ERP操作手冊(cè)培訓(xùn)201558

1、編制人：樂(lè)福編制人：樂(lè)福ERP項(xiàng)目小組項(xiàng)目小組ERP ERP 操作手冊(cè)操作手冊(cè)1、雙擊桌面易助ERP快捷方式2、輸入用戶名和口令（首次登入時(shí)默認(rèn)口令為空），點(diǎn)擊開啟/回車登錄系統(tǒng)3、首次使用請(qǐng)修改用戶密碼，單擊左側(cè)導(dǎo)航欄“公用設(shè)置”-“人員管理”-“用戶口令變更”輸入新的口令，然后保存即可。修改用戶口令5、使用完畢系統(tǒng)后，注意需關(guān)閉ERP系統(tǒng)，否則會(huì)占用用戶數(shù)退出系統(tǒng)方法1方法21、單擊導(dǎo)航欄“基本信息”-“客戶信息”-“客戶信息”創(chuàng)建客戶信息2、在彈出的界面左上角單擊“新增”，客戶編號(hào)直接選取對(duì)應(yīng)編碼，系統(tǒng)會(huì)自動(dòng)生成編號(hào)，無(wú)需手工編號(hào)。創(chuàng)建客戶信息3、輸入“客戶簡(jiǎn)稱”和“客戶全稱”，在“基礎(chǔ)

2、數(shù)據(jù)”中“類型”選擇對(duì)應(yīng)編碼創(chuàng)建客戶信息a、客戶簡(jiǎn)稱：英文可支持20個(gè)字符 漢字可支持10個(gè)漢字b、客戶全稱：需完全能體現(xiàn)客戶的 公司名稱客戶簡(jiǎn)稱和客戶全稱輸入時(shí)，中間可以有空格，首尾不能有空格、回車等非法字符。建議手工輸入客戶簡(jiǎn)稱。3、在“交易信息”里選擇業(yè)務(wù)員、修改幣種和結(jié)賬方式等信息創(chuàng)建客戶信息1、左側(cè)導(dǎo)航欄“銷售管理”-“訂單管理”-“訂單”新增訂單2、單擊“新增”，手工編寫單號(hào)，按訂單號(hào)編寫規(guī)則輸入3、選擇訂單類型、客戶代碼、幣種等按要求輸入相關(guān)內(nèi)容。新增訂單訂單類型:大貨/樣品4、選擇主件品號(hào)，填寫好“交易數(shù)量、含稅、單價(jià)、預(yù)交貨日期”5、如有贈(zèng)品時(shí)，需再勾選贈(zèng)品，填寫被贈(zèng)序號(hào)（與

3、序號(hào)一致）一欄。新增訂單客戶專訂產(chǎn)品需提前申請(qǐng)主件品號(hào)，由ERP編碼負(fù)責(zé)人提供，給到業(yè)務(wù)。1、訂單變更單：新增、修改、刪除2、訂單變更單只能變更交易數(shù)量、預(yù)交貨日期、單價(jià)。訂單變更單1、訂單明細(xì)表：供相關(guān)部門查詢、導(dǎo)出時(shí)使用。2、訂單明細(xì)表，針對(duì)有數(shù)值的可以進(jìn)行求和，也可以直接導(dǎo)出到EXCEL表格進(jìn)行相關(guān)計(jì)算。訂單明細(xì)表1、銷貨單：即送貨單。由業(yè)務(wù)員新增單據(jù)、打印單據(jù)。2、銷貨單單號(hào)自動(dòng)生成，取單時(shí)注意幾點(diǎn)，如下圖：銷貨單1、幣種的選擇：必須是與訂單所選擇的幣種是一樣的，否則無(wú)法取單。2、客戶要選對(duì)，否則無(wú)法取單?？蛻粜畔⒉荒苡蟹欠ㄗ址缈崭?、回車。3、訂單必須審核過(guò)，才能取單； 以上三點(diǎn)，

4、任何一點(diǎn)不相符，都不能取單。151、單擊導(dǎo)航欄“基本信息”-“商品信息”-“商品信息”2、在彈出的界面左上角單擊“新增”，輸入品號(hào)、品名、規(guī)格、庫(kù)存單位（單位不可以寫錯(cuò)，針對(duì)使用過(guò)的商品信息，單位不可以修改）。3、在基本信息里，選擇商品分類、會(huì)計(jì)分類、主要倉(cāng)庫(kù)、主要來(lái)源。針對(duì)委外加工件，需勾選“指定供應(yīng)商”，選擇主供應(yīng)商。商品信息溫馨提示：新增品號(hào)時(shí)，可以直接查詢?cè)瓉?lái)的商品信息，直接復(fù)制出來(lái)，修改好相關(guān)品號(hào)、品名、單位規(guī)格等。161、單擊導(dǎo)航欄“基本信息”-“商品信息”-“商品分類”2、公司商品目前分為：1電子元器件類、2結(jié)構(gòu)類、3輔料類、4包材類、8半成品類、9成品類。隨著公司的發(fā)展，可以隨

