需求調(diào)研規(guī)范

1、Gillion2010需求調(diào)研規(guī)范需求調(diào)研規(guī)范導(dǎo)言導(dǎo)言編寫(xiě)目的編寫(xiě)目的本文檔是吉聯(lián)新軟件股份有限公司用以規(guī)范項(xiàng)目的需求調(diào)研過(guò)程及提供有效的需求調(diào)研方法的指導(dǎo)性文件之一。制訂本規(guī)范的目的是為了指導(dǎo)項(xiàng)目按一定的實(shí)施方法，從需求調(diào)研開(kāi)始到需求評(píng)審?fù)ㄟ^(guò)為止這段期間內(nèi)，在資源和時(shí)間約束下，盡可能獲取客戶(hù)需求，把握客戶(hù)需求，使雙方在項(xiàng)目需求上達(dá)成共識(shí)，并為后續(xù)開(kāi)發(fā)和驗(yàn)收提供清晰的需求標(biāo)準(zhǔn)，以降低項(xiàng)目因需求沒(méi)做好而帶來(lái)的風(fēng)險(xiǎn)。適用范圍適用范圍本規(guī)范適用于公司所有項(xiàng)目的需求調(diào)研工作?？傮w步驟總體步驟項(xiàng)目啟動(dòng)后，項(xiàng)目進(jìn)入需求調(diào)研階段，分為調(diào)研準(zhǔn)備、需求調(diào)研、調(diào)研準(zhǔn)備、需求調(diào)研、 需求分析、需求確認(rèn)、系統(tǒng)設(shè)計(jì)需求

2、分析、需求確認(rèn)、系統(tǒng)設(shè)計(jì)四個(gè)階段，每個(gè)階段需要完成特定的任務(wù)，達(dá)成預(yù)定的目標(biāo)，形成階段工作成果。如圖所示：匯報(bào)調(diào)研計(jì)劃匯報(bào)調(diào)研工作方法安排高層訪談協(xié)調(diào)雙方資源收集調(diào)研材料做調(diào)研日志做調(diào)研備忘錄討論分析調(diào)研結(jié)果做好客戶(hù)的溝通交流約定后續(xù)工作計(jì)劃編寫(xiě)業(yè)務(wù)需求調(diào)研報(bào)告內(nèi)部溝通討論調(diào)研報(bào)告需求概要設(shè)計(jì)文檔編制業(yè)務(wù)分析流程圖分析業(yè)務(wù)功能點(diǎn)初步測(cè)算工作量項(xiàng)目組內(nèi)培訓(xùn)業(yè)務(wù)需求編制詳細(xì)設(shè)計(jì)文檔繪制數(shù)據(jù)流程圖數(shù)據(jù)表結(jié)構(gòu)分析系統(tǒng)功能劃分系統(tǒng)架構(gòu)選型評(píng)估開(kāi)發(fā)工作量成本測(cè)算資源分配主要活動(dòng)交付成果階段系統(tǒng)詳細(xì)設(shè)計(jì)文檔數(shù)據(jù)流程圖表結(jié)構(gòu)清單功能列表系統(tǒng)架構(gòu)參數(shù)表成本測(cè)算表資源表工作量清單調(diào)研計(jì)劃修正稿調(diào)研行程備忘客戶(hù)方資

