海工裝備發(fā)展概況及未來市場需求預(yù)測(上)20101223

1、海工裝備發(fā)展概況及未來市場需求預(yù)測（上）地域：國內(nèi)信息類別：前沿信息行業(yè)類別：鋼鐵作者：發(fā)布人：鋼鐵行業(yè)管理審核發(fā)布時間：2010-12-23 14:43:59.0早在船舶工業(yè)調(diào)整和振興規(guī)劃中，海工裝備就被當作優(yōu)化國內(nèi)造船企業(yè)產(chǎn)品結(jié)構(gòu)的高技術(shù)含量、高 附加值產(chǎn)品而不斷提及；今年10月，國務(wù)院提到大力培育和發(fā)展戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)，其中海工裝備被重點提及。預(yù)計，“十二五”期間我國海工裝備將迎來歷史性發(fā)展大機遇。對于未來幾年全球每年在海洋油氣開發(fā)方面的投資力度，不同的組織給岀了如下的預(yù)測: 表1 :世界海洋油氣投資預(yù)測公司預(yù)測區(qū)間預(yù)測投資額（美元）Douelas Westwood至 20133600 億

2、劍橋能源咨詢公司至 20133600 億ODS-PETRODATA至 20123610 億從資金投入用途來看，深海油氣勘探開發(fā)主要包括海底井、海底設(shè)備、平臺、管道及控制管線等方面的投資。一般來說，在基礎(chǔ)建設(shè)中水下井費用最高，占35%其次是海底管線和控制管線，占 29%平臺占26%海底硬件設(shè)備占8%地面井僅占2%深水區(qū)域油氣資源的開發(fā)需要基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)支持。據(jù)Douglas Westwood的估計，20102014年每年開發(fā)海洋油氣的新增設(shè)備投資將達到450億美元。圖1 :海上石油勘探開發(fā)投資預(yù)測海洋油氣勘探、開采雖然涉及眾多類型的海工裝備，但大致可以分為三類：鉆井類設(shè)備、生產(chǎn)類設(shè)備、 輔助類設(shè)備

3、。本文選擇主要的產(chǎn)品做簡單介紹。鉆井類裝備目前海洋中的油氣鉆井設(shè)備主要可分為固定鉆井類設(shè)備與移動鉆井類設(shè)備：固定鉆井類設(shè)備，主要包括導(dǎo)管架式平臺、混凝土重力式平臺、深水順應(yīng)塔式平臺。固定式鉆井平臺 大都建在淺水中，它是借助導(dǎo)管架固定在海底而高岀海面不再移動的裝置，平臺上面鋪設(shè)甲板用于放置 鉆井設(shè)備。支撐固定平臺的樁腿是直接打入海底的，所以，鉆井平臺的穩(wěn)定性好，但因平臺不能移動， 故鉆井的成本較高。移動鉆井類設(shè)備，主要包括著底式與浮動式。前者有座底式平臺和自升式平臺，后者包括半潛式平臺 和鉆井船。表2 :海洋油氣鉆井平臺工作水深:平臺類型工作水深固定鉆井平臺<300 米座底式鉆井平臺<

4、;100 米自升式鉆井平臺100米左右半潛式鉆井平臺3000米左右鉆井船3000米左右圖2 :自升式鉆井平臺工作水深分布統(tǒng)計鉆井船（Drill ship ）、自升式平臺（Jackup）、半潛式平臺（Semisub）、坐底式平臺（Submersible ），工作水深狀況如下圖：圖3 :海洋工程部分油氣鉆井設(shè)備圖鉆井類設(shè)備歷史訂單分析圖4 :海洋工程油氣鉆井設(shè)備歷史交付分布從歷史交付情況來看，自升式鉆井平臺從各國進入海洋工程領(lǐng)域以來，曾經(jīng)在上世紀80年代出現(xiàn)過交付高峰，這也是海工鉆井裝備市場的輝煌期，而后市場景氣回落。經(jīng)歷過一個沉寂的周期之后，在新世紀又開始逐漸 繁榮，自升式鉆井平臺仍然是其中的主

5、要部分，不過半潛式鉆井平臺和鉆井船占總量的比例已經(jīng)開始相對上升。這 也是海洋油氣開發(fā)逐步走向深海的反映，這主要因為自升式鉆井平臺的作業(yè)水深受到限制。從目前的訂單來看，半 潛式鉆井平臺和鉆井船已經(jīng)幾乎占到了一半的訂單數(shù)量。既然深海是未來勘探、開發(fā)的方向，那么在未來海洋鉆井 裝備的發(fā)展中自升式鉆井平臺的需求將走入下行趨勢，而后兩種將成為主流裝備。表3 :截至2010年8月海洋油氣鉆井平臺存量及訂單（艘叟/座）平臺類型存量-訂單占存量百分比自升式鉆井平臺4796814%半潛式鉆井平臺2003317%1鉆井船573561%生產(chǎn)類裝備生產(chǎn)設(shè)備亦可分為固定式生產(chǎn)設(shè)備與浮動式生產(chǎn)設(shè)備。由于前者只能在淺海生產(chǎn)

