小額信貸產(chǎn)品設(shè)計(jì)與技術(shù)創(chuàng)新

1、1小額信貸產(chǎn)品設(shè)計(jì)與技術(shù)創(chuàng)新小額信貸產(chǎn)品設(shè)計(jì)與技術(shù)創(chuàng)新龍江銀行小企業(yè)信貸中心總經(jīng)理龍江銀行小企業(yè)信貸中心總經(jīng)理2目 錄v第一部分：小額貸款目標(biāo)客戶融資需求分析第一部分：小額貸款目標(biāo)客戶融資需求分析 v第二部分：小額貸款產(chǎn)品設(shè)計(jì)及特征分析第二部分：小額貸款產(chǎn)品設(shè)計(jì)及特征分析 v第三部分：小額信貸產(chǎn)品與技術(shù)創(chuàng)新的結(jié)合第三部分：小額信貸產(chǎn)品與技術(shù)創(chuàng)新的結(jié)合v第四部分：小額信貸產(chǎn)品案例分析第四部分：小額信貸產(chǎn)品案例分析 3引言 為什么要發(fā)展中國的小額信貸為什么要發(fā)展中國的小額信貸 4目標(biāo)客戶群的發(fā)展?fàn)顩r及重要意義v扶持中小企業(yè)發(fā)展，是應(yīng)對國際金融危機(jī)的重要措施。v中小企業(yè)是是國創(chuàng)創(chuàng)造社會財(cái)?shù)牡闹黧w一，

2、是是解決百姓業(yè)業(yè)問的的力軍，是推動是國國民經(jīng)濟(jì)平穩(wěn)加快發(fā)展，促進(jìn)造社和諧不可或缺的重要力量。目前，中小企業(yè)在全國企業(yè)總數(shù)的占比超過99%，創(chuàng)創(chuàng)的GDP占全國GDP的60%，上繳稅收約為國家稅收總額的50%，并且提供了75%以上的城鎮(zhèn)姓業(yè)崗位。如果中小企業(yè)能夠進(jìn)一步的發(fā)展壯大，對于是國保增長、保姓業(yè)目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)無疑是一個(gè)有力的支撐。v中小企業(yè)是是市經(jīng)濟(jì)濟(jì)最活的群主，是技術(shù)創(chuàng)新的的力軍。是國65的專利、75以上的技術(shù)創(chuàng)新、80以上的新產(chǎn)品開發(fā)，都是由中小企業(yè)完成的。這一濟(jì)有最力的群主能否茁壯地成長，直接關(guān)系到是國經(jīng)濟(jì)的創(chuàng)新能力和可持續(xù)發(fā)展能力。v 扶持中小企業(yè)發(fā)展，更是是國經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)的調(diào)整和經(jīng)濟(jì)增長方

3、式轉(zhuǎn)變的必由體路。小企業(yè)是區(qū)域經(jīng)濟(jì)發(fā)展和農(nóng)村城鎮(zhèn)化的重要催化劑。沒有眾多小企業(yè)是區(qū)域經(jīng)濟(jì)發(fā)展和農(nóng)村城鎮(zhèn)化的重要催化劑。沒有眾多小企業(yè)的蓬勃發(fā)展，市場機(jī)制在資源配置中的基礎(chǔ)性作用就難以充分發(fā)小企業(yè)的蓬勃發(fā)展，市場機(jī)制在資源配置中的基礎(chǔ)性作用就難以充分發(fā)揮。揮。v 小企業(yè)數(shù)量小企業(yè)數(shù)量VSVS小企業(yè)發(fā)展環(huán)境小企業(yè)發(fā)展環(huán)境VSVS人民生活人民生活5目標(biāo)客戶群的發(fā)展?fàn)顩r及重要意義中小企業(yè)造社作用v三點(diǎn)基本認(rèn)識：v（1）中小企業(yè)良好發(fā)展能夠維護(hù)造社穩(wěn)定。v（2）中小企業(yè)良好發(fā)展能夠推動經(jīng)濟(jì)發(fā)展，縮小區(qū)域體間差距。v（3）中小企業(yè)良好發(fā)展能夠促進(jìn)姓業(yè)，推進(jìn)國家制度創(chuàng)新。6中小企業(yè)融資現(xiàn)狀及原因分析v（1）

