暢捷CRM亮點(diǎn)及操作說(shuō)明

1、協(xié)同銷(xiāo)售，提升業(yè)績(jī)用友軟件營(yíng)銷(xiāo)服務(wù)機(jī)構(gòu)2014年07月-暢捷CRM11.5 產(chǎn)品介紹暢捷CRM簡(jiǎn)介產(chǎn)品特性核心功能及應(yīng)用場(chǎng)景目 錄新的市場(chǎng)環(huán)境 對(duì)企業(yè)銷(xiāo)售的挑戰(zhàn) 競(jìng)爭(zhēng)加劇，提升業(yè)績(jī)亞歷山大01 客戶(hù)要求日益增高，內(nèi)部協(xié)作效率不高不行0203銷(xiāo)售老總 隊(duì)伍擴(kuò)大，團(tuán)隊(duì)管理難隊(duì)伍擴(kuò)大，團(tuán)隊(duì)管理難 度加大度加大銷(xiāo)售老總在復(fù)制個(gè)人業(yè)務(wù)能力，帶團(tuán)隊(duì)的基礎(chǔ)上，如何能夠提高團(tuán)隊(duì)的協(xié)同銷(xiāo)售能力，在加快跟單、簽單的情況下，提高內(nèi)部協(xié)作效率，提升客戶(hù)的滿(mǎn)意度，最終實(shí)現(xiàn)業(yè)績(jī)的提升！ 團(tuán)隊(duì)大了，管理越來(lái)越難 銷(xiāo)售跟單便捷銷(xiāo)售跟單便捷 Description of the contentsn 客戶(hù)聯(lián)系人信息可記錄、不丟失

2、，實(shí)現(xiàn)資源化；n 客戶(hù)分類(lèi)分級(jí)，精準(zhǔn)營(yíng)銷(xiāo)；n 客戶(hù)可分配、可移交、可共享，實(shí)現(xiàn)協(xié)作；n 可查看客戶(hù)360度信息，做到洞察于心；n 挖掘休眠客戶(hù)、重復(fù)交易客戶(hù)、交叉消費(fèi)客戶(hù)，盤(pán)活客戶(hù)資源；u 產(chǎn)品銷(xiāo)售技巧、產(chǎn)品特點(diǎn)等銷(xiāo)售工具的共享利用；銷(xiāo)售跟單指南的提示，便于新手快速了解銷(xiāo)售套路及方法技巧；u 通過(guò)“線(xiàn)索轉(zhuǎn)化”商機(jī)分配客戶(hù)分配等功能，可以獲得市場(chǎng)部或領(lǐng)導(dǎo)分配給自己的商機(jī)；u 業(yè)務(wù)員日常日常可計(jì)劃/記錄，系統(tǒng)自動(dòng)為業(yè)務(wù)員提醒各類(lèi)拜訪(fǎng)、收款、合同到期等信息；u 對(duì)于重要商機(jī)項(xiàng)目，可以隨時(shí)與同事提問(wèn)交流，獲得經(jīng)理等人的指導(dǎo)指示，利用團(tuán)隊(duì)的智慧來(lái)打單；u 通過(guò)商機(jī)共享、客戶(hù)共享，可以與同事共享跟單信息，

