靈當(dāng)CRM標(biāo)準(zhǔn)版模塊使用說明

1、 上海靈當(dāng)信息科技有限公司靈當(dāng)CRM標(biāo)準(zhǔn)版系統(tǒng)用戶手冊客戶管理從這里開始56一、工作臺31、功能說明32、如何設(shè)置各個角色對應(yīng)的工作臺組建？3二、公?？蛻?1、功能說明42、客戶公海的權(quán)限說明53、系統(tǒng)管理員用戶可操作54、公海管理員可操作55、公海用戶可操作66、公?？蛻粼O(shè)置及相關(guān)操作6三、日報周報月報151、寫日報周報月報162、查看下級日報173、查看日/周/月報提交情況(可以理解為“簽到”功能)184、日/周/月報匯總19四、日程安排391、如何添加日程安排？39五、提醒40六、郵件管理41七、客戶管理431、什么是客戶管理？432、如何創(chuàng)建和查看客戶433、如何編輯或批量修改客戶46

2、4、如何管理和添加聯(lián)系人信息485、如何添加聯(lián)系記錄？516、如何管理客戶售后？52八、銷售管理531、輕松添加和管理報價單532、如何添加合同訂單？55九、財務(wù)管理581、如何添加回款計劃(應(yīng)收款)592、使用回款計劃模塊603、如何進行收款或批量收款操作61十、報表631、常用報表632、如何根據(jù)公司業(yè)務(wù)需要，自定義個性化報表？65十一、綜合報表69十二、工具711、如何添加“產(chǎn)品”?712、如何添加“價格表”?71十三、營銷管理731、市場活動73一、 工作臺1、 功能說明根據(jù)角色職責(zé)的不同，每個角色都有各自的工作臺和對應(yīng)的功能菜單，用戶登錄系統(tǒng)后，首先進入的是工作臺首頁頁面，默認(rèn)顯示該

3、角色下的數(shù)據(jù)信息，通過圖形化數(shù)據(jù)展示，方便公司管理層和公司員工直接了解清楚最近的公司和個人銷售情況。2、 如何設(shè)置各個角色對應(yīng)的工作臺組建？管理員可以為每個角色設(shè)置工作臺，普通用戶不能設(shè)置自己的工作臺，每個用戶只能看到管理員為自己設(shè)置的工作臺組件，不能看到?jīng)]有權(quán)限的組件。首先需要系統(tǒng)管理員admin登錄系統(tǒng)，然后點擊“控制面板>首先組件模板”，打開“控制面板 > 首頁組件模板”頁面，如下圖：如需要為新增角色設(shè)置首頁組件模板，則首先需要點擊“新增模板”按鈕，打開“控制面板 > 首頁組件模板 > 新增模板頁面”，然后操作步驟如下：打開“新增模板頁面”后，輸入模板名稱，如給“

4、銷售總監(jiān)”角色設(shè)置面板，可以輸入組件模板名稱為“銷售總監(jiān)”，然后在“顯示的組件”區(qū)塊中，根據(jù)需要，選擇左邊“所有組件”中的組件，然后點擊右移按鈕，再在選擇角色中，將可用角色中“銷售總監(jiān)”右移到選擇的角色框中，具體操作如下圖：保存設(shè)置的組件模板，然后用銷售總監(jiān)角色登錄系統(tǒng)，就可以發(fā)現(xiàn)銷售總監(jiān)的工作臺首頁組件顯示為上圖設(shè)置的顯示組件。二、 公?？蛻?、 功能說明公?？蛻羰且环N壓力性銷售管理工具，可以實現(xiàn)公共客戶資源的分配，使客戶價值最大化。主要特點：可將公共的客戶資源設(shè)置為公?？蛻?，將公?？蛻舴峙浣o某些銷售或銷售人員主動認(rèn)領(lǐng)公?？蛻?，滿足設(shè)定的自動回歸期限的條件，否則客戶就會自動回歸公?？蛻舫刂?，

