金融服務方案設計

1、中國工商銀行萍鄉(xiāng)市分行中國工商銀行萍鄉(xiāng)市分行 2014年年8月月A集團有限公司集團有限公司綜合金融服務方案綜合金融服務方案致致A集團有限公司：集團有限公司： 為提升對貴集團的服務層次、服務品質(zhì)和服務效率，我為提升對貴集團的服務層次、服務品質(zhì)和服務效率，我行專門成立了金融服務團隊，直接為貴集團提供更為準確、行專門成立了金融服務團隊，直接為貴集團提供更為準確、專屬的金融服務。專屬的金融服務。 鑒于對貴集團基本情況及金融業(yè)務需求的深刻理解，我鑒于對貴集團基本情況及金融業(yè)務需求的深刻理解，我行金融服務團隊為您量身定做了本金融服務方案，提出一些行金融服務團隊為您量身定做了本金融服務方案，提出一些符合貴集

2、團業(yè)務需要的金融服務和產(chǎn)品，供貴集團參考選擇。符合貴集團業(yè)務需要的金融服務和產(chǎn)品，供貴集團參考選擇。我行將秉承我行將秉承“工于至誠、行以致遠工于至誠、行以致遠”的品牌理念，為與貴集的品牌理念，為與貴集團在加快合作進程、拓寬合作領域中不懈努力！團在加快合作進程、拓寬合作領域中不懈努力！ 衷心希望本方案能夠為中國工商銀行萍鄉(xiāng)市分行與貴集衷心希望本方案能夠為中國工商銀行萍鄉(xiāng)市分行與貴集團在促進銀企雙贏的道路上攜手共進！團在促進銀企雙贏的道路上攜手共進！目錄目錄我行對貴集團基本情況的了解我行對貴集團基本情況的了解我行金融服務優(yōu)勢我行金融服務優(yōu)勢我行的金融解決方案我行的金融解決方案1 12 23 34

3、4服務承諾服務承諾5 5我行與貴集團的合作愿景我行與貴集團的合作愿景6 6我行對貴集團金融需求的認識我行對貴集團金融需求的認識一、我行對貴集團基本情況的了解一、我行對貴集團基本情況的了解 內(nèi)部環(huán)境同業(yè)環(huán)境競爭激烈同業(yè)環(huán)境競爭激烈 市場環(huán)境周期變化市場環(huán)境周期變化 金融環(huán)境積極支持金融環(huán)境積極支持 政策環(huán)境和諧有序政策環(huán)境和諧有序 外部環(huán)外部環(huán)境境業(yè)界龍頭業(yè)界龍頭經(jīng)營穩(wěn)健經(jīng)營穩(wěn)健技術領先技術領先產(chǎn)品優(yōu)勢產(chǎn)品優(yōu)勢產(chǎn)業(yè)鏈產(chǎn)業(yè)鏈成熟成熟上市規(guī)劃上市規(guī)劃 A集團前身為集團前身為A機器廠，始建于機器廠，始建于1954年，是我國第一個五年計年，是我國第一個五年計劃期間建成的重型裝備制造企業(yè)，目前是由中央直接

4、管理的涉及劃期間建成的重型裝備制造企業(yè)，目前是由中央直接管理的涉及國家安全和國民經(jīng)濟命脈的國家安全和國民經(jīng)濟命脈的53戶國有重要骨干企業(yè)之一。擁有十戶國有重要骨干企業(yè)之一。擁有十家從事重型裝備研發(fā)、設計、生產(chǎn)、國際貿(mào)易和服務等業(yè)務的子家從事重型裝備研發(fā)、設計、生產(chǎn)、國際貿(mào)易和服務等業(yè)務的子公司，分布于多個城市。公司，分布于多個城市。A集團主要從事重型機械制造業(yè)務，為集團主要從事重型機械制造業(yè)務，為冶金、電力、能源、交通運輸、礦山、石化等行業(yè)及國防建設提冶金、電力、能源、交通運輸、礦山、石化等行業(yè)及國防建設提供重大成套技術裝備、高新產(chǎn)品和技術服務。供重大成套技術裝備、高新產(chǎn)品和技術服務。集團發(fā)展

