副董事長、總經(jīng)理、黨委副書記孔祥喜在淮南礦業(yè)集團(tuán)年中經(jīng)營分析會上的講話

1、在集團(tuán)公司年中經(jīng)營分析會上的講話副董事長、總經(jīng)理、黨委副書記 孔祥喜2021年7月28日今天集團(tuán)公司召開年中經(jīng)營分析會，目的是積極應(yīng)對煤炭市場變化，分析集團(tuán)公司經(jīng)濟(jì)運行情況，采取切實有效措施層層傳遞壓力，強化管理，降本增效，確保全年各項任務(wù)目標(biāo)完成，確保企業(yè)健康開展。今年以來，特別是6月份以來，受宏觀經(jīng)濟(jì)下行、煤炭需求回落和煤炭產(chǎn)量增長、進(jìn)口煤增加等多重因素的影響，煤炭價格大幅下跌，煤炭庫存迅速攀升，對煤炭行業(yè)造成較大沖擊。在6月29日集團(tuán)公司“保持黨的純潔性、迎接黨的十八大發(fā)動會上，王源書記分析了煤炭價格下降的原因和性質(zhì)，預(yù)測了煤炭行業(yè)未來幾年可能出現(xiàn)的變化，代表集團(tuán)公司向職工做出

2、了承諾，提出了十項應(yīng)對措施。王源書記的講話，對我們集團(tuán)公司內(nèi)部及時了解當(dāng)前面臨的形勢，穩(wěn)定人心，以積極的態(tài)度應(yīng)對煤炭市場變化，產(chǎn)生了重要作用，在行業(yè)和省屬企業(yè)中也產(chǎn)生了積極影響。根據(jù)集團(tuán)公司領(lǐng)導(dǎo)班子近期研究的意見，下面我講三個方面的問題： 一、充分認(rèn)識當(dāng)前煤炭行業(yè)的嚴(yán)峻形勢，切實做好長期應(yīng)對買方市場的思想準(zhǔn)備對于當(dāng)前的煤炭市場和煤炭行業(yè)形勢，可以概括為“四降五增?！八慕担壕褪莾r格下降、需求增幅下降、銷售量下降，效益下降。一是煤炭價格下降。秦皇島5000大卡動力煤價格6月份以后以平均每周超過20元的幅度下跌，今年以來累計下跌120元。目前掛牌價是535元/噸，比去年最高價760元下降225元，降

3、幅近30%。實際成交價更低，只有515元/噸左右。二是煤炭需求增幅下降。上半年全國煤炭消費19.7億噸，同比增長2.8%，增速同比回落6.6個百分點。其中，電力行業(yè)耗煤9.9億噸，同比只增長2.7%，增幅回落9.4個百分點。三是煤炭銷量下降。6月份國有重點煤礦銷量同比下降2.3%。內(nèi)蒙等地低于4500大卡的煤炭根本上是有價無市.四是企業(yè)效益下降。上半年大局部煤炭企業(yè)利潤同比都在大幅下降。6月份21家煤炭行業(yè)上市公司有20家股價跌幅超過10%，其中山煤國際、冀中能源、陽泉煤業(yè)、安源股份等12家跌幅超過20?！拔逶觯壕褪钱a(chǎn)量增加、進(jìn)口增加、庫存增加，應(yīng)收賬款增加、承兌匯票增加。一是煤炭產(chǎn)量增加。上

4、半年全國煤炭產(chǎn)量19.1億噸，同比增長5.6%。山西、內(nèi)蒙兩省區(qū)1-5月份煤炭產(chǎn)量同比分別增長14.32%和16.61%，增量1.08億噸。二是煤炭進(jìn)口增加。上半年煤炭進(jìn)口1.4億噸，同比增長65.9%，凈進(jìn)口1.34億噸，同比增長77.5%。三是煤炭庫存增加。截至6月末，全社會煤炭庫存到達(dá)2.78億噸，根本相當(dāng)于全社會一個月的煤炭消費量。四是應(yīng)收賬款增加。6月末，90家大型煤炭企業(yè)應(yīng)收賬款1868億元，同比增長52.8%，凈增646億元。五是承兌匯票增加。上半年煤炭企業(yè)承兌匯票比例整體超過50%，煉焦煤生產(chǎn)企業(yè)承兌匯票比例超過70%，局部煤炭企業(yè)現(xiàn)金流出現(xiàn)緊張。五是承兌匯票增加。上半年煤炭企

