零售分銷系統(tǒng)需求規(guī)格說明書V10(new1)20140307

1、順祥陶瓷有限公司順祥陶瓷有限公司零售分銷管理系統(tǒng)零售分銷管理系統(tǒng)需求規(guī)格說明書需求規(guī)格說明書版本版本深圳市順祥陶瓷有限公司 零售分銷管理系統(tǒng)需求規(guī)格說明書 Version: Page 2修訂歷史記錄：日期版本說明作者審核：日期版本說明審核人深圳市順祥陶瓷有限公司 零售分銷管理系統(tǒng)需求規(guī)格說明書 Version: Page 3需求規(guī)格說明書需求規(guī)格說明書目目 錄錄1.簡介.61.1項目簡介.61.2目的.61.3概述.61.4定義.61.4.1業(yè)務動作.61.4.2主要角色.61.4.3一期部分業(yè)務單據(jù)表.61.4.4組織機構.81.5系統(tǒng)總體架構.82.業(yè)務流程.92.1項目簡述.92.2業(yè)務

2、流程.112.2.1業(yè)務流程圖例說明.112.2.2客戶合同管理.112.2.3分銷流程.132.2.4采購流程.162.2.5入庫流程.182.2.6出庫流程.202.2.7調(diào)拔流程.222.2.8盤點流程.242.2.9報損流程.262.2.10代理商流程.282.2.11零售終端流程.292.2.12配送流程.312.2.13其他流程.312.3主用戶組類型一覽表.323.產(chǎn)品功能需求.323.1統(tǒng)一要求.323.2功能對應管理.323.3基本資料.323.3.1商品參數(shù).323.3.2商品分類（按種類分類）.323.3.3商品信息.333.3.4銷售組.333.3.5地區(qū).333.3.

3、6供應商.343.3.7客戶信息.353.3.8合作商品表.383.3.9銷售渠道.393.3.10店鋪信息.393.3.11公司信息.39深圳市順祥陶瓷有限公司 零售分銷管理系統(tǒng)需求規(guī)格說明書 Version: Page 43.3.12部門表.403.3.13角色信息.403.3.14職位信息.413.3.15員工信息.413.3.16單位信息.423.3.17賬戶信息.423.3.18幣制信息.433.3.19匯率信息.433.3.20倉庫和儲位.443.3.21庫區(qū).443.3.22貨品類別.453.4采購管理.453.4.1采購計劃.453.4.2采購申請.483.4.3采購訂單.52

4、3.4.4采購入庫單.563.4.5采購退貨單.563.5分銷管理（銷售管理）.593.5.1銷售計劃&回款預測（區(qū)分年計劃、月計劃、周計劃）.593.5.2報價單.593.5.3商品調(diào)價單.623.5.4銷售訂單.653.5.5發(fā)貨單申請.683.5.6發(fā)貨通知單.703.5.7退貨申請單.713.5.8合同管理.733.5.9非業(yè)務部門合同審批表.753.5.10合同補充協(xié)議表.763.5.11經(jīng)銷部合同審批表.763.6配送管理.773.6.1配送計劃.773.6.2調(diào)度配送.773.6.3在途跟蹤與查詢.793.6.4簽收.793.7零售管理.803.7.1終端基礎資料管理.8

5、03.7.2終端采購管理.803.7.3終端批發(fā)管理.813.7.4終端零售管理.813.7.5終端庫存管理.833.7.6終端促銷管理.843.7.7會員管理.843.7.8線上交班管理.853.7.9線上考勤管理.853.8庫存管理.853.8.1其他入庫單.853.8.2其他出庫單.853.8.3盤點單.863.8.4盤點盈虧單.863.8.5其他調(diào)整單.863.8.6報損單.86深圳市順祥陶瓷有限公司 零售分銷管理系統(tǒng)需求規(guī)格說明書 Version: Page 53.8.7庫位調(diào)整單.863.8.8裝箱單（Packing list）.873.8.9商品包裝單（Packing Docum

6、ents）.873.8.10部門領用.874.統(tǒng)計分析報表.875.系統(tǒng)管理.875.1權限管理.875.1.1查詢角色權限.875.2日志管理.885.3待辦任務.886.補充要求說明.897.非功能性需求.897.1里程碑和需要交付的工件.897.2系統(tǒng)環(huán)境要求.897.2.1客戶端操作系統(tǒng)環(huán)境.897.2.2應用服務器系統(tǒng)需求.897.2.3數(shù)據(jù)庫服務器需求.897.2.4網(wǎng)絡環(huán)境要求.897.3性能需求.897.4開發(fā)環(huán)境.907.5界面需求.907.6接口需求.907.6.1PDA 接口需求.908.驗收標準.90深圳市順祥陶瓷有限公司 零售分銷管理系統(tǒng)需求規(guī)格說明書 Version

7、: Page 61.簡介1.11.1項目簡介 本文描述了信息系統(tǒng)軟件開發(fā)項目的功能需求。中科博日科技有限公司（下稱中科博日）實施和咨詢團隊成員在對廣東順祥陶瓷有限公司（下稱順祥陶瓷）進行了調(diào)研，了解其對信息管理軟件系統(tǒng)的詳細需求，結合企業(yè)的業(yè)務現(xiàn)狀，中科博日根據(jù)自身項目經(jīng)驗和標準流程，編制了本需求規(guī)格說明書。1.21.2目的目的本文檔用于確認順祥陶瓷管理系統(tǒng)開發(fā)項目的功能需求，使項目出資人與開發(fā)實施人員在需求方面達成一致，使項目得以進一步的正常開展，并為系統(tǒng)驗收提供依據(jù)。1.31.3概述概述 本文檔的功能模塊和流程圖包含了操作軟件的基本需求，對功能模塊給出了功能需求的描述。 本文檔的字段、表單

8、模塊給出了界面統(tǒng)一性設計風格等非功能性需求。 本文檔最終版將作為項目驗收的依據(jù)和標準。1.41.4定義定義1.4.11.4.1業(yè)務動作業(yè)務動作1.4.21.4.2主要角色主要角色a)系統(tǒng)查詢用戶:按照各個職責崗位分工不同，對按不同的部門查詢內(nèi)容不同1.4.31.4.3一期部分一期部分業(yè)務單據(jù)業(yè)務單據(jù)表表零售模塊零售模塊功能模塊功能模塊涉及表涉及表用戶登入用戶基礎信息表（棣屬于哪個客戶或者組織機構？兼容指紋 ID、所屬區(qū)域（華南區(qū)等）組織機構表、部門表客戶基礎信息表（區(qū)分客戶類型（代理商、門店等）、產(chǎn)品銷售類型（代銷、購銷）等）考勤管理用戶考勤上下班明細表（支持代班考勤）考勤補錄表交班管理交班明

9、細表（包括交班時間、人員、金額）促銷查詢促銷活動表（市場部操作）獲取當天時間與促銷時間判斷有效期，判斷促銷商品是否存在及用戶所屬區(qū)域控制顯示會員管理會員基礎信息表（會員級別、會員消費總額）會員積分明細表、會員消費額-級別-折扣關系表深圳市順祥陶瓷有限公司 零售分銷管理系統(tǒng)需求規(guī)格說明書 Version: Page 7次品管理次品申報表（支持帶圖片錄入）、審批完成關聯(lián)商品庫存管理基礎表庫存管理盤點表（類型：全盤、抽盤）盤點明細表、報損表、商品基礎信息、商品庫存匯總表、商品庫存明細表（細分到區(qū)）、倉庫信息基礎表（分區(qū)、容量等）調(diào)入單、調(diào)出單、移倉單、入庫單、入庫明細表、出庫單、出庫明細表退貨管理退

