我國(guó)涂料行業(yè)“十一五”發(fā)展規(guī)劃思路

1、附件 1我國(guó)涂料行業(yè)“十一五”發(fā)展規(guī)劃思路 我國(guó)涂料行業(yè)在高速成長(zhǎng)的房地產(chǎn)、汽車、船舶、家電等下游行 業(yè)的推動(dòng)下，近年以高于 GDP5%10%的速度增長(zhǎng)。據(jù)國(guó)家統(tǒng)計(jì)局 數(shù)據(jù)，20002004年我國(guó)涂料產(chǎn)量從183.9萬(wàn)t增至298.1萬(wàn)t,成為 世界涂料生產(chǎn)和消費(fèi)第二大國(guó)。 如果再加上年銷售額小于 500 萬(wàn)元的 企業(yè)，2004年實(shí)際產(chǎn)量超過(guò)300萬(wàn)t,涂料行業(yè)進(jìn)入了發(fā)展的快車道。一、“十五”發(fā)展概況1. 主要特點(diǎn) 行業(yè)所有制結(jié)構(gòu)發(fā)生重大變化，國(guó)有、民營(yíng)和“三資”企業(yè)三 足鼎立目前主要國(guó)有企業(yè)有上海涂料、?；瘓F(tuán)及常州涂料化工研究 院、青島海洋化工研究院和北方涂料研究院等； 民營(yíng)企業(yè)經(jīng)過(guò)十幾年

2、 發(fā)展壯大, 正向建立現(xiàn)代企業(yè)制度轉(zhuǎn)變； 世界前十位跨國(guó)公司都已在 中國(guó)建廠并加快本地化, 外資企業(yè)的資本占有量、 市場(chǎng)占有率已提升 到 30% 40%。 全行業(yè)集約程度增大2004 年國(guó)家統(tǒng)計(jì)局公布的涂料行業(yè) 1241 家企業(yè)產(chǎn)品銷售額為 540 億元,其中銷售額過(guò)億元的企業(yè)數(shù)占 5%,銷售額占 38.5%。行 業(yè)集約度提升, 銷售收入和產(chǎn)量排前十位的大企業(yè)中, 跨國(guó)公司和國(guó) 內(nèi)企業(yè)平分秋色,它們的市場(chǎng)占有率在 30%以上。 形成三大涂料生產(chǎn)基地 經(jīng)過(guò)十多年市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)和資源優(yōu)化,國(guó)內(nèi)形成了三大涂料生產(chǎn)基 地：市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)發(fā)展最快的珠三角地區(qū)涂料行業(yè)穩(wěn)步發(fā)展， 占國(guó)內(nèi)涂料 總量的 22.6%；長(zhǎng)三角

3、近幾年是跨國(guó)公司投資最集中的地區(qū)，所占比 例達(dá)到 39.0%，而且以中高端產(chǎn)品為主； 環(huán)渤海地區(qū)占總量的 13.1%， 是北方最大的涂料消費(fèi)和生產(chǎn)地。 進(jìn)出口保持平穩(wěn)均衡略有上升據(jù)海關(guān)統(tǒng)計(jì)，2004年我國(guó)涂料進(jìn)出口量分別為 24.8萬(wàn)t和14.1 萬(wàn)t,同比分別上升0.8%和15.0%。涂料進(jìn)出口仍以溶劑型產(chǎn)品為主， 分別占涂料進(jìn)出口總量的 59.2%和 77.5%。進(jìn)口溶劑型涂料品種主要 為汽車涂料、汽車修補(bǔ)漆、防腐涂料、特種涂料等；出口溶劑型涂料 主要品種是醇酸、醇調(diào)漆等，主要出口到周邊國(guó)家和地區(qū)。 專業(yè)化、集團(tuán)化發(fā)展步伐加快率先進(jìn)入中國(guó)的立邦、ICI、阿克蘇諾貝爾、IP、關(guān)西、PPG、H

