中信簡介(20110325)

1、0中信證券簡介中信證券簡介1目錄目錄1、中信證券概況、中信證券概況2、中信證券的整體優(yōu)勢、中信證券的整體優(yōu)勢3、中信證券豐富的、中信證券豐富的IPO經(jīng)驗(yàn)經(jīng)驗(yàn)4、中信證券豐富的直投經(jīng)驗(yàn)、中信證券豐富的直投經(jīng)驗(yàn)2513172 中信證券概況中信證券概況簡介與資質(zhì)簡介與資質(zhì)中信證券中信證券CITICS（600030.SH）中信證券總部京城大廈中信證券總部京城大廈國內(nèi)綜合實(shí)力最強(qiáng)的證券公司總資產(chǎn)規(guī)模最大的證券公司盈利規(guī)模最大的證券公司2009年國內(nèi)股權(quán)融資規(guī)模第一名2009年國內(nèi)債權(quán)融資規(guī)模第一名2008年H股股權(quán)融資規(guī)模第二名、中資券商第一名2009年新財(cái)富本土最佳投行團(tuán)隊(duì)2009年新財(cái)富最市場化的投

2、行2009年新財(cái)富最具創(chuàng)新能力投行第一批獲得融資融券資格的證券公司第一批獲得公開市場業(yè)務(wù)一級交易商資格的證券公司第一批獲得創(chuàng)新試點(diǎn)的證券公司第一批獲監(jiān)管機(jī)構(gòu)批準(zhǔn)設(shè)立境外機(jī)構(gòu)的證券公司第一批獲得企業(yè)年金基金投資管理人資格的證券公司第一批取得發(fā)行公司債券的證券公司第一批獲準(zhǔn)進(jìn)行股權(quán)直接投資的證券公司第一批獲得融資融券試點(diǎn)業(yè)務(wù)資格的證券公司3中信證券概況中信證券概況發(fā)展歷程發(fā)展歷程1995年年10月月中信證券有限責(zé)任公司成立中信證券有限責(zé)任公司成立1999年年10月月增資改制為中信證券股份有限公司增資改制為中信證券股份有限公司2003年年1月月成功登陸中國證券市場，成為首家完成成功登陸中國證券市場，

3、成為首家完成IPO發(fā)行的證券公司發(fā)行的證券公司2005年年 在香港收購中信資本的投行業(yè)務(wù)，建立了提供跨境投資銀行服務(wù)的平臺在香港收購中信資本的投行業(yè)務(wù)，建立了提供跨境投資銀行服務(wù)的平臺2006年年 實(shí)行股權(quán)激勵制度，提升公司人力資源領(lǐng)先優(yōu)勢實(shí)行股權(quán)激勵制度，提升公司人力資源領(lǐng)先優(yōu)勢2007年年9月月 增發(fā)籌集資金增發(fā)籌集資金250億元，進(jìn)一步確立了行業(yè)領(lǐng)先地位億元，進(jìn)一步確立了行業(yè)領(lǐng)先地位2007年年10月月開展直接投資業(yè)務(wù)試點(diǎn)，設(shè)立金石投資有限公司開展直接投資業(yè)務(wù)試點(diǎn)，設(shè)立金石投資有限公司2005年年 在資本市場低迷期，收購華夏證券、金通證券，實(shí)現(xiàn)了低成本擴(kuò)張?jiān)谫Y本市場低迷期，收購華夏證券、

4、金通證券，實(shí)現(xiàn)了低成本擴(kuò)張2004年年 收購萬通證券公司，擴(kuò)大了網(wǎng)絡(luò)覆蓋區(qū)域收購萬通證券公司，擴(kuò)大了網(wǎng)絡(luò)覆蓋區(qū)域2008年年設(shè)立中信產(chǎn)業(yè)投資基金管理有限公司設(shè)立中信產(chǎn)業(yè)投資基金管理有限公司2009年年境外設(shè)立合資公司境外設(shè)立合資公司CSIP，開展跨境并購業(yè)務(wù)，開展跨境并購業(yè)務(wù)4 中信證券概況中信證券概況全能跨境全能跨境n中信證券擁有經(jīng)紀(jì)、證券承銷、資產(chǎn)管理、自營、直接投資、QDII等業(yè)務(wù)的經(jīng)營牌照，是我國能提供最完整的投資銀行服務(wù)的全能型證券公司；我國能提供最完整的投資銀行服務(wù)的全能型證券公司；n作為國內(nèi)首批創(chuàng)新類試點(diǎn)券商，中信證券順應(yīng)國際投行的發(fā)展趨勢，確定了“買方與賣方業(yè)務(wù)協(xié)同發(fā)展”的戰(zhàn)略

