福田年業(yè)務(wù)戰(zhàn)略與策略暨“十二五”戰(zhàn)略規(guī)劃設(shè)計(jì)

1、第一部分：南方目標(biāo)市場分析及預(yù)測第一部分：南方目標(biāo)市場分析及預(yù)測第二部分：南方工程車十二五業(yè)務(wù)戰(zhàn)略規(guī)劃第二部分：南方工程車十二五業(yè)務(wù)戰(zhàn)略規(guī)劃第三部分：南方工程車十二五價(jià)值鏈戰(zhàn)略規(guī)劃第三部分：南方工程車十二五價(jià)值鏈戰(zhàn)略規(guī)劃一、目標(biāo)市場外部環(huán)境分析一、目標(biāo)市場外部環(huán)境分析二、目標(biāo)市場運(yùn)行分析二、目標(biāo)市場運(yùn)行分析三、主要競爭品牌運(yùn)行評估三、主要競爭品牌運(yùn)行評估四、目標(biāo)市場發(fā)展判斷及預(yù)測四、目標(biāo)市場發(fā)展判斷及預(yù)測影響工程車需求的三大因素影響工程車需求的三大因素工程車需求工程車需求 1 1：宏觀經(jīng)濟(jì)環(huán)境：宏觀經(jīng)濟(jì)環(huán)境 3 3：市場運(yùn)營環(huán)境：市場運(yùn)營環(huán)境 GDPGDP對工程車市場的影響對工程車市場的影響

2、固定資產(chǎn)投資對工程車市場的影響固定資產(chǎn)投資對工程車市場的影響 區(qū)域經(jīng)濟(jì)發(fā)展對工程車市場的影響區(qū)域經(jīng)濟(jì)發(fā)展對工程車市場的影響 主要工業(yè)資源產(chǎn)量對工程車市場的影響主要工業(yè)資源產(chǎn)量對工程車市場的影響 貿(mào)易順差對海外市場的影響貿(mào)易順差對海外市場的影響 GDPGDP對工程車市場的影響對工程車市場的影響線性弱相關(guān)性線性弱相關(guān)性l 08年一季度以來年一季度以來GDP同比增速持續(xù)下滑，至同比增速持續(xù)下滑，至09年一季度跌至年一季度跌至6.1%；l 自自09年第二季度，增速有所回升達(dá)年第二季度，增速有所回升達(dá)7.9%；l 對比對比08年以來工程車市場銷量走勢，年以來工程車市場銷量走勢，GDP增速與工程車銷量呈線

3、性弱相關(guān)；增速與工程車銷量呈線性弱相關(guān)；l 預(yù)計(jì)未來預(yù)計(jì)未來1-2年國內(nèi)年國內(nèi)GDP平穩(wěn)回升，工程車市場保持較平穩(wěn)增長趨勢。平穩(wěn)回升，工程車市場保持較平穩(wěn)增長趨勢。 固定資產(chǎn)投資對工程車市場的影響固定資產(chǎn)投資對工程車市場的影響線性強(qiáng)相關(guān)性線性強(qiáng)相關(guān)性l 從從08年以來國內(nèi)城鎮(zhèn)固定資產(chǎn)投資情況看，年以來國內(nèi)城鎮(zhèn)固定資產(chǎn)投資情況看，08年年3-4季度下滑劇烈，呈負(fù)增長狀態(tài)季度下滑劇烈，呈負(fù)增長狀態(tài)，09年年1-2季度迅速回升，呈高位增長態(tài)勢；季度迅速回升，呈高位增長態(tài)勢；l 建筑工程投資占國內(nèi)城鎮(zhèn)固定資產(chǎn)較大比重，兩者增長趨勢基本一致；建筑工程投資占國內(nèi)城鎮(zhèn)固定資產(chǎn)較大比重，兩者增長趨勢基本一致；

4、l 對比對比08年以來工程車市場銷量走勢，固定資產(chǎn)投資與工程車銷量呈線性強(qiáng)相關(guān)；年以來工程車市場銷量走勢，固定資產(chǎn)投資與工程車銷量呈線性強(qiáng)相關(guān)；l 預(yù)計(jì)國內(nèi)后期預(yù)計(jì)國內(nèi)后期4萬億投資將進(jìn)一步到位，工程車市場仍有增長空間。萬億投資將進(jìn)一步到位，工程車市場仍有增長空間。 區(qū)域經(jīng)濟(jì)發(fā)展對工程車市場的影響區(qū)域經(jīng)濟(jì)發(fā)展對工程車市場的影響強(qiáng)相關(guān)性強(qiáng)相關(guān)性l 從從09年以來南方各區(qū)域累計(jì)投資額看：四川、湖北、湖南、江西區(qū)域?yàn)榻?jīng)濟(jì)大省且年以來南方各區(qū)域累計(jì)投資額看：四川、湖北、湖南、江西區(qū)域?yàn)榻?jīng)濟(jì)大省且增速較高；廣東、福建區(qū)域?yàn)榻?jīng)濟(jì)大省但增速較慢；其余區(qū)域?yàn)榻?jīng)濟(jì)相對弱省但增速增速較高；廣東、福建區(qū)域?yàn)榻?jīng)濟(jì)大省

5、但增速較慢；其余區(qū)域?yàn)榻?jīng)濟(jì)相對弱省但增速較快。較快。l 對比近年工程車市場區(qū)域分布，區(qū)域經(jīng)濟(jì)發(fā)展與工程車銷量呈強(qiáng)相關(guān)；對比近年工程車市場區(qū)域分布，區(qū)域經(jīng)濟(jì)發(fā)展與工程車銷量呈強(qiáng)相關(guān)；l 預(yù)計(jì)西南經(jīng)濟(jì)弱省投資額將持續(xù)高增長，西南區(qū)域工程車市場有較大容量空間。預(yù)計(jì)西南經(jīng)濟(jì)弱省投資額將持續(xù)高增長，西南區(qū)域工程車市場有較大容量空間。 主要工業(yè)資源產(chǎn)量對工程車市場的影響主要工業(yè)資源產(chǎn)量對工程車市場的影響線性弱相關(guān)性線性弱相關(guān)性l 從從08年以來主要工業(yè)資源產(chǎn)量增速變化情況來看，各類產(chǎn)品均有增長拐點(diǎn)出現(xiàn)，年以來主要工業(yè)資源產(chǎn)量增速變化情況來看，各類產(chǎn)品均有增長拐點(diǎn)出現(xiàn)，但呈現(xiàn)時(shí)間不一：水泥產(chǎn)量拐點(diǎn)最早，在但

6、呈現(xiàn)時(shí)間不一：水泥產(chǎn)量拐點(diǎn)最早，在08年年1季度；鐵礦石原礦最晚，在季度；鐵礦石原礦最晚，在09年年1季季度。度。l 對比近年工程車市場走勢，主要工業(yè)資源產(chǎn)量與工程車銷量呈線性弱相關(guān)；對比近年工程車市場走勢，主要工業(yè)資源產(chǎn)量與工程車銷量呈線性弱相關(guān)；l 主要工業(yè)資源產(chǎn)量及價(jià)格隨宏觀環(huán)境波動，未來走勢較難把握。主要工業(yè)資源產(chǎn)量及價(jià)格隨宏觀環(huán)境波動，未來走勢較難把握。 貿(mào)易順差對海外市場的影響貿(mào)易順差對海外市場的影響線性強(qiáng)相關(guān)性線性強(qiáng)相關(guān)性l 自自08 年年3季度起，我國整體進(jìn)、出口貿(mào)易額持續(xù)下滑，至今未見明顯回升態(tài)勢；季度起，我國整體進(jìn)、出口貿(mào)易額持續(xù)下滑，至今未見明顯回升態(tài)勢；l 由于進(jìn)口額度

7、下滑幅度遠(yuǎn)大于出口額度，順差同比反而有所增長；由于進(jìn)口額度下滑幅度遠(yuǎn)大于出口額度，順差同比反而有所增長；l 對比區(qū)域內(nèi)工程車出口形勢，貿(mào)易順差與海外市場需求呈線性強(qiáng)相關(guān)；對比區(qū)域內(nèi)工程車出口形勢，貿(mào)易順差與海外市場需求呈線性強(qiáng)相關(guān)；l 當(dāng)前進(jìn)、出口貿(mào)易仍處下行區(qū)間，預(yù)計(jì)短時(shí)間國際經(jīng)濟(jì)難以恢復(fù)，海外市場仍將當(dāng)前進(jìn)、出口貿(mào)易仍處下行區(qū)間，預(yù)計(jì)短時(shí)間國際經(jīng)濟(jì)難以恢復(fù)，海外市場仍將持續(xù)一段時(shí)間低迷態(tài)勢。持續(xù)一段時(shí)間低迷態(tài)勢。傳統(tǒng)市場競爭向產(chǎn)業(yè)鏈競爭轉(zhuǎn)變傳統(tǒng)市場競爭向產(chǎn)業(yè)鏈競爭轉(zhuǎn)變20072007年格局年格局從從20072007年到年到20092009年的格局圖可以看出，南方工程車目標(biāo)市場內(nèi)主要品牌發(fā)生