5、重新分配給其他銷售進行跟蹤。我們更建議企業(yè)提供給銷售人員積極和公平的競爭環(huán)境與保障，而不是過度依賴壓力。2、 客戶公海的權(quán)限說明公海客戶共分為3個權(quán)限級別：系統(tǒng)管理員用戶、公海管理員、公海用戶。如圖： 3、 系統(tǒng)管理員用戶可操作l 公?？蛻艄δ艿拈_啟、關(guān)閉；l 設(shè)置公?？蛻艄芾韱T、公海用戶；l 設(shè)置公?？蛻糇詣踊貧w期限，一個公海用戶可擁有最大公海客戶數(shù)上限；l 在客戶列表界面分配、領(lǐng)取，在公海已分配頁簽延期、釋放公?？蛻?；l 在客戶序時簿，可以將系統(tǒng)中客戶轉(zhuǎn)為公?？蛻?、將公?？蛻艮D(zhuǎn)為普通客戶。4、 公海管理員可操作l 客戶->“全部客戶”頁簽中：將系統(tǒng)中客戶轉(zhuǎn)為公?？蛻?，將公?？蛻艮D(zhuǎn)為普

6、通客戶；l 客戶->“公海已分配”頁簽中：有權(quán)限將已領(lǐng)取的客戶延期、釋放；l 客戶->“公海未分配”頁簽中：有權(quán)限將公海未分配客戶分配、批量分配。5、 公海用戶可操作l 在客戶->“公海未分配”客戶中領(lǐng)取公?？蛻?；l 在客戶->“公海已分配”中，釋放自己的公?？蛻?包含自己領(lǐng)取和管理員分配給自己的公海客戶)；l 對已經(jīng)領(lǐng)取的公?？蛻暨M行跟蹤、維護。6、 公?？蛻粼O(shè)置及相關(guān)操作l 開啟公?？蛻粼O(shè)置系統(tǒng)管理員權(quán)限用戶登錄銷售通系統(tǒng)后，點擊“控制面板à公?？蛻粼O(shè)置”，進入公?？蛻粼O(shè)置頁面，如下圖：公?？蛻粼O(shè)置頁面介紹,如下圖：設(shè)置開啟公?？蛻?，并且設(shè)置公?？蛻艄芾韱T

7、和公海用戶，然后保存設(shè)置，如下圖：l 開啟公?？蛻艉?，客戶序時簿列表界面的變化當(dāng)開啟公?？蛻艉?，“客戶”序時簿頁面中，會增加顯示“公海已分配”、“公海未分配”頁簽，全部客戶列表操作按鈕增加顯示“轉(zhuǎn)公海”、“轉(zhuǎn)普通”按鈕，“公海已分配”頁簽列表操作按鈕增加“釋放”、“延期”按鈕，“公海未分配”頁簽列表增加“分配”、“領(lǐng)取”按鈕，如下圖：l 如何將客戶轉(zhuǎn)換為公?？蛻舢?dāng)某些客戶暫時沒有新需求，或者銷售人員暫時沒有精力去跟進時，可以將客戶轉(zhuǎn)換為公?？蛻?，客戶被轉(zhuǎn)換為公?？蛻艉?，所有使用銷售通的公海用戶或公海管理員用戶都可以在客戶序時簿的“公海未分配客戶”頁簽中進行查看、領(lǐng)取，系統(tǒng)管理員用戶還可以對公海

8、未分配客戶進行分配，可以最大限度的利用有限的銷售資源，客戶轉(zhuǎn)換為公?？蛻舻木唧w操作如下：首先，公海用戶或公海管理員用戶登錄銷售通系統(tǒng)后，進入“客戶”序時簿頁面，然后點擊“全部客戶”頁簽，勾選需要轉(zhuǎn)換為公?？蛻舻目蛻?，再點擊“轉(zhuǎn)為公?？蛻簟卑粹o，程序就會提示轉(zhuǎn)換成功的客戶數(shù)量，如下圖：轉(zhuǎn)換成功后，程序會彈出提示，提示轉(zhuǎn)換成功的客戶條數(shù)，并且轉(zhuǎn)換成功的客戶，狀態(tài)會更新為公?？蛻?，客戶單據(jù)查看頁面顯示“公?？蛻簟惫?，更多信息中顯示“公海操作記錄”，如下圖：注：用戶也可以直接在客戶序時簿“全部客戶”頁簽中，點擊列表中的“轉(zhuǎn)公?！卑粹o，將對應(yīng)的客戶轉(zhuǎn)換為公?？蛻簦簂 如何獲取公?？蛻粲脩粜枰@取公?？?/p>