3、支持團(tuán)隊(duì)作戰(zhàn)。u 經(jīng)理隨時(shí)可查看員工工作情況、業(yè)績(jī)完成情況、商機(jī)數(shù)目及推進(jìn)情況；隨時(shí)指導(dǎo)及指派任務(wù)；u 經(jīng)理可依據(jù)銷(xiāo)售漏斗來(lái)查看商機(jī)推進(jìn)情況，科學(xué)預(yù)測(cè)銷(xiāo)售額，識(shí)別重點(diǎn)銷(xiāo)售項(xiàng)目，調(diào)配資源或制定銷(xiāo)售策略；u 通過(guò)經(jīng)理看臺(tái)，隨時(shí)查閱客戶(hù)分析、產(chǎn)品銷(xiāo)售分析、員工行動(dòng)分析、服務(wù)分析等，方便銷(xiāo)售經(jīng)理了解客戶(hù)對(duì)商品的需求趨勢(shì)、客戶(hù)新增趨勢(shì)、商機(jī)跟進(jìn)情況及業(yè)務(wù)員業(yè)績(jī)完成情況，讓銷(xiāo)售可視化，支撐經(jīng)理決策。n 精準(zhǔn)客戶(hù)營(yíng)銷(xiāo)，增加意向客源n 老客戶(hù)交易數(shù)據(jù)分析，增加關(guān)聯(lián)銷(xiāo)售機(jī)會(huì)；n 業(yè)務(wù)員跟單指南，跟單過(guò)程指導(dǎo)，打單經(jīng)驗(yàn)分享，提升業(yè)務(wù)員簽單能力；n 漏斗分析，瞄準(zhǔn)有效商機(jī)，快速落單；n 業(yè)務(wù)員工作可檢查，可指導(dǎo)，隨

4、時(shí)調(diào)整銷(xiāo)售政策，保證收入增加！應(yīng)用價(jià)值應(yīng)用價(jià)值 客戶(hù)信息資源化客戶(hù)信息資源化 CRM企業(yè)銷(xiāo)售管理的有效利器，助力提升企業(yè)銷(xiāo)售業(yè)績(jī)！ 業(yè)務(wù)員跟單高效化業(yè)務(wù)員跟單高效化 銷(xiāo)售過(guò)程可視化銷(xiāo)售過(guò)程可視化 簽單增收持續(xù)化簽單增收持續(xù)化暢捷CRM隨時(shí)隨地，協(xié)同銷(xiāo)售 暢捷CRM 是專(zhuān)為小企業(yè)量身打造的智慧型客戶(hù)關(guān)系管理應(yīng)用，它包括線(xiàn)索、客戶(hù)、商機(jī)、報(bào)價(jià)、訂單、收款、服務(wù)、經(jīng)理看臺(tái)、客戶(hù)營(yíng)銷(xiāo)、主題查詢(xún)及統(tǒng)計(jì)分析等，幫助企業(yè)管好客戶(hù)、管好業(yè)務(wù) 員、做好銷(xiāo)售業(yè)務(wù)；系統(tǒng)還提供通知、任務(wù)等協(xié)作功能，全面助力 企業(yè)快速跟單、贏單、盈利； 適用于：IT軟件教育培訓(xùn)出國(guó)留學(xué)管理咨詢(xún)系統(tǒng)集成等服務(wù)性企業(yè)；貿(mào)易公司簡(jiǎn)單渠道分銷(xiāo)

5、型公司；接單生產(chǎn)（跟單）工貿(mào)一體（委外加工/自有品牌零售or批發(fā)）公司；u 產(chǎn)品是B/S架構(gòu)，用戶(hù)可以隨時(shí)、隨地訪(fǎng)問(wèn)；u 提供移動(dòng)應(yīng)用，支持安卓、ios操作系統(tǒng)的手機(jī)終端訪(fǎng)問(wèn)；u 提供移動(dòng)CRM總裁桌面，支持通過(guò)ipad隨時(shí)隨地查閱各類(lèi)報(bào)表，做審批；注: 目前，移動(dòng)端應(yīng)用需要連接 在線(xiàn)版CRM 使用。暢捷CRM功能結(jié)構(gòu)圖圖：圖： 11.511.5版本功能結(jié)構(gòu)圖（版本功能結(jié)構(gòu)圖（說(shuō)明：灰色字體部分，后續(xù)補(bǔ)丁提供）說(shuō)明：灰色字體部分，后續(xù)補(bǔ)丁提供）暢捷CRM簡(jiǎn)介產(chǎn)品特性核心功能及應(yīng)用場(chǎng)景目 錄核心功能及應(yīng)用場(chǎng)景核心核心功能功能2. 客戶(hù)分配客戶(hù)分配/移交，協(xié)同銷(xiāo)售移交，協(xié)同銷(xiāo)售1. 建立全面的客戶(hù)

