智能家居市場報(bào)告V0.8

1、智能家居市場報(bào)告上海博悅信息科技有限公司2012年3月3日1 市場與競爭分析智能家居概念在中國出現(xiàn)已經(jīng)有十多年的歷史，其系統(tǒng)組成可包括：無線燈光窗簾、家居安防、家居監(jiān)控、影音娛樂、可視對講和遠(yuǎn)程控制等。該細(xì)分市場前期發(fā)展一直比較緩慢，由于產(chǎn)品依賴進(jìn)口，受功能定位、技術(shù)成熟度和成本等一系列條件制約，單套房的實(shí)施成本在幾萬到幾十萬元不近兩三年，隨著房地產(chǎn)和家裝市場的持續(xù)火爆，部分國內(nèi)企業(yè)開始嘗試本土化開發(fā)，市場上已 經(jīng)有一到五萬元的智能家居方案出現(xiàn)，從而將智能家居的應(yīng)用從別墅等傳統(tǒng)豪宅市場逐步向中高端 公寓進(jìn)行普及。1.1 市場整體狀況房地產(chǎn)宏觀數(shù)據(jù)據(jù)國家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)，2009 年全國住宅竣工面積6

2、 億平方米（555 萬套） ，銷售面積8.6 億平方米（ 804 萬套） 。另據(jù)中國指數(shù)研究院2010 年 1 季度發(fā)布的數(shù)據(jù)顯示，我國2009 年別墅銷售面積約4千萬平方米（占全部住宅的5.37%） 。其中，北京市場，2008年別墅新增供應(yīng)3647 套， 2009 年受經(jīng)濟(jì)危機(jī)影響新增別墅數(shù)量小幅下降至3365 套 （ 123 萬平方米）。 上海市場，2008 年新增別墅8375 套，成交 5556 套； 2009 年新增別墅10572 套， 成交 13067 套。 深圳市場，2008 年別墅成交796 套， 2009年成交 1614 套。智能家居細(xì)分市場規(guī)模智能家居作為非生活必需品，主要強(qiáng)

3、調(diào)體驗(yàn)和科技，定位于中高端人群的生活質(zhì)量改善。根據(jù)國脈物聯(lián)網(wǎng)技術(shù)研究中心的數(shù)據(jù)，我國2009 年智能家居市場規(guī)模達(dá)到420 億元，預(yù)計(jì)2010 年將達(dá)到 510 億元， 2015 年將達(dá)到1240 億元，年復(fù)合增長率超過20%。由于該數(shù)據(jù)中的智能家居行業(yè)可能包括生產(chǎn)、流通和工程等諸多相關(guān)業(yè)務(wù)，僅作為本項(xiàng)目市場預(yù)測數(shù)據(jù)的參考之一?？紤]到消費(fèi)承受能力，智能家居產(chǎn)品的目標(biāo)市場將主要定位別墅和中高端公寓房，預(yù)計(jì)近期的市場規(guī)模為50 萬套（即全國年銷售住宅八百萬套中的6%） ，約 30-50 億元。后期隨著開發(fā)商裝修房交付比例的逐年提高，該目標(biāo)市場容量有望在未來3-5 年內(nèi)提高到100 萬套，即50-1

4、00 億的規(guī)模。1.2 客戶需求功能實(shí)用經(jīng)有關(guān)調(diào)查顯示，消費(fèi)者對智能家居功能列表排序的前三位分別是：影音娛樂 （也稱背景音樂）安防監(jiān)控、燈光控制。外觀精致最初的智能家居產(chǎn)品外觀工業(yè)化，破壞了家居裝修的審美要求。目前的智能家居產(chǎn)品在外觀上，都在全面向家居產(chǎn)品方向發(fā)展，有更多的產(chǎn)品采用更漂亮的外觀設(shè)計(jì)，產(chǎn)品材質(zhì)從傳統(tǒng)的PVC 到木質(zhì)、大理石以及水晶玻璃等，以滿足裝修風(fēng)格的多樣化。操作方便目前部分智能家居產(chǎn)品設(shè)計(jì)進(jìn)入一味追求“智能”和高科技，忽略了“人性”化，不但功能包羅萬象，操作起來也是菜單繁多，步驟復(fù)雜。例如，許多廠家推出的智能家居遙控器號稱可以控制家中所有電器和開關(guān)，但該遙控器使用前需要學(xué)習(xí)原

