中國招投標協(xié)會招標師培訓課件-項目管理與招標采購(第1、2章)

1、中國招投標協(xié)會招標師培訓課件-項目管理與招標采購(第1、2章)目目 錄錄第第1 1章章 項目管理應用知識體系項目管理應用知識體系 第第2 2章章 招標采購項目管理招標采購項目管理 第第3 3章章 工程建設項目管理工程建設項目管理 第第4 4章章 貨物生產和貿易管理貨物生產和貿易管理 第第5 5章章 服務項目管理服務項目管理 2第一章第一章 項目管理知識體系的內容項目管理知識體系的內容1 1、 項目管理的基本概念項目管理的基本概念 2 2、項目管理的基本內容、項目管理的基本內容 3 3、項目管理組織結構方式、項目管理組織結構方式 項項目目管管理理知知識識體體系系的的內內容容31.11.1考試大綱

2、的要求考試大綱的要求1 1、掌握項目管理目標的制定與考核辦法、掌握項目管理目標的制定與考核辦法2 2、熟悉項目的分類、熟悉項目的分類3 3、熟悉項目管理的特點、熟悉項目管理的特點4 4、熟悉項目生命周期以及管理內容、熟悉項目生命周期以及管理內容 招標采購與項目管理具有緊密的關系，一個方面，招標采購是一個項目全過程管理中的一項重要內容，另一方面，每次的招標采購活動本身也具有項目的特征，也應該按照項目管理的特點來進行管理。41.1.1 1.1.1 項目的屬性與生命周期項目的屬性與生命周期1 1、 具有特定目標的唯一性具有特定目標的唯一性 2 2、具有臨時的一次性具有臨時的一次性 3 3、具有周期性

3、具有周期性 項目的屬性：項目的屬性：51.1.1 1.1.1 項目的屬性與生命周期項目的屬性與生命周期項目生命周期的四個階段：項目生命周期的四個階段：開始階段開始階段-提出項目概念；進行項目界提出項目概念；進行項目界定；成立項目組織定；成立項目組織計劃階段計劃階段-制定項目基本目標；審核論證項目的可行性制定項目基本目標；審核論證項目的可行性 進行項目決策。進行項目決策。執(zhí)行和控制階段執(zhí)行和控制階段-進行項目設計；完成項目的生產。進行項目設計；完成項目的生產。結束階段結束階段-工作內容包括：項目成果的交接；總結項目工作內容包括：項目成果的交接；總結項目 管理經驗；解散項目組織等。管理經驗；解散項

4、目組織等。61.1.2 1.1.2 項目管理項目管理1.1.項目的發(fā)起人：是項目的主要決策者，也是項目總體項目的發(fā)起人：是項目的主要決策者，也是項目總體 目標的制定者目標的制定者 2.2.項目經理及其領導的管理團隊。項目經理及其領導的管理團隊。 是項目管理的核心，項目經理對項目的成功負有主要責任。是項目管理的核心，項目經理對項目的成功負有主要責任。 對于項目經理，對于項目經理， 第一，需要具有技術背景；第一，需要具有技術背景； 第二，應具有良好的溝通能力；第二，應具有良好的溝通能力； 第三，掌握完整的項目管理知識、方法與技能；第三，掌握完整的項目管理知識、方法與技能； 第四，需要具備一定的決策

5、能力。第四，需要具備一定的決策能力。一、項目管理中的利益相關方一、項目管理中的利益相關方 ：71.1.2 1.1.2 項目管理項目管理二、項目管理目標的制定應考慮的因素：二、項目管理目標的制定應考慮的因素： 1 1、基于投資人的市場競爭因素是什么？基于投資人的市場競爭因素是什么？2 2、投資人決策啟動項目的非市場因素是什么？投資人決策啟動項目的非市場因素是什么？3 3、各項參數應如何確定、各項參數應如何確定？ 81.1.2 1.1.2 項目管理項目管理三、項目管理目標的確定及落實中應注意的問題：三、項目管理目標的確定及落實中應注意的問題：1 1、管理目標的制定需要具備一定的技術和管理基礎管理目

