第十八屆松香年會

1、第十八屆松香年會第十八屆松香年會松香，充滿競爭，你準(zhǔn)備好了嗎？松香，充滿競爭，你準(zhǔn)備好了嗎？廣西梧州日成林產(chǎn)化工股份有限公司總經(jīng)理廣西梧州日成林產(chǎn)化工股份有限公司總經(jīng)理 李前李前四川四川. .成都成都 2012.11.212012.11.21第十八屆全國松香年會一、中國松香內(nèi)外部競爭因素分析一、中國松香內(nèi)外部競爭因素分析 全球松香產(chǎn)量分布概況全球松香產(chǎn)量分布概況 各主要松香生產(chǎn)國綜合競爭因素分析各主要松香生產(chǎn)國綜合競爭因素分析 中國松香企業(yè)外部競爭因素分析中國松香企業(yè)外部競爭因素分析 中國松香企業(yè)內(nèi)部競爭因素分析中國松香企業(yè)內(nèi)部競爭因素分析 小結(jié)小結(jié)1.1 1.1 預(yù)測預(yù)測20122012年全

2、球松香產(chǎn)量年全球松香產(chǎn)量130130萬噸（來源于萬噸（來源于20122012年桂林年桂林土蓄商會年會土蓄商會年會ALEXALEX先生的報告）先生的報告） 單位：萬噸單位：萬噸 1.2 1.2 預(yù)測預(yù)測20122012年主要脂松香生產(chǎn)產(chǎn)量年主要脂松香生產(chǎn)產(chǎn)量 單位：萬噸單位：萬噸 1、全球松香產(chǎn)量分布概況、全球松香產(chǎn)量分布概況 1.4 1.4 預(yù)測中國主產(chǎn)區(qū)松香產(chǎn)量（個人預(yù)測）預(yù)測中國主產(chǎn)區(qū)松香產(chǎn)量（個人預(yù)測） 單位：萬噸單位：萬噸 1.3 1.3 預(yù)測預(yù)測20122012年浮油松香產(chǎn)量年浮油松香產(chǎn)量 單位：萬噸單位：萬噸2、各主要松香生產(chǎn)國綜合競爭因素分析、各主要松香生產(chǎn)國綜合競爭因素分析2.

3、1 2.1 巴西：巴西：v地處南回歸線，松脂收獲季節(jié)與我國相反，具有市場季節(jié)互地處南回歸線，松脂收獲季節(jié)與我國相反，具有市場季節(jié)互補作用。補作用。v以濕地松松香為主，近幾年松香產(chǎn)量有較大的增長，估計以濕地松松香為主，近幾年松香產(chǎn)量有較大的增長，估計20122012年產(chǎn)量為年產(chǎn)量為7.27.2萬噸。萬噸。v生產(chǎn)商均為私有企業(yè)，原料大部來源于自有林場，總體成本生產(chǎn)商均為私有企業(yè)，原料大部來源于自有林場，總體成本比中國的低，有較強的競爭能力，其價格在南美洲發(fā)揮主導(dǎo)作比中國的低，有較強的競爭能力，其價格在南美洲發(fā)揮主導(dǎo)作用。用。 v松香樹脂酸組份與馬尾松香有差異，影響下游產(chǎn)品的應(yīng)用。松香樹脂酸組份與馬

4、尾松香有差異，影響下游產(chǎn)品的應(yīng)用。 2.2 2.2印尼：印尼：v主要樹種為南亞松。脂松香產(chǎn)量超主要樹種為南亞松。脂松香產(chǎn)量超6 6萬噸萬噸/ /年，其主要成分長年，其主要成分長葉松酸、異海松酸和樅酸，含量超過葉松酸、異海松酸和樅酸，含量超過70%70%；另外，南亞酸約；另外，南亞酸約6.6%6.6%（區(qū)別于其他松香的最大特征），酸值高、皂化值高，主要應(yīng)（區(qū)別于其他松香的最大特征），酸值高、皂化值高，主要應(yīng)用于油墨行業(yè)。用于油墨行業(yè)。v林場及工廠為國營企業(yè)所有，勞動力成本低；所產(chǎn)松香成本林場及工廠為國營企業(yè)所有，勞動力成本低；所產(chǎn)松香成本全球最低，市場競爭力較強。全球最低，市場競爭力較強。 2.