5、規(guī)劃：集團發(fā)展規(guī)劃： 根據(jù)根據(jù)A集團規(guī)劃，到集團規(guī)劃，到“十二五十二五”末期，末期，A集團計劃年產(chǎn)值達到集團計劃年產(chǎn)值達到200億元，向世界最大的鑄鍛鋼基地邁進，同時大型成套設備技億元，向世界最大的鑄鍛鋼基地邁進，同時大型成套設備技術總負責能力得到明顯提高，實現(xiàn)進入一至兩個重大技術裝備新術總負責能力得到明顯提高，實現(xiàn)進入一至兩個重大技術裝備新領域的目標。領域的目標。一、我行對貴集團基本情況的了解一、我行對貴集團基本情況的了解一、我行對貴集團基本情況的了解一、我行對貴集團基本情況的了解 宏觀行業(yè)分析宏觀行業(yè)分析p（1）宏觀經(jīng)濟整體趨勢向好）宏觀經(jīng)濟整體趨勢向好p（2）市場需求進一步擴大）市場需求

6、進一步擴大p（3）裝備制造業(yè)振興政策的出臺對行業(yè)發(fā)展形成強大支持）裝備制造業(yè)振興政策的出臺對行業(yè)發(fā)展形成強大支持p（4）產(chǎn)業(yè)內(nèi)生增長的發(fā)展環(huán)境不斷優(yōu)化）產(chǎn)業(yè)內(nèi)生增長的發(fā)展環(huán)境不斷優(yōu)化一、我行對貴集團基本情況的了解一、我行對貴集團基本情況的了解2010年末年末2011年末年末2012年末年末2013年年6月月貸款總額貸款總額16.8717.3426.3127.98工行貸款工行貸款6.815.944.334.33工行貸款占比工行貸款占比40.36%34.24%16.45%15.46%企業(yè)近企業(yè)近3年融資情況年融資情況 單位：億元單位：億元 根據(jù)貴公司財務報表顯示，隨著貴公司業(yè)務逐漸發(fā)展，貴公司融資

7、總量逐年根據(jù)貴公司財務報表顯示，隨著貴公司業(yè)務逐漸發(fā)展，貴公司融資總量逐年增加，而工行融資卻逐步壓縮。增加，而工行融資卻逐步壓縮。一、我行對貴集團基本情況的了解一、我行對貴集團基本情況的了解主要產(chǎn)品名稱主要產(chǎn)品名稱國內(nèi)市場國內(nèi)市場2011年（已實現(xiàn)）年（已實現(xiàn)）2013年預計年預計市場占有率市場占有率排名排名市場占有率市場占有率排名排名軋制產(chǎn)品軋制產(chǎn)品70第一名第一名45第一名第一名大型容器大型容器90第一名第一名80第一名第一名核電產(chǎn)品核電產(chǎn)品60前三名前三名60前三名前三名大型電站鑄鍛大型電站鑄鍛件件35前二名前二名35前二名前二名鍛鋼支承輥鍛鋼支承輥80第一名第一名70第一名第一名貴公司

8、產(chǎn)品市場占有率情況貴公司產(chǎn)品市場占有率情況一、我行對貴集團基本情況的了解一、我行對貴集團基本情況的了解目前貴集團與各家銀行合作情況目前貴集團與各家銀行合作情況流動資金流動資金貸款貸款開戶、資金開戶、資金日常結算日常結算貿(mào)易融資貿(mào)易融資銀行承兌銀行承兌匯票匯票貴集團目前主要業(yè)務合作銀行為：工行、農(nóng)行、中行、貴集團目前主要業(yè)務合作銀行為：工行、農(nóng)行、中行、建行、光大、進出口行、國開行、農(nóng)商行等建行、光大、進出口行、國開行、農(nóng)商行等二二、我行對貴集團金融需求的認識、我行對貴集團金融需求的認識 賬戶關系賬戶關系 融資關系融資關系 直接融資直接融資對外投資對外投資個人服務個人服務增值服務增值服務 融資服

9、務融資服務 合作關系合作關系 優(yōu)化賬戶管理體系優(yōu)化賬戶管理體系 深化融資合作關系深化融資合作關系獲得整體支持獲得整體支持 個性化的結構融資個性化的結構融資 實現(xiàn)整體結算管理實現(xiàn)整體結算管理 獲得更多專屬服務獲得更多專屬服務 實現(xiàn)企業(yè)團隊共贏實現(xiàn)企業(yè)團隊共贏 間接融資間接融資 結算與現(xiàn)金結算與現(xiàn)金管理管理 Page 11二、我行對貴集團金融需求的認識二、我行對貴集團金融需求的認識資產(chǎn)證券資產(chǎn)證券化需求化需求PE融資需融資需求求集團資產(chǎn)負債率高達集團資產(chǎn)負債率高達85%85%，財務風險相對較高，財務風險相對較高，可能帶來現(xiàn)金流不足可能帶來現(xiàn)金流不足 時，資金鏈斷裂，不能及時，資金鏈斷裂，不能及時償

