《KPI和工作計(jì)劃》ppt課件

1、1KPIKPI指標(biāo)和工作計(jì)劃制訂指標(biāo)和工作計(jì)劃制訂 BSCBSC方法和對(duì)策表介紹方法和對(duì)策表介紹2平衡計(jì)分卡將使命轉(zhuǎn)換為戰(zhàn)略結(jié)果，對(duì)策表將戰(zhàn)略措施逐層展開。平衡計(jì)分卡將使命轉(zhuǎn)換為戰(zhàn)略結(jié)果，對(duì)策表將戰(zhàn)略措施逐層展開。使命使命我們存在的理由實(shí)現(xiàn)股東滿意實(shí)現(xiàn)顧客滿意價(jià)值價(jià)值我們的理念是什么愿景愿景我們想成為什么樣的企業(yè)？高效的流程士氣高昂,訓(xùn)練有素的團(tuán)隊(duì)?wèi)?zhàn)略結(jié)果戰(zhàn)略結(jié)果戰(zhàn)略戰(zhàn)略我們?nèi)绾螌?shí)現(xiàn)我們的愿景?平衡計(jì)分卡平衡計(jì)分卡實(shí)施戰(zhàn)略的重點(diǎn)是什么?戰(zhàn)略舉措戰(zhàn)略舉措我們需要做什么?個(gè)人目標(biāo)個(gè)人目標(biāo)我需要做什么戰(zhàn)略展開各層次的目標(biāo)戰(zhàn)略展開各層次的措施3一、公司的三績績效體系一、公司的三績績效體系 格力的關(guān)鍵績

2、效指標(biāo)（格力的關(guān)鍵績效指標(biāo)（KPIKPI）分三個(gè)層次，公司級(jí)、部門級(jí)和員）分三個(gè)層次，公司級(jí)、部門級(jí)和員工個(gè)人績效。其中公司和部門指標(biāo)是按照平衡記分卡（工個(gè)人績效。其中公司和部門指標(biāo)是按照平衡記分卡（BSCBSC）的方）的方法來制訂的。法來制訂的。4二、公司戰(zhàn)略措施展開圖二、公司戰(zhàn)略措施展開圖5從其最高理念來看，平衡計(jì)分卡是一個(gè)框架，它幫助組織將戰(zhàn)略轉(zhuǎn)變?yōu)檫\(yùn)作目標(biāo)，從而激勵(lì)行動(dòng)與績效。平衡記分卡最大的意義在于校準(zhǔn)企業(yè)整體行為,實(shí)現(xiàn)自上而下整體組織沿戰(zhàn)略方向前進(jìn)。1、平衡計(jì)分卡是什么、平衡計(jì)分卡是什么?三、平衡記分卡三、平衡記分卡62、BSC四個(gè)緯度的因果關(guān)系四個(gè)緯度的因果關(guān)系客戶受益客戶受益建

3、立戰(zhàn)略能力建立戰(zhàn)略能力.為客戶帶來獨(dú)特的利益為客戶帶來獨(dú)特的利益.驅(qū)動(dòng)財(cái)務(wù)結(jié)果驅(qū)動(dòng)財(cái)務(wù)結(jié)果.實(shí)現(xiàn)愿景實(shí)現(xiàn)愿景裝備我們的人員裝備我們的人員.73、四個(gè)角度、四個(gè)角度財(cái)務(wù)財(cái)務(wù)財(cái)務(wù)角度財(cái)務(wù)角度目標(biāo)目標(biāo)衡量指標(biāo)衡量指標(biāo)目標(biāo)值目標(biāo)值“為使股東滿意，我們應(yīng)該達(dá)到什么樣的財(cái)務(wù)目標(biāo)?”收益收益成長成長股東價(jià)值股東價(jià)值客戶客戶客戶角度客戶角度目標(biāo)目標(biāo)衡量指標(biāo)衡量指標(biāo)目標(biāo)值目標(biāo)值“為達(dá)到我們的財(cái)務(wù)目標(biāo)，我們應(yīng)該給客戶提供什么樣的服務(wù)?”形象形象服務(wù)服務(wù)價(jià)格價(jià)格/成本成本內(nèi)部流程內(nèi)部流程內(nèi)部角度目標(biāo)衡量指標(biāo)目標(biāo)值戰(zhàn)略舉措“為使我們的客戶和股東滿意，我們應(yīng)該在哪些內(nèi)部流程上優(yōu)異運(yùn)作?”周轉(zhuǎn)時(shí)間質(zhì)量生產(chǎn)率學(xué)習(xí)和成長學(xué)習(xí)

