拉丁美洲市場概況ppt20130827

1、2013年8月26日拉丁美洲市場概況Latin America market profile目錄1、拉丁美洲概況2、拉丁美洲汽配市場3、主要自由貿(mào)易區(qū)4、加勒比海地區(qū)概況5、重點(diǎn)市場巴拿馬6、如何進(jìn)入巴拿馬7、嘉諾展覽2014年拉美地區(qū)展會(huì)計(jì)劃content拉丁美洲拉丁美洲概況拉丁美洲概況General situation一、拉丁美洲：由墨西哥、大部分的中美洲、南美洲以及西印度群島組成。包括：巴拿馬、墨西哥、巴西、秘魯?shù)仍趦?nèi)的三十四個(gè)國家。拉丁美洲概況二、人口：5.99億（78%的人口居住在城市）三、擁有8座大城市（人口超500萬）：城市城市人口數(shù)人口數(shù)墨西哥城墨西哥城2000萬萬圣保羅圣保羅

2、1900萬萬布宜諾斯艾利斯布宜諾斯艾利斯1300萬萬里約熱內(nèi)盧里約熱內(nèi)盧1200萬萬利馬利馬900萬萬波哥大波哥大900萬萬加拉加斯加拉加斯750萬萬圣地亞哥圣地亞哥600萬萬General situation四、自然資源：拉美地區(qū)礦業(yè)資源豐富，現(xiàn)代工業(yè)所需最基本的20多種礦物資源的絕大部分都有，有些礦物儲量居世界前列。例如：1、墨西哥已探明石油儲量103億噸（世界第七大原油出口國，占其財(cái)政收入的1/3）2、委內(nèi)瑞拉的石油儲量為80多億噸（占據(jù)全球4%，是南美洲最大的產(chǎn)油國）3、拉美地區(qū)天然氣已探明儲量約3萬億立方米（中國可開采量2萬億立方米）4、鐵礦儲量約1000億噸（中國儲量450多億噸）

3、5、巴西的鐵礦儲量居世界前列，其產(chǎn)量和出口量均居世界第2位6、銅、煤等儲量均居世界前列拉丁美洲國家概況General situation五、拉丁美洲的種族具有多樣性的特征拉美居民包括：西班牙人、葡萄牙人、意大利人、法國人、德國人、烏克蘭人以及巴爾干半島等地人、黑人日本人、印度人、華人以及亞洲其他民族的移民（華僑和華裔主要集中于巴西、秘魯、墨西哥、古巴和巴拿馬等國）西班牙語（19個(gè)國家）葡萄牙語（巴西）法語（法屬圭亞那等）拉丁美洲國家概況主要語言：General situation 2013年全球主要經(jīng)濟(jì)體經(jīng)濟(jì)增長預(yù)期： 亞洲：6.8% 拉丁美洲：3.9% 全球：3% 美國：2% 日本：1.1%

4、 歐元區(qū)：0.2%拉丁美洲經(jīng)濟(jì)概況General situation年度/金額GDP總量總量人均人均GDP1990年年1750億美元億美元4000美元美元2000年年2400億美元億美元4200美元美元2011年年3300億美元億美元5800美元美元拉美近年來的經(jīng)濟(jì)發(fā)展數(shù)據(jù)：拉丁美洲經(jīng)濟(jì)概況General situation拉美主要國家近年GDP增長情況國家/年度03-0810-1112-14巴拿馬8.3%8.5%10.7%阿根廷8.5%9%3.2%巴西4.2%5.1%3.2%智利5.1%6%4,7%哥倫比亞5.2%5%4.4%墨西哥3%4.7%3.6%秘魯7%7.9%6%委內(nèi)瑞拉7.5%1.