3、源確認(rèn)表調(diào)研日志調(diào)研備忘錄調(diào)研結(jié)果整理報(bào)告調(diào)研會(huì)議記要業(yè)務(wù)資料文稿需求調(diào)研需求分析系統(tǒng)設(shè)計(jì)調(diào)研準(zhǔn)備組建隊(duì)伍（至少要兩人）知識(shí)轉(zhuǎn)移獲取客戶(hù)信息制定調(diào)研計(jì)劃準(zhǔn)備調(diào)研提綱準(zhǔn)備培訓(xùn)文檔溝通調(diào)研計(jì)劃調(diào)研計(jì)劃調(diào)研提綱培訓(xùn)文檔公司系統(tǒng)相關(guān)文檔雙方人員配置表客戶(hù)資料準(zhǔn)備清單需求確認(rèn)向客戶(hù)提交調(diào)研報(bào)告與客戶(hù)溝通確認(rèn)報(bào)告需求調(diào)研報(bào)告確認(rèn)修正稿需求確認(rèn)文件調(diào)研報(bào)告概要設(shè)計(jì)文檔業(yè)務(wù)流程圖工作量測(cè)算表培訓(xùn)記錄調(diào)研準(zhǔn)備調(diào)研準(zhǔn)備調(diào)研目的調(diào)研目的對(duì)用戶(hù)：讓用戶(hù)認(rèn)為調(diào)研者已經(jīng)了解或者有足夠能力了解企業(yè)現(xiàn)有業(yè)務(wù)流程。對(duì)競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手：如果是售前調(diào)研，還要隨時(shí)制造給競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手的門(mén)檻，了解競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手給我們?cè)O(shè)計(jì)的門(mén)檻。對(duì)公司：調(diào)研獲得信息足夠讓

4、后續(xù)者進(jìn)入下一階段工作。調(diào)研準(zhǔn)備調(diào)研準(zhǔn)備調(diào)研計(jì)劃調(diào)研計(jì)劃1.組建調(diào)研隊(duì)伍組建調(diào)研隊(duì)伍雙方建立與項(xiàng)目調(diào)研要求相匹配的項(xiàng)目組織,明確各角色的職責(zé)。2.確定調(diào)研計(jì)劃確定調(diào)研計(jì)劃明確計(jì)劃受眾計(jì)劃執(zhí)行的前提條件（某項(xiàng)計(jì)劃雙方需要準(zhǔn)備的工作說(shuō)明）明確調(diào)研計(jì)劃的核心內(nèi)容（5W2H）溝通討論計(jì)劃確認(rèn)計(jì)劃調(diào)研準(zhǔn)備調(diào)研準(zhǔn)備關(guān)鍵準(zhǔn)備關(guān)鍵準(zhǔn)備 要求：要求：(1)在實(shí)施過(guò)程中，要在總體實(shí)施計(jì)劃的框架下，逐步分解為階段性計(jì)劃、周計(jì)劃，形在實(shí)施過(guò)程中，要在總體實(shí)施計(jì)劃的框架下，逐步分解為階段性計(jì)劃、周計(jì)劃，形 成三級(jí)計(jì)劃體系：成三級(jí)計(jì)劃體系：z總體實(shí)施計(jì)劃：總體實(shí)施計(jì)劃：9 需要完成哪些任務(wù)、預(yù)期目標(biāo)；需要完成哪些任務(wù)、預(yù)

5、期目標(biāo)；9 完成計(jì)劃的開(kāi)始時(shí)間和結(jié)束時(shí)間完成計(jì)劃的開(kāi)始時(shí)間和結(jié)束時(shí)間9 每項(xiàng)任務(wù)所需要的資源（包括雙方所配備的人力和設(shè)備）每項(xiàng)任務(wù)所需要的資源（包括雙方所配備的人力和設(shè)備）9 按計(jì)劃實(shí)施的前提條件按計(jì)劃實(shí)施的前提條件 在整個(gè)項(xiàng)目期間，該計(jì)劃極謹(jǐn)慎地變更。在整個(gè)項(xiàng)目期間，該計(jì)劃極謹(jǐn)慎地變更。 要求：要求：(1)在實(shí)施過(guò)程中，要在總體實(shí)施計(jì)劃的框架下，逐步分解為階段性計(jì)劃、周計(jì)劃，形在實(shí)施過(guò)程中，要在總體實(shí)施計(jì)劃的框架下，逐步分解為階段性計(jì)劃、周計(jì)劃，形 成三級(jí)計(jì)劃體系：成三級(jí)計(jì)劃體系：z總體實(shí)施計(jì)劃：總體實(shí)施計(jì)劃：9 需要完成哪些任務(wù)、預(yù)期目標(biāo)；需要完成哪些任務(wù)、預(yù)期目標(biāo)；9 完成計(jì)劃的開(kāi)始時(shí)間