8、了比較明顯的變化：年的格局圖可以看出，南方工程車目標(biāo)市場內(nèi)主要品牌發(fā)生了比較明顯的變化： 獲得產(chǎn)地政府支持的南駿、王牌分別在四川健全了產(chǎn)業(yè)配套體系，綜合實(shí)力有了明顯增強(qiáng)，市場份額提獲得產(chǎn)地政府支持的南駿、王牌分別在四川健全了產(chǎn)業(yè)配套體系，綜合實(shí)力有了明顯增強(qiáng)，市場份額提升較快；相反區(qū)域內(nèi)川路、川交等老品牌僅勉強(qiáng)維持銷量。升較快；相反區(qū)域內(nèi)川路、川交等老品牌僅勉強(qiáng)維持銷量。 東風(fēng)系（含柳汽）憑借強(qiáng)大產(chǎn)業(yè)鏈實(shí)力，穩(wěn)穩(wěn)占據(jù)南方工程車中重卡行業(yè)領(lǐng)先地位。東風(fēng)系（含柳汽）憑借強(qiáng)大產(chǎn)業(yè)鏈實(shí)力，穩(wěn)穩(wěn)占據(jù)南方工程車中重卡行業(yè)領(lǐng)先地位。 南方工程車在長沙逐步拓展產(chǎn)業(yè)鏈體系，但后續(xù)投入有限，市場份額提升相對較為艱

9、難。南方工程車在長沙逐步拓展產(chǎn)業(yè)鏈體系，但后續(xù)投入有限，市場份額提升相對較為艱難。 其他眾多地產(chǎn)品牌在經(jīng)濟(jì)危機(jī)沖擊下，產(chǎn)業(yè)鏈實(shí)力不足暴露無遺，占有率下滑相當(dāng)明顯。其他眾多地產(chǎn)品牌在經(jīng)濟(jì)危機(jī)沖擊下，產(chǎn)業(yè)鏈實(shí)力不足暴露無遺，占有率下滑相當(dāng)明顯。 小結(jié)：競爭由地域性市場向全國性市場轉(zhuǎn)化，傳統(tǒng)市場競爭向產(chǎn)業(yè)鏈競爭轉(zhuǎn)變。工程車市場競爭程度不小結(jié)：競爭由地域性市場向全國性市場轉(zhuǎn)化，傳統(tǒng)市場競爭向產(chǎn)業(yè)鏈競爭轉(zhuǎn)變。工程車市場競爭程度不斷集中，未來嚴(yán)峻的形勢會推動各個(gè)價(jià)值鏈環(huán)節(jié)的競爭。斷集中，未來嚴(yán)峻的形勢會推動各個(gè)價(jià)值鏈環(huán)節(jié)的競爭。20092009年格局年格局組織市場用戶、城郊個(gè)人用戶大幅增長。組織市場用戶、

10、城郊個(gè)人用戶大幅增長。 從近幾年工程車市場調(diào)查研究來看，南方工程車目標(biāo)市場主要由農(nóng)村、鄉(xiāng)鎮(zhèn)從近幾年工程車市場調(diào)查研究來看，南方工程車目標(biāo)市場主要由農(nóng)村、鄉(xiāng)鎮(zhèn)個(gè)人用戶、城郊個(gè)人用戶和組織市場構(gòu)成，其中組織市場主要以部分礦廠、煤礦、個(gè)人用戶、城郊個(gè)人用戶和組織市場構(gòu)成，其中組織市場主要以部分礦廠、煤礦、糖廠等企業(yè)構(gòu)成。個(gè)人用戶主要以農(nóng)村自用兼市場出租為主，使用環(huán)境相對較好，糖廠等企業(yè)構(gòu)成。個(gè)人用戶主要以農(nóng)村自用兼市場出租為主，使用環(huán)境相對較好，產(chǎn)品壽命較長在產(chǎn)品壽命較長在2-32-3年；組織用戶主要是運(yùn)礦運(yùn)煤，環(huán)境一般比較復(fù)雜，產(chǎn)品使用年；組織用戶主要是運(yùn)礦運(yùn)煤，環(huán)境一般比較復(fù)雜，產(chǎn)品使用壽命比較

11、短，在壽命比較短，在1 1年左右不等。年左右不等。 特別需要提出的是，特別需要提出的是，0909年受經(jīng)濟(jì)危機(jī)影響，大量農(nóng)民工回流內(nèi)地，造成城郊年受經(jīng)濟(jì)危機(jī)影響，大量農(nóng)民工回流內(nèi)地，造成城郊個(gè)人用戶盲目購車潮，而隨后市場反映大量購車用戶車輛空置率較高，對后期市場個(gè)人用戶盲目購車潮，而隨后市場反映大量購車用戶車輛空置率較高，對后期市場需求提升存在一定影響。需求提升存在一定影響。對質(zhì)量更為關(guān)注對質(zhì)量更為關(guān)注 隨著消費(fèi)群體收入不斷增長，對工程車認(rèn)知度不斷提升，消費(fèi)功能需求也隨之隨著消費(fèi)群體收入不斷增長，對工程車認(rèn)知度不斷提升，消費(fèi)功能需求也隨之發(fā)生了變化。發(fā)生了變化。l 0707年消費(fèi)者最為關(guān)注的是價(jià)

12、格、功能、質(zhì)量；年消費(fèi)者最為關(guān)注的是價(jià)格、功能、質(zhì)量；l 0808年消費(fèi)者最為關(guān)注的是功能、價(jià)格、質(zhì)量；年消費(fèi)者最為關(guān)注的是功能、價(jià)格、質(zhì)量；l 0909年消費(fèi)者最為關(guān)注的是質(zhì)量、價(jià)格、舒適性；年消費(fèi)者最為關(guān)注的是質(zhì)量、價(jià)格、舒適性； 以上變化可以看出，在行業(yè)競爭日趨激烈，產(chǎn)品同質(zhì)化日益嚴(yán)重的情況下，消費(fèi)以上變化可以看出，在行業(yè)競爭日趨激烈，產(chǎn)品同質(zhì)化日益嚴(yán)重的情況下，消費(fèi)者的消費(fèi)需求變化非常明顯，對質(zhì)量、舒適性、服務(wù)的要求日益提升，而弱化了以往者的消費(fèi)需求變化非常明顯，對質(zhì)量、舒適性、服務(wù)的要求日益提升，而弱化了以往對價(jià)格和功能的要求。對價(jià)格和功能的要求。：0808年下半年全球金融危機(jī)蔓延至

13、國內(nèi)，國內(nèi)出臺一系列刺激經(jīng)濟(jì)年下半年全球金融危機(jī)蔓延至國內(nèi)，國內(nèi)出臺一系列刺激經(jīng)濟(jì)回暖措施，主要以增加固定投資為主。在一系列有利政策拉動下，回暖措施，主要以增加固定投資為主。在一系列有利政策拉動下，0909年工程車市場年工程車市場出現(xiàn)小幅增長；若后續(xù)國家繼續(xù)追加投資，市場仍有增長空間。出現(xiàn)小幅增長；若后續(xù)國家繼續(xù)追加投資，市場仍有增長空間。：0808年國家頒布年國家頒布汽車產(chǎn)業(yè)振興細(xì)則汽車產(chǎn)業(yè)振興細(xì)則，隨后出臺一系列政策措施，隨后出臺一系列政策措施刺激市場。從整體看，一系列措施是一把雙刃劍，一方面大力扶植汽車企業(yè)，另一刺激市場。從整體看，一系列措施是一把雙刃劍，一方面大力扶植汽車企業(yè)，另一方面

14、從排放、上牌等方面對市場進(jìn)行規(guī)范管理?？梢?，未來幾年國內(nèi)汽車產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)方面從排放、上牌等方面對市場進(jìn)行規(guī)范管理?？梢?，未來幾年國內(nèi)汽車產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整與市場治理將是主旋律，對工程車企業(yè)來說，既是機(jī)遇又是挑戰(zhàn)。調(diào)整與市場治理將是主旋律，對工程車企業(yè)來說，既是機(jī)遇又是挑戰(zhàn)。：在宏觀經(jīng)濟(jì)、行業(yè)政策、消費(fèi)者需求出現(xiàn)較大波動形勢下，工程：在宏觀經(jīng)濟(jì)、行業(yè)政策、消費(fèi)者需求出現(xiàn)較大波動形勢下，工程車市場運(yùn)營環(huán)境發(fā)生較大改變，傳統(tǒng)的價(jià)格、產(chǎn)品、網(wǎng)絡(luò)競爭逐漸演變成各價(jià)值鏈車市場運(yùn)營環(huán)境發(fā)生較大改變，傳統(tǒng)的價(jià)格、產(chǎn)品、網(wǎng)絡(luò)競爭逐漸演變成各價(jià)值鏈環(huán)節(jié)的綜合實(shí)力競爭，尤其是配套體系、研發(fā)能力、訂單生產(chǎn)能力在市場動蕩情況環(huán)節(jié)