10、債。為提高資產(chǎn)的流動性，將缺乏流動性、時償債。為提高資產(chǎn)的流動性，將缺乏流動性、但具有可預期收入的資產(chǎn)，通過在資本市場上發(fā)但具有可預期收入的資產(chǎn)，通過在資本市場上發(fā)行證券的方式予以出售，以獲取融資。行證券的方式予以出售，以獲取融資。目前目前A A集團引入戰(zhàn)略投資者、券商招標等上市準集團引入戰(zhàn)略投資者、券商招標等上市準備工作正在緊鑼密鼓地進行，計劃以備工作正在緊鑼密鼓地進行，計劃以A+HA+H形式上形式上市，募集資金規(guī)模約市，募集資金規(guī)模約100100億元人民幣。億元人民幣。PEPE融資融資（私募股權融資）能夠提供集團上市所必需的（私募股權融資）能夠提供集團上市所必需的資金，實現(xiàn)符合上市要求的業(yè)

11、績。資金，實現(xiàn)符合上市要求的業(yè)績。（一）重點金融需求（一）重點金融需求 通過與貴集團就金融業(yè)務需求的多次溝通，我行認為通過與貴集團就金融業(yè)務需求的多次溝通，我行認為貴集團近期主要金融需求主要集中在以下三個方面：貴集團近期主要金融需求主要集中在以下三個方面：Page 12二、我行對貴集團金融需求的認識二、我行對貴集團金融需求的認識集團可對集團可對本部及所有分本部及所有分/ /子公司子公司進行賬戶余額、進行賬戶余額、歷史及當日明細查詢、對外支付結算和付款控歷史及當日明細查詢、對外支付結算和付款控制等業(yè)務操作制等業(yè)務操作對本級、省內(nèi)外分對本級、省內(nèi)外分/ /子公司賬戶資金的實時全子公司賬戶資金的實時

12、全額自動歸集，形成總部的資金池，實現(xiàn)資金價額自動歸集，形成總部的資金池，實現(xiàn)資金價值最大化。值最大化。設定余額閥值，即集團賬戶存款最低限額，用于設定余額閥值，即集團賬戶存款最低限額，用于集團銀行融資的質(zhì)押擔保等增信措施。集團銀行融資的質(zhì)押擔保等增信措施。可隨時對所有分可隨時對所有分/ /子公司賬戶資金進行統(tǒng)籌調(diào)劑子公司賬戶資金進行統(tǒng)籌調(diào)劑，以實現(xiàn)集團資金精細運作。，以實現(xiàn)集團資金精細運作。資金的結資金的結算和管理算和管理需求需求二、我行對貴集團金融需求的認識二、我行對貴集團金融需求的認識（二）貴集團日常金融需求（二）貴集團日常金融需求 根據(jù)貴集團因生產(chǎn)經(jīng)營的需要，日常短期融資需求較為根據(jù)貴集團

13、因生產(chǎn)經(jīng)營的需要，日常短期融資需求較為旺盛。旺盛。（三）貴集團未來潛在金融需求（三）貴集團未來潛在金融需求 根據(jù)根據(jù)A集團規(guī)劃，到集團規(guī)劃，到“十二五十二五”末期，末期，A集團計劃年產(chǎn)值集團計劃年產(chǎn)值達到達到200億元，規(guī)模的快速增長，未來貴集團必然需要拓展億元，規(guī)模的快速增長，未來貴集團必然需要拓展融資模式，保障擴張過程中各類業(yè)務的資金需求。融資模式，保障擴張過程中各類業(yè)務的資金需求。三、我行金融服務優(yōu)勢三、我行金融服務優(yōu)勢凸顯的營運優(yōu)勢凸顯的營運優(yōu)勢高效的執(zhí)行能力高效的執(zhí)行能力強大的經(jīng)營實力強大的經(jīng)營實力卓著的品牌效應卓著的品牌效應高效卓著強大凸顯三、我行金融服務優(yōu)勢三、我行金融服務優(yōu)勢強