5、3%4.1%拉丁美洲經(jīng)濟(jì)概況General situationu 主要經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù) 近年來中產(chǎn)階級迅速增長 人均消費(fèi)能力高于亞洲 拉丁美洲： 1700USD 亞太地區(qū)： 900USD 東歐地區(qū)： 2300USD 美國及歐盟地區(qū)： 6000USD（2012年數(shù)據(jù)）拉丁美洲經(jīng)濟(jì)概況General situation主要區(qū)域自由貿(mào)易經(jīng)濟(jì)組織：北美自由貿(mào)易區(qū)（NAFTA）科隆自由貿(mào)易區(qū) 南方共同體市場（又叫：南錐體市場, MERCOSUR）安第斯國家共同體（CAN)中南美洲國家共同市場（MCC）拉丁美洲一體化協(xié)會(huì)（ALADI） 主要自由貿(mào)易區(qū)commerce科隆自由貿(mào)易區(qū)：在巴拿馬境內(nèi)，位于巴拿馬運(yùn)河大西

6、洋入?？谔?，西半球最大的自由貿(mào)易區(qū)，同時(shí)也是僅次于中國香港的世界第二大自由貿(mào)易區(qū)。1、自由貿(mào)易區(qū)內(nèi)貨物進(jìn)口自由，無配額限制，不繳納進(jìn)口稅；2、貨物轉(zhuǎn)口自由，也不繳稅。3、設(shè)在貿(mào)易區(qū)內(nèi)的企業(yè)，其產(chǎn)品向美國和歐洲出口不受配額限制并享受優(yōu)惠關(guān)稅。貿(mào)易政策：供貨來源：中國大陸（含香港，29.5%）、中國臺灣（11.3%）、美國（9.7%）、日本（7.1%）、意大利（4.9%）、韓國（3.8%）；出口市場主要為委內(nèi)瑞拉、哥倫比亞、厄瓜多爾、巴拿馬、危地馬拉、墨西哥、美國、古巴、巴西等主要自由貿(mào)易區(qū)commerce北美自由貿(mào)易區(qū)：由美國、加拿大和墨西哥3國組成，成立于1992年自由貿(mào)易區(qū)內(nèi)的國家貨物可以互

7、相流通并減免關(guān)稅（汽車產(chǎn)品關(guān)稅相關(guān)）1、美、加逐步取消了對墨西哥制汽車征收的關(guān)稅2、輕型卡車的關(guān)稅從25%減到10%，并在5年內(nèi)全部取消；3、重型卡車、公共汽車、拖拉機(jī)的關(guān)稅則在10年內(nèi)取消4、墨則將在10年內(nèi)取消美、加汽車產(chǎn)品的關(guān)稅及非關(guān)稅壁壘，其中對輕型卡車在5年內(nèi)取消關(guān)稅。貿(mào)易政策：主要自由貿(mào)易區(qū)commerce拉丁美洲汽配市場2012年全球20個(gè)主要汽車制造國中，拉美國家占有3席，分別是：在汽車維護(hù)養(yǎng)護(hù)市場，預(yù)計(jì)2012-2017年的5年間拉美地區(qū)這一市場會(huì)實(shí)現(xiàn)28%左右的增長，2017年達(dá)到325億美元。Market7 巴西8 墨西哥20 阿根廷加勒比海：u世界最大的內(nèi)海u南接委內(nèi)瑞

8、拉、哥倫比亞和巴拿馬海岸；u西接哥斯達(dá)黎加、尼加拉瓜、洪都拉斯、危地馬拉、伯利茲和尤卡坦半島；u北接大安地列斯群島，東接小安的列斯群島。加勒比海地區(qū)概況Caribbean Sea加勒比海地區(qū)概況Caribbean Seau1、中國在加勒比海地區(qū)的發(fā)展： 曾經(jīng)稱加勒比海地區(qū)為“第三條國界”的美國在該地區(qū)的勢力不斷收縮，中國正趁此機(jī)會(huì)擴(kuò)張?jiān)谠摰貐^(qū)的戰(zhàn)略影響力，并且目前也已在該地區(qū)外商投資領(lǐng)域占據(jù)了重要地位。u2、加勒比海地區(qū)很多國家相繼獨(dú)立，相繼出臺了一系列吸引外國投資的政策，包括：減免稅收、貼息貸款及關(guān)稅保護(hù)。u 3、加勒比海地區(qū)能夠吸引外國投資的主要原因是能夠始終如一地為國外投資者提供良好的、