6、和結(jié)束時(shí)間完成計(jì)劃的開(kāi)始時(shí)間和結(jié)束時(shí)間9 每項(xiàng)任務(wù)所需要的資源（包括雙方所配備的人力和設(shè)備）每項(xiàng)任務(wù)所需要的資源（包括雙方所配備的人力和設(shè)備）9 按計(jì)劃實(shí)施的前提條件按計(jì)劃實(shí)施的前提條件 在整個(gè)項(xiàng)目期間，該計(jì)劃極謹(jǐn)慎地變更。在整個(gè)項(xiàng)目期間，該計(jì)劃極謹(jǐn)慎地變更。前期調(diào)研提綱準(zhǔn)備資料準(zhǔn)備清單客戶(hù)參與人名單（負(fù)責(zé)人、協(xié)調(diào)人、受眾）閱讀合同與協(xié)議閱讀方案與相關(guān)文檔熟悉軟件系統(tǒng)的流程與功能熟悉軟件系統(tǒng)的架構(gòu)方法熟悉系統(tǒng)的硬件配置標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)備軟件系統(tǒng)的平臺(tái)相關(guān)軟件與工具和前期人員(咨詢(xún)顧問(wèn)、客戶(hù)經(jīng)理和平臺(tái)主管)溝通了解自己公司的相關(guān)信息（行業(yè)特點(diǎn)、競(jìng)爭(zhēng)態(tài)勢(shì)、產(chǎn)品研發(fā)特點(diǎn)、支持流程）了解客戶(hù)方的相關(guān)背景信息準(zhǔn)備

7、相關(guān)培訓(xùn)PPT（軟件試用文檔、公司軟件說(shuō)明文檔等）準(zhǔn)備調(diào)研工作說(shuō)明PPT（計(jì)劃解說(shuō)、工作協(xié)調(diào)、問(wèn)題反饋等）準(zhǔn)備公司的相關(guān)管理規(guī)范與文檔準(zhǔn)備軟件系統(tǒng)的業(yè)務(wù)難點(diǎn)解說(shuō)與可能面對(duì)的問(wèn)題回答資料需求調(diào)研需求調(diào)研- -調(diào)研現(xiàn)場(chǎng)調(diào)研現(xiàn)場(chǎng)匯報(bào)計(jì)劃，與客戶(hù)再次確認(rèn)，并做好資源準(zhǔn)備和安排人員配合匯報(bào)調(diào)研工作方法，請(qǐng)客戶(hù)請(qǐng)修正意見(jiàn)，以使調(diào)研工作更合客戶(hù)化與客戶(hù)領(lǐng)導(dǎo)溝通，了解其上項(xiàng)目的主要想法與目的多溝通與匯報(bào)計(jì)劃執(zhí)行情況，做到“早請(qǐng)示、晚匯報(bào)”所有的工作內(nèi)容做到提前預(yù)約與確認(rèn)，以便用戶(hù)做好準(zhǔn)備引導(dǎo)用戶(hù)正確清楚地表述其業(yè)務(wù)流程和工作流程做到“問(wèn)、聽(tīng)、記、述”避免一味地問(wèn)問(wèn)題，預(yù)防審問(wèn)場(chǎng)景認(rèn)真聆聽(tīng)，控制和避免對(duì)問(wèn)題表述

8、個(gè)人的臨時(shí)解決方案間隙休息、創(chuàng)造輕松氛圍、調(diào)整思路很重要控制時(shí)間，避免疲勞作戰(zhàn)關(guān)鍵業(yè)務(wù)一定要做專(zhuān)題討論，避免只詢(xún)個(gè)人而定絕對(duì)杜絕單人做調(diào)研，盡量組二人以上團(tuán)隊(duì)做調(diào)研，以示對(duì)客戶(hù)的尊重總結(jié)與分析會(huì)很重要用戶(hù)業(yè)務(wù)資料復(fù)印件收集很重要非正式溝通（一起便餐、一起戶(hù)外活動(dòng)等）很重要做到“文明、專(zhuān)業(yè)、職業(yè)、誠(chéng)信”，樹(shù)公司形象與個(gè)人形象需求分析需求分析編寫(xiě)業(yè)務(wù)需求調(diào)研報(bào)告內(nèi)部溝通討論調(diào)研報(bào)告需求概要設(shè)計(jì)文檔編制業(yè)務(wù)分析流程圖分析業(yè)務(wù)功能點(diǎn)初步測(cè)算工作量項(xiàng)目組內(nèi)培訓(xùn)業(yè)務(wù)需求調(diào)研工作方法調(diào)研工作方法-每日調(diào)研流程每日調(diào)研流程提出調(diào)研內(nèi)容，請(qǐng)企業(yè)項(xiàng)目組成員配合預(yù)約人員時(shí)間安排訪談；訪談當(dāng)場(chǎng)復(fù)述內(nèi)容，確認(rèn)理解對(duì)方表

