遼寧汽車內外飾件項目可行性研究報告_范文模板

1、泓域咨詢/遼寧汽車內外飾件項目可行性研究報告目錄第一章 緒論8一、 項目名稱及項目單位8二、 項目建設地點8三、 可行性研究范圍8四、 編制依據和技術原則9五、 建設背景、規(guī)模10六、 項目建設進度11七、 環(huán)境影響11八、 建設投資估算11九、 項目主要技術經濟指標12主要經濟指標一覽表12十、 主要結論及建議14第二章 公司基本情況15一、 公司基本信息15二、 公司簡介15三、 公司競爭優(yōu)勢16四、 公司主要財務數據18公司合并資產負債表主要數據18公司合并利潤表主要數據18五、 核心人員介紹19六、 經營宗旨20七、 公司發(fā)展規(guī)劃21第三章 背景及必要性23一、 汽車零部件行業(yè)發(fā)展概況

2、23二、 行業(yè)競爭格局31三、 面臨的機遇與挑戰(zhàn)34四、 為振興發(fā)展注入強大動力40第四章 行業(yè)發(fā)展分析43一、 全球汽車行業(yè)概覽43二、 技術水平及特點44第五章 建筑工程方案47一、 項目工程設計總體要求47二、 建設方案48三、 建筑工程建設指標49建筑工程投資一覽表49第六章 選址方案51一、 項目選址原則51二、 建設區(qū)基本情況51三、 加快培育國際經濟合作競爭新優(yōu)勢促進國內國際雙循環(huán)53四、 構建支撐高質量發(fā)展的現代產業(yè)體系53五、 項目選址綜合評價56第七章 法人治理結構57一、 股東權利及義務57二、 董事62三、 高級管理人員66四、 監(jiān)事68第八章 發(fā)展規(guī)劃71一、 公司發(fā)

3、展規(guī)劃71二、 保障措施72第九章 運營管理模式75一、 公司經營宗旨75二、 公司的目標、主要職責75三、 各部門職責及權限76四、 財務會計制度79第十章 原輔材料分析87一、 項目建設期原輔材料供應情況87二、 項目運營期原輔材料供應及質量管理87第十一章 環(huán)境保護分析89一、 編制依據89二、 環(huán)境影響合理性分析90三、 建設期大氣環(huán)境影響分析90四、 建設期水環(huán)境影響分析92五、 建設期固體廢棄物環(huán)境影響分析92六、 建設期聲環(huán)境影響分析92七、 環(huán)境管理分析93八、 結論及建議94第十二章 節(jié)能分析96一、 項目節(jié)能概述96二、 能源消費種類和數量分析97能耗分析一覽表97三、 項

4、目節(jié)能措施98四、 節(jié)能綜合評價100第十三章 項目規(guī)劃進度101一、 項目進度安排101項目實施進度計劃一覽表101二、 項目實施保障措施102第十四章 人力資源配置103一、 人力資源配置103勞動定員一覽表103二、 員工技能培訓103第十五章 工藝技術及設備選型105一、 企業(yè)技術研發(fā)分析105二、 項目技術工藝分析107三、 質量管理108四、 設備選型方案109主要設備購置一覽表110第十六章 投資方案112一、 投資估算的依據和說明112二、 建設投資估算113建設投資估算表115三、 建設期利息115建設期利息估算表115四、 流動資金117流動資金估算表117五、 總投資11

5、8總投資及構成一覽表118六、 資金籌措與投資計劃119項目投資計劃與資金籌措一覽表120第十七章 經濟效益分析121一、 經濟評價財務測算121營業(yè)收入、稅金及附加和增值稅估算表121綜合總成本費用估算表122固定資產折舊費估算表123無形資產和其他資產攤銷估算表124利潤及利潤分配表126二、 項目盈利能力分析126項目投資現金流量表128三、 償債能力分析129借款還本付息計劃表130第十八章 風險評估分析132一、 項目風險分析132二、 項目風險對策134第十九章 總結137第二十章 附表附錄139主要經濟指標一覽表139建設投資估算表140建設期利息估算表141固定資產投資估算表1

6、42流動資金估算表143總投資及構成一覽表144項目投資計劃與資金籌措一覽表145營業(yè)收入、稅金及附加和增值稅估算表146綜合總成本費用估算表146固定資產折舊費估算表147無形資產和其他資產攤銷估算表148利潤及利潤分配表149項目投資現金流量表150借款還本付息計劃表151建筑工程投資一覽表152項目實施進度計劃一覽表153主要設備購置一覽表154能耗分析一覽表154本報告為模板參考范文，不作為投資建議，僅供參考。報告產業(yè)背景、市場分析、技術方案、風險評估等內容基于公開信息；項目建設方案、投資估算、經濟效益分析等內容基于行業(yè)研究模型。本報告可用于學習交流或模板參考應用。第一章 緒論一、 項

7、目名稱及項目單位項目名稱：遼寧汽車內外飾件項目項目單位：xxx集團有限公司二、 項目建設地點本期項目選址位于xxx（以選址意見書為準），占地面積約95.00畝。項目擬定建設區(qū)域地理位置優(yōu)越，交通便利，規(guī)劃電力、給排水、通訊等公用設施條件完備，非常適宜本期項目建設。三、 可行性研究范圍依據國家產業(yè)發(fā)展政策和有關部門的行業(yè)發(fā)展規(guī)劃以及項目承辦單位的實際情況，按照項目的建設要求，對項目的實施在技術、經濟、社會和環(huán)境保護等領域的科學性、合理性和可行性進行研究論證。研究、分析和預測國內外市場供需情況與建設規(guī)模，并提出主要技術經濟指標，對項目能否實施做出一個比較科學的評價，其主要內容包括如下幾個方面:1、

8、確定建設條件與項目選址。2、確定企業(yè)組織機構及勞動定員。3、項目實施進度建議。4、分析技術、經濟、投資估算和資金籌措情況。5、預測項目的經濟效益和社會效益及國民經濟評價。四、 編制依據和技術原則（一）編制依據1、本期工程的項目建議書。2、相關部門對本期工程項目建議書的批復。3、項目建設地相關產業(yè)發(fā)展規(guī)劃。4、項目承辦單位可行性研究報告的委托書。5、項目承辦單位提供的其他有關資料。（二）技術原則1、堅持科學發(fā)展觀，采用科學規(guī)劃，合理布局，一次設計，分期實施的建設原則。2、根據行業(yè)未來發(fā)展趨勢，合理制定生產綱領和技術方案。3、堅持市場導向原則，根據行業(yè)的現有格局和未來發(fā)展方向，優(yōu)化設備選型和工藝方