9、具有吸引力的投資環(huán)境。這一良好的投資環(huán)境主要表現(xiàn)為政治穩(wěn)定和經(jīng)濟(jì)發(fā)展，同時(shí)與工業(yè)化國家保持著良好的關(guān)系。中國在加勒比海地區(qū)的發(fā)展優(yōu)勢：加勒比海地區(qū)概況Caribbean Seau 4、加勒比海地區(qū)幾乎輻射了所有的市場，可享受眾多優(yōu)惠條件： 投資者不僅能進(jìn)入加勒比海共同體和共同市場，而且能夠進(jìn)入北美、中美和南美市場、歐盟市場、甚至是由非洲、加勒比海地區(qū)、太平洋島國和歐盟共同組成的叫做 ACP/EU 的大市場；不僅保證本地的投資者能夠獲得優(yōu)惠的進(jìn)入市場的條件，而且保證選擇到本地區(qū)投資的所有外國投資者都能獲得優(yōu)惠的進(jìn)入市場的條件。加勒比海地區(qū)概況Caribbean Sea委內(nèi)瑞拉l千人汽車保有量為1

10、47輛l石油價(jià)格非常便宜，不到10美分一升l擁有汽車零配件廠140余家l委總統(tǒng)宣布拒絕將技術(shù)傳至委內(nèi)瑞拉的外國車企，委內(nèi)瑞拉不需要它l2010年，委內(nèi)瑞拉本幣對美元貶值，國際名牌車企受到重挫，出現(xiàn)了中國車企進(jìn)入的好契機(jī)！l吉利、東風(fēng)、海馬、奇瑞等中國車企進(jìn)軍委內(nèi)瑞拉市場l2012年1-6月，委國內(nèi)市場累計(jì)銷售汽車67579輛，同比增長18.5%，其中84%為國產(chǎn)組裝車，16%為進(jìn)口車。加勒比海部分國家概況Caribbean Sea哥倫比亞：u哥倫比亞是拉美地區(qū)的第五大汽車生產(chǎn)國u2011年哥倫比亞汽車零部件總產(chǎn)值為38億美元u市場銷量較好的是雪佛蘭、雷諾、現(xiàn)代u以哈飛、長安、奇瑞等為首的中國自

11、主品牌汽車因性價(jià)比出眾，受到越來越多的哥倫比亞人喜愛，目前已占有該國約5%的汽車市場份額。加勒比海部分國家概況Caribbean Sea哥斯達(dá)黎加： 2012年，哥總統(tǒng)訪華，參觀了蘇州金龍海格客車 ， 據(jù)哥斯達(dá)黎加貿(mào)促會(huì)統(tǒng)計(jì)，2012年哥自中國客車進(jìn)口額約7030萬美元，增幅42%。 目前，哥斯達(dá)黎加市場上的中國客車品牌有海格、 金龍、 亞星、中通、宇通等。加勒比海部分國家概況 在日前落幕的哥斯達(dá)黎加國際車展上，江鈴、吉利、永源、華晨、江淮、長安、長城、比亞迪等8家汽車品牌紛紛亮相，備受觀眾青睞。哥民眾對中國品牌汽車認(rèn)可度越來越高，除價(jià)格外，中國汽車的科技應(yīng)用和安全性能等也是重要參考因素。Ca

12、ribbean Sea位居拉美和加勒比首位，連續(xù)第二年成為拉美和加勒比地區(qū)經(jīng)濟(jì)增長最快的國家。失業(yè)率（8月）降至4.0%，創(chuàng)歷史新低全年通脹率略降至5.7%赤字占GDP比例縮減至2.1%公共部門債務(wù)占GDP比例降至39.5%2012年巴拿馬經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)：名義GDP362.5億美元，增長率8.9%人均GDP9570美元吸引外資30.2億美元，同比增長9.6%2012年產(chǎn)值增長較快的行業(yè)為：礦業(yè)（30.0%）、建筑業(yè)（29.3%）、水電煤氣業(yè)（11.7%）、運(yùn)輸、倉儲及通信業(yè)（11.2%）、酒店餐飲業(yè)（10.6%）和金融業(yè)（10.2%）。重點(diǎn)市場巴拿馬Panama2012年銷售新車50609輛，同比增

