項目訂單管理流程

1、項目、訂單管理流程一、目的：對訂單產(chǎn)品前期評審、設(shè)計、采購、生產(chǎn)、試驗與檢驗過程和產(chǎn)品交貨過程進行有效控制，使得訂單執(zhí)行有效運作，最終生產(chǎn)出合格的產(chǎn)品以滿足客戶的要求。二、范圍：適用于成套事業(yè)部訂單項目控制，產(chǎn)品生產(chǎn)全過程的控制，產(chǎn)品生產(chǎn)全過程中狀態(tài)標識的控制和標識可追溯性的控制及產(chǎn)品交付。三、職責(zé)：1 .市場部負責(zé)簽訂項目合同、產(chǎn)品技術(shù)協(xié)議，接到用戶訂單需求在ERP系統(tǒng)中做合同及銷售訂單；成品出貨通知、運輸安排等。2 .項目計劃負責(zé)根據(jù)客戶訂單要求，按照交期、產(chǎn)能、人力、設(shè)備狀況制訂項目主計劃、對各部門的計劃達成狀況進行追蹤并統(tǒng)計分析、問題協(xié)調(diào)等，負責(zé)按計劃排定需求日期，將原材、須加工物料按

2、時、按質(zhì)、按量追蹤到位；負責(zé)生產(chǎn)、檢驗過程中缺件、缺陷情況反饋跟蹤；3 .技術(shù)部：負責(zé)按計劃期發(fā)放項目物料清單、項目圖紙（電氣圖紙、結(jié)構(gòu)圖紙）；負責(zé)項目技術(shù)的完備性，為生產(chǎn)、檢驗提供技術(shù)支持；負責(zé)生產(chǎn)、檢驗過程中設(shè)計問題的及時處理解決。4 .采購部：根據(jù)項目主計劃制定物料計劃，負責(zé)按預(yù)計到料期限跟催到料；對生產(chǎn)、檢驗過程中不合格品的及時處理。5 .生產(chǎn)部：負責(zé)生產(chǎn)設(shè)施的維護保養(yǎng)；負責(zé)員工操作技能的培訓(xùn)；負責(zé)根據(jù)項目計戈安排各班組、各工序的局部計劃，并按交期確實達成計劃；對生產(chǎn)過程及產(chǎn)生的重大環(huán)境因素進行控制，負責(zé)對產(chǎn)品進行防護和標識；負責(zé)對工作環(huán)境控制；各工序裝配技術(shù)員負責(zé)各個工序的裝配操作及

3、自檢，各班長負責(zé)各工序的工藝質(zhì)量監(jiān)督。6 .質(zhì)檢部：負責(zé)物料進貨檢驗、產(chǎn)品過程、最終驗證、標識及可追溯性的歸口管理，負責(zé)對各環(huán)節(jié)出現(xiàn)的不合格進行判定，并輔助采購部對生產(chǎn)、檢驗過程中不合格品的及時處理；負責(zé)組織對特殊過程進行確認，負責(zé)對關(guān)鍵工序進行檢驗。7 .倉儲負責(zé)物料的驗收、送檢、入庫、發(fā)料及成品入庫等。8 .售后服務(wù)：負責(zé)產(chǎn)品交付后的處理，包括安裝調(diào)試指導(dǎo)前的工作、安裝指導(dǎo)、用戶培訓(xùn)及操作示范、送電檢查等。四、流程：1 .項目訂單評審1.1 市場部接到用戶項目需求，按項目下單評審流程發(fā)出合同評審表（隨同評審表附上用戶項目確認圖紙或已確認生效的技術(shù)協(xié)議等資料），技術(shù)部對項目評審表提供的附件等

