某地區(qū)保險(xiǎn)業(yè)務(wù)管理及人員管理知識(shí)手冊(cè)

1、業(yè)務(wù)員手冊(cè)Agents Handbook2002年11月初版版權(quán)所有 不得翻印(最新內(nèi)容以AIA I-CONNECT為準(zhǔn)) 瓷博會(huì) 景德鎮(zhèn)信息網(wǎng) 景德鎮(zhèn)信息網(wǎng) 景德鎮(zhèn)人才人事網(wǎng) 笑話(huà)大王 景德鎮(zhèn)陶瓷 景德鎮(zhèn)陶瓷 情侶日記  標(biāo)桿品牌網(wǎng)American International Assurance Company Limited Jiangmen Sub-Branch目 錄第一部分 業(yè)務(wù)員基本管理第一章 通則 1第二章 營(yíng)業(yè)行政部對(duì)業(yè)務(wù)員的管理規(guī)定 21. 業(yè)務(wù)員入

2、職流程說(shuō)明 2-12. 業(yè)務(wù)員的分組規(guī)定 2-23. 業(yè)務(wù)員考勤規(guī)定 2-34. 業(yè)務(wù)員服飾規(guī)定 2-45. 職場(chǎng)制度規(guī)定 2-56. 業(yè)務(wù)員傭金暫扣的情形 2-67. 業(yè)務(wù)員晉升和有關(guān)業(yè)務(wù)查詢(xún)以及個(gè)人信息修改須知 2-7 8. 業(yè)務(wù)員業(yè)績(jī)提示流程 2-8 9. 業(yè)務(wù)員離職流程及注意事項(xiàng) 2-9 10. 業(yè)務(wù)主管秘書(shū)（助理）管理規(guī)定 2-10 11. 培訓(xùn)守則 2-11 12. 建議書(shū)的申領(lǐng)流程 2-12 13. 展業(yè)工具 2-13 14. 促銷(xiāo)部工作流程 2-14 15. 協(xié)會(huì)與獎(jiǎng)項(xiàng) 2-15 第三章 財(cái)務(wù)部對(duì)業(yè)務(wù)員的管理規(guī)定 31. 投保單及保險(xiǎn)費(fèi)用繳交期限的規(guī)定 3-1 2. 保險(xiǎn)費(fèi)不足

3、的規(guī)定 3-2 3. 臨時(shí)收款收據(jù)的管理 3-3 4. 正式發(fā)票的管理 3-4 5. 給客戶(hù)款項(xiàng)的領(lǐng)取及收據(jù)簽收規(guī)定 3-5 6. 保單號(hào)及保單分發(fā)的相關(guān)規(guī)定 3-6 7. 保費(fèi)交付的管理規(guī)定 3-7第四章 營(yíng)運(yùn)部對(duì)業(yè)務(wù)員的管理規(guī)定 41. 業(yè)務(wù)動(dòng)作流程 4-1 2. 營(yíng)運(yùn)部對(duì)業(yè)務(wù)員的管理細(xì)則 4-2 第五章 總經(jīng)理辦公室對(duì)業(yè)務(wù)員的管理規(guī)定 5 1. 紀(jì)律檢查委員會(huì) 5-1 2. 風(fēng)險(xiǎn)管理規(guī)定的內(nèi)容 5-2 第二部分 附件(與業(yè)務(wù)員相關(guān)的各種表格) 第一部分 業(yè)務(wù)員基本管理第一章 通則第一條 為業(yè)務(wù)員了解公司的組織框架,更好地與公司各部門(mén)內(nèi)勤友好地溝通以及更規(guī)范公司的各項(xiàng)管理規(guī)定,便于業(yè)務(wù)員提

4、高個(gè)人的工作效率,特制定2002年業(yè)務(wù)員手冊(cè)（以下簡(jiǎn)稱(chēng)本手冊(cè)）。第二條 本手冊(cè)所稱(chēng)“業(yè)務(wù)員”，是指符合本公司業(yè)務(wù)人員的聘用條件，取得保險(xiǎn)代理人資格證書(shū)，與我公司簽訂保險(xiǎn)代理人合同書(shū),從事個(gè)人壽險(xiǎn)銷(xiāo)售、服務(wù)、增員、輔導(dǎo)和管理等工作的人員?！皹I(yè)務(wù)主管”，是指經(jīng)本公司聘用的業(yè)務(wù)主任、 業(yè)務(wù)襄理、業(yè)務(wù)經(jīng)理、營(yíng)管處經(jīng)理、營(yíng)管處總監(jiān)。第三條 業(yè)務(wù)員的晉升級(jí)別包括：見(jiàn)習(xí)業(yè)務(wù)員（TA）、正式業(yè)務(wù)員（SA）、見(jiàn)習(xí)業(yè)務(wù)主任(TAS)、業(yè)務(wù)主任（AS）、 業(yè)務(wù)襄理（SAS）、業(yè)務(wù)經(jīng)理（UM）、營(yíng)管處經(jīng)理（AM）、營(yíng)管處總監(jiān)（AD）。1第二章 營(yíng)業(yè)行政部對(duì)業(yè)務(wù)員的管理規(guī)定1、業(yè)務(wù)員入職流程及說(shuō)明有證業(yè)務(wù)員攜帶好一寸照

5、片1張,學(xué)歷和身份證復(fù)印件各1份新業(yè)務(wù)員攜帶好一寸照片3張,學(xué)歷和身份證復(fù)印件各2份新進(jìn)業(yè)務(wù)員入職簽約流程之入職安排(一)符合個(gè)人基本條件及 (1)大專(zhuān)或本科以上學(xué)歷，或(2)高中以上學(xué)歷，具有3年以上工作經(jīng)驗(yàn).準(zhǔn)業(yè)務(wù)員填寫(xiě)好壽險(xiǎn)業(yè)務(wù)員申請(qǐng)表(見(jiàn)附件2-1-1)、準(zhǔn)代理人入職登記表(見(jiàn)附件2-1-2),及答完友邦潛能測(cè)試表友邦潛能測(cè)試表分?jǐn)?shù)達(dá)到100分以上Receptionist對(duì)符合條件者安排面試面試不合格者，ADA將面試資料直接交給業(yè)務(wù)資料部準(zhǔn)業(yè)務(wù)員面試合格，持面試資料到業(yè)務(wù)資料部審核資料；同時(shí)由前臺(tái)介紹業(yè)務(wù)培訓(xùn)課程報(bào)名流程有資格證人員面試合格，ADA給予開(kāi)具錄用通知單(見(jiàn)附件2-1-3)

6、并將面試資料交給業(yè)務(wù)資料部業(yè)務(wù)資料部將考試人員名單報(bào)給電大業(yè)務(wù)資料部保存資料并統(tǒng)計(jì)每周一向經(jīng)理遞交資料新業(yè)務(wù)員參加ALE課程有資格證人員參加NATC課程新業(yè)務(wù)員參加ALE考試有資格證人員等待公司安排簽約新業(yè)務(wù)員等待ALE考試成績(jī), 同時(shí)參加PCC課程新業(yè)務(wù)員ALE考試通過(guò), ADA給予開(kāi)具錄用通知單并將該新業(yè)務(wù)員的資料交給業(yè)務(wù)資料部新業(yè)務(wù)員ALE考試未通過(guò), 重新報(bào)名參加ALE課程和ALE考試新業(yè)務(wù)員等待公司安排簽約2-1-1新進(jìn)業(yè)務(wù)員入職簽約流程之入職安排(二) 簽約安排通知及手續(xù) (地點(diǎn):Training room):一 業(yè)務(wù)資料部根據(jù)簽約物料清單(見(jiàn)附件2-1-4), 同時(shí)下發(fā)名片定購(gòu)表