9、案，使企業(yè)的建設與未來的市場需求相吻合。4、貫徹技術進步原則，產品及工藝設備選型達到目前國內領先水平。同時合理使用項目資金，將先進性與實用性有機結合，做到投入少、產出多，效益最大化。5、嚴格遵守“三同時”設計原則，對項目可能產生的污染源進行綜合治理，使其達到國家規(guī)定的排放標準。五、 建設背景、規(guī)模（一）項目背景從國內市場來看，我國汽車內外飾件行業(yè)呈現一超多強的競爭格局，華域汽車憑借全資子公司延鋒汽飾在我國內外飾件行業(yè)處于絕對龍頭地位，根據上市公司華域汽車2019年年度報告，2019年華域汽車內外飾件業(yè)務收入達920.24億元，位居國內汽車內外飾件行業(yè)首位；排名第二、第三名的繼峰股份與敏實集團2

10、019年內外飾件收入分別為176.76億元和131.98億元。此外，2019年內外飾件收入超30億元的汽車零部件企業(yè)還包括寧波華翔、星宇股份、拓普集團、一汽富維、岱美股份、模塑科技、均勝電子等企業(yè)。總體來看，作為汽車零部件行業(yè)的重要分支，我國汽車內外飾件行業(yè)經過長期發(fā)展，已基本形成了充分競爭、市場化程度較高的市場格局，部分國內領先的汽車內外飾件企業(yè)憑借較強的技術水平與同步開發(fā)、模具設計、規(guī)模生產能力，已成為全球整車廠商供應體系中的重要一員。（二）建設規(guī)模及產品方案該項目總占地面積63333.00（折合約95.00畝），預計場區(qū)規(guī)劃總建筑面積113505.95。其中：生產工程88267.07，倉

11、儲工程11897.74，行政辦公及生活服務設施10584.63，公共工程2756.51。項目建成后，形成年產xx套汽車內外飾件的生產能力。六、 項目建設進度結合該項目建設的實際工作情況，xxx集團有限公司將項目工程的建設周期確定為24個月，其工作內容包括：項目前期準備、工程勘察與設計、土建工程施工、設備采購、設備安裝調試、試車投產等。七、 環(huán)境影響擬建項目的建設滿足國家產業(yè)政策的要求,項目選址合理。項目建成所有污染物達標排放后，周圍環(huán)境質量基本能夠維持現狀。經落實污染防治措施后，“三廢”產生量較少，對周圍環(huán)境的影響較小。因此，本項目從環(huán)保的角度看，該項目的建設是可行的。八、 建設投資估算（一）

12、項目總投資構成分析本期項目總投資包括建設投資、建設期利息和流動資金。根據謹慎財務估算，項目總投資44525.06萬元，其中：建設投資36557.81萬元，占項目總投資的82.11%；建設期利息853.61萬元，占項目總投資的1.92%；流動資金7113.64萬元，占項目總投資的15.98%。（二）建設投資構成本期項目建設投資36557.81萬元，包括工程費用、工程建設其他費用和預備費，其中：工程費用31109.95萬元，工程建設其他費用4452.80萬元，預備費995.06萬元。九、 項目主要技術經濟指標（一）財務效益分析根據謹慎財務測算，項目達產后每年營業(yè)收入83600.00萬元，綜合總成本

13、費用68639.83萬元，納稅總額7322.36萬元，凈利潤10924.33萬元，財務內部收益率17.40%，財務凈現值11796.27萬元，全部投資回收期6.33年。（二）主要數據及技術指標表主要經濟指標一覽表序號項目單位指標備注1占地面積63333.00約95.00畝1.1總建筑面積113505.951.2基底面積39266.461.3投資強度萬元/畝372.702總投資萬元44525.062.1建設投資萬元36557.812.1.1工程費用萬元31109.952.1.2其他費用萬元4452.802.1.3預備費萬元995.062.2建設期利息萬元853.612.3流動資金萬元7113.6

14、43資金籌措萬元44525.063.1自籌資金萬元27104.393.2銀行貸款萬元17420.674營業(yè)收入萬元83600.00正常運營年份5總成本費用萬元68639.83""6利潤總額萬元14565.78""7凈利潤萬元10924.33""8所得稅萬元3641.45""9增值稅萬元3286.52""10稅金及附加萬元394.39""11納稅總額萬元7322.36""12工業(yè)增加值萬元25402.31""13盈虧平衡點萬元35731.

15、14產值14回收期年6.3315內部收益率17.40%所得稅后16財務凈現值萬元11796.27所得稅后十、 主要結論及建議該項目工藝技術方案先進合理，原材料國內市場供應充足，生產規(guī)模適宜，產品質量可靠，產品價格具有較強的競爭能力。該項目經濟效益、社會效益顯著，抗風險能力強，盈利能力強。綜上所述，本項目是可行的。第二章 公司基本情況一、 公司基本信息1、公司名稱：xxx集團有限公司2、法定代表人：田xx3、注冊資本：1200萬元4、統一社會信用代碼：xxxxxxxxxxxxx5、登記機關：xxx市場監(jiān)督管理局6、成立日期：2015-9-67、營業(yè)期限：2015-9-6至無固定期限8、注冊地址：

16、xx市xx區(qū)xx9、經營范圍：從事汽車內外飾件相關業(yè)務（企業(yè)依法自主選擇經營項目，開展經營活動；依法須經批準的項目，經相關部門批準后依批準的內容開展經營活動；不得從事本市產業(yè)政策禁止和限制類項目的經營活動。）二、 公司簡介本公司秉承“顧客至上，銳意進取”的經營理念，堅持“客戶第一”的原則為廣大客戶提供優(yōu)質的服務。公司堅持“責任+愛心”的服務理念，將誠信經營、誠信服務作為企業(yè)立世之本，在服務社會、方便大眾中贏得信譽、贏得市場?！皾M足社會和業(yè)主的需要，是我們不懈的追求”的企業(yè)觀念，面對經濟發(fā)展步入快車道的良好機遇，正以高昂的熱情投身于建設宏偉大業(yè)。公司始終堅持“人本、誠信、創(chuàng)新、共贏”的經營理念，

