全球定位系統(tǒng)行業(yè)分析

1、全球衛(wèi)星導航定位行業(yè)分析報告一、全球衛(wèi)星發(fā)展概況衛(wèi)星導航定位技術指利用全球衛(wèi)星導航定位系統(tǒng)所提供的位置、速度及時間信息對各種目標進行定位、 導航及監(jiān)管的一項新興技術。 與傳統(tǒng)的導航定位技術相比，由于衛(wèi)星導航定位技術具有全時空、全天候、連續(xù)實時地提供導航、定位和定時的特點， 已成為人類活動中普遍采用的導航定位技術。因此，全球衛(wèi)星導航定位系統(tǒng)一經問世， 在市場需求的牽動下很快就深入到各國軍事、安全、經濟領域的方方面面，使航空、航海、測繪、機械控制等傳統(tǒng)產業(yè)的工作方式發(fā)生了根本的改變，開拓了移動位置服務等全新的信息服務領域， 并迅速發(fā)展成為一個新興的產業(yè)衛(wèi)星導航定位產業(yè)。以美國GPS為代表的衛(wèi)星導航

2、定位產業(yè)已經成為當今國際公認的八大無線電產業(yè)之一。在人類信息社會中，有80%以上的信息與“位置”和“時間”有關，在衛(wèi)星導航定位技術出現(xiàn)以后，它可以迅速將位置、 時間信息數(shù)字化， 進入互聯(lián)網和各行各業(yè)的信息應用系統(tǒng)，被人們所使用。目前世界上投入正式運行的衛(wèi)星導航定位系統(tǒng)有美國的 GPS系統(tǒng)、俄羅斯的 Glonass 系統(tǒng)和我國的北斗衛(wèi)星導航定位系統(tǒng)。其中 GPS的應用最為廣泛，占到全球應用的 95%以上。鑒于民用需求的巨大與旺盛，為了擺脫對美國 GPS系統(tǒng)的依賴，打破美國對全球衛(wèi)星導航產業(yè)的壟斷，歐盟在 2002 年提出建設 Galileo 系統(tǒng)，俄羅斯則計劃在 2010 年全面恢復 Glona

3、ss 系統(tǒng)，我國在 2006 年對外公布建設我國新一代北斗衛(wèi)星導航定位系統(tǒng)， 衛(wèi)星導航定位產業(yè)步入了一個多系統(tǒng)并存、多技術融合的發(fā)展新階段。我國的衛(wèi)星導航定位應用是在全球衛(wèi)星導航定位系統(tǒng)逐步開放、透明的大環(huán)境下，通過學習、引進、消化、吸收再創(chuàng)新的方式發(fā)展起來的。美國的GPS系統(tǒng)在 20 世紀 80 年代建設初期是一個嚴加保密的純軍事系統(tǒng)。 隨著全球政治格局和經濟一體化的發(fā)展，其已從最初的“軍用為主、民用為輔”發(fā)展到“強軍護民、以民養(yǎng)軍” 的新階段。美國 GPS政策的每一次開放調整， 都有力地推動了本國及全球衛(wèi)星導航定位產業(yè)的市場發(fā)展。 隨著衛(wèi)星導航定位在我國應用領域的不斷拓展和深入以及自主的北

4、斗衛(wèi)星導航定位系統(tǒng)的建設， 使我國在衛(wèi)星導航定位系統(tǒng)技術和導航信號處理技術、 衛(wèi)星導航定位芯片技術和板卡、 高精度接收機產品等方面取得重大突破，積累了應用經驗，衛(wèi)星導航定位技術與產品已呈現(xiàn)自主創(chuàng)新，集成創(chuàng)新，引進、消化、吸收再創(chuàng)新的多元并舉發(fā)展的格局。二、全球衛(wèi)星導航系統(tǒng)發(fā)展歷程GPS可以說是最早也是目前最為完善成熟的全球衛(wèi)星導航定位系統(tǒng)， 最為當今最完善、覆蓋率最高衛(wèi)星導航定位， GPS的發(fā)展歷程就代表了全球衛(wèi)星導航定位行業(yè)的發(fā)展。1、50 年代末至 60 年代末是 GPS研發(fā)的初級積累階段1958 年底，美國海軍武器實驗室委托霍布金斯大學應用物理實驗室，研究為美國軍用艦艇導航服務的衛(wèi)星系統(tǒng)