15、的綜合實(shí)力競爭，尤其是配套體系、研發(fā)能力、訂單生產(chǎn)能力在市場動蕩情況下凸顯重要性。下凸顯重要性。參照公司業(yè)務(wù)劃分標(biāo)準(zhǔn)，結(jié)合南方區(qū)域市場實(shí)際情況，對南方工程車目標(biāo)市場界定如下：參照公司業(yè)務(wù)劃分標(biāo)準(zhǔn)，結(jié)合南方區(qū)域市場實(shí)際情況，對南方工程車目標(biāo)市場界定如下：加入平板后銷量加入平板后銷量0505年國二標(biāo)準(zhǔn)實(shí)施，年國二標(biāo)準(zhǔn)實(shí)施，0808年國三標(biāo)準(zhǔn)實(shí)施、國際金融危機(jī)爆發(fā)，導(dǎo)致市場周期性下滑。年國三標(biāo)準(zhǔn)實(shí)施、國際金融危機(jī)爆發(fā)，導(dǎo)致市場周期性下滑。08年之前未掌握中型平板數(shù)據(jù)，年之前未掌握中型平板數(shù)據(jù)，08年不含平板合計(jì)銷售年不含平板合計(jì)銷售175634臺，同比下臺，同比下滑滑9.5%，09年年1-7月不含平

16、板合計(jì)銷售月不含平板合計(jì)銷售146392臺，同比增長臺，同比增長21.8%。08年含中型平板累計(jì)銷量年含中型平板累計(jì)銷量216401臺，臺，09年年1-7月含平板合計(jì)銷售月含平板合計(jì)銷售171426臺，臺，同比增長同比增長12%。 09年南方整體銷量較為火爆，但是區(qū)域不平衡現(xiàn)象較為突出：年南方整體銷量較為火爆，但是區(qū)域不平衡現(xiàn)象較為突出：l 四川、湖南、江西區(qū)域同比增長迅猛，銷量比重較大；四川、湖南、江西區(qū)域同比增長迅猛，銷量比重較大；l 廣東、福建區(qū)域銷量下滑較大，銷售比重較?。粡V東、福建區(qū)域銷量下滑較大，銷售比重較??；l 貴州、重慶區(qū)域同比增長較快，但當(dāng)前銷售比重較小，有較大市場潛力；貴州

17、、重慶區(qū)域同比增長較快，但當(dāng)前銷售比重較小，有較大市場潛力；l 其余區(qū)域運(yùn)行情況一般。其余區(qū)域運(yùn)行情況一般。l 0505年國二標(biāo)準(zhǔn)實(shí)施，對重型自卸市場影響較大，銷量下滑明顯；年國二標(biāo)準(zhǔn)實(shí)施，對重型自卸市場影響較大，銷量下滑明顯；l 隨后市場穩(wěn)步增長，隨后市場穩(wěn)步增長，0808年國三標(biāo)準(zhǔn)實(shí)施、國際金融危機(jī)爆發(fā)，銷量大幅下滑；年國三標(biāo)準(zhǔn)實(shí)施、國際金融危機(jī)爆發(fā)，銷量大幅下滑；l 0909年市場在各項(xiàng)因素刺激下，市場有所回升，但整體仍呈下滑趨勢。年市場在各項(xiàng)因素刺激下，市場有所回升，但整體仍呈下滑趨勢。l 重型自卸車以重載型為主，重型自卸車以重載型為主，13T13T后橋產(chǎn)品占有市場后橋產(chǎn)品占有市場45

18、%45%左右的比重；左右的比重；l 0808年以來因重型平臺產(chǎn)品下滑較大，年以來因重型平臺產(chǎn)品下滑較大，10T10T、11.5T11.5T后橋結(jié)構(gòu)比重有所提升；后橋結(jié)構(gòu)比重有所提升；l 13T13T雙級減速后橋在南方工程車目標(biāo)市場中尚未廣泛普及。雙級減速后橋在南方工程車目標(biāo)市場中尚未廣泛普及。 09年南方重型自卸市場同比下滑年南方重型自卸市場同比下滑28.5%，全區(qū)域均呈下滑態(tài)勢：，全區(qū)域均呈下滑態(tài)勢：l 四川、重慶、江西區(qū)域同比下滑較小，銷量比重較大；四川、重慶、江西區(qū)域同比下滑較小，銷量比重較大；l 廣西、湖北、云南下滑幅度較大，但銷量比重較大；廣西、湖北、云南下滑幅度較大，但銷量比重較大

19、；l 貴州、湖南下滑幅度較小，銷量比重較小，市場潛力較大；貴州、湖南下滑幅度較小，銷量比重較小，市場潛力較大；l 廣東、福建、海南下滑幅度較大，比重較小，重型自卸市場需求不大。廣東、福建、海南下滑幅度較大，比重較小，重型自卸市場需求不大。l 0505年國二標(biāo)準(zhǔn)實(shí)施后，中型車進(jìn)入新一輪調(diào)整周期，銷量波動不大；年國二標(biāo)準(zhǔn)實(shí)施后，中型車進(jìn)入新一輪調(diào)整周期，銷量波動不大；l 0606年以來，年以來，3 3系自卸車市場一直保持平穩(wěn)增長，整體銷量波動不大；系自卸車市場一直保持平穩(wěn)增長，整體銷量波動不大；l 0909年至今，受大量工程需求拉動及政策刺激，中型車市場需求急劇爆發(fā)，同比增長年至今，受大量工程需求

20、拉動及政策刺激，中型車市場需求急劇爆發(fā)，同比增長60%60%以上。以上。l 中型車主要以中型車主要以8-9T8-9T后橋產(chǎn)品為主，后橋產(chǎn)品為主，10T10T橋、橋、11.5T11.5T橋產(chǎn)品近年來上升趨勢明橋產(chǎn)品近年來上升趨勢明顯，顯，7T7T后橋產(chǎn)品萎縮態(tài)勢明顯；后橋產(chǎn)品萎縮態(tài)勢明顯；l 中型車產(chǎn)品整體朝大噸位后橋發(fā)展，同時(shí)也反映了整體市場結(jié)構(gòu)由中型朝中型車產(chǎn)品整體朝大噸位后橋發(fā)展，同時(shí)也反映了整體市場結(jié)構(gòu)由中型朝重型轉(zhuǎn)變的趨勢。重型轉(zhuǎn)變的趨勢。 09年南方中型車市場同比增長年南方中型車市場同比增長62.3%，但是仍存在區(qū)域發(fā)展不平衡現(xiàn)象：，但是仍存在區(qū)域發(fā)展不平衡現(xiàn)象：l 四川、湖南、廣西

21、、江西、重慶區(qū)域同比增長較快，銷量比重較大；四川、湖南、廣西、江西、重慶區(qū)域同比增長較快，銷量比重較大；l 湖北增速相對較小，但銷量比重較大；湖北增速相對較小，但銷量比重較大；l 貴州、海南區(qū)域增速相對較快，但銷量比重較低，有一定市場增長潛力；貴州、海南區(qū)域增速相對較快，但銷量比重較低，有一定市場增長潛力；l 廣東、云南、福建區(qū)域增速較慢，銷量比重較低，市場表現(xiàn)一般。廣東、云南、福建區(qū)域增速較慢，銷量比重較低，市場表現(xiàn)一般。l 0808年平板車市場高開低走，與中重卡市場發(fā)展態(tài)勢趨同，整體大幅下滑；年平板車市場高開低走，與中重卡市場發(fā)展態(tài)勢趨同，整體大幅下滑；l 0909年上半年市場略有回暖，但

22、同比仍呈下滑趨勢，年上半年市場略有回暖，但同比仍呈下滑趨勢，7 7月份起市場同比大幅增長；月份起市場同比大幅增長；1-71-7月累計(jì)銷售月累計(jì)銷售2485424854臺，累計(jì)同比下滑臺，累計(jì)同比下滑20.7%20.7%。l 平板車主要以平板車主要以4 4* *2 2、8 8* *4 4驅(qū)動為主，驅(qū)動為主，4 4* *2 2驅(qū)動整體相對穩(wěn)定，驅(qū)動整體相對穩(wěn)定，8 8* *4 4驅(qū)動比重有驅(qū)動比重有所提升；所提升；l 6 6* *2 2驅(qū)動占據(jù)一定比重，但是有逐步下滑趨勢，驅(qū)動占據(jù)一定比重，但是有逐步下滑趨勢，6 6* *4 4、8 8* *2 2驅(qū)動比重較小，驅(qū)動比重較小，且下滑趨勢明顯，發(fā)展空

23、間不大。且下滑趨勢明顯，發(fā)展空間不大。 09年南方瑞沃平板目標(biāo)市場同比下滑年南方瑞沃平板目標(biāo)市場同比下滑20.7%，各區(qū)域基本呈下滑態(tài)勢：，各區(qū)域基本呈下滑態(tài)勢：l 僅湖南區(qū)域呈現(xiàn)同比增長，且區(qū)域銷量比重較大，市場運(yùn)行態(tài)勢較好；僅湖南區(qū)域呈現(xiàn)同比增長，且區(qū)域銷量比重較大，市場運(yùn)行態(tài)勢較好；l 四川、廣西、廣東、湖北、江西下滑相對較大，但銷量比重較大；四川、廣西、廣東、湖北、江西下滑相對較大，但銷量比重較大；l 云南、重慶、福建、貴州、海南同比下滑較大，且銷量比重較小，市場較為低迷云南、重慶、福建、貴州、海南同比下滑較大，且銷量比重較小，市場較為低迷。l 輕型車作為工程車目標(biāo)市場主導(dǎo)業(yè)務(wù)，歷年銷