9、戶時，可以有2種途徑，一種是公海管理員分配，另外一種就是客戶自己在客戶“公海未分配”頁簽中，自己進行領(lǐng)取，領(lǐng)取或分配的公?？蛻?，將會顯示在“公海已分配”頁簽內(nèi)，只有客戶的負(fù)責(zé)人或更高權(quán)限用戶才能夠查看，操作如下：首先，公海管理員登錄系統(tǒng)后，進入“客戶”序時簿，點擊“公海未分配”頁簽，批量選中公海未分配客戶就可以進行“批量分配”或“分配”(注：非公海管理員的公海用戶，只能進行領(lǐng)取或批量領(lǐng)取)l 公?？蛻糇詣踊貧w為讓銷售人員充分的利用客戶資源，在一定的期限內(nèi)，發(fā)揮自己最大的水平促成簽約。已領(lǐng)取或分配額公?？蛻粲凶詣拥幕厥掌谙?，若公?？蛻舻交厥杖掌谇椅礉M足公?？蛻糇詣踊厥諚l件時，系統(tǒng)將自動將客戶釋放

10、到“公?？蛻簟爸?。滿足條件后，“保護結(jié)束日期”為顯示為空，且公海目標(biāo)也會自動更新為“已達(dá)成”。l 公海目標(biāo)達(dá)成公海目標(biāo)的達(dá)成，是根據(jù)“控制面板公?？蛻粼O(shè)置“中設(shè)置的公海自動回收條件來判斷的，若在回收期限內(nèi)，客戶與銷售人員達(dá)成設(shè)置的條件，則公?？蛻魧⒉粫俦幌到y(tǒng)自動回收，并且“保護結(jié)束日期”將被清空，如下圖所示，銷售人員只需要在領(lǐng)取客戶的10天內(nèi)，與客戶簽訂合同訂單或收款單，則公?？蛻裟繕?biāo)將達(dá)成，達(dá)成目標(biāo)后，公?？蛻粼诳蛻繇撁娴牧斜碇小肮Ｄ繕?biāo)”會顯示成“達(dá)成”：l 公?？蛻艋貧w期限延遲銷售人員在跟進公?？蛻舻倪^程中，可能進展較慢，這時候就需要對對應(yīng)的公?？蛻暨M行延期，具體操作步驟如下：首先銷售

11、人員需要通知公?？蛻艄芾韱T，需要對哪些公?？蛻暨M行延期，然后公?？蛻艄芾韱T用戶登錄系統(tǒng)后，可以進入“客戶”序時簿頁面，點擊“公海已分配”頁簽，對對應(yīng)的公?？蛻暨M行延期操作，步驟如下：公海客戶管理員點擊延期后，系統(tǒng)會彈出延期窗口，需要輸入延期天數(shù)(注：只能輸入正整數(shù))，如下圖：當(dāng)公?？蛻舯谎悠诔晒?，公?？蛻舻谋Ｗo結(jié)束日期會自動加上設(shè)置的延期天數(shù)，并且生成對應(yīng)的公海操作日志，如下圖：l 釋放公?？蛻粼摴δ軟]有權(quán)限控制，公海管理員用戶和公海用戶都可以進行此操作，當(dāng)用戶與公?？蛻袈?lián)系后，客戶可能暫時無新的需求或用戶希望重新獲取新的公海客戶，但是因為用戶所擁有的公?？蛻粲袛?shù)量上限限制，這時候用戶就可以

12、通過釋放和批量釋放公?？蛻魜磲尫乓恍┎恍枰墓？蛻?，具體操作如下：用戶登錄系統(tǒng)后，點擊導(dǎo)航欄“客戶”，進入“客戶序時簿”頁面，然后點擊“公海已分配”客戶標(biāo)簽，勾選需要釋放的公?？蛻?，再點擊“批量釋放”按鈕即可，如下圖：注：用戶也可以根據(jù)自己需要，單個釋放公海已分配客戶，只需要點擊列表的“釋放”按鈕即可，如圖：l 公?？蛻艮D(zhuǎn)為普通客戶該權(quán)限只有系統(tǒng)管理員和公海管理員能夠做此操作，該操作包含“批量轉(zhuǎn)換”和“轉(zhuǎn)換”，具體操作如下：公海管理員用戶登錄系統(tǒng)后，進入“客戶”序時簿頁面，若需要批量將公?？蛻艮D(zhuǎn)換為普通客戶，則首先需要將需要轉(zhuǎn)換的客戶勾選上，然后點擊“轉(zhuǎn)為普通客戶”操作按鈕，具體步驟如下：轉(zhuǎn)

