流程描述客戶培訓教案資料

1、0流程描述客戶培訓1流程描述方法流程描述方法1 1、基本概念、基本概念2 2、流程圖繪制、流程圖繪制3 3、流程說明、流程說明2基本概念基本概念流程、流程規(guī)范、流程優(yōu)化和流程再造流程、流程規(guī)范、流程優(yōu)化和流程再造流程：為完成某一目標（或任務）而進行的一系列邏輯相關(guān)活動的有序集合。流程規(guī)范：為原有流程規(guī)范制定規(guī)范。流程優(yōu)化：調(diào)整優(yōu)化原有流程。流程再造：重新設計原有流程。3基本概念基本概念流程體系流程體系第一級流程第一級流程第二級流程第二級流程第二級流程第二級流程第二級流程第二級流程第二級流程第二級流程第二級流程第二級流程第三級流程第三級流程第三級流程第三級流程第三級流程第三級流程第三級流程第三級

2、流程第三級流程第三級流程第三級流程第三級流程第三級流程第三級流程第三級流程第三級流程第三級流程第三級流程第三級流程第三級流程第三級流程第三級流程第三級流程第三級流程第三級流程第三級流程第三級流程第三級流程第三級流程第三級流程第三級流程第三級流程第三級流程第三級流程第三級流程第三級流程.4感受流程體系（感受流程體系（1/21/2）銷售業(yè)務流程：銷售計劃計劃執(zhí)行合同管理合同管理流程：合同草案合同審批正式合同簽訂合同執(zhí)行銷售計劃制定流程 計劃執(zhí)行管理流程合同管理流程合同審批流程合同執(zhí)行流程合同執(zhí)行流程：核對存貨核對貨款制發(fā)貨單組織發(fā)貨5感受流程體系（感受流程體系（2/22/2）主業(yè)務流程采購流程生產(chǎn)

3、流程銷售業(yè)務流程財務管理流程銷售計劃計劃執(zhí)行合同管理合同審批合同執(zhí)行6基本概念基本概念流程圖流程圖流程名稱：臨時采購費用控制流程負責部門：財務部流程編號：xxx財務部總經(jīng)理采購部審核審批費用預算預算內(nèi)預算外同意不同意CBAD1234編制單位：xxx第1頁 共1頁開始費用申請部門采購申請結(jié)束采購7基本概念基本概念流程說明流程說明對于流程操作信息補充說明的文檔，用于更清晰的說明流程中各活動的操作者、操作時間、操作所需的資源支持、操作方法等信息。每張流程圖對應一個流程說明。流程說明文檔8流程圖繪制流程圖繪制流程圖的布局流程圖的布局流程名稱：臨時采購費用控制流程負責部門：財務部流程編號：xxx財務部總

4、經(jīng)理采購部審核審批費用預算預算內(nèi)預算外同意不同意CBAD1234編制單位：xxx第1頁 共1頁開始費用申請部門采購申請結(jié)束采購流程基本信息流程基本信息參與單位參與單位坐標坐標繪圖區(qū)繪圖區(qū)9流程圖繪制流程圖繪制繪制符號繪制符號開開始始/ /結(jié)結(jié)束束任任務務判判斷斷接接下下頁頁文文檔檔10流程圖繪制流程圖繪制繪制舉例（繪制舉例（1/31/3）某工藝改進流程描述如下：某工藝改進流程描述如下：技術(shù)研發(fā)部研發(fā)組根據(jù)銷售部門、生產(chǎn)部門或技術(shù)部門提出的工藝改進建議形成工藝改進計劃；計劃報總經(jīng)理審批，如果批準研發(fā)組開始設計工藝改進方案；方案設計出來后送技術(shù)研發(fā)部試驗室驗證。如果驗證不合格，返回研發(fā)組進行設計修

5、改；如果驗證合格，送技術(shù)研發(fā)部中試車間試制樣品；中試車間作出樣品之后，送技術(shù)研發(fā)部分析室化驗，如果化驗不合格，返回研發(fā)組進行設計修改；如果化驗合格，則由研發(fā)組按照設計制定工藝文件。工藝文件制定之后交生產(chǎn)車間實施，并且提交驗證報告。11流程圖繪制流程圖繪制繪制舉例（繪制舉例（2/32/3）流程名稱：工藝改進流程負責部門：技術(shù)研發(fā)部流程編號：xxx編制單位：xxxx第1頁 共2頁開始制定工藝改進計劃審批終止不同意同意1234總經(jīng)理相關(guān)部門技術(shù)研發(fā)部生產(chǎn)部研發(fā)組實驗室中試車間分析室ABCDEFG設計工藝改進方案提出建議12流程圖繪制流程圖繪制繪制舉例（繪制舉例（3/33/3）驗證試制樣品化驗驗證報告