5、有電器遙控器的各種紅外命令，此學(xué)習(xí)過程則需要用戶手工設(shè)置。用戶則希望廠家的智能家居遙控器能夠“自動學(xué)習(xí)”，省去手工的過程。價(jià)格實(shí)惠不可否認(rèn)現(xiàn)有智能家居產(chǎn)品由于技術(shù)復(fù)雜，實(shí)現(xiàn)成本較高。目前智能家居市場上，單個(gè)進(jìn)口開開關(guān)要幾千元，整套方案實(shí)施成本少說十多萬元；國產(chǎn)的開關(guān)也要好幾百，僅實(shí)現(xiàn)燈光控制功能方案的用戶體驗(yàn)價(jià)至少也要一兩萬元。本項(xiàng)目研發(fā)的基于能量回收的無線方案，可以很好地幫助用戶節(jié)約布線相關(guān)的設(shè)計(jì)、材料、施工和維護(hù)等成本，可給客戶帶來實(shí)實(shí)在在的好處，每戶1 萬 -2 萬元的定價(jià)，可以為客戶所接受。1.3 營銷渠道1.3.1 開發(fā)商“取消毛坯房”已成為一種趨勢。國家住房建設(shè)部自 2008 年開

6、始，就一再要求各地要制定出臺相關(guān)扶持政策，引導(dǎo)和鼓勵(lì)新建商品住宅一次裝修到位或菜單式裝修模式，逐步達(dá)到取消毛坯房。據(jù)統(tǒng)計(jì)，目前上海市中心城區(qū)新開發(fā)樓盤的全裝修比例已達(dá)到50%以上。根據(jù)有關(guān)部門計(jì)劃，近一兩年內(nèi)，全裝修住宅占新建商品住宅的比例在上海中心城區(qū)將達(dá)到60%-70%，其他地區(qū)也力爭達(dá)到 30%-40%。萬科也已經(jīng)宣布自2010 年開始全面退出毛坯房市場，實(shí)現(xiàn)住宅精裝化交付。開發(fā)商精裝房在不遠(yuǎn)的將來，將成為智能家居產(chǎn)品的主戰(zhàn)場和核心渠道之一。許多開發(fā)商已經(jīng)開始在部分精裝房項(xiàng)目中嘗試引入智能家居產(chǎn)品。目前的頂級精裝豪宅中，出于市場宣傳的需要，開發(fā)商均選用進(jìn)口品牌。這些進(jìn)口品牌的智能家居全套

7、方案動輒幾十萬元，開發(fā)商則采用減少功能的低配方案來緩解成本壓力。隨著國內(nèi)自主研發(fā)產(chǎn)品的逐步豐富和成熟，開發(fā)商也會通過不斷試點(diǎn)和招標(biāo)的方式，將智能家居引入到不同檔次的精裝房項(xiàng)目中。憑借豐富的功能和更高的性價(jià)比，本土品牌有望逐步取代進(jìn)口產(chǎn)品，占據(jù)中高檔精裝房市場的最大份額。1.3.2 家裝設(shè)計(jì)和工程公司在目前全民裝修的時(shí)代，家裝設(shè)計(jì)和工程公司手中掌握了最大量的客戶資源，最能把握最終客戶的直接需求，也就自然成為現(xiàn)階段智能家居產(chǎn)品的主渠道之一。市場上現(xiàn)有的智能家居產(chǎn)品定價(jià) 高昂，消費(fèi)者能否最終接受并順利買單，關(guān)鍵還是看家裝公司的推銷能力。另外，由于廣大消費(fèi)者 缺乏對此類產(chǎn)品各項(xiàng)功能和使用的深入了解，一

