天津房地產(chǎn)市場快報(bào)(2015年)

1、 2015年數(shù)據(jù)來源：CREIS中指數(shù)據(jù)，總結(jié)：政策效果顯著，量價均創(chuàng)新高u 市場總結(jié)：2015年，樓市多重利好政策提振樓市回暖，天津商品住宅銷售面積創(chuàng)近六年最高，供應(yīng)端在去化庫存基調(diào)下，房企供應(yīng)回落，全年整體表現(xiàn)供不應(yīng)求，全市住宅存量及出清周期均有回落。土地市場方面，受2014年房地產(chǎn)市場整體進(jìn)入調(diào)整期影響，今年以來政府推地節(jié)奏明顯放緩，致使經(jīng)營性用地市場供需均處于近六年來最低值，而本土房企頻出手，成交樓面價再創(chuàng)新高。u 未來展望： 2015年持續(xù)寬松的貨幣政策持續(xù)發(fā)揮作用，考慮到過于寬松的貨幣信貸環(huán)境并不利于房地產(chǎn)市場庫存去化，隨著金融市場恢復(fù)平穩(wěn)，央行管控能力加強(qiáng)，未來偏松的貨幣政策將回

2、歸穩(wěn)健。短期內(nèi)，房地產(chǎn)政策將著眼于鼓勵住房需求，化解房地產(chǎn)庫存；長期來看，依托戶籍改革、產(chǎn)業(yè)發(fā)展和區(qū)域一體化推進(jìn)長效機(jī)制健全。市場方面，受一級土地是市場影響，2016年住宅新增供應(yīng)整體將會有所回落，而在政策持續(xù)寬松的背景下，需求仍將維持高位，供需矛盾日益緩和，庫存壓力降持續(xù)得以緩解，住宅成交價格也將保持平穩(wěn)上漲態(tài)勢。數(shù)據(jù)來源：CREIS中指數(shù)據(jù)，1交易市場2開發(fā)經(jīng)營3土地市場目錄數(shù)據(jù)來源：CREIS中指數(shù)據(jù)，交易市場：市場成交量價齊升，銷供比升至1.25，出清周期縮短u 全市價格走勢： 2015年天津商品住宅成交價格再創(chuàng)新高，至11548元/平方米u(yù) 全市需求： 2015年天津商品住宅銷售面積

3、創(chuàng)近六年最高，同比漲幅為41.97%u 全市供應(yīng)：全年新批1085.20萬平方米，環(huán)比下降23.73%，為近三年來低值u 供求對比：銷供比升至1以上，全年整體表現(xiàn)供不應(yīng)求u 庫存去化： 庫存下降21.66%，至1837.70萬平方米，去化速度加快u 熱銷項(xiàng)目： 中小戶型、低總價熱銷，首創(chuàng)國際半島居首u(yù) 寫字樓：全年銷售呈“量價齊跌”，銷供比降至0.34，供需失衡u 商業(yè)：全年銷售量價齊升，銷供比升至0.44，供過于求態(tài)勢明顯u 企業(yè)銷售： 融創(chuàng)中國以171.76億元銷售額居年度金額榜榜首數(shù)據(jù)來源：CREIS中指數(shù)據(jù)，全市價格走勢：2015年天津商品住宅成交價格再創(chuàng)新高，至11548元/平方米2

4、015年天津商品住宅成交價格再創(chuàng)新高，至11548元/平方米，同比漲幅顯著，為9.43%。圖：天津商品住宅全市價格走勢數(shù)據(jù)來源：CREIS中指數(shù)據(jù)，區(qū)域價格走勢：和平區(qū)成交價高達(dá)26912元/平米，北辰區(qū)成交價環(huán)比漲幅最大和平區(qū)成交價格為26912元/平米，為全市最高；市內(nèi)六大區(qū)域成交價格變化均有限，其中河西區(qū)同比跌幅4.71%，為眾多區(qū)縣中跌幅最大的區(qū)域，北辰區(qū)成交價格為10657元/平米，同比漲幅達(dá)15.18%，為各區(qū)縣中漲幅首位；武清區(qū)成交價格同比漲幅亦較高，為9.66%。圖：天津商品住宅區(qū)域價格走勢數(shù)據(jù)來源：CREIS中指數(shù)據(jù)，全市需求：2015年天津商品住宅銷售面積創(chuàng)近六年最高，同比