17、以“市場為導向、顧客為中心”的企業(yè)服務宗旨，竭誠為國內外客戶提供優(yōu)質產品和一流服務，歡迎各界人士光臨指導和洽談業(yè)務。三、 公司競爭優(yōu)勢（一）自主研發(fā)優(yōu)勢公司在各個細分領域深入研究的同時，通過整合各平臺優(yōu)勢，構建全產品系列，并不斷進行產品結構升級，順應行業(yè)一體化、集成創(chuàng)新的發(fā)展趨勢。通過多年積累，公司產品性能處于國內領先水平。公司多年來堅持技術創(chuàng)新，不斷改進和優(yōu)化產品性能，實現產品結構升級。公司結合國內市場客戶的個性化需求，不斷升級技術，充分體現了公司的持續(xù)創(chuàng)新能力。在不斷開發(fā)新產品的過程中，公司已有多項產品均為國內領先水平。在注重新產品、新技術研發(fā)的同時，公司還十分重視自主知識產權的保護。（二

18、）工藝和質量控制優(yōu)勢公司進口大量設備和檢測設備，有效提高了精度、生產效率，為產品研發(fā)與確保產品質量奠定了堅實的基礎。此外，公司是行業(yè)內較早通過ISO9001質量體系認證的企業(yè)之一，公司產品根據市場及客戶需要通過了產品認證，表明公司產品不僅滿足國內高端客戶的要求，而且部分產品能夠與國際標準接軌，能夠躋身于國際市場競爭中。在日常生產中，公司嚴格按照質量體系管理要求，不斷完善產品的研發(fā)、生產、檢驗、客戶服務等流程，保證公司產品質量的穩(wěn)定性。（三）產品種類齊全優(yōu)勢公司不僅能滿足客戶對標準化產品的需求，而且能根據客戶的個性化要求，定制生產規(guī)格、型號不同的產品。公司齊全的產品系列，完備的產品結構，能夠為客

19、戶提供一站式服務。對公司來說，實現了對具有多種產品需求客戶的資源共享，拓展了銷售渠道，增加了客戶粘性。公司產品價格與國外同類產品相比有較強性價比優(yōu)勢，在國內市場起到了逐步替代進口產品的作用。（四）營銷網絡及服務優(yōu)勢根據公司產品服務的特點、客戶分布的地域特點，公司營銷覆蓋了華南、華東、華北及東北等下游客戶較為集中的區(qū)域，并在歐美、日本、東南亞等國家和地區(qū)初步建立經銷商網絡，及時了解客戶需求，為客戶提供貼身服務，達到快速響應的效果。公司擁有一支行業(yè)經驗豐富的銷售團隊，在各區(qū)域配備銷售人員，建立從市場調研、產品推廣、客戶管理、銷售管理到客戶服務的多維度銷售網絡體系。公司的服務覆蓋產品服務整個生命周期

20、，公司多名銷售人員具有研發(fā)背景，可引導客戶的技術需求并為其提供解決方案，為客戶提供及時、深入的專業(yè)技術服務與支持。公司與經銷商互利共贏，結成了長期戰(zhàn)略合作伙伴關系，公司經銷網絡較為穩(wěn)定，有利于深耕行業(yè)和區(qū)域市場，帶動經銷商共同成長。四、 公司主要財務數據公司合并資產負債表主要數據項目2020年12月2019年12月2018年12月資產總額17874.3714299.5013405.78負債總額7887.806310.245915.85股東權益合計9986.577989.267489.93公司合并利潤表主要數據項目2020年度2019年度2018年度營業(yè)收入34546.4927637.19259

21、09.87營業(yè)利潤6439.925151.944829.94利潤總額5322.774258.223992.08凈利潤3992.083113.822874.30歸屬于母公司所有者的凈利潤3992.083113.822874.30五、 核心人員介紹1、田xx，1974年出生，研究生學歷。2002年6月至2006年8月就職于xxx有限責任公司；2006年8月至2011年3月，任xxx有限責任公司銷售部副經理。2011年3月至今歷任公司監(jiān)事、銷售部副部長、部長；2019年8月至今任公司監(jiān)事會主席。2、呂xx，中國國籍，無永久境外居留權，1970年出生，碩士研究生學歷。2012年4月至今任xxx有限公司

22、監(jiān)事。2018年8月至今任公司獨立董事。3、江xx，中國國籍，1977年出生，本科學歷。2018年9月至今歷任公司辦公室主任，2017年8月至今任公司監(jiān)事。4、陸xx，中國國籍，1976年出生，本科學歷。2003年5月至2011年9月任xxx有限責任公司執(zhí)行董事、總經理；2003年11月至2011年3月任xxx有限責任公司執(zhí)行董事、總經理；2004年4月至2011年9月任xxx有限責任公司執(zhí)行董事、總經理。2018年3月起至今任公司董事長、總經理。5、段xx，中國國籍，1978年出生，本科學歷，中國注冊會計師。2015年9月至今任xxx有限公司董事、2015年9月至今任xxx有限公司董事。20

23、19年1月至今任公司獨立董事。6、蔡xx，中國國籍，無永久境外居留權，1961年出生，本科學歷，高級工程師。2002年11月至今任xxx總經理。2017年8月至今任公司獨立董事。7、侯xx，中國國籍，無永久境外居留權，1959年出生，大專學歷，高級工程師職稱。2003年2月至2004年7月在xxx股份有限公司兼任技術顧問；2004年8月至2011年3月任xxx有限責任公司總工程師。2018年3月至今任公司董事、副總經理、總工程師。8、賀xx，中國國籍，無永久境外居留權，1958年出生，本科學歷，高級經濟師職稱。1994年6月至2002年6月任xxx有限公司董事長；2002年6月至2011年4月