4、emple 等都是建筑、防腐、船舶、集裝箱、汽車等涂料的專業(yè)化公 司。近幾年國(guó)內(nèi)許多專業(yè)涂料公司迅速崛起， 如生產(chǎn)地坪涂料的秀珀、 景江等公司； 生產(chǎn)防火涂料和防腐涂料的江蘇蘭陵公司； 生產(chǎn)卷材涂 料的上海振華和無(wú)錫阿科力等公司； 生產(chǎn)木器涂料和建筑涂料的廣東 順德地區(qū)的華潤(rùn)、嘉寶莉、 美涂士等公司。涂料原材料市場(chǎng)上形成了 三木、先達(dá)、長(zhǎng)興、江門等通用樹(shù)脂公司，它們的市場(chǎng)占有率達(dá) 50% 以上。涂料行業(yè)的戰(zhàn)略結(jié)構(gòu)調(diào)整步伐加快。 例如阿克蘇收購(gòu)上海IP,天 津關(guān)西和上海關(guān)西重組為中遠(yuǎn)關(guān)西， 攀鋼整合渝鈦白， 湘江集團(tuán)并購(gòu) 鄭州雙塔, 洛克伍德控股常熟鐵紅公司。 涂料行業(yè)早年上市的幾家公司，如雙虎

5、、南京、燈塔等經(jīng)過(guò)資本重組或賣殼上市進(jìn)行戰(zhàn)略重組。 調(diào)色一體化（色漿、設(shè)備、軟件管理）在生產(chǎn)和銷售中得到廣 泛推廣和使用 鈦白粉產(chǎn)能快速增長(zhǎng)近年我國(guó)鈦白粉產(chǎn)能增長(zhǎng)較快， 已居世界第二位， 其中金紅石型 鈦白粉以數(shù)倍的速度快速增長(zhǎng)， 并形成了一批主要生產(chǎn)基地， 在一定 程度上滿足了涂料和建材市場(chǎng)的需求。 標(biāo)準(zhǔn)化步伐加快我國(guó)對(duì)室內(nèi)裝飾材料中有毒有害的游離 TDI、甲醛、“三苯”和 重金屬含量在標(biāo)準(zhǔn)中作出了明確規(guī)定。 2004年試行的涂料 ISO-14020 環(huán)境標(biāo)志系列認(rèn)證標(biāo)準(zhǔn)將其標(biāo)準(zhǔn)提升到基本和國(guó)際接軌。 實(shí)施品牌戰(zhàn)略 國(guó)內(nèi)企業(yè)已把經(jīng)營(yíng)品牌作為樹(shù)立企業(yè)形象和提升企業(yè)整體競(jìng)爭(zhēng)力的頭等大事。目前在行

6、業(yè)中已涌現(xiàn)出 8 個(gè)建筑涂料（內(nèi)外墻）中國(guó) 名牌、幾十個(gè)國(guó)家和地方知名品牌。 研發(fā)體系初步建立目前涂料行業(yè)已批準(zhǔn)并開(kāi)站的博士后工作站有鴻昌、 華潤(rùn)、振邦 等；省市級(jí)的涂料工程開(kāi)發(fā)中心已達(dá)數(shù)十個(gè)。 民營(yíng)企業(yè)也加大了研發(fā) 投入力度， 例如上海華生、 華潤(rùn)分別投入上億元開(kāi)發(fā)分子蒸餾和薄膜 蒸發(fā)技術(shù)制備低 TDI 含量的固化劑。2. 主要問(wèn)題 發(fā)展不平衡，運(yùn)行質(zhì)量不高國(guó)企、民營(yíng)企業(yè)和三資企業(yè)在整體競(jìng)爭(zhēng)力和市場(chǎng)占有率方面的差 距日益增大。在高中檔市場(chǎng)如汽車、船舶、集裝箱等領(lǐng)域，外資企業(yè) 的市場(chǎng)占有率超過(guò) 90%，國(guó)內(nèi)企業(yè)幾乎無(wú)立足之地； 在木器涂料以及 以工程和服務(wù)為主的重防腐、防火、地坪涂料等領(lǐng)域，國(guó)

7、內(nèi)企業(yè)才占 有相對(duì)的優(yōu)勢(shì)。行業(yè)的研發(fā)、生產(chǎn)基地主要集中在沿海地區(qū)，廣大的中、西部地 區(qū)涂料產(chǎn)量只占總量的 11%。 傳統(tǒng)的溶劑型涂料占有相當(dāng)大的比重我國(guó)傳統(tǒng)的高 VOC 涂料仍占居木器涂料、塑料涂料、醇酸和醇 調(diào)、通用型防腐涂料市場(chǎng)，總量大約 70萬(wàn)80萬(wàn)t,其VOC 般大 于550g/L，和發(fā)達(dá)國(guó)家現(xiàn)在要求的420450g/L差距很大。 法律法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)化管理嚴(yán)重滯后 國(guó)家的標(biāo)準(zhǔn)化管理體系基本維系計(jì)劃經(jīng)濟(jì)的模式, 行業(yè)分割局面 尚未改觀,行業(yè)協(xié)會(huì)在涂料、涂裝標(biāo)準(zhǔn)制定中的主導(dǎo)作用尚未體現(xiàn)。 已有法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)滯后于市場(chǎng)變化、環(huán)保要求,且執(zhí)行力度不夠,導(dǎo)致 市場(chǎng)的不規(guī)范及無(wú)序競(jìng)爭(zhēng)。二、“十一五”發(fā)展目