5、漲幅為41.97%2015年1-12月，利好政策頻繁出臺，房地產(chǎn)市場觀望態(tài)勢逐步減弱，需求穩(wěn)步釋放，全年共計(jì)成交1358.13萬平米，為近六年來同期最高值，同比漲幅為41.97%。圖：天津商品住宅銷售面積走勢數(shù)據(jù)來源：CREIS中指數(shù)據(jù)，區(qū)域需求：武清區(qū)榮膺各區(qū)縣商品住宅銷售面積榜桂冠，河西區(qū)銷售面積環(huán)比漲幅最大從各區(qū)縣全年銷售面積表現(xiàn)來看，武清區(qū)以272.72萬平方米稱霸了天津各區(qū)，同比漲幅50.14%；受新八大里區(qū)域項(xiàng)目相繼入市成交帶動，河西區(qū)成交面積同比漲幅高達(dá)135.91%，為全市各區(qū)域中漲幅最大的區(qū)域，而北辰區(qū)銷售面積為46.14萬平米，同比跌幅為4.03%，為全市中跌幅最大的區(qū)域。

6、圖：天津商品住宅區(qū)域需求情況數(shù)據(jù)來源：CREIS中指數(shù)據(jù)，全市供應(yīng)：全年新批1085.20萬平方米，環(huán)比下降23.73%，為近三年來低值2015年1-12月，市場轉(zhuǎn)型調(diào)整，在以去化庫存為基調(diào)的背景下，房企供應(yīng)意愿回落，天津商品住宅累計(jì)新批上市1085.20萬平方米，同比下降23.73%。圖：天津商品住宅批準(zhǔn)上市面積走勢數(shù)據(jù)來源：CREIS中指數(shù)據(jù)，區(qū)域供應(yīng)：武清供應(yīng)面積最大，達(dá)263.27萬平方米；河西區(qū)環(huán)比漲幅為295.91%，增幅全市居首2015年1-12月，天津商品住宅武清供應(yīng)面積最大，為263.27萬平方米，冠絕全市19區(qū)縣，而河西區(qū)受八大里項(xiàng)目項(xiàng)目集中入市拉動，供應(yīng)面積為98.7萬平

7、方米，環(huán)比增幅達(dá)295.91%，增幅全市居首。圖：天津商品住宅區(qū)域供應(yīng)情況數(shù)據(jù)來源：CREIS中指數(shù)據(jù)，供求對比：銷供比升至1以上，全年整體表現(xiàn)供不應(yīng)求2015年1-12月，在政策刺激下全市需求持續(xù)得到釋放，房企供應(yīng)端收緊，天津商品住宅銷供比為1.25，自2010年以來首度升至1以上，整體供不應(yīng)求。圖：天津商品住宅銷供比走勢數(shù)據(jù)來源：CREIS中指數(shù)據(jù)，庫存去化：庫存下降21.66%，至1837.70萬平方米，去化速度加快截至2015年12月底，天津商品住宅可售面積為1837.70萬平方米，相較去年同期，下降21.66%，降幅明顯。按照近6個月平均銷售情況，庫存需要13.38個月消化完畢，較2

8、014年同期縮短17.01個月。圖：天津商品住宅可售面積和出清周期走勢數(shù)據(jù)來源：CREIS中指數(shù)據(jù)，銷售套數(shù)排行榜：中小戶型、低總價熱銷，首創(chuàng)國際半島居首2015年1-12月，天津住宅銷售套數(shù)TOP10共成交15906套，其中7個項(xiàng)目套均面積低于全市，8個項(xiàng)目套總價低于全市。武清區(qū)首創(chuàng)國際半島以2810套的銷售套數(shù)位居首位。表： 2015年天津住宅銷售套數(shù)排行榜排名項(xiàng)目區(qū)縣銷售套數(shù)(套)銷售面積(萬)銷售均價(元/)銷售金額(億元)套均面積(/套)套總價(萬元/套)1首創(chuàng)國際半島武清281034.66 871030.19 123 107 2寶龍城漢沽181316.45 627210.31 91

