展望十三五服務業(yè)

1、面向十三五的中國服務業(yè)：發(fā)展面向十三五的中國服務業(yè)：發(fā)展機遇、前景展望與戰(zhàn)略思路機遇、前景展望與戰(zhàn)略思路蘭德培訓中心蘭德培訓中心 一、引言一、引言 現代服務業(yè)是國民經濟的重要組成部分，也是現代產業(yè)體系的重要內容。發(fā)達的服務業(yè)是推進結構轉型升級、為經濟中高速增長的重要動力，也是全面建成小康社會的重要保障。十八屆五中全會通過的中共中央關于制定國民經濟和社會發(fā)展第十三個五年規(guī)劃建議對現代服務業(yè)發(fā)展問題非常重視，第一次提出了“開展加快發(fā)展現代服務業(yè)行動”。還提出要“放寬市場準入，促進服務業(yè)優(yōu)質高效發(fā)展。推動生產性服務業(yè)向專業(yè)化和價值鏈高端延伸、生活性服務業(yè)向精細和高品質轉變，推動制造業(yè)由生產型向生產服

2、務型轉變”。這些意見為我國“十三五”時期加快服務業(yè)轉型升級，開創(chuàng)現代服務業(yè)發(fā)展新格局指明了方向和思路，是“十三五”時期發(fā)展現代服務業(yè)的行動綱領。蘭德培訓中心蘭德培訓中心二、服務業(yè)：“十二五”時期經濟發(fā)展的最亮點1、服務業(yè)已占據國民經濟的、服務業(yè)已占據國民經濟的“半壁江山半壁江山” 從表1可以看出，2012年是我國產業(yè)結構調整的重要拐點，第三產業(yè)（服務業(yè)）占比首次超過二產，之后三產占比不斷提升，與二產的差距越拉越大，到了2015年服務業(yè)更是超過了50%，在國民經濟中占據了“半壁江山”。服務業(yè)增長速度也明顯快于二產和GDP增速。比如，2015年，第二產業(yè)增加值274278億元，增長6.0%；第三產

3、業(yè)增加值341567億元，增長8.3%。國內生產總值676708億元，比上年增長6.9%。蘭德培訓中心蘭德培訓中心 年份第一產業(yè)增加值占GDP比重第二產業(yè)增加值占GDP比重第三產業(yè)增加值占GDP比重20119.546.144.320129.545.045.520139.443.746.92014 9.242.748.120159.040.550.5表表1 20111 201120152015年三次產業(yè)占比年三次產業(yè)占比蘭德培訓中心蘭德培訓中心 2 2、服務業(yè)吸納就業(yè)能力進一步增強、服務業(yè)吸納就業(yè)能力進一步增強 早在2011年，我國服務業(yè)勞動就業(yè)占比（35.7%）就超過農業(yè)（34.8%），成為第

4、一大就業(yè)部門。之后，服務業(yè)就業(yè)的勞動者比不斷提升，已經從2011年的35.7%提高到2015年的42.08%。一般而言，服務業(yè)的勞動就業(yè)彈性系數較高。服務業(yè)的較快增長，吸納了工業(yè)、農業(yè)轉移出來的存量勞動力以及主要的新增勞動力。這也是這幾年我國經濟增長速度不斷下移的背景下，勞動就業(yè)依然解決的較好的重要支撐。蘭德培訓中心蘭德培訓中心年份年份一產就業(yè)人數一產就業(yè)人數二產就業(yè)人二產就業(yè)人數數三產就業(yè)人三產就業(yè)人數數全社會就業(yè)人數全社會就業(yè)人數201126594.2022543.9027281.9076420.00201225773.0023241.0027690.0076704.00201324171

5、.0023170.0029636.0076977.00201422790.0023099.0031364.0077253.00201521759.1423000.9032513.5477273.59表表2 2 一、二、三產業(yè)就業(yè)人數一、二、三產業(yè)就業(yè)人數 單位：萬人單位：萬人蘭德培訓中心蘭德培訓中心年份年份一產就業(yè)比重一產就業(yè)比重二產就業(yè)比重二產就業(yè)比重三產就業(yè)比重三產就業(yè)比重201134.8029.5035.70201233.6030.3036.10201331.4030.1038.50201429.5029.9040.60201528.1629.7642.08表表3 3 三次產業(yè)就業(yè)人數占