13、換成功后，程序會給予提示成功轉(zhuǎn)換的客戶條數(shù)，公?？蛻舯晦D(zhuǎn)換為普通客戶后，后面的操作按鈕將顯示為“轉(zhuǎn)公?！?，客戶單據(jù)頁面的“公?？蛻簟惫潞透嘈畔⒅小肮２僮饔涗洝睂㈦[藏不顯示。 注：若不需要批量將公?？蛻艮D(zhuǎn)換為普通客戶，則可以直接點擊對應(yīng)客戶后面的“轉(zhuǎn)普通”操作按鈕，如下：l 關(guān)閉公海功能系統(tǒng)管理員用戶admin登錄后，點擊“控制面板à公?？蛻粼O(shè)置”，將“啟用公?？蛻簟惫催x去掉，并保存即可，取消啟用公?？蛻艉?，所有的公?？蛻舳紩詣痈聻槠胀蛻?，客戶單據(jù)頁面的“公?？蛻簟惫潞透嘈畔⒅械摹肮２僮饔涗洝币矊㈦[藏不顯示，操作步驟如下：三、 日報周報月報為了方便公司高層及時掌握下屬

14、員工的工作情況，靈當(dāng)銷售通增加日報周報月報功能，用戶填寫并提交工作總結(jié)后，公司領(lǐng)導(dǎo)就可以及時查看員工的工作情況。每個用戶的工作臺頁面，都應(yīng)該都有一個日/周/月報工作組件，如下圖： 用戶在這個組件中，可以新增、提交日報周報月報，可以查看下屬提交的日報周報月報，可以查看下屬日報周報月報的提交情況，還可以對下屬的日報周報月報匯總。1、 寫日報周報月報點擊寫日報按鈕，打開新增日報頁面，如下圖：“寫周報、寫月報”與寫日報操作基本相同，這里不一一再介紹。2、 查看下級日報點擊“日周月報”窗口中“看下級”對應(yīng)的日/周/月報按鈕，可以查看下級填寫的日周月報，并且可以對下級的日周月報進行評論，若當(dāng)前用戶沒有下級

15、，則只顯示當(dāng)前用戶自己的日/周/月報，詳細(xì)步驟如下：查看下級周報/月報與上述操作類似，這里不再重復(fù)描述。3、 查看日/周/月報提交情況(可以理解為“簽到”功能)點擊“日周月報”窗口中“提交情況”對應(yīng)的日/周/月報按鈕，可以查看下級日周月報的提交情況，用戶在提交期限內(nèi)提交的日周月報，多天記錄會顯示“”時間若用戶有補填，則當(dāng)天提交情況會顯示為+n(n表示延遲天數(shù))，詳細(xì)步驟如下：4、 日/周/月報匯總點擊“日周月報”窗口中“匯總”對應(yīng)的日/周/月報按鈕，可以查看用戶的日報匯總情況，分為“參考數(shù)據(jù)”和“工作總結(jié)”，詳細(xì)步驟如下：注意：若當(dāng)天用戶未填寫日報，則顯示為空四、 日程安排1、 如何添加日程安

16、排？登錄銷售通系統(tǒng)后，點擊工作臺下拉菜單里面的日程安排就可以進入日程安排界面，在相應(yīng)的時間就可以添加對應(yīng)的日程安排，例如：在下午14:30點，我需要參加銷售通代理商會議，所以在上班的時候，我就可以添加一條日程，在時間上可以提前半小時，這樣14點時，系統(tǒng)會彈出提醒，可以對會議提前有所準(zhǔn)備，如下圖所示：根據(jù)不同的需要，還可以設(shè)置“日程邀請”、“日程重復(fù)”，比如銷售部門上午有會議，可以點擊邀請，然后將需要邀請的用戶添加到右邊的框里，如下圖：五、 提醒用戶登錄后，點擊頁面右上角“提醒”，就可以進入提醒頁面，可以查看和新增提醒，具體如下圖所示：六、 郵件管理根據(jù)用戶的使用習(xí)慣，靈當(dāng)銷售通中的郵件管理模塊