9、 57 3首創(chuàng)城津南179318.01 866315.60 100 87 4遠(yuǎn)洋城塘沽165515.41 792412.21 93 74 5惠靈頓國際社區(qū)紅橋146518.03 2123338.29 123 261 6富力尚悅居武清133413.15 816310.74 99 80 7天津全運(yùn)村河西130114.40 2072529.85 111 229 8社會山西青128612.13 968611.75 94 91 9萬科四季花城西青125211.44 1047211.98 91 96 10南益名士華庭塘沽119711.64 1023311.91 97 99 合計(jì)15906165.32 11

10、05938.56104 115 數(shù)據(jù)來源：CREIS中指數(shù)據(jù)，銷售金額排行榜：中高總價、中大戶型熱銷，惠靈頓國際社區(qū)居首2015年1-12月，天津住宅銷售金額TOP10共成交256.00億元，其中7個項(xiàng)目套總價高于全市，6個項(xiàng)目套均面積低于全市。紅橋區(qū)惠靈頓國際社區(qū)以38.29億元的銷售金額位居首位。表： 2015年天津住宅銷售金額排行榜排名項(xiàng)目區(qū)縣銷售套數(shù)(套)銷售面積(萬)銷售均價(元/)銷售金額(億元)套均面積(/套)套總價(萬元/套)1惠靈頓國際社區(qū)紅橋146518.03 2123338.29 123 261 2首創(chuàng)國際半島武清281034.66 871030.19 123 107 3

11、天房天拖南開108912.55 2393430.05 115 276 4天津全運(yùn)村河西130114.40 2072529.85 111 229 5融創(chuàng)中心南開95310.92 2514927.46 115 288 6富力津門湖西青69111.12 2290325.47 161 369 7雲(yún)錦世家西青107213.69 1551421.23 128 198 8中海復(fù)興九里河西7648.12 2595221.09 106 276 9仁恒河濱花園河北4156.45 2526316.29 155 393 10中信城市廣場河?xùn)|3916.16 2612316.09 158 411 合計(jì)10951136.1

12、1 18809256.00 124 234 數(shù)據(jù)來源：CREIS中指數(shù)據(jù)，寫字樓：全年銷售呈“量價齊跌”，銷供比降至0.34，供需失衡2015年1-12月，天津?qū)懽謽卿N售價格環(huán)比下降14.59%，為11641元/平方米。寫字樓成交42.82萬平方米，環(huán)比下降22.16%。上市124.49萬平方米，環(huán)比增加5.55%，銷供比降至0.34，市場供需表現(xiàn)嚴(yán)重失衡。圖：天津?qū)懽謽鞘袌銮闆r數(shù)據(jù)來源：CREIS中指數(shù)據(jù)，商業(yè)：全年銷售量價齊升，銷供比升至0.44，供過于求態(tài)勢明顯2015年1-12月，天津商業(yè)銷售價格環(huán)比上漲4.94%，為19541元/平方米。全年商業(yè)市場成交63.16萬平方米，環(huán)比增長6

13、.24%。上市143.06萬平方米，環(huán)比下降30.46，銷供比升至0.44，供過于求態(tài)勢顯著。圖：天津商業(yè)市場情況數(shù)據(jù)來源：CREIS中指數(shù)據(jù)，表：2015年天津企業(yè)銷售額排行榜企業(yè)銷售：融創(chuàng)中國以171.76億元銷售額居年度金額榜榜首2015年1-12月，融創(chuàng)中國以171.76億元的銷售金額位列第1位，天房集團(tuán)和首創(chuàng)置業(yè)位列第2位和第3位。融創(chuàng)中國在天津銷售金額同比增長44%，天房集團(tuán)、中海地產(chǎn)銷售額同比增長均在1倍以上，分別為127%、137%。排名企業(yè)名稱銷售金額(億元)銷售套數(shù)(套)銷售面積(萬)銷售均價(元/)銷售金額同比1融創(chuàng)中國171.76 691183.01 20690 44%