8、般情況下，仍需要家裝公司在現(xiàn)場做一定的設(shè)置和 用戶培訓(xùn)，才可以實(shí)現(xiàn)交鑰匙工程。本項(xiàng)目的產(chǎn)品，技術(shù)獨(dú)特，可幫助家裝設(shè)計(jì)和工程公司有效節(jié)省項(xiàng)目成本，如果有合適的利潤 分享體系，家裝設(shè)計(jì)和工程公司自然有動力幫助推廣。1.3.3 建材和燈具連鎖門店建材連鎖渠道目前還是智能家居產(chǎn)品的空白地帶，少量廠家剛開始嘗試與經(jīng)銷商合作在品牌連 鎖超市中開設(shè)智能家居體驗(yàn)店，其市場宣傳意義大于銷售本身。該類連鎖渠道是本項(xiàng)目長期準(zhǔn)備進(jìn)入的戰(zhàn)略渠道之一，但現(xiàn)階段，由于資源有限，短期暫不考慮。1.4 技術(shù)路線1.4.1 有線控制包括CanBus、 X10、 Lonworks 等各種總線方案，現(xiàn)有商務(wù)樓和酒店等智能樓宇控制系統(tǒng)

9、基本上都采用總線方案。優(yōu)點(diǎn)是技術(shù)成熟、穩(wěn)定性好。缺點(diǎn)則是方案成本昂貴、建設(shè)施工復(fù)雜。代表性廠家有 ABB 、 AMX 、 AHI 等國際廠家和國內(nèi)的索博、瑞郎等。國外廠家基本上都是從總線方案起家，考慮到家庭消費(fèi)市場的快速增長，現(xiàn)已有部分國外廠家開始逐步推出無線控制方案。1.4.2 無線控制主要有 2.4GHz Zigbee 和 315/433/868MHz 等無線方式。對于后者，由于世界各地?zé)o線頻率資源的差異，歐洲主要采用 868MHz作為自由使用頻率，美國是 315MHz,我國最適合的自由頻率則是 315/433MHz 。無線方案由于無需布線，施工簡單、成本可控、后期擴(kuò)展方便等原因，較總線方

10、案更適合家庭應(yīng)用。 博悅信息公司絕密第 3 頁2.4GHz Zigbee 無線方案具有完整的雙向通訊協(xié)議，可以實(shí)現(xiàn)多種形式的組網(wǎng)，系統(tǒng)擴(kuò)展性好。缺點(diǎn)是2.4GHz無線穿墻能力較弱，其技術(shù)上過于依賴TI和Freescale等芯片方案廠家，單個(gè)節(jié)點(diǎn)的通訊模塊成本較高。代表性廠家有快思聰（Crestron） 、 Control4 等。315/433MHz 無線方案技術(shù)原本用于一對一數(shù)據(jù)透明傳輸，穿透性強(qiáng)，但不具備組網(wǎng)能力?，F(xiàn)有的家用 315/433MHz 無線控制方案基本上采用單向通訊（即墻面開關(guān)收到遙控器發(fā)出的控制信號后直接執(zhí)行，但無法將實(shí)時(shí)狀態(tài)反饋到遙控器等終端進(jìn)行顯示）。已經(jīng)有部分廠家開始自行

11、開發(fā)基于433MHz 的雙向通訊協(xié)議。Honewell （霍尼韋爾）目前采用的是433MHz 無線單向控制的簡易方案，Lutron 則開始推出433MHz 雙向通訊的開關(guān)系列產(chǎn)品。本項(xiàng)目研發(fā)的基于能量回收的自供電無線收發(fā)技術(shù)，其技術(shù)核心包括兩個(gè)方面：能量回收和低功耗無線數(shù)據(jù)傳輸。能量回收是指直接將光能或快關(guān)按鈕的機(jī)械能轉(zhuǎn)化為電能并存儲，這樣就可以滿足傳感節(jié)點(diǎn)的探測和無線信息傳輸所需的工作電量。低功耗無線數(shù)據(jù)傳輸技術(shù)的核心是經(jīng)過獨(dú)創(chuàng)的超低功耗無線通信協(xié)議和射頻技術(shù)，可以實(shí)現(xiàn)雙向通信，這樣單個(gè)節(jié)點(diǎn)的功耗可以做到比Zigbee技術(shù)低一個(gè)數(shù)量級。該無線能量回收技術(shù)可以很好地解決傳感節(jié)點(diǎn)的無源供電問題，