6、比三次產業(yè)就業(yè)人數占比 單位：百分比單位：百分比蘭德培訓中心蘭德培訓中心 3 3、服務業(yè)固定資產投資快速增長、服務業(yè)固定資產投資快速增長 20112015年期間，我國服務業(yè)全社會固定資產投資年均增速為17.6%，比全社會固定資產投資和第二產業(yè)固定資產投資的年均增速高0.5和1.6個百分點。從各年份來看，除2011年外，其他年份的服務固定資產投資增速均高于全社會固定資產投資和第二產業(yè)固定資產投資增速，而且有與二產固定資產投資增速差距有越拉越大之趨勢，服務業(yè)固定資產投資快速增長格局已經形成。蘭德培訓中心蘭德培訓中心表表4 4 第一二三產的固定資產投資情況第一二三產的固定資產投資情況 單位：億元單位

7、：億元年份年份一產一產二產二產三產三產全社會全社會固定資產固定資產投資總規(guī)模投資總規(guī)模20118757.82132476.70170250.60311485.12201210996.44158262.50205435.80374694.74201313478.82185660.20247155.10446294.12201416573.81208519.70286927.20512020.71201515561.00224090.00311939.00551590.00蘭德培訓中心蘭德培訓中心年份年份一產一產二產二產三產三產20112.8142.5354.6620122.9342.2354.8

8、420133.0241.6055.3820143.2040.7256.2620153.6140.6755.72表表5 5 三產固定資產投資各占比重三產固定資產投資各占比重 單位：百分比單位：百分比蘭德培訓中心蘭德培訓中心4 4、利用外資進入名副其實的、利用外資進入名副其實的“服務經濟時代服務經濟時代” 我國吸收利用外商投資的規(guī)模不斷擴大。從外資利用的規(guī)?？?，2014年我國實際利用外商直接投資規(guī)模已經超越美國，成為世界上最大的FDI（外商直接投資）流入國。2015年實際使用外資(FDI)金額1262.7億美元美元，同比增長6.4%，規(guī)模再創(chuàng)新高。利用外資，我們不僅要看到它總量上的急劇增長，更要看

9、到結構上的喜人變化。2011年，我國服務業(yè)利用外資首次超過第二產業(yè)（參見表6）。2015年服務業(yè)實際使用外資771.5億美元，同比增長17.3%，在全國總量中的比重為61.1%。制造業(yè)實際使用外資395.4億美元，與上年基本持平，在全國總量中的比重為31.4%。這意味著我國吸引外資以制造業(yè)為主的格局向以服務業(yè)為主轉變，可以說，利用外資進入名副其實的“服務經濟時代”。蘭德培訓中心蘭德培訓中心年份實際利用外商直接投資金額第一產業(yè)第二產業(yè)第三產業(yè)中的制造業(yè)第三產業(yè)制造業(yè)利用外資占比服務業(yè)利用外資占比20111160.120.1557.5521.0582.544.950.220121117.220.6

10、524.6488.7572.043.751.220131175.918.0543.4455.5614.538,752.320141195.615.2518.0399.4662.433.455.420151262.7395.4771.531.461.1表表6 201020146 20102014年中國實際使用外資金額年中國實際使用外資金額 單位：億美元單位：億美元蘭德培訓中心蘭德培訓中心5 5、服務貿易規(guī)模迅速擴大，、服務貿易規(guī)模迅速擴大，“走出去走出去”步伐明顯加快步伐明顯加快 2011年以來，我國服務貿易快速發(fā)展，服務貿易在對外貿易中的比重持續(xù)攀升，服務貿易規(guī)模不斷擴大，服務貿易持續(xù)較快增長

