團隊管理經驗及游學分享

1、團隊管理經驗及美國游學經歷分享團隊管理團隊構建：人員構成&選人標準人員結構選人標準l 老人、新人保持合適比例，更加有利于團隊的健康發(fā)展。l 以傳幫帶的方式，促進新人成長l 比學趕幫超，形成良性的競爭氛圍觀念統(tǒng)一：價值觀、團隊目標、團隊文化理解需求：理財師、分總、公司各自的需求是什么？2.安排面談，轉化率8%諾亞銷售漏斗3.了解需求，轉化率8% 4.入會，轉化率10% 5.提供投資建議，轉化率30%6.修改、優(yōu)化投資建議，轉化率50% 7.系統(tǒng)預約產品，轉化率80% 8.簽約打款，轉化率100%1.確定目標客戶管理工具（1/2）：銷售漏斗管理工具（2/2）：過程管理工具，便于分總管理團隊

2、及理財師自我管理管理內容日常溝通、面談，會議了解員工需求日常溝通、面談，會議了解員工需求根據員工的實際需求，確定專項的支持方案增進員工情感增強紐帶作用定期開展定向活動，給予員工心靈關懷加強宣傳，強化文化在團隊建設中的核心作用員工關懷：重視員工關懷對于團隊建設的重要作用分總的角色定位計劃組織支援控制設定目標擬定策略發(fā)展計劃哪些事要做誰去做如何做誰向誰匯報何時做決策準做決策監(jiān)督績效考核激勵指導溝通沖突管理分總職能：角色定位及工作內涵分總的工作內涵管家、領隊、教練計劃、組織、支援、控制美國游學美國游學的感悟與思考（1/3）：l感謝與感恩l對中國更有信心l山外有山、天外有天，保持好奇心l與客戶一同前往

3、，效果更好l美國富人的健康表現(xiàn)與生活方式l我們離真正的家族財富管理相差很遠美國游學的感悟與思考（2/3）：12345家族目標家族共享價值觀美國游學的感悟與思考（3/3）：l共同的信仰、價值觀l強烈的認同感l(wèi)有效且頻繁的交流l一部家族憲章l可以實現(xiàn)流動性和所有權結構l良好的家族機制和決策過程l促進創(chuàng)新的企業(yè)文化l明確的角色和責任l既定繼承流程成功交接家族特質游在美國、學在沃頓（1/3）u 沃頓商學院，世界最著名的商學院之一，創(chuàng)立于1881年，是美國第一所大學商學院。沃頓在商業(yè)實踐的各個領域有著深遠的影響，包括全球策略，金融，風險和保險，衛(wèi)生保健，法律與道德，不動產和公共政策等。u 沃頓是研究家族

4、傳承的權威機構，其杰出代表拉菲.艾米及其團隊。通過專業(yè)團隊的研究和經驗分享，可以更有效掌握家族財富管理和傳承的精髓。u 諾亞是國內唯一與沃頓有短期的專業(yè)進修課題合作的機構， 在中國家族財富管理領域獨樹一幟。 沃頓之行，家族財富傳承定制課題，圍繞著中國高凈值的客戶的傳承規(guī)劃的問題。 課程設置清晰，客戶心中有數(shù)，通過積極學習和討論，獲得了很大收獲。游在美國、學在沃頓（2/3）首日破題，導入“家族價值觀、家族的信仰、家族治理、家族憲章”：家族管理層面必然要素。 家族信仰，傳承百年，在此基礎上家族價值、精神、契約、憲章得以延續(xù) 。家族治理: 上下兩代間的溝通與教育、企業(yè)治理及家族治理的平衡、 接班問題