4、和成長學(xué)習(xí)和成長角度學(xué)習(xí)和成長角度目標(biāo)目標(biāo)衡量指標(biāo)衡量指標(biāo)目標(biāo)值目標(biāo)值Initiatives“為達(dá)到我們的目標(biāo)，我們的組織應(yīng)該如何學(xué)習(xí)和創(chuàng)新?”市場創(chuàng)新市場創(chuàng)新持續(xù)學(xué)習(xí)持續(xù)學(xué)習(xí)知識(shí)財(cái)產(chǎn)知識(shí)財(cái)產(chǎn)將戰(zhàn)略轉(zhuǎn)化為由四個(gè)角度緊密聯(lián)系的將戰(zhàn)略轉(zhuǎn)化為由四個(gè)角度緊密聯(lián)系的系統(tǒng)系統(tǒng)戰(zhàn)略戰(zhàn)略84、平衡的概念、平衡的概念何為平衡？何為平衡？9平衡記分卡框架的要素平衡記分卡框架的要素財(cái)務(wù)財(cái)務(wù)n財(cái)務(wù)業(yè)績財(cái)務(wù)業(yè)績 提供了組織成功的最終定義。提供了組織成功的最終定義。 利潤額；應(yīng)收帳款周轉(zhuǎn)天數(shù)；資產(chǎn)負(fù)債率；凈現(xiàn)金流量；利潤額；應(yīng)收帳款周轉(zhuǎn)天數(shù)；資產(chǎn)負(fù)債率；凈現(xiàn)金流量；銷售額；單位產(chǎn)品管理費(fèi)用；單位產(chǎn)品制造費(fèi)用；項(xiàng)目收銷售額

5、；單位產(chǎn)品管理費(fèi)用；單位產(chǎn)品制造費(fèi)用；項(xiàng)目收益；新產(chǎn)品獲利率；。益；新產(chǎn)品獲利率；。10平衡記分卡框架的要素平衡記分卡框架的要素顧客價(jià)值主張（營銷）顧客價(jià)值主張（營銷）n目標(biāo)顧客的成功為財(cái)務(wù)業(yè)績的改善提供了主要佐證。目標(biāo)顧客的成功為財(cái)務(wù)業(yè)績的改善提供了主要佐證。 如顧客滿意度、顧客忠誠度、客戶報(bào)酬率、客戶增長率；如顧客滿意度、顧客忠誠度、客戶報(bào)酬率、客戶增長率；11平衡記分卡框架的要素平衡記分卡框架的要素內(nèi)部流程內(nèi)部流程n內(nèi)部流程為客戶創(chuàng)造并傳遞價(jià)值主張。內(nèi)部流程為客戶創(chuàng)造并傳遞價(jià)值主張。規(guī)劃指標(biāo)規(guī)劃指標(biāo)04年年05年年06年年年產(chǎn)銷量（萬臺(tái)年產(chǎn)銷量（萬臺(tái)/套）套）70010001200售后故

6、障率（售后故障率（）9.58.57成本費(fèi)用利潤率（成本費(fèi)用利潤率（%）4.00%3.80%4.25%勞動(dòng)生產(chǎn)率（萬元?jiǎng)趧?dòng)生產(chǎn)率（萬元/人）人）100120153.78新品開發(fā)周期（天）新品開發(fā)周期（天）155155120精品數(shù)精品數(shù)20%30%40設(shè)備利用率（設(shè)備利用率（%）83.8084.50%（沒有）（沒有）設(shè) 備 綜 合 利 用 率設(shè) 備 綜 合 利 用 率（OEE）（沒有）（沒有）（沒有）（沒有）70%12平衡記分卡框架的要素平衡記分卡框架的要素學(xué)習(xí)與成長（無形資產(chǎn)）學(xué)習(xí)與成長（無形資產(chǎn)）n無形資產(chǎn)是持續(xù)價(jià)值創(chuàng)造的持續(xù)源泉。學(xué)習(xí)與成長目標(biāo)描無形資產(chǎn)是持續(xù)價(jià)值創(chuàng)造的持續(xù)源泉。學(xué)習(xí)與成長目