9、達(dá)的問(wèn)題立即將整理訪談結(jié)果形成文檔記錄，確認(rèn)需要繼續(xù)了解的內(nèi)容和未清楚的內(nèi)容如果需要，安排時(shí)間請(qǐng)被訪談對(duì)象確認(rèn)訪談文檔記錄，特別是一些關(guān)鍵名詞定義部分和企業(yè)項(xiàng)目組成員配合約定下一時(shí)間段訪談安排。調(diào)研工作方法調(diào)研工作方法-訪談成功的要點(diǎn)訪談成功的要點(diǎn)讓訪談?wù)呱纤景才艜?huì)面調(diào)研前應(yīng)向調(diào)研者介紹調(diào)研內(nèi)容和時(shí)間大概安排，讓其心中有數(shù)聆聽(tīng)，不要發(fā)表指導(dǎo)意見(jiàn)，要靠和用戶(hù)交流發(fā)現(xiàn)問(wèn)題核心所在隨時(shí)收集和記錄事實(shí)，尋找異常現(xiàn)象，發(fā)掘管理改進(jìn)需求，認(rèn)真記錄并探討原因盡量?jī)蓚€(gè)人一起采訪，最好一個(gè)是企業(yè)項(xiàng)目組的成員復(fù)述、復(fù)述再?gòu)?fù)述一次不要問(wèn)得太多在結(jié)束會(huì)談后又提出一個(gè)問(wèn)題訪談結(jié)束后一定要表示感謝調(diào)研工作方法調(diào)研工作方法

10、-結(jié)構(gòu)化調(diào)研順序結(jié)構(gòu)化調(diào)研順序先了解企業(yè)基本情況和項(xiàng)目組成員情況，由此建立對(duì)企業(yè)初步認(rèn)識(shí)，對(duì)項(xiàng)目有個(gè)初步判斷；再了解企業(yè)組織結(jié)構(gòu)和崗位設(shè)計(jì)，由此確定訪談對(duì)象；再逐個(gè)按照業(yè)務(wù)口了解業(yè)務(wù)流，業(yè)務(wù)流要關(guān)心業(yè)務(wù)可以劃分為哪些階段，每個(gè)階段應(yīng)該是相互獨(dú)立，彼此窮盡的。每個(gè)業(yè)務(wù)階段要問(wèn)清楚業(yè)務(wù)目的，輸入數(shù)據(jù)和輸出數(shù)據(jù)，過(guò)程步驟，每個(gè)步驟的負(fù)責(zé)人，什么時(shí)候開(kāi)始，什么時(shí)候結(jié)束。輸入數(shù)據(jù)其什么作用，有哪些信息傳遞到輸出數(shù)據(jù)中。輸出數(shù)據(jù)又起什么作用，是指導(dǎo)下游還是反饋上游。業(yè)務(wù)流程調(diào)研質(zhì)量評(píng)判標(biāo)準(zhǔn)就是能否清晰簡(jiǎn)明畫(huà)出企業(yè)業(yè)務(wù)流程圖和數(shù)據(jù)流程圖。調(diào)研工作方法調(diào)研工作方法-調(diào)研日志編寫(xiě)技巧調(diào)研日志編寫(xiě)技巧調(diào)研日志有三