6、標的制定需要具備一定的技術和管理基礎 2 2、項目總體管理目標的制定只能由項目的決策人承擔項目總體管理目標的制定只能由項目的決策人承擔 3 3、管理目標的執(zhí)行者是項目經理及其領導的團隊管理目標的執(zhí)行者是項目經理及其領導的團隊 4 4、項目管理目標的標志性成果包括：項目許可證、工作任項目管理目標的標志性成果包括：項目許可證、工作任 務書、工作分解結構務書、工作分解結構。 91.1.2 1.1.2 項目管理項目管理四、項目目標管理中績效管理及考核四、項目目標管理中績效管理及考核 ： 薪酬管理薪酬管理 績效考核與評價。按照事前確定的目標和標準績效考核與評價。按照事前確定的目標和標準進行考核進行考核。

7、2 2 績效溝通績效溝通 績效管理計劃。據此確定績效考核的協(xié)議績效管理計劃。據此確定績效考核的協(xié)議 1 12 23 34 4101.2 1.2 考試大綱的要求考試大綱的要求1 1、熟悉項目管理任務的相關內容、熟悉項目管理任務的相關內容111.2.1 1.2.1 項目管理的九大管理任務項目管理的九大管理任務一、項目時間管理的工作過程：一、項目時間管理的工作過程： 1 1、進度定義進度定義2 2、工作排序、工作排序3 3、工作時間估計工作時間估計 5 5、進度控制進度控制 4 4、進度計劃制訂進度計劃制訂 121.2.1 1.2.1 項目管理的九大管理任務項目管理的九大管理任務二、項目成本管理的工

8、作過程：二、項目成本管理的工作過程： 1 1、制訂資源計劃、制訂資源計劃2 2、成本估算與預算成本估算與預算3 3、成本控制成本控制 131.2.1 1.2.1 項目管理的九大管理任務項目管理的九大管理任務三、項目質量管理的主要工作過程：三、項目質量管理的主要工作過程： 1 1、編制質量計劃、編制質量計劃2 2、質量保證、質量保證3 3、質量控制質量控制 141.2.1 1.2.1 項目管理的九大管理任務項目管理的九大管理任務三、服務項目質量的衡量標準：三、服務項目質量的衡量標準： 1 1、全面性、全面性2 2、科學性科學性3 3、先進性先進性4 4、適用性適用性151.2.1 1.2.1 項

9、目管理的九大任務項目管理的九大任務四、項目采購管理的工作過程：四、項目采購管理的工作過程： 1 1、制定采購方案制定采購方案2 2、編制采購計劃、編制采購計劃3 3、招標詢價招標詢價 4 4、選擇供應方、選擇供應方 5 5、合同管理、合同管理 6 6、采購收尾采購收尾 161.3 1.3 考試大綱的要求考試大綱的要求1 1、掌握項目組織結構分解以及不同組織結構類型的適用范圍、掌握項目組織結構分解以及不同組織結構類型的適用范圍, ,依據項目管理依據項目管理特點和需求選擇適用的項目特點和需求選擇適用的項目171.3 1.3 項目管理組織項目管理組織1.3.1 項目管理組織方式：項目管理組織方式：

10、1 1、項目式組織：項目式組織：是指自身擁有管理項目所必需的全部資源，是指自身擁有管理項目所必需的全部資源， 項目之間具有相對獨立性，項目團隊成員項目之間具有相對獨立性，項目團隊成員 全職為一個項目工作。在該組織中，上級全職為一個項目工作。在該組織中，上級 對下級的管理是直線式的。對下級的管理是直線式的。適用范圍：適用范圍：（1 1）未設立專業(yè)職能部門）未設立專業(yè)職能部門（2 2）實施的項目性質單一）實施的項目性質單一（3 3）項目技術及管理比較簡單）項目技術及管理比較簡單 181.3 1.3 項目管理組織項目管理組織2 2、職能式組織職能式組織。是指按照專業(yè)劃分、設定部門等。在該組織中，。是