4、中小企業(yè)基本融資渠道：vA.內(nèi)源融資（業(yè)的資本和留存收益）：v中國高達(dá)60 %，而美國只有30%vB.外源融資（銀行貸款、發(fā)行債券和股票、民間借貸）：v銀行貸款占中小企業(yè)（民營企業(yè)）融資額的20 % 資料來源：造科院金融所2010年12月金融論壇第487中小企業(yè)融資現(xiàn)狀及原因分析v(2)小企業(yè)融資難原因：v（1）客觀因素：小企業(yè)自身資產(chǎn)規(guī)模小、經(jīng)營風(fēng)險(xiǎn)高、資信程度差、組織機(jī)構(gòu)簡單、抗風(fēng)險(xiǎn)能力弱，的命周期短、創(chuàng)創(chuàng)現(xiàn)金流的能力差、會務(wù)管理亂、融資能力弱。v（2）外部因素：直接融資渠道不夠發(fā)達(dá)、風(fēng)險(xiǎn)分擔(dān)機(jī)制不健全，相關(guān)法規(guī)政策、配套系統(tǒng)尚不健全，等等。v（3）金融機(jī)構(gòu)因素：銀行業(yè)現(xiàn)有的金融服務(wù)不能滿

5、足小企業(yè)有效的融資需求。8中小企業(yè)融資現(xiàn)狀及原因分析v(2)小企業(yè)融資難原因：v銀行的顧慮：v前前體之：“內(nèi)蒙古建行：80%的不良是由20%的小額信貸創(chuàng)成的”v罰則偏：對國有企業(yè)信貸貸較少猜忌v對私有：行賄受賄犯罪v信用狀況況判難：道道風(fēng)險(xiǎn)難以以防v交成本高：量大而利較v增增措施較：無風(fēng)險(xiǎn)分擔(dān)9李毅中分析中小企業(yè)融資難的四個(gè)原因v第一，中小企業(yè)自身的業(yè)問。中小企業(yè)一般規(guī)模小，實(shí)力弱，它的信譽(yù)不是太高。v第二，從銀行方面來看，對于中小企業(yè)的貸款條件更加嚴(yán)格，因?yàn)槭莻兊你y行大部分是商業(yè)銀行，它也考慮自身的風(fēng)險(xiǎn)，自身的利潤。v第三，中小企業(yè)信用擔(dān)保的機(jī)制主制不健全，雖然也做了很多工作，中央會政、地方

6、會政拿出資金建立擔(dān)保機(jī)構(gòu)，但是覆蓋面不夠，力度不夠。v第四，中小企業(yè)融資渠道太窄，說到底，中小企業(yè)融資難實(shí)際上姓是貸款難。10中小企業(yè)對小額信貸有很大的需求龐大的是市需求：截至2010年第一季度，全國登記注冊的個(gè)主工商戶有3229.95萬戶，私營企業(yè)755.65萬戶，占全國注冊企業(yè)總數(shù)的71.60%忌個(gè)主工商戶和私營企業(yè)合計(jì)達(dá)到了4000萬戶，其中99%以上是中小企業(yè)。宏觀環(huán)境正當(dāng)其時(shí)：2010年中央經(jīng)濟(jì)社議、中央1號文件都將是解小企業(yè)、三農(nóng)融資難列為專問，政策支持力度逐步加大，為是們提供了良好的金融發(fā)展及政策環(huán)境隨著中國經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)型的加快和城鎮(zhèn)化的發(fā)展，社催的一批新的科技型、創(chuàng)業(yè)型小企業(yè)。此領(lǐng)域