11、個(gè)要求：工作過(guò)程清晰化，調(diào)研內(nèi)容結(jié)構(gòu)化，不明內(nèi)容有后續(xù)計(jì)劃。首先調(diào)研日志上要看出本日你調(diào)研了哪些部門(mén)，走訪了哪些人，用了多少時(shí)間，獲取了哪些業(yè)務(wù)的信息，這就叫工作過(guò)程清晰化。然后調(diào)研內(nèi)容不能是流水帳記錄，必須將被調(diào)研者的話組織成一個(gè)個(gè)合理的單元，這些單元獨(dú)立可以反映某個(gè)業(yè)務(wù)層面的情況，然后整體上構(gòu)成一個(gè)業(yè)務(wù)調(diào)研報(bào)告的部分。不同的信息結(jié)構(gòu)化方法可能不太一樣，有的適合用表格，有的適合用文字段落，有的適合繪制圖形。調(diào)研日志最后要說(shuō)明今天調(diào)研中還有哪些問(wèn)題，需要進(jìn)一步明確，并有認(rèn)真記錄。調(diào)研工作方法調(diào)研工作方法-調(diào)研備忘錄編寫(xiě)技巧調(diào)研備忘錄編寫(xiě)技巧調(diào)研備忘錄一般情況下并不是把自己調(diào)研日志的內(nèi)容匯總重新

12、羅列，因?yàn)檎{(diào)研日志和業(yè)務(wù)調(diào)研報(bào)告就是做這個(gè)工作的。調(diào)研備忘錄和一般的備忘錄一樣，主要是說(shuō)明本次現(xiàn)場(chǎng)工作進(jìn)行了哪些工作內(nèi)容，達(dá)到了怎樣的目的，和企業(yè)約定的下一步工作安排是什么，并得到企業(yè)負(fù)責(zé)人簽字認(rèn)可。備忘錄主要讓用戶(hù)看到我們做事的規(guī)范性，而且在今后合作中將不斷用同一格式備忘錄強(qiáng)化我們?cè)谝?guī)范上的一致性，同時(shí)備忘錄要讓用戶(hù)感覺(jué)到我們本次現(xiàn)場(chǎng)調(diào)研工作時(shí)間緊湊，內(nèi)容豐富，層次清晰，讓用戶(hù)對(duì)我們形成良好的印象。調(diào)研工作方法調(diào)研工作方法-實(shí)施現(xiàn)場(chǎng)調(diào)研技巧實(shí)施現(xiàn)場(chǎng)調(diào)研技巧耐心收集用戶(hù)需求詳細(xì)了解需求的內(nèi)容詳細(xì)了解需求要解決的核心問(wèn)題和用戶(hù)項(xiàng)目組溝通協(xié)調(diào)，確定問(wèn)題的確存在，且需要解決，且能確定解決的需求和項(xiàng)目經(jīng)理溝通，判斷該問(wèn)題是否在方案價(jià)值點(diǎn)覆蓋范圍內(nèi)，是否影響主導(dǎo)業(yè)務(wù)正常運(yùn)行，以確定是否進(jìn)行需求變更，如是變更，則執(zhí)行需求變更流程如用戶(hù)不接受變更，則提交給公司商務(wù)和管理層，以得到執(zhí)行意見(jiàn)調(diào)研工作方法調(diào)研工作方法- -售前和售后調(diào)研的區(qū)別售前和售后調(diào)研的區(qū)別售前調(diào)研一般是為產(chǎn)品演示，技術(shù)交流做準(zhǔn)備，同時(shí)調(diào)研過(guò)程要注意突出自己強(qiáng)項(xiàng)，給競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手制造門(mén)檻。售后調(diào)研一般是為解決方案，項(xiàng)目實(shí)施做準(zhǔn)備，同時(shí)調(diào)研過(guò)程中要注意尋求項(xiàng)目?jī)r(jià)值點(diǎn)，利用價(jià)值點(diǎn)置換項(xiàng)目邊界，盡量把項(xiàng)目邊界最小化，項(xiàng)目才容易成功和受控。售前調(diào)研一般由商務(wù)主動(dòng)和用戶(hù)協(xié)商時(shí)機(jī)，根據(jù)實(shí)