5、方向，創(chuàng)立全資子公司金石投資有限公司，新設(shè)若干條與買方業(yè)務(wù)相關(guān)的業(yè)務(wù)線，積極為客戶提供私募投資等買方業(yè)務(wù)；n注重為行業(yè)內(nèi)優(yōu)秀企業(yè)提供全方位的金融服務(wù)；n在香港市場經(jīng)驗(yàn)豐富，在全球市場快速拓展，為客戶提供全能跨境的服務(wù)。證券證券 承銷承銷并購并購 重組重組資產(chǎn)資產(chǎn) 管理管理自營自營直接直接 投資投資銷售銷售 交易交易衍生衍生 品品經(jīng)紀(jì)經(jīng)紀(jì)QDII QFII研究研究境內(nèi)境內(nèi)中信金通中信金通中信萬通中信萬通中信建投中信建投華夏基金華夏基金中證期貨中證期貨中信標(biāo)普中信標(biāo)普金石投資金石投資中信證券國際中信證券國際（香港）（香港）聯(lián)合創(chuàng)投聯(lián)合創(chuàng)投中信基金中信基金產(chǎn)業(yè)產(chǎn)業(yè) 基金基金中信產(chǎn)業(yè)基中信產(chǎn)業(yè)基金金C

6、SIP境外境外5 中信證券整體優(yōu)勢中信證券整體優(yōu)勢領(lǐng)先、積極的業(yè)務(wù)表現(xiàn)領(lǐng)先、積極的業(yè)務(wù)表現(xiàn)股權(quán)融資業(yè)務(wù)表現(xiàn)股權(quán)融資業(yè)務(wù)表現(xiàn)數(shù)據(jù)來源：Wind、證券業(yè)協(xié)會6th6th1st1st2nd1st1st2nd債券融資業(yè)務(wù)表現(xiàn)債券融資業(yè)務(wù)表現(xiàn)數(shù)據(jù)來源：Wind、證券業(yè)協(xié)會1st1st3rd1st1st1st1st1st2009年以來創(chuàng)新業(yè)務(wù)表現(xiàn)年以來創(chuàng)新業(yè)務(wù)表現(xiàn) p 公司進(jìn)一步擴(kuò)大直接投資業(yè)務(wù)規(guī)模，增資金石投資有限公司，增持中信產(chǎn)業(yè)投資基金管理有限公司的股權(quán)；公司還積極備戰(zhàn)融資融券、股指期貨等業(yè)務(wù)。p 境外設(shè)立合資公司CSIP，與美國PIPE和RD排名第一的投行Rodman展開協(xié)作，為企業(yè)提供拓展至全球

7、范圍的優(yōu)質(zhì)金融服務(wù)。p 公司海外業(yè)務(wù)競爭力迅猛增強(qiáng)。2009年公司全資子公司中信證券國際擔(dān)任了香港市場規(guī)模最大、全球第二大IPO 項(xiàng)目-中國忠旺發(fā)行的聯(lián)席主承銷商，集資額達(dá)98 億港元，占香港市場IPO 總集資額的56%。p 公司擔(dān)任中國中冶IPO項(xiàng)目主承銷商，合計(jì)募集資金約336億元人民幣。該項(xiàng)目為中國證監(jiān)會推行新股發(fā)行制度改革以來的第一單“先A后H”發(fā)行項(xiàng)目，也是2009年唯一一單兩地同步上市和境外最大規(guī)模發(fā)行項(xiàng)目。2009年經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)市場份額再次名列第一年經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)市場份額再次名列第一數(shù)據(jù)來源：Bloomberg、Wind注：此處所指經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)包括股票和基金業(yè)務(wù)6 中信證券整體優(yōu)勢中信證券整體