8、標(biāo)1. 行業(yè)結(jié)構(gòu)改造優(yōu)化行業(yè)結(jié)構(gòu),支持大企業(yè)集團(tuán)的成長(zhǎng),爭(zhēng)取培育年銷售額 10 億元以上的企業(yè)過(guò) 10 家,年銷售額 1 億元以上的企業(yè)過(guò)百家；排名 前 30 位的企業(yè)產(chǎn)量和銷售額在行業(yè)中所占比重超過(guò)60%。鼓勵(lì)沿海企業(yè)到中西部投資, 將中西部涂料所占比重由目前的 11%提高至 20%以上原材料鈦白粉和氧化鐵行業(yè)將進(jìn)一步提高集約度，優(yōu)化產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)，分別培植幾家產(chǎn)能大于 5萬(wàn)t/a和10萬(wàn)t/a的企業(yè)。2. 總量控制“十一五”期間涂料增長(zhǎng)率逐步和 GDP 同步。 2004年涂料總產(chǎn) 量300萬(wàn)t,按GDP7%8%計(jì)算，至2010年涂料產(chǎn)量可達(dá)450萬(wàn)t。 其中增長(zhǎng)較快的有建筑涂料、船舶涂料、工業(yè)防

9、腐涂料等，增長(zhǎng)率可 能超過(guò) 10%。涂料原材料鈦白粉產(chǎn)能以3%的增速計(jì)，將由目前的60萬(wàn)t/a增 加至70萬(wàn)t/a，其中氯化法鈦白粉產(chǎn)能將達(dá)到15萬(wàn)t/a。氧化鐵系列 將由快速增長(zhǎng)轉(zhuǎn)為以提高經(jīng)濟(jì)效益和產(chǎn)品結(jié)構(gòu)優(yōu)化為主， 增長(zhǎng)率由近 兩年的15%20%降低至5%左右，產(chǎn)能由目前的50萬(wàn)t/a增加到2010 年的 60 萬(wàn) 70 萬(wàn) t/a。3. 管理和效益在普及 ISO9001 質(zhì)量管理體系、 ISO14001 環(huán)境管理體系、ISO14020環(huán)境標(biāo)志體系、安全生產(chǎn) 3C認(rèn)證及ISO18001職業(yè)健康和 安全體系認(rèn)證等國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)化管理的基礎(chǔ)上， 進(jìn)一步推進(jìn)各種管理體系 的整合，提高體系運(yùn)行的效率。

10、同時(shí)，深化人力資源管理、 物流管理、 財(cái)務(wù)和成本管理、 風(fēng)險(xiǎn)管理等， 以提高企業(yè)的整體運(yùn)行質(zhì)量和經(jīng)濟(jì)效 益，實(shí)現(xiàn)產(chǎn)量和利潤(rùn)的同步增長(zhǎng)。4. 環(huán)保目前高VOC溶劑型涂料占涂料產(chǎn)量的60%以上，將近100萬(wàn)t, 若將VOC限量降低1OOg/L,將減少有機(jī)溶劑排放量10萬(wàn)to 2008年, 全球禁用含 TBT 、DDT 防污涂料，禁用含鉛顏料（紅丹） ，限制使用 含鉻防銹顏料。我國(guó)也將逐步制定和完善涂料產(chǎn)品中對(duì)重金屬含量的 限定法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)，禁止使用苯、乙二醇醚有害污染溶劑，限制使用甲 苯、二甲苯、甲乙酮、異丁酮等溶劑；大力推廣清潔工藝，淘汰溶劑 法氯化橡膠， 使用水相法氯化聚烯烴， 推進(jìn)硫酸法鈦白粉