17、類似于outlook、foxmail等郵件管理功能，并且郵件可與系統(tǒng)中的客戶、聯(lián)系人、用戶相關(guān)聯(lián)起來，具體操作如下：用戶登錄系統(tǒng)后，點擊導(dǎo)航欄“工作臺”à郵件管理，打開“郵件管理”頁面：然后，點擊其他郵箱賬戶設(shè)置按鈕，進行賬號設(shè)置，見下圖：賬號設(shè)置完成后，再點擊進入郵件管理模塊，程序會自動將郵箱所有的郵件都獲取過來，如下圖所示：七、 客戶管理1、 什么是客戶管理？客戶管理模塊包括客戶、聯(lián)系人、聯(lián)系記錄和故障單四個模塊?？蛻裟K主要管理客戶的詳細(xì)信息以及客戶的相關(guān)業(yè)務(wù)資料。聯(lián)系人模塊主要管理與客戶相關(guān)的聯(lián)系人記錄。聯(lián)系記錄模塊主要管理銷售人員與客戶往來的信息，包括銷售活動、電話咨詢等等

18、。服務(wù)單是管理產(chǎn)品售后及維修，主要是對客戶反饋的產(chǎn)品問題后進行記錄，方便技術(shù)人員解決問題以及對客戶售后服務(wù)進行記錄。一個客戶可以對應(yīng)多個聯(lián)系人、多條聯(lián)系記錄。通過客戶的相關(guān)信息可以查看客戶相關(guān)的聯(lián)系人，所有的聯(lián)系記錄以及其他相關(guān)信息。2、 如何創(chuàng)建和查看客戶每個公司的銷售人員手中，都會有一定數(shù)量的客戶資源，在處理客戶資料的過程中，可能會遇到類似與其他銷售人員跟單同一個客戶，或電腦病毒、硬盤損壞等導(dǎo)致客戶資料丟失的問題，因此這就需要我們使用客戶管理系統(tǒng)來管理自己的客戶，那么如何創(chuàng)建自己的客戶呢？用戶進入CRM系統(tǒng)后，點擊導(dǎo)航欄“客戶”，進入“客戶”序時簿界面，然后點擊菜單欄里的新建按鈕，如下圖所

19、示：點擊新建按鈕后，就可以看到新增客戶里面的基本信息，可以根據(jù)您的需要來填寫客戶的信息(注：帶*號的為必錄項)，如下圖所示：在客戶基本信息頁面中填寫您所需要的客戶信息，然后點擊頁面上方或下方的“保存”按鈕即可保存客戶資料。保存客戶資料后，用戶可以直接在客戶資料中查看銷售與該客戶的最新進展情況，當(dāng)你每更新一次聯(lián)系記錄時，對應(yīng)客戶資料單據(jù)中的最新聯(lián)系日期、下次回訪日期等字段就會自動隨之更新，同時聯(lián)系記錄的內(nèi)容概述也會自動更新到客戶資料的“最新進展”字段中，另外，當(dāng)客戶新增合同訂單后，客戶資料中的“最新訂單日期”也會自動隨之更新，這些字段在編輯客戶時是不能直接修改的，只能通過系統(tǒng)自動更新。如果您覺得

20、基本信息不能完全概括客戶的一些重要信息的話，可以點擊頁面上的“更多信息”，輸入客戶的相關(guān)關(guān)聯(lián)信息，如下圖：保存完畢后，并不意味著此客戶的信息永遠(yuǎn)保存，不再變化，生意上的往來隨時都在變化，這就要求我們要養(yǎng)成時刻更新客戶信息的習(xí)慣：如果要重新建立客戶來增加客戶的信息就太麻煩了，所以我們只需要重新編輯客戶信息就可以了。當(dāng)然生意上只有永遠(yuǎn)的利益，沒有永遠(yuǎn)的友誼，有的客戶在一段時間之后可能不會再聯(lián)系了，所以對于已經(jīng)確認(rèn)不再往來的客戶就無需再保存他的信息，有必要的時候可以把他們刪除掉。那么如何刪除呢？如下圖所示：如上圖所示，在客戶列表右側(cè)箭頭所指的2個按鈕，第一個是編輯客戶，第二個是刪除客戶，通過這個2個

