項目管理常用的10大模板(Excel版本)

1、#Internal華為項目管理常用的10大模板序號模板名稱1項目組成員表2項目策劃/任務(wù)書3項目WBS表4項目進度計劃表5項目風(fēng)險管理表6項目溝通計劃表7項目會議紀(jì)要8項目狀態(tài)報告表9項目變更管理表10項目總結(jié)表#Internal01 項目組成員表一、項目基本情況項目名稱T 客戶考察公司項目編號T0808制作人張三審核人李四項目經(jīng)理張三制作日期2005/7/8二、項目組成員成員姓名項目角色所在部門職責(zé)項目起止日期投入頻度及工作量 聯(lián)系電話主管經(jīng)理李四項目贊助人A 國代表處項目贊助張三項目經(jīng)理VIP 客 戶 接總體負(fù)責(zé)王五項目核心成員A 國代表處客戶關(guān)系趙六項目核心成員GTS 重大項吳丹項目核心

2、成員供應(yīng)鏈管理供應(yīng)鏈支持劉峰項目核心成員PSMT固網(wǎng)產(chǎn)品線研發(fā)支持張芳項目核心成員客戶工程部客戶接待XXX項目非核心成員VIP客戶接待策劃處接待策劃XXX項目非核心成員固網(wǎng)產(chǎn)品國際行銷部產(chǎn)品技術(shù)支持XXX項目非核心成員GTS 重大項目部技術(shù)服務(wù)支持XXX項目非核心成員供應(yīng)鏈管理部供應(yīng)鏈支持XXX項目其他人員A 國代表處客戶關(guān)系XXX項目其他人員客戶工程部客戶接待簽字日期項目贊助人李四2005/7/8項目經(jīng)理 張三2005/7/8#Internal02項目策劃/任務(wù)書一、項目基本情況項目名稱T 客戶考察公司項目編號T0808制作人張三審核人李四項目經(jīng)理張三制作日期2005/7/8二、項目描述1.

3、 項目背景與目的（所有的項目均起始于某個商業(yè)問題，該部分簡要描述這些問題）背景：A 國是公司的戰(zhàn)略市場，其第二大運營商為 TELECOM 公司，我司于 2005 年 4 月 5 日正式中標(biāo)一個 100 萬線固網(wǎng)項目（N項目），該項目在 2005 年 6 月份開始實施，在實施過程，出現(xiàn)了以下三個方面的問題：1. 延遲交貨；2. 發(fā)錯貨問題嚴(yán)重；3. 初驗測試問題層出不窮，客戶開始質(zhì)疑我司軟件版本管理和質(zhì)量控制能力。這些問題引起了 TELECOM 高層關(guān)注，對以后與我司的合作開始持觀望態(tài)度。目的：改善客戶關(guān)系，重建客戶對與我司合作的信心。2. 項目目標(biāo)（包含質(zhì)量目標(biāo)，工期目標(biāo)、費用目標(biāo)和交付產(chǎn)品特

4、征與特征的主要描述）在 2005 年 7 月 31 號前邀請 TELECOM 公司 CTO 帶隊到我司考察，打消客戶關(guān)于我司供貨能力的懷疑，增強客戶對我司研發(fā)能力、工程管理能力的信心，項目預(yù)算 20 萬。三、項目里程碑計劃（包含里程碑的時間和成果） 7 月 8 日 7 月 11 日 7 月 14 日 7 月 17 日 7 月 22 日 7 月 25 日成立項目組 遞交邀請函 行程確認(rèn) 啟程 考察結(jié)束 回訪四、評價標(biāo)準(zhǔn)（說明項目成果在何種情況下將被接受）CTO 在考察人員之列，考察活動如期成行（7 月底之前）；考察期間不出現(xiàn)任何內(nèi)容失誤（如沒有高層領(lǐng)導(dǎo)接待，樣板點無法參觀等），后勤失誤不超過 1

5、 次（如因車輛、簽證等問題導(dǎo)致考察不能完全按照時間表進行）；客戶考察之后消除了疑慮，認(rèn)可我司的供貨、研發(fā)和工程管理能力（客戶有明確的正面意見反饋），支持我司后續(xù)項目實施（N 項目按照雙方共同達(dá)成的時間表實施）；考察費用不超過預(yù)算（20 萬元）。則項目成功。五、項目假定與約束條件（說明項目的主要假設(shè)條件和限制性條件）假定：1、假定客戶能行；2、假定我司內(nèi)部接待資源都能落實；3、假定我司以外的接待資源都能獲得（如簽證、國際機票等）約束：1、客戶考察必須在 7 月底之前完成；2、必須安排客戶住在離公司車程半個小時以內(nèi)的五星級酒店；3、必須安排公司至少一位對等級級別的高層接待。六、項目主要利益干系人（