5、業(yè)承兌匯票比例整體超過50%，煉焦煤生產(chǎn)企業(yè)承兌匯票比例超過70%，局部煤炭企業(yè)現(xiàn)金流出現(xiàn)緊張。這次煤炭市場的變化來勢猛，沖擊大，影響深。未來影響時間有多長、影響程度有多深，目前難以預(yù)測。但是有三點可以根本確定：一是，煤炭產(chǎn)量過剩問題已經(jīng)非常明顯，煤炭市場將在較長時間內(nèi)處在供大于求的狀態(tài)。過去十年煤炭價格總體保持上漲趨勢，這也是社會上講的煤炭行業(yè)“黃金十年。在利益的驅(qū)動下，各個方面都在加大對煤礦的投資力度。“十一五期間煤炭采選業(yè)累計固定資產(chǎn)投資總額達(dá)1.25萬億元，是“十五的5.54倍，相當(dāng)于新中國成立55年煤炭投資總和的2.8倍。2021年煤炭投資4897億元，今年上半年投資2103億元，6

6、年半時間累計投資1.95萬億元。按此推算，“十二五將凈增產(chǎn)能16億噸，如果新增產(chǎn)能全部釋放，“十二五末全國煤礦總產(chǎn)能將超過50億噸。從需求層面來看，受經(jīng)濟(jì)下行，特別是煤炭下游行業(yè)增量減少的影響，煤炭需求增幅持續(xù)回落。同時，能源結(jié)構(gòu)變化、經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)調(diào)整和節(jié)能減排的推進(jìn)，都將抑制煤炭消費的增長。根據(jù)煤炭工業(yè)“十二五規(guī)劃，到2021年全國煤炭需求量大約39億噸。煤炭供應(yīng)能力遠(yuǎn)遠(yuǎn)高于煤炭總需求，煤炭產(chǎn)能過剩問題日益嚴(yán)重。未來幾年，煤炭市場將總體處在供大于求局面，即使下步國民經(jīng)濟(jì)增長恢復(fù)，煤炭行業(yè)的情況也不見得能夠立即好轉(zhuǎn)。我們必須做好長期應(yīng)對煤炭市場困難的思想準(zhǔn)備。二是，煤炭市場競爭將更加劇烈，我們傳統(tǒng)

7、的區(qū)位優(yōu)勢將越來越小。近年來，煤炭行業(yè)管理一直處在松散狀態(tài)，煤炭企業(yè)根本上是各自為戰(zhàn)。在煤炭市場好的時候是這樣，煤炭市場差的時候更是如此。作為我國煤炭行業(yè)產(chǎn)量高、效益好的某企業(yè)，這次煤炭市場變化，煤價一降再降。該企業(yè)近年來一直全國布點，目前已在長江沿岸的江西九江、江蘇鎮(zhèn)江、江蘇太倉和四川江油建設(shè)儲煤基地。同時與省屬電力企業(yè)合作控制電源點，在銅陵籌建煤炭儲藏基地，布局安徽的意圖非常明顯。我們的傳統(tǒng)銷售市場在華東地區(qū)，過去由于運輸原因北方煤難以進(jìn)入，淮南占有區(qū)位優(yōu)勢。近年來，北方煤炭經(jīng)秦皇島、曹妃甸港，通過海路上岸、進(jìn)江，已經(jīng)迫使我們從沿海、沿江一些市場退出，向“一江兩湖轉(zhuǎn)移。國家規(guī)劃“十二五末煤

8、炭鐵路運輸能力將提高到32億噸左右，根本解決“北煤南運和“西煤東運通道問題。北方一些煤炭企業(yè)噸煤本錢缺乏兩百元，遠(yuǎn)遠(yuǎn)低于我們的開采本錢。通道問題解決后，對我們的市場將造成沖擊。三是，煤炭行業(yè)利潤空間大大壓縮，局部承受能力弱的煤炭企業(yè)將被淘汰。這次煤炭市場發(fā)生大的變化也就幾個月的時間，目前已經(jīng)有局部煤炭企業(yè)開始承受不了，有降薪、裁員的，有停產(chǎn)、限產(chǎn)的，有現(xiàn)金流出現(xiàn)問題的。隨著煤炭市場價格持續(xù)的下降，煤炭行業(yè)的困難面將擴(kuò)大、局部企業(yè)困難的程度將加深。從國家層面，通過這次主動調(diào)低經(jīng)濟(jì)增長速度，來淘汰局部落后生產(chǎn)力，到達(dá)調(diào)整經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)的目的。對煤炭企業(yè)，借機(jī)深入推進(jìn)開展“打非治違專項行動，加快煤炭行業(yè)的