8、優(yōu)勢龐大的銷售網(wǎng)絡(luò)龐大的銷售網(wǎng)絡(luò)市場第一的銷售網(wǎng)絡(luò)市場第一的銷售網(wǎng)絡(luò)客戶的需求客戶的需求中信證券的服務(wù)中信證券的服務(wù)以客戶為導(dǎo)向的服務(wù)理念以客戶為導(dǎo)向的服務(wù)理念首屈一指首屈一指的投行業(yè)務(wù)的投行業(yè)務(wù)強(qiáng)大強(qiáng)大的研究咨詢能力的研究咨詢能力高高素質(zhì)的銷售團(tuán)隊(duì)素質(zhì)的銷售團(tuán)隊(duì)完備完備高效的后臺支持高效的后臺支持基金基金公司公司保險公司、財(cái)務(wù)公司保險公司、財(cái)務(wù)公司信托公司、銀行信托公司、銀行QFIIQFII、境外戰(zhàn)略投資者、境外戰(zhàn)略投資者證券媒體、資深專家證券媒體、資深專家20092009新財(cái)富最佳銷售服務(wù)團(tuán)隊(duì)之一新財(cái)富最佳銷售服務(wù)團(tuán)隊(duì)之一中信證券交易量名列前茅中信證券交易量名列前茅億元數(shù)據(jù)來源：證券業(yè)協(xié)會

9、229家營業(yè)部，經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)市場家營業(yè)部，經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)市場份額份額8.06%（2009全年）全年） 7 中信證券整體優(yōu)勢中信證券整體優(yōu)勢強(qiáng)大的研究支持強(qiáng)大的研究支持中信證券的研究團(tuán)隊(duì)實(shí)力強(qiáng)大，可為客戶提供深入的研究支持以及輿論引導(dǎo)的先鋒作用中信證券的研究團(tuán)隊(duì)實(shí)力強(qiáng)大，可為客戶提供深入的研究支持以及輿論引導(dǎo)的先鋒作用n中信證券研究部目前擁有110人的強(qiáng)大研究隊(duì)伍，是中國證券市場最優(yōu)秀的研究團(tuán)隊(duì)；n2009年，中信證券研究部連續(xù)四年蟬聯(lián)新財(cái)富連續(xù)四年蟬聯(lián)新財(cái)富“本土最佳研究團(tuán)隊(duì)本土最佳研究團(tuán)隊(duì)”第一名第一名。在本屆評選中，中信證券研究部共獲得13個研究方向的第一名、5個第二名、2個第三名、4個第四名。 我

10、們有能力為客戶提供輿論引導(dǎo)我們有能力為客戶提供輿論引導(dǎo)石油化工行業(yè)最佳分析師建筑工程行業(yè)最佳分析師社會服務(wù)行業(yè)最佳分析師公用事業(yè)行業(yè)最佳分析師造紙印刷行業(yè)最佳分析師紡織服裝行業(yè)最佳分析師家電行業(yè)最佳分析師汽車及零部件業(yè)最佳分析師電力設(shè)備及新能源行業(yè)最佳分析師有色金屬行業(yè)最佳分析師交通運(yùn)輸倉儲行業(yè)最佳分析師銀行行業(yè)最佳分析師宏觀經(jīng)濟(jì)最佳分析師2009年年13個研究領(lǐng)域排名第一個研究領(lǐng)域排名第一行業(yè)研究行業(yè)研究上市公司研究上市公司研究策略研究策略研究宏觀研究宏觀研究債券債券/基金基金/金工金工綜合研究綜合研究為客戶提供最全面、最深入的研究支持為客戶提供最全面、最深入的研究支持8 中信證券整體優(yōu)勢中

11、信證券整體優(yōu)勢迅速推進(jìn)的全球化迅速推進(jìn)的全球化中信國際中信國際強(qiáng)大的機(jī)構(gòu)銷售團(tuán)隊(duì)龐大的國際客戶群體中信證券國際合伙人（中信證券國際合伙人（CSIP）與Evercore Partners合資設(shè)立專注于跨境并購戰(zhàn)略咨詢、私募等業(yè)務(wù)合作伙伴合作伙伴Rodman & RenshawPIPE和RD排名第一的國際投行合作為中國成長型企業(yè)提供跨境金融服務(wù)并購業(yè)務(wù)并購業(yè)務(wù)股票銷售交易股票銷售交易投資銀行業(yè)務(wù)投資銀行業(yè)務(wù)資產(chǎn)管理資產(chǎn)管理研究研究直接投資直接投資 n中信證券致力于成為專注于國內(nèi)業(yè)務(wù)的國際一流投資銀行，將目前在國內(nèi)各項(xiàng)業(yè)務(wù)上的優(yōu)勢拓展到海外市場，致力于向客戶提供全面的跨境投資銀行服務(wù)；n中信