11、。2011年、2012年、2013年、2014年、2015年占比分別為10.3%、10.8%、11.5%和12.3%，15.4%。2015年，我國實現服務進出口總額7130億美元，按同口徑比較，比上年增長14.6%。其中出口2881.9億美元，同比增長9.2%；進口4248.1億美元，增長18.6%，增幅均比上年提升。服務貿易具有知識含量高、資本和技術密集、資源消耗少等特點，其比重的提升將有力促進我國外貿結構優(yōu)化和貿易方式的轉變，大力發(fā)展服務貿易的意義不言而喻。更為重要的是，通過發(fā)展服務貿易還可帶動相關產業(yè)發(fā)展和升級。蘭德培訓中心蘭德培訓中心年份進出口總額出口總額進口總額金額（億美元）同比增長

12、（%）占占對外貿易總額比重（%）金額（億美元）同比增長（%）金額（億美元）同比增長（%）2011419115.610.318217.0237023.32012470612.310.819054.6280118.22013539614.711.5210610.6329017.52014604312.612.322227.6382115.82015713014.615.428829.2424818.6%表表7 20117 201120152015中國服務貿易進出口情況中國服務貿易進出口情況蘭德培訓中心蘭德培訓中心 6、“互聯(lián)網+”催生更多服務的新業(yè)態(tài)、新模式、新領域 在“互聯(lián)網+”的推動下，服務業(yè)

13、的規(guī)模、結構、質量和效益都在發(fā)生深刻變化。2015年社會消費品零售總額300931億元，比上年名義增長10.7%（扣除價格因素實際增長10.6%）。其中，全年全國網上零售額38773億元，比上年增長33.3%。占社會消費品零售總額的比重為12.88%。從這組數據可以看出，電商（網上零售）增長勢頭十分迅猛，明顯超過了全社會消費品零售增速。不僅在生活性服務業(yè)，“互聯(lián)網+”對生產性服務業(yè)的影響更為明顯，如阿里云打造的公共、開放的云計算服務平臺，為企業(yè)、政府及其他用戶提供了高性能、低成本、安全穩(wěn)定的服務?；ヂ?lián)網與服務業(yè)各領域的融合，促進了服務業(yè)的社會化分工重組，催生出網絡購物、網絡游戲、在線租車等大批

14、新興行業(yè)和新型業(yè)態(tài)，娛樂、金融、交通、旅游、醫(yī)療、教育等行業(yè)都在被互聯(lián)網化。蘭德培訓中心蘭德培訓中心三、面臨的機遇與挑戰(zhàn)（一）機遇改革紅利（交易費用降低、營業(yè)稅改征增值稅、二孩政策）產業(yè)政策傾斜開放力度不斷加大，開放倒逼發(fā)展和改革，增強服務業(yè)競爭力市場主體對服務業(yè)偏愛居民收入水平提升，引發(fā)消費結構升級閑暇時間增強，閑暇與健康意識顯著提升，對生活品質更高追求產業(yè)邊界模糊，三次產業(yè)跨界融合趨勢明顯（二）挑戰(zhàn)服務業(yè)領域壟斷管制依然嚴重，競爭不足地區(qū)差異大，服務業(yè)發(fā)展差距成果了制造業(yè)發(fā)展的地區(qū)差距總收入在增加，但居民凈收入（可支配收入）沒有同步增加（高房價、高生活成本，導致用于服務消費升級的收入未必同

15、步增加）跨國公司的母公司掌握了高端生產性服務業(yè)控制權蘭德培訓中心蘭德培訓中心四、“十三五”時期中國服務業(yè)發(fā)展前景展望（一）服務業(yè)：經濟增長的主動力年份一產二產三產GDP三次產業(yè)比例201658554.15 296545.5376607.9731707.68.0:40.5:51.5201758664.42 311808.3417779.2788251.97.4:39.6:53.0201858775.38 324464.8463451.4846691.56.9:38.3:54.8201958887.04 334086.6514116.5907090.16.5:36.8:56.7202058999.