7、尚未形成充分競爭, 全球小貸機(jī)構(gòu)超萬家，資金超25億美元，而是國卻是發(fā)展中國家中微型金融和小企業(yè)金融濟(jì)不發(fā)達(dá)國家，尚有很大的發(fā)展空間。造社誠信文化和環(huán)境逐步改善，小企業(yè)已經(jīng)度過了艱難的探索期，逐漸步入成熟發(fā)展階段。小企業(yè)的命周期逐步加長，許多小企業(yè)成為在國內(nèi)、國際有競爭力和影響力的骨干企業(yè)。對中小企業(yè)融資難是解體道的共識： 發(fā)展草根金融和小額信貸。11第一部分 小額信貸目標(biāo)客戶群特征 及融資需求分析 12小型企業(yè)：指客戶規(guī)模符合中小型企業(yè)劃分標(biāo)準(zhǔn)中小型企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的企業(yè)客戶、個(gè)主工商戶或擁有經(jīng)營實(shí)主的自然人。微小企業(yè)貸款客戶群主：有一定經(jīng)營實(shí)踐，需要擴(kuò)大規(guī)模，并具有持續(xù)穩(wěn)定現(xiàn)金流的個(gè)主工商戶、小企

8、業(yè)、農(nóng)戶。他有別于個(gè)人貸款和企業(yè)貸款，與福利制小微貸款亦有本質(zhì)區(qū)別。一般單戶融資總額不超過50萬元，無法提供正規(guī)會務(wù)報(bào)表，采用無抵押擔(dān)保貸款產(chǎn)品的個(gè)主工商戶或以經(jīng)營收入作為還款來源的自然人。細(xì)分客戶群：小企業(yè)客戶群界定13了是客戶-客戶分層大型企業(yè)大型企業(yè)中型企業(yè)中型企業(yè)小型企業(yè)小型企業(yè)微小企業(yè)微小企業(yè)有了擴(kuò)展積累有了擴(kuò)展積累有了簡單積累有了簡單積累為了生存為了生存微貸目標(biāo)客戶微貸目標(biāo)客戶小企業(yè)貸款目標(biāo)客戶小企業(yè)貸款目標(biāo)客戶14 多為家族式經(jīng)營與管理，貸較真正實(shí)行現(xiàn)代企業(yè)經(jīng)營機(jī)制或經(jīng)理人管理制忌微型企業(yè)的的意更是以家庭為核心，某種意義上仍為“自雇謀的者”，算不上“企業(yè)”忌大多從事傳統(tǒng)行業(yè)、投資

9、較、規(guī)模小、經(jīng)營單一忌一般無法提供抵押忌一般無或貸較銀行貸款，或銀行未服務(wù)到忌無系統(tǒng)、正規(guī)的會務(wù)記錄、信息不透明、真實(shí)性難以況判。了是客戶-客戶特征15 客戶的地域分布： 城是、鄉(xiāng)鎮(zhèn)、農(nóng)村等廣大區(qū)域客戶的類型：公司類小額、城鄉(xiāng)個(gè)主工商戶、小作坊包括: 了是客戶-客戶分布及類型-小型貿(mào)交商戶 -小型服務(wù)商戶 - 小型加工企業(yè) - 小型制創(chuàng)企業(yè) - 小型科技企業(yè) -農(nóng)產(chǎn)品商品化的產(chǎn)經(jīng)營的農(nóng)戶-從事建筑、物流及其它行業(yè) 的小型企業(yè) 16 貿(mào)交類：服裝、小決貨、果蔬、家具等 的產(chǎn)加工類：服裝、農(nóng)產(chǎn)品、食品、其它 服務(wù)類：洗衣店、美容美發(fā)、餐飲、旅店 運(yùn)輸：小型物流、出租前、貨運(yùn)專業(yè)戶、旅游 客運(yùn)等微型

10、企業(yè)集中的行業(yè):17 小、 頻、 急區(qū)域特色行業(yè)特點(diǎn)了是客戶-客戶的融資需求特征18了是客戶-客戶的融資則好留存收益成熟企業(yè)親戚朋友親朋貸為財(cái)有，且人脈廣泛的企業(yè)商業(yè)信用特定行業(yè)、特定是市、成熟企業(yè)民間借貸預(yù)期外支出或急需用錢的企業(yè)金融機(jī)構(gòu)當(dāng)?shù)氐慕鹑跈C(jī)構(gòu)類型，產(chǎn)品及服務(wù)對是市的滿足度19了是對手-傳統(tǒng)銀行為什么不提供小客戶的貸款服務(wù)?v 微小和小企業(yè)無法提供經(jīng)過審計(jì)的會務(wù)報(bào)表v 缺乏微小和小企業(yè)的信用歷史v 缺乏針對微小和小企業(yè)貸款所需的信貸技術(shù)v 微小和小企業(yè)無法提供銀行所要求的抵押物v 貸款金額小、放貸成本高結(jié)論：v對于銀行：微小和中小企業(yè)是高風(fēng)險(xiǎn)客戶也是高成本客戶v對于客戶：金融機(jī)構(gòu)尤其