12、證券（國際）作為中信證券的境外業(yè)務(wù)平臺，擁有一支經(jīng)驗(yàn)豐富的機(jī)構(gòu)銷售團(tuán)隊(duì)和龐大的國際客戶群；n 中信證券與華爾街投資銀行Evercore Partners合資，在美國設(shè)立新的子公司CSIP，專注于跨境購并顧問及投資管理業(yè)務(wù)；n中信證券與華爾街領(lǐng)先投行Rodman & Renshaw合作，為中國成長型企業(yè)提供跨境金融服務(wù)。9中信證券整體優(yōu)勢中信證券整體優(yōu)勢敢為人先的創(chuàng)新敢為人先的創(chuàng)新n銳意進(jìn)取、持續(xù)創(chuàng)新是中信證券鞏固行業(yè)領(lǐng)先地位的核心競爭力：中信證券在股票債券承銷業(yè)務(wù)中，開創(chuàng)諸多市場先河，為整個中國資本市場產(chǎn)品創(chuàng)新及業(yè)務(wù)創(chuàng)新中起到示范效應(yīng)。中信證券在集合資產(chǎn)管理、權(quán)證創(chuàng)設(shè)等各項(xiàng)業(yè)務(wù)中領(lǐng)先同

13、行業(yè)，率先取得了直接投資、產(chǎn)業(yè)投資基金與QDII等各項(xiàng)資格。第一單第一單A+H同步發(fā)行：同步發(fā)行：工商銀行工商銀行第一單整第一單整體上市：體上市：武鋼股份武鋼股份第一單可第一單可轉(zhuǎn)債：轉(zhuǎn)債：鞍鋼新軋鞍鋼新軋權(quán)證權(quán)證創(chuàng)設(shè)創(chuàng)設(shè)直接投資直接投資第一單可第一單可分離債：分離債：馬鋼股份馬鋼股份QDII第一單內(nèi)地、第一單內(nèi)地、香港上市公司香港上市公司合并：中國鋁合并：中國鋁業(yè)業(yè)A股發(fā)行股發(fā)行第一單第一單配股配股：鞍鋼股份鞍鋼股份10 中信證券整體優(yōu)勢中信證券整體優(yōu)勢順暢的溝通渠道順暢的溝通渠道在持續(xù)創(chuàng)新和大量項(xiàng)目的錘煉下，中信證券與監(jiān)管機(jī)構(gòu)的溝通能力有目共睹在持續(xù)創(chuàng)新和大量項(xiàng)目的錘煉下，中信證券與監(jiān)管機(jī)

14、構(gòu)的溝通能力有目共睹中登公司中登公司證交所證交所國資委國資委省人民政府省人民政府發(fā)改委發(fā)改委證監(jiān)會證監(jiān)會監(jiān)管機(jī)構(gòu)監(jiān)管機(jī)構(gòu)高度認(rèn)可高度認(rèn)可長期累積的長期累積的人脈關(guān)系人脈關(guān)系“低調(diào)做人、低調(diào)做人、踏實(shí)做事踏實(shí)做事”項(xiàng)目項(xiàng)目協(xié)調(diào)組織能力協(xié)調(diào)組織能力規(guī)范穩(wěn)健的規(guī)范穩(wěn)健的業(yè)務(wù)運(yùn)作業(yè)務(wù)運(yùn)作公司領(lǐng)導(dǎo)的全力支持配合公司領(lǐng)導(dǎo)的全力支持配合商務(wù)部商務(wù)部工商局工商局穩(wěn)定的穩(wěn)定的合作關(guān)系合作關(guān)系環(huán)保局環(huán)保局11中信證券整體優(yōu)勢中信證券整體優(yōu)勢順暢的溝通渠道（續(xù)）順暢的溝通渠道（續(xù)）2008-2009年中信證券年中信證券IPO業(yè)務(wù)的審核通過率達(dá)業(yè)務(wù)的審核通過率達(dá)100%n 案例：案例：歌爾聲學(xué)IPO項(xiàng)目在實(shí)施過程中遇