5、時(shí)增加商品分類。商品分類171、在基本信息-供應(yīng)商信息-供應(yīng)商信息，彈出的界面左上角單擊“新增”，供應(yīng)商編號(hào)自動(dòng)生成。供應(yīng)商信息-采購(gòu)182、填寫相關(guān)信息：供應(yīng)商簡(jiǎn)稱、供應(yīng)商全名、付款方式；在基本數(shù)據(jù)填寫類型、地址、電話等；供應(yīng)商信息-采購(gòu)193、在交易信息填寫幣種、發(fā)票種類、稅率等；供應(yīng)商信息-采購(gòu)201、在ERP系統(tǒng)的導(dǎo)航器中，選擇采購(gòu)管理-請(qǐng)購(gòu)管理-請(qǐng)購(gòu)單 點(diǎn)擊“新增”，即可增加一張申購(gòu)單。采購(gòu)管理-請(qǐng)購(gòu)單212、選擇需申購(gòu)的品號(hào)，輸入交易數(shù)量，保存后發(fā)送給副總，副總在ERP系統(tǒng)中審核請(qǐng)購(gòu)單后，制單人員打印出來(lái)簽字，給到采購(gòu)部申請(qǐng)物料。采購(gòu)管理-請(qǐng)購(gòu)單221、請(qǐng)購(gòu)明細(xì)表：請(qǐng)購(gòu)明細(xì)清單，方

6、便于查詢、導(dǎo)出。采購(gòu)管理-請(qǐng)購(gòu)明細(xì)表231、在系統(tǒng)導(dǎo)航器中，找到采購(gòu)管理-采購(gòu)管理-采購(gòu)底稿2、采購(gòu)底稿：由PMC跑計(jì)劃需求生成需請(qǐng)購(gòu)物料的單據(jù)，采購(gòu)員需維護(hù)供應(yīng)商。采購(gòu)底稿由副總審核，采購(gòu)員有結(jié)束采購(gòu)底稿的權(quán)限。采購(gòu)管理-采購(gòu)底稿241、在系統(tǒng)導(dǎo)航器中，找到采購(gòu)管理-采購(gòu)管理-采購(gòu)單。2、采購(gòu)單：采購(gòu)單的生產(chǎn)有兩種方法：一種是拋轉(zhuǎn)，一種是取單操作。3、采購(gòu)員需維護(hù)商品單價(jià)。采購(gòu)單由副總審核，采購(gòu)員無(wú)權(quán)限結(jié)束采購(gòu)單。采購(gòu)管理-采購(gòu)單251、采購(gòu)單的生成：將最后維護(hù)好供應(yīng)商的采購(gòu)底稿，點(diǎn)擊“拋轉(zhuǎn)”，有幾個(gè)供應(yīng)商就會(huì)生成 幾張采購(gòu)訂單。采購(gòu)單-拋轉(zhuǎn)261、在ERP系統(tǒng)左邊導(dǎo)航器中找到采購(gòu)管理采購(gòu)管

7、理采購(gòu)單-新增。2、選擇下單的供應(yīng)商取單選擇來(lái)源為底稿再點(diǎn)重查對(duì)應(yīng)的供應(yīng)商的采購(gòu)底稿中就體現(xiàn)出來(lái)。采購(gòu)單-取單271、找到采購(gòu)管理采購(gòu)管理采購(gòu)變跟單。2、用于對(duì)已審核的采購(gòu)單各項(xiàng)如數(shù)量、價(jià)格、交期等提供變更處理，記錄變更的過(guò)程。采購(gòu)變更單281、找到生產(chǎn)管理-產(chǎn)品結(jié)構(gòu)-BOM-產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，單擊打開“產(chǎn)品結(jié)構(gòu)”。2、 新增”輸入所要做BOM“成品主件品號(hào)”，批量一般情況下默認(rèn)為1-然后在單身信息中輸入主件所需用到的材料清單（即子件信息），組成量，底數(shù)、備注、質(zhì)量工藝等。創(chuàng)建基礎(chǔ)成品BOM291、找到生產(chǎn)管理-產(chǎn)品結(jié)構(gòu)-BOM-產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，單擊打開“產(chǎn)品結(jié)構(gòu)”。2、 新增”輸入所要做BOM“半成品主件