9、整治和重組。這一次在寧夏全國煤礦平安生產(chǎn)經(jīng)驗交流現(xiàn)場會上，國務(wù)委員兼國務(wù)院秘書長馬凱一再強調(diào)，“打非治違要不留死角，這一次專項行動開展后，今后再出現(xiàn)各類非法違法生產(chǎn)經(jīng)營建設(shè)和違規(guī)違章行為，就直接處理地方政府和監(jiān)管部門，應(yīng)該說決心和力度都是很大的?？傊?，煤炭市場發(fā)生重大逆轉(zhuǎn)的過程，也是考驗各個企業(yè)實力和內(nèi)功的過程。誰能扛得住，誰就能笑到最后；誰扛不住，誰就被淘汰出局。 二、客觀分析煤炭市場變化對集團(tuán)公司的影響，主動增強企業(yè)應(yīng)對市場變化的信心和能力年初集團(tuán)公司“兩會在對企業(yè)內(nèi)外部環(huán)境理性分析的根底上，提出了企業(yè)將從以外延為主的高速開展階段，進(jìn)入外延與內(nèi)涵并重開展的新階段，并要求集團(tuán)公司上下全面確立

10、以效益為中心的管理思想。半年來，集團(tuán)公司機(jī)關(guān)部門和基層各單位在落實以效益為中心的管理思想上，做了不少工作，取得了一定成效。今年3月10號集團(tuán)公司黨委召開了以“全面確立效益意識為主題的中心組學(xué)習(xí)會。集團(tuán)公司分管領(lǐng)導(dǎo)、機(jī)關(guān)部門、基層各單位都從不同角度提出了意見，制定了降本增效措施。集團(tuán)公司上下效益意識有了提高，一些措施也在逐步落實。技術(shù)經(jīng)濟(jì)一體化工作不斷推進(jìn)。推廣“一巷多用、“一孔多用，有效降低了本錢投入。推進(jìn)瓦斯抽采最大化，提高了瓦斯治理的效率和效果。完成了潘北礦井開拓、顧橋礦北二C組煤盤區(qū)開拓優(yōu)化設(shè)計方案。系統(tǒng)簡化優(yōu)化、采掘修機(jī)械化、系統(tǒng)管理信息化等工作有序開展。上半年生產(chǎn)組織總體是好的，工程

11、本錢控制得到進(jìn)一步加強。經(jīng)營口加大了經(jīng)營調(diào)控力度。4月27日在新莊孜礦召開了經(jīng)營調(diào)度會。出臺了?關(guān)于進(jìn)一步加強人力資源總量控制的意見?，制定了全面預(yù)算管理暫行方法。完善了物資采購招議標(biāo)和價格管理，推進(jìn)了供應(yīng)管理精細(xì)化工作。銷售結(jié)構(gòu)得到進(jìn)一步優(yōu)化，推進(jìn)了煤炭產(chǎn)、洗、運、銷的集成聯(lián)動。在銜接市場、銜接政府和降低融資本錢方面，也做了不少工作?；鶎痈鲉挝唤Y(jié)合實際，在降本增效上探索了不少好的做法。丁集、潘北等礦采用中空注漿錨索、高壓二次注漿等技術(shù)，提高了效率，降低了本錢。張集礦探索水泵及變電檢修、采掘電鉗工多崗合一，提高了人力資源使用效率。潘一礦建立了旬預(yù)算控制機(jī)制，全礦可控本錢預(yù)算做到按旬分解、分析、

12、控制。上半年各生產(chǎn)礦井回收材料4.53億元，復(fù)用2.48億元，同比增加6052萬元，復(fù)用率到達(dá)54.78%。應(yīng)該看到，集團(tuán)公司通過近年來的快速開展，企業(yè)實力和管理根底都有明顯提高，應(yīng)對市場變化和抗風(fēng)險能力與十年前相比大大增強。但是，我們也要清醒地認(rèn)識到，這次煤炭市場變化速度之快，價格下降幅度之大，是歷史少有的。對我們造成的影響，我們在思想上要引起高度重視。只有在認(rèn)識上保持清醒頭腦，才能在措施上加以有效應(yīng)對。這些年集團(tuán)公司效益主要來自外鄉(xiāng)煤炭產(chǎn)業(yè)，從近三年集團(tuán)公司實際盈利構(gòu)成看：2021年煤炭利潤占集團(tuán)公司整體盈利的97.78%，2021年煤炭利潤占集團(tuán)公司整體盈利的99.75%，2021年煤炭