11、副產(chǎn)亞鐵制 造氧化鐵的產(chǎn)業(yè)化。5. 技術(shù)創(chuàng)新加快企業(yè)涂料工程技術(shù)開(kāi)發(fā)中心的建設(shè)， 充分利用推進(jìn)技術(shù)進(jìn)步 的各種政策和資金項(xiàng)目支持。計(jì)劃“ 一五”期間建立 510個(gè)博士 后工作站、20個(gè)省級(jí)以上工程技術(shù)開(kāi)發(fā)中心。突出專業(yè)化方向的同 時(shí)，著重加快成果轉(zhuǎn)化和工程技術(shù)開(kāi)發(fā)、涂料涂裝和使用技術(shù)開(kāi)發(fā)、 涂層耐久性測(cè)試和評(píng)價(jià)方法的建立 （改變過(guò)分依靠實(shí)驗(yàn)室測(cè)試方法的 傳統(tǒng)觀念，強(qiáng)化現(xiàn)場(chǎng)評(píng)價(jià)） 以及使用基礎(chǔ)研究，建立具有自主知識(shí)產(chǎn) 權(quán)的創(chuàng)新體系。三、“十一五”發(fā)展重點(diǎn)1.產(chǎn)品結(jié)構(gòu)調(diào)整（1）傳統(tǒng)的溶劑型醇酸、 醇調(diào)產(chǎn)品目前尚有較大的比例和市場(chǎng)， 作為以可再生資源植物為原料的醇酸類產(chǎn)品符合可持續(xù)發(fā)展原則， 未 來(lái)

12、的發(fā)展方向不是淘汰而是如何調(diào)整產(chǎn)品的結(jié)構(gòu)適應(yīng)市場(chǎng)需求。開(kāi)發(fā)高固體份、高性能的建筑涂料、裝飾涂料和工業(yè)涂料，以增加附加值 和市場(chǎng)占有率；推廣節(jié)能、省資源的色漿工藝是結(jié)構(gòu)調(diào)整的重要方向； 通過(guò)改性和可行的水性化工藝加快水性醇酸的產(chǎn)業(yè)化步伐。( 2)加大執(zhí)法力度，淘汰 106、107、淀粉水玻璃等落后產(chǎn)品。( 3)建筑涂料中內(nèi)墻涂料 VOC 降低到 100g/L 后，為滿足環(huán)保、 健康和性能的綜合要求，必須開(kāi)發(fā)超低 VOC 或零 VOC 的高性能乳 液和使用高沸點(diǎn)環(huán)保成膜助劑。外墻涂料著重發(fā)展耐候、耐沾污、保溫隔熱及太陽(yáng)熱反射涂料， 爭(zhēng)取將乳膠漆的比例提高至 70%80%。(4) 木器裝修涂料和塑料

13、涂料等裝飾性涂料目前以傳統(tǒng)溶劑型 涂料為主，也是發(fā)達(dá)國(guó)家 VOC 和 HAPS 法規(guī)控制的重點(diǎn)。今后在開(kāi) 發(fā)高固體份涂料的同時(shí)， 應(yīng)推進(jìn)水性涂料的產(chǎn)業(yè)化和商品化， 爭(zhēng)取將 市場(chǎng)占有率提高到 10%。(5) 船舶、集裝箱和重防腐涂料增加高固體份涂料(VOCV 400g/L)的比重，由現(xiàn)在小于50%提高到70%以上；加快水性防腐涂 料使用開(kāi)發(fā)， 使其市場(chǎng)份額增加至 10%。地坪涂料在以無(wú)溶劑和高固 體份涂料為主的前提下， 加快水性環(huán)氧地坪涂料的市場(chǎng)化步伐。 超薄 型防火涂料著重發(fā)展耐候、耐水、低毒安全型，并逐步實(shí)現(xiàn)水性化， 同時(shí)加強(qiáng)隧道防火涂料和化工行業(yè)厚涂型防火涂料的開(kāi)發(fā)。(6) 擴(kuò)大粉末涂料的