5、32.3印度：印度：v主要樹種為長葉松，脂松香產(chǎn)量約主要樹種為長葉松，脂松香產(chǎn)量約2.72.7萬噸萬噸/ /年。年。v印度本國每年估計需求松香印度本國每年估計需求松香1010萬噸以上，每年需進(jìn)口松香萬噸以上，每年需進(jìn)口松香( (或或松脂松脂)7-8)7-8萬噸，松香進(jìn)口來源于中國、印尼、越南等，松脂進(jìn)萬噸，松香進(jìn)口來源于中國、印尼、越南等，松脂進(jìn)口主要來源于巴西等，印度松香產(chǎn)量對中國的脂松香沒有造成口主要來源于巴西等，印度松香產(chǎn)量對中國的脂松香沒有造成競爭。競爭。 2.4 2.4南美：南美：v主要樹種為濕地松，主要集中在墨西哥附近；脂松香約主要樹種為濕地松，主要集中在墨西哥附近；脂松香約2.7

6、2.7萬噸萬噸/ /年。年。v該地區(qū)脂松香、浮油松香為自用為主，每年在中國及其他地該地區(qū)脂松香、浮油松香為自用為主，每年在中國及其他地區(qū)進(jìn)口區(qū)進(jìn)口1 1萬多噸松香，與中國脂松香沒有直接的沖擊。萬多噸松香，與中國脂松香沒有直接的沖擊。 2.5 2.5 歐洲：歐洲：v脂松香脂松香1.81.8萬噸萬噸/ /年，主要集中在俄羅斯和葡萄牙。年，主要集中在俄羅斯和葡萄牙。v俄羅斯采脂的樹種為白松，與我國的馬尾松、濕地松的樹脂酸俄羅斯采脂的樹種為白松，與我國的馬尾松、濕地松的樹脂酸組份有差異，松香產(chǎn)品在化學(xué)性能上也有差異，但并不影響最終組份有差異，松香產(chǎn)品在化學(xué)性能上也有差異，但并不影響最終用途。俄羅斯采脂

7、時間較短，成本較高，但其運輸成本較中國低，用途。俄羅斯采脂時間較短，成本較高，但其運輸成本較中國低，近幾年該國脂松香產(chǎn)量在下降。近幾年該國脂松香產(chǎn)量在下降。v葡萄牙曾是歐洲最大的脂松香生產(chǎn)國，主要樹種為海岸松，其葡萄牙曾是歐洲最大的脂松香生產(chǎn)國，主要樹種為海岸松，其脂松香的樹脂組份為全球脂松香最好的品種。上世紀(jì)脂松香的樹脂組份為全球脂松香最好的品種。上世紀(jì)80-9080-90年代脂年代脂松香產(chǎn)量達(dá)松香產(chǎn)量達(dá)1010萬噸，但該國加入歐洲共同體市場后，勞動力成本萬噸，但該國加入歐洲共同體市場后，勞動力成本巨增，至使松脂采割成本倍增，松香成本無法與中國、巴西之松巨增，至使松脂采割成本倍增，松香成本無

8、法與中國、巴西之松香競爭，產(chǎn)量幾乎為零。但在香競爭，產(chǎn)量幾乎為零。但在20102010年年1010月至月至20112011年上半年，中國年上半年，中國松香高企時，葡萄牙的一些人士開始著手恢復(fù)松脂采割及松香生松香高企時，葡萄牙的一些人士開始著手恢復(fù)松脂采割及松香生產(chǎn)。產(chǎn)。 2.6 2.6 中國：中國： 脂松香產(chǎn)量占全球的脂松香產(chǎn)量占全球的70%70%以上，以上，20122012年受歐債危機(jī)影響，松年受歐債危機(jī)影響，松香類需求不足以及香類需求不足以及20112011年松香、松脂庫存量大之影響，本年度年松香、松脂庫存量大之影響，本年度收脂價格較低，嚴(yán)重影響采脂農(nóng)民積極性，采脂人員大幅減少，收脂價格較