13、利潤占集團(tuán)公司整體盈利的84.21%。集團(tuán)公司這些年煤炭經(jīng)營效益不錯，主要得益于兩個方面：一是得益于產(chǎn)量大幅提升，二是得益于煤價大幅上升。我們在煤炭市場尚未完全恢復(fù)的情況下，在行業(yè)中較早地啟動了新一輪的礦井建設(shè)。煤炭產(chǎn)量從2001年的1704萬噸增加到2021年的6751萬噸，增長4倍。我們產(chǎn)量快速提升的過程中，市場煤炭價格一路走高，從2001年的噸煤186.76元增長到2021年的556.58元，增長3倍。產(chǎn)量提升和煤價上升，兩者疊加，企業(yè)效益大幅提高。未來一個時期，由于本錢不斷攀升和煤價持續(xù)下滑的雙重擠壓，外鄉(xiāng)煤炭利潤空間被大大壓縮。第一個，從本錢上升情況看。原煤本錢從2001年的160.

14、39元/噸，上升到2021年的436.8元/噸，增長2.72倍。前些年產(chǎn)量上升快，攤銷了本錢上升的因素，近三年在產(chǎn)量比較穩(wěn)定的情況下，本錢增長趨勢更加明顯，2021年原煤本錢334.02元/噸；2021年原煤本錢396.4元/噸，同比上升62.38元/噸；2021年原煤本錢436.8元/噸，同比上升40.4元/噸，兩年間噸煤本錢就增加了100多元，增長30.68%。局部單項本錢投入增長的幅度更是明顯，平安本錢投入從2002年的3.1億元，上升到2021年的42億元，增長13.55倍。人力資源總本錢從2002年的5.75億元，上升到2021年的82億元，增長14.26倍，主要是人員增加、工資提高

15、和工資附加。稅費本錢由2002年的4億元，上升到2021年的68億元，增長17.04倍。資金本錢由2002年的8702萬元，上升到2021年的29億元，增長33.33倍。第二個，從價格變化情況看。由于國家對重點合同電煤實行限價銷售，加上本錢的上升，這些年我們煤炭銷售利潤主要靠非重點合同動力煤市場煤和精煤。今年煤炭市場變化，降價的恰恰是精煤和非重點合同動力煤。目前煤炭市場價格跌幅雖然有所收窄，但整體仍處于下跌態(tài)勢。我們要盡可能利用參股電廠和老客戶的關(guān)系，與市場煤相比在價格上保持一定的優(yōu)勢。因為淮南煤理化指標(biāo)比其他煤炭企業(yè)理化指標(biāo)好一些，我們現(xiàn)在同等質(zhì)量同一用戶，比其他企業(yè)價格還是高一點。但是，市

16、場經(jīng)濟(jì)只有永遠(yuǎn)的利益，沒有永遠(yuǎn)的朋友。銷售價格，最終還是由市場來決定。我們重點還是要著眼于內(nèi)部工作，一方面，要采取切實有效措施降低本錢。降本錢就是增強抵抗力，提高競爭力。另一方面，要提高新產(chǎn)業(yè)的投資回報率，盡快發(fā)揮新產(chǎn)業(yè)的效益，減輕外鄉(xiāng)煤炭產(chǎn)業(yè)的負(fù)擔(dān)。第三個，從新產(chǎn)業(yè)經(jīng)營情況看。近年來集團(tuán)公司投入大量人力、物力、財力開展新產(chǎn)業(yè)，目的是為了培育企業(yè)新的利潤增長點。截至2021年底，集團(tuán)公司新產(chǎn)業(yè)累計完成投資404億元。新產(chǎn)業(yè)投資資金來源主要有兩個方面：一個是外鄉(xiāng)煤炭的積累，一個是增加負(fù)債。由于新產(chǎn)業(yè)處在培育期，大局部產(chǎn)業(yè)總體還是處在虧損狀態(tài)。新產(chǎn)業(yè)開展需要一個培育期，初始階段作為母公司給予一定的