13、長8.5%，創(chuàng)歷史新高2013年1-6月，新車銷量26872輛，與2012年同期相比增長了15%巴拿馬平均每四人擁有一輛車，主導(dǎo)汽車市場的為日韓系車型，包括：現(xiàn)代、豐田、日產(chǎn)、起亞、鈴木、本田、雪佛蘭、福特、五十鈴、三菱等巴拿馬汽車市場動(dòng)態(tài)：重點(diǎn)市場巴拿馬Panama在科隆自由貿(mào)易區(qū)做汽配進(jìn)出口的公司大概有10家，其中華人占到了一半巴拿馬本國的汽配市場并不是很大，但轉(zhuǎn)口貿(mào)易的市場很大，周邊國家基本上都從巴拿馬中轉(zhuǎn)。（委內(nèi)瑞拉最近的外匯管制很嚴(yán)重，跟伊朗有點(diǎn)像）華人占據(jù)科隆自貿(mào)區(qū)汽配進(jìn)出口的一半份額目前市場競爭還不是很激烈，市場廣闊目前從中國出口、或通過巴拿馬轉(zhuǎn)口的產(chǎn)品還主要以輕工業(yè)品和日常用品

14、為主，這點(diǎn)跟10年前的迪拜很像，說明這個(gè)市場中國企業(yè)競爭還不是很激烈，利潤率還不錯(cuò)。接下來進(jìn)來的產(chǎn)品，將是機(jī)電產(chǎn)品，如汽配、五金、照明等。重點(diǎn)市場巴拿馬Panama1、政策穩(wěn)定，手續(xù)簡便巴拿馬政府專門立法給予保證和優(yōu)惠，投資者享有法律保障。在自由區(qū)注冊公司手續(xù)簡便、審批快。2、位置優(yōu)越，物流發(fā)達(dá)位于巴拿馬運(yùn)河大西洋入?？谔?，擁有多個(gè)優(yōu)良港口、碼頭和數(shù)量眾多的國際化航運(yùn)、物流公司，有利于存?zhèn)}售現(xiàn)和商品周轉(zhuǎn)。此外，巴拿馬是中美洲航空樞紐，目前已經(jīng)開辟了通往美洲30個(gè)國家、65個(gè)城市的航線，人員往來及貨物空運(yùn)十分方便。3、流通美元，結(jié)算便捷巴拿馬流通美元，投資者不必為貨幣的貶值和升值而擔(dān)憂。巴拿馬擁

15、有90多家國際銀行，世界主要銀行均在此設(shè)有分支機(jī)構(gòu)，貿(mào)易結(jié)算、資金往來安全便捷。在巴拿馬銀行存款不需納稅，無外匯管制，利潤可自由匯入?yún)R出。巴拿馬國際貿(mào)易優(yōu)勢：重點(diǎn)市場巴拿馬Panama 進(jìn)入科隆自由貿(mào)易區(qū)的貨物可以被進(jìn)口、儲存、加工、再包裝及再出口而不需繳納進(jìn)口關(guān)稅或其它稅金；對于駛?cè)胱杂少Q(mào)易區(qū)和駛出自由貿(mào)易區(qū)開往外國的貨船不收取領(lǐng)事費(fèi)和其它任何手續(xù)費(fèi)（海關(guān)征收監(jiān)管服務(wù)費(fèi)）；自由區(qū)內(nèi)免銷售稅、生產(chǎn)稅、投資稅；對用于生產(chǎn)的機(jī)器、原材料、設(shè)備免進(jìn)口稅；對持有兩年以上的資產(chǎn)進(jìn)行資本買賣無需交納資本收益稅；對于外來投資，僅對獲取利潤部分收取較低的稅金（法律規(guī)定按累進(jìn)原則收取2%-5%的利潤所得稅，實(shí)際