4、審核，確認轉(zhuǎn)化圖紙無技術(shù)問題，評審設(shè)計周期；如存在技術(shù)問題，則技術(shù)與用戶方聯(lián)系，解決問題后再評審設(shè)計周期。1.2 采購部對物料交期評審。1.3 項目計劃對客戶訂單交貨期進行評審。1.4 市場部接到項目計劃反饋的交貨期與用戶確定后，在ERP系統(tǒng)中做銷售訂單下達任務(wù)。2 .項目計劃編制與執(zhí)行2.1 項目計劃接到市場發(fā)放的銷售訂單后，根據(jù)生產(chǎn)設(shè)備、生產(chǎn)能力、訂單負荷狀況、物料狀況等編制項目主計劃表。2.2 計劃員編制的項目計劃，如果不能滿足客戶交期，須與各部門協(xié)調(diào)評估需增補人力以達到交貨期或及時與市場協(xié)商進行更改交期及調(diào)整項目計劃。2.3 計劃員要對編制的項目計劃，進行追蹤達成狀況及協(xié)調(diào)、反饋、解決

5、相關(guān)問題，并于每周五統(tǒng)計上周各部門計劃達成率和每月的計劃達成率，根據(jù)完成進度及時維護生產(chǎn)日計劃表。2.4 計劃員可根據(jù)項目進度狀況分析是否延后交期，提出交期延誤項目預(yù)警并將信息反饋市場與主管了解對策。2.5 計劃員編制更新的項目主計劃表，發(fā)郵件至相關(guān)部門。2.6 計劃員每周整理已入庫未出貨項目明細表要求市場部及時安排出貨或給予預(yù)計出貨時間。3 .技術(shù)部下發(fā)相關(guān)文件：3.1 技術(shù)部接到項目計劃發(fā)布的項目主計劃表，依據(jù)計劃表中要求的時間按期完成項目設(shè)計，在PDMK統(tǒng)中編制項目BOM審核BOMBOMI成后拋轉(zhuǎn)到ERP系統(tǒng)，發(fā)郵件通知物控員項目BOM已完成，通知內(nèi)容應(yīng)包括：項目號、項目名稱、電氣或機械

6、物料，并將BOMF發(fā)給物控員、物流部、生產(chǎn)部、質(zhì)檢部。注：如新產(chǎn)品項目，涉及新的標準件、易耗件物料，技術(shù)部應(yīng)在下發(fā)BOM寸一并下發(fā)3.2 技術(shù)工程師按計劃要求時間下發(fā)圖紙至生產(chǎn)部、物流部、質(zhì)檢部、售后服務(wù)等。3.3 技術(shù)工程師下發(fā)技術(shù)協(xié)議和外協(xié)圖紙等給質(zhì)檢部作為進貨檢驗的依據(jù)。3.4 技術(shù)及時處理生產(chǎn)、檢驗過程中出現(xiàn)的設(shè)計問題，并下發(fā)設(shè)計更改通知書及變更后的相關(guān)文件。4 .物料申購及采購4.1 物控員接到技術(shù)部下發(fā)的項目BOM按ERP系統(tǒng)要求運算項目物料需求，將其轉(zhuǎn)化為物料需求，自制物料生成“半成品工單”，外購物料生成“采購申請單”。4.2 物控員接到計劃員下達的項目主計劃表，按計劃時間在ER

7、W成“生產(chǎn)工單”。4.3 物控員每天在ERP8統(tǒng)中運行1次物料計算，根據(jù)運算結(jié)果并再次確認標準件、易耗件的庫存量是否足夠，提出中購。對于標準件、易耗件，物控員應(yīng)在平常生產(chǎn)過程中進行預(yù)估，在庫存量少的情況下提前提出申請，以滿足每個項目的需求。并制定“物料需求申請單”，下達“采購申請單”，通知采購員進行采購作業(yè)。4.4 預(yù)先采購、工程變更或特殊物料需求（如技術(shù)部通知首次需求，后序作為易耗件），物控員下單，并將其轉(zhuǎn)化為物料需求申請單，經(jīng)事業(yè)部領(lǐng)導(dǎo)審批后下達“采購申請單”，通知采購員進行采購作業(yè)。4.5 物控員結(jié)合物料安全庫存表及ERP系統(tǒng)運算結(jié)果和訂單通知、物料供貨周期的使用情況提出物料需求申請單，