17、扶持也是必要的，但培育期不可能是無限期的，扶持也不能沒有底線，培育期大約在4年。特別是在集團(tuán)公司外鄉(xiāng)煤炭經(jīng)營出現(xiàn)困難的情況下，對新產(chǎn)業(yè)必須要有投資回報。這是新產(chǎn)業(yè)單位必須要盡的責(zé)任，也是完全能夠做到的，預(yù)計今年集團(tuán)公司利潤構(gòu)成新產(chǎn)業(yè)的比重將超過一半。我們分析企業(yè)內(nèi)部情況，是為了更好應(yīng)對市場形勢變化。這次煤炭市場變化，對整個煤炭行業(yè)都有影響。我們盡管也受到一些影響，但相比較而言我們受到的影響還是小的，行業(yè)中比我們受沖擊更大、困難更多的企業(yè)多的是。平煤集團(tuán)從7月份開始，領(lǐng)導(dǎo)班子的年薪降10%以上，各單位工資總額在年初工資總額的根底上壓減10%，四項費用降15%，停止一切在建的樓堂館所，專項資金與平

18、安生產(chǎn)關(guān)聯(lián)度不大的全部壓縮。在經(jīng)濟(jì)下行的大環(huán)境下，受沖擊的也不僅僅是煤炭行業(yè)，鋼鐵、建材、化工、機(jī)械等行業(yè)利潤也普遍下滑。上半年，省屬企業(yè)利潤同比下降41.5%。馬鋼以前是省屬企業(yè)的盈利大戶，上半年虧損了13億。對此，我們既要看到問題的存在，更要思想統(tǒng)一，行動一致，堅決信心，沉著應(yīng)對。別人的事情我們管不了，關(guān)鍵是要把我們自己的事情做好，落實好集團(tuán)公司應(yīng)對市場變化的各項措施。三、下半年應(yīng)對煤炭市場變化，強化管理、降本增效的具體措施6月29日，王源董事長從戰(zhàn)略和戰(zhàn)術(shù)兩個層面，提出了集團(tuán)公司全面應(yīng)對煤炭市場變化的十項措施。據(jù)此，我今天著重對集團(tuán)公司近期內(nèi)部加強管理、降本增效的具體措施進(jìn)行安排。一總的

19、工作要求。從現(xiàn)在開始，集團(tuán)公司上下都要全面從嚴(yán)從緊，層層傳遞壓力，反浪費、控本錢、算細(xì)賬、增效益，確保礦井平安生產(chǎn)秩序正常，確保全年職工收入目標(biāo)兌現(xiàn)，確保企業(yè)健康有序開展。二主要工作目標(biāo)一是，確保礦區(qū)平安形勢穩(wěn)定。在當(dāng)前經(jīng)濟(jì)下行的形勢下，應(yīng)對煤炭市場的變化，前提條件是確保平安上的穩(wěn)定。同時，十八大召開前后，也是政治上的敏感時期。在這種情況下，集團(tuán)公司上下抓平安工作的力度要更大、要求要更嚴(yán)、措施要更細(xì)，確保萬無一失，這是頭等大事。二是，抓好生產(chǎn)組織工作。各礦井產(chǎn)量，除新莊孜礦因采場變化、謝橋礦因裝車系統(tǒng)改造完成任務(wù)有困難，只是考核時作適當(dāng)考慮，其他單位必須確保完成全年產(chǎn)量任務(wù)目標(biāo)，有增產(chǎn)能力的要

20、爭取多出煤、出好煤，盡量彌補新莊孜和謝橋礦的虧產(chǎn)。我們干煤礦，既要平安，也要產(chǎn)量和效益，丟掉一個都不行。三是，切實抓好降本增效工作。經(jīng)過集團(tuán)公司前期的認(rèn)真謀劃和研究，下半年，從生產(chǎn)礦井本錢、子分公司利潤、經(jīng)費單位經(jīng)費、四項費用等方面，從銷售、采供、工程、人力資源、技術(shù)經(jīng)濟(jì)一體化等環(huán)節(jié)，全面開展降本增效工作，來抵御市場的變化。通過降本增效措施的落實，下半年為集團(tuán)公司總體增利11.7億元。壓控后的集團(tuán)公司原煤本錢目標(biāo)比年初預(yù)算降25.85元/噸，比上半年實際降35.57元/噸，與去年同比降33.32元/噸。具體的壓控目標(biāo)是：1、生產(chǎn)礦井包括選煤分公司按下半年可控本錢預(yù)算的10%進(jìn)行壓控，目標(biāo)是減少