10、貨匯總表（關聯(lián)原銷售流水單）、退貨明細表、（關聯(lián)應付單-直接按照之前的銷售流水單付款方式返還金額）客戶退貨表（滯銷品退貨、不良品退貨）、客戶退貨明細（關聯(lián)應收單信息）商品銷售管理商品銷售流水表、商品銷售明細表（關聯(lián)促銷活動表、會員表、人員表、收銀基礎信息表）收銀管理收銀明細表（人員、收入、找余）收銀柜基礎信息表（包括當前金額、錢柜密碼等，另外日結后即把當前錢柜金額清 0）價格管理終端商品基礎表（增加店面零售價）采購進補貨管理代銷模式：調(diào)撥管理購銷模式-銷售訂單表、銷售訂單明細表關聯(lián)采購訂單、采購訂單明細表、發(fā)貨單、發(fā)貨明細表、出庫單、出庫明細表、訂單配送信息跟蹤表、客戶回單、回單明細（支持差異

11、性信息輸入）入庫單、入庫明細表分銷模塊分銷模塊功能模塊功能模塊涉及表涉及表用戶登入?yún)⒖剂闶劢K端銷售計劃（目標）年銷售計劃表、月銷售計劃表、周銷售計劃表意向客戶管理意向客戶表詢價單商品詢價單、詢價明細、關聯(lián)商品基礎表經(jīng)銷商授權申請書經(jīng)銷商授權申請表客戶管理客戶表報價單商品報價單、報價明細、關聯(lián)商品基礎表調(diào)價單調(diào)價申請、調(diào)價明細、關聯(lián)商品基礎表銷售訂單銷售訂單 關聯(lián)客戶表、合同、商品基礎表深圳市順祥陶瓷有限公司 零售分銷管理系統(tǒng)需求規(guī)格說明書 Version: Page 8庫存管理參考零售終端發(fā)貨單 發(fā)貨單、發(fā)貨明細、關聯(lián)商品基礎表、客戶表采購（訂單）管理采購需求計劃、采購申請、采購訂單、采購入庫

12、、采購退貨單物流配送管理參考 3.6 配送管理：配送計劃、調(diào)度單等客戶回單客戶發(fā)貨回單（支持差異性輸入）1.4.41.4.4組織機構組織機構深圳市順祥陶瓷有限公司 零售分銷管理系統(tǒng)需求規(guī)格說明書 Version: Page 91.51.5系統(tǒng)系統(tǒng)整體整體架構架構銷售渠道&零售終端代理商補貨、商超補貨銷售訂單補貨申請專柜、直營店補貨、商超（代理）運營部 采購1、發(fā)貨申請2、發(fā)貨通知單1、安排配送計劃2、運輸調(diào)度（分量、段等）3、簽收、異常處理記錄配配送送實實時時跟跟蹤蹤倉倉庫庫銷售部門審批-運營部查詢庫存庫存足夠、發(fā)起發(fā)貨申請1、生成揀貨單2、商品出庫審批完成形成調(diào)撥單客戶回單或者調(diào)入單

13、交貨庫存不足需求預測新款產(chǎn)品 工廠 $ $ $ 供應商自主生產(chǎn)商品代理產(chǎn)品配送交貨入庫檢驗商品入庫生產(chǎn)管理成品檢驗入庫反饋運營部門已有庫存財務&績效MICROSOFT CORPORATIONERP生產(chǎn)管理系統(tǒng)2.2.業(yè)務流程業(yè)務流程2.12.1項目簡述項目簡述 廣東順祥陶瓷有限公司是一家集科、工、貿(mào)為一體的大型日用陶瓷企業(yè)，公司致力于陶瓷炊具、陶瓷雜具、陶瓷水具、陶瓷餐具、素瓷等日用陶瓷器皿及家居用瓷的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售，現(xiàn)已建立起包括原料廠、白地廠、花紙廠、彩瓷廠、包裝廠等設備一流的配套工廠和現(xiàn)代化的辦公大樓，總建筑面積 20 萬平方米，公司擁有國內(nèi)和海外兩大營銷中心及兩大生產(chǎn)基地。順

14、祥陶瓷公司目前使用的路路通生產(chǎn)系統(tǒng)及鑫慧銷售系統(tǒng)，能夠解決部分企業(yè)作業(yè)層面的問題，但是隨著公司規(guī)模的不斷擴大，現(xiàn)使用的管理信息系統(tǒng)也暴露出了各種問題：1、集團的信息系統(tǒng)數(shù)據(jù)沒有整合，對生產(chǎn)效益信息無法及時獲知； 2、信息孤島嚴重，銷售系統(tǒng)與生產(chǎn)系統(tǒng)脫節(jié)，銷售無法快速獲取倉儲庫存，生產(chǎn)無法及時預知銷售數(shù)據(jù)；3、信息流無法整合，審批流與業(yè)務流獨立，加大作業(yè)人員工作量；4、信息系統(tǒng)暫未實現(xiàn)對未來需求的有效擴展性。深圳市順祥陶瓷有限公司 零售分銷管理系統(tǒng)需求規(guī)格說明書 Version: Page 10這些問題在一定程度上制約公司業(yè)務的進一步提升。為此，順祥陶瓷公司擬在重新梳理分析現(xiàn)有業(yè)務的基礎上，希望

15、通過集團綜合信息系統(tǒng)，結合現(xiàn)代科學技術（如：電子看板、PDA 掃描、移動終端、條形碼等）進行整合、升級、改造，將公司管理思路引入其中，結合現(xiàn)代新技術最終建成集零售、分銷、生產(chǎn)、倉儲、配送、財務、信息門戶為一體的綜合物流管理平臺。 期望通過集團綜合信息系統(tǒng)的建設來優(yōu)化公司業(yè)務流程、切實提高工作效率和提高公司的管理水平，使業(yè)務數(shù)據(jù)、任務自動流轉，信息系統(tǒng)高效協(xié)同，從而確保服務品質，最終提高公司的核心競爭能力。在整個業(yè)務流程中，著重關注于：通過實現(xiàn)銷售、生產(chǎn)多組織一體化集團管理，使數(shù)據(jù)鏈能無縫流轉。通過新系統(tǒng)實現(xiàn)客戶訂單下達到最終簽收的全過程跟蹤管理。各類業(yè)務數(shù)據(jù)的貫穿和關聯(lián)，充分實現(xiàn)數(shù)據(jù)共享，減少

16、數(shù)據(jù)重復錄入工作，提高工作效率。通過新系統(tǒng)實現(xiàn)對現(xiàn)有倉庫業(yè)務的管理，同時滿足未來對倉庫精細化管理的要求。通過新系統(tǒng)實現(xiàn)生產(chǎn)排程的優(yōu)化，并對排產(chǎn)進行全程跟蹤。通過新系統(tǒng)實現(xiàn)業(yè)務流與審批流的合二為一，實現(xiàn)集團信息化的有效整合，減少數(shù)據(jù)重復錄入操作，提高工作效率2.22.2 業(yè)務流程業(yè)務流程2.2.12.2.1客戶合同管理客戶合同管理2.2.1.12.2.1.1業(yè)務流程簡介業(yè)務流程簡介1) 該文檔定義了對客戶合同的管理。流程的起點為合同簽訂后，登陸到本系統(tǒng)，終點為總部業(yè)務部在系統(tǒng)中審核完成。2) 此流程適用于：a.各分公司同客戶簽訂的合同；b.總部同客戶簽訂的合同。3) 流程描述了合同簽訂后，如何登