21、按鈕，可以編輯客戶的刪除客戶。3、 如何編輯或批量修改客戶用戶除了可以點擊客戶列表后面的“編輯”按鈕外，為方便用戶批量操作客戶信息，銷售通中還有“批量修改”的功能，可以對客戶信息進行批量操作，見下圖：首先，1.需要勾選需要修改的客戶，2.然后點擊批量修改按鈕，點擊之后，彈出以下窗口：勾選需要修改的字段，然后在后面填寫修改后新的內(nèi)容，如我們將客戶的電話修改為2022222，客戶狀態(tài)修改為“成交客戶”，如下圖：保存之后，我們再查看客戶列表，會發(fā)現(xiàn)選中大2個客戶的客戶狀態(tài)顯示委“成交客戶”、電話顯示為“202222”，如下圖：4、 如何管理和添加聯(lián)系人信息在上一個章節(jié)中了解了客戶的管理、添加，作為銷

22、售人員，除擁有客戶公司資料外，必定會有跟客戶公司相關(guān)的聯(lián)系人，下面我們就講解如何利用銷售通來管理好客戶的聯(lián)系人，那么如何添加聯(lián)系人呢？操作步驟如下：用戶進入銷售通系統(tǒng)后，點擊客戶管理下拉菜單中的聯(lián)系人模塊，進入新建聯(lián)系人界面。添加聯(lián)系人點擊新建按鈕后，就可以看到新增聯(lián)系人的基本信息，根據(jù)需要填寫聯(lián)系人所需的信息（注：帶*號的是必錄項），然后保存，如下圖所示：為了容易分辨每個聯(lián)系人所對應(yīng)的客戶，所以在添加聯(lián)系人時，應(yīng)該錄入客戶名稱，指定聯(lián)系人所對應(yīng)的客戶。若聯(lián)系人的基本信息還不能完全概括此聯(lián)系人的一些信息，可以點擊此聯(lián)系人人的更多信息，在更多信息中查看或添加于此聯(lián)系人相關(guān)聯(lián)的信息，如下圖所示：如

23、果在聯(lián)系人信息中并沒有把該聯(lián)系人對應(yīng)哪個客戶顯示出來的時候，或者您想在客戶和其他模塊直接添加聯(lián)系人的話，您就可以跟聯(lián)系人相關(guān)的一些模塊下來添加聯(lián)系人，例如在客戶相關(guān)信息界面下添加與該客戶對應(yīng)的聯(lián)系人，如下圖所示：5、 如何添加聯(lián)系記錄？進入銷售通系統(tǒng)后，點擊客戶模塊下拉菜單里面的聯(lián)系記錄，進入“聯(lián)系記錄”序時簿，然后點擊“新建”按鈕，進入新增 聯(lián)系記錄基本信息界面，填寫聯(lián)系記錄所需的信息后保存，如下圖：打開“新增 聯(lián)系記錄”基本信息界面后，錄入對應(yīng)的跟客戶聯(lián)系信息(注：內(nèi)容概述一定要寫詳細(xì)，該字段會自動同步更新到對應(yīng)客戶單據(jù)上的“最新進展”字段上面)，如下圖：聯(lián)系客戶后，保存聯(lián)系記錄，客戶單據(jù)