14、大的經(jīng)營實力強大的經(jīng)營實力國內(nèi)最大的批發(fā)銀行國內(nèi)最大的批發(fā)銀行國內(nèi)最大的零售銀行國內(nèi)最大的零售銀行國內(nèi)最大的電子銀行國內(nèi)最大的電子銀行 國內(nèi)最大的清算銀行國內(nèi)最大的清算銀行國內(nèi)最大的股份制銀行國內(nèi)最大的股份制銀行國內(nèi)最大的資產(chǎn)托管銀行國內(nèi)最大的資產(chǎn)托管銀行中國資金市場影響力最大的銀中國資金市場影響力最大的銀行行中國科技水平最先進的商業(yè)銀中國科技水平最先進的商業(yè)銀行行與保險、證券、期貨等非銀行與保險、證券、期貨等非銀行金融機構聯(lián)系最廣泛的銀行金融機構聯(lián)系最廣泛的銀行三、我行金融服務優(yōu)勢三、我行金融服務優(yōu)勢經(jīng)營優(yōu)勢經(jīng)營優(yōu)勢營業(yè)網(wǎng)點數(shù)量多、營業(yè)網(wǎng)點數(shù)量多、分布廣、布局合理分布廣、布局合理結算品種全，

15、結算品種全，速度快捷，速度快捷，創(chuàng)新能力強創(chuàng)新能力強電子化程度同業(yè)領先電子化程度同業(yè)領先豐富的客戶資源豐富的客戶資源良好的社會信譽良好的社會信譽靈活多樣的增值服務靈活多樣的增值服務凸顯的營運優(yōu)勢凸顯的營運優(yōu)勢三、我行金融服務優(yōu)勢三、我行金融服務優(yōu)勢卓著的品牌效應卓著的品牌效應 近三年，連續(xù)被近三年，連續(xù)被銀行家銀行家、 環(huán)球金融環(huán)球金融、 財財資資 亞洲銀行家亞洲銀行家 、 金融亞洲金融亞洲 、亞洲貨幣亞洲貨幣等世界權威雜志評選為等世界權威雜志評選為 “ “中國最佳銀行中國最佳銀行”、 “ “中國中國最佳個人網(wǎng)上銀行最佳個人網(wǎng)上銀行” ” 、“中國最佳托管銀行中國最佳托管銀行” ” 、“中中國

16、最佳人民幣現(xiàn)金管理銀行國最佳人民幣現(xiàn)金管理銀行”、 “中國金融行業(yè)最佳中國金融行業(yè)最佳上市公司上市公司” ” 、“中國新興貿(mào)易融資銀行中國新興貿(mào)易融資銀行” ” 、“中國最中國最佳網(wǎng)上銀行佳網(wǎng)上銀行” ” 。高效的執(zhí)行能力高效的執(zhí)行能力經(jīng)驗豐富、專業(yè)服務經(jīng)驗豐富、專業(yè)服務嚴謹控制、規(guī)范操作嚴謹控制、規(guī)范操作集中處理、安全支付集中處理、安全支付網(wǎng)點眾多、布局廣泛網(wǎng)點眾多、布局廣泛三、我行金融服務優(yōu)勢三、我行金融服務優(yōu)勢四、我行的金融解決方案四、我行的金融解決方案重點融資解決方案重點融資解決方案 （一）重點融資解決方案（一）重點融資解決方案 1、資產(chǎn)證券化需求、資產(chǎn)證券化需求 為提高資產(chǎn)的流動性，

17、將缺乏流動性、但具有可預期為提高資產(chǎn)的流動性，將缺乏流動性、但具有可預期收入的資產(chǎn)，通過在資本市場上發(fā)行證券的方式予以出售，收入的資產(chǎn)，通過在資本市場上發(fā)行證券的方式予以出售，以獲取融資。步驟如下：以獲取融資。步驟如下：四、我行的金融解決方案四、我行的金融解決方案重點融資解決方案重點融資解決方案 2、PE融資（私募股權融資）需求融資（私募股權融資）需求通過分析集團通過分析集團相關情況，我行在企業(yè)基本條件（如注冊資本）、融資額相關情況，我行在企業(yè)基本條件（如注冊資本）、融資額度、融資方式等方面提出了具體的相關合作意見。度、融資方式等方面提出了具體的相關合作意見。 3、結算與現(xiàn)金管理需求、結算與現(xiàn)