7、(見(jiàn)附件2-1-5), 待新進(jìn)業(yè)務(wù)員填寫(xiě)完后確認(rèn);二 新進(jìn)業(yè)務(wù)員將填寫(xiě)好的名片定購(gòu)表遞交出納處,同時(shí)繳付以下費(fèi)用:1 押金 2 首盒名片費(fèi) 3 辦理資格證工本費(fèi) 4 辦理展業(yè)證工本費(fèi) 5 工作證工本費(fèi) 6 展業(yè)工具。注意: 有證并被錄用的業(yè)務(wù)員須將資格證及原保險(xiǎn)公司的離職證明原件上交業(yè)務(wù)資料部之后方可簽約.簽約(地點(diǎn):Trainiang room):一 業(yè)務(wù)資料部下發(fā)代理人合同書(shū)(一式兩份), 及自動(dòng)繳費(fèi)授權(quán)書(shū)(見(jiàn)附件2-1-6)、保險(xiǎn)代理人保證書(shū)(見(jiàn)附件2-1-7)、保險(xiǎn)代理人個(gè)人資料(見(jiàn)附件2-1-8), 待業(yè)務(wù)員填妥后收回;二 業(yè)務(wù)員領(lǐng)取展業(yè)資料工具、業(yè)務(wù)員機(jī)密報(bào)告書(shū)及自動(dòng)轉(zhuǎn)帳授權(quán)書(shū).分

8、組:業(yè)務(wù)員入職第一天到前臺(tái)公告欄*獲取自己組別的分配信息, 之后到營(yíng)管處報(bào)到.領(lǐng)取業(yè)務(wù)員代碼、收據(jù)、保單號(hào)碼:一 業(yè)務(wù)員入職第三天到前臺(tái)公告欄了解自己的業(yè)務(wù)員代碼;二 業(yè)務(wù)員根據(jù)簽約安排通知到出納處領(lǐng)取保費(fèi)暫收收據(jù)和保單號(hào)碼.上交入職資料:業(yè)務(wù)員入職一周內(nèi)將擔(dān)保書(shū)(見(jiàn)附件2-1-9)和已開(kāi)具的傭金存折復(fù)印件填上自己的姓名、業(yè)務(wù)員代碼、組別等個(gè)人信息后連同5張照片一齊交ADA.注意:入職資料未及時(shí)上交將影響傭金領(lǐng)取.購(gòu)買(mǎi)本人個(gè)人意外保險(xiǎn):業(yè)務(wù)員入職兩周內(nèi)填寫(xiě)本人意外險(xiǎn)投保單、保費(fèi)暫收收據(jù)后交至出納處.領(lǐng)取代理人合同:業(yè)務(wù)員入職一個(gè)月之內(nèi), 屬公司增員的業(yè)務(wù)員到其所屬的ADA處領(lǐng)取業(yè)務(wù)員合同; 屬

9、主任/準(zhǔn)主任增員的業(yè)務(wù)員到主任/準(zhǔn)主任處簽收領(lǐng)取.2-1-2前臺(tái)公告欄*: 出六樓電梯后右轉(zhuǎn)彎, 櫥窗旁邊公告欄即是u 說(shuō)明：一、 代理人報(bào)名考試A. 凡在我公司申請(qǐng)參加保險(xiǎn)代理人資格考試的人員, 必須: 學(xué)歷為高中以上; 年齡不得小于18歲.B. 外籍人士不能參加報(bào)考. 港澳籍人士可以參加報(bào)考, 其面試材料必須遞交到營(yíng)業(yè)行政部主管處審批; 審批通過(guò), 方可報(bào)考.C. 保險(xiǎn)代理人資格考試報(bào)名表為中國(guó)保險(xiǎn)監(jiān)督管理委員會(huì)監(jiān)制, 每人僅有一份, 復(fù)印無(wú)效.D. 如果參加考試通過(guò)不與公司簽約, 但要領(lǐng)取保險(xiǎn)代理人資格證, 須補(bǔ)繳250元考試培訓(xùn)費(fèi)及保險(xiǎn)代理人資格證工本費(fèi).二、 簽約入職A. 業(yè)務(wù)員入職

10、需投保綜合個(gè)人意外保險(xiǎn)（該保單計(jì)算傭金和業(yè)績(jī)），每年保費(fèi)為：RMB166，該費(fèi)用從傭金中扣除，如當(dāng)月傭金不足，差額則延至下月扣除，直至扣完為止。如已投保類(lèi)似保險(xiǎn)，請(qǐng)?zhí)峁┍螐?fù)印件，則無(wú)需參加以上計(jì)劃。B. 業(yè)務(wù)員欲續(xù)印名片，請(qǐng)直接到出納處填寫(xiě)名片印制申請(qǐng)表并交款。2-1-3C. 業(yè)務(wù)員在入職的頭六個(gè)月內(nèi)，可依照代理人合同書(shū)規(guī)定享有六個(gè)月的訓(xùn)練津貼，曾經(jīng)加入過(guò)AIA的歸雁人員及其他保險(xiǎn)公司之業(yè)務(wù)員不享有訓(xùn)練津貼。D. 業(yè)務(wù)員簽約后，必須在5個(gè)工作日內(nèi)上繳包括擔(dān)保書(shū)、銀行存折復(fù)印件、聲明書(shū)、學(xué)歷證明復(fù)印件等在內(nèi)的個(gè)人資料到營(yíng)業(yè)行政部，如果業(yè)務(wù)員沒(méi)有按時(shí)上繳，有關(guān)部門(mén)將會(huì)發(fā)出電話(huà)或書(shū)面警告。業(yè)務(wù)員可

11、在接到警告后的五個(gè)工作日補(bǔ)回相關(guān)手續(xù)。如果業(yè)務(wù)員在這兩周內(nèi)都沒(méi)有完成上繳資料的手續(xù)，營(yíng)業(yè)發(fā)展培訓(xùn)部將會(huì)回收一切展業(yè)資料及暫停其有關(guān)展業(yè)資格。從簽約入職起一個(gè)月內(nèi)，業(yè)務(wù)員仍沒(méi)有完成上繳手續(xù)者，公司有權(quán)終止該業(yè)務(wù)員的代理人合同。2、業(yè)務(wù)員的分組規(guī)定業(yè)務(wù)員的分組規(guī)定有以下兩種情況:1） 考試通過(guò)并簽約入職業(yè)務(wù)員的分組規(guī)定：A. 面試資料到業(yè)務(wù)資料部后，業(yè)務(wù)資料部將根據(jù)準(zhǔn)代理人入職登記表判別是否主任增員，凡不屬于主任增員均視為公司招聘，其組別分配由業(yè)務(wù)資料部根據(jù)營(yíng)業(yè)行政部的有關(guān)文件進(jìn)行調(diào)配，面試者本人及ADA均無(wú)權(quán)要求分至某特定的組。B. 屬主任（或準(zhǔn)主任）增員的面試者一經(jīng)ADA簽名錄用，其組別即為該

12、主任（或準(zhǔn)主任）所屬組別；公司招聘面試者一經(jīng)ADA簽名錄用，其組別分配便交由業(yè)務(wù)資料部根據(jù)營(yíng)業(yè)行政部的有關(guān)文件進(jìn)行調(diào)配。任何不服從組別分配安排者當(dāng)次不予錄用，若要再次申請(qǐng)，須等候六個(gè)月重新填表遞交面試資料。2-2-1C. 業(yè)務(wù)員簽約分組之后，不能再更換組別和直屬業(yè)務(wù)主管，如需更換組別或直屬業(yè)務(wù)主管，則必須辦理離職手續(xù)，并于六個(gè)月之后重新申請(qǐng)入職。D. 自動(dòng)離職業(yè)務(wù)員，離職之后六個(gè)月內(nèi)重新入職，必須歸回原組別及原直屬業(yè)務(wù)主管，若直屬業(yè)務(wù)主管離職，則歸為上一級(jí)主管；離職六個(gè)月后申請(qǐng)亦可根據(jù)申請(qǐng)者之意愿重新選擇組別，并且需提供書(shū)面申請(qǐng)，但必須得到營(yíng)業(yè)行政部主管之批準(zhǔn)。2) 推遲簽約業(yè)務(wù)員的分組規(guī)定對(duì)