24、量波動不大，僅輕型車作為工程車目標(biāo)市場主導(dǎo)業(yè)務(wù)，歷年銷量波動不大，僅0808年受市場大環(huán)境影年受市場大環(huán)境影響，同比略有下滑；響，同比略有下滑；l 0909年市場恢復(fù)較快，年市場恢復(fù)較快，1-71-7月累計(jì)同比增長月累計(jì)同比增長29.8%29.8%，全年市場銷量有望突破，全年市場銷量有望突破1212萬。萬。l 輕型工程車經(jīng)過數(shù)年的發(fā)展，長、平頭車身比重已徹底轉(zhuǎn)變，平頭車已逐輕型工程車經(jīng)過數(shù)年的發(fā)展，長、平頭車身比重已徹底轉(zhuǎn)變，平頭車已逐漸被廣大用戶接收，當(dāng)前平頭車基本占據(jù)市場主流；漸被廣大用戶接收，當(dāng)前平頭車基本占據(jù)市場主流；l 從動力段發(fā)展趨勢看，三缸機(jī)基本退出市場，從動力段發(fā)展趨勢看，三缸

25、機(jī)基本退出市場，490490段逐步萎縮，段逐步萎縮，4100-41024100-4102段成為市場主體，段成為市場主體，41084108段增長較快。段增長較快。按車身分按車身分 按動力分按動力分 09年南方輕型車市場同比增長年南方輕型車市場同比增長29.8%，區(qū)域不平衡現(xiàn)象較為突出：，區(qū)域不平衡現(xiàn)象較為突出：l 四川、湖南、江西區(qū)域同比增長較快，銷量比重較大；四川、湖南、江西區(qū)域同比增長較快，銷量比重較大；l 湖北、貴州、廣西增速相對較小，但銷量比重較大；湖北、貴州、廣西增速相對較小，但銷量比重較大；l 云南、海南區(qū)域增速相對較快，但銷量比重較低，有一定市場增長潛力；云南、海南區(qū)域增速相對較快

26、，但銷量比重較低，有一定市場增長潛力；l 廣東、重慶、福建區(qū)域增速較慢，銷量比重較低，市場表現(xiàn)一般。廣東、重慶、福建區(qū)域增速較慢，銷量比重較低，市場表現(xiàn)一般。l 自自20022002年以來，小型車市場保持穩(wěn)步增長趨勢，至年以來，小型車市場保持穩(wěn)步增長趨勢，至20072007年達(dá)銷量頂峰；年達(dá)銷量頂峰；l 0909年燃油稅、年燃油稅、N1N1類國三實(shí)施、以及部分區(qū)域取消變拖戶政策等因素直接導(dǎo)致小型車類國三實(shí)施、以及部分區(qū)域取消變拖戶政策等因素直接導(dǎo)致小型車市場容量下滑，市場有被輕型車分化的趨勢。市場容量下滑，市場有被輕型車分化的趨勢。l 小型工程車平頭車比重逐年提升，但市場仍以長頭為主，可見低端

27、小型車小型工程車平頭車比重逐年提升，但市場仍以長頭為主，可見低端小型車仍具備一定市場；仍具備一定市場；l 從動力段發(fā)展趨勢看，兩缸機(jī)為市場主流，但從動力段發(fā)展趨勢看，兩缸機(jī)為市場主流，但0808年以來，受上戶政策取消年以來，受上戶政策取消等因素影響，單缸機(jī)比重略有提升。等因素影響，單缸機(jī)比重略有提升。按車身分按車身分 按動力分按動力分 09年南方小型車市場同比下滑年南方小型車市場同比下滑6.9%，區(qū)域不平衡現(xiàn)象較為突出：，區(qū)域不平衡現(xiàn)象較為突出：l 湖南、江西、四川、湖北區(qū)域同比增長較快，銷量比重較大；湖南、江西、四川、湖北區(qū)域同比增長較快，銷量比重較大；l 云南、貴州增速相對較小，但銷量比重

28、較大；云南、貴州增速相對較小，但銷量比重較大；l 重慶、海南、廣東、廣西、福建呈大幅下滑，銷量比重低，市場處于萎縮態(tài)勢。重慶、海南、廣東、廣西、福建呈大幅下滑，銷量比重低，市場處于萎縮態(tài)勢。l 自自20022002年以來，低速汽車（農(nóng)牌）市場保持穩(wěn)步增長趨勢，至年以來，低速汽車（農(nóng)牌）市場保持穩(wěn)步增長趨勢，至0707年達(dá)銷量頂峰；年達(dá)銷量頂峰；l 0808年部分區(qū)域上戶政策改革直接導(dǎo)致低速汽車（農(nóng)牌）容量下滑；年部分區(qū)域上戶政策改革直接導(dǎo)致低速汽車（農(nóng)牌）容量下滑；l 0909年燃油稅改革后，國家汽車下鄉(xiāng)等一些列政策致使低速汽車（汽牌）銷量大幅增年燃油稅改革后，國家汽車下鄉(xiāng)等一些列政策致使低速

29、汽車（汽牌）銷量大幅增長，間接抑制了低速汽車（農(nóng)牌）銷量增長，市場下滑明顯。長，間接抑制了低速汽車（農(nóng)牌）銷量增長，市場下滑明顯。l 480480段是低速汽車主銷產(chǎn)品段，其次是段是低速汽車主銷產(chǎn)品段，其次是485485段，段，490490段近年來結(jié)構(gòu)提升較大。段近年來結(jié)構(gòu)提升較大。 09年南方低速汽車（農(nóng)牌）市場同比下滑年南方低速汽車（農(nóng)牌）市場同比下滑1.8%，區(qū)域不平衡現(xiàn)象較為突出：，區(qū)域不平衡現(xiàn)象較為突出：l 四川、重慶、湖南區(qū)域同比增長較快，銷量比重較大；四川、重慶、湖南區(qū)域同比增長較快，銷量比重較大；l 福建、廣東、廣西相對較小，但銷量比重較大；福建、廣東、廣西相對較小，但銷量比重較

30、大；l 云南、湖北、貴州等多數(shù)區(qū)域呈大幅下滑，銷量比重低，市場處于萎縮態(tài)勢。云南、湖北、貴州等多數(shù)區(qū)域呈大幅下滑，銷量比重低，市場處于萎縮態(tài)勢。：南方工程車市場向中重型發(fā)展趨勢非常明顯，小型、低速汽車（農(nóng)牌）：南方工程車市場向中重型發(fā)展趨勢非常明顯，小型、低速汽車（農(nóng)牌）市場處于下滑態(tài)勢，中重型市場增幅較大，輕型車市場容量穩(wěn)中有升。市場處于下滑態(tài)勢，中重型市場增幅較大，輕型車市場容量穩(wěn)中有升。：就整體而言，各細(xì)分市場均有往大馬力方向升級的趨勢，重型自卸車：就整體而言，各細(xì)分市場均有往大馬力方向升級的趨勢，重型自卸車13T13T單單/ /雙產(chǎn)品穩(wěn)定增長；中型自卸車雙產(chǎn)品穩(wěn)定增長；中型自卸車8-9

31、T8-9T為主銷段，為主銷段，10T10T增長較大；各單元業(yè)務(wù)平頭增長較大；各單元業(yè)務(wù)平頭車身逐漸占據(jù)市場主體。車身逐漸占據(jù)市場主體。：整體市場重心由中南向西南轉(zhuǎn)移，借助中西部開發(fā)及國家投資，西南：整體市場重心由中南向西南轉(zhuǎn)移，借助中西部開發(fā)及國家投資，西南區(qū)域各細(xì)分目標(biāo)市場有較好市場發(fā)展前景。區(qū)域各細(xì)分目標(biāo)市場有較好市場發(fā)展前景。洞察競爭對手、明確競爭優(yōu)勢及不足、找出競爭機(jī)會，洞察競爭對手、明確競爭優(yōu)勢及不足、找出競爭機(jī)會，進(jìn)一步明確十二五業(yè)務(wù)目標(biāo)。進(jìn)一步明確十二五業(yè)務(wù)目標(biāo)。南方工程車十二五期間競爭對手南方工程車十二五期間競爭對手東風(fēng)系東風(fēng)系（含柳汽及東風(fēng)各子公司，不包括天（含柳汽及東風(fēng)各子

32、公司，不包括天龍、天錦系列產(chǎn)品）龍、天錦系列產(chǎn)品）南南 駿駿 東風(fēng)系分東風(fēng)本部、柳汽進(jìn)行競爭研究，東風(fēng)本部即東風(fēng)商用（不含天龍、東風(fēng)系分東風(fēng)本部、柳汽進(jìn)行競爭研究，東風(fēng)本部即東風(fēng)商用（不含天龍、天錦系列產(chǎn)品），柳汽即專指東風(fēng)柳州汽車有限公司。天錦系列產(chǎn)品），柳汽即專指東風(fēng)柳州汽車有限公司。東風(fēng)商用09年1-7月共銷售15425輛，同比下滑4.8%。 業(yè)務(wù)簡介：南方瑞沃目標(biāo)市場內(nèi)東風(fēng)商用（不含柳汽）涵蓋東風(fēng)本部及東風(fēng)客底、東風(fēng)隨業(yè)務(wù)簡介：南方瑞沃目標(biāo)市場內(nèi)東風(fēng)商用（不含柳汽）涵蓋東風(fēng)本部及東風(fēng)客底、東風(fēng)隨改、東風(fēng)創(chuàng)普等東風(fēng)子公司低端產(chǎn)品，不含天龍、天錦、大力神。改、東風(fēng)創(chuàng)普等東風(fēng)子公司低端產(chǎn)品，