16、執(zhí)行稍有出入）。4、稅收優(yōu)惠，稅率較低重點(diǎn)市場巴拿馬Panama（1）巴拿馬是美國加勒比盆地計(jì)劃的受惠國，也是普惠制的受惠國，因此在巴拿馬生產(chǎn)的產(chǎn)品向美國和歐洲出口可不受配額限制并享受優(yōu)惠關(guān)稅（但須符合原產(chǎn)地規(guī)定）。（2）巴拿馬和與之簽訂貿(mào)易協(xié)定或其它優(yōu)惠協(xié)議的國家之間的進(jìn)出口貿(mào)易免征關(guān)稅。在巴拿馬的外資企業(yè)視同本國企業(yè)，可享受這些優(yōu)惠待遇。目前已同巴拿馬簽訂自貿(mào)協(xié)定的國家和地區(qū)有：美國、加拿大、秘魯、多米尼加（僅限部分產(chǎn)品）、哥倫比亞（僅限部分產(chǎn)品）、墨西哥（僅限部分產(chǎn)品）、古巴（僅限部分產(chǎn)品）、智利、新加坡、中國臺灣、薩爾瓦多、危地馬拉、洪都拉斯、哥斯達(dá)黎加、尼加拉瓜等。5、貿(mào)易自由，轉(zhuǎn)口

17、便利重點(diǎn)市場巴拿馬Panama1、巴拿馬工業(yè)基礎(chǔ)薄弱，無重工業(yè)。近年來巴國經(jīng)濟(jì)雖有成長，但并未扶植其工業(yè)發(fā)展，所需工業(yè)產(chǎn)品多由亞洲國家進(jìn)口，另方面因原物料及油價(jià)上漲，生產(chǎn)成本相對提高，消費(fèi)者亦縮減支出，巴拿馬產(chǎn)品無法與進(jìn)口貨競爭而逐漸被取代。2、巴拿馬營造建筑業(yè)成為近年巴國工業(yè)發(fā)展的火車頭，在政府推動(dòng)重大公共工程外來游資帶動(dòng)下，建筑業(yè)明顯成長，惟2011年房價(jià)已高及在新成屋量大影響下略有放緩。建筑業(yè)的發(fā)展將帶來包括汽車在內(nèi)的消費(fèi)大幅上漲。巴拿馬汽配市場優(yōu)勢：重點(diǎn)市場巴拿馬Panama企業(yè)進(jìn)入拉美市場的途徑：2、外貿(mào)網(wǎng)1、國內(nèi)外展會(huì)，通過國際上的買家進(jìn)入國際市場3、國外公司在中國的采購公司如何進(jìn)

18、入巴拿馬Chanel1、87%的參展商對于展會(huì)的投資回報(bào)率感到滿意。展會(huì)不僅幫助參展商進(jìn)行了推廣和宣傳，還促進(jìn)了專業(yè)人士之間的溝通與交流。同時(shí)，展會(huì)拉近了采購商與參展商之間的距離，幫助雙方進(jìn)行良好的商業(yè)洽談。2、在展會(huì)期間，參展商與采購商進(jìn)行面對面的溝通。97%的采購商可最終決定所在企業(yè)的產(chǎn)品/服務(wù)采購計(jì)劃。3、80%的采購商希望通過展會(huì)了解最新的市場發(fā)展趨勢、尋找新的產(chǎn)品或服務(wù)。4、與來自世界各國的重要采購商進(jìn)行良好的商業(yè)洽談。參展優(yōu)勢較明顯Chanel如何進(jìn)入巴拿馬l提交材料至巴拿馬駐中國貿(mào)易發(fā)展辦事處l該機(jī)構(gòu)將資料寄送至巴拿馬移民局l移民局審核后提供通過名單l巴拿馬駐中國貿(mào)易發(fā)展辦事處予

19、以貼簽PS：u由于返簽簽證的復(fù)雜性，簽發(fā)護(hù)照至少需要2個(gè)月之久，故展商參展必須要配合客服盡早提交所有材料，以免耽誤參展。u2014年，巴拿馬簽證又有了新的變化，需要客戶前往北京面前，并且按指紋，故2014年的巴拿馬簽證操作起來難度更大。如何進(jìn)入巴拿馬簽證辦理：VISA免返簽條件：持有美國、加拿大、澳大利亞、英國或歐洲（歐盟國）簽證的中國公民，簽證在有效期內(nèi)（即在巴拿馬停留期間簽證有效），并且已經(jīng)使用過此有效期內(nèi)的簽證1次以上，根據(jù)第248號法令可入境巴拿馬，在航空公司或邊防辦理旅游卡。鑒于目前中國到巴拿馬沒有直航，因沒有巴拿馬簽證在第三國機(jī)場被攔截阻止登機(jī)的情況屢有發(fā)生，當(dāng)事人可以自行選擇直接出境或