5、，即海軍導航衛(wèi)星系統(tǒng)。 60 年代末，美國在此基礎上著手研制新的衛(wèi)星導航系統(tǒng)， 以滿足海陸空三軍和民用部門對導航越來越高的要求。2、70 年代初至 80 年代末 GPS研發(fā)正式開始GPS系統(tǒng)從本世紀 70 年代開始研制，歷時20 年，至 80 年代末具備了實際應用的條件。 1973 年 12 月，美國國防系統(tǒng)采購和評估委員會批準GPS的建議書， 20世紀 70 年代中期，開始了GPS 系統(tǒng)的地面試驗。3、 1989 年至 1994 年是 GPS實用組網階段1989 年 2 月 4 日，第一顆 GPS工作衛(wèi)星發(fā)射成功，宣告了GPS系統(tǒng)進入工程建設階段。同年，麥哲倫公司生產了第一臺GPS手持接收機

6、。 1992 年 1 月，在沙漠風暴戰(zhàn)爭中應用GPS。1994 年， GPS系統(tǒng)正式建成。4、 1994 年至 2000 年是 GPS軍轉民的過渡階段1996 年 2 月，美國總統(tǒng)令宣布 GPS為軍民兩用系統(tǒng)， 標準定位服務 (SPS) 對民用開放， 2000 年 5 月，美國總統(tǒng)令 SA 關閉，價格不貴的民用 GPS接收機能將其水平定位精度從不低于 100m 提高到 15- 20m，民用 GPS的具備了真正的實用價值。5、 2000 年 GPS正式放開在全球廣泛推廣應用GPS產業(yè)從軍用轉入民用后，逐漸向普通消費群體發(fā)展，作為使用終端的 GPS產品正逐漸的深入人們生活得各個領域。 GPS使用終

7、端最主要的應用方面主要體現(xiàn)在各種接收器，比如航空、航海用途的接收器，汽車導航設備，或用于登山、遠足的手持接收器等終端產品。現(xiàn)階段，刺激整個民用 GPS市場消費的主要因素當屬汽車行業(yè)的高速發(fā)展。目前經濟最發(fā)達同時也是汽車產業(yè)極為繁榮的的美國、 歐洲、日本三個地區(qū)， 由于電子地圖與消費電子技術的高度發(fā)達， 再加上智能型運輸系統(tǒng)的成熟應用， 成為了汽車導航普及率最高的三個地區(qū)，帶動了全球導航市場的發(fā)展。三、 全球衛(wèi)星導航定位行業(yè)市場規(guī)模全球衛(wèi)星導航定位的應用范圍已拓展到航空、航海、測繪、時間和同步、機械控制、娛樂、跟蹤、車載導航、通信應用等。全球 GNSS產品市場通過與其它產品和產業(yè)的融合，正在向更

8、加廣闊的領域縱深發(fā)展。2001-2009 年全球 GNSS應用市場規(guī)模年均成長率 23.3%，2009 年全球 GNSS 應用市場繼續(xù)保持 15以上的增長，市場規(guī)模達到 660 億美元，是 2000 年的 6.61 倍。圖 1 2000 2009 年全球 GNSS產業(yè)應用市場產值及增長四、 中國衛(wèi)星導航定位行業(yè)發(fā)展歷程中國衛(wèi)星導航定位行業(yè)起步較早， 但只在近些年才真正發(fā)展起來， 軍用和民用市場齊頭并進。 中國從八十年代中期開始引進 GPS技術。隨著全球衛(wèi)星導航定位產業(yè)的發(fā)展， 以及第一代自主衛(wèi)星導航系統(tǒng)北斗系統(tǒng)的建成， 衛(wèi)星導航定位技術與產品已進入我國國民經濟的多個領域并發(fā)揮了重要作用，尤其在

9、測繪、勘探、海上漁業(yè)、車輛定位監(jiān)控等方面。從企業(yè)發(fā)展的角度來看，我國衛(wèi)星導航定位行業(yè)的發(fā)展歷程大致可劃分為四個階段：1、 90 年代中期以前為起步階段衛(wèi)星導航發(fā)展初期， 國內有很多企業(yè)投入這一領域， 除軍工等專業(yè)應用領域以外，在民用化領域成功的并不多， 其主要原因是市場尚未形成， 用戶還沒有迫切需求，產品大多是實驗室產品，技術尚不完善，還達不到商業(yè)化程度。2、 1996 1997 年是市場發(fā)展期發(fā)展期集中體現(xiàn)在 GPS車輛跟蹤系統(tǒng)市場， 主要是公安、金融等部門利用其專用的常規(guī)無線電臺通信系統(tǒng)和模擬集群系統(tǒng)， 在全國三、四十個城市建立了金融運鈔車和公安交警車輛跟蹤系統(tǒng)，從而帶動了一批衛(wèi)星導航定位