12、是重大技術(shù)突破。1.5 競爭態(tài)勢智能家居市場整體上還處于起步階段，國外的 Honeywell 、 ABB 和 Schneider 等傳統(tǒng)巨頭憑借在智能樓宇和酒店控制系統(tǒng)等行業(yè)市場的多年積累，其品牌在智能家居新興市場上也有較好的知名度，只是價(jià)格高昂，非大多數(shù)消費(fèi)者所能企及。除此之外，國外家居影音控制廠商和國內(nèi)大小廠商在最終消費(fèi)者層面上，基本還處于無品牌階段?？傮w上，該細(xì)分市場還沒有太多的品牌壁壘，對于國內(nèi) 已進(jìn)入和準(zhǔn)備進(jìn)入者依然機(jī)會均等?，F(xiàn)階段，產(chǎn)品設(shè)計(jì)和質(zhì)量是獲得競爭優(yōu)勢的關(guān)鍵。1.5.1 國外樓宇總線控制系統(tǒng)廠家霍尼韋爾HoneywellHoneywell 是工業(yè)控制、智能樓宇和安防巨頭之一

13、，一直以總線控制技術(shù)為主，新近推出單戶型智能家居方案 HRIS-1000 ,基于315MHz無線單向通信技術(shù)，雖然屬于過渡方案，但可以實(shí)現(xiàn)燈光 和安防系統(tǒng)的控制，比智能樓宇總線型方案有更好的性價(jià)比，目前國內(nèi)市場整體接受度一般。ABBABB EIB 智能家居系統(tǒng)基于i-BUS 總線技術(shù)，布線復(fù)雜，但功能強(qiáng)大，可以將采光、照明、采暖、溫度和家電等多種房間控制需求集成到一個(gè)控制面板上進(jìn)行操作，定位別墅等頂級豪宅市場。施耐德 SchneiderSchneider 于幾年前推出奇勝CLIPSAL 品牌旗下的Impression 智能燈光控制方案，采用C-BUS 博悅信息公司絕密第 # 頁總線技術(shù)實(shí)現(xiàn)開關(guān)

14、、傳感器與各控制設(shè)備相連，但支持遙控器通過315MHz無線實(shí)現(xiàn)與開關(guān)的單向通信控制。今年又進(jìn)一步推出了 Wiser智慧家居系列，核心仍然基于 C-BUS總線，但新增了基于 WIFI無線局域網(wǎng)技術(shù)的無線觸摸屏，開始面向公寓市場。尼科NicoNico Technology , 1985年成立于新加坡， 采用Lonworks總線標(biāo)準(zhǔn)，專注于智能建筑， 在東南亞 市場有一定的知名度，2003年開始進(jìn)入中國智能建筑市場，目前仍缺少針對智能家庭的完整方案， 在中國市場上競爭力較弱。1.5.2 國外影音和家居控制系統(tǒng)主力軍快思聰Crestron快思聰Crestron 有40多年的歷史，是美國商用和家庭影音系

15、統(tǒng)的市場第一品 牌?，F(xiàn)已通過經(jīng)銷商滲透到國內(nèi)的商務(wù)樓和酒店的樓宇智能、影音控制和會議電視等領(lǐng)域，后期有 望逐步進(jìn)入中國的家庭市場。Control4Control4 http: 目標(biāo)市場，研發(fā)能力強(qiáng)，從影音控制系統(tǒng)起家，逐步涉足燈光控制，最近又向家庭節(jié)能控制領(lǐng)域進(jìn) 軍。Control4現(xiàn)已在國內(nèi)發(fā)展多個(gè)經(jīng)銷商，推廣力度較大。市場運(yùn)作方面，Control4將是本項(xiàng)目重點(diǎn)研究和學(xué)習(xí)的對象之一，具有標(biāo)桿意義。AMXAMX 美國家庭影音和會議系統(tǒng)控制等實(shí)力廠家。產(chǎn)品已影音和控制主機(jī)為主，側(cè)重整體系統(tǒng)方案集成能力，燈光開關(guān)等電工器件來自 Lutron等合作伙伴，目前在我國的影響 力較弱。路創(chuàng)LutronL