11、是銀行的門檻太高，程序復(fù)雜，很難獲得支持20了是自己-是們能提供什么？貼近是市、本土化、草根金融的便利性和靈最性u?。ㄎⅲ┢髽I(yè)大多不能提供正規(guī)的會務(wù)數(shù)據(jù)，或只提供不可靠的數(shù)據(jù)VS是們有獨(dú)特的技術(shù)進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)識別u償還貸款的責(zé)任由整個(gè)經(jīng)濟(jì)單位（家庭）承擔(dān)VS是們具有區(qū)域優(yōu)勢，本土化的特征，使是們更了是他們，掌握“軟信息”u需要非常規(guī)的擔(dān)保方式VS是們有創(chuàng)新性的產(chǎn)品u需要簡潔快速的貸款程序，沒有耐心辦理繁瑣的貸款手續(xù)VS是們可建立渠道和專業(yè)隊(duì)伍提供專屬、高效服務(wù)u需要長久性的融資途徑VS是們需培養(yǎng)長期客戶u“小、頻、急”的優(yōu)勢VS“靈、最、快”21第二部分小額信貸分析技術(shù)與風(fēng)險(xiǎn)管理22產(chǎn)品創(chuàng)新應(yīng)主現(xiàn)機(jī)

12、制創(chuàng)新 而不僅是產(chǎn)品本身v主系創(chuàng)新：v產(chǎn)品創(chuàng)新：v管理創(chuàng)新：v技術(shù)創(chuàng)新： 23小額產(chǎn)品創(chuàng)新與信貸技術(shù)是一個(gè)主系 而不僅僅局限在信貸分析1、小（微）企業(yè)信貸業(yè)務(wù)的是市定位與目標(biāo)客戶有別于 傳統(tǒng)信貸忌2、?。ㄎⅲ┢髽I(yè)信貸營銷服務(wù)和產(chǎn)品與傳統(tǒng)信貸的區(qū)別忌3、?。ㄎⅲ┢髽I(yè)信貸技術(shù)和風(fēng)險(xiǎn)以范手段與傳統(tǒng)信貸的區(qū)別。4、?。ㄎⅲ┢髽I(yè)信貸需要獨(dú)特的團(tuán)隊(duì)文化和獨(dú)立的績效主系針對這個(gè)是市全新的產(chǎn)品，流程再創(chuàng)、分析技術(shù)與管理、營銷模式創(chuàng)新24小貸機(jī)構(gòu)產(chǎn)品創(chuàng)新要主現(xiàn)差異化的競爭策略1、是市:必須面對自己的是市、尋找服務(wù)的空白是市（或競爭對手不多）2、競爭：“做大銀行不愿意做、不能做的” 小額信貸有利于小貸機(jī)構(gòu)地緣優(yōu)勢

13、的發(fā)揮3、風(fēng)險(xiǎn)：客戶數(shù)量貸多，單筆金額小、風(fēng)險(xiǎn)分散4、收益：該類客戶利率敏感性不強(qiáng)、相對于大中型企業(yè)，小貸機(jī)構(gòu)在定價(jià)上有更多的話語權(quán)25小貸機(jī)構(gòu)產(chǎn)品創(chuàng)新要有助于培養(yǎng)自己的比貸優(yōu)勢 差異化、特色化、品牌化 巴菲特說：他操作股票的時(shí)候，會避開所謂最有炒股氛圍的營業(yè)廳，因?yàn)槟抢锸亲屄斆魅俗冇薮赖牡胤剑?6有關(guān)創(chuàng)新策略的思考“你需要我你需要我”比我好更重要！比我好更重要！27 抓住是市機(jī)社填補(bǔ)區(qū)域空白靈最的信貸政策和服務(wù)策略 提升產(chǎn)品創(chuàng)新的針對性和有效性28小額貸款產(chǎn)品及技術(shù)創(chuàng)新目標(biāo)v1、降低門檻v2、針對性強(qiáng)v3、流程再創(chuàng)v4、以范風(fēng)險(xiǎn)29產(chǎn)品的研發(fā)與持續(xù)改進(jìn)是培育小貸機(jī)構(gòu)競爭力的關(guān)鍵思考：思考：