24、任xxx有限責任公司董事長；2016年11月至今任xxx有限公司董事、經理；2019年3月至今任公司董事。六、 經營宗旨自主創(chuàng)新，誠實守信，讓世界分享中國創(chuàng)造的魅力。七、 公司發(fā)展規(guī)劃根據公司的發(fā)展規(guī)劃，未來幾年內公司的資產規(guī)模、業(yè)務規(guī)模、人員規(guī)模、資金運用規(guī)模都將有較大幅度的增長。隨著業(yè)務和規(guī)模的快速發(fā)展，公司的管理水平將面臨較大的考驗，尤其在公司迅速擴大經營規(guī)模后，公司的組織結構和管理體系將進一步復雜化，在戰(zhàn)略規(guī)劃、組織設計、資源配置、營銷策略、資金管理和內部控制等問題上都將面對新的挑戰(zhàn)。另外，公司未來的迅速擴張將對高級管理人才、營銷人才、服務人才的引進和培養(yǎng)提出更高要求，公司需進一步提高

25、管理應對能力，才能保持持續(xù)發(fā)展，實現業(yè)務發(fā)展目標。公司將采取多元化的融資方式，來滿足各項發(fā)展規(guī)劃的資金需求。在未來融資方面，公司將根據資金、市場的具體情況，擇時通過銀行貸款、配股、增發(fā)和發(fā)行可轉換債券等方式合理安排制定融資方案，進一步優(yōu)化資本結構，籌集推動公司發(fā)展所需資金。公司將加快對各方面優(yōu)秀人才的引進和培養(yǎng)，同時加大對人才的資金投入并建立有效的激勵機制，確保公司發(fā)展規(guī)劃和目標的實現。一方面，公司將繼續(xù)加強員工培訓，加快培育一批素質高、業(yè)務強的營銷人才、服務人才、管理人才；對營銷人員進行溝通與營銷技巧方面的培訓，對管理人員進行現代企業(yè)管理方法的教育。另一方面，不斷引進外部人才。對于行業(yè)管理經

26、驗杰出的高端人才，要加大引進力度，保持核心人才的競爭力。其三，逐步建立、完善包括直接物質獎勵、職業(yè)生涯規(guī)劃、長期股權激勵等多層次的激勵機制，充分調動員工的積極性、創(chuàng)造性，提升員工對企業(yè)的忠誠度。公司將嚴格按照公司法等法律法規(guī)對公司的要求規(guī)范運作，持續(xù)完善公司的法人治理結構，建立適應現代企業(yè)制度要求的決策和用人機制，充分發(fā)揮董事會在重大決策、選擇經理人員等方面的作用。公司將進一步完善內部決策程序和內部控制制度，強化各項決策的科學性和透明度，保證財務運作合理、合法、有效。公司將根據客觀條件和自身業(yè)務的變化，及時調整組織結構和促進公司的機制創(chuàng)新。第三章 背景及必要性一、 汽車零部件行業(yè)發(fā)展概況汽車零

27、部件作為汽車工業(yè)的基礎，是支撐汽車工業(yè)持續(xù)健康發(fā)展的必要因素。汽車零部件是組成汽車的各個部分的基本功能單元所需要使用的配件，一輛整車由上萬個汽車零部件組成。按性質分類，汽車零部件可分為發(fā)動機系統、傳動系統、懸掛系統、制動系統、轉向系統、電氣系統及其他。從市場規(guī)模來看，汽車零部件行業(yè)的市場規(guī)模約占整個汽車行業(yè)市場規(guī)模的50%，在歐美等成熟汽車市場，汽車零部件行業(yè)的市場規(guī)模占比更高，汽車整車行業(yè)與汽車零部件行業(yè)的市場規(guī)模比例約為1:1.7。1、全球汽車零部件行業(yè)發(fā)展概況隨著世界經濟全球化、市場一體化的趨勢不斷發(fā)展，汽車零部件產業(yè)在汽車工業(yè)體系中的市場地位逐步提升，汽車零部件供應商在整車開發(fā)和生產過

28、程中的介入程度亦越來越深。在汽車工業(yè)發(fā)展初期，汽車零部件產業(yè)主要作為汽車整車制造的附屬產業(yè)，汽車零部件的生產制造一般由汽車整車廠商的下屬部門或分公司完成。20世紀90年代以來，世界汽車工業(yè)格局發(fā)生重大變化，全球汽車零部件產業(yè)開始趨于獨立化。為了優(yōu)化資源配置，根據專業(yè)化分工的需要，國際大型整車廠商逐漸由傳統的縱向經營、追求大而全的生產模式轉向精簡機構、以開發(fā)整車項目為主的專業(yè)化生產模式，紛紛將旗下的汽車零部件制造企業(yè)剝離。在大型整車廠商的推動下，汽車零部件行業(yè)的諸多企業(yè)逐步從汽車整車廠商分離出來，形成了獨立、完整的企業(yè)組織。汽車零部件工業(yè)逐漸脫離整車廠商，邁向獨立化、專業(yè)化發(fā)展的道路。隨著發(fā)達國

29、家汽車工業(yè)進入成熟期，面對日益激烈的市場競爭和突飛猛進的技術發(fā)展，國際汽車零部件企業(yè)積極向新興經濟體國家和地區(qū)大規(guī)模轉移生產制造環(huán)節(jié)。產業(yè)轉移、全球化采購改變了整車廠商與零部件企業(yè)之間的關系，打破了原有的配套體系。在此背景下，汽車零部件行業(yè)不斷發(fā)展壯大，并逐步脫離整車廠商，形成了專業(yè)化、獨立化的汽車零部件集團，如德爾福與通用汽車分離、偉世通從福特汽車獨立等。汽車零部件產業(yè)是汽車產業(yè)的重要組成部分，世界汽車工業(yè)強國不僅擁有世界知名的整車廠商，還擁有世界一流的汽車零部件企業(yè)。全球汽車零部件配套供應商百強企業(yè)中以美國、歐洲和日本企業(yè)為主，行業(yè)內規(guī)模大、技術力量雄厚、資本實力充足的企業(yè)也主要集中在上述

30、國家或地區(qū)，比如德國羅伯特博世、日本電裝，德國大陸集團、美國江森自控、加拿大麥格納、日本愛信精機等。2017年-2019年全球前十大汽車零部件供應商的競爭格局相對穩(wěn)定，除內部排名出現調整外，前十大汽車零部件供應商均未發(fā)生變化。同時，根據美國汽車新聞網（AutomotiveNews）發(fā)布的2019年度全球汽車零部件配套供應商百強榜，日本、歐洲和北美汽車零部件企業(yè)占絕大多數，美國、日本和德國企業(yè)上榜數分別為25家、23家和19家，中國有7家企業(yè)入圍。2、我國汽車零部件行業(yè)發(fā)展概況近年來，得益于我國汽車行業(yè)的高速發(fā)展、汽車保有量的持續(xù)增加、全球整車及零部件產能不斷向我國轉移以及汽車零部件出口市場的擴