16、4340193.5570320.4969513.36.1:35.1:58.8表表8 8 三次產業(yè)增加值占三次產業(yè)增加值占GDPGDP比重預測表比重預測表 單位：億元單位：億元蘭德培訓中心蘭德培訓中心 預計到2020年，服務業(yè)占比將達到58.8%，將比2015年提高8.6個百分點。很顯然，在“十三五”時期，我國服務業(yè)步入快速增長期，也是我國未來5年致力于保持6.6%左右平均增長速度的重要支撐。蘭德培訓中心蘭德培訓中心（二）服務業(yè)：勞動就業(yè)的主渠道年份年份一產就業(yè)人數一產就業(yè)人數二產就業(yè)人數二產就業(yè)人數三產就業(yè)人數三產就業(yè)人數全社會就業(yè)人數全社會就業(yè)人數201620715.9822635.6933

17、634.0176985.68201720297.1123226.1834793.0978316.38201819886.7222899.1035992.1178777.93201919484.6323427.9437232.4580145.02202019090.6623135.0038515.5480741.20表表9 9 一、二、三產業(yè)就業(yè)人數預測表一、二、三產業(yè)就業(yè)人數預測表 單位：萬人單位：萬人蘭德培訓中心蘭德培訓中心年份一產就業(yè)比重二產就業(yè)比重三產就業(yè)比重201626.9129.4043.69201725.9229.6644.42201825.2429.0745.69201924.3

18、129.2346.46202023.6528.6547.70表表10 10 三次產業(yè)就業(yè)人數占比三次產業(yè)就業(yè)人數占比 單位：百分比單位：百分比蘭德培訓中心蘭德培訓中心（四）基本判斷：中國正處在邁向服務經濟時代的（四）基本判斷：中國正處在邁向服務經濟時代的“窗口期窗口期” 到2020年，我國服務業(yè)增加值比重、勞動就業(yè)和固定資產投資比重將分別達到58.80%、46.91%和54.36%，服務業(yè)主導地位將進一步鞏固；服務業(yè)開放有望邁出新步伐，再上一個新臺階，服務業(yè)利用外資規(guī)?？赡苓_到872億美元，服務貿易有望突破11000億美元。這些數據變化，意味著“十三五”時期我國服務業(yè)發(fā)展迎來難得的機遇期，正在

19、迎來“服務經濟時代”的“窗口期”，離“服務經濟時代”的步伐越來越近，國民經濟服務化的格局將初步形成。蘭德培訓中心蘭德培訓中心 2011年是一個拐點，服務業(yè)首次超過農業(yè)的勞動就業(yè)。我們預測到2020年，服務業(yè)的勞動就業(yè)的比重將達到47.5%左右。其實，這個數字嚴格的講是被低估了的。因為我們知道，農村經濟現在最大的特點是農業(yè)與工業(yè)、服務業(yè)越來越緊密地融合，很多從事一次產業(yè)的農民，實際上在從事第三產業(yè)。比如，一些農村勞動者從事農村電商或鄉(xiāng)村旅游，但我們統(tǒng)計部門可能還是把這些勞動者統(tǒng)計到農業(yè)就業(yè)里面，實際他在做電商，做流通，做旅游，都是第三產業(yè)。如果考慮這個因素，我們服務業(yè)就業(yè)占全部就業(yè)比重目前就很可

20、能超過50%了，到2020年很可能達到57%。蘭德培訓中心蘭德培訓中心（三）服務業(yè)：固定資產投資的主戰(zhàn)場年份一產二產三產全社會固定資產投資總規(guī)模201623850.74240242.10327809.3059190291255554.80347306.60631284.31201833779.62270513.10366200.50670493.22201940056.54285125.20384509.80709691.54202044411.91299399.20409252.50753063.61表表11 11 三產的固定資產投資預測值三產的固定資產投資預測值

21、單位：億元單位：億元蘭德培訓中心蘭德培訓中心年份一產二產三產20164.0340.5855.3920174.5040.4854.9220185.0340.3454.6320195.6440.1754.1920205.8939.7554.36表表12 12 三產固定資產投資各占比重三產固定資產投資各占比重 單位：百分比單位：百分比蘭德培訓中心蘭德培訓中心 一般認為，服務業(yè)是一個輕資產行業(yè)，固定資產投資的規(guī)模應該比二產小很多，但三產的全社會固定資產投資早在10多年前就超過二產了。隨著服務業(yè)市場潛力不斷被開發(fā)出來，以及服務業(yè)較高的盈利機會對市場主體的“誘導性”投資，再加上國家產業(yè)政策對服務業(yè)的傾斜，