17、錄系統(tǒng)，并由公司總部業(yè)務部審核，形成客戶合同臺帳的過程。4) 流程記錄合同續(xù)簽的過程。2.2.1.22.2.1.2業(yè)務流程所帶來的相關規(guī)則和政策改變業(yè)務流程所帶來的相關規(guī)則和政策改變1) 制定規(guī)范化合同管理流程，并嚴格執(zhí)行。2) 合同簽訂之初，在公司內(nèi)部審批的過程，不在該系統(tǒng)中進行記錄，登錄的合同必須是公司內(nèi)部審批完成的合同。3) 不同客戶簽訂的合同，其報價是不一樣的，每個合同的報價體系必須維護到系統(tǒng)中，作為后繼核算收入的依據(jù)。4) 該業(yè)務流程涉及到的業(yè)務單據(jù)有客戶合同，是收入計費的依據(jù)。深圳市順祥陶瓷有限公司 零售分銷管理系統(tǒng)需求規(guī)格說明書 Version: Page 112.2.1.32.

18、2.1.3業(yè)務流程的詳細步驟業(yè)務流程的詳細步驟操作操作步驟步驟部門部門操作崗位操作崗位步驟說明步驟說明下一步下一步表單表單/ /報表報表備注備注12342.2.22.2.2分銷管理分銷管理模塊模塊2.2.2.12.2.2.1業(yè)務流程業(yè)務流程( (現(xiàn)狀現(xiàn)狀) )經(jīng)銷部業(yè)務流程經(jīng)銷部業(yè)務流程： 經(jīng)銷部現(xiàn)階段接到一個意向客戶通過線下對客戶進行評估，評估通過后由經(jīng)銷部建立客戶檔案，并根據(jù)客戶的供貨需求進行系統(tǒng)報價，報價單審批通過后轉銷售訂單，訂單來源（1、網(wǎng)上訂單 2、線下訂單），訂單界面中可看可銷量（實時庫存）是否滿足訂單需求，如果滿足進行發(fā)貨，（發(fā)貨也有特許發(fā)貨與正常發(fā)貨），審批前都需經(jīng)過財務部審

19、核再到經(jīng)銷部審批，物品不足情況經(jīng)銷部通知運營部進行布產(chǎn)，這時，經(jīng)銷部根據(jù)運營部返的交貨期通知客戶。 運營部業(yè)務流程：運營部業(yè)務流程：1、 銷售訂單發(fā)貨安排。運營部根據(jù)業(yè)務員給出的銷售訂單的發(fā)貨日期及庫存情況進行分貨，確認貨款沒問題，安排發(fā)貨；如庫存足夠直接安排倉庫發(fā)貨，如庫存不足，有采購在途量的貨品，與工廠溝通確認交貨時間安排發(fā)貨，采購在途量不夠的，下采購訂單；客戶定制品或大量訂貨則進行銷售訂單轉采購訂單深圳市順祥陶瓷有限公司 零售分銷管理系統(tǒng)需求規(guī)格說明書 Version: Page 12進行采購并對采購訂單入庫情況進行跟進。2、一份銷售發(fā)貨單貨品未發(fā)出會生成新的追加訂單，在備注上有注明原單

20、號。3、根據(jù)產(chǎn)品的安全庫存及可銷量，在途量，銷售情況等相關信息進行庫存?zhèn)湄洸僮?下達內(nèi)部采購訂單給工廠進行生產(chǎn)加工并對完工入庫進行跟進)；4、采購訂單的入庫執(zhí)行情況跟進，及采購退貨單的執(zhí)行情況跟進；5、銷售回單確認（針對客戶的收貨情況（客戶發(fā)貨單）進行系統(tǒng)錄入用于對銷售發(fā)貨單的發(fā)貨情況進行勾稽）。6、對外采購部分根據(jù)銷售部門提供需求，與供應商確認貨品采購數(shù)量，在系統(tǒng)做采購訂單并進行貨款申請及對供應商貨品發(fā)貨情況進行跟進。7、對外采購貨品到貨后由運營部倉庫跟單員進行驗收入庫。8、針地直營店補貨做相應的庫存調(diào)拔，在系統(tǒng)做移倉處理。9、倉庫庫存調(diào)整在系統(tǒng)做報損溢余單，客戶領用單是在系統(tǒng)做領用單。10

21、、倉庫盤點和門店盤點在系統(tǒng)的盤點管理和盤點錄入模塊進行。11、商品資料和客戶資料建檔錄入，報價單導入庫客戶商品資料。財務部流程：財務部流程： 財務部門根據(jù)公司內(nèi)各部門前端的業(yè)務流程處理，完成財務部分的總賬管理、應收帳款、應付帳款、資產(chǎn)管理、現(xiàn)金管理、成本核算等工作。順祥陶瓷在現(xiàn)有金蝶 K3 系統(tǒng)內(nèi),完成財務部分基礎數(shù)據(jù)維護工作。采購和行政部門進行完采購流程，倉庫驗收入庫完成后，根據(jù)供應商提供的發(fā)票檢驗信息，財務部門完成應付帳款處理。2.2.2.22.2.2.2針對業(yè)務流程相關規(guī)則及單據(jù)的改變針對業(yè)務流程相關規(guī)則及單據(jù)的改變1) 單據(jù)流程的變化，該業(yè)務流程涉及的單據(jù)包括：報價單、調(diào)價單、銷售訂單

22、、發(fā)貨通知單、揀貨單、客戶回單。 報價單： 根據(jù)客戶意向及信息，對相關產(chǎn)品進行報價，包括貨品名稱、單價、折扣價等信息。報價單的發(fā)起部門有品牌部和經(jīng)銷部品牌部和經(jīng)銷部；品牌部品牌部的報價單主要針對門店的商品進行報價；審批流程為：深圳市順祥陶瓷有限公司 零售分銷管理系統(tǒng)需求規(guī)格說明書 Version: Page 13序序號號流流程程圖圖責責任任部部門門責責任任人人表表單單主主要要內(nèi)內(nèi)容容1 1品牌部銷售經(jīng)理客戶報價審批流程確定報價系統(tǒng)；2,產(chǎn)品挑選； 3,價格定位（新供價、新售價）。2 2品牌部 銷售經(jīng)理客戶報價審批流程銷售經(jīng)理在鑫慧系統(tǒng)制作做報價單。在OA做申請3 3品牌部部門經(jīng)理客戶報價審批流

23、程部門領導審批。4 4總經(jīng)辦銷售副總客戶報價審批流程銷售副總審批5 5品牌部銷售經(jīng)理客戶報價審批流程銷售經(jīng)理將已審批的報價單報客戶確認。6 6運營部跟單員客戶報價審批流程銷售代表/經(jīng)理已審批的報價單由運營部主管閱讀確認。報價需求報價申請所有系統(tǒng)客戶促銷調(diào)確認審批鑫慧系統(tǒng)審核NGNGNGOKOK經(jīng)銷部經(jīng)銷部的報價單主要針對經(jīng)銷商和代理商的合作商品進行報價，其審批流程為：序序號號流流程程圖圖責責任任部部門門責責任任人人表表單單作作業(yè)業(yè)內(nèi)內(nèi)容容1 1經(jīng)銷部申請人客戶報價審批單申請人在鑫慧系統(tǒng)上做報價單，并提報OA2 2經(jīng)銷部部門經(jīng)理客戶報價審批單部門經(jīng)理審核報價情況3 3總經(jīng)辦銷售部分管領導客戶報價