31、大，我國汽車零部件行業(yè)保持了快速發(fā)展態(tài)勢。根據國家統計局統計，從2011年至2017年，我國汽車零部件行業(yè)主營業(yè)務收入從19,778.91億元上升至38,800.39億元，年均復合增長率達11.89%，高于整車制造業(yè)的10.29%；利潤總額從1,458.97億元上升至3,012.63億元，年均復合增長率達12.85%，高于整車制造業(yè)的9.09%。經過多年發(fā)展，汽車零部件行業(yè)已成為我國汽車工業(yè)乃至國民經濟的重要支柱產業(yè)。自2018年以來，受國內宏觀經濟增速放緩、中美貿易戰(zhàn)摩擦升級、環(huán)保標準切換、新能源補貼退坡等因素的影響，我國汽車市場需求不振，整車行業(yè)面臨了較大的下行壓力，也導致我國汽車零部件行

32、業(yè)的主要統計指標出現了下滑。2018年，我國汽車零部件行業(yè)主營業(yè)務收入為33,741.12億元，利潤總額為2,506.47億元，分別同比下滑13.04%和16.80%。2019年，我國汽車零部件行業(yè)主營業(yè)務收入有所回升，為35,757.70億元，但利潤總額為2,364.78億元，進一步下降5.65%，我國汽車零部件行業(yè)進入了調整和轉型升級階段。2020年，雖然一季度受疫情影響，汽車產銷同比大幅下滑，但從4月以來，汽車市場逐漸復蘇，截至12月底，汽車行業(yè)已連續(xù)9個月實現增長態(tài)勢。2020年，我國汽車零部件行業(yè)主營業(yè)務收入為36310.65億元，利潤總額為2693.16億元，與2019年同比分別增

33、長了1.55%和13.89%。目前，我國千人汽車擁有量還不足美國的五分之一，隨著我國居民可支配收入的不斷增長，我國汽車市場仍有廣闊發(fā)展空間，為汽車零部件行業(yè)帶來了巨大的增長潛力。同時，隨著汽車“新四化”的快速發(fā)展，我國汽車零部件行業(yè)的產業(yè)結構也將不斷優(yōu)化。從出口市場來看，在汽車產業(yè)鏈全球化配置的趨勢下，我國汽車零部件行業(yè)出口市場保持著良好的增長態(tài)勢，并已成為我國汽車產業(yè)的重要組成。2011年至2018年，我國汽車零部件出口金額從229.75億美元增長至551.12億美元，年均復合增長率達13.31%，貿易順差持續(xù)擴大。但受全球汽車產銷量下滑、中美貿易摩擦升級、人民幣匯率變化等因素影響，2019

34、年我國汽車零部件出口金額較2018年出現小幅下滑，為530.43億美元。2020年，受疫情影響，海外汽車零部件供應商缺口較大，供給能力不足，外界需求使國內汽車零部件的出口得到較快發(fā)展。2020年我國汽車零部件出口金額為565.16億美元，較2019年同比增長6.55%。同時，隨著我國汽車零部件企業(yè)在質量管理體系、全球供應能力和國際產品認證等方面不斷提升，我國汽車零部件企業(yè)的國際市場競爭力逐步增強，出口市場依然具有較好發(fā)展前景。總體來看，我國汽車零部件產業(yè)發(fā)展情況良好，全球競爭力不斷增強，但我國汽車零部件產業(yè)大而不強的局面并未徹底改變，本土企業(yè)仍然存在自主創(chuàng)新能力不強、核心技術缺失、品牌附加值低

35、等問題，與我國整車產業(yè)發(fā)展現狀還存在較大差距。目前，我國汽車零部件行業(yè)產值與整車產值的比例約為1:1，遠低于汽車產業(yè)成熟國家1.7:1的比例，我國汽車零部件行業(yè)還有巨大發(fā)展?jié)摿Α?、汽車零部件行業(yè)發(fā)展趨勢（1）系統化在汽車工業(yè)專業(yè)化分工的發(fā)展趨勢下，整車廠商逐步從采購單個零部件向采購整個零部件系統轉變，由此整車廠商的供應鏈體系也逐漸演變成多層級分工的金字塔結構。系統化、多層級的采購體系使整車廠商和各級零部件供應商得以發(fā)揮各自的專業(yè)優(yōu)勢，提高產品品質、縮短新產品開發(fā)周期。在系統化供貨的趨勢下，汽車零部件企業(yè)需要不斷增強自身實力，提升研發(fā)、采購、生產、庫存等方面的綜合管理能力，逐漸走向獨立化、規(guī)模

36、化發(fā)展的道路。（2）平臺化標準化、通用化的零部件生產是工業(yè)生產的基礎，目前國外汽車工業(yè)已經廣泛采用平臺化戰(zhàn)略，即多種車型共用一個平臺，其核心是提高零部件的通用性，盡最大可能實現零部件的共享，并達成以下幾方面的目標：1）實現通用零部件更大規(guī)模的生產，降低零部件生產采購成本；2）減少不斷增多的車型數量和不斷縮短的產品生命周期而導致的高昂開發(fā)成本；3）增加零件復用率，減少總零件數量，降低制造復雜度。平臺戰(zhàn)略能夠使降低成本與實現產品多樣性之間達到良好的平衡，通過實施平臺戰(zhàn)略既可滿足客戶多樣化的需求，又能達到一定的規(guī)模效應以降低生產制造成本。（3）模塊化模塊化就是按零部件和總成在汽車上的功能將其組合在一

37、起，形成一個高度集中的、完整的功能單元，實現單個模塊組件對多個零部件的替代。汽車零部件模塊化具有眾多優(yōu)勢：1）與單個零部件相比，模塊化組件重量更輕，有利于整車的輕量化；2）模塊化組件有利于優(yōu)化整車的空間布局，提升汽車性能；3）與單個零部件相比，模塊化組件減少了部分安裝工序，提高了整車裝配效率。模塊化的發(fā)展對汽車零部件企業(yè)的模塊化設計、開發(fā)、制造和服務能力提出了更高的要求，同時也使得汽車零部件企業(yè)更早、更深入地介入到整車廠商的車型開發(fā)過程中，使得整車企業(yè)與零部件生產企業(yè)的合作關系更加緊密和穩(wěn)固，并使汽車零部件產業(yè)的重要性不斷提升。（4）輕量化近年來，全球各國不斷提升了汽車的排放標準。歐盟、美國、