13、于每期參加培訓(xùn)并考試通過(guò)之業(yè)務(wù)員，若未在當(dāng)期簽約，下次簽約時(shí)須提供情況說(shuō)明，并且其組別分配依照原來(lái)的電腦記錄。對(duì)于公司招聘人員欲變更為主任增員，或主任增員欲變更為另外的主任增員，則其簽約日期距其原應(yīng)該簽約日期不少于6個(gè)月，并且需提供書(shū)面申請(qǐng)，和必須得到營(yíng)業(yè)行政部主管之批準(zhǔn)。2-2-23、業(yè)務(wù)員考勤規(guī)定1) 考試通過(guò)并在當(dāng)期簽約的新人，自“90天跟進(jìn)培訓(xùn)課程”開(kāi)始，便進(jìn)入業(yè)務(wù)員入職以后的考勤考核。在“90天跟進(jìn)培訓(xùn)課程”中，業(yè)務(wù)員必須出席公司之早會(huì)、夕會(huì)、培訓(xùn)課程及有關(guān)活動(dòng)，有關(guān)請(qǐng)假手續(xù)均要到ADA處辦理，假條交到ADA留底。課程結(jié)束后由ADA根據(jù)出勤記錄及請(qǐng)假情況，整理出業(yè)務(wù)員的實(shí)際出勤表，出

14、勤表由ADA簽字確認(rèn)送交業(yè)務(wù)資料部。2) 錄用人員（含原來(lái)考試通過(guò)但未在當(dāng)期簽約人員）簽約結(jié)束之后進(jìn)入NATC課程培訓(xùn)，NATC培訓(xùn)結(jié)束再進(jìn)入90天課程跟進(jìn)。該類(lèi)人員的考勤考核自入職月份的1日（即合同生效日）開(kāi)始，每月根據(jù)出勤記錄及請(qǐng)假情況進(jìn)行實(shí)際出勤表整理，整理的出勤表由ADA簽字確認(rèn)送交業(yè)務(wù)資料部。3) “NATC培訓(xùn)課程”及“90天跟進(jìn)培訓(xùn)課程”結(jié)束之后，業(yè)務(wù)員的出勤率由ADA根據(jù)業(yè)務(wù)員早會(huì)、夕會(huì)出勤記錄及請(qǐng)假情況進(jìn)行統(tǒng)計(jì)，整理的出勤表由ADA簽字確認(rèn)送交業(yè)務(wù)資料部。4) ADA計(jì)算業(yè)務(wù)員當(dāng)月出勤率，以上個(gè)月25日到當(dāng)月24日業(yè)務(wù)員出勤記錄為標(biāo)準(zhǔn)計(jì)算。5) 業(yè)務(wù)資料部留底的每月出勤報(bào)告將

15、作為業(yè)務(wù)員發(fā)放津貼、晉升、考核的依據(jù)。6) 業(yè)務(wù)員自進(jìn)入入職考勤考核之后（含90天跟進(jìn)課程期間），一個(gè)月內(nèi)無(wú)故缺勤4天以上解除代理人合同，一年內(nèi)事假時(shí)間累計(jì)1個(gè)月以上解除代理人合同。2-3-1 2-3-17) 業(yè)務(wù)員每月工資到帳以后，如果對(duì)由于出勤率引起的津貼不發(fā)放有疑問(wèn)，必須填寫(xiě)業(yè)務(wù)查詢(xún)申請(qǐng)表，在每月工資發(fā)放日（一般每月10號(hào)）之5天內(nèi)申請(qǐng)查詢(xún)，凡超過(guò)此期限的查詢(xún)一律不予以受理。8) 業(yè)務(wù)員請(qǐng)假15天以上須提前填寫(xiě)請(qǐng)假條并經(jīng)營(yíng)業(yè)行政部主管簽字，凡事后補(bǔ)的假條均視為無(wú)效。如果病假、產(chǎn)假15天以上，被批準(zhǔn)的請(qǐng)假條及醫(yī)院證明原件須交到業(yè)務(wù)資料部，ADA、業(yè)務(wù)員留復(fù)印件。如果請(qǐng)假一個(gè)月以上并想暫?？?/p>

16、核者，須提交書(shū)面申請(qǐng)由所屬ADA簽字之后，并經(jīng)營(yíng)業(yè)行政部主管審批，審批后的原件交業(yè)務(wù)資料部，ADA、業(yè)務(wù)員留復(fù)印件。9) 對(duì)于入職新人，如果入職的頭三個(gè)月內(nèi)，當(dāng)月請(qǐng)假超過(guò)1個(gè)星期，則不享有請(qǐng)假月份的訓(xùn)練津貼。10) 出勤報(bào)告在職場(chǎng)公布之后，業(yè)務(wù)員如有疑問(wèn)，需于3天之內(nèi)到相關(guān)ADA處查詢(xún)，否則上訴無(wú)效。2-3-24、業(yè)務(wù)員服飾規(guī)定為了建立專(zhuān)業(yè)的行銷(xiāo)形象，業(yè)務(wù)員必須穿著合宜之行銷(xiāo)人員服飾。男士：1頭發(fā)：整齊清潔，長(zhǎng)度合適2服飾：長(zhǎng)袖白色，必須配戴領(lǐng)呔，顏色最好與襯衣/西裝相配，傳統(tǒng)款式西裝，西裝應(yīng)以深色（黑、深灰、寶藍(lán)）為佳。3皮鞋：傳統(tǒng)款式，以黑色為佳 4. 不可留長(zhǎng)指甲5. 如有體味請(qǐng)適當(dāng)處理

17、女士： 1頭發(fā)：整齊清潔2服飾：傳統(tǒng)西服為主，行政套裝為佳（領(lǐng)口不許過(guò)低，衣料不可太?。?皮鞋：密頭鞋（前包后包），與衣服顏色相配4化妝：淡妝及涂口紅5. 如有體味請(qǐng)適當(dāng)處理不符合要求者：第一次口頭警告并請(qǐng)回家更換第二次書(shū)面警告 第三次則解除代理人合約2-45、職場(chǎng)制度規(guī)定1) 業(yè)務(wù)員必須準(zhǔn)時(shí)出席公司的早會(huì)、夕會(huì)，并須穿著公司規(guī)定之行政服裝。2) 業(yè)務(wù)員必須按照業(yè)務(wù)員手冊(cè)辦事。3) 業(yè)務(wù)員必須佩戴胸卡，沒(méi)有胸卡者一律要等主管或ADA到前臺(tái)登記后才能進(jìn)入。4) 到訪(fǎng)客人若需面見(jiàn)業(yè)務(wù)員，訪(fǎng)客必須在前臺(tái)憑有效證件登記及等候，在有業(yè)務(wù)員陪同情況下，才能進(jìn)入職場(chǎng)。5) 參加職前課程培訓(xùn)的準(zhǔn)業(yè)務(wù)員須在前臺(tái)

18、領(lǐng)取學(xué)習(xí)證后，才能進(jìn)入培訓(xùn)室。6) 借用會(huì)議室開(kāi)會(huì)或見(jiàn)客必須提前到主管或ADA處申請(qǐng)并填寫(xiě)租用會(huì)議室申請(qǐng)表，經(jīng)ADA批核后才可使用。7) 節(jié)約公司的公共資源包括：申請(qǐng)表格、飲水、廁紙、用水、冷氣、照明等。8) 業(yè)務(wù)主管必須配合公司的發(fā)展方向及行政方針,管理好自己的組員。9) 業(yè)務(wù)員之間不可有錢(qián)銀瓜葛。10) 業(yè)務(wù)員在沒(méi)有特殊情況下不得使用職場(chǎng)后門(mén)進(jìn)入，否則公司將對(duì)其作行政處分。11) 不得偷竊及損壞公司的公共財(cái)物：公司的重要文件、電腦、復(fù)印機(jī)和傳真機(jī)、臺(tái)子、凳子、電話(huà)、公告欄、廁所設(shè)施、照明設(shè)施、冷氣設(shè)施、門(mén)鎖等。否則給予行政處分并按價(jià)賠償。2-512) 在職場(chǎng)內(nèi)不得喧嘩、吵鬧、打架，否則給予