24、審批單分管領導審核報價單4 4經(jīng)銷部申請人客戶報價審批單申請人確認客戶意見5 5運營部運營部建檔人員客戶報價審批單運營部對于分管領導確定好的報價進行建檔和反饋客戶報價的申請經(jīng)銷部分管領導的審核部門經(jīng)理的意見申請人的確認運營部建立資料 調(diào)價單：產(chǎn)品價格的更改，主要記錄產(chǎn)品名稱、調(diào)整前單價、調(diào)整后單價等信息。調(diào)價單的發(fā)起部門有品牌部和經(jīng)銷部品牌部品牌部發(fā)起的調(diào)價，主要針對商超合作商品進行調(diào)價，其審批流程為：深圳市順祥陶瓷有限公司 零售分銷管理系統(tǒng)需求規(guī)格說明書 Version: Page 14序序號號流流程程圖圖責責任任部部門門責責任任人人表表單單主主要要內(nèi)內(nèi)容容1 1品牌部銷售代表銷售經(jīng)理客戶調(diào)

25、價審批流程調(diào)價目的。產(chǎn)品挑選。價格定位（調(diào)價力度）。調(diào)價有效期。2 2品牌部銷售代表銷售經(jīng)理客戶調(diào)價審批流程銷售代表/經(jīng)理在鑫慧系統(tǒng)制作做調(diào)價單。3 3品牌部部門領導客戶調(diào)價審批流程部門領導審批。4 4總經(jīng)辦銷售副總客戶調(diào)價審批流程銷售副總審批5 5品牌部銷售經(jīng)理客戶調(diào)價審批流程有提報人員銷售代表/經(jīng)理確認審批6 6運營部跟單員客戶調(diào)價審批流程跟單員確認提報商品的價格，按照調(diào)價有效期審核提報需求NGOKNGOKNG提報需求調(diào)價申請所有系統(tǒng)客戶促銷調(diào)客戶確認NG審批鑫慧系統(tǒng)審核OKOK經(jīng)銷部經(jīng)銷部發(fā)起的調(diào)價單，主要針對范圍為目前某一合作的客戶的部分或者全部合作商品進行銷售價格的變更，其審批流程為

26、：序序號號流流程程圖圖責責任任部部門門責責任任人人表表單單作作業(yè)業(yè)內(nèi)內(nèi)容容1 1經(jīng)銷部申請人客戶調(diào)價審批單申請人在鑫慧系統(tǒng)上做調(diào)價單，并提報OA2 2經(jīng)銷部部門經(jīng)理客戶調(diào)價審批單部門經(jīng)理審核調(diào)價情況3 3總經(jīng)辦銷售部分管領導客戶調(diào)價審批單分管領導審核調(diào)價單4 4市場營銷部 市場部分管領導客戶調(diào)價審批單市場部分管領導審核調(diào)價單5 5經(jīng)銷部申請人客戶調(diào)價審批單申請人確認客戶意見6 6運營部營部調(diào)價知會客戶調(diào)價審批單運營部對于分管領導確定好的調(diào)價價格進行建檔客戶調(diào)價的申請經(jīng)銷部分管領導的審核部門經(jīng)理的意見市場部分管領導申請人確認客戶意見營部調(diào)價知會 銷售訂單：是客戶對業(yè)務要求的指令，記錄了客戶名稱、

27、運輸方式、配送方式、送貨時效、貨品名稱、數(shù)量、起始地、目的地等信息。 發(fā)貨申請單：銷售訂單錄入完成后，系統(tǒng)自動生成，由業(yè)務員提出申請，記錄了銷售訂單編號、貨品的名稱、種類、數(shù)量、單價、總額、要求出庫日期等信息；深圳市順祥陶瓷有限公司 零售分銷管理系統(tǒng)需求規(guī)格說明書 Version: Page 15 發(fā)貨通知單：是業(yè)務部和運營部對倉庫的出庫指令，記錄了貨品的名稱、種類、出庫數(shù)量、出庫日期、倉儲等貨品信息；2) 業(yè)務單據(jù)的簽字蓋章需要明確，即具體的交接流程及負責人需要明確。3) 如果發(fā)現(xiàn)銷售訂單相關數(shù)據(jù)與客戶訂單實際情況有差異，需查明原因，制定相應協(xié)調(diào)措施并嚴格執(zhí)行。4)揀貨單：倉庫部倉儲員在實際

28、揀貨動作產(chǎn)生時，記錄了銷售訂單編號、貨品的發(fā)貨通知單號、揀貨地址（倉庫、儲位）、揀貨數(shù)量、揀貨日期、揀貨操作員等。5)客戶回單：由客戶根據(jù)實際的收貨情況，提供銷售訂單的反饋信息，由業(yè)務員在體統(tǒng)內(nèi)錄入客戶回單。主要記錄銷售訂單編號、發(fā)貨通知單號、揀貨單號、貨品的名稱、種類、出貨數(shù)量、出庫日期、簽收人、客戶簽收日期等。2.2.2.32.2.2.3業(yè)務流程圖的詳細步驟操作操作步驟步驟部門部門操作崗位操作崗位步驟說明步驟說明下一步下一步表單表單/ /報表報表備注備注12.34567891011121314.深圳市順祥陶瓷有限公司 零售分銷管理系統(tǒng)需求規(guī)格說明書 Version: Page 162.2.

29、32.2.3采購管理采購管理流程流程（運營部）（運營部）2.2.3.12.2.3.1業(yè)務流程簡介業(yè)務流程簡介運營部業(yè)務流程：運營部業(yè)務流程：1、 銷售訂單發(fā)貨安排。運營部根據(jù)業(yè)務員給出的銷售訂單的發(fā)貨日期及庫存情況進行分貨，確認貨款沒問題，安排發(fā)貨；如庫存足夠直接安排倉庫發(fā)貨，如庫存不足，有采購在途量的貨品，與工廠溝通確認交貨時間安排發(fā)貨，采購在途量不夠的，下采購訂單；客戶定制品或大量訂貨則進行銷售訂單轉采購訂單進行采購并對采購訂單入庫情況進行跟進。2、一份銷售發(fā)貨單貨品未發(fā)出會生成新的追加訂單，在備注上有注明原單號。3、根據(jù)產(chǎn)品的安全庫存及可銷量，在途量，銷售情況等相關信息進行庫存?zhèn)湄洸僮?