21、支出3.05億元。2、各分公司包括經(jīng)費單位按下半年可控本錢費用預(yù)算的10%進(jìn)行壓控，目標(biāo)是減少支出2839萬元。3、各子公司按下半年利潤預(yù)算增加10%，目標(biāo)是增加利潤3605萬元。4、各單位“四項費用按下半年預(yù)算的10%壓控，目標(biāo)是減少支出744萬元。5、下半年非電動力煤價格高于區(qū)域主流價格10%以上，1/3焦煤高于省內(nèi)煤企同煤種100元/噸以上，全年產(chǎn)銷率97%，回款率98%。責(zé)任部門市場營銷部。6、在冊在崗職工在年初方案的根底上通過強化領(lǐng)導(dǎo)組織管理再減200人，全年新增勞務(wù)派遣工減少600人，勞務(wù)派遣費減少1億元以上。責(zé)任部門人力資源部。7、下半年綜合采購價格較年初招投標(biāo)價格下降5%，全年

22、節(jié)約采購資金4億元；自有儲藏資金較年初預(yù)算降低1億元。責(zé)任部門物資供應(yīng)管理部。8、全年回收復(fù)用率力爭到達(dá)60%，回收總額9億元，復(fù)用總額5.4億元。責(zé)任部門物資供應(yīng)管理部，責(zé)任單位各生產(chǎn)礦井。9、財務(wù)費用全年控制目標(biāo)比年初預(yù)算降低3.7億元；下半年債券發(fā)行利率比銀行同期同檔基準(zhǔn)利率下浮20%左右。責(zé)任部門財務(wù)部，責(zé)任單位財務(wù)公司。10、稅費本錢全年控制目標(biāo)比年初預(yù)算降低3億元。責(zé)任部門財務(wù)部。三考核政策一是，下半年降本增效目標(biāo)與單位所有享受年薪人員的年薪掛鉤考核，只罰不獎。這一次壓控，不與領(lǐng)導(dǎo)人員的帽子掛鉤，不與各礦的工資基金掛鉤。二是，集團(tuán)公司今年年初確定的年薪考核政策仍然按原考核方法執(zhí)行。

23、三是，下半年降本增效壓控目標(biāo)實行專項考核，將各單位所有享受年薪人員的年薪按照比例與下半年降本增效壓控目標(biāo)掛鉤。四是，子公司下半年的利潤目標(biāo)加上本次壓控目標(biāo)的總額，作為集團(tuán)公司投資回報現(xiàn)金上繳集團(tuán)公司。明年考核子公司的就三項，第一是利潤，第二是投資效益，第三是資產(chǎn)保值增值。對于具體的壓控指標(biāo)和考核方法，集團(tuán)公司將盡快下發(fā)文件，以文件為準(zhǔn)。四相關(guān)要求一是，各單位對集團(tuán)公司確定的壓控指標(biāo)要盡快進(jìn)行分解，制定相應(yīng)措施，確保完成控制目標(biāo)。二是，集團(tuán)公司提出確實保平安生產(chǎn)秩序正常、確保年度職工收入目標(biāo)兌現(xiàn)不能變，既然是在集團(tuán)公司大會上承諾過的，就要嚴(yán)格兌現(xiàn)，不能有絲毫閃失。各單位開展降本增效工作，絕對不允

24、許通過減少平安投入、降低工資來降本錢。三是，各單位不能通過犧牲煤質(zhì)增加產(chǎn)量，來降本錢。對于煤質(zhì)降低的，必須嚴(yán)格按年初的政策規(guī)定進(jìn)行處理。五降本增效具體措施1、煤炭銷售工作，重點是加強市場銜接，確保礦井正常平安生產(chǎn)。一是，要積極做好市場信息收集和分析，加強市場銜接工作，穩(wěn)固市場占有率。二是，要按照效益最大化原那么，堅持區(qū)域結(jié)構(gòu)、用戶結(jié)構(gòu)、產(chǎn)品結(jié)構(gòu)調(diào)整。三是，電煤確?，F(xiàn)金回款，最大限度地控制其他行業(yè)用戶回款的承兌匯票比例。四是，充分發(fā)揮部門作用，認(rèn)真做好煤質(zhì)監(jiān)管、洗選加工、鐵路運輸和市場銜接的管理集成。五是，加強與政府溝通，及早做好重點電煤價格與市場煤并軌各項準(zhǔn)備工作。2、采購及物耗管理，重點是調(diào)

25、整采購策略，優(yōu)化儲藏結(jié)構(gòu)，降低采購本錢。一是，強化市場價風(fēng)格研，拿出降價措施。根據(jù)年消耗情況，確定招標(biāo)批次周期與批量采購額。對已進(jìn)行年度招標(biāo)的物資“過篩子，該重新議價的議價，該重新招標(biāo)的組織招標(biāo)。二是，進(jìn)一步增加供應(yīng)商儲藏，減少自有儲藏，自有儲藏與供應(yīng)商儲藏到達(dá)1:1。三是，在不影響保供的前提下，改變付款方式，延長付款時間。全年節(jié)約采購資金融資費用1.2億元。四是，進(jìn)一步加大票據(jù)結(jié)算力度，能票據(jù)結(jié)算的一律不用貨幣資金結(jié)算。下半年力爭消化支付承兌匯票33億元，節(jié)約融資費用1.85億元。五是，盤活閑置設(shè)備。截至目前，集團(tuán)公司有閑置設(shè)備原值4.89億元，各單位還有大量閑置的配件。請程晉峰副總經(jīng)理助理