18、金管理需求針對我行所了解的貴集團針對我行所了解的貴集團關于結現(xiàn)管理方面的相關需求，我行有針對性的制定了解關于結現(xiàn)管理方面的相關需求，我行有針對性的制定了解決方案，就功能實現(xiàn)、實施流程等提出了具體意見。決方案，就功能實現(xiàn)、實施流程等提出了具體意見。四、我行的金融解決方案四、我行的金融解決方案日常及未來融資需求解決方案日常及未來融資需求解決方案全力支持集團十二五規(guī)劃全力支持集團十二五規(guī)劃設計包含直接、設計包含直接、間接融資的間接融資的個性化產(chǎn)品組合個性化產(chǎn)品組合優(yōu)化公司融資結構優(yōu)化公司融資結構提供多元化融資服務提供多元化融資服務 推動未來擬建項目成推動未來擬建項目成功實施功實施打造結構化貿(mào)易融資打

19、造結構化貿(mào)易融資 鞏固集團核心貿(mào)易地位鞏固集團核心貿(mào)易地位（二）日常及未來融資需求解決方案（二）日常及未來融資需求解決方案四、我行的金融解決方案四、我行的金融解決方案日常及未來融資需求解決方案日常及未來融資需求解決方案投資銀行投資銀行上市顧問上市顧問 短券、中票短券、中票 私募、公司私募、公司債發(fā)行等債發(fā)行等其他融資其他融資非融資類非融資類保函保函委托貸款委托貸款等等 基礎融資基礎融資流動資金流動資金貸款貸款項目貸款項目貸款票據(jù)業(yè)務等票據(jù)業(yè)務等貿(mào)易融資貿(mào)易融資國內(nèi)貿(mào)易國內(nèi)貿(mào)易融資融資國際貿(mào)易國際貿(mào)易融資融資直接融資直接融資間接融資間接融資投資銀行投資銀行 股權投資股權投資 債權投資債權投資對外

20、投資對外投資四、我行的金融解決方案四、我行的金融解決方案日常及未來融資需求解決方案日常及未來融資需求解決方案國內(nèi)信用證國內(nèi)信用證國內(nèi)訂單融資國內(nèi)訂單融資 應付款融資應付款融資 商品融資商品融資 買斷型買斷型 國內(nèi)保理國內(nèi)保理 采購采購 付款付款 生產(chǎn)生產(chǎn) 銷售銷售置換應付票據(jù)置換應付票據(jù)實現(xiàn)負債表外化實現(xiàn)負債表外化盤活存貨資產(chǎn)盤活存貨資產(chǎn)解決擔保問題解決擔保問題 買斷應收賬款買斷應收賬款優(yōu)化財務報表優(yōu)化財務報表 1、間接融資解決方案、間接融資解決方案四、我行的金融解決方案四、我行的金融解決方案日常及未來融資需求解決方案日常及未來融資需求解決方案針對國際貿(mào)易各環(huán)節(jié)設計相應的融資產(chǎn)品（如進出口買方

21、信貸等）針對國際貿(mào)易各環(huán)節(jié)設計相應的融資產(chǎn)品（如進出口買方信貸等） 采購采購到貨到貨付款付款生產(chǎn)生產(chǎn)存貨存貨銷售銷售信用證押匯信用證押匯/ /貼現(xiàn)貼現(xiàn)托收押匯托收押匯/ /貼現(xiàn)貼現(xiàn)出口發(fā)票融資出口發(fā)票融資福費廷福費廷出口信保融資出口信保融資進口押匯進口押匯進口代付進口代付預付款融資預付款融資進口開證進口開證進口保理進口保理收款收款進口代收進口代收提貨擔保提貨擔保提單背書提單背書國外采購端國外采購端國外銷售端國外銷售端商品融資商品融資出口訂單融資出口訂單融資出口保理出口保理國際業(yè)務支持方案國際業(yè)務支持方案四、我行的金融解決方案四、我行的金融解決方案日常及未來融資需求解決方案日常及未來融資需求解決

22、方案間接融資重點產(chǎn)品推薦：間接融資重點產(chǎn)品推薦： （1）供應鏈融資）供應鏈融資詳見我行小企業(yè)金融業(yè)務部專項解決方詳見我行小企業(yè)金融業(yè)務部專項解決方案案 供應鏈融資指供應商、經(jīng)銷商基于與核心客戶商業(yè)貿(mào)易，向供應鏈融資指供應商、經(jīng)銷商基于與核心客戶商業(yè)貿(mào)易，向我行申請融資業(yè)務。我行申請融資業(yè)務。 可確定目前已可確定目前已A集團某子公司為供應鏈核心客戶，提供必要的集團某子公司為供應鏈核心客戶，提供必要的信用增級措施后，其省內(nèi)供應商、經(jīng)銷商可比照子公司信用等級、信用增級措施后，其省內(nèi)供應商、經(jīng)銷商可比照子公司信用等級、占用其授信額度，辦理供應鏈融資。占用其授信額度，辦理供應鏈融資。 對應融資產(chǎn)品具體為