6、包括高管、客戶、職能部門主管、供應(yīng)商、項目贊助人、項目經(jīng)理、項目組成員等）姓名類別部門職務(wù)李四項目贊助人A 國代表處代表#Internal張三項目經(jīng)理總部 VIP 客戶接待策劃處策劃經(jīng)理王五項目組成員A 代表處 T 客戶群客戶經(jīng)理趙六項目組成員總部技術(shù)服務(wù)部N 項目接口人吳丹項目組成員總部供應(yīng)鏈N 項目接口人劉峰項目組成員總部研發(fā)N 項目接口人張芳項目組成員總部客戶工程部接待經(jīng)理03WBS表一、項目基本情況項目名稱T 客戶考察公司制作人張三項目經(jīng)理張三二、工作分解結(jié)構(gòu)（R-負(fù)責(zé) responsible； As-輔助 assist； I-通知 informed； Ap-審批 to approve

7、）分解代碼 任務(wù)名稱包含活動工時估算人力資源其他資源費用估算工期1.1邀請客戶提交邀請函給客戶0.5211.2安排行程2321.3與客戶確認(rèn)行程安排0.5112.1落實資源安排我司高層接待資源1212.2安排各部門座談人員2622.3確定總部可參觀場所0.5413.1預(yù)定后勤資源預(yù)定國際機票0.51機票 6 張12000013.2預(yù)定酒店0.251酒店房間 6 間3500013.3預(yù)定陸上交通車0.2512 輛車*7 天1500013.4預(yù)定用餐0.512000013.5預(yù)定觀光門票0.51門票 6 套1000014.1實施考察接待啟程1314.2展廳、生產(chǎn)線、物流參觀0.5614.3實驗室考

8、察0.5314.4樣板點考察1414.5系列座談22024.6觀光1214.7返程1215.1后續(xù)事宜跟蹤座談交流問題點落實3635.2代表處主管回訪0.5215.3代表處反饋考察效果0.5115.4提交總結(jié)報告131項目編號T0808審核人李四制作日期2005/7/8張三李四王五趙六吳丹劉峰張芳IAPRIIIIRAPASIIIASIAPRIIIIRAPASIIIIAPIIASASRIAPIIASASRIAPIASIIIASAPIASIIIRAPIASIIIRAPIASIIIRAPIASIIIRIASRIIIASASASASIRASASIIASIIRASIIASRIASASRASASASASA

9、SASIIASIIIRIASRIIIIRASASASASASIIRASIIIIIAPRIIIIRAPASIIIAS03WBS表一、項目基本情況二、工作分解結(jié)構(gòu)（R-負(fù)責(zé) responsible； As-輔助 assist； I-通知 informed； Ap-審批 to approve）04項目進度計劃表一、項目基本情況項目名稱T 客戶考察公司項目編號制作人張三審核人項目經(jīng)理張三制作日期二、項目進度表周012開始8-Jul9-Jul10-Jul11-Jul12-Jul13-Jul14-Jul15-Jul16-Jul17-Jul18-Jul19-Jul20-Jul開工會階段I 邀請客戶111 遞

10、交邀請函給客戶112 安排行程113 確認(rèn)來訪人員行程階段II 落實資源211 安排我司高層接待資源212 安排各部門座談人員213 確定總部可參觀場所階段III 預(yù)定后勤資源T0808李四2005/7/8321-Jul22-Jul23-Jul24-Jul25-Jul26-Jul責(zé)任人關(guān)鍵里程碑7月8日成立項目組7月11日遞交邀請函給CTO及相關(guān)人員王五張三7月14日確定考察人員及行程安排王五張三7月16日前與公司溝通確認(rèn)考察安排及資源協(xié)調(diào)劉峰劉峰04項目進度計劃表一、項目基本情況項目編號審核人制作日期二、項目進度表205項目風(fēng)險管理表一、項目基本情況項目名稱T 客戶考察公司項目編號制作人張三