15、到下述情況：在報告期內(nèi)發(fā)行人存在對同一公司控制權(quán)人下相同、類似或相關(guān)業(yè)務(wù)進(jìn)行重組的情況，是否符合首次公開發(fā)行股票并上市管理辦法中“發(fā)行人最近3年內(nèi)主營業(yè)務(wù)沒有發(fā)生重大變化”這一要求，存在一定爭議。公司與證監(jiān)會進(jìn)行了多次溝通，最終保薦企業(yè)順利上市，同時還直接推動了證監(jiān)會相關(guān)部門規(guī)章的出臺。中國證券監(jiān)督管理委員會公告中國證券監(jiān)督管理委員會公告200822號號首次公開發(fā)行股票并上市管理辦法第十二條發(fā)行人最近3年內(nèi)主營業(yè)務(wù)沒有發(fā)生重大變化的適用意見證券期貨法律適用意見第3號二八年五月十九日主承銷商主承銷商審核總家次審核總家次通過家次通過家次占比占比未通過家次未通過家次占比占比中信證券1717100.0

16、0%00.00%平安證券343294.12%25.88%中金公司111090.91%19.09%國信證券322990.63%39.38%廣發(fā)證券201890.00%210.00%聯(lián)合證券9888.89%111.11%銀河證券8787.50%112.50%海通證券191684.21%315.79%招商證券272177.78%622.22%12中信證券整體優(yōu)勢中信證券整體優(yōu)勢全面的后臺支持和多層次的質(zhì)控體系全面的后臺支持和多層次的質(zhì)控體系n與一般國內(nèi)證券公司不同，中信證券的組織架構(gòu)與運(yùn)行體系是參照國際一流投行建立的，注重后臺支持平臺的搭建及多層級風(fēng)險管理體系的實(shí)施，提升了項(xiàng)目質(zhì)量，增強(qiáng)了客戶滿意度

17、。中信證券股份有限公司中信證券股份有限公司風(fēng)險控制風(fēng)險控制衍生產(chǎn)品衍生產(chǎn)品股票銷售交易股票銷售交易債券銷售交易債券銷售交易企業(yè)發(fā)展融資企業(yè)發(fā)展融資資金運(yùn)營資金運(yùn)營資產(chǎn)管理資產(chǎn)管理投資管理投資管理行業(yè)研究行業(yè)研究為大行業(yè)核心客戶提供直接融資、并購、資產(chǎn)處置、財(cái)務(wù)顧問等金融服務(wù)以行業(yè)研究和公司估值為主，覆蓋宏觀、策略、債券、衍生品、數(shù)量金融等各主要金融領(lǐng)域內(nèi)設(shè)北京、上海、深圳銷售中心，為基金公司、保險公司、銀行等機(jī)構(gòu)及其他大型客戶提供專業(yè)化的銷售服務(wù)專門從事固定收益產(chǎn)品的銷售、交易與研究金融衍生產(chǎn)品和創(chuàng)新業(yè)務(wù)的研究與開發(fā)覆蓋公司自有資金投資、投資銀行、企業(yè)發(fā)展融資、經(jīng)紀(jì)、委托資產(chǎn)管理等業(yè)務(wù)建立風(fēng)險

18、控制體系負(fù)責(zé)管理自有資金投資及公司對外融資業(yè)務(wù)從事客戶資產(chǎn)管理業(yè)務(wù)私人銀行業(yè)務(wù)為細(xì)分行業(yè)的龍為細(xì)分行業(yè)的龍頭客戶提供股權(quán)頭客戶提供股權(quán)融資、財(cái)務(wù)顧問融資、財(cái)務(wù)顧問及及PE業(yè)務(wù)業(yè)務(wù)經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)09年擁有229家營業(yè)網(wǎng)點(diǎn)，為客戶交易提供代理服務(wù)投資銀行委員會投資銀行委員會前臺業(yè)務(wù)部門前臺業(yè)務(wù)部門：通過與客戶建立直接聯(lián)系，提供專業(yè)、持續(xù)、優(yōu)質(zhì)服務(wù)中后臺業(yè)務(wù)部門中后臺業(yè)務(wù)部門：為前臺部門提供強(qiáng)大和全面的支持體系，并確保服務(wù)的高質(zhì)量13n2006-2009年，中信證券連續(xù)四年被評為全國連續(xù)四年被評為全國“最佳保薦機(jī)構(gòu)最佳保薦機(jī)構(gòu)”和和“優(yōu)秀保薦機(jī)構(gòu)優(yōu)秀保薦機(jī)構(gòu)”；n大型項(xiàng)目：大型項(xiàng)目：中信證券致力于