30、下達內(nèi)部采購訂單給工廠進行生產(chǎn)加工并對完工入庫進行跟進)；4、采購訂單的入庫執(zhí)行情況跟進，及采購退貨單的執(zhí)行情況跟進；5、銷售回單確認（針對客戶的收貨情況（客戶發(fā)貨單）進行系統(tǒng)錄入用于對銷售發(fā)貨單的發(fā)貨情況進行勾稽）。6、對外采購部分根據(jù)銷售部門提供需求，與供應商確認貨品采購數(shù)量，在系統(tǒng)做采購訂單并進行貨款申請及對供應商貨品發(fā)貨情況進行跟進。7、對外采購貨品到貨后由運營部倉庫跟單員進行驗收入庫。8、針地直營店補貨做相應的庫存調(diào)拔，在系統(tǒng)做移倉處理。9、倉庫庫存調(diào)整在系統(tǒng)做報損溢余單，客戶領用單是在系統(tǒng)做領用單。10、倉庫盤點和門店盤點在系統(tǒng)的盤點管理和盤點錄入模塊進行。11、商品資料和客戶資料

31、建檔錄入，報價單導入庫客戶商品資料。此流程適用于：總部各分子公司、直營店、代理商均可執(zhí)行此流程2.2.3.22.2.3.2業(yè)務流程所帶來的相關規(guī)則和政策改變業(yè)務流程所帶來的相關規(guī)則和政策改變1) 制定規(guī)范化入庫操作流程，并嚴格執(zhí)行。2) 單據(jù)流程的變化，該業(yè)務流程涉及的單據(jù)包括：采購計劃單、采購訂單、采購通知單、采購入庫單：采購計劃單：采購計劃單主要用于確定要采購哪些商品。客戶自定義或把來自渠道或門店的訂單數(shù)據(jù)合并后，經(jīng)財務審核，可以進行貨品采購，于是就執(zhí)行采購計劃。深圳市順祥陶瓷有限公司 零售分銷管理系統(tǒng)需求規(guī)格說明書 Version: Page 17采購訂單：采購訂單與采購計劃單和采購通知

32、單關聯(lián)，是真正地在某個工廠或供應商去生產(chǎn)商品。這里您可以選擇生產(chǎn)商品的工廠/供應商，指定負責采購的業(yè)務員、供應商交貨日期，根據(jù)計劃號選擇某個計劃單據(jù)。您會看到采購計劃單中所有商品明細數(shù)據(jù)都會帶過來，方便快捷。采購訂單做好后，審核該訂單，便可以對工廠/供應商下達采購通知。采購通知單：這里的采購通知單是指入庫計劃，工廠告訴公司計劃發(fā)貨數(shù)量，商品信息與采購訂單相關聯(lián)；采購入庫單：采購入庫單的主要作用是通知庫管部門驗收貨物，并更新實際庫存數(shù)量。2.2.3.32.2.3.3業(yè)務流程圖的詳細步驟業(yè)務流程圖的詳細步驟操作操作步驟步驟部門部門操作崗位操作崗位步驟說明步驟說明下一步下一步 表單表單/ /報表報表

33、備注備注1.2.3.4.1、5.6.7.8.9.10.深圳市順祥陶瓷有限公司 零售分銷管理系統(tǒng)需求規(guī)格說明書 Version: Page 182.2.42.2.4入入庫流程庫流程2.2.4.12.2.4.1業(yè)務流程簡介業(yè)務流程簡介1) 該文檔定義了入庫流程：入庫通知單-驗收入庫-收貨，適用于倉庫結構完整，分工明確的業(yè)務模式。流程的起點是承接供應商或生產(chǎn)完工下達的入庫通知，終點為貨品收貨完成、驗收入庫。2) 此流程適用于：總部各分子公司均可執(zhí)行此流程。2.2.4.22.2.4.2針對業(yè)務流程現(xiàn)狀，提供的改善意見針對業(yè)務流程現(xiàn)狀，提供的改善意見3) 制定規(guī)范化入庫操作流程，并嚴格執(zhí)行。4) 單據(jù)流

34、程的變化，該業(yè)務流程涉及的單據(jù)包括：入庫通知單、驗收入庫單、采購退貨單；入庫通知單：是對即將入庫的貨品的核對憑證，包括貨品的名稱、批次、規(guī)格、數(shù)量等；驗收入庫單：是收貨單位收到貨品的收據(jù)，品質部門對貨品的檢驗工作，并記錄了收貨員實際收貨驗收的信息。采購退貨單：是由供應商提供的貨品，進公司品質檢驗部門檢驗不合格后，由倉儲部、品質檢驗等相關部門提供的采購退貨單。包括采購訂單號、產(chǎn)品名稱、數(shù)量、退貨日期、退貨原因、備注等信息。深圳市順祥陶瓷有限公司 零售分銷管理系統(tǒng)需求規(guī)格說明書 Version: Page 192.2.4.32.2.4.3業(yè)務流程圖業(yè)務流程圖 頁頁 次次： 1 / 1 文文檔檔編編

35、號號： SX004/ 版版 本本： 1.0收貨單開始與入庫通知單是否一致入庫通知單接收業(yè)業(yè)務務流流程程制制定定 行行動動： 審審 核核： 流流程程標標題題：入入庫庫管管理理流流程程 編編制制：中中科科博博日日 規(guī)規(guī)格格確確認認：入庫通知單確認確認處理方案結束委托訂單（入庫指令）驗驗收收入入庫庫單單YN收貨確認采采購購退退貨貨單單品質檢驗檢驗是否合格YN2.2.4.42.2.4.4業(yè)務流程圖的詳細步驟業(yè)務流程圖的詳細步驟操作操作步驟步驟部門部門操作崗位操作崗位步驟說明步驟說明下一步下一步 表單表單/ /報表報表備注備注11.倉儲部倉管員承接供應商或運營部前端數(shù)據(jù)，根據(jù)指令下達的入庫信息，內(nèi)容包括

36、預計入庫時間、貨品、數(shù)量等信息。2入庫通知單1、入庫通知單狀態(tài)為已確認（入庫通知單可由電子表格導入）2、入庫通知單可直接錄入12.倉儲部倉管員清點實物數(shù)量與入庫通知單3,4深圳市順祥陶瓷有限公司 零售分銷管理系統(tǒng)需求規(guī)格說明書 Version: Page 20操作操作步驟步驟部門部門操作崗位操作崗位步驟說明步驟說明下一步下一步 表單表單/ /報表報表備注備注數(shù)量是否一致，并檢查貨品外觀是否符合入庫要求13.倉儲部倉管員數(shù)量一致且外觀符合要求，收貨確認514.倉儲部倉管員數(shù)量不一致或外觀不符合要求，填寫實收數(shù)量2.3異常處理：與客戶確認處理方案2、 入庫驗收-收貨3、 核對收貨單和入庫通知單15

37、.品質部檢驗員對實收物品品質進行檢驗，判定是否合格6.716.品質部檢驗員檢驗合格的，可以由倉庫進行驗收入庫作業(yè)，并打印相關單據(jù)8驗收入庫單17.品質部檢驗員檢驗不合格的，可以由倉庫和品檢等部門提供產(chǎn)品不合格信息，進行采購退貨作業(yè)結束采購退貨單18.倉儲部倉管員實際入庫，并記錄相關入庫信息結束系統(tǒng)內(nèi)錄入實際入庫數(shù)據(jù)2.2.52.2.5出庫出庫流程流程2.2.5.12.2.5.1業(yè)務流程簡介業(yè)務流程簡介1) 該流程定義了出庫業(yè)務：出庫通知-揀貨-發(fā)貨流程，適用于倉庫結構完整，分工明確的業(yè)務模式。流程的起點業(yè)務部/運營部下達的出庫通知，流程的終點是發(fā)貨單的完成。2) 此流程適用于：各分子公司均可執(zhí)