11、審核人項目經(jīng)理張三制作日期二、項目風(fēng)險管理風(fēng)險發(fā)生概率的判斷準(zhǔn)則：高風(fēng)險： 60%發(fā)生風(fēng)險的可能性 中風(fēng)險： 30-60%發(fā)生風(fēng)險的可能性 低風(fēng)險：60%發(fā)生風(fēng)險的可能性 中風(fēng)險： 30-60%發(fā)生風(fēng)險的可能性 低風(fēng)險：30%發(fā)生防線的可能性06項目溝通計劃表一、項目基本情況項目名稱T 客戶考察公司項目編號T0808制作人張三審核人李四項目經(jīng)理張三制作日期2005/7/8二、項目溝通計劃利益干系人 所需信息頻率方法責(zé)任人李四總體進展每日電話/EMAIL張三客戶行程安排每日電話/口頭王五項目核心成員關(guān)鍵進展每兩日項目會議張芳項目所有成員總體進展每日會議紀(jì)要/狀態(tài)報告張芳07項目會議紀(jì)要（T 客戶

12、考察公司項目）會議紀(jì)要（2005-7-16）一、基本信息會議名稱T 客戶考察公司準(zhǔn)備工作通召集人張三會議日期2005/7/16開始時間17:00會議地點華為深圳總部 F4 101 室持續(xù)時間1 小時 30 分鐘記錄人張芳審核人張三二、會議目標(biāo)（簡要說明會議的目標(biāo)，包括期望達(dá)到的結(jié)果）各項資源的負(fù)責(zé)人匯報資源的落實情況，以確認(rèn)考察的前期準(zhǔn)備就緒，可以進入考察實施階段三、參加人員（列出參加會議的人員，他在項目中的頭銜或角色）李四：項目贊助人，（A 國代表處代表）；張三：項目經(jīng)理，（總部 VIP 客戶接待策劃處）；項目團隊核心成員：王五（A 國代表處 T 客戶群客戶經(jīng)理）；趙六（總部技術(shù)服務(wù) N 項

13、目接口人）；吳丹（總部供應(yīng)鏈 N項目接口人）；劉峰（總部研發(fā) N 項目接口人）；張芳（總部客戶工程師）。四、發(fā)放材料（列出會議討論的所有項目資料）1、T 客戶考察日程表；2、技術(shù)服務(wù)座談會匯報材料；3、供應(yīng)鏈座談匯報材料；4、研發(fā)座談匯報材料；5、高層交流發(fā)言稿。五、發(fā)言記錄（記錄發(fā)言人的觀點、意見和建議）1、 王五：經(jīng)過充分征求客戶意見、結(jié)合公司總部的實際情況，考察日程表和客戶的重要關(guān)注點已經(jīng)最終確認(rèn)。（附 T 客戶考察日程表）；張芳補充：根據(jù)日程表的安排，客戶將入住五星級的五洲酒店，距離公司的常規(guī)車程為 2025 分鐘，其他各項后勤資源也已確認(rèn)；2、 趙六：該項目情況已向技術(shù)服務(wù)部李總匯報

14、，由李總親自指定了交流人員 3 名，即趙六（我本人），技術(shù)骨干 XX，和有多個工程項目實施經(jīng)驗的 XXX。與客戶經(jīng)理王五溝通后，我們確定了技術(shù)服務(wù)座談匯報材料，并準(zhǔn)備在交流后向客戶承諾，將 N 項目確定為公司級重大工程項目，在 8 月上旬派 XXX 前往 A 國任大項目經(jīng)理；（附技術(shù)服務(wù)座談會匯報材料）；3、 吳丹：在海外出差的供應(yīng)鏈管理部劉總電話指示，供應(yīng)鏈成立 N 項目供貨支持小組，協(xié)調(diào)庫存、組織加班生產(chǎn)，保障N 項目后續(xù)發(fā)貨及時率。（附技術(shù)服務(wù)座談會匯報材料）；4、 劉峰：已召集固網(wǎng)產(chǎn)品線 5 位專家開會，通報了 06 年一季度前承諾特性開發(fā)的開發(fā)進展情況，給開發(fā)小組加派兩名業(yè)務(wù)專家，并

15、對測試中已出現(xiàn)和后期可能的問題討論出了解決辦法或應(yīng)急處理措施，（附研發(fā)座談會匯報材料）；5、 張三：由于原定出面接待客戶的王總需緊急前往背景出差，已向張總匯報情況，協(xié)調(diào)張總出席高層交流，征求王五意見后擬定的發(fā)言稿已呈張松審閱，還在等他最終確認(rèn)（附高層交流發(fā)言稿）；綜上所述，考察的各項前期準(zhǔn)備已基本就緒，可以進入考察實施階段；6、 李四：感謝各位通過積極有效的工作，獲得了公司總部各位高層領(lǐng)導(dǎo)及時、切實的支持，為 T 客戶考察公司做好了周密的準(zhǔn)備，打下了良好的基礎(chǔ)。在實施接待考察的過程中，請大家繼續(xù)通力合作，保障每個環(huán)節(jié)的順利進行。六、會議決議（說明會議結(jié)論）考察的各項前期準(zhǔn)備均已就緒，可以進入考