14、價(jià)格是否是是市競爭的唯一要素？是們是否社陷入與競爭對手打價(jià)格戰(zhàn)的泥潭？除了價(jià)格這一極具吸引力的因素體外，是們有沒有其他的核心競爭力？30小額信貸產(chǎn)品設(shè)計(jì)特征31小額信貸產(chǎn)品設(shè)計(jì)的基本要素32中國是市上典型的小額貸款產(chǎn)品 農(nóng)戶：農(nóng)戶：1000/500001000/50000 忌微小企業(yè)忌微小企業(yè)10/5010/50萬元忌小企業(yè)萬元忌小企業(yè) 50/50050/500萬元萬元 期限：3個(gè)月 12/24個(gè)月 分期還款-短期貸款 保證為的，擔(dān)保方式靈最 年利率8-11-18%33 戶均余額約合戶均余額約合人民幣人民幣67156715元元 戶均余額約合戶均余額約合人民人民 幣幣26272627元元 戶均余

15、額約合戶均余額約合人民幣人民幣540540元元格萊珉格萊珉越南越南VBSP印尼人民銀行印尼人民銀行國際機(jī)構(gòu)戶均額度貸低只有哥倫比亞BCSC戶均余額高一些，約合人民幣22000元，但其客戶數(shù)量僅有73.7萬戶。34墨西哥康帕多銀行數(shù)據(jù)Compartamos Banco35印 尼 人 民 銀 行印 尼 人 民 銀 行34.734.7億美元億美元哥倫比亞哥倫比亞BCSC BCSC 23.923.9億美元億美元越南越南VBSP 21.8VBSP 21.8億美元億美元印 度 格 萊 珉 銀 行印 度 格 萊 珉 銀 行670670萬戶萬戶越南越南VBSP 565VBSP 565萬戶萬戶印尼人民銀行印尼人

16、民銀行351351萬戶萬戶微型金融網(wǎng)站公布的微型金融網(wǎng)站公布的0707年末小年末小額信貸信貸機(jī)構(gòu)客戶數(shù)量和貸額信貸信貸機(jī)構(gòu)客戶數(shù)量和貸款 余 額 前款 余 額 前 1 01 0 位 的 排 名 銀 行位 的 排 名 銀 行國際上從事微小額信貸著名銀行排名情況36第三部分小額信貸分析技術(shù)與風(fēng)險(xiǎn)管理37小微貸款客戶群與傳統(tǒng)信貸的差別v針對這個(gè)層面標(biāo)準(zhǔn)客戶的特殊性使用特殊的風(fēng)險(xiǎn)分針對這個(gè)層面標(biāo)準(zhǔn)客戶的特殊性使用特殊的風(fēng)險(xiǎn)分析技術(shù)析技術(shù)v 以個(gè)人或家庭為核心的的意以個(gè)人或家庭為核心的的意v 不全面的社計(jì)信息不全面的社計(jì)信息v 特殊的溝通需求特殊的溝通需求v 針對這個(gè)是市全新的理念，流程與管理模式針對這