8、品號(hào)”，批量一般情況下默認(rèn)為1-然后在單身信息中輸入主件所需用到的材料清單（即子件信息），組成量，底數(shù)、備注、質(zhì)量工藝等。創(chuàng)建基礎(chǔ)半成品BOM301、找到生產(chǎn)管理-產(chǎn)品結(jié)構(gòu)-BOM-產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，單擊打開“產(chǎn)品結(jié)構(gòu)”。2、 點(diǎn)擊“打印”，選擇需要打印的格式：a、電子零件明細(xì)表，b、結(jié)構(gòu)/包材明細(xì)表，直接打印。也可以轉(zhuǎn)成EXCEL表格形式。所有資料必須保證輸出資料與系統(tǒng)資料完全一致，建立起必然的關(guān)聯(lián)性，防止人為修改、調(diào)整時(shí)出錯(cuò)。打印、輸出BOM31PMC根據(jù)業(yè)務(wù)訂單或生產(chǎn)計(jì)劃跑MRP計(jì)算（物料需求計(jì)算）。1、左側(cè)導(dǎo)航欄“物料需求”-“物料需求計(jì)算”2、單擊“新增”3、直接單擊“下一步”4、選擇相應(yīng)運(yùn)

9、算方式，并選擇需運(yùn)算訂單。物料需求計(jì)算-PMC跑MPR計(jì)算5、查看“建議生產(chǎn)量”是否為需運(yùn)算需求數(shù)量6、確認(rèn)無(wú)誤后點(diǎn)擊“全選”，然后下一步7、運(yùn)算中8、產(chǎn)生四個(gè)模塊單據(jù)，其中委外、采購(gòu)模塊需點(diǎn)擊“全選”9、廠內(nèi)源工單及委外為安排領(lǐng)料的套料數(shù)，均需檢查建議生產(chǎn)量是否正確10、完成后點(diǎn)擊發(fā)放物料需求計(jì)算-PMC跑MRP計(jì)算11、發(fā)放后在“采購(gòu)管理”模塊產(chǎn)生“采購(gòu)底稿”，需審核后發(fā)送給采購(gòu)組;12、發(fā)放后在“生產(chǎn)管理”模塊產(chǎn)生工單，需審核后才能制作領(lǐng)料單;13、發(fā)放后在“生產(chǎn)管理”模塊產(chǎn)生委外單，由采購(gòu)審核。注意事項(xiàng)：注意事項(xiàng)： 1、在跑需求時(shí)需確保訂單、BOM、上批采購(gòu)單均已得到審核，所跑出來(lái)的數(shù)

10、據(jù)才能正確。 2、委外需備空板時(shí)，需在“銷售管理”模塊中將空板的料號(hào)、需求數(shù)、交貨期等按訂單方式輸入系統(tǒng)中，然后審核。物料需求計(jì)算-PMC跑MRP計(jì)劃1、在生產(chǎn)管理模塊中進(jìn)入，找到領(lǐng)料單選項(xiàng)，點(diǎn)選新增，然后點(diǎn)選“取單”2、進(jìn)入后點(diǎn)選“重查”，找到需制作單據(jù)的訂單編號(hào)(系統(tǒng)為前置單號(hào))，然后下一步;3、系統(tǒng)生成訂單所需物料，全選后確定就會(huì)生成“領(lǐng)料單”，保存后點(diǎn)選打印即可;4、委外開單方法同上。單據(jù)制作（組裝/委外)-PMC物料變更：物料變更：在生成需求后，接收到工程的變更通知書,需在“工單”/“委外單”中找到對(duì)應(yīng)的工單號(hào)，反審后，點(diǎn)選更改，按工程的要求變更相應(yīng)物料信息。完成后重新審核；訂單變更

11、：訂單變更：在生成需求后，因銷售在選配物料時(shí)發(fā)生錯(cuò)誤 ，需變更物 料，同“物料變更”方式一樣，按銷售提供的變更通知書變更。物料變更-PMC注意事項(xiàng)：注意事項(xiàng)：1、變更后增加的物料需查核倉(cāng)庫(kù)是否足夠，判斷是否需發(fā)出“采稿底稿”重新購(gòu)買；2、如已制作領(lǐng)料單，需將對(duì)應(yīng)的領(lǐng)料單刪除才能更改工單或委外單，然后重新制作領(lǐng)料單或委外單。物料變更-PMC1、采購(gòu)收到PMC發(fā)送的采購(gòu)底稿后填寫供應(yīng)商和價(jià)格。2、所有信息填寫完整后單擊拋轉(zhuǎn)，生成采購(gòu)單。維護(hù)采購(gòu)底稿-采購(gòu)員1、新增采購(gòu)變更單，單事情選擇需要變更的采購(gòu)單號(hào)2、備注注明變更的原因3、料號(hào)變更：第一行操作碼新增新的料號(hào)，第2行刪除舊料號(hào)4、非料號(hào)變更：操