19、行政處分及終止代理人合同。13) 職場(chǎng)及公司范圍內(nèi)嚴(yán)禁吸煙及飲酒。6、業(yè)務(wù)員傭金暫扣的情形1） 持異地保險(xiǎn)代理人資格證書(shū)之業(yè)務(wù)員入職時(shí)未辦理好資格證轉(zhuǎn)移手續(xù)或未上交資格證及原異地保險(xiǎn)公司離職證明。2） 入職一個(gè)月內(nèi)未提供被確認(rèn)的江門(mén)戶(hù)藉擔(dān)保人簽名的擔(dān)保書(shū)。2-67、業(yè)務(wù)員晉升和有關(guān)業(yè)務(wù)查詢(xún)以及個(gè)人信息修改須知1）業(yè)務(wù)員晉升申請(qǐng)：業(yè)務(wù)員入職六個(gè)月后，達(dá)到相應(yīng)的業(yè)績(jī)和標(biāo)準(zhǔn)可于規(guī)定的時(shí)間內(nèi)提出申請(qǐng)以下相應(yīng)的級(jí)別：準(zhǔn)業(yè)務(wù)主任（TAS）、業(yè)務(wù)主任（AS）、 業(yè)務(wù)襄理（SAS）、業(yè)務(wù)經(jīng)理（UM）、營(yíng)管處經(jīng)理（AM）。請(qǐng)到所屬ADA索取相應(yīng)申請(qǐng)表，經(jīng)直屬上級(jí)、ADA和營(yíng)業(yè)行政部主管審批后，業(yè)務(wù)資料部方給予正

20、式晉升。2）業(yè)務(wù)查詢(xún)：業(yè)務(wù)員就有關(guān)晉升、考核、傭金及各類(lèi)競(jìng)賽的結(jié)果等，若有異議或追溯者，請(qǐng)?zhí)顚?xiě)“日常事務(wù)處理報(bào)告書(shū)”，并交所屬ADA簽署后，交相關(guān)部門(mén)處理。如屬保單問(wèn)題，請(qǐng)?jiān)敿?xì)說(shuō)明保單號(hào)碼、交單日期、核保通過(guò)日期及回執(zhí)交回日期等。3）個(gè)人信息修改：2-6-1業(yè)務(wù)員就有關(guān)通訊聯(lián)系方式、銀行帳號(hào)（請(qǐng)?zhí)峁┬碌膸ぬ?hào)復(fù)印件）、住宅地址、AIA-CONNECT用戶(hù)密碼等信息的修改，請(qǐng)?zhí)顚?xiě)“日常事務(wù)處理報(bào)告書(shū)”，并交所屬ADA簽署后，業(yè)務(wù)資料部據(jù)此修改，更新后的信息將于一周后生效。4) 日常事務(wù)處理報(bào)告書(shū)（附件2-7-1）2-78、業(yè)務(wù)員業(yè)績(jī)提示流程1）新業(yè)務(wù)員業(yè)績(jī)提示流程業(yè)務(wù)資料部，業(yè)務(wù)員入職第3個(gè)月初;

21、發(fā)信1(綠色)ARLTA001(green)-業(yè)務(wù)員;名單給ADA及主管。業(yè)務(wù)員轉(zhuǎn)為SA,入職第4個(gè)月初業(yè)務(wù)員（TA）入職第1、2、3個(gè)月case<9業(yè)務(wù)員（TA）入職第1、2、3個(gè)月case >=9業(yè)務(wù)資料部，業(yè)務(wù)員入職第4個(gè)月初;發(fā)信2(黃色)ARLTA002(yellow)-業(yè)務(wù)員;名單給ADA及主管。業(yè)務(wù)員轉(zhuǎn)為SA，入職第4個(gè)月初業(yè)務(wù)員(TA)入職第4、 5個(gè)月case<9業(yè)務(wù)員（TA）入職第4、 5個(gè)月case>=9業(yè)務(wù)資料部，業(yè)務(wù)員入職第6個(gè)月初發(fā)信3(紅色)ARLTA003(red)-業(yè)務(wù)員，名單給ADA、主管 業(yè)務(wù)員（TA）入職第4、5、6個(gè)月case&

22、lt;9業(yè)務(wù)員（TA）入職第4、5、6個(gè)月case>=9業(yè)務(wù)員轉(zhuǎn)為SA入職第7個(gè)月初業(yè)務(wù)培訓(xùn)部，安排ADA推薦之業(yè)務(wù)員參加火鳳凰計(jì)劃培訓(xùn)(已參加過(guò)的不再參加)業(yè)務(wù)資料部，業(yè)務(wù)員入職第7個(gè)月初名單給ADA，副本抄送主管業(yè)務(wù)員，轉(zhuǎn)為SA入職第7個(gè)月初業(yè)務(wù)發(fā)展部，在業(yè)務(wù)資料部名單發(fā)出之日起七個(gè)工作日之內(nèi)作出反饋（視特殊情形向營(yíng)業(yè)行政部主管遞交特批申請(qǐng)） 業(yè)務(wù)資料部，業(yè)務(wù)員入職第7個(gè)月底發(fā)終止合約信-業(yè)務(wù)員，副本抄送主管，名單給ADA。特批情形:營(yíng)業(yè)行政部主管在三個(gè)工作日內(nèi)特批(明確指明: 給多長(zhǎng)時(shí)間寬限期,寬限期考核標(biāo)準(zhǔn))未獲批準(zhǔn)或未通過(guò)寬限期考核標(biāo)通過(guò)寬限期考核標(biāo)準(zhǔn)業(yè)務(wù)員（TA）入職業(yè)務(wù)員（

23、TA）入職第1、 2個(gè)月case<9業(yè)務(wù)員（TA）入職第1、 2個(gè)月case>=9業(yè)務(wù)員轉(zhuǎn)為SA2-8-1SA(包含AS/ASB/SAS/SASB)任何連續(xù)三個(gè)月維持SA考核2）正式業(yè)務(wù)員業(yè)績(jī)提示流程業(yè)務(wù)員擔(dān)任SA過(guò)去二個(gè)月FYC<1500業(yè)務(wù)資料部第3個(gè)月初發(fā)信1 (綠色)ARLSA001(green)-業(yè)務(wù)員；業(yè)務(wù)員擔(dān)任SA過(guò)去三個(gè)月FYC>=2000&CASE>=3業(yè)務(wù)員擔(dān)任SA過(guò)去三個(gè)月 FYC< 2000, or CASE<3業(yè)務(wù)員維持正式業(yè)務(wù)員考核通過(guò)業(yè)務(wù)資料部，考核不通過(guò)第1個(gè)月初發(fā)信2 (黃色)ARLSA002(yellow)-

24、業(yè)務(wù)員；名單給ADA及主管業(yè)務(wù)培訓(xùn)部安排ADA推薦之業(yè)務(wù)員參加火鳳凰計(jì)劃培訓(xùn)(已參加過(guò)的不再參加)業(yè)務(wù)員延期一個(gè)月之后過(guò)去三個(gè)月FYC>= 2000 & CASE>3業(yè)務(wù)員延期一個(gè)月之后過(guò)去三個(gè)月FYC< 2000 or CASE<3業(yè)務(wù)資料部，考核再次不通過(guò)第1個(gè)月初發(fā)信3 (紅色)ARLSA003 (red)-業(yè)務(wù)員；名單給ADA、主管業(yè)務(wù)員維持正式業(yè)務(wù)員考核通過(guò)業(yè)務(wù)資料部，考核再次不通過(guò)第1個(gè)月底；發(fā)終止合約信-業(yè)務(wù)員，副本抄送主管,名單給ADA營(yíng)業(yè)行政部，在資料部名單發(fā)出之日起七個(gè)工作日之內(nèi)作出反饋（視特殊情形向營(yíng)業(yè)行政部主管遞交特批申請(qǐng)）特批情形: 營(yíng)

25、業(yè)行政部主管在三個(gè)工作日內(nèi)特批(明確指明:給多長(zhǎng)時(shí)間寬限期,寬限期考核標(biāo)準(zhǔn))未獲批準(zhǔn)或未通過(guò)寬限期考核標(biāo)準(zhǔn)通過(guò)寬限期考核標(biāo)準(zhǔn)業(yè)務(wù)員維持正式業(yè)務(wù)員考核通過(guò)2-8-2業(yè)務(wù)員/ADA/主管填寫(xiě)終止代理人合同申請(qǐng)書(shū)（如由公司提出終止合同，公司將發(fā)信通知業(yè)務(wù)員已被終止合同。）9、業(yè)務(wù)員離職流程及注意事項(xiàng)ADA/主管審批營(yíng)業(yè)行政部主管審批業(yè)務(wù)資料部修改系統(tǒng)狀態(tài) 業(yè)務(wù)員將代理人合同書(shū)、展業(yè)證、工作證及押金收據(jù)等交還資料部。業(yè)務(wù)員將保單暫收收據(jù)交回出納處。（如保單暫收收據(jù)逾期未交還者將作罰款處理）業(yè)務(wù)員將公司資料和鑰匙等交還所屬ADA。業(yè)務(wù)資料部與出納查核業(yè)務(wù)員是否交回退費(fèi)回執(zhí)和領(lǐng)款回執(zhí)；在AIA-CONNE