38、日本均出臺相關政策，規(guī)定到2020年乘用車燃料消耗量標準分別為3.8L/100km、6.0L/100km、4.9L/100km1。國務院2012年頒布的節(jié)能與新能源汽車產業(yè)發(fā)展規(guī)劃（2012-2020年）規(guī)定，我國乘用車平均燃料消耗量在2020年要求降至5.0L/100km。此外，中國制造2025提出，到2025年我國乘用車平均燃料消耗量要求降至4.0L/100km。從技術層面看，單純通過改進發(fā)動機、變速箱以及改善車身空氣動力學結構等技術手段很難將油耗降至目標值，但通過減少車身自重的方式則能有效降低油耗、減少碳排放，有關數據表明，汽車自重每減少10%，可降低油耗6-8%，降低二氧化碳排放13%

39、2，汽車零部件輕量化已經成為汽車節(jié)能減排最有效的解決方法之一，增加塑料零部件在汽車中的使用量便成為降低整車重量、減少汽車排放的關鍵。此外，輕量化零部件的運用可以通過減輕車身重量從而減少由慣性帶來的制動距離，較好地改善車輛行駛安全性，并能提升車輛的操作性能和加速性能，從而帶來更好的舒適駕駛體驗。因此，輕量化已成為汽車零部件行業(yè)轉型升級的重要方向。（5）智能化近年來，隨著5G、物聯網以及人工智能等創(chuàng)新技術的突破性發(fā)展和迅速普及，民眾的消費需求層次進一步升級，傳統汽車開始向電動化、網聯化、智能化的智能汽車轉型。全球各國正加速推進汽車的智能化進程，我國也相繼出臺了一系列汽車智能化配套法規(guī)和規(guī)章制度推進

40、汽車智能化進程。如2017年12月，工信部發(fā)布促進新一代人工智能產業(yè)發(fā)展三年行動計劃（2018-2020年），指出“到2020年，建立可靠、安全、實時性強的智能網聯汽車智能化平臺，形成平臺相關標準，支撐高度自動駕駛（HA級）”；2018年12月，工信部印發(fā)了車聯網（智能網聯汽車）產業(yè)發(fā)展行動計劃，指出“到2020年，將實現車聯網（智能網聯汽車）產業(yè)跨行業(yè)融合取得突破，具備高級別自動駕駛功能的智能網聯汽車實現特定場景規(guī)模應用，車聯網用戶滲透率達到30%以上，新車駕駛輔助系統（L2）搭載率達到30%以上”。因此，隨著電力電子、物聯網、電子信息、人工智能等技術向汽車產業(yè)不斷滲透和產業(yè)政策的相繼出臺，

41、汽車零部件行業(yè)將迎來智能化發(fā)展的重大機遇。（6）環(huán)?；吞冀洕菍崿F可持續(xù)發(fā)展的必然選擇，在環(huán)保和能源壓力日益嚴峻的背景下，全球各國對于汽車節(jié)能環(huán)保的要求越來越高。近年來，我國對于汽車節(jié)能減排的要求不斷提高，國家出臺了一系列標準限制汽車及內燃機的尾氣排放。2017年1月“國五”排放標準全面實施，2016年12月“國六”排放標準也正式發(fā)布，規(guī)定自2020年7月1日起分階段實施。未來汽車產品將以環(huán)保為中心，在動力技術、原材料選用、汽車使用和報廢等環(huán)節(jié)中充分體現汽車與環(huán)境的和諧統一。在動力技術開發(fā)上，提升內燃機效率，發(fā)展電動、混合動力和燃料電池汽車等，不同技術路線相互碰撞、共同發(fā)展；在原材料選用上，

42、開發(fā)零部件的新型替代材料，使汽車零部件輕量化，減少燃料的消耗；在材料再生利用上，重視汽車報廢后零部件材料的二次利用，以減少環(huán)境污染。二、 行業(yè)競爭格局1、汽車零部件行業(yè)競爭格局自上世紀90年代起，全球汽車產業(yè)出現了整車廠商逐漸剝離零部件業(yè)務的現象，之后全球汽車零部件產業(yè)經過長時間發(fā)展，形成了一種以整車配套市場為主、以整車廠商為核心、以零部件供應商為支撐的金字塔型多層級配套供應體系。近十年來整車市場的快速發(fā)展促進了我國汽車零部件產業(yè)技術水平和產業(yè)規(guī)模的不斷提升。根據Wind的數據，截至2019年11月，我國規(guī)模以上汽車零部件企業(yè)已達13,711家。從整體上看，我國的汽車零部件企業(yè)數量眾多，行業(yè)市

43、場集中度偏低，競爭較為激烈，除少數細分領域的零部件生產企業(yè)憑借較強的實力占領了較大的整車配套市場份額外，大多數零部件生產企業(yè)受生產規(guī)模、技術實力及品牌認同等因素制約，僅能依靠價格成本優(yōu)勢爭取部分低端整車配套市場和售后服務市場，在行業(yè)競爭中處于相對弱勢地位。從區(qū)域分布上看，我國經濟發(fā)達的地區(qū)，居民收入和消費水平較高，汽車的銷售量和保有量較大，汽車零部件的需求也較高。另外，為達到同步開發(fā)、及時供貨、節(jié)約成本等目的，汽車零部件供應商通常圍繞整車廠商所在區(qū)域選址布局，從而形成了與長三角、珠三角、東北、京津冀、華中、西南六大汽車產業(yè)群對應的汽車零部件產業(yè)集群。從全球范圍內來看，中國汽車零部件企業(yè)品牌競爭