38、行此流程。3) 該流程描述了業(yè)務運營部根據(jù)客戶訂單，在系統(tǒng)中錄入銷售訂單，確認待出庫的貨品名稱、數(shù)量、出庫時間等信息后，并自動生成出庫通知單，倉管員接收到出庫通知單并打印交給相應的操作員，操作員根據(jù)出庫通知單中的信息，生成揀貨單并完成揀貨作業(yè)，；此處可和合并出貨通知單信息，將同一客戶的銷售訂單相同貨品進行信息匯總，揀貨作業(yè)完成后，生成發(fā)貨單，確認發(fā)貨完成；發(fā)貨時，將發(fā)貨單打印出來隨車一起發(fā)運，到貨后交由客戶簽字確認并回執(zhí)。深圳市順祥陶瓷有限公司 零售分銷管理系統(tǒng)需求規(guī)格說明書 Version: Page 212.2.5.22.2.5.2針對業(yè)務流程現(xiàn)狀，提供的改善意見針對業(yè)務流程現(xiàn)狀，提供的改

39、善意見1) 制定規(guī)范化出庫操作流程，并嚴格執(zhí)行。2) 整個流程中涉及到出庫通知單、揀貨單、發(fā)貨單三張單據(jù)，由此體現(xiàn)業(yè)務信息的流轉過程：出庫通知單：由客服根據(jù)客戶訂單提交的計劃類單據(jù)自動生成，包含貨品的名稱、數(shù)量、計劃出庫日期及客戶等信息。揀貨單：由出庫通知單匯總下推出的指導類單據(jù)，包含所需貨品所屬的倉庫、庫區(qū)、儲位、入庫日期、狀態(tài)等信息，操作員可根據(jù)揀貨明細安排揀貨作業(yè)。發(fā)貨單：用于發(fā)貨的指導類單據(jù)，包含了貨品名稱、貨品狀態(tài)、發(fā)貨數(shù)量、發(fā)貨日期等信息，指導操作員安排發(fā)貨作業(yè)。2.2.5.32.2.5.3業(yè)務流程圖業(yè)務流程圖 頁頁 次次： 1 / 1 文文檔檔編編號號： SX005/ 版版 本本

40、： 1.0業(yè)業(yè)務務流流程程制制定定 行行動動： 審審 核核： 流流程程標標題題：出出庫庫管管理理流流程程 編編制制：中中科科博博日日 規(guī)規(guī)格格確確認認：物流訂單（出庫指令）按揀貨單指示進行揀貨接收出庫指令開始完成揀貨單生成(可合票)揀貨單放入待發(fā)貨區(qū)打印揀貨單揀貨單確認完成出庫通知單確認預預調(diào)調(diào)度度情情況況發(fā)貨單打印發(fā)貨單完成發(fā)貨單出庫通知單深圳市順祥陶瓷有限公司 零售分銷管理系統(tǒng)需求規(guī)格說明書 Version: Page 222.2.5.42.2.5.4業(yè)務流程圖的詳細步驟業(yè)務流程圖的詳細步驟操作操作步驟步驟部門部門操作崗位操作崗位步驟說明步驟說明下一步下一步 表單表單/ /報表報表備注備注

41、1倉儲部 倉管員接收出庫指令2出庫通知單客服錄入委托訂單（含出口指令-出庫通知單）時，可查看該貨品的庫存數(shù)量及可分配庫存數(shù)量，避免庫存不足，導致訂單無法操作完成2倉儲部倉管員根據(jù)接收到的出庫指令，集合調(diào)度部門給出的預調(diào)度信息，生成揀貨單3揀貨單揀貨單可由一份出庫通知單下推得出，也可引入多張出庫通知單，并根據(jù)倉庫或揀貨人進行拆分，便于指導操作員進行揀貨3倉儲部操作員操作員將生成的揀貨單打印出來，按照揀貨崗位分配揀貨任務4根據(jù)系統(tǒng)預先設定的揀貨策略進行揀貨任務分配4倉儲部操作員按揀貨單的指示，將貨品移至指定發(fā)貨區(qū)，進行二次分揀55倉儲部操作員二次分揀完成后，進行發(fā)貨確認6發(fā)貨單要求發(fā)貨單與出庫通知

42、單一一對應。6倉儲部操作員根據(jù)發(fā)貨單單信息將貨品放置待發(fā)貨區(qū)結束打印發(fā)貨單及明細交接給駕駛員，便于客戶清點貨品2.2.62.2.6調(diào)拔調(diào)拔流程流程2.2.6.12.2.6.1業(yè)務流程簡介業(yè)務流程簡介門店之間調(diào)拔所有商品均有系統(tǒng)錄入單紙摶單兩種單據(jù)，其中系統(tǒng)錄入單為電子數(shù)據(jù)，紙質單經(jīng)門店人深圳市順祥陶瓷有限公司 零售分銷管理系統(tǒng)需求規(guī)格說明書 Version: Page 23員核對與實物相符的單據(jù)，如商品規(guī)格、花色、數(shù)量等，門店/倉庫調(diào)拔商品需經(jīng)倉庫司機運送，門店應與倉庫隨車人員點清商品數(shù)里與實物核對無誤后在紙質單上簽字確認。調(diào)拔流程：店鋪發(fā)起調(diào)拔申請單審批后生成調(diào)拔通知單，由倉庫根據(jù)調(diào)拔單商品

43、數(shù)量安排發(fā)貨，司機送貨到店鋪，由店鋪人員核實商品無誤后簽字確認2.3.8.12.3.8.1 業(yè)務流程所帶來的相關規(guī)則和政策改變業(yè)務流程所帶來的相關規(guī)則和政策改變1）、配送是物流中一種特殊的、綜合的活動形式，是商流與物流的緊密結合。陶瓷企業(yè)物流活動中的配送是指按用戶的訂貨要求，在企業(yè)倉庫進行分貨、配貨工作，并將配好的貨物送交收貨人。而調(diào)撥是一種配送方式，是商品在整個系統(tǒng)中的位置轉移，只是影響某個地方的庫存的增加或減少，但是整個系統(tǒng)中的庫存總量是不發(fā)生變化的。2）、調(diào)拔業(yè)務實現(xiàn)了店鋪與店鋪之間的商品轉移，且調(diào)撥類型分為三個方面：一是配送，即從倉庫到商店；二是調(diào)撥，即同一種性質的店鋪商品間的轉移，如

44、 A 倉庫的商品調(diào)到 B 倉庫，A 商店的商品調(diào)到 B 商店；三是退貨類型，即把店鋪商品退到倉庫。2.3.7.22.3.7.2 業(yè)務流程圖業(yè)務流程圖2.2.6.22.2.6.2業(yè)務流圖的詳細步驟業(yè)務流圖的詳細步驟操作操作步驟步驟部門部門操作崗位操作崗位步驟說明步驟說明下一步下一步表單表單/ /報報表表備注備注1345深圳市順祥陶瓷有限公司 零售分銷管理系統(tǒng)需求規(guī)格說明書 Version: Page 242.2.72.2.7盤點盤點流程流程2.2.7.12.2.7.1業(yè)務流程簡介業(yè)務流程簡介1) 盤點流程定義了倉庫部接收盤點指令，對貨品庫存按種類、數(shù)量、入庫時間、所在倉庫、庫區(qū)、庫位等信息進行清

