工作量、標(biāo)化單價、質(zhì)量系數(shù)，計(jì)算出各預(yù)算單元的應(yīng)發(fā)金額。經(jīng)過審核調(diào)整后作為各預(yù)算單元進(jìn)行二次分配的應(yīng)發(fā)依據(jù)。D. 支持各預(yù)算單元查看考核結(jié)果?？砂礄?quán)限查詢各自的績效考核結(jié)果。3. 績效分配支持個人的績效獎金分配管理。根據(jù)各預(yù)算單元獲得的應(yīng)發(fā)總額為依據(jù)，結(jié)合各成員的實(shí)際工作吊:，實(shí)現(xiàn)對預(yù)算單

11、元的績效獎金分配額度試算，經(jīng)過預(yù)算單元負(fù)責(zé)人確認(rèn)后，報(bào)院審核通過后作為發(fā)放依據(jù)。A. 支持對預(yù)算單元和個人的績效分配結(jié)果的按組合條件查詢，并提供對應(yīng)的導(dǎo)出等功能操作。4. 績效分析支持預(yù)算單元質(zhì)易管理考核得分情況分析?？筛鶕?jù)時間、指標(biāo)類型、業(yè)務(wù)類別等多維度,查看社區(qū)機(jī)構(gòu)各預(yù)算單元質(zhì)量管理考核得分情況。B, 支持預(yù)算單元及每位工作人員的績效分配結(jié)果分析?？筛鶕?jù)時間、指標(biāo)類型、業(yè)務(wù)類別等多維度，查看社區(qū)機(jī)構(gòu)各個預(yù)算單元及每位工作人員的績效分時結(jié)果情況。5. 初始設(shè)置A.支持對績效指標(biāo)、預(yù)算單元、指標(biāo)權(quán)限等配置管理。5.3運(yùn)營監(jiān)管（）定義運(yùn)營監(jiān)管模塊是指用于社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)機(jī)構(gòu)管理人員進(jìn)行機(jī)構(gòu)內(nèi)部業(yè)務(wù)運(yùn)

12、營監(jiān)管的計(jì)算機(jī)應(yīng)用軟件。實(shí)現(xiàn)社區(qū)機(jī)構(gòu)內(nèi)業(yè)務(wù)運(yùn)營情況的分析，全面了解其醫(yī)療、公共衛(wèi)生服務(wù)、家庭醫(yī)生業(yè)務(wù)等各類業(yè)務(wù)的預(yù)算執(zhí)行情況的智能分析，并能通過預(yù)警方式與科室等預(yù)算主體進(jìn)行業(yè)務(wù)互動，從而及時有效的調(diào)整業(yè)務(wù)內(nèi)容以確保全年預(yù)算的達(dá)成落地，同時提供精細(xì)化統(tǒng)計(jì)分析功能。（二）功能1. 經(jīng)營概況支持對機(jī)構(gòu)運(yùn)營狀況及時掌控。管理人員可以對社區(qū)機(jī)構(gòu)的運(yùn)營情況進(jìn)行定制化的管理數(shù)據(jù)訂閱，從而能動態(tài)掌控社區(qū)機(jī)構(gòu)的運(yùn)營現(xiàn)狀。 支持運(yùn)營數(shù)據(jù)精細(xì)化分析。按照預(yù)算年度和預(yù)算主體的維度對整個社區(qū)機(jī)構(gòu)的運(yùn)營指標(biāo)體系中的任一指標(biāo)進(jìn)行精細(xì)化分析，以支撐相應(yīng)的管理決策行為。 支持可分配額度估算。機(jī)構(gòu)領(lǐng)導(dǎo)或者科室主管可對自己權(quán)限范圍