11、指按照專業(yè)劃分、設定部門等。在該組織中， 上級對下級的管理是通過職能部門完成的。上級對下級的管理是通過職能部門完成的。適用范圍：適用范圍：已具有專業(yè)職能支持體系已具有專業(yè)職能支持體系同一時期存在多個專業(yè)類似項目同一時期存在多個專業(yè)類似項目項目運行規(guī)律，變更少項目運行規(guī)律，變更少(1) 項目實施期較短項目實施期較短1.3.1 項目管理組織方式項目管理組織方式 ：191.3 1.3 項目管理組織項目管理組織1.3.1 項目管理組織方項目管理組織方 式：式：3 3、矩陣式組織。矩陣式組織。主要是項目經理與職能經理的權限劃分，又分主要是項目經理與職能經理的權限劃分，又分 為強矩陣式和弱矩陣式。為強矩陣

12、式和弱矩陣式。適用范圍：適用范圍：（1）已設立專業(yè)性職能組織體系）已設立專業(yè)性職能組織體系（2）項目實施時間長，內部協(xié)調工作困難）項目實施時間長，內部協(xié)調工作困難201.3 1.3 項目管理組織項目管理組織1.3.1 項目管理組織方式：項目管理組織方式： 4 4、強矩陣式組織：強矩陣式組織：項目經理具有較大的權限，發(fā)出指令性計項目經理具有較大的權限，發(fā)出指令性計 劃任務，職能部門提供咨詢參考性建議。劃任務，職能部門提供咨詢參考性建議。適用范圍：適用范圍：（1）項目規(guī)模大）項目規(guī)模大（2）外部環(huán)境復雜，協(xié)調困難）外部環(huán)境復雜，協(xié)調困難（3）項目經理及團隊能力強）項目經理及團隊能力強211.3 1

13、.3 項目管理組織項目管理組織1.3.1 項目管理組織方式：項目管理組織方式： 5 5、弱矩陣式組織：弱矩陣式組織：項目經理發(fā)出的是請求，職能部門提出的項目經理發(fā)出的是請求，職能部門提出的 指導性建議，一般項目經理應采納。指導性建議，一般項目經理應采納。適用范圍：適用范圍：在矩陣式組織結構適用的范圍中，與強矩陣式的情況相反在矩陣式組織結構適用的范圍中，與強矩陣式的情況相反222.2.招標采購項目管理知識體系的內容招標采購項目管理知識體系的內容招標采購的基本概念招標采購的基本概念 招標采購與項目管理的關系招標采購與項目管理的關系 招標采購中常用的項目管理工具招標采購中常用的項目管理工具 招標采購

14、項目的三大控制招標采購項目的三大控制 招標采購中的信息管理與風險管理招標采購中的信息管理與風險管理 招標采購項目管理計劃編制及實施招標采購項目管理計劃編制及實施 232.1 2.1 考試大綱的要求考試大綱的要求1 1、熟悉招標采購的性質定位、熟悉招標采購的性質定位2 2、熟悉招標采購在項目管理中的作用和相互作用、熟悉招標采購在項目管理中的作用和相互作用242.1 2.1 招標采購招標采購一、一、 招標采購的兩種方式：招標采購的兩種方式：1 1、公開招標方式、公開招標方式。 只有參加了資格預只有參加了資格預審和經審查合格的潛審和經審查合格的潛在投標人才能參加投在投標人才能參加投標。標。 缺點：缺