9、低，嚴(yán)重影響采脂農(nóng)民積極性，采脂人員大幅減少，以至松脂產(chǎn)量受減。以至松脂產(chǎn)量受減。v廣西：近幾年松香產(chǎn)量為全國之首。受速生桉快速生產(chǎn)、松廣西：近幾年松香產(chǎn)量為全國之首。受速生桉快速生產(chǎn)、松樹老化嚴(yán)重影響，產(chǎn)脂量將逐年下降。樹老化嚴(yán)重影響，產(chǎn)脂量將逐年下降。v云南：松樹積蓄量為全國之首，交通條件的改善，松脂產(chǎn)量云南：松樹積蓄量為全國之首，交通條件的改善，松脂產(chǎn)量將得到釋放。主要樹種有：思茅松、云南松，思茅松松香樹脂將得到釋放。主要樹種有：思茅松、云南松，思茅松松香樹脂酸組份與馬尾松松香極為相似，但其金屬含量偏高，作歧化、酸組份與馬尾松松香極為相似，但其金屬含量偏高，作歧化、氫化反應(yīng)時，其色相偏紅

10、。氫化反應(yīng)時，其色相偏紅。 v廣東：傳統(tǒng)的產(chǎn)區(qū)，但由于該省經(jīng)濟(jì)發(fā)達(dá)，勞動成本不斷上廣東：傳統(tǒng)的產(chǎn)區(qū)，但由于該省經(jīng)濟(jì)發(fā)達(dá)，勞動成本不斷上升，加上松樹資源不斷老化及被速生桉樹取代，產(chǎn)量將逐年下升，加上松樹資源不斷老化及被速生桉樹取代，產(chǎn)量將逐年下降。降。 v江西：以濕地松為主，受高價松脂影響，近年產(chǎn)量得到迅速江西：以濕地松為主，受高價松脂影響，近年產(chǎn)量得到迅速恢復(fù)，恢復(fù)，20112011年產(chǎn)量達(dá)到了年產(chǎn)量達(dá)到了7.57.5萬噸，基本恢復(fù)到萬噸，基本恢復(fù)到20082008年風(fēng)雪冰年風(fēng)雪冰凍前的產(chǎn)量，江西省貼近經(jīng)濟(jì)發(fā)達(dá)的長三角區(qū)域，貼近客戶群，凍前的產(chǎn)量，江西省貼近經(jīng)濟(jì)發(fā)達(dá)的長三角區(qū)域，貼近客戶群，具

11、有得天獨厚的區(qū)位優(yōu)勢。具有得天獨厚的區(qū)位優(yōu)勢。 v福建、湖南、湖北等?。涸诮鼉赡晔芩芍邇r刺激，資源潛福建、湖南、湖北等?。涸诮鼉赡晔芩芍邇r刺激，資源潛力得到開發(fā)，采脂松林面積有所增長，帶動松脂產(chǎn)量的增加。力得到開發(fā)，采脂松林面積有所增長，帶動松脂產(chǎn)量的增加。 2.7 2.7 浮油松香浮油松香 預(yù)計預(yù)計20122012年產(chǎn)量年產(chǎn)量3939萬噸，主要集中在北美和歐洲，占總?cè)f噸，主要集中在北美和歐洲，占總產(chǎn)量產(chǎn)量8989，其中美國占全球浮油松香的，其中美國占全球浮油松香的5050，預(yù)測，預(yù)測20122012年產(chǎn)年產(chǎn)量為量為19.519.5萬噸；歐洲占萬噸；歐洲占3939，預(yù)測，預(yù)測2012201

12、2年產(chǎn)量為年產(chǎn)量為15.2115.21萬噸，萬噸，歐洲浮油松香生產(chǎn)國為：芬蘭、俄羅斯、瑞典、法國，大部歐洲浮油松香生產(chǎn)國為：芬蘭、俄羅斯、瑞典、法國，大部分浮油松香生產(chǎn)商均擁有直接生產(chǎn)松香下游產(chǎn)品的能力，因分浮油松香生產(chǎn)商均擁有直接生產(chǎn)松香下游產(chǎn)品的能力，因此，生產(chǎn)過程中采用管道輸送，直接用于生產(chǎn)下游產(chǎn)品。一此，生產(chǎn)過程中采用管道輸送，直接用于生產(chǎn)下游產(chǎn)品。一部分生產(chǎn)商通過用熱油罐車將熱的浮油松香送到下游用戶的部分生產(chǎn)商通過用熱油罐車將熱的浮油松香送到下游用戶的工廠，節(jié)省了包裝費用及使用冷香所需的破碎和熱能費用等。工廠，節(jié)省了包裝費用及使用冷香所需的破碎和熱能費用等。 3 3、中國松香外部競爭