13、內(nèi)的可分配資金情況進(jìn)行業(yè)務(wù)分析和評估。2. 公共衛(wèi)生服務(wù)概況支持公共衛(wèi)生服務(wù)監(jiān)管功能。公共衛(wèi)生包括慢病管理、傳染病管理、婦幼保健、健康宣教、學(xué)生健康管理、衛(wèi)生監(jiān)督等方面，視實(shí)際的可提供數(shù)據(jù)范圍酌情進(jìn)行部署。3. 家庭醫(yī)生業(yè)務(wù)概況支持家庭醫(yī)生業(yè)務(wù)監(jiān)管?？刹樵兗彝メt(yī)生業(yè)務(wù)開展情況監(jiān)督數(shù)據(jù)反饋，包括簽約情況、各類慢病業(yè)務(wù)開展、婦幼保健等的業(yè)務(wù)動態(tài)分析管理。4. 預(yù)算執(zhí)行概況 支持預(yù)算執(zhí)行情況統(tǒng)計(jì)?？刹榭锤黝A(yù)算單元，各人員的預(yù)算情況和執(zhí)行情況。5. 人員績效概況 支持績效獎金發(fā)放統(tǒng)計(jì)?？刹榭锤骺剖遥魅藛T的績效獎金的發(fā)放情況。5.4管理協(xié)同（一）定義管理協(xié)同模塊是指用于社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)機(jī)構(gòu)以及上級衛(wèi)生計(jì)生

14、委開展上下業(yè)務(wù)聯(lián)動監(jiān)管的計(jì)算機(jī)應(yīng)用軟件。實(shí)現(xiàn)對社區(qū)綜合管理信息平臺和上級的衛(wèi)生綜合管理信息平合的對接，形成業(yè)務(wù)管理上的聯(lián)動，從而能夠?qū)崿F(xiàn)“數(shù)據(jù)上行，管理下沉”的數(shù)字化決策管理的目標(biāo)。（二）功能1. 區(qū)級指標(biāo)查閱支持區(qū)級指標(biāo)體系的查閱。同時，可自動下載區(qū)級對本社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)機(jī)構(gòu)預(yù)算指標(biāo)的要求。2. 運(yùn)營聯(lián)查支持機(jī)構(gòu)評價聯(lián)查功能?？刹榭磪^(qū)縣綜合管理信息平臺對本社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)機(jī)構(gòu)的運(yùn)營評價結(jié)果。 支持薪酬核定聯(lián)查功能?？刹榭磪^(qū)縣綜合管理信息平臺對本社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)機(jī)構(gòu)的薪酬核定情況。 支持經(jīng)費(fèi)撥付聯(lián)查功能?？刹榭磪^(qū)縣綜合管理信息平臺對本社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)機(jī)構(gòu)的政府補(bǔ)償經(jīng)費(fèi)結(jié)果以及業(yè)務(wù)上報(bào)情況。 支持預(yù)算執(zhí)行聯(lián)查功

15、能?？刹榭磪^(qū)縣綜合管理信息平臺對本社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)機(jī)構(gòu)的預(yù)算管理的各項(xiàng)指標(biāo)的執(zhí)行現(xiàn)狀統(tǒng)計(jì)及系統(tǒng)自定義的預(yù)算執(zhí)行綜合評分情況。3. 業(yè)務(wù)上報(bào)支持預(yù)算業(yè)務(wù)交互?？蓪Ρ壬鐓^(qū)機(jī)構(gòu)的預(yù)算與區(qū)縣綜合管理信息平臺對本社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)機(jī)構(gòu)的全面預(yù)算要求，并進(jìn)行填報(bào)調(diào)整等。 支持人員績效上報(bào)?？缮蠄?bào)社區(qū)機(jī)構(gòu)的醫(yī)務(wù)工作人員的績效獎金發(fā)放情況。5.5系統(tǒng)管理（）定義系統(tǒng)管理模塊是指用于對社區(qū)綜合管理信息平臺進(jìn)行預(yù)算設(shè)置、指標(biāo)中心管理、用戶權(quán)限管理、流程管理、系統(tǒng)參數(shù)設(shè)置的的計(jì)算機(jī)應(yīng)用軟件，是保障社區(qū)綜合管理信息平臺正常運(yùn)行、靈活應(yīng)用的技術(shù)支撐。（二）功能1. 預(yù)算基礎(chǔ)設(shè)置支持對預(yù)算年度、預(yù)算主體、預(yù)算維度、功能參數(shù)等初始化設(shè)置的系統(tǒng)管理與維護(hù)。要求能基于每年進(jìn)行重新設(shè)置、沿用等操作。2. 指標(biāo)中心管理支持對衛(wèi)生指標(biāo)體系的管理設(shè)置?？砂床煌瑯I(yè)務(wù)分類、管理維度、權(quán)重進(jìn)行指標(biāo)定義等操作。 支持對年度引用指標(biāo)管理。能快捷的梳理出本預(yù)算年度內(nèi)涉及的指標(biāo)