14、2天房集團(tuán)122.02 659773.87 16519 127%3首創(chuàng)置業(yè)68.30 632070.49 9690 51%4萬科61.14 447846.28 13210 30%5遠(yuǎn)洋地產(chǎn)35.01 387140.03 8746 16%6富力地產(chǎn)51.99 297538.19 13611 20%7保利地產(chǎn)44.67 282729.64 15068 -4%8中海地產(chǎn)55.15 256228.88 19095 137%9金地集團(tuán)29.30 218923.48 12481 21%10恒大地產(chǎn)18.46 212326.08 7076 93%合計(jì)657.80 40853459.97 14301 59%數(shù)

15、據(jù)來源：CREIS中指數(shù)據(jù)，1交易市場2開發(fā)經(jīng)營3土地市場目錄數(shù)據(jù)來源：CREIS中指數(shù)據(jù)，注：統(tǒng)計(jì)口徑為全市(含下轄縣)。u 銷售價格： 1-11月商品房同比漲幅擴(kuò)大，住宅同比漲幅擴(kuò)大u 銷售面積： 1-11月商品房同比增速下降，住宅同比增速下降u 銷售額： 1-11月商品房同比增速下降，住宅同比增速下降u 新開工： 1-11月商品房同比由增轉(zhuǎn)降，住宅同比由增轉(zhuǎn)降u 開發(fā)投資： 1-11月房地產(chǎn)開發(fā)投資同比增速下降0.87個百分點(diǎn)，住宅同比增速下降1.02個百分點(diǎn)開發(fā)經(jīng)營：1-11月商品房價格漲幅擴(kuò)大，需求上升，開工放緩，投資放緩數(shù)據(jù)來源：CREIS中指數(shù)據(jù)，2015年1-11月，天津商品房

16、銷售價格為10184元/平米，同比上漲9.67%，1-10月同比上漲8.80%。1-11月全國商品房銷售價格同比上漲7.60%。其中，住宅銷售價格為9961元/平米，同比上漲12.29%，1-10月同比上漲11.38%。1-11月全國商品住宅銷售價格同比上漲9.36%。圖：天津商品房和住宅銷售價格走勢銷售價格：1-11月商品房同比漲幅擴(kuò)大，住宅同比漲幅擴(kuò)大數(shù)據(jù)來源：CREIS中指數(shù)據(jù)，2015年1-11月，天津商品房銷售面積為1395.93萬平方米，同比增長9.51%，1-10月同比增長10.51%。1-11月全國商品房銷售面積同比增長7.41%。其中，住宅銷售面積為1302.71萬平方米，同

17、比增長12.45%，1-10月同比增長13.96%。1-11月全國商品住宅銷售面積同比增長7.86%。圖：天津商品房和住宅銷售面積走勢銷售面積：1-11月商品房同比增速下降，住宅同比增速下降數(shù)據(jù)來源：CREIS中指數(shù)據(jù)，銷售額：1-11月商品房同比增速下降，住宅同比增速下降圖：天津商品房和住宅銷售額走勢2015年1-11月，天津商品房銷售額為1421.55億元，同比增長20.10%，1-10月同比增長20.23%。1-11月全國商品房銷售額同比增長15.57%。其中，住宅銷售額為1297.63億元，同比增長26.26%，1-10月同比增長26.93%。1-11月全國商品住宅銷售額同比增長17.

18、96%。數(shù)據(jù)來源：CREIS中指數(shù)據(jù)，圖：天津房屋和住宅新開工面積走勢新開工：1-11月商品房同比由增轉(zhuǎn)降，住宅同比由增轉(zhuǎn)降2015年1-11月，天津房屋新開工面積為1679.20萬平方米，同比下降2.80%，1-10月同比增長2.57%。1-11月全國房屋新開工面積同比下降14.65%。其中，住宅新開工面積為1222.08萬平方米，同比下降1.05%，1-10月同比增長5.08%。1-11月全國住宅新開工面積同比下降15.32%。數(shù)據(jù)來源：CREIS中指數(shù)據(jù)，2015年1-11月，天津房地產(chǎn)開發(fā)投資額為1730.55億元，同比增長10.90%，1-10月同比增長11.77%。1-11月全國房