15、點：招標投標時間過長招標投標時間過長2、邀請招標方式、邀請招標方式。 應向三個或三個應向三個或三個以上的供應商發(fā)出投以上的供應商發(fā)出投標邀請標邀請缺點：缺點：限制了競爭的范圍限制了競爭的范圍.252.1 2.1 招標采購招標采購1 1、自行招標。招標人自行組織招標的方式，有一定的約束、自行招標。招標人自行組織招標的方式，有一定的約束 條件，即招標人應具有編制招標文件和組織條件，即招標人應具有編制招標文件和組織 評標能力；評標能力；2 2、委托招標。是指委托招標代理機構代為組織招標的方式。、委托招標。是指委托招標代理機構代為組織招標的方式。 在委托招標方式下，應注意以下兩條規(guī)定：在委托招標方式下

16、，應注意以下兩條規(guī)定： 一是招標人必須委托具有相應資格的招標代一是招標人必須委托具有相應資格的招標代 理機構承擔招標任務；理機構承擔招標任務； 二是招標代理結構只能在招標人委托的范圍二是招標代理結構只能在招標人委托的范圍 內辦理招標事宜。內辦理招標事宜。二、二、 招標采購的實施方式：招標采購的實施方式：262.2 2.2 考試大綱的要求考試大綱的要求1 1、掌握招標采購項目的服務質量、進度、成本控制和信息管理的目標、方、掌握招標采購項目的服務質量、進度、成本控制和信息管理的目標、方法和措施法和措施2 2、掌握招標采購項目的服務要素管理和考核評價、掌握招標采購項目的服務要素管理和考核評價3 3、

17、熟悉應用計算機信息技術實施招標采購項目管理、熟悉應用計算機信息技術實施招標采購項目管理4 4、了解招標采購項目的風險、風險的分析與應對方法、了解招標采購項目的風險、風險的分析與應對方法272.2.1 2.2.1 招標采購項目的特點招標采購項目的特點一、招標服務質量的衡量標準：一、招標服務質量的衡量標準：1、功能性。指招標工作從服務效能上滿足客戶需求的程度、功能性。指招標工作從服務效能上滿足客戶需求的程度2、經濟性、經濟性。指客戶獲得招標服務所需費用的合理程度。指客戶獲得招標服務所需費用的合理程度3、時間性。指客戶獲得招標服務時滿足時間進度需要的程度、時間性。指客戶獲得招標服務時滿足時間進度需要

18、的程度.282.2.2 2.2.2 招標采購管理的方法與工具招標采購管理的方法與工具一、與進度有關的方法與工具：一、與進度有關的方法與工具：1、工作分解結構。是在項目全范圍內容分解和定義各層次工、工作分解結構。是在項目全范圍內容分解和定義各層次工 作包的方法，一般是按照招標采購的階段作包的方法，一般是按照招標采購的階段 進行工作分解。進行工作分解。2、里程碑計劃。、里程碑計劃。是以重要事件的完成或開始作為基準所形成是以重要事件的完成或開始作為基準所形成 的工作目標計劃，編制步驟包括：確定總目的工作目標計劃，編制步驟包括：確定總目 標；分解子目標；根據子目標制定里程碑；標；分解子目標；根據子目標

19、制定里程碑； 繪制里程碑計劃圖；評估并修正計劃。繪制里程碑計劃圖；評估并修正計劃。3、橫道圖。是一個包含活動時間和工作包內容的二維平面圖，、橫道圖。是一個包含活動時間和工作包內容的二維平面圖， 可用于任何層次的進度計劃編制?？捎糜谌魏螌哟蔚倪M度計劃編制。292.2.2 2.2.2 招標采購管理的方法與工具招標采購管理的方法與工具二、與成本控制有關的方法與工具：二、與成本控制有關的方法與工具：1、類比估計法。根據與已完成的類似項目進行比較，估計擬、類比估計法。根據與已完成的類似項目進行比較，估計擬 采購項目的費用。采購項目的費用。 2、自上而下估計法、自上而下估計法 。在有類似已完項目資料的情況