23、：對應融資產(chǎn)品具體為：國內(nèi)保理國內(nèi)保理商品融資商品融資 供應供應商商經(jīng)銷經(jīng)銷商商預付款融資預付款融資應付款融資應付款融資信用證信用證 銀承承兌匯銀承承兌匯票票四、我行的金融解決方案四、我行的金融解決方案日常及未來融資需求解決方案日常及未來融資需求解決方案操作流程：操作流程：確定核心客戶確定核心客戶與核心客戶簽訂與核心客戶簽訂供應鏈融資合作協(xié)議供應鏈融資合作協(xié)議發(fā)放融資發(fā)放融資上下游客戶提供上下游客戶提供相關申請材料相關申請材料獲取核心客戶獲取核心客戶上下游名單上下游名單3 31 15 54 42 2￥四、我行的金融解決方案四、我行的金融解決方案日常及未來融資需求解決方案日常及未來融資需求解決方

24、案A、供應鏈融資優(yōu)化核心企業(yè)及上下游客戶資金結構和資金流通渠道。更加安全。、供應鏈融資優(yōu)化核心企業(yè)及上下游客戶資金結構和資金流通渠道。更加安全。B、實現(xiàn)物流、信息流與資金流的整合，提高供應鏈的整體運作效率。更有效率。、實現(xiàn)物流、信息流與資金流的整合，提高供應鏈的整體運作效率。更有效率。C、提升供應鏈的產(chǎn)業(yè)競爭力，增強供應鏈可持續(xù)發(fā)展能力。更有實力。、提升供應鏈的產(chǎn)業(yè)競爭力，增強供應鏈可持續(xù)發(fā)展能力。更有實力。供應商供應商核心企業(yè)核心企業(yè)經(jīng)銷商經(jīng)銷商 緩解流動資金壓力、緩解流動資金壓力、穩(wěn)定經(jīng)營活動穩(wěn)定經(jīng)營活動 降低交易成本降低交易成本 增加擴大生產(chǎn)與經(jīng)增加擴大生產(chǎn)與經(jīng)營能力營能力 進一步優(yōu)化付

25、款條件進一步優(yōu)化付款條件 增加財務運作空間，增加財務運作空間，降低成本或增加資金降低成本或增加資金流轉(zhuǎn)收益流轉(zhuǎn)收益 提升財務水平提升財務水平 緩解流動資金壓力、穩(wěn)緩解流動資金壓力、穩(wěn)定經(jīng)營活動定經(jīng)營活動 降低交易成本降低交易成本 增加市場競爭力增加市場競爭力優(yōu)點：優(yōu)點：四、我行的金融解決方案四、我行的金融解決方案日常及未來融資需求解決方案日常及未來融資需求解決方案 （2）融資租賃）融資租賃 融資租賃是出租人（我行）對承租人（貴集團）所選定的租融資租賃是出租人（我行）對承租人（貴集團）所選定的租賃物件，進行以出租人融資為目的購買，然后再以收取租金為條賃物件，進行以出租人融資為目的購買，然后再以收

26、取租金為條件，將該租賃物件出租給承租人使用。件，將該租賃物件出租給承租人使用。 優(yōu)點：優(yōu)點：融資租賃降低了企業(yè)的融資門檻。融資租賃對企業(yè)整體的資信能融資租賃降低了企業(yè)的融資門檻。融資租賃對企業(yè)整體的資信能力要求不高，出租人對承租人的審查更注重其使用租賃設備產(chǎn)生力要求不高，出租人對承租人的審查更注重其使用租賃設備產(chǎn)生的現(xiàn)金流量。的現(xiàn)金流量。A租賃手續(xù)簡單，不需要額外擔保，對企業(yè)的信用審查僅限于項目租賃手續(xù)簡單，不需要額外擔保，對企業(yè)的信用審查僅限于項目本身。本身。B分期支付，降低了企業(yè)財務風險。分期支付，降低了企業(yè)財務風險。C四、我行的金融解決方案四、我行的金融解決方案日常及未來融資需求解決方案