45、查、核對，最終判斷是否存在庫存差異的全過程。2) 此流程適用于公司總部和各分公司、代理商、門店、專柜進行盤點業(yè)務。3) 目前可分為定期盤點和循環(huán)盤點兩種方式：定期盤點：定期盤點法就是定期的檢查庫存的存貨余額，以核對和保持準確的庫存記錄的方法，要求在一定的時期內(nèi)對各種存貨進行全面盤點，通常安排在企業(yè)每年生產(chǎn)和庫存水平處于最低點的時候進行。在盤點日，應停止倉庫區(qū)的作業(yè)，指定一個存儲場所來存放盤點期間內(nèi)到達的所有物品循環(huán)盤點：循環(huán)盤點法是有順序的而不是定期的進行實物盤點的方法，是控制庫存記錄準確性和將其保持在高水準的一種基本方法，在盤點日不需要停止倉庫作業(yè)。4）盤點作業(yè)流程：進行盤點以前，需要確定盤

46、點制度，主要包括盤點方法、盤點周期、財務處理、差異處理及獎懲規(guī)定等。具體操作：建立盤制度及標準進行組織落實盤點前準備及培訓盤點作業(yè)盤點結果是否存在重大差異，是，需重盤（追查責任、對策改進），否，進行調(diào)整和結算。2.2.7.22.2.7.2業(yè)務流程所帶來的相關規(guī)則和政策改變業(yè)務流程所帶來的相關規(guī)則和政策改變1) 制定規(guī)范化盤點流程，并嚴格執(zhí)行。2) 整個盤點流程可分為初盤、復盤：對于一般盤點來說，僅初盤就能滿足需求，若出現(xiàn)差異則直接處理。對于盤點要求高的，可根據(jù)需要指定人員在初盤的基礎上，再做復盤。3) 盤點時機分為每月例行盤點和由客服下達的指令盤點。月例行盤點在系統(tǒng)中每月 1 日自動生成盤點指

47、令，并由客服對指令進行確認，指令盤點是根據(jù)客服下達盤點要求進行盤點，包括客戶、貨品種類、名稱等，并反饋盤點結果。4) 盤點差異處理：盤點完成后，若盤點人員的盤點數(shù)量和賬面數(shù)量存在差異，經(jīng)過相關部門確認差異結果并進行后續(xù)處理，系統(tǒng)自動生成庫存調(diào)整（增加/減少）單。5) 業(yè)務單據(jù)的簽字蓋章需要明確相關人員。6)單據(jù)流程的變化，該業(yè)務流程涉及的單據(jù)包括：盤點通知單、盤點單、盈虧單、調(diào)整單：盤點通知單：盤點人員的職責培訓、清點實物、盤點單核對等基本技巧的培訓；倉庫負責人在盤點前 3 天需做好商品整理，及時清理積壓庫存、破損商品、退貨區(qū)商品，以減少不必要的庫存盤點數(shù)量，同個倉庫商品不屬于庫存商品需做好標

48、記；潮州倉需整理分類做好庫存卡登記盤點單：盤點單用來確定盤點商品。一般由倉庫人員制作盤點單據(jù)，用 Excel 方式導出，進行帳面數(shù)量盤點，盤點完后導入系統(tǒng)，盤點產(chǎn)生的差異數(shù)生成盈虧單。深圳市順祥陶瓷有限公司 零售分銷管理系統(tǒng)需求規(guī)格說明書 Version: Page 25盈虧單：盤點作業(yè)結束后，需要將實際庫存和賬面庫存進行核實對比，若發(fā)現(xiàn)差異需要追查差異原因，并對差異結果進行相應處理。調(diào)整單：對店鋪庫存進行調(diào)整。根據(jù)盤點結果，對庫存量和相關賬面記錄進行調(diào)整，經(jīng)有關責任人員核實確認后，應以盤點實際庫存量作為正確數(shù)據(jù)。一般情況下，讓財務部或經(jīng)理確認調(diào)整數(shù)量，審核后，以調(diào)整數(shù)量更新庫存，調(diào)整過程完成

49、。2.2.7.32.2.7.3倉庫管理盤點流程圖倉庫管理盤點流程圖2.2.7.42.2.7.4業(yè)務流程圖的詳細步驟業(yè)務流程圖的詳細步驟操作操作步驟步驟部門部門操作崗位操作崗位步驟說明步驟說明下一步下一步表單表單/ /報表報表備注備注1、2345,10789深圳市順祥陶瓷有限公司 零售分銷管理系統(tǒng)需求規(guī)格說明書 Version: Page 26操作操作步驟步驟部門部門操作崗位操作崗位步驟說明步驟說明下一步下一步表單表單/ /報表報表備注備注10112.2.82.2.8報損流程報損流程2.2.8.12.2.8.1業(yè)務流程簡介業(yè)務流程簡介1）該流程定義了公司內(nèi)部物料、固定資產(chǎn)的報損業(yè)務流程。物品損壞

50、-報損單申請-審批-報損溢余申請表-處理。2）此流程適用于：公司內(nèi)各部門、各分子公司均可執(zhí)行此流程。該流程描述了當報損事件產(chǎn)生時，由報損部門相關人員提出報損申請，記錄報損等相關信息，并產(chǎn)生報損單。報損單產(chǎn)生后，由報損部門領導、運營部相關人員根據(jù)實際報損情況進行審批。審核完成后由運營部計劃員在系統(tǒng)做報損溢余申請表，并記錄確認和反饋信息，處理報損事件。根據(jù)報損處理，財務部門對實際報損進行對賬與歸檔。2.2.8.22.2.8.2業(yè)務流程所帶來的相關規(guī)則和政策改變業(yè)務流程所帶來的相關規(guī)則和政策改變1)制定規(guī)范的報損處流程，并嚴格執(zhí)行。2)單據(jù)流程的變化，該業(yè)務流程涉及的單據(jù)包括：報損單、報損溢余申請表

51、。報損單：由報損部門報損員根據(jù)實際的報損情況，提供的報損信息。主要包括：報損部門、報損員、報損日期、報損名稱、報損數(shù)量、報損存放地點、報損金額等相關信息。報損溢余申請表：由各部門經(jīng)理、分管領導、運營部跟單員和計劃員進行審批、確認、反饋和處理。深圳市順祥陶瓷有限公司 零售分銷管理系統(tǒng)需求規(guī)格說明書 Version: Page 272.2.8.32.2.8.3業(yè)務流程圖業(yè)務流程圖報損產(chǎn)生 頁頁 次次： 1 / 1 文文檔檔編編號號： S SX X0 01 10 0/ 版版 本本： 1.0行行動動： 審審 核核：業(yè)業(yè)務務流流程程制制定定 編編制制：中中科科博博日日 規(guī)規(guī)格格確確認認： 流流程程標標題

52、題：報報損損流流程程開始結束報損單報損申請報損單部門審批運營部審批YN報損溢余申請表Y對賬與歸檔N2.2.8.42.2.8.4業(yè)務流程的詳細步驟業(yè)務流程的詳細步驟操作操作步驟步驟部門部門操作崗位操作崗位步驟說明步驟說明下一步下一步表單表單/ /報表報表備注備注2、2345,107深圳市順祥陶瓷有限公司 零售分銷管理系統(tǒng)需求規(guī)格說明書 Version: Page 28操作操作步驟步驟部門部門操作崗位操作崗位步驟說明步驟說明下一步下一步表單表單/ /報表報表備注備注891011結束2.2.92.2.9代理商流程代理商流程2.2.9.12.2.9.1業(yè)務流程簡介業(yè)務流程簡介在現(xiàn)代企業(yè)銷售模式中，代理