10、企業(yè)的發(fā)展。3、 1998 2001 年是市場逐漸成熟的時期隨著我國數(shù)字移動通信系統(tǒng)的快速發(fā)展與普及，以及 GPS產品的逐漸成熟，市場應用得到了促進和發(fā)展， 帶動了上下游企業(yè)的發(fā)展， 這一時期的市場走勢預示了導航定位市場的蓬勃發(fā)展。4、 2002 年進入產業(yè)化發(fā)展階段2002 年，國家將衛(wèi)星導航定位行業(yè)作為重點產業(yè)來扶植，目標是形成一個具有一定市場規(guī)模的新產業(yè)， 建設好衛(wèi)星導航應用技術創(chuàng)新和產業(yè)化發(fā)展的基礎支撐體系，培育出具有市場競爭力的骨干企業(yè)。 2002 年也是國內企業(yè)開始搶占外資品牌專業(yè)市場份額的一年，產業(yè)配套已經初見雛形。5、 2005 年民用市場規(guī)?；l(fā)展開始2005 年，以 PND

11、、導航手機、改裝 GPS為代表的民用導航市場開始啟動，并于 2006 年底整體噴發(fā)。經濟的發(fā)展拉動了消費，而價格的大幅下降才是民用導航產品備受青睞的根本原因。 隨著導航方案的成熟， 以及芯片、 液晶顯示屏等核心器件價格大幅下降， 束縛 GPS廣泛應用的硬件成本限制開始松動。 珠三角民用導航企業(yè)借勢而上，刺激了 GPS導航產業(yè)分工進一步細化， 形成了從上游元器件、液晶模組、外殼模具、導航軟件和地圖數(shù)據(jù)的生產， 中游電子設計方案提供、 OEM 電裝加工，到下游導航終端廠商、各級代理商分銷商的清晰完整的導航產業(yè)鏈。圖 2 中國衛(wèi)星導航產業(yè)鏈五、 中國市場規(guī)模中國衛(wèi)星導航定位市場以消費應用為基礎， 主

12、要用于車載和個人娛樂， 專業(yè)市場一直以來比較穩(wěn)定， 不會出現(xiàn)大的波動， 市場整體規(guī)模正在不斷膨脹。 依靠著廣闊的車輛市場和個人娛樂終端用戶，中國市場的潛力從來沒有被低估過。2008 年是中國衛(wèi)星導航定位市場繁榮發(fā)展的一年，盡管金融危機使得整個電子信息產業(yè)陷入前所為有的困境， 但在中央“保增長、 擴內需、調結構”的政策措施的影響下，國家繼續(xù)加大對基礎建設的投資， 土地測量、資源勘探、工程測量、港口建設、海洋漁業(yè)、精密機械控制等各方面應用市場需求的增長， 而在民用市場包括汽車導航、 智能交通、個人位置服務等各細分消費市場需求增長就更為顯著， 2008 年整個中國衛(wèi)星導航產業(yè)應用規(guī)模仍然保持了 50

13、%的高速增長。 2009 年，中國衛(wèi)星導航定位市場產值規(guī)模高達 580 億，成為金融危機以來全球增長最快的市場。圖 3 2000 2009 年中國 GNSS產業(yè)應用市場產值及增長六、中國衛(wèi)星導航定位行業(yè)基本特點（一）高精度衛(wèi)星導航定位行業(yè)1、 專業(yè)市場正在成長，國內廠商加速趕超國外廠商中國高精度 GNSS產品市場已經越來越成長為一個開放競爭的市場，不僅國外廠商來勢洶洶， 國內廠商同樣也不甘示弱。 盡管在市場形成的初期， 國內廠商在產品創(chuàng)新和渠道影響力上不及在全球市場上久經考驗的國外廠商，但是隨著競爭意識的覺醒和國家自主科學技術的發(fā)展，國內廠商逐漸成為高精度 GNSS產品市場不可小覷的競爭對手。

14、 國產品牌與國外品牌形成了國產占主導的格局， 國產品牌占到了 60以上的銷售份額。2、 國內企業(yè)競爭力提升，從進口主導格局走向國產替代進口GNSS產品的生產特點是多品種小批量，屬于技術密集、資本密集行業(yè)。多品種小批量的生產不能實現(xiàn)流水線生產，勞動力成本就非常關鍵， 而中國在勞動力成本方面具有非常強的優(yōu)勢，勞動成本大約是發(fā)達國家的10%，加上國產零部件、土地、折舊成本的優(yōu)勢， 國內產品價格可以比國際產品低20%40%；而 GNSS產品又屬于技術門檻較高的行業(yè)，國內品牌通過引進學習國外技術和自主研發(fā)，目前中國企業(yè)已經開始具備自主創(chuàng)新、產品升級換代的能力，中國GNSS行業(yè)已經初步具備參與國際市場競爭