19、地產(chǎn)開發(fā)投資額同比增長1.27%。其中，住宅開發(fā)投資額為1153.47億元，同比增長12.94%，1-10月同比增長13.96%。1-11月全國住宅開發(fā)投資額同比增長0.67%。圖：天津房地產(chǎn)和住宅開發(fā)投資額走勢開發(fā)投資：1-11月房地產(chǎn)開發(fā)投資同比增速下降0.87個百分點(diǎn)，住宅同比增速下降1.02個百分點(diǎn)數(shù)據(jù)來源：CREIS中指數(shù)據(jù)，1交易市場2開發(fā)經(jīng)營3土地市場目錄數(shù)據(jù)來源：CREIS中指數(shù)據(jù)，土地市場：供需均有回落，出讓金總量同比下降u 推出：2015年共計(jì)推出1930.3萬平米土地，環(huán)比下降36.70%u 成交：2015年共計(jì)成交1695.8萬平方米土地，同比下降39.05%u 出讓金

20、： 2015年土地出讓金總額為584.8億元，同比下降20.72%u 樓面價： 2015年整體樓面價上升，同比漲幅為26.56%u 溢價率： 2015年地塊溢價水平提高，相較去年同期上升4.56%u 總價排行榜： 東麗區(qū)津?yàn)I大道地塊總價46.1億，位居首位u 樓面價排行榜：南開區(qū)水上西路南側(cè)地塊單價最高，為22392元/平方米u(yù) 溢價排行榜：濱海新區(qū)中心商務(wù)區(qū)宅地居首位，溢價率達(dá)98.74%u 企業(yè)拿地： 2015年天房集團(tuán)以227.7億元總拿地金額居首注：企業(yè)拿地為全市口徑，其余指標(biāo)僅統(tǒng)計(jì)市本級數(shù)據(jù)。數(shù)據(jù)來源：CREIS中指數(shù)據(jù)，推出：2015年共計(jì)推出1930.3萬平米土地，環(huán)比下降36.

21、70%2015年1-12月，天津市共推出各類用地406宗，共計(jì)1930.3萬平方米，同比減少36.70%。其中，推出住宅用地83宗，共計(jì)509.8萬平方米，同比減少12.74%；商辦用地63宗，共計(jì)163.4萬平方米，同比減少28.22%。表：天津土地推出情況(統(tǒng)計(jì)口徑為建設(shè)用地面積) 土地類別2015年12月2015年1-12月絕對量(萬)環(huán)比同比絕對量(萬)同比整體用地230.3644.46%-42.15%1930.3-36.70%住宅用地117.0-393.67%509.8-12.74%商辦用地17.1-418.17%163.4-28.22%工業(yè)用地90.9265.95%-75.50%1

22、179.7-47.22%數(shù)據(jù)來源：CREIS中指數(shù)據(jù)，成交：2015年共計(jì)成交1695.8萬平方米土地，同比下降39.05%2015年1-12月，天津市共成交各類用地355宗，共計(jì)1695.8萬平方米，同比減少39.05%。其中，成交住宅用地75宗，共計(jì)478.7萬平方米，同比減少13.62%；商辦用地48宗，共計(jì)121.8萬平方米，同比減少31.48%。表：天津土地成交情況(統(tǒng)計(jì)口徑為建設(shè)用地面積) 土地類別2015年12月2015年1-12月絕對量(萬)環(huán)比同比絕對量(萬)同比整體用地190.3259.38%-55.85%1695.8-39.05%住宅用地107.4902.36%614.3

23、1%478.7-13.62%商辦用地16.6-158.59%121.8-31.48%工業(yè)用地56.934.74%-86.10%1030.8-49.68%數(shù)據(jù)來源：CREIS中指數(shù)據(jù)，出讓金：2015年土地出讓金總額為584.8億元，同比下降20.72%2015年1-12月，天津市共收入土地出讓金584.8億元，同比下降20.72%。其中，住宅用地出讓金為493.4億元，同比下降14.20%；商辦用地出讓金為35.5億元，同比下降48.89%。表：天津土地出讓金情況 土地類別2015年12月2015年1-12月絕對量(億元)環(huán)比同比絕對量(億元)同比整體用地76.7456.52%211.08%5