7、標(biāo)描述了如何將人力、技術(shù)和組織氛圍結(jié)合起來支持戰(zhàn)略。述了如何將人力、技術(shù)和組織氛圍結(jié)合起來支持戰(zhàn)略。 員工滿意度；員工流動(dòng)率；員工滿意度；員工流動(dòng)率；年人均培訓(xùn)時(shí)間年人均培訓(xùn)時(shí)間；員工建議數(shù)；員工建議數(shù)；13平衡記分卡框架四要素的因果關(guān)系平衡記分卡框架四要素的因果關(guān)系n四個(gè)層面的目標(biāo)連接成一個(gè)因果關(guān)系鏈，增強(qiáng)并使無形資四個(gè)層面的目標(biāo)連接成一個(gè)因果關(guān)系鏈，增強(qiáng)并使無形資產(chǎn)協(xié)調(diào)一致將改善流程業(yè)績，進(jìn)而驅(qū)動(dòng)客戶和股東成功。產(chǎn)協(xié)調(diào)一致將改善流程業(yè)績，進(jìn)而驅(qū)動(dòng)客戶和股東成功。14n凈利潤增長（盈利額）凈利潤增長（盈利額）n收入組合（關(guān)系客戶）收入組合（關(guān)系客戶）n單位客戶收入單位客戶收入n單位客戶成本單

8、位客戶成本目標(biāo)值目標(biāo)值戰(zhàn)略目標(biāo)戰(zhàn)略目標(biāo)n客戶滿意度客戶滿意度n荷包份額荷包份額n目標(biāo)客戶保持率目標(biāo)客戶保持率n新產(chǎn)品收入百分比新產(chǎn)品收入百分比n戰(zhàn)略工作準(zhǔn)備度戰(zhàn)略工作準(zhǔn)備度n信息系統(tǒng)可用性信息系統(tǒng)可用性n客戶中心文化認(rèn)知客戶中心文化認(rèn)知n領(lǐng)導(dǎo)力調(diào)查領(lǐng)導(dǎo)力調(diào)查n戰(zhàn)略戰(zhàn)略n共享最佳實(shí)踐共享最佳實(shí)踐n90%90%n50%50%n90%90%n5050n1.01.0n100%100%n100100n70%70%n90%90%n100%100%n100%100%n+$100M+$100Mn30%A,70%B30%A,70%Bn$300$300n$75$75層面層面戰(zhàn)略指標(biāo)戰(zhàn)略指標(biāo)財(cái)務(wù)層面財(cái)務(wù)層面客戶層面

9、客戶層面F1 F1 提高每股收益提高每股收益F2 F2 增加和保留高價(jià)值客戶增加和保留高價(jià)值客戶F3 F3 提高單位客戶收入提高單位客戶收入F4 F4 減少單位客戶成本減少單位客戶成本I1 I1 成為可信賴的金融顧問成為可信賴的金融顧問I2 I2 提供卓越的服務(wù)提供卓越的服務(wù)I3 I3 客戶保持率客戶保持率C1 C1 成為可信賴的金融顧問成為可信賴的金融顧問C2 C2 提供卓越的服務(wù)提供卓越的服務(wù)C3 C3 客戶保持率客戶保持率客戶管理客戶管理產(chǎn)品創(chuàng)新產(chǎn)品創(chuàng)新運(yùn)營管理運(yùn)營管理負(fù)責(zé)的公民負(fù)責(zé)的公民I4 I4 開發(fā)新產(chǎn)品開發(fā)新產(chǎn)品I5 I5 問題最小化問題最小化I6 I6 提供快速反應(yīng)提供快速反應(yīng)