16、utron 有60多年歷史，是美國老牌燈光開關(guān)廠家，在商業(yè)樓宇和家庭 具有很高品牌認(rèn)知度。產(chǎn)品以總線式開關(guān)等電工產(chǎn)品為主，最近開始推出無線開關(guān)。產(chǎn)品線中缺少 主機(jī)系統(tǒng)部分，整體系統(tǒng)方案能力相對不足。1.5.3 國內(nèi)電工新勢力索博智能上海索博，http:/s-有十多年歷史，產(chǎn)品為 PLCBUS和X10總線控制模塊系列，以燈光控 制為主，暫未涉及安防等產(chǎn)品，主要面向歐美市場。營銷總部位于上海，其研發(fā)和生產(chǎn)仍位于天津， 技術(shù)來源于天津摩托羅拉X10總線產(chǎn)品的生產(chǎn)廠。近兩年開始在中國加大推廣力度，在國內(nèi)有一定博悅信息公司絕密第5頁的知名度。瑞朗智能天津瑞朗， , 成立于 2000年，產(chǎn)品基于X10 總

17、線控制技術(shù)，涵蓋布線、燈光、安防等系列，在北方市場有較強(qiáng)的影響力。波創(chuàng)科技深圳波創(chuàng)， ，成立于2003 年，以小區(qū)對講機(jī)起步，產(chǎn)品主要集中于對小區(qū)講主機(jī)和家庭燈光開關(guān)。無線開關(guān)還是基于315/433MHz 單向無線通信，主機(jī)為帶顯示屏的一體型，安防通信接口較為全面。市場上有一定的認(rèn)知度。真善美（數(shù)碼屋GKB ）廣州真善美， 運(yùn)作團(tuán)隊(duì)來自于早年的松本電工，三年前開始涉足智能家居市場，研發(fā)能力一般，雖已推出了基于433MHz 的無線雙向燈光控制方案，但該方案還是需要電源線供電，且產(chǎn)品線仍嫌單一，屬于后期之秀，有可能成為本項(xiàng)目將來的主要競爭對手之一。1.5.4 國內(nèi)家電巨頭海爾海爾， ，推廣其Uho

18、me 智能家居品牌已有幾年時(shí)間，在業(yè)內(nèi)具有一定的知名度。產(chǎn)品有智能終端（主機(jī)）、攝像頭和無線開關(guān)等，現(xiàn)有產(chǎn)品以貼牌為主，實(shí)際上并不具備研發(fā)能力。整個(gè)方案側(cè)重于小區(qū)級安防，燈光遙控方案采用的是433/780MHz 無線單向通信。海爾地產(chǎn)的住宅小區(qū)新建項(xiàng)目，是其目前的主渠道。TCLTCL 集團(tuán)旗下有智能家居事業(yè)部， 主要產(chǎn)品是小區(qū)可視對講機(jī)，欠缺針對家庭的智能化方案。美的自控美的集團(tuán)，于2009 年成立智能控制事業(yè)部http:/www.midea- ，面向樓宇控制和智能家居，推出的產(chǎn)品是帶顯示屏的中央控制器，尚缺少整體方案。上述家電巨頭，在整體解決方案和專業(yè)性方面，普遍欠缺，有望成為本項(xiàng)目的合作伙伴。1.5.5 家庭背景音樂系統(tǒng)廠家背景音樂作為一種非常人性化的娛樂功能，是智能家居和家庭影院的結(jié)合，它可以很方便地為用戶提供音樂享受，以滿足人們的娛樂需要。背景音樂作為智能家居的一個(gè)子系統(tǒng)，它可以單獨(dú)控制，