19、國內(nèi)金融、交通、能源、原材料等領(lǐng)域的改革與整合，完成了包括武鋼集團(tuán)整體上市、長江電力、工商銀行、中國石油、中國鐵建、中國中冶、農(nóng)業(yè)銀行等在內(nèi)的眾多大型項(xiàng)目的發(fā)行上市及持續(xù)融資。中國鐵建222億元A股IPO保薦人主承銷商2008年中國石油668億元A股IPO聯(lián)席保薦人主承銷商2007年中國船舶120億元定向增發(fā)保薦人主承銷商2007年中國平安389億元A股IPO聯(lián)席保薦人主承銷商2007年中國石油668億元A股IPO聯(lián)席保薦人主承銷商2007年中國鋁業(yè)換股吸收合并暨A股IPO聯(lián)席保薦人主承銷商2007年中國石油668億元A股IPO聯(lián)席保薦人主承銷商2007年工商銀行466億元A股IPO聯(lián)席保薦人

20、主承銷商2006年中國石油668億元A股IPO聯(lián)席保薦人主承銷商2007年中國銀行200億元A股IPO聯(lián)席保薦人主承銷商2006年中國人壽283億元A股IPO財(cái)務(wù)顧問2006年中國石油668億元A股IPO聯(lián)席保薦人主承銷商2007年中國石油668億元A股IPO聯(lián)席保薦人主承銷商2007年中國石油668億元A股IPO聯(lián)席保薦人主承銷商2007年太鋼不銹57億元定向增發(fā)保薦人主承銷商2006年中國石油668億元A股IPO聯(lián)席保薦人主承銷商2007年廣深鐵路103億元A股IPO保薦人主承銷商2006年中國石油668億元A股IPO聯(lián)席保薦人主承銷商2007年武鋼股份整體上市及90億元再融資保薦人主承銷

21、商2004年中國石油668億元A股IPO聯(lián)席保薦人主承銷商2007年長江電力100億元A股IPO主承銷商2003年鞍鋼股份整體上市保薦人主承銷商2006年中國中冶190億元A股IPO保薦人主承銷商2009年 中信證券豐富的中信證券豐富的IPO經(jīng)驗(yàn)經(jīng)驗(yàn)大型國企項(xiàng)目大型國企項(xiàng)目14中信證券豐富的中信證券豐富的IPO經(jīng)驗(yàn)經(jīng)驗(yàn)中小型項(xiàng)目中小型項(xiàng)目n中信證券致力于為消費(fèi)、科技、資源等領(lǐng)域內(nèi)具有核心競爭力的成長型企業(yè)消費(fèi)、科技、資源等領(lǐng)域內(nèi)具有核心競爭力的成長型企業(yè)提供投資銀行服務(wù)；06年以來，中信證券已協(xié)助神州泰岳、海寧皮城、辰州礦業(yè)、濱江集團(tuán)、陜天然氣等20家中小型企業(yè)完成家中小型企業(yè)完成IPO，單筆

22、募資額最高達(dá)到，單筆募資額最高達(dá)到28億；億；n2006-2009年連續(xù)四年當(dāng)選連續(xù)四年當(dāng)選“深交所中小企業(yè)板最佳保薦機(jī)構(gòu)深交所中小企業(yè)板最佳保薦機(jī)構(gòu)”。2009年，由中信證券擔(dān)任主承銷商的神州泰岳成為首批登錄創(chuàng)業(yè)板的企業(yè)之一，也是首批創(chuàng)業(yè)板融資額最高的企業(yè)。陜天然氣10.6億元A股IPO保薦人主承銷商2008年歌爾聲學(xué)5.6億元A股IPO保薦人主承銷商2008年中國石油668億元A股IPO聯(lián)席保薦人主承銷商2007年眾業(yè)達(dá)11.57億元A股IPO保薦人主承銷商2010年中國石油668億元A股IPO聯(lián)席保薦人主承銷商2007年辰州礦業(yè)12.3億元A股IPO保薦人主承銷商2007年中國石油668

23、億元A股IPO聯(lián)席保薦人主承銷商2007年立訊精密12.61億元A股IPO保薦人主承銷商2010年中國石油668億元A股IPO聯(lián)席保薦人主承銷商2007年三特索道1.7億元A股IPO保薦人主承銷商2007年中國石油668億元A股IPO聯(lián)席保薦人主承銷商2007年2009年新松機(jī)器人6.2億元創(chuàng)業(yè)板IPO保薦人主承銷商新安股份10.0億元公開增發(fā)保薦人主承銷商2008年神州泰岳18.3億元創(chuàng)業(yè)板IPO保薦人主承銷商2009年理工監(jiān)測6.68億元A股IPO保薦人主承銷商威創(chuàng)股份12.7億元A股IPO保薦人主承銷商2009年2010年2009年2010年海寧皮城合康變頻10.2億元創(chuàng)業(yè)板IPO保薦人