26、CT查核是否交回保單回執(zhí)、理賠回執(zhí)及處理完照會(huì)等事宜。業(yè)務(wù)資料部依據(jù)“手續(xù)未辦理備注”通知該業(yè)務(wù)員辦理未完成手續(xù)。否財(cái)務(wù)部核算業(yè)務(wù)員應(yīng)收應(yīng)付之款項(xiàng)款項(xiàng)轉(zhuǎn)至業(yè)務(wù)員傭金帳號(hào)，或由業(yè)務(wù)員到出納處領(lǐng)取現(xiàn)金，至資料部領(lǐng)取資格證書(shū)。注:每月20日前遞交之申請(qǐng),且各項(xiàng)手續(xù)于當(dāng)月月結(jié)前處理完畢, 款項(xiàng)將于次月15日(節(jié)假日順延)轉(zhuǎn)入傭金帳戶(hù)，資格證書(shū)可憑身份證到資料部領(lǐng)??；如遲于20日遞交之申請(qǐng)，且于次月月結(jié)前手續(xù)處理完畢，則押金及資格證書(shū)順延至隔月15日辦理。另：應(yīng)交回之資料，如有不齊全者，請(qǐng)?zhí)顚?xiě)聲明書(shū)；如需領(lǐng)2-9取現(xiàn)金，請(qǐng)寫(xiě)領(lǐng)取現(xiàn)金申請(qǐng)書(shū)；如需委托他人辦理，應(yīng)填寫(xiě)委托書(shū)。以上各項(xiàng)均需所屬ADA簽字。10

27、、業(yè)務(wù)主管秘書(shū)（助理）管理規(guī)定 關(guān)于業(yè)務(wù)主管秘書(shū)（助理）領(lǐng)取資格證書(shū)的規(guī)定凡在公司報(bào)名考試之各組業(yè)務(wù)主管秘書(shū)（助理），如需領(lǐng)取保險(xiǎn)代理人資格證書(shū)，請(qǐng)遵守如下規(guī)定：一、 須于考試前即成為業(yè)務(wù)主管之秘書(shū)（助理），并辦理相關(guān)登記手續(xù)： 填寫(xiě)業(yè)務(wù)主管秘書(shū)（助理）個(gè)人資料登記表（附件2-10-1），由其業(yè)務(wù)主管及ADA簽字后，交至業(yè)務(wù)資料部審核后，領(lǐng)取秘書(shū)工作證并交付工本費(fèi)；二、 業(yè)務(wù)主管秘書(shū)（助理）任職期間，保險(xiǎn)代理人資格證書(shū)由公司留存；三、 業(yè)務(wù)主管秘書(shū)（助理）與業(yè)務(wù)主管解除聘用關(guān)系，需填寫(xiě)業(yè)務(wù)主管 秘書(shū)（助理）離職登記表（附件2-10-2），由其業(yè)務(wù)主管及ADA簽字確認(rèn)，交至資料部辦理相關(guān)登記手續(xù)

28、；四、 將業(yè)務(wù)主管秘書(shū)離職登記表及秘書(shū)工作證交回業(yè)務(wù)資料部，由本人 憑身份證原件領(lǐng)取保險(xiǎn)代理人資格證書(shū)。 不能遵守上述規(guī)定者，需遵照常規(guī)繳納人民幣貳佰伍拾元整（￥250.00），由本人憑身份證原件領(lǐng)取代理人資格證書(shū)。2-1011、培訓(xùn)守則1) 報(bào)讀培訓(xùn)課程流程由業(yè)務(wù)培訓(xùn)部公布當(dāng)月培訓(xùn)課程時(shí)間表已有代理證未有代理證經(jīng)營(yíng)業(yè)行政部職員審核符合報(bào)讀課程要求者 學(xué)員填寫(xiě)培訓(xùn)課程報(bào)名表*前臺(tái)收集報(bào)考者的有關(guān)資料：1、填好的培訓(xùn)課程報(bào)名表(見(jiàn)附件2-11-1)；2、一寸照片3張（黑白）；3、學(xué)歷證及身份證復(fù)印 件各兩張。安排簽約收銀臺(tái)簽收學(xué)員交納課程學(xué)費(fèi)填寫(xiě)培訓(xùn)課程報(bào)名表收齊所有費(fèi)用 及資料學(xué)員交納學(xué)費(fèi)財(cái)務(wù)

29、部營(yíng)業(yè)行政部職員填寫(xiě)考試報(bào)名表派發(fā)培訓(xùn)課程時(shí)間表給學(xué)員向?qū)W員解釋聲明書(shū)收齊所有費(fèi)用 及資料由負(fù)責(zé)ALE課程的同事對(duì)資料進(jìn)行統(tǒng)計(jì)及管理派發(fā)培訓(xùn)課程時(shí)間表給學(xué)員由負(fù)責(zé)ALE課程的同事對(duì)資料進(jìn)行統(tǒng)計(jì)及管理情況反映ADA了解報(bào)名情況情況反映營(yíng)業(yè)行政部經(jīng)理ADA了解報(bào)名情況Remark：* 課程ALE及PCC，學(xué)費(fèi)分別為￥230及￥20，合共￥250。 ( 課程ALE:書(shū)本￥87,復(fù)習(xí)資料￥12,考試報(bào)名￥70,試卷￥6,轉(zhuǎn)車(chē)￥55 )2-11-12) 遲到處理遲到15分鐘以?xún)?nèi)準(zhǔn)/業(yè)務(wù)員培訓(xùn)課程5元準(zhǔn)/業(yè)務(wù)主任培訓(xùn)課程10元遲到15至30分鐘準(zhǔn)/業(yè)務(wù)員培訓(xùn)課程10元準(zhǔn)/業(yè)務(wù)主任培訓(xùn)課程30元Ø

30、 遲到30分鐘或以上不允許進(jìn)入課室并按曠課論處Ø 新業(yè)務(wù)員跟進(jìn)培訓(xùn)課程遲到15分鐘以上視為曠課Ø 以上捐款將作為樂(lè)捐用途3) 曠課處理所有報(bào)名費(fèi)用均被扣除，如欲補(bǔ)課，必須重新報(bào)名。4) 請(qǐng)假處理業(yè)務(wù)員須于課程開(kāi)始前到所屬之ADA處領(lǐng)取并填寫(xiě)業(yè)務(wù)員請(qǐng)假申請(qǐng)表（見(jiàn)附件2-11-2）中“業(yè)務(wù)培訓(xùn)部專(zhuān)用”一欄，經(jīng)ADA簽名后投入營(yíng)管處前臺(tái)設(shè)置“業(yè)務(wù)培訓(xùn)部”指定小箱子或交至業(yè)務(wù)培訓(xùn)部。5) 著裝要求男士：1頭發(fā)：整齊清潔，長(zhǎng)度合適2服飾：長(zhǎng)袖白色，必須配戴領(lǐng)呔，顏色最好與襯衣/西裝相配，傳統(tǒng)款式西裝，西裝應(yīng)以深色（黑、深灰、寶藍(lán)）為佳。3皮鞋：傳統(tǒng)款式，以黑色為佳 4. 不可留長(zhǎng)指甲

31、5. 如有體味請(qǐng)適當(dāng)處理女士：1頭發(fā)：整齊清潔2-11-22服飾：傳統(tǒng)西服為主，行政套裝為佳（領(lǐng)口不許過(guò)低，衣料不可太?。?皮鞋：密頭鞋（前包后包），與衣服顏色相配4化妝：淡妝及涂口紅5. 如有體味請(qǐng)適當(dāng)處理如不符合要求者，培訓(xùn)導(dǎo)師可要求學(xué)員回家換上行政服飾后，方可上課。6) 課室環(huán)境要求a) 不可在課室內(nèi)飲食、吸煙、看報(bào)紙等b) 在課程中不可隨便出入教室c) 嚴(yán)禁在課室內(nèi)接打電話(huà)，如任何通訊工具發(fā)聲，則罰款5元/次，若收聽(tīng)則罰款10/次，用以樂(lè)捐d) 維護(hù)室內(nèi)各種學(xué)習(xí)設(shè)備，如有損壞則按數(shù)賠償7) 惡劣天氣處理a) 如遇藍(lán)色暴雨信號(hào)，開(kāi)課前兩小時(shí)信號(hào)仍未解除，是日培訓(xùn)課程取消并另作安排。b)