10、n多元化組合多元化組合VSVS社區(qū)社區(qū)I7 I7 建設(shè)反映多元化的社區(qū)建設(shè)反映多元化的社區(qū)n服務(wù)差錯(cuò)率服務(wù)差錯(cuò)率n要求完成時(shí)間要求完成時(shí)間n0.1%0.1%n24h24h內(nèi)部經(jīng)營層面內(nèi)部經(jīng)營層面學(xué)習(xí)與成長層面學(xué)習(xí)與成長層面人力資本人力資本信息資本信息資本組織資本組織資本L1 L1 保證戰(zhàn)略工作準(zhǔn)備就緒保證戰(zhàn)略工作準(zhǔn)備就緒L2 L2 保證戰(zhàn)略信息可利用性保證戰(zhàn)略信息可利用性L3 L3 創(chuàng)造以客戶為中心文化創(chuàng)造以客戶為中心文化L4 L4 組建領(lǐng)導(dǎo)班子組建領(lǐng)導(dǎo)班子L5 L5 組織協(xié)調(diào)一致組織協(xié)調(diào)一致L6 L6 共享最佳實(shí)踐共享最佳實(shí)踐n客戶份額客戶份額n渠道組織變革渠道組織變革n交叉銷售比率交叉銷售

11、比率n30%30%n40%40%n2.52.5消費(fèi)者銀行的平衡記分卡消費(fèi)者銀行的平衡記分卡1516四、對(duì)策表四、對(duì)策表工作計(jì)劃中分為兩部分工作計(jì)劃中分為兩部分1 1、關(guān)聯(lián)圖、關(guān)聯(lián)圖2 2、對(duì)策表、對(duì)策表17五、各單位五、各單位KPIKPI指標(biāo)和工指標(biāo)和工 作計(jì)劃中存在的問題作計(jì)劃中存在的問題1、KPI體系表中，目標(biāo)值不能用大于或小于號(hào)來表示，是具體的數(shù)值。2、很多指標(biāo)的評(píng)價(jià)周期過長。 3、需要補(bǔ)充04年、05年目標(biāo)完成值的證實(shí)數(shù)據(jù)。4、有的單位缺少“臨時(shí)工作”這一項(xiàng)。4、階段性總結(jié)或年度工作總結(jié)中，要有對(duì)KPI指標(biāo)的數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)和分析的內(nèi)容。5、活動(dòng)計(jì)劃的展開中二級(jí)展開不具體，沒有可實(shí)施性。 6、

12、工作表中部門的核心策略沒有包含部門的主要職責(zé)。7、有的沒有做關(guān)聯(lián)圖18指指 標(biāo)標(biāo)0404年年0505年年0606年年年總銷售額（億）年總銷售額（億）134.5134.5177177230230其中其中家用內(nèi)銷（億）家用內(nèi)銷（億）110110130130156156家用出口（億）家用出口（億）202030304343商用內(nèi)銷（億）商用內(nèi)銷（億）4 46.26.21010商用出口（億）商用出口（億）0.50.51 13 3年總利潤（億）年總利潤（億）4.834.835.585.586.606.601 1、財(cái)務(wù)指標(biāo)、財(cái)務(wù)指標(biāo)六、需統(tǒng)一口徑的數(shù)據(jù)六、需統(tǒng)一口徑的數(shù)據(jù)格力電器從2003年起就開始應(yīng)用這些方法了。192 2、營運(yùn)指標(biāo)、營運(yùn)指標(biāo)規(guī)劃指標(biāo)規(guī)劃指標(biāo)04年年05年年06年年年產(chǎn)銷量（萬臺(tái)年產(chǎn)銷量（萬臺(tái)/套）套）70010001200售后故障率（售后故障率（）9.58.57成本費(fèi)用利潤率（成本費(fèi)用利潤率（%）4.00%3.80%4.25%勞動(dòng)生產(chǎn)率（萬元?jiǎng)趧?dòng)生產(chǎn)率（萬元/人）人）100120153.78新品開發(fā)周期（天）新品開發(fā)周期（天）155155120精品數(shù)精品數(shù)20%30%40設(shè)備利用率（設(shè)備利用率（%）83.8084.5