8、經(jīng)部門主管審核后下達“采購申請單”，通知采購員進行采購作業(yè)。4.6 采購員接到物控員的采購申請單后，按照采購管理流程進行采購作業(yè)。4.7 采購員應(yīng)及時按物料需求計劃時間進行采購、跟催到貨。4.8 采購員要嚴格要求供應(yīng)商按照計劃到貨日期要求交貨，如供應(yīng)商的交貨期超出計劃到貨日期，采購員應(yīng)及時主動反饋計劃員，以便項目計劃及時做出反應(yīng)。4.9 采購員應(yīng)主動反饋無法在“預(yù)計到貨日期”交貨的物料。4.10 采購部應(yīng)及時處理生產(chǎn)、檢驗過程中出現(xiàn)的不合格品、工程變更、臨時增加等物料的處理。5 .項目計劃物料控制5.1 計劃員根據(jù)項目計劃對物料進行跟蹤，在項目生產(chǎn)前三天對物料進行齊全性確認，并配合采購員跟催項

9、目未到的物料及時到料。5.2 技術(shù)部按計劃日期下發(fā)生產(chǎn)圖紙，物控員接收到后，及時轉(zhuǎn)給計劃員發(fā)放到生產(chǎn)部門5.3 計劃員對項目訂單中特殊物料，要全程進展情況跟蹤，及時反饋進度。5.4 計劃員對不合格品進行組織相關(guān)部門判斷是否有庫存可移用、填寫預(yù)計到貨日期、判斷是否讓步申請，并跟蹤不合格品的處理。5.5 對項目產(chǎn)品在生產(chǎn)、檢驗過程中的缺件進行原因查找、確認。6 .倉儲物料驗收及質(zhì)檢部進貨檢驗6.1 倉管員（或要求供應(yīng)商）將物料放置待檢區(qū)，并根據(jù)供應(yīng)商提供的材料送貨單（該單據(jù)為我公司收貨唯一的憑證，采購要求供應(yīng)商按表格內(nèi)容完整填寫此單據(jù)）進行清點物料。清點過程中如發(fā)現(xiàn)不符或損壞時應(yīng)拒收貨物并立刻反饋

10、給采購員。清點無誤后，根據(jù)材料送貨單及采購訂單收料作業(yè)。6.2 打印出材料入庫送檢單一式四聯(lián)遞交質(zhì)檢部進貨檢驗。質(zhì)檢工程師接到材料入庫送檢單后在8小時內(nèi)根據(jù)進貨檢驗程序檢驗完成，在送檢通知單上填寫檢驗合格數(shù)，其中三聯(lián)交付給倉管員，一聯(lián)單據(jù)質(zhì)檢部存底備查。檢驗過程中不合格時按不合格品控制程序執(zhí)行。6.3 倉管員接收材料入庫送檢單后，若檢驗合格，一聯(lián)遞交采購部、一聯(lián)物控員，一聯(lián)單據(jù)倉庫自存。合格物料做入庫。若不合格，倉管員做“退料”操作，不合格品按不合格品報告單的處理意見進行處理，若為退貨、返修至供應(yīng)商，填寫放行單讓保安放行。7 .領(lǐng)料、退料7.1 生產(chǎn)領(lǐng)料員根據(jù)生產(chǎn)計劃，提前半天進行領(lǐng)料。領(lǐng)料員