32、如遇四號(hào)或以上風(fēng)球，開(kāi)課前兩小時(shí)信號(hào)仍未解除，是日培訓(xùn)課程取消并另作安排。c) 如遇其它惡劣天氣時(shí)，業(yè)務(wù)培訓(xùn)部視情況決定是否取消課程并另作安排，業(yè)務(wù)員可在課程開(kāi)始前兩小時(shí)撥打3130088查詢(xún)課程變動(dòng)情況。2-11-312、建議書(shū)的申領(lǐng)1) 申領(lǐng)流程圖業(yè)務(wù)員向業(yè)務(wù)發(fā)展部編印建議書(shū)專(zhuān)用室索取建議書(shū)申請(qǐng)表(見(jiàn)附件2-12-1)業(yè)務(wù)員提交建議書(shū)申請(qǐng)表及款項(xiàng)至編印建議書(shū)專(zhuān)用室 業(yè)務(wù)發(fā)展部收集申請(qǐng)表及款項(xiàng) 業(yè)務(wù)發(fā)展部將款項(xiàng)交給出納業(yè)務(wù)發(fā)展部業(yè)務(wù)發(fā)展部文員準(zhǔn)備建議書(shū)業(yè)務(wù)發(fā)展部將建議書(shū)發(fā)到業(yè)務(wù)員所在之組別專(zhuān)用柜 業(yè)務(wù)員到所屬組別的專(zhuān)用柜里領(lǐng)取注意: a) 業(yè)務(wù)發(fā)展部接受建議書(shū)申請(qǐng)表和發(fā)出建議書(shū)的時(shí)間為中午1

33、2：00前交-下午4：00領(lǐng)取；下午提交-明天上午10：00領(lǐng)取。2-12b) 建議書(shū)加急須到前臺(tái)交付加急費(fèi)用，送交業(yè)務(wù)發(fā)展部文員加急。2) 建議書(shū)的出售價(jià)格A. 建議書(shū)普通版 每份人民幣3.00元B. 建議書(shū)精裝版 每份人民幣5.00元C. 建議書(shū)加急 每份另加加急費(fèi)用人民幣5.00元3) 建議書(shū)編印申請(qǐng)表（附件2-12-1）13、展業(yè)工具1) 公司簡(jiǎn)介2) 產(chǎn)品彩頁(yè)3) 產(chǎn)品手冊(cè)4) 招聘彩頁(yè)5) 保險(xiǎn)建議計(jì)劃書(shū)（樣本）5) 職業(yè)分類(lèi)表6) 投保單2-1314、促銷(xiāo)部工作流程 購(gòu)物流程開(kāi)始到展柜看營(yíng)銷(xiāo)用品樣板并記下名稱(chēng)及代碼到收款臺(tái)領(lǐng)取購(gòu)物申請(qǐng)表，按規(guī)定填寫(xiě)完整并交款到促銷(xiāo)部出示收據(jù)，交購(gòu)

34、物申請(qǐng)表，領(lǐng)取物品購(gòu)物流程結(jié)束說(shuō)明：A. 業(yè)務(wù)員需在購(gòu)物申請(qǐng)表（填寫(xiě)方法見(jiàn)“購(gòu)物申請(qǐng)表 ”樣本）上填寫(xiě)清楚業(yè)務(wù)員姓名、代碼、組別、聯(lián)系電話(huà)、購(gòu)買(mǎi)日期；B. 按“營(yíng)銷(xiāo)用品一覽表”上的物品編號(hào)、品名、價(jià)格及購(gòu)買(mǎi)數(shù)量填寫(xiě)清楚，如業(yè)務(wù)員錯(cuò)填，而錯(cuò)購(gòu)物品，恕不更換；C. 當(dāng)天購(gòu)物，須在同一天促銷(xiāo)部開(kāi)放時(shí)間內(nèi)領(lǐng)取;D. 促銷(xiāo)部每逢周二、周四時(shí)間9：30AM-11：30AM開(kāi)放，當(dāng)月20日為盤(pán)點(diǎn)日（暫停開(kāi)放一天），如20日是假日，則順延到之后第一個(gè)工作日。E. 促銷(xiāo)禮品訂購(gòu)日為每月1日和16日（假日，則順延到之后第一個(gè)2-14-1工作日）。先填寫(xiě)購(gòu)物申請(qǐng)表登記，禮品到后用電話(huà)通知購(gòu)買(mǎi)。購(gòu)物申請(qǐng)表 樣本 Am

35、erican International Assurance Company Limited Jiangmen Sub-Branch 購(gòu) 物 申 請(qǐng) 表代理人姓名：_張三_聯(lián)系電話(huà)：日期： 2002年8月8日代理人代碼： 27000306 營(yíng)銷(xiāo)服務(wù)部： 江門(mén) 組別：_奮進(jìn)組_ 物品編碼品名數(shù)量單價(jià)合計(jì)A013豐盛彩葉316元48元總計(jì)：348元申請(qǐng)人：張三 出納：促銷(xiāo)部： 中國(guó)廣東省江門(mén)市蓬江區(qū)東華一路61號(hào)金華商業(yè)中心六樓郵政編碼：529030 電話(huà)：（86750）3130088 傳真：3130010Block A,6/F, Jinhua Business Cent

36、er, No.61, Donghuaiyi Road, Pengjiang District, Jiangmen, Guangdong, ChinaPost Code: 529030 Tel. (86750)3130088 Fax: (86750)3130010We endeavour to be the most beautiful insurance company in Jiangmen.我們致力成為江門(mén)最漂亮的保險(xiǎn)公司.l 購(gòu)物申請(qǐng)表（附件2-14-1）2-14-215、協(xié)會(huì)與獎(jiǎng)項(xiàng)15.1 杰出新業(yè)務(wù)員競(jìng)賽1) 時(shí)間界定· 友邦之財(cái)政年度（由每年12月至下年11月）2) 參加

37、資格· 所有新簽約業(yè)務(wù)員，自新進(jìn)業(yè)務(wù)員培訓(xùn)課程30天后 (6周工作日)第一天到畢業(yè)典禮；3) 獲獎(jiǎng)資格· 每人至少有八宗保單（其中至少有六宗人壽單）· 或個(gè)人FYP須達(dá)到￥5000 (注：獲獎(jiǎng)?wù)弑仨氃?0天中出勤率達(dá)到90%方可獲獎(jiǎng))4) 獎(jiǎng)勵(lì)· 壽險(xiǎn)宗數(shù)第一名：獎(jiǎng)杯或榮譽(yù)證書(shū)· 保單宗數(shù)現(xiàn)金獎(jiǎng)：第1名300元；第2名200元；第3名100元（壽險(xiǎn)單及意外險(xiǎn)單均計(jì)算在內(nèi)）· 綜合FYP現(xiàn)金獎(jiǎng)：第1名500元；第2名400元；第3名300元（壽險(xiǎn)單及意外險(xiǎn)單均計(jì)算在內(nèi)）· 榮譽(yù)早餐：擁有獲獎(jiǎng)資格者將被邀出席公司每?jī)蓚€(gè)月舉辦一次

38、的榮譽(yù)早餐，與公司高層領(lǐng)導(dǎo)共進(jìn)早餐· 書(shū)中自有黃金屋：擁有獲獎(jiǎng)資格者將獲贈(zèng)書(shū)籍一本2-15-1· 所有擁有獲獎(jiǎng)資格者均可獲得新業(yè)務(wù)員競(jìng)賽紀(jì)念品（注：當(dāng)天未出席者，不予頒發(fā)紀(jì)念品）15.2 活力協(xié)會(huì) (Active Club)1) 時(shí)間界定· 友邦之財(cái)政年度（由每年12月至下年11月）2) 參加資格· 全體業(yè)務(wù)員及業(yè)務(wù)主管3) 獲獎(jiǎng)資格· 每月每人保單宗數(shù)不少于5宗；· 其中個(gè)人人壽宗數(shù)不少于3宗。4) 獎(jiǎng)勵(lì)i. 連續(xù)達(dá)標(biāo)達(dá)標(biāo)獎(jiǎng)獲贈(zèng)特別設(shè)計(jì)“活力協(xié)會(huì)”胸章3個(gè)月 6個(gè)月獲贈(zèng)特別設(shè)計(jì)協(xié)會(huì)榮譽(yù)證書(shū)及個(gè)人彩照登上營(yíng)管處之龍虎榜精美獎(jiǎng)杯一座12