44、力逐年提升，世界百強汽車零部件企業(yè)已實現從無到有，上榜企業(yè)數量呈擴大趨勢，上榜汽車零部件企業(yè)大多已具備較強的生產制造能力和市場競爭力。根據美國汽車新聞網（AutomotiveNews）發(fā)布的全球汽車零部件配套供應商百強榜，2019年中國共有7家企業(yè)入圍，較2018年新增了1家企業(yè)，且多家入榜企業(yè)的排名較2018年有所提升，其中延鋒汽飾以絕對優(yōu)勢繼續(xù)領跑中國企業(yè)，排名從2018年的第16名上升至第15名，北京海納川為61名（上年為65名）、中信戴卡為65名（上年為71名）、德昌電機為80名（上年為79名）、敏實集團為86名（上年為92名）、五菱工業(yè)為89名（上年為80名），新晉企業(yè)中鼎密封件為9

45、2名。2、汽車內外飾件行業(yè)競爭格局由于汽車內外飾件種類多、產品差異大、制造工藝多樣，不同于發(fā)動機、變速箱、車燈等集中度較高的汽車零部件，汽車內外飾件行業(yè)競爭格局較為散亂、集中度相對較低。以內飾件為例，2016年全球汽車內飾件市場占有率前三名分別是延鋒汽飾、弗吉亞、安通林。其中，市場占有率最高的是延鋒汽飾，約為11%左右；其次是弗吉亞，市場占有率為8%左右；安通林為5%左右，前三名企業(yè)的市場占有率合計占比僅為24%，集中度遠低于車燈行業(yè)（全球CR3為56%）、汽車玻璃行業(yè)（全球CR3為60%）等汽車零部件細分行業(yè)。從國內市場來看，我國汽車內外飾件行業(yè)呈現一超多強的競爭格局，華域汽車憑借全資子公司

46、延鋒汽飾在我國內外飾件行業(yè)處于絕對龍頭地位，根據上市公司華域汽車2019年年度報告，2019年華域汽車內外飾件業(yè)務收入達920.24億元，位居國內汽車內外飾件行業(yè)首位；排名第二、第三名的繼峰股份與敏實集團2019年內外飾件收入分別為176.76億元和131.98億元。此外，2019年內外飾件收入超30億元的汽車零部件企業(yè)還包括寧波華翔、星宇股份、拓普集團、一汽富維、岱美股份、模塑科技、均勝電子等企業(yè)?？傮w來看，作為汽車零部件行業(yè)的重要分支，我國汽車內外飾件行業(yè)經過長期發(fā)展，已基本形成了充分競爭、市場化程度較高的市場格局，部分國內領先的汽車內外飾件企業(yè)憑借較強的技術水平與同步開發(fā)、模具設計、規(guī)模

47、生產能力，已成為全球整車廠商供應體系中的重要一員。三、 面臨的機遇與挑戰(zhàn)1、面臨的機遇（1）國家產業(yè)政策鼓勵行業(yè)發(fā)展汽車工業(yè)是國民經濟戰(zhàn)略性、支柱性產業(yè)，與國民經濟中的鋼鐵、石油、化工、電子等眾多行業(yè)擁有緊密的聯動關系，對國民經濟發(fā)展具有重要的推動作用。當前，新一輪科技革命和產業(yè)變革愈演愈烈，汽車與能源、交通、信息通信等產業(yè)深度融合，汽車產業(yè)面臨著“電動化、智能化、網聯化、共享化”的發(fā)展趨勢，汽車產業(yè)的產業(yè)結構調整和轉型升級有利于促進我國國民經濟的持續(xù)健康發(fā)展。近年來，國家各部委為支持汽車產業(yè)及汽車零部件產業(yè)的發(fā)展，相繼出臺了一系列鼓勵發(fā)展的產業(yè)政策，有利于促進行業(yè)發(fā)展。（2）下游需求旺盛，汽

48、車產業(yè)長期發(fā)展向好2018年以來，受國內宏觀經濟增速放緩、中美貿易摩擦升級、環(huán)保標準切換、新能源補貼退坡等因素綜合影響，我國汽車產銷量有所回落，產業(yè)逐步進入調整期。但從千人保有量及居民可支配收入等數據來看，中國汽車市場仍存在較大的發(fā)展空間，汽車零部件市場也存在較大的發(fā)展空間。一方面，我國汽車人均保有量較發(fā)達國家仍有很大差距，汽車產業(yè)仍處于普及期，尚有較大增長空間。根據世界銀行公布的數據，2019年中國汽車保有量為173輛/千人，而美國汽車保有量達837輛/千人，是中國的近5倍，澳大利亞、意大利、加拿大、日本等發(fā)達國家的汽車保有量也分別有747輛/千人、695輛/千人、670輛/千人和591輛/

49、千人。隨著我國城鎮(zhèn)化進程的推進，我國汽車市場仍有較大增長潛力。另一方面，隨著我國居民可支配收入的不斷增長，居民消費能力不斷提升，為汽車消費市場的發(fā)展奠定了基礎。2008年，我國城鎮(zhèn)居民的人均可支配收入僅為1.58萬元，到2018年已增長至3.93萬元，年均復合增長率達9.54%。隨著我國居民收入和生活水平的不斷提升、居民消費需求與消費結構的持續(xù)升級，我國汽車市場仍然存在較大需求空間。此外，隨著國民經濟的持續(xù)發(fā)展和居民消費能力的提升，消費者的消費理念也在發(fā)生轉變。我國汽車消費正在進入產品升級換代階段，低端車型日益普及，中高端車型迅速增長，年輕一代消費觀念的改變及各類汽車金融產品和服務的推出，對中

50、高端車型消費市場的刺激作用明顯，購車品牌化、高端化日益凸顯，加之節(jié)能減排、輕量化和智能化技術越來越多的應用于汽車領域，個性化體驗和時尚功能設計推動中高端汽車市場穩(wěn)步發(fā)展。（3）節(jié)能減排和輕量化、智能化技術的發(fā)展催生新的市場需求隨著低碳經濟的提出和節(jié)能減排的號召，綠色汽車和節(jié)能減排已經成為汽車行業(yè)發(fā)展的主旋律之一，節(jié)能與新能源技術、輕量化技術的發(fā)展迅速，并進而催生相關汽車及零部件產品市場需求的增加。近年來，全球新能源汽車產銷量呈現強勁增長勢頭，2020年全球新能源汽車銷量達324萬輛，較上年增長46.61%；全國新能源汽車銷量達136.7萬輛，較上年增長13.63%。根據乘聯會的預測，2021年