6、合格合格流程名稱：工藝改進流程負責部門：技術(shù)研發(fā)部流程編號：xxx編制單位：xxxx第1頁 共2頁5678總經(jīng)理相關(guān)部門技術(shù)研發(fā)部生產(chǎn)部研發(fā)組實驗室中試車間分析室ABCDEFG制定工藝文件不合格不合格工藝文件實施結(jié)束流程繪制注意事項1流程繪制注意事項2流程說明填寫13流程圖繪制流程圖繪制繪制時的注意事項（繪制時的注意事項（1/21/2）線條交叉時使用跳躍符號處理菱形表示判斷，應該輸出兩條以上的線條，分別對應不同的判斷結(jié)果條條件件1 1條條件件2 2工藝改進流程14流程圖繪制流程圖繪制繪制時的注意事項（繪制時的注意事項（2/22/2）一個部門的多個單位參與流程單位名稱、活動名稱統(tǒng)一 舉例：“計劃

7、編制” 與 “編制計劃”引用或產(chǎn)生的重要文檔在流程圖中表現(xiàn)出來 文檔的位置 文檔的內(nèi)容、制作、保存部門等信息在流程說明描述清楚流程的中止 流程結(jié)束 文檔工藝改進流程15流程圖繪制流程圖繪制流程圖編號流程圖編號按照一定的規(guī)則對流程進行編號，以便于文檔的管理。編號應該體現(xiàn)每個流程在流程體系中的位置。暫定的編號規(guī)則：XXXX（各類流程拼音縮寫）XX16流程編號規(guī)則說明流程編號規(guī)則說明主業(yè)務流程采購流程生產(chǎn)流程銷售業(yè)務流程財務管理流程銷售計劃計劃執(zhí)行合同管理 合同審批合同執(zhí)行XSYW1XSYW11XSYW13XSYW131XSYW13217使用使用VisioVisio繪制流程圖繪制流程圖如何進行紙張設

8、置？如何調(diào)用各種模板？如何繪制各種圖形？如何繪制各種線條？線條交叉時的跳躍符號圖形組合18流程說明流程說明包括流程基本信息說明和活動操作說明需要在流程說明中描述的活動的選取標準對于流程結(jié)果影響較大比較復雜有值得特別注意的操作第一個和最后一個活動19流程說明填寫舉例流程說明填寫舉例流程基本信息流程基本信息流程目標 例：設備管理流程設備正常運行流程關(guān)鍵績效指標 例：設備管理流程設備故障率關(guān)鍵績效指標選取依據(jù)關(guān)鍵活動 例：工藝改進流程設計工藝改進方案20流程說明填寫舉例流程說明填寫舉例活動操作信息活動操作信息利用坐標確定活動編號活動參與人數(shù)活動的決策者、參與者、信息提供者活動完成時間活動操作方法21

9、為下面的流程圖填寫流程說明為下面的流程圖填寫流程說明生產(chǎn)部銷售部財務部業(yè)務員ABCD開始合同內(nèi)容確認核對存貨調(diào)整生產(chǎn)計劃審核貨款催款組織發(fā)貨結(jié)束缺貨可以供貨未付款已付款流程名稱：合同執(zhí)行1234銷售合同合同執(zhí)行流程說明22本次培訓的內(nèi)容本次培訓的內(nèi)容一、流程描述方法一、流程描述方法二、流程描述工作安排二、流程描述工作安排23本次的流程優(yōu)化及再造工作包含的十個方面的流程本次的流程優(yōu)化及再造工作包含的十個方面的流程本次流程優(yōu)化工作涉及以下十個方面的工作流程：本次流程優(yōu)化工作涉及以下十個方面的工作流程：銷售業(yè)務流程生產(chǎn)計劃流程物料管理流程固定資產(chǎn)流程工程項目管理流程設備管理流程財務會計流程管理會計流

10、程質(zhì)量管理流程24流程描述工作分工流程描述工作分工流程描述工作分工表流程描述工作分工表25初步流程描述工作的要求（初步流程描述工作的要求（1/31/3）繪圖軟件：Visio紙張設置：A4 橫向字體設置：宋體字體大小流程基本信息欄：18號字體，加粗其它部分：14號字體26初步流程描述工作的要求（初步流程描述工作的要求（2/32/3）B B 流程臨時編碼方式：流程拼音首字母組合序號流程臨時編碼方式：流程拼音首字母組合序號流程類別流程類別編碼編碼流程類別流程類別編碼編碼銷售業(yè)務流程XSYWX固定資產(chǎn)流程GDZC X生產(chǎn)計劃流程SCJHX財務會計流程CWKJ X物料管理流程WLGL X管理會計流程GLKJ X質(zhì)量管理流程ZLGL X設備管理流程SBGL XC C 流程說明文件：流程說明文件：各流程KPI選取的依據(jù)關(guān)鍵活動的選取a)活