33、不含天龍、天錦、大力神。09年年1-7月份累計(jì)銷售月份累計(jì)銷售15425臺，其中本部老產(chǎn)品銷量臺，其中本部老產(chǎn)品銷量5600，客底銷量，客底銷量3800，其余銷量為隨改與創(chuàng)普。，其余銷量為隨改與創(chuàng)普。（數(shù)據(jù)來源：企業(yè)監(jiān)控?cái)?shù)）（數(shù)據(jù)來源：企業(yè)監(jiān)控?cái)?shù)）東風(fēng)商用以3、6系平臺產(chǎn)品為主，9系比重在14%左右。09年3系自卸與9系自卸增長較為明顯。東風(fēng)商用東風(fēng)商用0909年年1-71-7月整體區(qū)域銷售月整體區(qū)域銷售結(jié)構(gòu)波動不大，南方結(jié)構(gòu)略有下滑；結(jié)構(gòu)波動不大，南方結(jié)構(gòu)略有下滑；南方各省份中，南方各省份中，0909年東風(fēng)商用在四年東風(fēng)商用在四川有較大幅度增長，另外在湖南、云川有較大幅度增長，另外在湖南、云

34、南兩地也有明顯上揚(yáng)。湖北、重慶、南兩地也有明顯上揚(yáng)。湖北、重慶、廣東等區(qū)域銷量及結(jié)構(gòu)比重雙雙下降。廣東等區(qū)域銷量及結(jié)構(gòu)比重雙雙下降。注：以上數(shù)據(jù)不含東風(fēng)商用直銷量。注：以上數(shù)據(jù)不含東風(fēng)商用直銷量。東風(fēng)本部商用車整體優(yōu)勢明顯，是南車瑞沃業(yè)務(wù)戰(zhàn)略競爭對手！東風(fēng)本部商用車整體優(yōu)勢明顯，是南車瑞沃業(yè)務(wù)戰(zhàn)略競爭對手！近幾年重點(diǎn)發(fā)展平板、牽引業(yè)務(wù)，在新產(chǎn)品中表現(xiàn)明顯（天龍、天錦）；老近幾年重點(diǎn)發(fā)展平板、牽引業(yè)務(wù)，在新產(chǎn)品中表現(xiàn)明顯（天龍、天錦）；老產(chǎn)品以自卸為主，且比重逐步下滑；產(chǎn)品以自卸為主，且比重逐步下滑；09年整體經(jīng)濟(jì)依舊低迷，平板、牽引業(yè)務(wù)銷售貢年整體經(jīng)濟(jì)依舊低迷，平板、牽引業(yè)務(wù)銷售貢獻(xiàn)率不高，自

35、卸老產(chǎn)品在競爭中也處于相對被動，整體業(yè)務(wù)下滑較大獻(xiàn)率不高，自卸老產(chǎn)品在競爭中也處于相對被動，整體業(yè)務(wù)下滑較大。價(jià)格梯度明顯，新老產(chǎn)品組合優(yōu)勢較明顯。價(jià)格梯度明顯，新老產(chǎn)品組合優(yōu)勢較明顯。基本采取定單制。基本采取定單制。直銷、代銷、經(jīng)銷皆有，給經(jīng)銷商的返利較高。直銷、代銷、經(jīng)銷皆有，給經(jīng)銷商的返利較高。優(yōu)勢：優(yōu)勢： 傳統(tǒng)中重卡企業(yè)，品牌知名度、美譽(yù)度較高。傳統(tǒng)中重卡企業(yè)，品牌知名度、美譽(yù)度較高。 供應(yīng)體系配套較為完善，產(chǎn)品質(zhì)量較高。供應(yīng)體系配套較為完善，產(chǎn)品質(zhì)量較高。 自主研發(fā)能力強(qiáng)，研發(fā)成本相對較低。自主研發(fā)能力強(qiáng)，研發(fā)成本相對較低。 成本控制能力強(qiáng)。成本控制能力強(qiáng)。劣勢：劣勢： 產(chǎn)品資源雖豐

36、富，但更新速度相對較慢。產(chǎn)品資源雖豐富，但更新速度相對較慢。 終端管理較為混亂、部分區(qū)域競爭力偏弱。終端管理較為混亂、部分區(qū)域競爭力偏弱。 老國企體制，整體市場競爭力提升緩慢。老國企體制，整體市場競爭力提升緩慢。 業(yè)務(wù)簡介：東風(fēng)柳汽為南方區(qū)域內(nèi)中重卡重點(diǎn)企業(yè)之一，生產(chǎn)乘龍、霸龍、龍卡（長頭、業(yè)務(wù)簡介：東風(fēng)柳汽為南方區(qū)域內(nèi)中重卡重點(diǎn)企業(yè)之一，生產(chǎn)乘龍、霸龍、龍卡（長頭、牽引）等產(chǎn)品系列。產(chǎn)品以牽引）等產(chǎn)品系列。產(chǎn)品以3系自卸與系自卸與6系平板為主，整體業(yè)務(wù)在南方區(qū)域位居第二。系平板為主，整體業(yè)務(wù)在南方區(qū)域位居第二。（數(shù)據(jù)來源：企業(yè)監(jiān)控?cái)?shù)）（數(shù)據(jù)來源：企業(yè)監(jiān)控?cái)?shù)）柳汽09年1-7月共銷售12673

37、輛，與08年同期銷量相比略有下降。從3月開始，柳汽銷量逐月回升較快。柳汽以3系自卸和6系平板為業(yè)務(wù)主體，業(yè)務(wù)比重分別為38.7%和23.4%，與目標(biāo)市場結(jié)構(gòu)較為吻合。09年柳汽6、9系自卸增長較快，占有率均在30%左右。柳汽柳汽0909年中重卡業(yè)務(wù)南方區(qū)域銷量年中重卡業(yè)務(wù)南方區(qū)域銷量同比下滑遠(yuǎn)小于北方下滑幅度，南方同比下滑遠(yuǎn)小于北方下滑幅度，南方區(qū)域結(jié)構(gòu)達(dá)區(qū)域結(jié)構(gòu)達(dá)82.3%82.3%，提升幅度較大；，提升幅度較大；南方各省份中，南方各省份中，0909年柳汽僅在湖南、年柳汽僅在湖南、海南有所增長，其余區(qū)域均不同程度海南有所增長，其余區(qū)域均不同程度下滑，主銷區(qū)域仍集中在廣西，占總下滑，主銷區(qū)域仍

38、集中在廣西，占總體銷量的體銷量的59%59%。柳汽產(chǎn)品線組合規(guī)劃、業(yè)務(wù)銷售模式成熟，是南車瑞沃業(yè)務(wù)標(biāo)桿競爭對手！柳汽產(chǎn)品線組合規(guī)劃、業(yè)務(wù)銷售模式成熟，是南車瑞沃業(yè)務(wù)標(biāo)桿競爭對手！以平板和自卸車為主要產(chǎn)品發(fā)展方向，以平板和自卸車為主要產(chǎn)品發(fā)展方向，近年?duì)恳灿休^快發(fā)展，自卸產(chǎn)品中近年?duì)恳灿休^快發(fā)展，自卸產(chǎn)品中長頭車市場表現(xiàn)力較強(qiáng)，用戶認(rèn)可度高；長頭車市場表現(xiàn)力較強(qiáng)，用戶認(rèn)可度高；09年在經(jīng)濟(jì)低迷態(tài)勢下，將自卸車銷售計(jì)劃年在經(jīng)濟(jì)低迷態(tài)勢下，將自卸車銷售計(jì)劃比重提高至比重提高至60%。其銷售區(qū)域結(jié)構(gòu)主要集中在廣西、江西、廣東。其銷售區(qū)域結(jié)構(gòu)主要集中在廣西、江西、廣東。價(jià)格相對較高。價(jià)格相對較高?；?/p>

39、本采取定單制?；静扇《▎沃?。直銷、代銷皆有，給經(jīng)銷商的返利較高。直銷、代銷皆有，給經(jīng)銷商的返利較高。優(yōu)勢：優(yōu)勢： 傳統(tǒng)中重卡企業(yè)，品牌知名度、美譽(yù)度較高。傳統(tǒng)中重卡企業(yè)，品牌知名度、美譽(yù)度較高。 供應(yīng)體系配套較為完善，產(chǎn)品質(zhì)量較高。供應(yīng)體系配套較為完善，產(chǎn)品質(zhì)量較高。 自主研發(fā)能力強(qiáng)，研發(fā)成本相對較低。自主研發(fā)能力強(qiáng)，研發(fā)成本相對較低。 成本控制能力強(qiáng)。成本控制能力強(qiáng)。劣勢：劣勢： 產(chǎn)品更新速度相對較慢。產(chǎn)品更新速度相對較慢。 網(wǎng)絡(luò)規(guī)劃能力不強(qiáng)。網(wǎng)絡(luò)規(guī)劃能力不強(qiáng)。 價(jià)格較高，相對價(jià)格競爭力不強(qiáng)。價(jià)格較高，相對價(jià)格競爭力不強(qiáng)。 因?yàn)槔蠂蟾闹贫鴣?，?nèi)部管理效率相對不高。因?yàn)槔蠂蟾闹贫鴣?，?nèi)部