5、等。 家族憲章的重要性，例如亞洲有很多家族如李錦記、周大福。游在美國、學在沃頓（3/3）u 在2013年的家族辦公室評論年度頒獎儀式（Family Office Review Award）上，資產管理行業(yè)翹楚、皮特卡恩家族辦公室（Pitcairn）首席投資官（CIO）里克皮特卡恩（Rick Pitcairn），當選年度最佳CIO。與此同時，皮特卡恩家族辦公室也獲得了年度最佳聯(lián)合家族辦公室（Multi Family Office，MFO）及年度最佳聯(lián)合家族辦公室CEO等獎項。u 歐美家族辦公室普遍比較成熟而且數(shù)量龐大，其中不乏許多名滿天下者，比如洛克菲勒家族辦公室（Rockefeller Fam

6、ily & Associates）、羅斯柴爾德家族辦公室、甲骨文家族辦公室（Oracle Capital Group）等,而皮特卡恩家族辦公室卻能力挫群雄，獨攬三項大獎！家族榮耀之Pitcairn 家族-Cairnwood莊園（1/4）Cairnwood莊園，美麗驚艷，留給人深刻印象。主人Larid 不僅僅和分享其家族傳承的故事, 還招待我們美味的莊園晚宴。 這個家族不但成功也樂意分享, 從他們的身上我們還學到了低調、謙卑。 家族榮耀之Pitcairn 家族-Cairnwood莊園（2/4）家族榮耀之Pitcairn 家族-Cairnwood莊園（3/4）Day & Zimme

7、rmann之行（1/2）Founded in 1901 Ranked in the Forbes Top Private Companies list Projects completed in more than 75 countries Serving more than 1,300 customers worldwide, including more than 45% of the FORTUNE 100 Day & Zimmermann is a century-old, family-owned company specializing in construction &a

8、mp; engineering, staffing and defensefor leading corporations and governments around the world.百年家族企業(yè)，專注事建筑、工程、人力資源及國防工業(yè)，為世界各地的優(yōu)秀企業(yè)及政府服務。成立于1901年名列福布斯頂級私人企業(yè)之列在超過75個國家開展業(yè)務為全球超過1300家企業(yè)提供服務，其中超過45%的是財富100強企業(yè)u 鐵獅門（TISHMAN SPEYER）是世界一流的房地產業(yè)開發(fā)商、運營商及基金管理公司，擅長開發(fā)并與管理密切結合。u 鐵獅門收購、開發(fā)、管理的物業(yè)總值達到542億美元，目前在全球各大都市管

9、理著325個項目、總面積1.16億平方英尺的商業(yè)物業(yè)組合及9200萬平方英尺的住宅單元，向中國和印度積極拓展投資和開發(fā)業(yè)務。u TSP秉承創(chuàng)造最大的價值的哲學理念，并與每個單位或項目展開深入合作，鼓勵文化的創(chuàng)造和跨學科的各種非常規(guī)思維的相互結合。TSP旗下的標志性建筑囊括洛克菲勒中心、克萊斯勒中心、柏林的索尼中心等。鐵獅門&洛克菲勒中心（1/2）洛克菲勒中心總共有19棟商業(yè)大樓，這些全部是鐵獅門的資產，由鐵獅門進行管理。我們參觀了獨特的中央空調系統(tǒng)及獲獎的安全中控室, 同時在遇到緊急事件時能夠進行全球安控聯(lián)機。其科技應用讓客戶留下深刻印象, 同時也對鐵獅門對地產卓越的商業(yè)開發(fā)能力及管理能力得到了更大的肯定。 鐵獅門&洛克菲勒中心（2/2）西點軍魂（1/2）u 西點軍校是美國第一所軍事學校，西點軍校的校訓是“責任、榮譽、國家”，它是美國歷史最悠久的軍事學院之一。它曾與英國桑赫斯特皇家軍事學院、俄羅斯伏龍芝軍事學院以及法國圣西爾軍校并稱世界“四大軍?！薄 西點軍校主要為美國軍隊培養(yǎng)陸軍初級軍官。學校位于紐約北郊的哈得遜河的 “肘狀”的三角巖石坡地上