20、下應用。在有類似已完項目資料的情況下應用 3、自下而上估計法、自下而上估計法 。在項目的可交付成果明確的情況下應用。在項目的可交付成果明確的情況下應用 302.2.2 2.2.2 招標采購管理的方法與工具招標采購管理的方法與工具三、與服務質量控制有關的方法與工具三、與服務質量控制有關的方法與工具:1、責任分配矩陣、責任分配矩陣 。分解工作任務到部門或個人，并明確。分解工作任務到部門或個人，并明確 他們在組織中的關系、責任和地位的一種方法他們在組織中的關系、責任和地位的一種方法2、排列圖。是分析影響服務質量的主要因素的方法、排列圖。是分析影響服務質量的主要因素的方法 3、抽樣調查統(tǒng)計法。是依據樣

21、本的資料，對總體特征做出具、抽樣調查統(tǒng)計法。是依據樣本的資料，對總體特征做出具 有一定可靠程度的估計和推算。有一定可靠程度的估計和推算。312.2.3 2.2.3 招標采購管理的招標采購管理的質量、進度與成本控制質量、進度與成本控制1、招標程序合法、招標程序合法 2、價格合理低價、價格合理低價 3、合同完善無歧視、合同完善無歧視 一、招標采購管理的質量控制的目標：一、招標采購管理的質量控制的目標：4、中標、合同、結算價格基本一致、中標、合同、結算價格基本一致 322.2.3 2.2.3 招標采購管理的招標采購管理的質量、進度與成本控制質量、進度與成本控制1、在規(guī)定時間內完成全部招標工作、在規(guī)定

22、時間內完成全部招標工作 2、滿足建設項目（生產經營）整體進度要求、滿足建設項目（生產經營）整體進度要求 二、招標采購管理的進度控制的目標：二、招標采購管理的進度控制的目標：332.2.3 2.2.3 招標采購管理的招標采購管理的質量、進度與成本控制質量、進度與成本控制 在滿足質量、進度要求的前提下，使采購成本在滿足質量、進度要求的前提下，使采購成本 費用最低。費用最低。三、招標采購管理的費用控制的目標：三、招標采購管理的費用控制的目標：342.2.3 2.2.3 招標采購管理的招標采購管理的質量、進度與成本控制質量、進度與成本控制 管理方案管理方案 質量保證質量保證1 1、質量管理、質量管理

23、質量控制質量控制 質量驗收質量驗收 技術文件技術文件 工作分解工作分解2 2、進度管理、進度管理 工作排序工作排序 進度安排進度安排 費用預算費用預算3 3、費用管理、費用管理 費用控制費用控制招標采購項目的服務要素：招標采購項目的服務要素：352.2.4 2.2.4 招標采購的信息管理招標采購的信息管理1、信息發(fā)布的主要內容包括：資格預審的內容，公開招標信、信息發(fā)布的主要內容包括：資格預審的內容，公開招標信 息，中標信息，信息變更與信息，中標信息，信息變更與信 息更正責任分配矩陣息更正責任分配矩陣 2、信息管理的主要措施包括：標準化措施，制度化措施、信息管理的主要措施包括：標準化措施，制度化

24、措施 3、計算機信息技術包括：計算機網絡技術，多媒體技術，專、計算機信息技術包括：計算機網絡技術，多媒體技術，專 用軟件等用軟件等362.2.5 2.2.5 招標采購風險管理招標采購風險管理一、招標采購風險管理目標的內容一、招標采購風險管理目標的內容: 損失前目標損失前目標，盡量避免盡量避免或減少損失或減少損失的發(fā)生的發(fā)生 損失后目標，損失后目標，盡快恢復盡快恢復到損失前的到損失前的狀態(tài)狀態(tài) 內內 容容372.2.5 2.2.5 招標采購風險管理招標采購風險管理1、風險識別。根據招標采購的階段劃分，進行內部與外部風、風險識別。根據招標采購的階段劃分，進行內部與外部風 險的識別；險的識別； 2、