24、84.8-20.72%住宅用地68.3520.97%2063.94%493.4-14.20%商辦用地3.1-319.14%35.5-48.89%工業(yè)用地3.938.41%-81.44%51.4-44.48%數(shù)據(jù)來源：CREIS中指數(shù)據(jù)，樓面價：2015年整體樓面價上升，同比漲幅為26.56%2015年1-12月，天津市各類用地樓面均價為2912元/平方米，同比上升26.56%。其中，住宅用地樓面均價為6040元/平方米，同比上升5.57%；商辦用地樓面均價為1967元/平方米，同比下降12.61%。表：天津土地樓面價情況 土地類別2015年12月2015年1-12月絕對量(元/)環(huán)比同比絕對量

25、(元/)同比整體用地2962-61.20%229.40%291226.56%住宅用地3902-37.45%141.57%60405.57%商辦用地1113-1.48%1967-12.61%工業(yè)用地755-98.85%-9.80%5228.89%數(shù)據(jù)來源：CREIS中指數(shù)據(jù)，溢價率：2015年地塊溢價水平提高，相較去年同期上升4.56%2015年1-12月，天津市各類用地平均溢價率為9.22%，比上年同期上升4.56個百分點(diǎn)。其中，住宅用地溢價率為10.99%，比上年同期上升5.37個百分點(diǎn)。商辦用地溢價率為0.84%，比上年同期下降2.34個百分點(diǎn)。表：天津土地溢價率情況 土地類別2015年1

26、2月2015年1-12月絕對量環(huán)比同比絕對量 同比整體用地26.98%26.98%26.98%9.22%4.56%住宅用地31.23%31.23%31.23%10.99%5.37%商辦用地0.00%-0.00%0.84%-2.34%工業(yè)用地1.05%1.05%1.05%0.37%0.23%數(shù)據(jù)來源：CREIS中指數(shù)據(jù)，總價排行榜：東麗區(qū)津?yàn)I大道地塊總價46.1億，位居首位2015年1-12月，天津居住用地成交總價TOP5中，東麗區(qū)津?yàn)I大道地塊居首位，成交價為46.10億元。入榜地塊成交總價均在20億元以上，其中3宗地塊位于市內(nèi)六區(qū)。表：2015年天津居住用地成交總價排行榜排名宗地名稱規(guī)劃建筑面

27、積()成交總價(萬元)樓面地價(元/)溢價率競得方1東至躍進(jìn)北路，南至惠山道，西至貴蓮路，北至津?yàn)I大道5101964610009036 51.15%天津騰耀置業(yè)有限公司2南開區(qū)紅旗南路與育梁道交口23743042750018005 0%天津天房卓匯置業(yè)有限公司3河?xùn)|區(qū)津?yàn)I大道與東興立交橋交口東側(cè)4567704100008976 0%天津天房津?yàn)I新城投資有限公司4西青區(qū)衛(wèi)津南路西側(cè)3061682690008786 0%天津信科置業(yè)有限公司5紅橋區(qū)咸陽北路與光榮道交口西北側(cè)2608382374009101 0.04%深圳聯(lián)新投資管理有限公司數(shù)據(jù)來源：CREIS中指數(shù)據(jù)，樓面價排行榜：南開區(qū)水上西路

28、南側(cè)地塊單價最高，為22392元/平方米2015年1-12月，天津居住用地成交樓面價TOP5中，南開區(qū)水上西路南側(cè)地塊居首位，成交樓面價為22392元/平方米。其余上榜地塊樓面價均高于10000元/平方米。另外，榜內(nèi)4宗地塊為天房集團(tuán)收入囊中。表：2015年天津居住用地成交樓面價排行榜排名宗地名稱規(guī)劃建筑面積()成交總價(萬元)樓面地價(元/)溢價率競得方1南開區(qū)水上西路西側(cè)7860017600022392 35.38%天津天房卓匯置業(yè)有限公司2南開區(qū)紅旗南路與育梁道交口23743042750018005 0%天津天房卓匯置業(yè)有限公司3河西區(qū)珠江道86號14380022200015438 13.85%天津天房鼎信建設(shè)發(fā)展有限公司4河西區(qū)黑牛城道南側(cè)374005350014305 36.24%天津天地源置業(yè)投資有限公司5河西區(qū)臺兒莊南路與秋霞路交口3250045500