6、中心庫(kù)建立全面的客戶(hù)中心庫(kù)3. 銷(xiāo)售行為規(guī)范化，提升能力銷(xiāo)售行為規(guī)范化，提升能力5.合同管理及收款，協(xié)同交付合同管理及收款，協(xié)同交付6.多維統(tǒng)計(jì)分析，支撐決策多維統(tǒng)計(jì)分析，支撐決策4. 透視銷(xiāo)售過(guò)程，識(shí)別重要商機(jī)透視銷(xiāo)售過(guò)程，識(shí)別重要商機(jī)1 1.建立全面的客戶(hù)中心庫(kù)，形成企業(yè)建立全面的客戶(hù)中心庫(kù)，形成企業(yè)客戶(hù)客戶(hù)資源資源應(yīng)用場(chǎng)景1：查看某客戶(hù)的詳情視圖客戶(hù)基本信息 客戶(hù)業(yè)務(wù)信息 客戶(hù)需求 當(dāng)前商機(jī) 當(dāng)前交易跟單行動(dòng) 地址 、電話(huà) 聯(lián)系人 行業(yè)規(guī)模通信地址 360o客戶(hù) 信息整合 客戶(hù)交往信息 客戶(hù)價(jià)值信息 價(jià)值等級(jí)信息 客戶(hù)類(lèi)型 客戶(hù)來(lái)源 客戶(hù)跟進(jìn)狀態(tài) 聯(lián)絡(luò)歷史 訂單歷史 報(bào)價(jià)歷史 服務(wù)歷史

7、客戶(hù)客戶(hù)360360度視圖：該客戶(hù)的簽單量、合同總額、回款總度視圖：該客戶(hù)的簽單量、合同總額、回款總額、行動(dòng)量等整體信息一目了然；查看訂單、回款、跟額、行動(dòng)量等整體信息一目了然；查看訂單、回款、跟單行動(dòng)、歷史報(bào)價(jià)時(shí)，方便快捷。單行動(dòng)、歷史報(bào)價(jià)時(shí)，方便快捷。2.2.客戶(hù)分配客戶(hù)分配/ /移交，協(xié)同銷(xiāo)售移交，協(xié)同銷(xiāo)售應(yīng)用場(chǎng)景2：上級(jí)主管將意向客戶(hù) 分配給具體的業(yè)務(wù)員第一步：篩選出北京地區(qū)的意向客戶(hù)，批量選中第二步：通過(guò)“批量分配功能，將這些客戶(hù)分配給具體業(yè)務(wù)員進(jìn)行跟進(jìn)第三步：選擇具體的業(yè)務(wù)員，完成獎(jiǎng)客戶(hù)分配操作。2. .客戶(hù)分配客戶(hù)分配/ /移交，協(xié)同銷(xiāo)售移交，協(xié)同銷(xiāo)售應(yīng)用場(chǎng)景3：?jiǎn)T工從A部門(mén)，調(diào)

8、崗到B部門(mén)；按公司要求，該員工之前持有的客戶(hù)信息，需要移交給A部門(mén)主管，不能帶入新的部門(mén)； 應(yīng)用場(chǎng)景4： 員工離職，需要將持有的客戶(hù) 移交給上級(jí)主管，完成相關(guān)工作交接；第一步：將該員工的持有客戶(hù)篩查出來(lái)，移交給上級(jí)主管或者其他同事第二步：選擇移交給哪個(gè)主管或同事，完成操作。2. .客戶(hù)分配客戶(hù)分配/ /移交，協(xié)同銷(xiāo)售移交，協(xié)同銷(xiāo)售應(yīng)用場(chǎng)景5：?jiǎn)T工從 A部門(mén)，調(diào)崗到B部門(mén)；按公司要求，該員工需要繼續(xù)跟進(jìn)他原來(lái)所持有的客戶(hù)，客戶(hù)后續(xù)的跟進(jìn)情況，新部門(mén)的領(lǐng)導(dǎo)可以查看，原來(lái)A部門(mén)的領(lǐng)導(dǎo)將不能再查看；第一步：將該員工的持有客戶(hù)篩查出來(lái)，移交給原上級(jí)主管或者總經(jīng)理；由他再將這批記錄移交給 B部門(mén)主管；工作