27、日常及未來融資需求解決方案流動資金貸款流動資金貸款u周轉(zhuǎn)限額貸款周轉(zhuǎn)限額貸款u法人賬戶透支法人賬戶透支票據(jù)業(yè)務票據(jù)業(yè)務u銀行承兌匯票銀行承兌匯票u商業(yè)承兌匯票商業(yè)承兌匯票u電子銀行承兌匯票電子銀行承兌匯票四、我行的金融解決方案四、我行的金融解決方案日常及未來融資需求解決方案日常及未來融資需求解決方案項目項目前期前期項目項目初期初期項目項目建設建設項目項目運營運營貸款承諾函貸款承諾函 信貸證明信貸證明招投標保函招投標保函項目前期貸款項目前期貸款項目貸款項目貸款信用證信用證貿(mào)易融資貿(mào)易融資流動資金貸款流動資金貸款項目貸款：全程跟蹤項目實施過程，提供多品種項目融資服務項目貸款：全程跟蹤項目實施過程，

28、提供多品種項目融資服務為貴公司異地項目建設提供銀團貸款支持；為貴公司異地項目建設提供銀團貸款支持；我行我行 “走出去走出去” 信貸政策助力貴公司拓展海外市場信貸政策助力貴公司拓展海外市場 四、我行的金融解決方案四、我行的金融解決方案日常及未來融資需求解決方案日常及未來融資需求解決方案l 調(diào)整資產(chǎn)，優(yōu)化上市資源調(diào)整資產(chǎn)，優(yōu)化上市資源l 整合債權，改善財務結構整合債權，改善財務結構 l 提升管理，引入戰(zhàn)略投資提升管理，引入戰(zhàn)略投資l 會計師、律師等事務所會計師、律師等事務所l 配合優(yōu)質(zhì)券商上市輔導配合優(yōu)質(zhì)券商上市輔導l募集資金募集資金l監(jiān)管及理財監(jiān)管及理財 金融服務金融服務集成商集成商 優(yōu)化公司優(yōu)

29、化公司治理結構治理結構 推薦上市推薦上市服務商服務商 實現(xiàn)資金安實現(xiàn)資金安全提高收益全提高收益上市融資顧問上市融資顧問依托我行靈活的資依托我行靈活的資金安排、與各類上金安排、與各類上市服務商良好的合市服務商良好的合作關系實現(xiàn)企業(yè)順作關系實現(xiàn)企業(yè)順利上市目標。利上市目標。2 2、直接融資需求解決方案、直接融資需求解決方案四、我行的金融解決方案四、我行的金融解決方案日常及未來融資需求解決方案日常及未來融資需求解決方案引進戰(zhàn)略投資者引進戰(zhàn)略投資者協(xié)助完成盡職調(diào)查及價格談判協(xié)助完成盡職調(diào)查及價格談判私募股權融資顧問業(yè)務私募股權融資顧問業(yè)務四、我行的金融解決方案四、我行的金融解決方案日常及未來融資需求解

30、決方案日常及未來融資需求解決方案短融、中票發(fā)行流程短融、中票發(fā)行流程確定發(fā)行意向確定發(fā)行意向確定中介機構確定中介機構確定發(fā)行計劃及方案確定發(fā)行計劃及方案項目啟動項目啟動盡職調(diào)查盡職調(diào)查管理層訪談管理層訪談文件制作文件制作組建承銷團組建承銷團上報交易商協(xié)會注冊上報交易商協(xié)會注冊協(xié)會辦公室反饋意見協(xié)會辦公室反饋意見協(xié)會注冊會議協(xié)會注冊會議發(fā)行注冊公告發(fā)行注冊公告 在指定媒體公告在指定媒體公告薄記建檔正式發(fā)行薄記建檔正式發(fā)行洽談洽談意向意向輔導輔導調(diào)查調(diào)查注冊注冊階段階段正式正式發(fā)行發(fā)行我行作為主承銷商全程參與并協(xié)助發(fā)行人達成短融、中票的成功發(fā)行。我行作為主承銷商全程參與并協(xié)助發(fā)行人達成短融、中票的

31、成功發(fā)行。短融、中票承銷業(yè)務短融、中票承銷業(yè)務四、我行的金融解決方案四、我行的金融解決方案日常及未來融資需求解決方案日常及未來融資需求解決方案3 3、對外投資需求解決方案、對外投資需求解決方案協(xié)助制定收購協(xié)助制定收購條件和標準條件和標準設計并購策略設計并購策略洽詢與調(diào)查目洽詢與調(diào)查目標企業(yè)標企業(yè)初步確定目標初步確定目標企業(yè)企業(yè)確定目標企業(yè)確定目標企業(yè)協(xié)助篩選會計協(xié)助篩選會計師、律師等師、律師等協(xié)助設計談判協(xié)助設計談判策略策略協(xié)助完成交易協(xié)助完成交易所需文件所需文件協(xié)助完成股東、監(jiān)協(xié)助完成股東、監(jiān)管機構的正式審批管機構的正式審批簽約簽約協(xié)助履行其它協(xié)助履行其它合約義務合約義務協(xié)助接管目標協(xié)助接管