13、其他因素分析、中國松香外部競爭其他因素分析 3.1 3.1 關(guān)稅對中國松香類產(chǎn)品出口的影響：關(guān)稅對中國松香類產(chǎn)品出口的影響： 中國取消松香、松節(jié)油及其深加工產(chǎn)品出口退稅，人民中國取消松香、松節(jié)油及其深加工產(chǎn)品出口退稅，人民幣升值，致使產(chǎn)品成本增加幣升值，致使產(chǎn)品成本增加40%40%以上，國際競爭力被削弱。以上，國際競爭力被削弱。 歐盟、美國、印度等進(jìn)口中國松香類產(chǎn)品則征收歐盟、美國、印度等進(jìn)口中國松香類產(chǎn)品則征收6-10%6-10%不不等的關(guān)稅，不利于中國的產(chǎn)品與當(dāng)?shù)赝惍a(chǎn)品的競爭。等的關(guān)稅，不利于中國的產(chǎn)品與當(dāng)?shù)赝惍a(chǎn)品的競爭。 3.2 3.2 歐盟實行歐盟實行ReachReach法規(guī)的影響

14、：法規(guī)的影響： 目前歐盟對出口到歐盟的化學(xué)品按歐盟目前歐盟對出口到歐盟的化學(xué)品按歐盟ReachReach法規(guī)實行注法規(guī)實行注冊登記，將對我國企業(yè)出口到歐盟的化學(xué)類產(chǎn)品造成貿(mào)易障冊登記，將對我國企業(yè)出口到歐盟的化學(xué)類產(chǎn)品造成貿(mào)易障礙，松香、松節(jié)油及其深加工產(chǎn)品均列為注冊登記范圍，礙，松香、松節(jié)油及其深加工產(chǎn)品均列為注冊登記范圍，ReachReach注冊登記手續(xù)繁雜，費用高，將會對松香行業(yè)帶來影響。注冊登記手續(xù)繁雜，費用高，將會對松香行業(yè)帶來影響。 4 4、中國松香企業(yè)內(nèi)部競爭因素分析、中國松香企業(yè)內(nèi)部競爭因素分析 4.1 4.1 資源競爭資源競爭 原料資源：松林資源狀況惡化，松脂資源供應(yīng)量將持續(xù)

15、原料資源：松林資源狀況惡化，松脂資源供應(yīng)量將持續(xù)下降下降 。松脂資源的減少和老化，直接影響松香產(chǎn)業(yè)的的可。松脂資源的減少和老化，直接影響松香產(chǎn)業(yè)的的可持續(xù)性發(fā)展；國內(nèi)松香產(chǎn)業(yè)的競爭已轉(zhuǎn)移到松脂資源的競爭，持續(xù)性發(fā)展；國內(nèi)松香產(chǎn)業(yè)的競爭已轉(zhuǎn)移到松脂資源的競爭，直得欣委的是，國內(nèi)一些公司已開展包山造林、建設(shè)松脂基直得欣委的是，國內(nèi)一些公司已開展包山造林、建設(shè)松脂基地等活動，加快了對松林資源控制的步伐，實現(xiàn)其得資原得地等活動，加快了對松林資源控制的步伐，實現(xiàn)其得資原得天下夢想。天下夢想。 人力資源：勞動力市場出現(xiàn)供應(yīng)緊缺現(xiàn)象，勞動報酬和人力資源：勞動力市場出現(xiàn)供應(yīng)緊缺現(xiàn)象，勞動報酬和勞動保護(hù)的要求也