9、交接清晰由系統(tǒng)管理員更改該員工的部門(mén)崗位信息，并調(diào)整新的角色新部門(mén)領(lǐng)導(dǎo)將這批客戶(hù)分配給該員工進(jìn)行跟進(jìn)備注： 調(diào)崗的同時(shí)，雙方領(lǐng)導(dǎo)進(jìn)行良好溝通，同時(shí)明確了 客戶(hù)的跟單責(zé)任人，權(quán)責(zé)均清晰，避免矛盾 應(yīng)用場(chǎng)景6：業(yè)務(wù)員及時(shí)報(bào)備客戶(hù)，不惡意搶單，避免撞單 3. .銷(xiāo)售行為規(guī)范化，提升能力銷(xiāo)售行為規(guī)范化，提升能力業(yè)務(wù)員報(bào)備客戶(hù)時(shí)，對(duì)于系統(tǒng)已存在的客戶(hù)，會(huì)給出提示系統(tǒng)自動(dòng)記錄：創(chuàng)建者、創(chuàng)建時(shí)間，業(yè)務(wù)員撞單時(shí)可以作為依據(jù) 應(yīng)用場(chǎng)景7：業(yè)務(wù)員跟單行動(dòng)記錄，關(guān)鍵溝通事項(xiàng)，不遺忘；人員離職后，新員工可以查看客戶(hù)歷史跟進(jìn)情況，不影響跟單。 3.3.銷(xiāo)售行為規(guī)范化，提升能力銷(xiāo)售行為規(guī)范化，提升能力3.銷(xiāo)售行為規(guī)范化，

10、提升能力 應(yīng)用場(chǎng)景8： 商機(jī)跟單指南 業(yè)務(wù)員可以查看 公司設(shè)置的跟單指南，即商機(jī)跟進(jìn)的詳細(xì)階段設(shè)置，以及每個(gè)階段的說(shuō)明信息，比如成功率、最長(zhǎng)持續(xù)時(shí)長(zhǎng)（天）（即預(yù)警天數(shù)）、可以采取的行動(dòng)、相關(guān)知識(shí)等；系統(tǒng)管理員可以將各階段的跟單經(jīng)驗(yàn)預(yù)置到系統(tǒng)中，新手可以在此了解學(xué)習(xí)公司的跟單經(jīng)驗(yàn)。3.銷(xiāo)售行為規(guī)范化，提升能力應(yīng)用場(chǎng)景9：銷(xiāo)售主管可以查看下屬的行動(dòng)日志；支持按日歷方式查看 ；查看行動(dòng)時(shí)，可以批示意見(jiàn)和指派任務(wù)，實(shí)現(xiàn) 監(jiān)督、指導(dǎo)。查看下屬行動(dòng)日志按人員查看按月/周/日的方式快捷查看 從員工角度來(lái)查看其工作績(jī)效情況，包括銷(xiāo)售排名、新增商機(jī)數(shù)、新增客戶(hù)數(shù)、產(chǎn)品銷(xiāo)量、回款額、銷(xiāo)售額、負(fù)責(zé)客戶(hù)數(shù)、新增行動(dòng)數(shù)