24、主承銷商14億元A股IPO保薦人主承銷商2009年2009年鄭煤機(jī)28.0億元A股IPO保薦人主承銷商2010年立訊精密15中信證券豐富的中信證券豐富的IPO經(jīng)驗(yàn)經(jīng)驗(yàn)價值發(fā)現(xiàn)者價值發(fā)現(xiàn)者機(jī)構(gòu)投資者積極參與詢價機(jī)構(gòu)投資者積極參與詢價中信證券對企業(yè)價值和投資亮點(diǎn)的深入挖掘，確保企業(yè)順利掛牌上市并贏得廣大投資者的普遍認(rèn)同（以新國都為例）中信證券對企業(yè)價值和投資亮點(diǎn)的深入挖掘，確保企業(yè)順利掛牌上市并贏得廣大投資者的普遍認(rèn)同（以新國都為例）n高效而多樣化的路演推介。路演推介中共計(jì)會見了184家詢價對象，包括3場大型團(tuán)體推介會、4場小型團(tuán)體推介會、3場午餐會、3場“一對一” 推介會，對新國都的基本情況、投

25、資亮點(diǎn)以及未來展望進(jìn)行了深入介紹。n最佳價值發(fā)現(xiàn)者。截止10月19日，130家創(chuàng)業(yè)板公司首日平均漲幅53%，中信證券承銷新國都項(xiàng)目上市首日收盤價較發(fā)行價僅上漲10.43%。由此可見，中信證券團(tuán)隊(duì)是企業(yè)最佳的價值發(fā)現(xiàn)者，能夠充分揭示股票的內(nèi)在價值。n投資者認(rèn)購踴躍。參與網(wǎng)下申購的配售對象共52家，有效申購總量為13,150萬股，有效申購獲得配售的配售比例為2.43%，認(rèn)購倍數(shù)為41.09倍。網(wǎng)上定價發(fā)行有效申購戶數(shù)為196,658戶，有效申購股數(shù)為165,325萬股，網(wǎng)上定價發(fā)行的中簽率為0.77%，認(rèn)購倍數(shù)為129倍，n發(fā)行定價普遍認(rèn)可。通過精心準(zhǔn)備和充分推介，新國都的投資價值受到機(jī)構(gòu)投資者的

26、普遍認(rèn)可，最終發(fā)行價格確定為43.33元/股，市盈率高達(dá)69.70倍。詢價機(jī)構(gòu)類型詢價機(jī)構(gòu)類型家數(shù)家數(shù)占比占比配售對象家數(shù)配售對象家數(shù)占比占比證券投資基金管理公司2230.56%4039.60%證券公司3548.61%4544.55%財(cái)務(wù)公司79.72%76.93%信托投資公司79.72%76.93%保險公司11.39%21.98%合格境外機(jī)構(gòu)投資者（QFII）00.00%00.00%合合 計(jì)計(jì)72100.00%101100.00%16 中信證券豐富的中信證券豐富的IPO經(jīng)驗(yàn)經(jīng)驗(yàn)卓越的市場聲譽(yù)卓越的市場聲譽(yù)2009年、2008年、2007年中信證券研究部在證券市場周刊賣方分析師水晶球獎評選中，

27、連續(xù)榮膺本土金牌研究團(tuán)隊(duì)以及最具影響力研究機(jī)構(gòu)獎項(xiàng)。其中，2007年獲12個研究領(lǐng)域第一名；2008年獲13個研究領(lǐng)域第一名；2009年獲10個研究領(lǐng)域第一名2009年榮膺“中小企業(yè)板優(yōu)秀保薦機(jī)構(gòu)”2006年-2009年榮膺“中小企業(yè)板最佳保薦機(jī)構(gòu)”及“中小企業(yè)板優(yōu)秀保薦機(jī)構(gòu)”2010年榮膺“最佳投行獎”09、08、07年度獲評“中國最佳債權(quán)融資行”國際融資評論亞洲雜志2009年榮膺中國“最佳股權(quán)融資行”2009年榮膺中國“最佳經(jīng)紀(jì)行”2008年榮膺中國“最佳債權(quán)融資行”亞洲金融雜志2009年、2008年、2007年榮膺中國“最佳經(jīng)紀(jì)行”2008年、2007年榮膺中國“最佳股權(quán)融資行”2009