25、風險估計。就風險事件發(fā)生的可能性、可能的結果范圍和、風險估計。就風險事件發(fā)生的可能性、可能的結果范圍和 危害程度，以及預期發(fā)生的時間，一個風險危害程度，以及預期發(fā)生的時間，一個風險 因素所發(fā)生的風險事件的概率等進行估計。因素所發(fā)生的風險事件的概率等進行估計。 招標采購風險估計中一般采用定性的方法。招標采購風險估計中一般采用定性的方法。二、招標采購風險分析的步驟二、招標采購風險分析的步驟 : 3、風險評估。是根據風險事件對招標采購目標的影響程度確、風險評估。是根據風險事件對招標采購目標的影響程度確 定風險等級。定風險等級。123382.2.5 2.2.5 招標采購風險管理招標采購風險管理1 1、

26、風險規(guī)避。屬于策略類措施，是針對招標人無法控制的、風險規(guī)避。屬于策略類措施，是針對招標人無法控制的 招標風險因素，又具體分為：資格預審策略；招標風險因素，又具體分為：資格預審策略； 招標策略；評標策略；合同條款設置策略等。招標策略；評標策略；合同條款設置策略等。 2 2、風險轉移。屬于擔保類的措施，是指將招標人無法規(guī)避的、風險轉移。屬于擔保類的措施，是指將招標人無法規(guī)避的 風險，部分轉移給投標人或其他方，又包括：風險，部分轉移給投標人或其他方，又包括： 履約擔保；投標擔保；保證保險等。履約擔保；投標擔保；保證保險等。三、招標采購風險的主要應對方法三、招標采購風險的主要應對方法 :392.3 2

27、.3 考試大綱的要求考試大綱的要求1 1、掌握招標采購項目管理方案的制定、實施與檢查、掌握招標采購項目管理方案的制定、實施與檢查402.3 2.3 招標采購項目計劃與控制招標采購項目計劃與控制、招標采購項目管理方案的主要內容招標采購項目管理方案的主要內容 、招標采購項目的實施與檢查招標采購項目的實施與檢查 412.3.1 招標采購項目管理方案的主要內容招標采購項目管理方案的主要內容一、一、招標采購項目招標采購項目團隊的特征團隊的特征 二、招標采購項目經理的基本權限二、招標采購項目經理的基本權限 三、招標采購計劃的編制三、招標采購計劃的編制 四、招標采購人力資源計劃的編制四、招標采購人力資源計劃

28、的編制 五、招標采購工作先后關系的確定五、招標采購工作先后關系的確定 六、項目管理項目進度計劃的編制六、項目管理項目進度計劃的編制 422.3.1 招標采購項目管理方案的主要內容招標采購項目管理方案的主要內容一、一、招標采購項目招標采購項目團隊的特征團隊的特征：招招標標采采購購項項目目團團隊隊的的特特征征1 1、具有明確的采購目標、具有明確的采購目標 2 2、成員角色適當分工、成員角色適當分工 3 3、信息溝通暢通、信息溝通暢通 4 4、成員能力互補、成員能力互補 432.3.1 招標采購項目管理方案的主要內容招標采購項目管理方案的主要內容1、項目團隊的組建權項目團隊的組建權 2、財務決權、財務決權3、項目實施的控制權、項目實施的控制權 二、招標采購項目經理的基本權限二、招標采購項目經理的基本權限:123442.3.1 招標采購項目管理方案的主要內容招標采購項目管理方案的主要內容整個采購整個采購 工作的協(xié)調安工作的協(xié)調安排和管排和管理理每個捆包每個捆包從開始采購從開始采購 到到貨所需到到貨所需 要的時間要的時間 全部全部 采購采購應如何捆應如何捆各個采各個采 購購之間的關系之間的關系所采購所采購 標的投入項標的投入項目的階段目的階段采購標的采購標的的具體要求的具體要求招標采購計招標采購計劃的編制劃的編制三、招標采購計劃的編制三、招標采購計劃的編制 ：452.3