40、管理效率相對不高。南駿09年1-7月共銷售28212輛，同比上升18.8%。2-3月銷量爆發(fā)較為迅猛，隨后逐月銷量有所波動。 業(yè)務(wù)簡介：南駿近年來在發(fā)展其輕型車和輕卡業(yè)務(wù)的過程中，加大了對中重型業(yè)務(wù)的拓展業(yè)務(wù)簡介：南駿近年來在發(fā)展其輕型車和輕卡業(yè)務(wù)的過程中，加大了對中重型業(yè)務(wù)的拓展力度。其產(chǎn)品以力度。其產(chǎn)品以3系自卸為主，涵蓋駿威、瑞宇、瑞康、安康、玉龍、鴻運(yùn)等品牌系列。系自卸為主，涵蓋駿威、瑞宇、瑞康、安康、玉龍、鴻運(yùn)等品牌系列。（數(shù)據(jù)來源：企業(yè)監(jiān)控?cái)?shù)）（數(shù)據(jù)來源：企業(yè)監(jiān)控?cái)?shù)）南駿仍以輕型車業(yè)務(wù)為主，累計(jì)銷售21151臺，占75%比重；中重卡增長最快，同比增長39.7%，小型車業(yè)務(wù)處于下滑態(tài)

41、勢。南駿南駿0909年業(yè)務(wù)北方區(qū)域比重略有提升，年業(yè)務(wù)北方區(qū)域比重略有提升，約約2 2個(gè)百分點(diǎn)，全國業(yè)務(wù)同比增長個(gè)百分點(diǎn)，全國業(yè)務(wù)同比增長23.1%23.1%。南方各省份中，南方各省份中，0909年南駿在四川區(qū)域年南駿在四川區(qū)域優(yōu)勢進(jìn)一步擴(kuò)大，同時(shí)加大了在湖南、優(yōu)勢進(jìn)一步擴(kuò)大，同時(shí)加大了在湖南、江西、湖北區(qū)域的推廣力度，對南方工江西、湖北區(qū)域的推廣力度，對南方工程車中南區(qū)域優(yōu)勢地位造成一定壓力；程車中南區(qū)域優(yōu)勢地位造成一定壓力；其余多數(shù)區(qū)域南駿處于大幅下滑態(tài)勢。其余多數(shù)區(qū)域南駿處于大幅下滑態(tài)勢。優(yōu)勢優(yōu)勢 依據(jù)西南山區(qū)優(yōu)勢地理位置及本土政策優(yōu)勢，已穩(wěn)固占據(jù)西南區(qū)域市場領(lǐng)先位次，對依據(jù)西南山區(qū)優(yōu)勢

42、地理位置及本土政策優(yōu)勢，已穩(wěn)固占據(jù)西南區(qū)域市場領(lǐng)先位次，對中南、華南市場構(gòu)成較大競爭威脅品牌在本土及周邊市場知名度和美譽(yù)度較高。中南、華南市場構(gòu)成較大競爭威脅品牌在本土及周邊市場知名度和美譽(yù)度較高。 產(chǎn)品模仿能力強(qiáng)，跟進(jìn)速度快。產(chǎn)品模仿能力強(qiáng)，跟進(jìn)速度快。 災(zāi)后重建市場機(jī)會具備地域優(yōu)勢。災(zāi)后重建市場機(jī)會具備地域優(yōu)勢。 業(yè)務(wù)人員凝聚力強(qiáng)，本土及周邊市場經(jīng)銷商忠誠度高。業(yè)務(wù)人員凝聚力強(qiáng)，本土及周邊市場經(jīng)銷商忠誠度高。 近年來通過一系列產(chǎn)能擴(kuò)建措施，生產(chǎn)保障能力得到較大提升。近年來通過一系列產(chǎn)能擴(kuò)建措施，生產(chǎn)保障能力得到較大提升。劣勢劣勢 產(chǎn)品以低端為主，高端市場競爭力弱。產(chǎn)品以低端為主，高端市場競

43、爭力弱。 服務(wù)能力與水平一般。服務(wù)能力與水平一般。 盈利能力一般。盈利能力一般。南駿作為川系工程車企業(yè)的代表，為南方工程車現(xiàn)實(shí)主要競爭對手！南駿作為川系工程車企業(yè)的代表，為南方工程車現(xiàn)實(shí)主要競爭對手！采取全系列擴(kuò)張的產(chǎn)品戰(zhàn)略，以做量為主導(dǎo)目標(biāo)，近年來加大了在中低端中重卡和輕卡采取全系列擴(kuò)張的產(chǎn)品戰(zhàn)略，以做量為主導(dǎo)目標(biāo)，近年來加大了在中低端中重卡和輕卡上的表現(xiàn)，小型車業(yè)務(wù)處于萎縮狀態(tài)。上的表現(xiàn)，小型車業(yè)務(wù)處于萎縮狀態(tài)。低成本，低價(jià)格，在南方某些區(qū)域重點(diǎn)采取低價(jià)干擾政策。低成本，低價(jià)格，在南方某些區(qū)域重點(diǎn)采取低價(jià)干擾政策。渠道重心轉(zhuǎn)移，由西南區(qū)域向中南區(qū)域擴(kuò)張，自渠道重心轉(zhuǎn)移，由西南區(qū)域向中南區(qū)域

44、擴(kuò)張，自08年開始啟動年開始啟動“北上計(jì)劃北上計(jì)劃”，有渠道兩，有渠道兩極擴(kuò)張的趨勢。各區(qū)域渠道數(shù)量相對平均，縣級下沉渠道優(yōu)勢明顯；平板與自卸分渠道管理。極擴(kuò)張的趨勢。各區(qū)域渠道數(shù)量相對平均，縣級下沉渠道優(yōu)勢明顯；平板與自卸分渠道管理。 就政策而言，在歷經(jīng)計(jì)重收費(fèi)、國三標(biāo)準(zhǔn)、燃油稅政策之后，中重型車就政策而言，在歷經(jīng)計(jì)重收費(fèi)、國三標(biāo)準(zhǔn)、燃油稅政策之后，中重型車市場的結(jié)構(gòu)調(diào)整基本體現(xiàn)；以市場的結(jié)構(gòu)調(diào)整基本體現(xiàn)；以EGREGR、高壓共軌等為代表的新技術(shù)進(jìn)入中重型、高壓共軌等為代表的新技術(shù)進(jìn)入中重型車領(lǐng)域，雖然短時(shí)間內(nèi)增加了貨運(yùn)成本，但長遠(yuǎn)來看提升了中重型產(chǎn)品使用車領(lǐng)域，雖然短時(shí)間內(nèi)增加了貨運(yùn)成本，

45、但長遠(yuǎn)來看提升了中重型產(chǎn)品使用壽命及效率，對整體市場發(fā)展起到了一定促進(jìn)作用。壽命及效率，對整體市場發(fā)展起到了一定促進(jìn)作用。 就消費(fèi)需求而言，中重型工程車市場需求與基礎(chǔ)建設(shè)投資、公路運(yùn)輸和就消費(fèi)需求而言，中重型工程車市場需求與基礎(chǔ)建設(shè)投資、公路運(yùn)輸和煤炭產(chǎn)量等高度關(guān)聯(lián)。隨著農(nóng)村城市化進(jìn)程加快，西部大開發(fā)戰(zhàn)略深入實(shí)施，煤炭產(chǎn)量等高度關(guān)聯(lián)。隨著農(nóng)村城市化進(jìn)程加快，西部大開發(fā)戰(zhàn)略深入實(shí)施，國家將繼續(xù)加大基礎(chǔ)建設(shè)的投資；都將促進(jìn)中重卡市場的發(fā)展。國家將繼續(xù)加大基礎(chǔ)建設(shè)的投資；都將促進(jìn)中重卡市場的發(fā)展。 平板車近年受經(jīng)濟(jì)危機(jī)影響銷量大幅下滑，但剛性需求依然很大，預(yù)計(jì)平板車近年受經(jīng)濟(jì)危機(jī)影響銷量大幅下滑，但