11、等，支持按時(shí)間、部門(mén)、員工過(guò)濾。3.銷(xiāo)售行為規(guī)范化，提升能力應(yīng)用場(chǎng)景10：業(yè)務(wù)員工作檢查- -商機(jī)名稱(chēng)、客戶(hù)、意向需求產(chǎn)品、預(yù)計(jì)銷(xiāo)售額、預(yù)計(jì)成交時(shí)、跟單人、當(dāng)前所處階段、報(bào)備時(shí)間等。商機(jī)視圖商機(jī)視圖商機(jī)基本信息商機(jī)升遷歷史跟單行動(dòng)經(jīng)理批示報(bào)價(jià)單應(yīng)用場(chǎng)景11：商機(jī)詳情圖，可以實(shí)時(shí)洞察商機(jī)全貌信息-行動(dòng)時(shí)間、溝通內(nèi)容、下次拜訪(fǎng)時(shí)間等。-經(jīng)理批示、批示時(shí)間。- 階段名稱(chēng)、開(kāi)始時(shí)間、結(jié)束時(shí)間、持續(xù)時(shí)長(zhǎng)。- -商品名稱(chēng)、數(shù)量、報(bào)價(jià)金額、折扣等。4.透視銷(xiāo)售過(guò)程，識(shí)別重要商機(jī)商機(jī)信息 詳情頁(yè) 該商機(jī)的售前跟進(jìn)情況、客戶(hù)方的關(guān)鍵聯(lián)系人信息、報(bào)價(jià)情況、最終簽單信息、售后的服務(wù)信息等，均可以全面查看。4.透視銷(xiāo)

12、售過(guò)程，識(shí)別重要商機(jī)4 4.透視銷(xiāo)售過(guò)程，識(shí)別重要商機(jī)應(yīng)用場(chǎng)景12：統(tǒng)計(jì) 商機(jī)總量及其推進(jìn)情況，借助商機(jī)漏斗，針對(duì)性分析公司的銷(xiāo)售進(jìn)展。查看本季度預(yù)計(jì)的銷(xiāo)售額查看各階段分別的商機(jī)預(yù)計(jì)成交金額4 4.透視銷(xiāo)售過(guò)程，識(shí)別重要商機(jī) 可以從商機(jī)跟進(jìn)的過(guò)程分析當(dāng)前的跟單情況，可以按客戶(hù)名稱(chēng)、商機(jī)名稱(chēng)、當(dāng)前階段、持續(xù)時(shí)長(zhǎng)、首訪(fǎng)時(shí)間、末訪(fǎng)時(shí)間來(lái)查看各商機(jī)情況； 個(gè)人可以查看未及時(shí)跟進(jìn)的商機(jī)、在某個(gè)階段持續(xù)時(shí)長(zhǎng)過(guò)長(zhǎng)的商機(jī)等；老總可以識(shí)別全公司里 跟進(jìn)不及時(shí)的商機(jī)、在某個(gè)階段持續(xù)時(shí)長(zhǎng)過(guò)長(zhǎng)、遇到某類(lèi)困難的商機(jī)，給予重點(diǎn)關(guān)注；4.透視銷(xiāo)售過(guò)程，關(guān)注重要商機(jī)應(yīng)用場(chǎng)景13：自動(dòng)過(guò)濾出 推進(jìn)緩慢的商機(jī)，對(duì)于商機(jī)推進(jìn)預(yù)警給

13、出系統(tǒng)預(yù)警提示；同時(shí)，可以設(shè)置商機(jī)回收機(jī)制，推動(dòng)業(yè)務(wù)員快速跟單，確保商機(jī)資源信息合理利用；5.合同及收款管理，客戶(hù)回款、欠款、合同到期日等，清晰明了應(yīng)用場(chǎng)景14：需要記錄購(gòu)銷(xiāo)合同或服務(wù)合同的信息，主要是訂購(gòu)商品明細(xì)、訂單金額及 付款說(shuō)明；有時(shí)需要記錄 附帶的售后服務(wù)期相關(guān)信息；對(duì)于分期付款的情況，支持到期提醒；可以記錄收款明細(xì)；客戶(hù)本次合同對(duì)應(yīng)的售后服務(wù)期相關(guān)信息，可以共享給售后服務(wù)部查看；針對(duì)這個(gè)日期，可以做服務(wù)到期提醒該合同中的訂購(gòu)商品及服務(wù)的明細(xì)信息支持按自定義的模板進(jìn)行 合同的打印支持合同審核5.合同及收款管理，客戶(hù)回款、欠款、合同到期日等，清晰明了6 6、多維統(tǒng)計(jì)分析，支持決策、多維