12、作碼修改異常處理：采購(gòu)變更單由于物料已送齊采購(gòu)單結(jié)束無(wú)法收料，收料后倉(cāng)庫(kù)通知采購(gòu)補(bǔ)備品的采購(gòu)單，注意：采購(gòu)單單據(jù)類型選擇補(bǔ)貨，單價(jià)為0異常處理：先補(bǔ)后退的物料收料1、IQC檢驗(yàn)完畢之后將收料單給倉(cāng)管員，倉(cāng)管員接到收料單入庫(kù)時(shí)取白聯(lián)進(jìn)行入庫(kù)作業(yè)，單據(jù)其他聯(lián)交文員同時(shí)做系統(tǒng)采購(gòu)進(jìn)貨并審核入庫(kù)。2、采購(gòu)管理-采購(gòu)入庫(kù)-進(jìn)貨單。進(jìn)料入庫(kù)-倉(cāng)管員3、新增-選擇供應(yīng)商-取單4、確定后保存、審核進(jìn)料入庫(kù)-倉(cāng)管員1、生產(chǎn)管理-工單發(fā)料-領(lǐng)料單。領(lǐng)料-倉(cāng)管員2、新增-取單，選擇對(duì)應(yīng)的工單。3、在對(duì)應(yīng)的工單選取相應(yīng)物料需要領(lǐng)取的物料，可單擊左下角的全選。領(lǐng)料-倉(cāng)管員4、檢查領(lǐng)料單的正確性，確定無(wú)誤后單擊保存-審核

13、領(lǐng)料-倉(cāng)管員1、生產(chǎn)管理-工單發(fā)料-退料單。退料-生產(chǎn)物料員2、新增-取單，選取對(duì)應(yīng)的工單，單擊下一步，對(duì)界面中選擇需要退料的物料退料-倉(cāng)管員4、填寫退料數(shù)量及操作倉(cāng)庫(kù)，特別注意倉(cāng)庫(kù)的選擇。填寫完畢后檢查，檢查無(wú)誤后保存，打印，將實(shí)物及單據(jù)先交相關(guān)人員審核簽字后交倉(cāng)管員收料，收料完成后將單據(jù)給倉(cāng)庫(kù)文員做帳，審核此單過(guò)帳退料-倉(cāng)管員1、生產(chǎn)管理-工單發(fā)料-領(lǐng)料單借料-生產(chǎn)物料員2、新增-性質(zhì)選擇借料3、選擇對(duì)應(yīng)的工單及需要借用的物料借料-生產(chǎn)物料員1、如來(lái)料不良，直接填寫退料單2、如生產(chǎn)不良，直接填寫超領(lǐng)單借料退料-生產(chǎn)物料員1、生產(chǎn)管理-完工入庫(kù)-生產(chǎn)入庫(kù)單成品入庫(kù)-生產(chǎn)助拉2、新增-取單-選

14、擇工單3、增加批號(hào)4、保存-審核成品入庫(kù)-生產(chǎn)助拉1、存貨管理-盤點(diǎn)向?qū)?、開始-下一步盤點(diǎn)-倉(cāng)管員1、選擇盤點(diǎn)日期和倉(cāng)庫(kù)盤點(diǎn)-倉(cāng)管員2、生成盤點(diǎn)單盤點(diǎn)-倉(cāng)管員3、存貨管理-盤點(diǎn)單-找到對(duì)應(yīng)的盤點(diǎn)單4、單擊單頭的賦值可將實(shí)盤數(shù)量填寫為庫(kù)5、存數(shù)量一致，盤點(diǎn)完成后修改帳實(shí)不符數(shù)盤點(diǎn)-倉(cāng)庫(kù)文員1、單擊查詢-名稱欄下拉菜單選擇審核碼，起始值設(shè)為“未審核”即可查詢出所有未審核的單據(jù)查詢未審核單據(jù)581、進(jìn)入后臺(tái)電腦，單擊開始2、選擇所有程序3、選擇企業(yè)管理器數(shù)據(jù)庫(kù)還原1、按方式進(jìn)入數(shù)據(jù)庫(kù)2、單擊右鍵-所有任務(wù)-還原數(shù)據(jù)庫(kù)數(shù)據(jù)庫(kù)還原1、選擇還原：從設(shè)備2、選擇設(shè)備3、添加數(shù)據(jù)庫(kù)還原1、選擇還原的數(shù)據(jù)庫(kù)文件，完成后確定開始還原數(shù)據(jù)庫(kù)還原1、