16、察實施階段；七、會議紀(jì)要發(fā)放范圍報送：王總、張總、李總、劉總主送：項目組全體成員抄送：供應(yīng)鏈 N 項目供貨支持小組、固網(wǎng)產(chǎn)品組 N 項目特性開發(fā)小組、GTS N 項目組07項目會議紀(jì)要（T 客戶考察公司項目）會議紀(jì)要（2005-7-16）一、基本信息張三17:001 小時 30 分鐘張三二、會議目標(biāo)（簡要說明會議的目標(biāo)，包括期望達(dá)到的結(jié)果）各項資源的負(fù)責(zé)人匯報資源的落實情況，以確認(rèn)考察的前期準(zhǔn)備就緒，可以進入考察實施階段三、參加人員（列出參加會議的人員，他在項目中的頭銜或角色）李四：項目贊助人，（A 國代表處代表）；張三：項目經(jīng)理，（總部 VIP 客戶接待策劃處）；項目團隊核心成員：王五（A

17、國代表處 T 客戶群客戶經(jīng)理）；趙六（總部技術(shù)服務(wù) N 項目接口人）；吳丹（總部供應(yīng)鏈 N項目接口人）；劉峰（總部研發(fā) N 項目接口人）；張芳（總部客戶工程師）。四、發(fā)放材料（列出會議討論的所有項目資料）1、T 客戶考察日程表；2、技術(shù)服務(wù)座談會匯報材料；3、供應(yīng)鏈座談匯報材料；4、研發(fā)座談匯報材料；5、高層交流發(fā)言稿。五、發(fā)言記錄（記錄發(fā)言人的觀點、意見和建議）1、 王五：經(jīng)過充分征求客戶意見、結(jié)合公司總部的實際情況，考察日程表和客戶的重要關(guān)注點已經(jīng)最終確認(rèn)。（附 T 客戶考察日程表）；張芳補充：根據(jù)日程表的安排，客戶將入住五星級的五洲酒店，距離公司的常規(guī)車程為 2025 分鐘，其他各項后勤

18、資源也已確認(rèn)；2、 趙六：該項目情況已向技術(shù)服務(wù)部李總匯報，由李總親自指定了交流人員 3 名，即趙六（我本人），技術(shù)骨干 XX，和有多個工程項目實施經(jīng)驗的 XXX。與客戶經(jīng)理王五溝通后，我們確定了技術(shù)服務(wù)座談匯報材料，并準(zhǔn)備在交流后向客戶承諾，將 N 項目確定為公司級重大工程項目，在 8 月上旬派 XXX 前往 A 國任大項目經(jīng)理；（附技術(shù)服務(wù)座談會匯報材料）；3、 吳丹：在海外出差的供應(yīng)鏈管理部劉總電話指示，供應(yīng)鏈成立 N 項目供貨支持小組，協(xié)調(diào)庫存、組織加班生產(chǎn)，保障N 項目后續(xù)發(fā)貨及時率。（附技術(shù)服務(wù)座談會匯報材料）；4、 劉峰：已召集固網(wǎng)產(chǎn)品線 5 位專家開會，通報了 06 年一季度前

19、承諾特性開發(fā)的開發(fā)進展情況，給開發(fā)小組加派兩名業(yè)務(wù)專家，并對測試中已出現(xiàn)和后期可能的問題討論出了解決辦法或應(yīng)急處理措施，（附研發(fā)座談會匯報材料）；5、 張三：由于原定出面接待客戶的王總需緊急前往背景出差，已向張總匯報情況，協(xié)調(diào)張總出席高層交流，征求王五意見后擬定的發(fā)言稿已呈張松審閱，還在等他最終確認(rèn)（附高層交流發(fā)言稿）；綜上所述，考察的各項前期準(zhǔn)備已基本就緒，可以進入考察實施階段；6、 李四：感謝各位通過積極有效的工作，獲得了公司總部各位高層領(lǐng)導(dǎo)及時、切實的支持，為 T 客戶考察公司做好了周密的準(zhǔn)備，打下了良好的基礎(chǔ)。在實施接待考察的過程中，請大家繼續(xù)通力合作，保障每個環(huán)節(jié)的順利進行。六、會議