14、統(tǒng)計(jì)分析，支持決策應(yīng)用場(chǎng)景15：針對(duì)公司銷(xiāo)售訂單、客戶(hù)、訂單、商機(jī)及員工工作等數(shù)據(jù)，系統(tǒng)在“經(jīng)理看臺(tái)”模塊，預(yù)置了14張常用報(bào)表；除此之外，系統(tǒng)管理員可以根據(jù) 公司需要，輕松自定義所需的報(bào)表；報(bào)表支持按餅狀、柱狀、折線(xiàn)等方式來(lái)進(jìn)行圖表展示。6 6、多維統(tǒng)計(jì)分析，支持決策、多維統(tǒng)計(jì)分析，支持決策應(yīng)用場(chǎng)景16：自定義統(tǒng)計(jì)報(bào)表；報(bào)表的查看數(shù)據(jù)范圍，是根據(jù)用戶(hù)在各個(gè)模塊里的數(shù)據(jù)權(quán)限范圍決定的，即老總查看的是全公司的數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)報(bào)表；主管查看的是自己所轄部門(mén)的數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)分析表。通過(guò)鼠標(biāo)的簡(jiǎn)單選擇，就可以完成一個(gè)報(bào)表的制作，非常簡(jiǎn)單系統(tǒng)自動(dòng)給出 報(bào)表的預(yù)覽樣式暢捷CRM簡(jiǎn)介產(chǎn)品特性核心功能及應(yīng)用場(chǎng)景目 錄產(chǎn)品特

15、性1： 強(qiáng)大的自定義,支持企業(yè)個(gè)性化需要（1）系統(tǒng)自定義擴(kuò)展,隨需應(yīng)用，滿(mǎn)足企業(yè)個(gè)性化需求隨需應(yīng)用，滿(mǎn)足企業(yè)個(gè)性化需求 CRM作為銷(xiāo)售管理平臺(tái)，不可避免會(huì)根據(jù)業(yè)務(wù)的發(fā)展，不斷補(bǔ)充或完善需求，這就要求系統(tǒng)具有一定的擴(kuò)展性，當(dāng)銷(xiāo)售管理工作有些許變化時(shí)，軟件能夠隨之?dāng)U展，保證企業(yè)今日的投資，可以滿(mǎn)足未來(lái)的擴(kuò)展需要。個(gè)個(gè)性化性化行行業(yè)化業(yè)化可擴(kuò)展性可定制化通過(guò)行業(yè)應(yīng)用傳播最佳業(yè)務(wù)實(shí)踐+自定義字段頁(yè)面內(nèi)容設(shè)置權(quán)限設(shè)置自定義查詢(xún)自定義報(bào)表菜單名稱(chēng)設(shè)置菜單排序多帳套應(yīng)用價(jià)值:軟件可隨企業(yè)成長(zhǎng)而進(jìn)行自擴(kuò)展和自適應(yīng)，保護(hù)今天的投資產(chǎn)品特性1： 強(qiáng)大的自定義,支持企業(yè)個(gè)性化需要（2）軟件千人千面，隨我所用桌面自定

16、義、快捷查詢(xún)自定義、語(yǔ)言自定義、列表顯示自定義，使得軟件為每個(gè)操作員服務(wù)，幫助他們提升效率。產(chǎn)品特性1： 強(qiáng)大的自定義,支持企業(yè)個(gè)性化需要（3）系統(tǒng)里的日期型字段，支持各種提醒方案的設(shè)置比如合同到期提醒、服務(wù)到期提醒、會(huì)員生日提醒、應(yīng)收款到期提醒、發(fā)貨日到期提醒等，所有與日期相關(guān)的訊息，都可以支持。產(chǎn)品特性1： 強(qiáng)大的自定義,支持企業(yè)個(gè)性化需要CRMCRM與與ERPERP、財(cái)務(wù)整、財(cái)務(wù)整合，信息有效共享合，信息有效共享，加快公司銷(xiāo)售前，加快公司銷(xiāo)售前端和后端業(yè)務(wù)處理端和后端業(yè)務(wù)處理速度！速度！ 訂單同步訂單同步加快訂單信息傳遞速度.出庫(kù)出庫(kù).收款收款/開(kāi)票等訂單執(zhí)行情況及時(shí)共享開(kāi)票等訂單執(zhí)行情