11、提供“物料清單”,倉管員根據(jù)物料清單進行備料，并與領(lǐng)料員進行核對清點發(fā)放。7.2 在領(lǐng)料過程中，領(lǐng)料員和倉管員負責(zé)物料的完整和無誤，若缺料應(yīng)及時向項目計劃及物控員反映。生產(chǎn)班長需對缺料做好記錄，并通知裝配人員。7.3 退料7.3.1 項目工程變更：生產(chǎn)部填寫退料單及所退物料完整無誤提交倉管員，倉管員根據(jù)退料單及相應(yīng)項目物料做退料。退料后通知物控員注意物料數(shù)量變化。7.3.2 其它情況（生產(chǎn)剩余物料、不使用的物料、售后現(xiàn)場退料）：各相關(guān)部門填寫退料單及所退物料提交倉管員按“物料、產(chǎn)品退倉流程”執(zhí)行。8生產(chǎn)部根據(jù)項目計劃員下達的項目計劃進行生產(chǎn)1.1 生產(chǎn)部應(yīng)在正式安排生產(chǎn)前三天將下達的所有圖紙給

12、生產(chǎn)班組，生產(chǎn)班組根據(jù)圖紙準備需用的易耗件、標準件（如備線、打印號碼管等）。生產(chǎn)班長應(yīng)對此文件進行復(fù)核，若發(fā)現(xiàn)資料不齊全及問題，應(yīng)及時向相關(guān)人員反映。1.2 生產(chǎn)班組在接收物料及裝配前對產(chǎn)品的外觀完整性做確認，如發(fā)現(xiàn)不合格應(yīng)及時反饋給質(zhì)檢部進行判定，按不合格品處理程序處理。1.3 在安裝過程中，若出現(xiàn)修改原設(shè)計方案和原材料變更的情況，技術(shù)部應(yīng)及時通知項目計劃、生產(chǎn)部并發(fā)放設(shè)計更改通知單。1.4 在項目生產(chǎn)過程中，生產(chǎn)班組應(yīng)及時將產(chǎn)品元器件的合格證、說明書等有關(guān)資料移交給質(zhì)檢部。1.5 若裝配中發(fā)現(xiàn)：a）設(shè)計問題應(yīng)及時報告車間工藝，經(jīng)工藝確認后上報給技術(shù)部此項目的責(zé)任工程師及項目計劃員，技術(shù)部立

13、刻進行處理，在4小時內(nèi)下達設(shè)計更改通知書進行處理。b）物料不合格（包括自制件及采購件）應(yīng)及時報告車間主任，通知質(zhì)檢部填寫不合格品單，按不合格品處理程序處理，較嚴重質(zhì)量問題，應(yīng)及時報告成套部領(lǐng)導(dǎo)。c）缺件應(yīng)及時通知項目計劃員分析原因：自制件安排鉞金車間處理；采購件跟催采購員處理，技術(shù)部原因及時進行設(shè)計更改。如需缺件裝配，裝配者應(yīng)在工序卡上填寫所欠物料。裝配人員在送檢前應(yīng)查對工序卡是否缺料，如需缺料送檢應(yīng)按產(chǎn)品送檢流程填寫上所缺物料性息。1.6 在生產(chǎn)過程中，如果遇到品質(zhì)異?；蚬に嚠惓＃瑧?yīng)及時反饋給質(zhì)檢部、技術(shù)部和項目計劃、采購部并及時追蹤異常的處理情況，避免影響計劃達成。1.7 在生產(chǎn)過程中，所