20、決議（說明會議結(jié)論）考察的各項前期準(zhǔn)備均已就緒，可以進入考察實施階段；七、會議紀(jì)要發(fā)放范圍報送：王總、張總、李總、劉總主送：項目組全體成員抄送：供應(yīng)鏈 N 項目供貨支持小組、固網(wǎng)產(chǎn)品組 N 項目特性開發(fā)小組、GTS N 項目組08項目狀態(tài)報告表一、項目基本情況項目名稱T 客戶考察公司項目編號T0808制作人張三審核人李四項目經(jīng)理張三制作日期2005/7/8當(dāng)前項目狀況 按計劃進行 比計劃提前 落后計劃匯報周期二、當(dāng)前任務(wù)狀態(tài)（簡要描述任務(wù)進展情況）關(guān)鍵任務(wù)狀態(tài)指標(biāo)狀態(tài)描述邀請客戶客戶已接受邀請，已經(jīng)來訪。落實資源座談人員與參觀場所均已確定，但高層領(lǐng)導(dǎo)張總待確認(rèn)。預(yù)訂后期資源后期資源均以落實實施

21、考察接待已參觀展廳、生產(chǎn)線、物流中心、實驗室三、本周期內(nèi)的主要活動（對本周期內(nèi)的主要交付物進行總結(jié)）四、下一個匯報周期內(nèi)的活動計劃（描述活動需要與項目計劃和WBS相對應(yīng)）五、財務(wù)狀況六、上期遺留問題的處理（說明上一個匯報周期內(nèi)問題的處理意見和處理結(jié)果）七、本期問題與求助（說明本次匯報周期內(nèi)需要解決的問題和尋求的幫助）08項目狀態(tài)報告表一、項目基本情況T0808李四2005/7/8 落后計劃二、當(dāng)前任務(wù)狀態(tài)（簡要描述任務(wù)進展情況）狀態(tài)描述客戶已接受邀請，已經(jīng)來訪。座談人員與參觀場所均已確定，但高層領(lǐng)導(dǎo)張總待確認(rèn)。后期資源均以落實已參觀展廳、生產(chǎn)線、物流中心、實驗室三、本周期內(nèi)的主要活動（對本周期

22、內(nèi)的主要交付物進行總結(jié)）四、下一個匯報周期內(nèi)的活動計劃（描述活動需要與項目計劃和WBS相對應(yīng)）五、財務(wù)狀況六、上期遺留問題的處理（說明上一個匯報周期內(nèi)問題的處理意見和處理結(jié)果）七、本期問題與求助（說明本次匯報周期內(nèi)需要解決的問題和尋求的幫助）09項目變更管理表一、項目基本情況項目名稱T 客戶考察公司項目編號制作人張三審核人項目經(jīng)理張三制作日期二、歷史變更記錄序號變更時間涉及項目任務(wù)變更要點變更理由12005/7/16資源落實迎接客戶的高層領(lǐng)導(dǎo)由王總改為張總原來安排的高層領(lǐng)導(dǎo)王總臨時前往北京22005/7/19考察實施NGN 樣板點講解人員由張鵬改為李民原來安排的講解人員由張鵬臨時前往上海320

23、05/7/19考察實施高層座談的領(lǐng)導(dǎo)由王總改為張總原來安排的高層領(lǐng)導(dǎo)王總?cè)栽诒本┪捶等?、請求變更信息（建議的變更描述以及參考資料）1. 申請變更的內(nèi)容客戶由原計劃從深圳乘車直接前往香港機場改為在香港停留一天2. 申請變更原因客戶希望在香港游玩購物四、影響分析受影響的基準(zhǔn)計劃1、進度計劃2、費用計劃是否需要成本/進度影響分析？ 是對成本的影響客戶在香港停留一天，將引起交通費￥12000，餐費￥28000，住宿費￥10000，共計￥50000對進度的影響客戶在香港停留一天，將引起項目延遲一天完成對資源的影響客戶在香港停留一天，需要香港接待分部派一名接待人員陪同變更程度分類 高 中若不進行變更有何影響 不變更影響較大，變更對項目的影響在可接受范圍內(nèi)，建議同意客戶變更要求申請人簽字王五申請日期五、審批結(jié)果審批意見同意陪同客戶在香港停留一天，并由我司負(fù)責(zé)相應(yīng)的后勤安排和費用。審批人簽字李四T0808李四2005/7/8申請人審批人張三李四劉峰張三張三李四3、資源計劃 否 低2005 年 7 月 22 日日期2005/7/2209項目變更管理表一、項目基本情況二、歷史變更記錄三、請求變更信息（建議的變更描述以及參考資料）1. 申請變更的內(nèi)容客戶由原計劃從深圳乘車直接前往香港機場改為在香港停留一天2. 申請變更原因客戶希望在香港游玩購物四、影響分析客戶在香港停留一天