14、使用市場(chǎng)，降低固化溫度，在節(jié)能的同時(shí) 拓寬其在木材、 塑料底材上使用的范圍。 高性能、具有復(fù)合固化機(jī)理、 適應(yīng)復(fù)雜形狀器件涂裝需求的光固化涂料市場(chǎng)占有率將進(jìn)一步擴(kuò)大。( 7)改變鈦白粉目前銳鈦型產(chǎn)品所占比重過(guò)高( 80%以上)的局面，采取自主開(kāi)發(fā)和引進(jìn)合作等方式將金紅石型產(chǎn)品的比例提高到合理并可行的目標(biāo)。 同時(shí)加強(qiáng)表面處理工藝適應(yīng)涂料、 塑料等用途的 系列產(chǎn)品，開(kāi)發(fā)高附加值的深加工產(chǎn)品（醫(yī)藥、電子、食品、珠光級(jí) 等產(chǎn)品）。（8）汽車涂裝工藝正朝高效、節(jié)能方向發(fā)展，經(jīng)濟(jì)涂裝工藝、 生態(tài)涂裝工藝將大行其道。預(yù)計(jì)“十一五”歐洲的水性化涂料將達(dá)到 80%以上，美國(guó)和日本到 2007年將達(dá)到60%70%

15、。而我國(guó)汽車涂 料水性化發(fā)展相對(duì)滯后， 今后要大力發(fā)展汽車水性涂料， 擴(kuò)大高固體 份 2K 罩光涂料的使用。2.技術(shù)開(kāi)發(fā)（ 1）開(kāi)發(fā)具有自主知識(shí)產(chǎn)權(quán)的核心技術(shù)，強(qiáng)化知識(shí)產(chǎn)權(quán)保護(hù)的 意識(shí)和相關(guān)制度建設(shè)。重點(diǎn)是涂料專用樹(shù)脂、核心助劑、顏料等的研 發(fā)，生產(chǎn)工藝及使用技術(shù)、 特殊制漆工藝和涂裝工藝的開(kāi)發(fā)等。開(kāi)展 有機(jī)和無(wú)機(jī)雜化材科、納米材料、自組裝技術(shù)、微膠囊技術(shù)、仿生材 料和技術(shù)、表面處理技術(shù)等新材料和新技術(shù)在特種功能涂料中的使用 基礎(chǔ)研究和產(chǎn)品開(kāi)發(fā)。（ 2）加強(qiáng)配套性和涂裝設(shè)計(jì)的研究， 從整體上優(yōu)化涂層的性能， 為涂裝標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范的制定奠定基礎(chǔ)。（ 3）強(qiáng)化涂料施工和涂裝性能研究，有條件的研發(fā)中心應(yīng)

16、建立 相應(yīng)的涂裝使用研究室， 配套裝備， 充分認(rèn)識(shí)涂裝性能和涂裝工藝在 保證涂層質(zhì)量上的重要性，完善涂裝工藝和技術(shù)服務(wù)體系。（4）大力推廣和開(kāi)發(fā)清潔工藝、 節(jié)能工藝， 增加可再生資源 （如 醇酸、松香、萜類等）的利用率，將涂料制造、施工及使用全過(guò)程中 的環(huán)境污染以及對(duì)人體的危害減少到最低程度（ 5）標(biāo)準(zhǔn)化將重點(diǎn)轉(zhuǎn)移到涂層性能測(cè)試方法，以及涂裝標(biāo)準(zhǔn)和 涂裝規(guī)范方面，加快和國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)接軌的步伐。（6）改變一味追求高性能的習(xí)慣性思維，準(zhǔn)確和全面把握用戶 對(duì)產(chǎn)品的需求，根據(jù)用戶對(duì)產(chǎn)品技術(shù)性能、施工性能、性價(jià)比等的要 求，開(kāi)發(fā)適銷對(duì)路的產(chǎn)品。四、政策建議1.提高行業(yè)及市場(chǎng)準(zhǔn)入門檻。通過(guò)強(qiáng)制性認(rèn)證和法規(guī)，限制低劣產(chǎn)品入市；加大執(zhí)法力度，通 過(guò)行政和經(jīng)濟(jì)手段，迫使不良企業(yè)退市，推進(jìn)涂料行業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整。2逐步擴(kuò)大限制VOC、有毒物質(zhì)等環(huán)保法規(guī)的使用范圍，公布禁 止和限制有毒原材料在涂料中的使用法規(guī)， 制定涂料施工過(guò)程中勞動(dòng) 保護(hù)和環(huán)境污染的相關(guān)法規(guī)。3. 充分利用社會(huì)資源，配合國(guó)家勞動(dòng)保障部職業(yè)技能標(biāo)準(zhǔn)的制定 和實(shí)施， 積極穩(wěn)妥地開(kāi)展各類專業(yè)人員的素質(zhì)和技能培訓(xùn)、 技能資格 認(rèn)定，提升行業(yè)的整體競(jìng)爭(zhēng)力。4. 盡快實(shí)施統(tǒng)一稅收政策