14、有缺件缺陷問題都應(yīng)反饋項目計劃員，以便計劃協(xié)調(diào)和及時掌握訂單的進展。1.8 生產(chǎn)部應(yīng)在產(chǎn)品工藝、工時變更時及時進行更新反饋，以便各部門對生產(chǎn)能力狀況的了解，調(diào)整各部門計劃。9 .工藝控制生產(chǎn)部負責(zé)對生產(chǎn)過程中的工藝控制和質(zhì)量、環(huán)境控制，在生產(chǎn)過程中必須嚴格遵守各項工藝文件生產(chǎn)，執(zhí)行裝配過程工序卡管理制度，操作者應(yīng)對相應(yīng)的工藝控制點進行自檢，并在工序卡上簽名確認。生產(chǎn)班長及工藝員每天應(yīng)對生產(chǎn)工藝進行檢查，發(fā)現(xiàn)問題立即采取措施整改。10 .特殊過程和關(guān)鍵工序10.1 技術(shù)部負責(zé)識別產(chǎn)品生產(chǎn)的特殊過程。10.2 生產(chǎn)部負責(zé)識別產(chǎn)品生產(chǎn)的關(guān)鍵工序。10.3 質(zhì)檢部負責(zé)對特殊過程和關(guān)鍵工序進行確認，并在

15、檢驗標準中規(guī)定控制方法。11 .產(chǎn)品輸出及檢驗11.1 生產(chǎn)班組在完成產(chǎn)品的裝配后，依據(jù)相關(guān)生產(chǎn)部管理文件對產(chǎn)品進行清潔整理，達到送檢要求后，將產(chǎn)品移交檢驗區(qū)進行檢驗，同時填寫產(chǎn)品送檢單。11.2 如需缺件送檢，應(yīng)按產(chǎn)品送檢流程填寫上所缺物料性息。11.3 質(zhì)量工程師根據(jù)圖紙及各產(chǎn)品的檢驗標準進行檢驗。11.4 若檢驗中發(fā)現(xiàn)裝配缺陷或影響環(huán)境要求，檢驗工程師應(yīng)通知生產(chǎn)班長，班長安排人員及時糾正，并在產(chǎn)品缺陷記錄的修改欄上簽名確認。11.5 質(zhì)檢部需要生產(chǎn)人員跟檢時，生產(chǎn)部應(yīng)及時安排人員跟檢，跟檢人員需對產(chǎn)品的整改負全部責(zé)任。11.6 如果送檢后的產(chǎn)品需要設(shè)計更改，技術(shù)部編制設(shè)計更改通知單和圖紙

16、進行更改，更改完應(yīng)立即告知項目計劃及質(zhì)檢部。12 .交付控制12.1 對于產(chǎn)品需要的附件（現(xiàn)場拼柜用的零件等），生產(chǎn)班組應(yīng)備好相應(yīng)物料，填寫產(chǎn)品裝箱單送檢合格后進行出廠附件的包裝，移交倉庫。12.2 對于檢驗合格的產(chǎn)品，通知生產(chǎn)班組進行包裝，且包裝完后，還應(yīng)通知終檢工程師做最后的包裝確認。12.3 市場部接到用戶發(fā)貨性息時，應(yīng)提前一天郵件方式告知項目計劃員出貨計劃。12.4 市場部收到用戶出貨通知后，確認項目是否具備出廠條件，已具備出廠條件的，市場部編制出貨通知單，并聯(lián)系貨運公司運輸。物流部安排項目產(chǎn)品進行出貨安排，項目計劃員同時確認出貨情況；還未具備出廠條件的和各部門進行協(xié)調(diào)，無法出貨的再和市場部聯(lián)系申請推遲出貨時間。12.5 需缺件缺陷出廠的產(chǎn)品，項目計劃發(fā)出欠件出貨單，各相關(guān)部門簽署意見，成套部領(lǐng)導(dǎo)審批，售后跟蹤處理。12.6 對于已出廠的產(chǎn)品需要現(xiàn)場改造的，項目計劃根據(jù)設(shè)計更改通知單或售后部門內(nèi)部聯(lián)絡(luò)單（需成套部領(lǐng)導(dǎo)審批），編制物料到貨計劃，申請、備好相應(yīng)物料，必要時安排生產(chǎn)車間配合售后完成現(xiàn)場改造。12.7 售后服務(wù)負責(zé)項目產(chǎn)品交付后的安裝指導(dǎo)、調(diào)試及驗收配合13 .可追溯性13.1 倉庫負責(zé)