24、的“最新進展”字段會及時更新進展情況，方便公司管理層查看底下員工跟進客戶情況：6、 如何管理客戶售后？用戶使用產(chǎn)品后，難免遇到這樣那樣的問題，需要對其進行售后服務(wù)，公司方面也需要對其進行統(tǒng)計，掌握產(chǎn)品大部分的故障類型，客戶送修記錄等，銷售通系統(tǒng)中的“服務(wù)單”就很輕松的解決了這個問題。首先，用戶傳遞產(chǎn)品有故障，需要維修的信息后，用戶負(fù)責(zé)人這方面的人員，就可以將這部分內(nèi)容錄入銷售通的“服務(wù)單”里面，服務(wù)經(jīng)理會將狀態(tài)為“未處理”的單據(jù)分配給對應(yīng)的實施人員，這樣實施人員就可以根據(jù)單據(jù)記錄情況，對客戶的產(chǎn)品問題進行處理，具體操作步驟如下：首先，點擊導(dǎo)航欄“客戶服務(wù)單”，進入“服務(wù)單”序時簿頁面，然后點擊

25、“新建”按鈕，新增服務(wù)單，如下圖：然后錄入客戶描述的產(chǎn)品故障內(nèi)容，保存服務(wù)單據(jù)。服務(wù)經(jīng)理可以直接在“服務(wù)單”序時簿中，點擊“未處理”數(shù)據(jù)分類進行查找，然后選中未處理的服務(wù)單，點擊“修改負(fù)責(zé)人”按鈕，將服務(wù)單據(jù)分配給對應(yīng)的服務(wù)人員，操作如下：八、 銷售管理1、 輕松添加和管理報價單用戶登錄系統(tǒng)后，點擊主菜單銷售下的報價單，進入報價單序時簿，點擊新建按鈕，填寫此報價單相關(guān)的信息，如下圖所示：添加報價單打開新增報價單明細(xì)，然后錄入報價單名稱、產(chǎn)品等信息，具體操作如下：保存報價單后，可以直接點擊右邊操作按鈕“創(chuàng)建合同訂單”，程序會自動將報價單上的客戶、產(chǎn)品等信息自動關(guān)聯(lián)到新的合同訂單上面，如下圖：2、

26、 如何添加合同訂單？前面我們講的主要是客戶管理、銷售機會和報價單，但是我們的主要目的還是把產(chǎn)品賣出去，可是如何批量、穩(wěn)定的賣出去產(chǎn)品呢？當(dāng)然這中間包括兩個大的方面：第一：在賣出去產(chǎn)品之前，我們應(yīng)該把售前工作的各個方面做到位，如產(chǎn)品的質(zhì)量、價格等，讓客戶充分的了解我們的產(chǎn)品，對我們的產(chǎn)品有信心。第二：產(chǎn)品做好后，只有簽訂了有效的法律合同后，我們才能保障產(chǎn)品能夠批量、穩(wěn)定的賣出去，那么接下來就帶大家一起去了解我們的合同訂單：合同訂單一般是書面形式，CRM系統(tǒng)里面也可以添加合同訂單，這個合同訂單是為了平時的方便管理和查看，能夠讓用戶即使了解公司的銷售情況，還有就是與其他模塊的連貫，所以我們的CRM用

27、戶還是應(yīng)該按照正常的業(yè)務(wù)流程來添加合同訂單，但是我們的合同訂單并不能代替紙質(zhì)合同訂單的法律效力，下面我們就將一起創(chuàng)建合同訂單：首先，我們用戶登錄CRM系統(tǒng)后，需要點擊“銷售->合同訂單”，進入合同訂單序時簿頁面，然后點擊“創(chuàng)建”按鈕，創(chuàng)建合同訂單，如下：新建合同訂單在合同信息都填寫完畢后，點擊保存，我們會看到合同為“未提交”狀態(tài)，如下圖：點擊提交審批按鈕，會彈出送批窗口當(dāng)有審批權(quán)限的用戶點擊審批按鈕后會彈出以下窗口：點擊保存按鈕，合同訂單的狀態(tài)就會更新為“已審批”，如下：添加完合同訂單后，我們就要對合同訂單進行收款或分期收款了，具體操作步驟請參照下面的財務(wù)管理->回款計劃。九、 財