32、目標企業(yè)企業(yè)搜索與篩選目搜索與篩選目標企業(yè)標企業(yè)設計并購方式設計并購方式和交易結構和交易結構確定合適的價確定合適的價值區(qū)間值區(qū)間分析評估目標分析評估目標企業(yè)企業(yè)收購可行性分收購可行性分析析協(xié)助對目標企協(xié)助對目標企業(yè)進行整合業(yè)進行整合并購融資并購融資四、我行的金融解決方案四、我行的金融解決方案增值服務解決方案增值服務解決方案賬戶賬戶開戶開戶回單回單打印打印協(xié)議協(xié)議簽訂簽訂產(chǎn)品產(chǎn)品贖回贖回產(chǎn)品產(chǎn)品購買購買法人理財產(chǎn)法人理財產(chǎn)品購買流程品購買流程營銷提示：營銷提示：銀行理財銀行理財銀行存款銀行存款預期收益預期收益實際收益實際收益口頭宣傳口頭宣傳合同約定合同約定別人說好別人說好適合自己適合自己投資理財

33、投資理財投機發(fā)財投機發(fā)財四、我行的金融解決方案四、我行的金融解決方案增值服務解決方案增值服務解決方案借記卡借記卡基礎金融服務基礎金融服務代發(fā)工資代發(fā)工資個人網(wǎng)銀個人網(wǎng)銀職場理財產(chǎn)品職場理財產(chǎn)品中端金融服務中端金融服務員工福利計劃員工福利計劃貸記卡貸記卡理財金賬戶理財金賬戶個人綜合貸款個人綜合貸款高端金融服務高端金融服務員工理財計劃員工理財計劃白金卡白金卡年金托管年金托管 員工與企業(yè)共同發(fā)展員工與企業(yè)共同發(fā)展最終共同目標最終共同目標建立激勵機制建立激勵機制穩(wěn)定人才隊伍穩(wěn)定人才隊伍四、我行的金融解決方案四、我行的金融解決方案增值服務解決方案增值服務解決方案全權委托資產(chǎn)管理全權委托資產(chǎn)管理 一對一專

34、戶理財服務一對一專戶理財服務優(yōu)質(zhì)信托優(yōu)質(zhì)信托產(chǎn)業(yè)基金產(chǎn)業(yè)基金私募股權私募股權衍生產(chǎn)品衍生產(chǎn)品為您集團高管度身定制理財方案，實現(xiàn)個人資產(chǎn)保值增值為您集團高管度身定制理財方案，實現(xiàn)個人資產(chǎn)保值增值p 為促進雙方業(yè)務的發(fā)展，并進一步完善銀企合作關系，我為促進雙方業(yè)務的發(fā)展，并進一步完善銀企合作關系，我們承諾：們承諾：l將貴集團作為萍鄉(xiāng)分行重點客戶之一，提高服務質(zhì)量將貴集團作為萍鄉(xiāng)分行重點客戶之一，提高服務質(zhì)量和效率；和效率；l在我行安排業(yè)務素質(zhì)高，責任感強的員工，擔任貴集在我行安排業(yè)務素質(zhì)高，責任感強的員工，擔任貴集團客戶經(jīng)理，進行零距離服務，及時向上級行反映貴團客戶經(jīng)理，進行零距離服務，及時向上級行反映貴集團經(jīng)營信息和業(yè)務需求，并制定相關的合作措施；集團經(jīng)營信息和業(yè)務需求，并制定相關的合作措施；l不定期舉行我行與貴集團之間的高層會談，及時溝通不定期舉行我行與貴集團之間的高層會談，及時溝通相關信息，反饋合作意見，密切合作關系相關信息，反饋合作意見，密切合作關系; ;l針對貴集團的流動資金融資及單位理財需求，我行將針對貴集團的流動資金融資及單位理財需求，我行將積極提供相關信息咨詢服務，并組成專家服務小組，積極提供相關信息咨詢服務，并組成專家服務小組，提供貼身服務提供貼身服務服務承諾服務承諾六、六、我行與貴集團的合作愿景我行與貴集團的合作愿景中國工商銀行作為中國工商銀行作為“您身邊的銀行