39、個(gè)月 18個(gè)月 24個(gè)月ii. 連續(xù)6、12、18、24個(gè)月達(dá)標(biāo)，將被邀請(qǐng)出席公司舉辦之“活力協(xié)會(huì)”活動(dòng)，接受嘉獎(jiǎng)。2-15-215.3 鐵人會(huì)1) 時(shí)間界定· 友邦之財(cái)政年度（由每年12月至下年11月）2) 參加資格· 全體業(yè)務(wù)員及業(yè)務(wù)主管3) 獲獎(jiǎng)資格及獎(jiǎng)勵(lì)保單宗數(shù)人壽保單宗數(shù)（保單宗數(shù)之60%）特別獎(jiǎng)項(xiàng)獎(jiǎng)勵(lì)50宗30宗鐵人會(huì) 銀獎(jiǎng)榮譽(yù)證書(shū)75宗45宗鐵人會(huì) 金獎(jiǎng)榮譽(yù)證書(shū)100宗60宗鐵人會(huì) 白金獎(jiǎng)榮譽(yù)證書(shū)150宗90宗鐵人會(huì) 鉆石獎(jiǎng)精裝協(xié)會(huì)榮譽(yù)證書(shū) · 所有個(gè)人人壽及意外險(xiǎn)須由不同人士投保。· 所有獎(jiǎng)項(xiàng)不能同時(shí)兼得。· 金獎(jiǎng)以上獲獎(jiǎng)?wù)邔⒈?/p>

40、邀出席公司年度頒獎(jiǎng)典禮并接受嘉獎(jiǎng)。2-15-315.4 明星堂15.4.1 明星堂 銅星協(xié)會(huì)1) 時(shí)間界定· 友邦之財(cái)政年度（由每年12月至下年11月）2) 參加資格· 全體業(yè)務(wù)員及業(yè)務(wù)主管3) 獲獎(jiǎng)資格· 個(gè)人人壽及意外險(xiǎn)首年保費(fèi)（FYP）不少于100,000元。· 個(gè)人人壽及意外險(xiǎn)保單宗數(shù)不少于36宗（其中人壽保單不少于18宗）。· K1及K2續(xù)保率不少于75%（以十一月底報(bào)告為準(zhǔn)）。· 如業(yè)務(wù)員加入公司服務(wù)期少于12個(gè)月，按以下資格獲獎(jiǎng)：服務(wù)月份首年保費(fèi)保單宗數(shù)人壽保單宗數(shù)K1/K2續(xù)保率12￥100,000361875%10,

41、11￥100,000361875%7,8,9￥75,000271475%6￥50,00018975%4) 獎(jiǎng)勵(lì)· 協(xié)會(huì)證書(shū)。· 協(xié)會(huì)銅星獎(jiǎng)?wù)隆?#183; 獲獎(jiǎng)?wù)弑谎鱿灸甓阮C獎(jiǎng)典禮并接受嘉獎(jiǎng)。2-15-4-115.4.2 明星堂 銀星協(xié)會(huì)1) 時(shí)間界定· 友邦之財(cái)政年度（由每年12月至下年11月）2) 參加資格· 全體業(yè)務(wù)員及業(yè)務(wù)主管3) 獲獎(jiǎng)資格· 個(gè)人人壽及意外險(xiǎn)首年保費(fèi)（FYP）不少于150,000元。· 個(gè)人人壽及意外險(xiǎn)保單宗數(shù)不少于36宗（其中人壽保單不少于18宗）。· K1及K2續(xù)保率不少于75%（以十一月

42、底報(bào)告為準(zhǔn)）。· 如業(yè)務(wù)員加入公司服務(wù)期少于12個(gè)月，按以下資格獲獎(jiǎng)：服務(wù)月份首年保費(fèi)保單宗數(shù)人壽保單宗數(shù)K1/K2續(xù)保率12￥150,000361875%10,11￥150,000361875%7,8,9￥112,500271475%6￥75,00018975%4) 獎(jiǎng)勵(lì)· 協(xié)會(huì)證書(shū)。· 協(xié)會(huì)銀星獎(jiǎng)?wù)隆?#183; 獲獎(jiǎng)?wù)弑谎鱿灸甓阮C獎(jiǎng)典禮并接受嘉獎(jiǎng)。2-15-4-215.4.3 明星堂 金星協(xié)會(huì)1) 時(shí)間界定· 友邦之財(cái)政年度（由每年12月至下年11月）2) 參加資格· 全體業(yè)務(wù)員及業(yè)務(wù)主管3) 獲獎(jiǎng)資格· 個(gè)人人壽及意外險(xiǎn)

43、首年保費(fèi)（FYP）不少于210,000元。· 個(gè)人人壽及意外險(xiǎn)保單宗數(shù)不少于36宗（其中人壽保單不少于18宗）。· K1及K2續(xù)保率不少于75%（以十一月底報(bào)告為準(zhǔn)）。· 如業(yè)務(wù)員加入公司服務(wù)期少于12個(gè)月，按以下資格獲獎(jiǎng)：服務(wù)月份首年保費(fèi)保單宗數(shù)人壽保單宗數(shù)K1/K2續(xù)保率12￥210,000361875%10,11￥210,000361875%7,8,9￥157,500271475%6￥105,00018975%4) 獎(jiǎng)勵(lì)· 協(xié)會(huì)證書(shū)。· 協(xié)會(huì)金星獎(jiǎng)?wù)隆?#183; 獲獎(jiǎng)?wù)弑谎鱿灸甓阮C獎(jiǎng)典禮并接受嘉獎(jiǎng)。2-15-4-315.4.4 明

44、星堂 翡翠協(xié)會(huì)1) 時(shí)間界定· 友邦之財(cái)政年度（由每年12月至下年11月）2) 參加資格· 全體業(yè)務(wù)員及業(yè)務(wù)主管3) 獲獎(jiǎng)資格· 個(gè)人人壽及意外險(xiǎn)首年保費(fèi)（FYP）不少于280,000元。· 個(gè)人人壽及意外險(xiǎn)保單宗數(shù)不少于36宗（其中人壽保單不少于18宗）。· K1及K2續(xù)保率不少于75%（以十一月底報(bào)告為準(zhǔn)）。· 如業(yè)務(wù)員加入公司服務(wù)期少于12個(gè)月，按以下資格獲獎(jiǎng)：服務(wù)月份首年保費(fèi)保單宗數(shù)人壽保單宗數(shù)K1/K2續(xù)保率12￥280,000361875%10,11￥280,000361875%7,8,9￥210,000271475%6￥

45、140,00018975%4) 獎(jiǎng)勵(lì)· 協(xié)會(huì)證書(shū)。· 協(xié)會(huì)翡翠獎(jiǎng)?wù)隆?#183; 獲獎(jiǎng)?wù)弑谎鱿灸甓阮C獎(jiǎng)典禮并接受嘉獎(jiǎng)。2-15-4-415.4.5 明星堂 鉆石協(xié)會(huì)1) 時(shí)間界定· 友邦之財(cái)政年度（由每年12月至下年11月）2) 參加資格· 全體業(yè)務(wù)員及業(yè)務(wù)主管3) 獲獎(jiǎng)資格· 個(gè)人人壽及意外險(xiǎn)首年保費(fèi)（FYP）不少于360,000元。· 個(gè)人人壽及意外險(xiǎn)保單宗數(shù)不少于36宗（其中人壽保單不少于18宗）。· K1及K2續(xù)保率不少于75%（以十一月底報(bào)告為準(zhǔn)）。· 如業(yè)務(wù)員加入公司服務(wù)期少于12個(gè)月，按以下資格