6、且無法移動，隨著開發(fā) 逐年走向更深的海域，因此需求逐漸減少。目前生產(chǎn)設(shè)備已經(jīng)以浮動式為主。浮動式生產(chǎn)設(shè)備包括：自 升式生產(chǎn)平臺、張力腿式生產(chǎn)平臺（TLP）、單圓柱式生產(chǎn)平臺（Spar）、半潛式生產(chǎn)平臺、浮式生產(chǎn)存儲及卸貨裝備（FPSO，最近幾年又鉆井生產(chǎn)儲油裝卸船（ FDPSO浮式、LNG生產(chǎn)儲卸裝置（LNG-FPSO等其他新型產(chǎn)品表4 :海洋油氣鉆井平臺工作水深平臺類型工作水深固定式生產(chǎn)平臺<500 米自升式生產(chǎn)平臺<100 米張力腿式生產(chǎn)平臺<2400米左右單圓柱式生產(chǎn)平臺<2400米左右半潛式生產(chǎn)平臺<3500米左右浮式生產(chǎn)存儲及卸貨裝備<3500米左

7、右圖 5: FPSO圖6 :自升式生產(chǎn)平臺（Jack up）圖7 :半潛式生產(chǎn)平臺（Semi-Sub）圖8 :張力腿生產(chǎn)平臺（TLP）圖9 :單圓柱生產(chǎn)平臺（Spar）目前全球90%以上的Spar生產(chǎn)平臺和60%以上的TLP平臺都在墨西哥灣作業(yè)，而其他海域則以 FPSO為主。由于 FPSO不僅能夠生產(chǎn)而且可以儲存和裝卸、 適合復(fù)雜水域環(huán)境，不僅可以新建也可由油輪改造而成， 因此成為近年來 在深海作業(yè)的主要裝備。生產(chǎn)類裝備歷史訂單分析迄今為止，固定式生產(chǎn)平臺是目前主要的生產(chǎn)平臺形式，但是從新訂單來看卻是增量很少。相比之下， 浮動式生產(chǎn)平臺的增量卻非常顯著，尤其是FPSO這也是符合深海開發(fā)、生產(chǎn)儲

8、存一體化作業(yè)要求的趨勢。因而，浮式生產(chǎn)設(shè)備的市場主要集中于FPSO產(chǎn)品，近年又有FDPSO和LNG-FPSO等產(chǎn)品交付市場。表5 :截至2010年8月海洋油氣生產(chǎn)平臺存量及訂單（艘 /座）平臺類型存量訂單占存量白分比固定式生產(chǎn)平臺79081582%TLP/Spar式生產(chǎn)平臺4124.88%自升式生產(chǎn)平臺4249.52%半潛式生產(chǎn)平臺44511.36%FPSO1603622.50%輔助類裝備海洋工程輔助裝備種類繁多，大致如下:表6 :海洋工程輔助類裝備列表裝備名稱描述特點Pipe Lay鋪管船用于在海底鋪設(shè)管道的自走專用船Pipeli ne Lay:線纜鋪設(shè)船用于在海底鋪設(shè)線纜的自走專用船F(xiàn)lo

9、ati ng Crane起重船大型船舶或駁船配備有用于海洋工程的起重裝備AHTS操錨作業(yè)拖船為無動力平臺提供起錨、牽引服務(wù)PSV平臺支持船為平臺提供勘探、開采過程中的物資DSV潛水支持船為水下生產(chǎn)系統(tǒng)提供支持IMR維護與修理船用于海洋平臺及設(shè)備的維護修理圖10 :起重鋪管船圖11 :平臺支持船圖12 :操錨作業(yè)拖船圖13 :維護與修理船AHTS PSV DSV IMR 等船又被統(tǒng)稱為 OSV（Offshore Support Vessel）海工支持船。輔助類裝備歷史訂單分析在海洋工程中，輔助類裝備相對于鉆井類裝備技術(shù)難度較低，單項產(chǎn)品的資金投入也較少，因而市場進 入門檻較低。其中許多裝備不僅可以用于海洋油氣開采過程，在其他海洋工程的施工中亦可應(yīng)用。表7 :截至2010年8月海洋油氣開發(fā)輔助船存量及訂單（艘 /座）裝備類型存量訂單1占存量百分比運輸/起重942829.79%起重船148106.76%鋪管船1272519.69%鋪