26、牽頭，集團(tuán)公司平安生產(chǎn)和經(jīng)營部門配合，盡快制定出閑置設(shè)備配件調(diào)劑處置方法，能調(diào)劑的調(diào)劑，不能調(diào)劑的出售。六是，加大物資回收復(fù)用和修舊利廢工作。全年報廢設(shè)備零部件處理量4000萬元。3、人力資源管理，重點是加強勞動用工管理，強化薪酬鼓勵約束。一是，嚴(yán)格結(jié)算工資總額，嚴(yán)把工資基金審批，加大考核力度，控制各項獎勵支出，確保工資總額不突破年度預(yù)算。二是，嚴(yán)格執(zhí)行調(diào)整分配結(jié)構(gòu)目標(biāo)與單位領(lǐng)導(dǎo)人員年薪掛鉤政策。對科級管理人員年度平均工資增長幅度超過工人平均工資增長幅度的單位，扣減單位領(lǐng)導(dǎo)人員該項掛鉤考核年薪。請各單位回去后認(rèn)真分析一下，我們現(xiàn)在一些單位中層管理人員與職工收入比例不協(xié)調(diào)。如果確實覺得這個比例低

27、了，可以向集團(tuán)公司反映，集團(tuán)公司實事求是地研究，研究以后可以調(diào)整，但決不允許各單位擅自調(diào)整。三是，嚴(yán)格落實集團(tuán)公司?關(guān)于進(jìn)一步加強人力資源總量控制的意見?。四是，集團(tuán)公司人力資源部門要深入開展人力資源剖析工作，指導(dǎo)基層單位合理優(yōu)化人力資源配置，挖掘人力資源潛力，提高人力資源使用效率。4、工程管理，重點是按照“總量控制、量入為出的原那么，圍繞平安生產(chǎn)目標(biāo)和工程輕重緩急，嚴(yán)控資金投向，確保不突破全年切塊指標(biāo)。一是，下半年，對沒有切塊資金的工程一律不予核準(zhǔn)，影響平安生產(chǎn)的由各單位自行負(fù)責(zé)。有剩余資金的單位，能夠節(jié)省的盡可能節(jié)省。二是，工程設(shè)計和預(yù)算要在保證工程功能、作用的原那么下，從嚴(yán)設(shè)計標(biāo)準(zhǔn)，不貪

28、大求洋。工程管理和審計部門要加強“一審、二審，確保工程設(shè)計和預(yù)算控制在集團(tuán)公司核準(zhǔn)范圍內(nèi)。三是，強化工程招投標(biāo)管理，嚴(yán)格控制免招標(biāo)工程。免招標(biāo)工程經(jīng)集團(tuán)公司一審、二審核減率超過5%的，要嚴(yán)肅追究工程單位分管領(lǐng)導(dǎo)和相關(guān)人員責(zé)任。四是，要做好工程建設(shè)企業(yè)市場準(zhǔn)入和工程管理信息化系統(tǒng)建設(shè)工作。工程管理信息化系統(tǒng)九月份試運行，年底實現(xiàn)信息化平臺公開招標(biāo)。5、電耗管理，重點是強化管理，嚴(yán)格考核，細(xì)化分解用電指標(biāo)，有效降低原煤電力單耗。一是，合理利用峰谷電價政策。各礦每天檢修必須安排在峰時，選煤廠檢修要與礦井檢修同步。各生產(chǎn)礦地面車間、選煤廠要充分利用谷時段生產(chǎn)，排水泵做到避峰排水。二是，礦井瓦斯抽采應(yīng)根