46、剛性需求依然很大，預(yù)計(jì)未來幾年隨著經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇，壓抑的平板車需求將逐步釋放，市場容量將有一定未來幾年隨著經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇，壓抑的平板車需求將逐步釋放，市場容量將有一定程度增長。程度增長。 輕型車作為工程車市場的主體市場，受國輕型車作為工程車市場的主體市場，受國政策的影響也非常大，在政政策的影響也非常大，在政策執(zhí)行嚴(yán)格的區(qū)域?qū)⒋偈褂脩艮D(zhuǎn)向真正的國策執(zhí)行嚴(yán)格的區(qū)域?qū)⒋偈褂脩艮D(zhuǎn)向真正的國IIIIII產(chǎn)品；在可以上農(nóng)牌或變拖產(chǎn)品；在可以上農(nóng)牌或變拖牌照的區(qū)域?qū)⒁龑?dǎo)用戶購車后上農(nóng)牌或變拖牌照；而在政策執(zhí)行不嚴(yán)格的區(qū)牌照的區(qū)域?qū)⒁龑?dǎo)用戶購車后上農(nóng)牌或變拖牌照；而在政策執(zhí)行不嚴(yán)格的區(qū)域，有可能出現(xiàn)套牌生產(chǎn)和銷售的情況。

47、同時(shí)，輕型車低檔產(chǎn)品價(jià)格優(yōu)勢將域，有可能出現(xiàn)套牌生產(chǎn)和銷售的情況。同時(shí)，輕型車低檔產(chǎn)品價(jià)格優(yōu)勢將大大弱化，中高檔產(chǎn)品將進(jìn)一步加快對低檔產(chǎn)品市場的融合速度。大大弱化，中高檔產(chǎn)品將進(jìn)一步加快對低檔產(chǎn)品市場的融合速度。 從目前國內(nèi)城市發(fā)展進(jìn)度看，中低端輕型車市場在廣大縣級、地級城市從目前國內(nèi)城市發(fā)展進(jìn)度看，中低端輕型車市場在廣大縣級、地級城市仍有較大市場需求；經(jīng)濟(jì)發(fā)達(dá)的市級城市高端輕型車需求將有一定增長；同仍有較大市場需求；經(jīng)濟(jì)發(fā)達(dá)的市級城市高端輕型車需求將有一定增長；同時(shí)，受汽車市場整體輕量化發(fā)展趨勢影響，輕量化自卸市場需求將逐步增長。時(shí)，受汽車市場整體輕量化發(fā)展趨勢影響，輕量化自卸市場需求將逐步

48、增長。 同時(shí)，國家政策導(dǎo)向使部分小型車用戶向輕型車轉(zhuǎn)化，輕型車總量增長同時(shí)，國家政策導(dǎo)向使部分小型車用戶向輕型車轉(zhuǎn)化，輕型車總量增長有較為堅(jiān)定的基礎(chǔ)。有較為堅(jiān)定的基礎(chǔ)。 隨著國家加大對農(nóng)村的扶持力度和道路公共設(shè)施的逐步完善，農(nóng)村的貨隨著國家加大對農(nóng)村的扶持力度和道路公共設(shè)施的逐步完善，農(nóng)村的貨運(yùn)市場更為成熟和穩(wěn)定，由此帶來小型車需求量的穩(wěn)步上升；燃油稅的實(shí)施運(yùn)市場更為成熟和穩(wěn)定，由此帶來小型車需求量的穩(wěn)步上升；燃油稅的實(shí)施對農(nóng)村小型車市場進(jìn)一步起到推動作用，一定程度上大幅削減了農(nóng)村用戶車對農(nóng)村小型車市場進(jìn)一步起到推動作用，一定程度上大幅削減了農(nóng)村用戶車輛使用成本。輛使用成本。 從消費(fèi)者需求的變

49、化考慮，小型車開始向輕型車、多功能的方向發(fā)展過從消費(fèi)者需求的變化考慮，小型車開始向輕型車、多功能的方向發(fā)展過渡。預(yù)計(jì)小型車市場上單缸、純運(yùn)輸型產(chǎn)品的容量將出現(xiàn)下滑，而符合農(nóng)機(jī)渡。預(yù)計(jì)小型車市場上單缸、純運(yùn)輸型產(chǎn)品的容量將出現(xiàn)下滑，而符合農(nóng)機(jī)補(bǔ)貼政策、具備運(yùn)輸兼田間作業(yè)的多功能混合型產(chǎn)品的容量將有較大幅度的補(bǔ)貼政策、具備運(yùn)輸兼田間作業(yè)的多功能混合型產(chǎn)品的容量將有較大幅度的上升。上升。 從國家政策導(dǎo)向考慮，小型車逐漸退出工程車市場是大勢所趨。而國內(nèi)從國家政策導(dǎo)向考慮，小型車逐漸退出工程車市場是大勢所趨。而國內(nèi)的的8 8億農(nóng)村人口，使小型車在較長一段時(shí)期內(nèi)還將保持一定容量，但其總體億農(nóng)村人口，使小型

50、車在較長一段時(shí)期內(nèi)還將保持一定容量，但其總體發(fā)展趨勢難以保持增長。發(fā)展趨勢難以保持增長。 近幾年低速汽車市場發(fā)展態(tài)勢良好，國近幾年低速汽車市場發(fā)展態(tài)勢良好，國標(biāo)準(zhǔn)的推行對其影響不大。標(biāo)準(zhǔn)的推行對其影響不大。 國家政策導(dǎo)向是加速低速汽車的消亡，未來數(shù)年該細(xì)分市場總體容量基國家政策導(dǎo)向是加速低速汽車的消亡，未來數(shù)年該細(xì)分市場總體容量基本與現(xiàn)狀持平，長遠(yuǎn)來看，新增用戶將逐步轉(zhuǎn)向汽車戶，一定程度上將壓制本與現(xiàn)狀持平，長遠(yuǎn)來看，新增用戶將逐步轉(zhuǎn)向汽車戶，一定程度上將壓制低速汽車（農(nóng)牌）市場的整體銷量增長。低速汽車（農(nóng)牌）市場的整體銷量增長。 根據(jù)經(jīng)濟(jì)、政策、競爭環(huán)境發(fā)展形勢判斷，南方區(qū)域市場在根據(jù)經(jīng)濟(jì)、

51、政策、競爭環(huán)境發(fā)展形勢判斷，南方區(qū)域市場在09-1109-11年短期調(diào)整之年短期調(diào)整之后，后，12-1412-14年將進(jìn)入一輪新的發(fā)展高峰，預(yù)計(jì)從年將進(jìn)入一輪新的發(fā)展高峰，預(yù)計(jì)從20152015年開始進(jìn)入平穩(wěn)增長階段。年開始進(jìn)入平穩(wěn)增長階段。 國家09年投資4萬億元拉動內(nèi)需保證經(jīng)濟(jì)增長，重大基礎(chǔ)建設(shè)工程至今尚未全部體現(xiàn)，后續(xù)投資將在未來幾年陸續(xù)到位。 國家將實(shí)施分類指導(dǎo)、重點(diǎn)先行等區(qū)域發(fā)展的政策，新推出一批區(qū)域發(fā)展的政策措施，如鄱陽湖經(jīng)濟(jì)區(qū)、成渝城鄉(xiāng)經(jīng)濟(jì)區(qū)等。此外，國務(wù)院還將單獨(dú)為貴州等省市出臺經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展規(guī)劃，加速區(qū)域經(jīng)濟(jì)發(fā)展。 09年上半年社會消費(fèi)品零售總額增長充分體現(xiàn)了我國擴(kuò)大消費(fèi)政策措

52、施所體現(xiàn)的效果，商務(wù)部將繼續(xù)前一段工作的思路，加大流通網(wǎng)絡(luò)建設(shè)力度和宏觀調(diào)控力度,力保下階段消費(fèi)進(jìn)一步平穩(wěn)快速增長。 國家投資環(huán)境的進(jìn)國家投資環(huán)境的進(jìn)一步改善，將為未來一步改善，將為未來幾年工程車市場需求幾年工程車市場需求帶來拉動作用。帶來拉動作用。汽車產(chǎn)業(yè)調(diào)整和振興規(guī)劃 ，作為汽車產(chǎn)業(yè)綜合性應(yīng)對措施的行動方案，于09年上半年提出，隨后各項(xiàng)配套政策措施陸續(xù)出臺，規(guī)劃期為2009-2011年。 預(yù)計(jì)2010年后，隨著各項(xiàng)措施的逐步落實(shí)到位，工程車行業(yè)將繼續(xù)受益。汽車產(chǎn)業(yè)調(diào)整與汽車產(chǎn)業(yè)調(diào)整與振興規(guī)劃振興規(guī)劃該政策的實(shí)施，對兩軸車造成了一定的沖擊，但對輕量化三軸車是良好的機(jī)會。以柳汽為代表的中重型業(yè)

53、務(wù)標(biāo)桿企業(yè)已經(jīng)著手研究區(qū)域內(nèi)針對該政策的專項(xiàng)產(chǎn)品開發(fā)與改進(jìn)，我廠應(yīng)緊跟市場需求，進(jìn)一步增強(qiáng)產(chǎn)品適應(yīng)市場的能力。計(jì)重收費(fèi)及查超計(jì)重收費(fèi)及查超實(shí)施實(shí)施隨著09年7月開始N1類產(chǎn)品開始實(shí)施國III標(biāo)準(zhǔn)，原有國II汽牌公告全部取消，部分廠家公告優(yōu)勢喪失。同時(shí)，各廠家需要重新申報(bào)國III公告，這將給企業(yè)帶來經(jīng)營成本的增加，使本來就經(jīng)營困難或根本就不具備汽牌資源、資質(zhì)的企業(yè)難以生存，市場環(huán)境將進(jìn)一步凈化。國國III III政策全面政策全面實(shí)施實(shí)施重重大大政政策、策、法法規(guī)規(guī) 預(yù)計(jì)2010年南方瑞沃目標(biāo)市場容量在12萬臺左右，隨著產(chǎn)品資源的不斷完善、資源優(yōu)化組合后業(yè)務(wù)綜合能力的明顯提升，2010年該業(yè)務(wù)上升