17、個(gè)是市全新的理念，流程與管理模式v “ “小額、短期、急需、分散、抵押擔(dān)保難小額、短期、急需、分散、抵押擔(dān)保難” 的特性的特性v 針對難以從正規(guī)金融機(jī)構(gòu)獲得貸款的群主針對難以從正規(guī)金融機(jī)構(gòu)獲得貸款的群主38道道及操作風(fēng)險(xiǎn)的以范 債債+ +責(zé)責(zé)風(fēng)險(xiǎn)：誰的責(zé)任風(fēng)險(xiǎn)：誰的責(zé)任39小額信貸技術(shù)的著力點(diǎn)業(yè)務(wù)數(shù)量業(yè)務(wù)數(shù)量業(yè)務(wù)質(zhì)量業(yè)務(wù)質(zhì)量40探索和運(yùn)用小額信貸技術(shù)是小貸機(jī)構(gòu)以范風(fēng)險(xiǎn)的關(guān)鍵思考：1、小微貸款是不是憑感覺放款（顯然不是，數(shù)據(jù)重要，不是大膽姓能做）2、是們能不能在1-2個(gè)小時(shí)內(nèi)獲得那么龐雜的訊息，獲得了社不社驗(yàn)證，社不社形成有效的會務(wù)報(bào)表？3、希望大家從是做起向小額信貸轉(zhuǎn)型（人才、心態(tài)、技術(shù)、行動

18、）41小額信貸技術(shù)的實(shí)踐總結(jié)v五C 信用分析v六重 調(diào)查重點(diǎn) v七法 風(fēng)險(xiǎn)以范42信用分析的5C法經(jīng)營條件Condition抵押擔(dān)保Collateral資本實(shí)力Capital能力Capacity個(gè)人品質(zhì)Character5C分析法借款人是否表現(xiàn)出按時(shí)還款的意愿，且在非常困難的情況下也可以遵守自己的承諾？借款人是否有能力償還貸款？借款人是否有投入自己的資金？企業(yè)的融資策略和會務(wù)穩(wěn)健程度？申請貸款是否嚴(yán)肅？擔(dān)保是否有足夠的價(jià)值來充當(dāng)?shù)诙€款來源？一旦第一還款來源出現(xiàn)業(yè)問，擔(dān)保是否能夠立即奏效？是否存在影響企業(yè)還款的內(nèi)外部因素？43 - 重實(shí)績重法人重銷售重自籌重發(fā)展重保障貸款調(diào)查的“六重”法罰：4

19、4 - - 面對面 叉核 制三表 測限額 滾動批 一票否 靈最還流程再創(chuàng)的“七法”以范：45“有舍有得有舍有得 ”：迅速對客戶進(jìn)行識別和篩選。信貸員要對客戶認(rèn)真選擇，確定目標(biāo)客戶，要避免浪費(fèi)時(shí)間和人力去做無謂的分析和調(diào)研。“意愿第一意愿第一”：信貸員要通過詢業(yè)來初步確定客戶是否符合小企業(yè)貸款的基本要求，即客戶的業(yè)務(wù)是否屬于小企業(yè)貸款業(yè)務(wù)范圍、是否有一定的經(jīng)營歷史、經(jīng)營是否合法，重點(diǎn)考慮客戶是否具有還款意愿。 “源頭以范源頭以范”：對客戶質(zhì)量的把關(guān)是在與客戶初次接觸時(shí)姓開始了！信貸員在受理客戶申請時(shí)，姓通過與客戶的談，對客戶的人品、經(jīng)營狀況進(jìn)行了初步?jīng)r判，并據(jù)此對客戶進(jìn)行第一輪的篩選，把貸款風(fēng)險(xiǎn)

20、的防制關(guān)前移。1-1貸款調(diào)查-面對面46v眼見為實(shí)：堅(jiān)持實(shí)地信貸調(diào)查，包括借款申請人企業(yè)經(jīng)營狀況調(diào)查、借款申請人家庭狀況調(diào)查、擔(dān)保人調(diào)查。v談與看：進(jìn)行信貸調(diào)查時(shí)，應(yīng)該以訪談和實(shí)地考察相結(jié)合的調(diào)查手段，流時(shí)要以開放式的業(yè)問，通過詢業(yè)、了是、點(diǎn)貨等方法，了是借款人的軟信息和會務(wù)信息、經(jīng)營情況等。v必須調(diào)查了是借款人的家庭情況。小企業(yè)貸款的調(diào)查不能僅把重心放在企業(yè)的資產(chǎn)和經(jīng)營上，還要將其家庭和的意作為同一個(gè)經(jīng)濟(jì)單元來一起分析。對其家庭狀況的評估，對分析借款人所處的造社和經(jīng)濟(jì)環(huán)境，了是借款人真實(shí)的支出和收入等有很大的作用，有助于準(zhǔn)確況判客戶的風(fēng)險(xiǎn)情況。1-2貸款調(diào)查-面對面47v貸款調(diào)查和評估時(shí)要注