28、年、2008年、2007年榮膺中國“最佳債權(quán)融資行”亞洲貨幣雜志福布斯亞洲雜志2009年榮膺“最優(yōu)50大公司”證券市場周刊雜志09年、08年、07年、06年中信證券研究部評為“本土最佳研究團(tuán)隊(duì) ”第一名09年、08年被評為“本土最佳投行團(tuán)隊(duì)”第一名09年被評為“最佳銷售服務(wù)團(tuán)隊(duì)”第二名新財(cái)富雜志理財(cái)周報09年獲選“中國證券公司之中小企業(yè)最佳服務(wù)投行”榮獲“2008年度上市公司金牛獎”百強(qiáng)榜第一名中國證券報上海證券報“第三屆中國最佳投行”的“08年最佳大型項(xiàng)目團(tuán)隊(duì)”2009年獲選“中小企業(yè)最佳服務(wù)投行”理財(cái)周刊09年獲選“最具市場影響力獎”和“最佳進(jìn)步獎”全國銀行間同業(yè)拆借中心17公司名稱公司名

29、稱股票代碼股票代碼公司介紹公司介紹投資額投資額（萬元）（萬元）占上市前公司總占上市前公司總股本比例股本比例上市時間上市時間IPO籌資額籌資額（萬元）（萬元）辰州礦業(yè)002155以黃金為主的多金屬礦生產(chǎn)企業(yè)1,000 2.16%2007-08-16 122,500 神州泰岳300002國內(nèi)領(lǐng)先的IT運(yùn)營維護(hù)管理企業(yè)2,772 2.22%2009-10-30 183,280 機(jī)器人300024國內(nèi)技術(shù)和人才領(lǐng)先的專業(yè)自動化系統(tǒng)企業(yè) 2,560 6.96%2009-10-30 61,690 威創(chuàng)視訊002308國內(nèi)領(lǐng)先的可視化信息領(lǐng)域龍頭企業(yè)2,941 5.00%2009-11-27 127,211

30、 理工監(jiān)測002322國內(nèi)領(lǐng)先的變壓器在線監(jiān)測龍頭企業(yè) 1,000 5.00%2009-12-18 66,800 昊華能源601101國內(nèi)行業(yè)領(lǐng)先的優(yōu)質(zhì)無煙煤生產(chǎn)企業(yè)15,120 6.98%2010-03-31327,800 中信證券豐富的直接投資經(jīng)驗(yàn)中信證券豐富的直接投資經(jīng)驗(yàn)n中信證券全資控股的金石投資的投資策略是為具有良好的過往業(yè)績和信譽(yù)、經(jīng)過檢驗(yàn)的商業(yè)模式、具有吸引力的資本市場投資價值的高成長性龍頭企業(yè)提供長期的資本支持。投資方式是少數(shù)股權(quán)，主要退出路徑為公司上市后的二級市場出售。金石投資能夠在企業(yè)已形成的具有可持續(xù)競爭優(yōu)勢的基礎(chǔ)上，通過運(yùn)用中信證券的品牌和市場影響力等資源為企業(yè)提供綜合的提升其資本市場價值的增值服務(wù)，實(shí)現(xiàn)企業(yè)多梯級的業(yè)務(wù)發(fā)展目標(biāo)和不同階段的融資需求;n目前，中信直投已經(jīng)投資的項(xiàng)目包括辰州礦業(yè)、新松機(jī)器人、神州泰岳、威創(chuàng)視訊、理工監(jiān)測、北京恒泰艾普、北京昊華能源、中信地產(chǎn)、中油金鴻、 貴州開磷集團(tuán)、內(nèi)蒙古北方重工、深圳科華生物、九牧王服飾等，部分項(xiàng)目已經(jīng)上市或者進(jìn)入證監(jiān)會審核程序。18公司名稱公司名稱行業(yè)地位行業(yè)地位投資金額（萬元）投資金額（萬元）恒泰艾普石油天然氣技術(shù)服務(wù)股份有限公司國內(nèi)專業(yè)的石油勘探開發(fā)行業(yè)的技術(shù)服務(wù)提供商2,400浙江開山壓縮機(jī)股份有限公司國內(nèi)領(lǐng)先的專業(yè)空氣壓縮機(jī)生產(chǎn)廠商4,000天順風(fēng)能（蘇州）股份有限