51、我國新能源車銷量將超過200萬輛，同比增長46.32%。目前，以汽車零部件塑料化為代表的輕量化技術已成為降低汽車排放、提高燃燒效率最有效的措施之一，而汽車內外飾件作為使用塑料材料最多的汽車零部件，其未來將擁有更加廣闊的發(fā)展空間。同時，為滿足日益提高的汽車安全、環(huán)保、節(jié)能的要求及客戶個性化、多樣化的需求，汽車零部件供應商紛紛將新技術應用于產品設計和生產過程中，安全技術、電子技術、節(jié)能技術和環(huán)保技術在汽車上得到了廣泛應用，進一步提高了汽車的功能設計和個性化元素，豐富了消費者體驗，在引導需求的同時帶動消費升級和消費擴張，從而催生汽車及汽車零部件行業(yè)新的增長點。（4）汽車零部件全球化采購給國內汽車零部

52、件企業(yè)帶來良好機遇在全球經濟一體化的趨勢下，市場競爭日益激烈，世界各大汽車公司和零部件企業(yè)在專注于自身核心業(yè)務和優(yōu)勢業(yè)務的同時，為了降低成本，逐漸減少汽車零部件的自制率，越來越多的整車廠商開始在全球范圍內采購有比較優(yōu)勢的零部件產品，汽車零部件的全球化采購已成為汽車行業(yè)發(fā)展的必然趨勢。隨著我國汽車零部件行業(yè)整體制造水平和技術水平的不斷提升，加之我國在勞動力、工資水平等方面的比較優(yōu)勢，在汽車零部件全球化采購的浪潮下，我國汽車零部件行業(yè)面臨良好發(fā)展機遇。2、面臨的挑戰(zhàn)（1）汽車產業(yè)增速放緩2009年起，我國成為世界第一大汽車生產國，并持續(xù)保持全球汽車制造及消費中心的地位。2008年至2017年，我國

53、汽車產量由934.51萬輛增長至2,901.54萬輛，年均復合增長率達13.42%，汽車銷量由938.05萬輛增長至2,887.89萬輛，年均復合增長率達13.31%。自2018年以來，受國內宏觀經濟增速放緩、中美貿易摩擦升級、環(huán)保標準切換、新能源補貼退坡等因素綜合影響，我國汽車產銷量有所回落，打破了1990年以來的持續(xù)增長記錄，汽車產業(yè)逐步進入調整期。2019年，我國汽車產量、銷量分別為2,572.10萬輛和2,576.90萬輛，同比分別下降7.51%和8.23%，再次出現負增長。2020年初，受新冠肺炎疫情影響，汽車產業(yè)下行態(tài)勢更加顯著。根據中國汽車工業(yè)協會發(fā)布的數據，2020年1-6月，

54、國內汽車產銷分別完成1,011.2萬輛和1,025.7萬輛，分別同比下降16.8%和16.9%。下半年，隨著國內疫情形勢得到有效控制，汽車銷量呈現持續(xù)增長。2020年全年，我國汽車產銷分別完成2,522.5萬輛和2,531.1萬輛，同比分別下降2%和1.9%，降幅較上半年明顯收窄。從海外市場來看，2020年3月中旬起，北美主要整車廠商陸續(xù)宣布關閉工廠，對全球汽車產業(yè)造成了較大不利影響，5月下旬起階段性恢復正常生產，市場需求逐步恢復。目前，海外新冠疫情持續(xù)蔓延仍未得到有效控制。截至2021年2月末，美國已累計確診新冠肺炎病例超過2,855萬例，日均新增確診人數超過7萬例。根據OICA統計數據，受

55、疫情影響，2020年全球汽車銷量為7,797.12萬輛，同比下滑14.60%。自2020年12月起，全球汽車芯片供需出現失衡，汽車行業(yè)芯片供應出現一定程度緊張，目前全球范圍內多家整車廠商已因芯片短缺而被迫減產或停產。根據研究機構IHS2021年8月的預測，芯片短缺預計會持續(xù)到2022年，預計汽車芯片短缺將造成2021年全球630萬至710萬輛汽車產量的損失。全球范圍內的汽車芯片短缺將影響短期內全球汽車產業(yè)的增長，但隨著芯片供給的逐步提升，芯片短缺問題對汽車產業(yè)的影響也將逐步減小。未來，如果國內疫情防控出現反復、海外疫情持續(xù)蔓延而無法盡快得到有效控制，全球芯片短缺的影響難以緩解，對全球汽車產業(yè)的

56、沖擊將進一步加深，這將影響汽車整車及零部件行業(yè)的正常生產經營和市場需求。（2）整體研發(fā)和創(chuàng)新能力較弱我國汽車工業(yè)起步較晚，與外資汽車零部件企業(yè)相比，國內汽車零部件企業(yè)存在研發(fā)投入不足、高級技術人才匱乏、創(chuàng)新能力薄弱等問題。國內汽車零部件企業(yè)研發(fā)投入力度顯著偏低，引進技術、產品國產化仍然是最普遍的產品開發(fā)方式。目前，中國汽車零部件企業(yè)研發(fā)投入占營業(yè)收入的比例約為2%，遠低于德美韓日等發(fā)達國家6%-8%的水平。國內企業(yè)整體上仍面臨許多有待突破的技術瓶頸及工藝改進空間，在自主研發(fā)的財力、人力、物力投入以及技術標準上仍有較大差距，從而對新產品開發(fā)和汽車零部件產品結構轉型升級帶來不利影響。（3）行業(yè)集中度低，市場競爭激烈我國汽車零部件行業(yè)企業(yè)眾多，行業(yè)集中度較低。根據Wind的數據，截至2019年11月，我國規(guī)模以上汽車零部件企業(yè)已達13,711家。全國汽車零部件企業(yè)數量保守估計在10萬家以上，大部分汽車零部件企業(yè)規(guī)模較小，且集中在低附加值零部件領域，布局分散且產品重復，導致市場競爭較為激烈。一方面，由于企業(yè)規(guī)模相對較小，企業(yè)難以調動較多的資源進行關鍵技術的研發(fā)升級；另一方面，激烈的市場競爭也降低了行業(yè)的整體利潤水平。四、 為振興發(fā)展注入強大動力依靠改革破除發(fā)展瓶頸、匯聚發(fā)展優(yōu)勢、增強發(fā)展動力，增