46、獲獎(jiǎng)：服務(wù)月份首年保費(fèi)保單宗數(shù)人壽保單宗數(shù)K1/K2續(xù)保率12￥360,000361875%10,11￥360,000361875%7,8,9￥270,000271475%6￥180,00018975%4) 獎(jiǎng)勵(lì)· 協(xié)會(huì)證書(shū)。· 協(xié)會(huì)鉆石獎(jiǎng)?wù)隆?#183; 獲獎(jiǎng)?wù)弑谎鱿灸甓阮C獎(jiǎng)典禮并接受嘉獎(jiǎng)。2-15-4-515.5 十大杰出壽險(xiǎn)業(yè)務(wù)員 (Top 10 Life Agents)1) 時(shí)間界定· 友邦之財(cái)政年度（由每年12月至下年11月）2) 參加資格· 全體業(yè)務(wù)員及業(yè)務(wù)主管3) 獲獎(jiǎng)資格· 個(gè)人人壽險(xiǎn)首年保費(fèi)前十名;· K1及K

47、2續(xù)保率不少于75%（以十一月底報(bào)告為準(zhǔn)）。4) 獎(jiǎng)勵(lì)· 獲獎(jiǎng)?wù)邔⒈谎鱿灸甓阮C獎(jiǎng)典禮并于臺(tái)上接受嘉獎(jiǎng)。· 特別設(shè)計(jì)之獎(jiǎng)懷。· 個(gè)人彩照登上營(yíng)管處之十大杰出英雄榜。2-15-515.6 十大杰出意外險(xiǎn)業(yè)務(wù)員 (Top 10 PA Agents)1) 時(shí)間界定· 友邦之財(cái)政年度（由每年12月至下年11月）2) 參加資格· 全體業(yè)務(wù)員及業(yè)務(wù)主管3) 獲獎(jiǎng)資格· 個(gè)人意外險(xiǎn)保費(fèi)前十名（以十一月底報(bào)告為準(zhǔn)）。4) 獎(jiǎng)勵(lì)· 獲獎(jiǎng)?wù)邔⒈谎鱿灸甓阮C獎(jiǎng)典禮并于臺(tái)上接受嘉獎(jiǎng)。· 特別設(shè)計(jì)之獎(jiǎng)懷。· 個(gè)人彩照登上營(yíng)

48、管處之十大杰出英雄榜。2-15-6第三章 財(cái)務(wù)部對(duì)業(yè)務(wù)員的管理規(guī)定1. 投保單及保險(xiǎn)費(fèi)用繳交期限的規(guī)定1) 業(yè)務(wù)員必須在客戶(hù)簽署投保單后2個(gè)工作日內(nèi)將投保單及初算保險(xiǎn)費(fèi)交回公司。2) 業(yè)務(wù)員收到客戶(hù)的到期或續(xù)保保險(xiǎn)費(fèi)后，必須在2個(gè)工作日內(nèi)將保險(xiǎn)費(fèi)交回所屬營(yíng)銷(xiāo)服務(wù)部出納臺(tái);若超過(guò)指定期限須填寫(xiě)日常事務(wù)處理報(bào)告解釋原因后再交單。2. 保險(xiǎn)費(fèi)不足的規(guī)定業(yè)務(wù)員補(bǔ)繳不足保費(fèi)時(shí)需出具營(yíng)運(yùn)部門(mén)的通知或照會(huì)。3. 臨時(shí)收款收據(jù)的管理1) 臨時(shí)收款收據(jù)簡(jiǎn)述A. 業(yè)務(wù)員在收取客戶(hù)保險(xiǎn)費(fèi)和其他與保單相關(guān)的款項(xiàng)時(shí)必須同時(shí)開(kāi)具臨時(shí)收款收據(jù)，除繳費(fèi)方式欄外，其它均不得涂改，否則必須作廢重開(kāi)；B. 臨時(shí)收款收據(jù)一式四聯(lián)，分

49、別為：記帳聯(lián)；換票聯(lián)；核保聯(lián)；營(yíng)業(yè)聯(lián)。其中，換票聯(lián)由業(yè)務(wù)員在收取款項(xiàng)的同時(shí)交給客戶(hù)作為收款憑據(jù)，記帳聯(lián)、核保聯(lián)、營(yíng)業(yè)聯(lián)連同所收款項(xiàng)、保單及相關(guān)資料交到出納處，出納處在營(yíng)業(yè)聯(lián)上蓋章后返還業(yè)務(wù)員，另兩聯(lián)公司留存；3-1 3-2 3-3-1C. 臨時(shí)收款收據(jù)的使用有效期為三個(gè)月，每季度更換一次， 業(yè)務(wù)員所領(lǐng)之收據(jù)最遲于有效期滿(mǎn)后1個(gè)星期內(nèi)歸還，若因特殊原因不能全部歸還，經(jīng)財(cái)務(wù)部批準(zhǔn)后歸還一本領(lǐng)一本。 2) 領(lǐng)取臨時(shí)收款收據(jù)的規(guī)定A. 新進(jìn)業(yè)務(wù)員申領(lǐng)臨時(shí)收款收據(jù)時(shí)需先交臨時(shí)收款收據(jù)押金人民幣300元整，由營(yíng)業(yè)發(fā)展助理（ADA）填寫(xiě)“新進(jìn)代理人臨時(shí)收款收據(jù)申請(qǐng)表”，經(jīng)營(yíng)業(yè)發(fā)展經(jīng)理（ADM）批準(zhǔn)后，統(tǒng)一向

50、財(cái)務(wù)部申請(qǐng)。經(jīng)財(cái)務(wù)部批準(zhǔn)后才能領(lǐng)取一本（10份）收據(jù)。B. 業(yè)務(wù)員領(lǐng)取臨時(shí)收款收據(jù)時(shí)須出示代理人識(shí)別證并在“收據(jù)發(fā)放報(bào)告”上簽名后才能領(lǐng)取。C. 業(yè)務(wù)員每使用完一本收據(jù)簿后，應(yīng)及時(shí)將作廢發(fā)票的一式四聯(lián)歸還公司，以換領(lǐng)新的臨時(shí)收款收據(jù)簿。D. 每位業(yè)務(wù)員最多可持有2本（20份）臨時(shí)收款收據(jù)，每位業(yè)務(wù)主任最多可持有3本（30份）臨時(shí)收款收據(jù)。 E. 因業(yè)務(wù)需要，需領(lǐng)取超過(guò)規(guī)定份額的臨時(shí)收款收據(jù)時(shí)，須填寫(xiě)“臨時(shí)收款收據(jù)特別申領(lǐng)表”，先經(jīng)營(yíng)業(yè)發(fā)展助理（ADA）及營(yíng)業(yè)發(fā)展經(jīng)理（ADM）簽字批準(zhǔn)后，再經(jīng)財(cái)務(wù)部發(fā)票管理員審核同意后方可領(lǐng)取；領(lǐng)取超過(guò)規(guī)定份額外的臨時(shí)收款收據(jù)必須在3個(gè)工作天內(nèi)歸還公司。F. 業(yè)務(wù)員被辭退或自行離職時(shí)，在離開(kāi)公司前必須將持有的臨時(shí)收款收據(jù)全部退回給公司。3) 業(yè)務(wù)員遺失臨時(shí)收款收據(jù)的處理規(guī)定3-3-2A. 業(yè)務(wù)員不慎遺失（不屬被盜、被搶范圍）尚未報(bào)帳的整份臨時(shí)收款收據(jù)（一式四聯(lián)），應(yīng)填寫(xiě)臨時(shí)收款收據(jù)遺失確認(rèn)書(shū)，并由營(yíng)業(yè)發(fā)展助理（ADA）及營(yíng)業(yè)發(fā)展經(jīng)理（ADM）簽字后向公司報(bào)失，每月公司將集中代為在市級(jí)或市級(jí)以上報(bào)紙上申明作廢，屆時(shí)公司會(huì)在業(yè)務(wù)員的傭金津貼收入中扣除其應(yīng)攤的登報(bào)費(fèi)用；對(duì)于每份遺失的臨時(shí)收款收據(jù)，公司將對(duì)業(yè)務(wù)員有關(guān)處以200元的罰款。若業(yè)務(wù)員不慎遺失尚未報(bào)帳的臨時(shí)收款收據(jù)的換票聯(lián)，將視同遺失整份臨時(shí)收款收據(jù)處理。若業(yè)務(wù)員不慎遺失尚未報(bào)帳的