15、的能力。經過 10 多年的發(fā)展，我國高精度 GNSS產業(yè)已經從進口主導格局開始走向國產替代進口，并逐漸主導國內市場，并積極參與國際市場的競爭。3、行業(yè)毛利隨著技術進步、成本回落以及規(guī)模影響的共同驅動下穩(wěn)步提升隨著行業(yè)技術水平的進一步提升， GNSS產品的成本也在逐步下降，加上國產品牌綜合競爭力的提升，特別是國產品牌對行業(yè)的 GNSS應用起到了重要普及和客戶引導的作用，使得 GNSS在行業(yè)的應用中取得了較大發(fā)展，并取得了較大規(guī)模的增長。通過總體技術水平的提升，特別是規(guī)模效益， GNSS產品的成本有了明顯降低，使得近幾年來， GNSS產品的市場毛利水平有了穩(wěn)步提升的趨勢。4、GNSS產業(yè)已經形成專

16、業(yè)的上下游產業(yè)鏈結構，中國高精度 GNSS產業(yè)鏈已經初步形成，國產品牌在 GNSS產業(yè)價值鏈上取得重要位置。中國高精度 GNSS已經形成了一個頗具基礎的產業(yè)，其產業(yè)發(fā)展趨勢日趨明朗。國產品牌GNSS將進入新的品牌整合階段，由現(xiàn)在的少數(shù)主流品牌到新的多品牌并存階段發(fā)展到最后少數(shù)主流品牌長期共存， 但是在核心技術上， 仍然依賴進口。不過，經過近十年充分的市場競爭，目前基本形成了中海達、 南方測繪兩大主流國產品牌及上海華測等后來品牌，經歷了由多品牌并存發(fā)展過度到主流品牌凸顯的過程，并形成了主流品牌主導市場的格局。圍繞著國產品牌不斷的研發(fā)生產銷售、市場宣傳和品牌推廣，中國高精度GNSS產業(yè)鏈初步形成，

17、這也是國產品牌能持續(xù)降低成本，不斷增強競爭力的重要原因之一。在廣東深圳、北京、浙江已有數(shù)十家企業(yè)專業(yè)從事高精度測量型天線、專用電臺數(shù)據(jù)鏈、 手薄控制器等主要部件的研發(fā)生產， 初步形成了國產品牌的配套供應鏈。這些配套企業(yè)從業(yè)人員的技術水平和研發(fā)能力隨著市場的發(fā)展不斷得到提升，共同促進了國產高精度測量型 GNSS市場的國產化，與此同時，隨著國產品牌綜合競爭能力的提升，包括中海達、南方測繪等國產品牌不斷走出國門， 積極參與到全球市場競爭， 并逐漸成為全球高精度 GNSS市場的新生力量的代表。圖 4 中國高精度 GNSS產業(yè)鏈（二）消費類衛(wèi)星導航定位行業(yè)1、市場形成一定規(guī)模，數(shù)百家終端企業(yè)參與競爭，盜

18、版與山寨泛濫成災與專業(yè)應用市場最大的區(qū)別是， 消費類應用市場的規(guī)模和競爭對手的數(shù)量。 2008 年中國消費類應用市場的終端廠商高峰時多達近 500 家，排名市場前列的以內資企業(yè)為主。山寨機市場在 2008 年呈現(xiàn)“井噴”態(tài)勢。山寨市場的繁榮往往意味著產品和產業(yè)鏈發(fā)展到了一定規(guī)模， 對產品實現(xiàn)大眾化有很強的促進作用， 但也破壞了市場秩序， 不利于市場的長期健康發(fā)展。 以 PND市場為例， 山寨機占全年PND市場銷售量的 32.2%，其主要銷售渠道為 IT 終端店面和網絡購物。 品牌結構問題重重阻礙了消費類應用市場的發(fā)展， 整合與洗牌成為下一階段市場發(fā)展的主旋律。（ 2）以北上廣為中心的三大區(qū)域是消費類應用市場的發(fā)動機以北京、上海、廣州為中心向外輻射的華北、華東、華南，是中國消費類應用市場最為活躍的三個地區(qū)。消費導航終端銷售與當?shù)仄嚤Ｓ辛坑泻艽箨P系，受地方經濟發(fā)展水平制約，三、四城市汽車保有量和消費者購買力有限， 2009 年中國消費類應用市場仍然主要集中于華北、 華東、華南的一二級城市。 這三個地區(qū)的銷量占整體銷量的 74.4%。此外，隨著主力廠商對于省會城市開拓