16、隨之不斷提升，對勞力資源的競爭不斷加勞動保護(hù)的要求也隨之不斷提升，對勞力資源的競爭不斷加劇。特別是上山采脂的勞力缺乏，工廠從業(yè)人員技術(shù)水平及劇。特別是上山采脂的勞力缺乏，工廠從業(yè)人員技術(shù)水平及素質(zhì)相對較低。企業(yè)勞動力老化的現(xiàn)象和缺少新生力量的補素質(zhì)相對較低。企業(yè)勞動力老化的現(xiàn)象和缺少新生力量的補充將是制約生產(chǎn)力的重要因素。充將是制約生產(chǎn)力的重要因素。 財務(wù)資源：松香商品流通慢，庫存量大，占用資金量大，財務(wù)資源：松香商品流通慢，庫存量大，占用資金量大，資金實力雄厚，將助你事業(yè)有成。資金實力雄厚，將助你事業(yè)有成。 技術(shù)進(jìn)步的競爭技術(shù)進(jìn)步的競爭 ：我國松香企業(yè)通過技術(shù)創(chuàng)新、產(chǎn)品創(chuàng)：我國松香企業(yè)通過技

17、術(shù)創(chuàng)新、產(chǎn)品創(chuàng)新、嚴(yán)抓質(zhì)量等措施，行業(yè)技術(shù)取得較大進(jìn)步，但各產(chǎn)區(qū)的新、嚴(yán)抓質(zhì)量等措施，行業(yè)技術(shù)取得較大進(jìn)步，但各產(chǎn)區(qū)的工廠表現(xiàn)不一，相當(dāng)一部分企業(yè)生產(chǎn)工藝及技術(shù)落后，技術(shù)工廠表現(xiàn)不一，相當(dāng)一部分企業(yè)生產(chǎn)工藝及技術(shù)落后，技術(shù)含量較低，產(chǎn)品單一，重復(fù)投資，產(chǎn)能過剩，企業(yè)往往以價含量較低，產(chǎn)品單一，重復(fù)投資，產(chǎn)能過剩，企業(yè)往往以價格作為競爭手段，導(dǎo)致了一系列的惡性競爭。格作為競爭手段，導(dǎo)致了一系列的惡性競爭。 內(nèi)部管理的競爭：各企業(yè)在技術(shù)管理、設(shè)備管理、人才內(nèi)部管理的競爭：各企業(yè)在技術(shù)管理、設(shè)備管理、人才管理、內(nèi)部核算、考核機(jī)制、激勵機(jī)制等方面較大的差異，管理、內(nèi)部核算、考核機(jī)制、激勵機(jī)制等方面較大

18、的差異，直接影響企業(yè)的競爭能力。直接影響企業(yè)的競爭能力。 5 5、小結(jié)、小結(jié) 中國松香面臨來自世界不同國家和地區(qū)，以及國內(nèi)同中國松香面臨來自世界不同國家和地區(qū)，以及國內(nèi)同行的競爭，競爭主要為資原的競爭，成本的競爭，管理的行的競爭，競爭主要為資原的競爭，成本的競爭，管理的競爭，技術(shù)創(chuàng)新的競爭，資信的競爭，企業(yè)一旦失去競爭競爭，技術(shù)創(chuàng)新的競爭，資信的競爭，企業(yè)一旦失去競爭的優(yōu)勢，我們的生存空間很可能會被不斷地擠占壓縮，甚的優(yōu)勢，我們的生存空間很可能會被不斷地擠占壓縮，甚至倒瓣閉。至倒瓣閉。 二、替代品對松香需求的影響二、替代品對松香需求的影響 前言前言 2012年全球樹脂產(chǎn)量預(yù)測年全球樹脂產(chǎn)量預(yù)測 2011年國內(nèi)各相關(guān)行業(yè)對松香的需求量年國內(nèi)各相關(guān)行業(yè)對松香的需求量 松香深加工產(chǎn)品的應(yīng)用領(lǐng)域及有關(guān)替代松香深加工產(chǎn)品的應(yīng)用領(lǐng)域及有關(guān)替代產(chǎn)品分析和比較。產(chǎn)品分析和比較。 小結(jié)小結(jié)石油樹脂石油樹脂松香類樹脂松香類樹脂萜烯樹脂萜烯樹脂合計合計10513082432、2012年全球樹脂產(chǎn)量預(yù)測注：引用土蓄商會林化分會注：引用土蓄商會林化分會2012年桂林年會年桂