28、務(wù)管理1、 如何添加回款計劃(應(yīng)收款)“回款計劃“主要通過銷售訂單創(chuàng)建而來，從而管理本公司的收款計劃，其操作過程如下：首先新增一個銷售訂單，保存后，程序會自動彈出“創(chuàng)建回款計劃”窗口，若客戶一次性付清全款，則可以直接點擊“確定”按鈕，若用戶分期付款，則可以點擊“打開創(chuàng)建回款計劃界面”鏈接按鈕，如下圖：點擊“打開創(chuàng)建回款計劃界面”鏈接按鈕后，會彈出“創(chuàng)建回款計劃”窗口，管理員用戶點擊“設(shè)置”按鈕，可以設(shè)置默認(rèn)分期期次期次和不同欺次的付款比例。用戶點擊保存后，程序會自動根據(jù)設(shè)置的期次，創(chuàng)建幾個回款計劃，當(dāng)系統(tǒng)日期達(dá)到計劃收款日期后，程序會自動提醒對應(yīng)合同訂單的負(fù)責(zé)人。2、 使用回款計劃模塊進入CR

29、M回款計劃模塊，點擊菜單欄里面的添加按鈕，就可以進入“回款計劃 信息”頁面了，如下圖所示：添加回款計劃填寫回款計劃的收款日期、金額等信息，檢查無誤后保存(注：狀態(tài)為“已收”、“部分已收” 回款計劃單據(jù)將不允許再修改、刪除)，如下圖所示：3、 如何進行收款或批量收款操作1) 收款客戶應(yīng)收款到期后，用戶根據(jù)系統(tǒng)提醒，需要對客戶進行收款，具體操作如下：用戶點擊“財務(wù)à回款計劃”，進入“回款計劃”序時簿頁面，查找需要進行收款的回款計劃，打開查看該回款計劃，然后點擊單據(jù)查看頁面右邊的操作按鈕“創(chuàng)建收款單”來關(guān)聯(lián)生成收款單(注：這種情況下，可以對回款計劃進行全部收取或部分收取，保存收款單后，程序

30、會根據(jù)收款金額自動判斷更新回款計劃的單據(jù)狀態(tài)為已收或部分已收)。2) 無回款計劃，怎么收款？部分客戶可能情況特殊，沒有做回款計劃，則需要收款時，可以直接新增收款單，然后，在收款信息“無回款計劃收款”中直接錄入收款金額即可，如下圖：3) 批量收款用戶進入“回款計劃”序時簿后，可以批量勾選需要收款的回款計劃單據(jù)，然后點擊“批量收款”按鈕，收款完成后，程序會自動生成對應(yīng)的收款單，并且已收款的回款計劃單據(jù)狀態(tài)會自動更新為“已收”。(注：批量收款只能一次性將期次內(nèi)金額全部收完，不能部分收取)十、 報表1、 常用報表為方便客用戶查詢數(shù)據(jù)，銷售通增加有常用報表功能，共預(yù)置8大模塊，共20張報表，點擊工具欄“

31、報表常用報表”即可打開“常用報表”頁面，如下圖所示：進入常用報表頁面后，即可查看全部系統(tǒng)預(yù)置報表：點擊進入任意一張報表，如“合同訂單細(xì)節(jié)報表”，打開報表后，可以根據(jù)公司需要，自己設(shè)定默認(rèn)過濾條件，如下圖：如設(shè)置過濾條件為“訂單狀態(tài)包含已審批”并且“創(chuàng)建時間在本月區(qū)間范圍內(nèi)”，保存后，下次再次打開報表時，程序會自動按照默認(rèn)過濾條件進行查找，如圖：保存過濾方案或點擊“立即生成”按鈕后，報表會根據(jù)設(shè)定的過濾方案，過濾出查詢結(jié)果，點擊查詢結(jié)果后面的“查看明細(xì)按鈕”，可以查看對應(yīng)單據(jù)的詳細(xì)信息，如下：其他常用報表的使用方法也是一樣，只要設(shè)置過濾，然后點擊“立即生成”，即可查詢出對應(yīng)的過濾條件。2、 如何根據(jù)公司業(yè)務(wù)需要，自定義個性化報表？用戶登錄系統(tǒng)后，點擊“報表à常用報表”，進入常用報表頁面后，可以首先新增一個文件夾，如圖所示：其次點擊“建立報表”按鈕后，在彈出的窗口中選擇模塊，如選擇“客戶”模塊，然后點擊“創(chuàng)建”來創(chuàng)建報表，如圖所示：再后面繼續(xù)點擊“下一步”，包括設(shè)置報表