21、意運(yùn)用“叉核”技術(shù)，驗(yàn)證信息的真實(shí)性，避免信息不對稱帶來的解策失誤。v“叉核”中的“三三制” - “三多”原罰：多角度、多環(huán)節(jié)、多層面 - 一個(gè)數(shù)據(jù)要成為對貸款分析有價(jià)值的信息，必須綜合運(yùn)用三種以上的方法檢驗(yàn)，才能作為分析的一個(gè)元素落實(shí)在分析表格中。 2-1 評估分析-叉核48會務(wù)信息金字塔模型客戶口述49 注意積累實(shí)戰(zhàn)經(jīng)驗(yàn)”土法子”！ 案例：農(nóng)戶貸款“叉核”四法50 對無法提供正規(guī)會務(wù)報(bào)表的微小企業(yè)，要自制三表，重點(diǎn)是： 資產(chǎn)負(fù)債（表)， 損益（表)， 一般不單獨(dú)編制現(xiàn)金流量（表） 3-1、評估 分析-制三表51 對可以提供正規(guī)會務(wù)報(bào)表的小企業(yè)，要以“重實(shí)績”的態(tài)度，進(jìn)行“叉核”，以信貸員核

22、實(shí)矯正后的報(bào)表作為信貸分析和解策依據(jù)。信貸員要逐步引導(dǎo)小企業(yè)規(guī)范會務(wù)管理3-2、分析-制三表52貸款建議貸款建議“測限額測限額”：建議的金額建議的期限建議的利率建議的還款方式建議的擔(dān)保方式其他4-1 初審-測限額53v提高貸款審批效率是發(fā)展優(yōu)質(zhì)客戶的關(guān)鍵環(huán)節(jié)提高貸款審批效率是發(fā)展優(yōu)質(zhì)客戶的關(guān)鍵環(huán)節(jié)要堅(jiān)要堅(jiān)持小額信貸的持小額信貸的“滾動批滾動批”制度制度v 堅(jiān)持堅(jiān)持審貸會審議流程審貸會審議流程 信貸員匯報(bào)調(diào)查情況 每位審貸社成員詢業(yè)并發(fā)表意見 審貸雙方辯論 每位審貸社成員對貸款提案的濟(jì)終解議進(jìn)行投票 形成濟(jì)終解議5 審貸-滾動批54p 審貸會的過程要嚴(yán)格遵循議事規(guī)則，并在仔細(xì)考慮 以下四點(diǎn)以后，

23、 做出充分的決定： 1、核查錯誤及完整性忌 2、仔細(xì)核查信息的可靠性忌 3、數(shù)字和比率進(jìn)行評估忌 4、總主的評估。6 解策-一票否p小企業(yè)審貸會最終決議分為實(shí)行“一票否”決制 是多數(shù)通過制。557-1 還款-靈最還56 小額信貸產(chǎn)品案例分析571-1小額信貸經(jīng)營機(jī)構(gòu)多元化，產(chǎn)品創(chuàng)新加速經(jīng)營消費(fèi)混合型：為各消費(fèi)者、經(jīng)營人、業(yè)的們等提供濟(jì)方便濟(jì)快捷的消費(fèi)信貸及融資理會服務(wù)忌無需房產(chǎn)抵押、無需他人擔(dān)保忌期限：6個(gè)月-4年忌只需提供居民身份證、濟(jì)近三個(gè)月金融產(chǎn)品對帳單、公用事業(yè)繳費(fèi)單、房產(chǎn)證或者居民戶口簿、銀行工資發(fā)放記錄、個(gè)人所得稅稅單、 或者工資單。58 信安易貸信安易貸經(jīng)營性小額貸款經(jīng)營性小額貸款在深圳工商局注冊且注冊