22、固定資產投資對服務業(yè)將會越來越“青睞”。預計到2020年，三次產業(yè)固定資產投資的比重很可能是5.89:39.75:54.36，固定資產投資的主戰(zhàn)場必然是服務業(yè)。蘭德培訓中心蘭德培訓中心（四）服務業(yè)：對外開放的主方向表表13 2016-202013 2016-2020年中國服務貿易出口、進口、進出口及服務業(yè)外商投資各變量年中國服務貿易出口、進口、進出口及服務業(yè)外商投資各變量預測值及預測值及1983-20151983-2015年各變量實際值年各變量實際值 單位：億美元、單位：億美元、%年份年份中國服中國服務貿易務貿易進出口進出口總額總額增速增速中國服中國服務貿易務貿易出口出口增速增速中國服中國服務

23、貿易務貿易進口進口增速增速服務業(yè)服務業(yè)FDIFDI（服（服務業(yè)利務業(yè)利用外資）用外資）增速增速2016752912.012457 6.39 5072 14.94 737 3.52 20178357 10.992561 4.22 5796 14.27 774 5.05 20189244 10.63 2650 3.47 6594 13.78 805 4.03 201910248 10.86 2770 4.53 7478 13.40 839 4.25 202011318 10.44 2867 3.51 8451 13.01 872 3.89 2016-20202016-2020平平均年平均增速均年平

24、均增速11.02 4.25 14.12 4.56 1982-20151982-2015實際實際平均年均增速平均年均增速17.6515.7 18.14 10.68蘭德培訓中心蘭德培訓中心年份一次產業(yè)占比二次產業(yè)占比三次產業(yè)占比20161.532.166.520171.431.567.120181.431.067.620191.330.568.120201.330.168.6表表14 14 三次產業(yè)實際利用外資占比三次產業(yè)實際利用外資占比 單位：百分比單位：百分比蘭德培訓中心蘭德培訓中心 從表13可以看出，2016-2020年中國服務貿易進出口總額增速分別為12.01%、 10.99%、 10.6

25、2%、10.86%、 10.44%。2016-2020年中國服務貿易進出口總額分別為7529億美元、8357億美元、9244億美元、10248億美元、11319億美元，其年均增長速度為11.02%。2016-2020年中國服務貿易出口總額分別為2457億美元、2561億美元、2650億美元、2770億美元、2867億美元，其年平均增速為4.25%。2016-2020年中國服務貿易進口總額分別為5072億美元、5796億美元、6594億美元、7478億美元、8451億美元，其平均增速為14.12%。對比19822015年服務貿易高速的增長速度，“十三五”時期我國服務貿易雖然仍然將保持較快增長，但

26、增速可能出現一定的回調，中高速增長是大概率事件。 2016-2020年服務業(yè)FDI流入增速分別為3.52 %、5.06 %、4.03 %、4.25 %、3.90%。2016-2020年服務業(yè)FDI流入規(guī)模分別為737億美元、774億美元、805億美元、 839億美元、872億美元。2016-2020年服務業(yè)FDI流入規(guī)模平均增速為4.56%，遠低于1982-2015平均增速10.68%。服務業(yè)利用外資很可能進入低速增長時期。蘭德培訓中心蘭德培訓中心三、基本判斷：中國正處在邁向服務經濟時代的基本判斷：中國正處在邁向服務經濟時代的“窗口期窗口期”到2020年，我國服務業(yè)增加值比重、勞動就業(yè)和固定資產投資比重將分別達到58.80%、46.91%和54.36%，服務業(yè)主導地位將進一步鞏固；服務業(yè)開放有望邁出新步伐，再上一個新臺階，服務業(yè)利用外資規(guī)?？赡苓_到872億美元，服務貿易有望突破11000億美元。這些數據變化，意味著“十三五”時期我國服務業(yè)發(fā)展迎來難得的機遇期，正在迎來“服務經濟時代”的“窗口期”，離“服務經濟時代”的步伐越來越近，國民經濟服務化