54、的空間較大。 09年通過市場調(diào)研，提出輕量化產(chǎn)品概念，并于下半年實(shí)物體現(xiàn)。輕量化產(chǎn)品資源到位，為南方工程車業(yè)務(wù)發(fā)展注入新活力，預(yù)計(jì)將在2010年的市場有所作為。潛力潛力業(yè)務(wù)業(yè)務(wù) 隨著國民經(jīng)濟(jì)的發(fā)展，專業(yè)化、功能型工程車需求旺盛。我廠隨車吊、攪拌車等改裝專用車底盤開發(fā)已開始實(shí)施，下階段將繼續(xù)借助社會資源，壯大該項(xiàng)業(yè)務(wù)。隨著中西部開發(fā)的繼續(xù)推進(jìn)，川渝滇黔等省的工程建設(shè)依然火熱，預(yù)計(jì)后續(xù)仍將保持較高增長。特別是四川省，由于災(zāi)后重建工期漫長，加之成渝城鄉(xiāng)經(jīng)濟(jì)區(qū)業(yè)逐步建立，該區(qū)域市場將在很長一段時(shí)間內(nèi)持續(xù)大幅增長。而滇、黔屬少數(shù)民族聚居省份，穩(wěn)定大局、發(fā)展經(jīng)濟(jì)是國家對兩省定下的發(fā)展基調(diào)。重點(diǎn)提升：輕型、

55、中重型業(yè)務(wù)09年夏季我國南方地區(qū)普遍遭遇水災(zāi)，其中以湖南、湖北、江西、廣西四省受災(zāi)最為嚴(yán)重，目前災(zāi)后重建已經(jīng)開始。同時(shí)，湖南長株潭經(jīng)濟(jì)一體化建設(shè)進(jìn)入快速推進(jìn)階段、廣西北部灣經(jīng)濟(jì)區(qū)、江西鄱陽湖經(jīng)濟(jì)區(qū)也在蓬勃發(fā)展，都將給當(dāng)?shù)毓こ誊囆枨髱磔^大促進(jìn)作用。重點(diǎn)提升：輕型、中重型業(yè)務(wù)08-09年持續(xù)的經(jīng)濟(jì)危機(jī)直接導(dǎo)致了沿海區(qū)域經(jīng)濟(jì)增速放緩，以廣東、福建影響最為嚴(yán)重，工程車尤其是平板車銷量同比大幅下滑；但當(dāng)前經(jīng)濟(jì)回暖征兆明顯，預(yù)計(jì)未來1-2年沿海地區(qū)工程車特別是平板車銷量將有大幅增長。重點(diǎn)提升：平板車業(yè)務(wù)截止至截止至7 7月份，月份，0909年南方工程車?yán)塾?jì)完成年南方工程車?yán)塾?jì)完成5105951059臺（

56、其中國內(nèi)臺（其中國內(nèi)4575945759臺，海外臺，海外53005300臺），經(jīng)營計(jì)劃完成進(jìn)度為臺），經(jīng)營計(jì)劃完成進(jìn)度為63.04%63.04%，計(jì)劃完成情況較好。，計(jì)劃完成情況較好。1、整體業(yè)務(wù)運(yùn)行情況、整體業(yè)務(wù)運(yùn)行情況2、瑞沃業(yè)務(wù)運(yùn)行情況評估、瑞沃業(yè)務(wù)運(yùn)行情況評估同比增長同比增長占有率占有率從整體看，南車、南駿、王牌、東風(fēng)本部為南方區(qū)域工程車行業(yè)第一梯隊(duì)，南車從整體看，南車、南駿、王牌、東風(fēng)本部為南方區(qū)域工程車行業(yè)第一梯隊(duì)，南車0909年占有率年占有率26.7%26.7%，同比增長，同比增長24%24%，穩(wěn)居整體市場第一位；，穩(wěn)居整體市場第一位；柳汽、農(nóng)友、解放為南方區(qū)域第二梯隊(duì)，占有率在

57、柳汽、農(nóng)友、解放為南方區(qū)域第二梯隊(duì)，占有率在5%-7%5%-7%之間，之間，0909年農(nóng)友增長較快；年農(nóng)友增長較快；其余品牌構(gòu)成南方區(qū)域第三梯隊(duì)，占有率在其余品牌構(gòu)成南方區(qū)域第三梯隊(duì)，占有率在5%5%以下，由于基數(shù)較低，以下，由于基數(shù)較低，0909年均呈現(xiàn)高增長趨勢。年均呈現(xiàn)高增長趨勢。南車占據(jù)整體領(lǐng)先，優(yōu)勢較為明顯南車占據(jù)整體領(lǐng)先，優(yōu)勢較為明顯從整體看，以東風(fēng)本部和柳汽為代表的東風(fēng)系為南方區(qū)域中重卡市場第一梯隊(duì)，穩(wěn)居市場第一；從整體看，以東風(fēng)本部和柳汽為代表的東風(fēng)系為南方區(qū)域中重卡市場第一梯隊(duì)，穩(wěn)居市場第一；解放系、瑞沃、十通構(gòu)成第二梯隊(duì)，占有率約在解放系、瑞沃、十通構(gòu)成第二梯隊(duì)，占有率約在

58、10%10%以上，以上，0909年瑞沃同比大幅增長年瑞沃同比大幅增長35.5%35.5%；其余品牌構(gòu)成南方區(qū)域第三梯隊(duì)，占有率在其余品牌構(gòu)成南方區(qū)域第三梯隊(duì)，占有率在10%10%以下，但差距微弱，且以下，但差距微弱，且0909年同比均呈大幅增長態(tài)勢，年同比均呈大幅增長態(tài)勢，可見眾多品牌對中重卡業(yè)務(wù)投入力度不斷加大，市場競爭相當(dāng)激烈?？梢姳姸嗥放茖χ兄乜I(yè)務(wù)投入力度不斷加大，市場競爭相當(dāng)激烈。同比增長同比增長占有率占有率東風(fēng)系優(yōu)勢明顯，其余品牌差距微弱，競爭態(tài)勢復(fù)雜、激烈東風(fēng)系優(yōu)勢明顯，其余品牌差距微弱，競爭態(tài)勢復(fù)雜、激烈從整體看，時(shí)代金剛、南駿、王牌為南方區(qū)域輕型工程車市場第一梯隊(duì)，時(shí)代金剛從

59、整體看，時(shí)代金剛、南駿、王牌為南方區(qū)域輕型工程車市場第一梯隊(duì)，時(shí)代金剛0909年同年同比增長比增長31.1%31.1%，占有率達(dá)，占有率達(dá)32.9%32.9%，遙遙領(lǐng)先主要競爭對手南駿；，遙遙領(lǐng)先主要競爭對手南駿；川路、東風(fēng)金剛、力帆構(gòu)成第二梯隊(duì)，占有率約在川路、東風(fēng)金剛、力帆構(gòu)成第二梯隊(duì)，占有率約在5%5%，業(yè)務(wù)區(qū)域性較強(qiáng)；，業(yè)務(wù)區(qū)域性較強(qiáng)；其余品牌構(gòu)成南方區(qū)域第三梯隊(duì)，多數(shù)為地產(chǎn)品牌。其余品牌構(gòu)成南方區(qū)域第三梯隊(duì)，多數(shù)為地產(chǎn)品牌。同比增長同比增長占有率占有率時(shí)代金剛、南駿、王牌三足鼎立，其余品牌區(qū)域性較強(qiáng)時(shí)代金剛、南駿、王牌三足鼎立，其余品牌區(qū)域性較強(qiáng)從整體看，北京金剛、農(nóng)友為南方區(qū)域小型

60、工程車市場第一梯隊(duì)，北京金剛主要集中在湖從整體看，北京金剛、農(nóng)友為南方區(qū)域小型工程車市場第一梯隊(duì)，北京金剛主要集中在湖南、江西區(qū)域，農(nóng)友主要集中在云南區(qū)域；地域性較為明顯，南、江西區(qū)域，農(nóng)友主要集中在云南區(qū)域；地域性較為明顯，0909年同比均有所增長；年同比均有所增長；河馳、南駿、欽機(jī)構(gòu)成第二梯隊(duì)，占有率約在河馳、南駿、欽機(jī)構(gòu)成第二梯隊(duì)，占有率約在5%5%，但同比均呈下滑態(tài)勢；，但同比均呈下滑態(tài)勢；其余品牌構(gòu)成南方區(qū)域第三梯隊(duì)，其余品牌構(gòu)成南方區(qū)域第三梯隊(duì)，0909年同比均大幅下滑。年同比均大幅下滑。同比增長同比增長占有率占有率地域性明顯，北京金剛、農(nóng)友各占一方，其余品牌均大幅下滑地域性明顯，