29、據(jù)井下瓦斯涌出量合理確定瓦斯抽排泵開啟臺數(shù)和開啟時間。三是，加強地面集中降溫設(shè)備用電管理。潘三礦、顧橋礦要利用自備電廠余熱，朱集礦、丁集礦、潘一東區(qū)要利用礦井自用煤鍋爐，潘一礦、謝橋礦要充分利用瓦斯發(fā)電余熱，減少制冷用電。四是，李嘴孜礦、新莊孜礦、潘一東區(qū)主運皮帶變頻裝置根據(jù)煤量大小進(jìn)行調(diào)速。張集礦、新莊孜礦地面瓦斯抽采泵變頻調(diào)速裝置保證正常投運。6、技術(shù)經(jīng)濟(jì)一體化工作，重點是強化技術(shù)、經(jīng)濟(jì)的相互集成，實現(xiàn)技術(shù)源頭和生產(chǎn)過程中的效益最大化。一是，加快推進(jìn)系統(tǒng)管理信息化、自動化，在局部單位實施井下主排水系統(tǒng)、壓風(fēng)系統(tǒng)自動化運行改造，推行主運皮帶系統(tǒng)地面集中控制、井下變電所地面監(jiān)測監(jiān)控、風(fēng)機(jī)集中控

30、制及電源快速切換。二是，加快推進(jìn)輔助運輸系統(tǒng)裝備升級，在各礦井下逐步實現(xiàn)卡軌車、單軌吊、無極繩運輸取代內(nèi)齒輪小絞車運輸。三是，加大潘謝礦區(qū)A組煤、B8和B4煤層等優(yōu)質(zhì)資源開發(fā)力度。確保潘北礦A組煤8月份回采。加快潘二、張集礦A組煤準(zhǔn)備進(jìn)度。加大潘一、潘三礦B組煤開采力度。實質(zhì)性啟動顧北礦A組煤開采準(zhǔn)備。四是，加快謝一、新莊孜、潘一、潘二四對礦井系統(tǒng)簡化、優(yōu)化與整合工程進(jìn)度。隨著采區(qū)封閉和系統(tǒng)簡化，相應(yīng)崗位用工也要減少。五是，繼續(xù)攻關(guān)Y型通風(fēng)沿空留巷高位鉆孔抽采等成套技術(shù)，推廣“一面三巷、一巷多用、聯(lián)合治理、連續(xù)開采的11槽、13槽瓦斯治理模式。六是，強化地壓治理和支護(hù)技術(shù)管理，引進(jìn)先進(jìn)的技術(shù)、

31、工藝和裝備，開展巷修機(jī)械化等試驗，全面上手地壓治理工作。七是，充分發(fā)揮瓦斯利用效益?，F(xiàn)有瓦斯發(fā)電機(jī)組要充分發(fā)揮工效，確保開機(jī)率。丁集礦低濃瓦斯發(fā)電工程、新莊孜礦瓦斯?jié)饪s工程要盡快投入運行。瓦斯利用分公司確保全年2.4億度發(fā)電任務(wù)，盡快實現(xiàn)扭虧增盈。八是，降低科研費用。集團(tuán)公司科研經(jīng)費在年初方案的根底上減少1146萬。技術(shù)經(jīng)濟(jì)一體化大有潛力可挖，請方總牽頭抓好這項工作，平安生產(chǎn)技術(shù)部門要引起高度重視，特別是各礦從思想上要認(rèn)上這個賬。7、資源環(huán)境管理，重點是加快搬遷工作進(jìn)度，確保搬得早、搬得動、搬得省。一是，全年完成32個村莊7227戶人口補償協(xié)議簽訂工作，力爭完成600個廠場站補償、3790 畝

32、塌陷村莊搬遷新村征地和剩余老宅基地征地，及15萬畝午季青苗補償協(xié)議簽訂工作。確保2021、2021年搬遷應(yīng)急工程年底全部入住。二是，要加快土地報批工作進(jìn)度。11月底完成10350畝土地報批工作。三是，加強存量土地管理，實現(xiàn)土地保值增值。要從設(shè)計源頭控制用地規(guī)模，盡量集約用地，同時加大閑置土地的開發(fā)和利用力度。8、爭取政策，重點是加大銜接政府力度，積極反映企業(yè)的困難和訴求，有效減輕企業(yè)負(fù)擔(dān)。全年稅費本錢控制目標(biāo)72億元，財務(wù)費用控制目標(biāo)24.8億元。一是，看著已經(jīng)出臺的各項優(yōu)惠政策。對于省市政府已出臺的礦產(chǎn)資源補償費減免、瓦斯綜合利用補貼、礦業(yè)權(quán)價款返還、企業(yè)所得稅等方面的優(yōu)惠政策，大數(shù)8億元，要確保落實到位。二是，緊盯各級政府新出臺的政策。重點是國家和省、市清理煤炭企業(yè)亂收費、應(yīng)對經(jīng)濟(jì)下行的各項