53、是一種常用的銷售模式，故對代理商的管理也是企業(yè)管理的一個有機組成部分。通過代理商管理及時了解各代理商的銷售狀況，從而進一步掌握各地區(qū)的市場行情，為總公司統(tǒng)一協(xié)調(diào)起到了重要作用。2.2.9.22.2.9.2業(yè)務流程所帶來的相關規(guī)則和政策改變業(yè)務流程所帶來的相關規(guī)則和政策改變對于總公司來說，代理商從總公司進貨屬于銷售，故總公司為其開批發(fā)單，總公司的庫存減少；代理收到貨物之后，則需要在代理管理部分的代理收貨單模塊中，進行確認。在確認過程中，將總公司為代理商所開具的銷售單，轉換到代理商的庫存中，代理商的庫存增加。單據(jù)流程的變化，該業(yè)務流程涉及的單據(jù)包括：代理訂單（采購訂單）、代理收貨單、代理銷售單、代

54、理退貨單、代理調(diào)整單 代理訂單：代理訂單用于記錄代理商的原始采購信息。代理商上傳或本公司相關人員代替代理商輸入相關采購信息后，由銷售部門的相關人員通過代理訂單處理方式，把代理商的原始訂單處理為正式的渠道訂單，即銷售訂單代理收貨單：即總公司收到代理商的采購訂單并生成銷售訂單后安排發(fā)貨，把發(fā)貨單由總公司系統(tǒng)自動一張收貨單到代理商系統(tǒng)代理銷售單：代理銷售單用于記錄代理商零售、批發(fā)等相關銷售業(yè)務的詳細信息，從而幫助總公司分析各個代理商某段時間的銷售信息。其來源有兩種：批發(fā)或零售。代理退貨單：代理退貨處理類似于代理進貨處理。對于總公司來說，代理商退貨相當于銷售退貨，故首先必須在分銷管理模塊的渠道退貨單中

55、進行銷售退貨處理，總公司確認收到退貨后，在代理退貨單中，進行退貨確認處理，將代理商的庫存減去所退貨物深圳市順祥陶瓷有限公司 零售分銷管理系統(tǒng)需求規(guī)格說明書 Version: Page 29代理調(diào)整單：代理調(diào)整單用于調(diào)整代理商的庫存。當庫存數(shù)量不對或有進出貨時，都可以進行庫存調(diào)整。2.2.9.32.2.9.3業(yè)務流程圖業(yè)務流程圖處理審核代理商入庫單代理商采購訂單更新庫存渠道銷售訂單調(diào)整單銷售單退貨申請單2.2.9.42.2.9.4業(yè)務流程的詳細步驟業(yè)務流程的詳細步驟操作操作步驟步驟部門部門操作崗位操作崗位步驟說明步驟說明下一步下一步表單表單/ /報表報表備注備注3、2345,107891011結

56、束2.2.102.2.10 零售終端流程零售終端流程2.2.10.12.2.10.1業(yè)務流程簡介業(yè)務流程簡介零售 POS 是指在銷售行為發(fā)生時，通過自動讀取設備（如收銀機）直接讀取貨品的銷售信息（如名稱、單價、銷售數(shù)量、銷售時間、銷售店鋪、購買顧客等），并通過通訊網(wǎng)絡和計算機系統(tǒng)傳送至有關部門進行分析加工以提高經(jīng)營效率的信息管理系統(tǒng)。深圳市順祥陶瓷有限公司 零售分銷管理系統(tǒng)需求規(guī)格說明書 Version: Page 302.2.10.22.2.10.2業(yè)務流程所帶來的相關規(guī)則和政策改變業(yè)務流程所帶來的相關規(guī)則和政策改變通過采用 POS 系統(tǒng)，能夠有效地實現(xiàn)對貨品的單品管理，并能夠適時地自動取得

57、銷售時點信息和進行信息的集中管理，它緊密地連接著整個供應鏈，是供應鏈管理的基礎，也可以說是物流信息管理的起點。從實際使用效益的角度來看，POS 系統(tǒng)的應用，可以從前臺作業(yè)水平、銷售管理水平、庫存管理水平和企業(yè)經(jīng)營管理水平幾個方面改善物流活動，實現(xiàn)物流效益的提高。2.2.10.32.2.10.3業(yè)務流程圖業(yè)務流程圖POS系統(tǒng)流程：系統(tǒng)流程：1.用戶名，密碼2.F2更新數(shù)據(jù)（傳輸）3.確認銷售日期并輸入錢箱金額4.輸入上班員工考勤5.進入銷售界面6.銷售員輸入VIP卡號輸入7.正常銷售或退貨9.日結算，交班10.錢箱取款11下班考勤12.上傳當日銷售數(shù)據(jù)13.退出系統(tǒng)8.條碼掃描，商品促銷策略2.

58、2.10.42.2.10.4業(yè)務流程的詳細步驟業(yè)務流程的詳細步驟操作操作步驟步驟部門部門操作崗位操作崗位步驟說明步驟說明下一步下一步表單表單/ /報表報表備注備注深圳市順祥陶瓷有限公司 零售分銷管理系統(tǒng)需求規(guī)格說明書 Version: Page 31操作操作步驟步驟部門部門操作崗位操作崗位步驟說明步驟說明下一步下一步表單表單/ /報表報表備注備注4、2345,107891011結束2.2.112.2.11 配送流程配送流程2.2.11.12.2.11.1業(yè)務流程簡介業(yè)務流程簡介2.2.11.22.2.11.2業(yè)務流程圖業(yè)務流程圖2.2.11.32.2.11.3業(yè)務流程的詳細步驟業(yè)務流程的詳細步

59、驟2.2.122.2.12 其他流程其他流程2.2.12.12.2.12.1業(yè)務流程簡介業(yè)務流程簡介2.2.12.22.2.12.2業(yè)務流程所帶來的相關規(guī)則和政策改變業(yè)務流程所帶來的相關規(guī)則和政策改變2.2.12.32.2.12.3業(yè)務流程圖業(yè)務流程圖2.2.12.42.2.12.4業(yè)務流程的詳細步驟業(yè)務流程的詳細步驟深圳市順祥陶瓷有限公司 零售分銷管理系統(tǒng)需求規(guī)格說明書 Version: Page 322.32.3主用戶組類型一覽表主用戶組類型一覽表序號 NO.參與者 Actor描述 Description123456783.3.產(chǎn)品功能需求產(chǎn)品功能需求3.13.1統(tǒng)一要求統(tǒng)一要求1、列表中

60、所有字段都可以作為查詢條件。2、異常業(yè)務流程可以回溯修改，必須有專門審核權限的人員修改處理，并與正常訂單區(qū)分標示。3、系統(tǒng)中關于期限的記錄，根據(jù)實際的期限設定，自動體現(xiàn)出相關預警提示。4、報表按照業(yè)務類型不同，自行創(chuàng)建打印模板，報表字段支持模糊查詢和字段自定義，EXCEL 化。5、系統(tǒng)所有單據(jù)界面均要求提供導入導出功能。（操作單據(jù)類可以，但字典類批量功能需要企業(yè) IT 人員進行維護）。3.23.2功能對應管理功能對應管理3.33.3基本資料基本資料3.3.13.3.1商品參數(shù)商品參數(shù)（代碼規(guī)則、名稱規(guī)則、條碼規(guī)則、自定義字段）3.3.23.3.2商品分類（按種類分類）商品分類（按種類分類）概要概要說明說明主要用途用