17、況及時(shí)共享銷(xiāo)售業(yè)務(wù)員 隨時(shí)隨地可訪(fǎng)問(wèn)到訂單處理的最新信息； 庫(kù)存信息隨時(shí)查庫(kù)存信息隨時(shí)查商品、庫(kù)存信息隨時(shí)查詢(xún)，快速響應(yīng)客戶(hù)咨詢(xún)n 加快訂單及收款信息的傳遞加快訂單及收款信息的傳遞銷(xiāo)售隨時(shí)隨地可查看客戶(hù)款項(xiàng)到賬及開(kāi)票情況提高資金匯總速度和流轉(zhuǎn)速度產(chǎn)品特性2：與ERP/財(cái)務(wù)產(chǎn)品對(duì)接，方便企業(yè)數(shù)據(jù)共享和流轉(zhuǎn)與ERP整合與財(cái)務(wù)整合說(shuō)明：與ERP、財(cái)務(wù)的接口，在后續(xù)的補(bǔ)丁里發(fā)布，不包含在金盤(pán)程序里。ERP產(chǎn)品對(duì)接示例-與T6-6.0、6.1對(duì)接在在crmcrm里設(shè)置里設(shè)置T6T6服務(wù)器地址及需要服務(wù)器地址及需要將數(shù)據(jù)同步到哪個(gè)帳套將數(shù)據(jù)同步到哪個(gè)帳套如果在如果在T6T6里，比如存貨，啟用了自定義項(xiàng)，又

18、里，比如存貨，啟用了自定義項(xiàng)，又期望將其與期望將其與CRMCRM中對(duì)應(yīng)字段同步，可以在這里中對(duì)應(yīng)字段同步，可以在這里設(shè)置兩者之間的字段映射關(guān)系設(shè)置兩者之間的字段映射關(guān)系與T6 6.0，6.1 對(duì)接工貿(mào)企業(yè)T6+CRM 實(shí)現(xiàn)效果1.1.業(yè)務(wù)員在業(yè)務(wù)員在CRMCRM里錄入一張訂單；里錄入一張訂單；2.2.錄入訂購(gòu)商品明細(xì)時(shí)，可以聯(lián)查到錄入訂購(gòu)商品明細(xì)時(shí)，可以聯(lián)查到在在T6T6里的庫(kù)存及倉(cāng)庫(kù)信息；里的庫(kù)存及倉(cāng)庫(kù)信息；3.3.在在crmcrm里，由銷(xiāo)售助理根據(jù)購(gòu)銷(xiāo)合同里，由銷(xiāo)售助理根據(jù)購(gòu)銷(xiāo)合同，審核訂單；，審核訂單；4.4.審核通過(guò)后，該筆訂單同步到審核通過(guò)后，該筆訂單同步到T6T6的的訂單列表訂單列

19、表中；中；5.5.在在CRMCRM里，業(yè)務(wù)員可以隨時(shí)查看某張里，業(yè)務(wù)員可以隨時(shí)查看某張訂單的執(zhí)行情況，包括發(fā)貨、開(kāi)票、訂單的執(zhí)行情況，包括發(fā)貨、開(kāi)票、回款信息；回款信息；1. 方便的移動(dòng)簽到：使用移動(dòng)CRM，您不必到公司報(bào)到，也不需再填寫(xiě)外出登記表，到達(dá)辦公地點(diǎn)，您僅需要使用手機(jī)簽到 即可完成工作匯報(bào)和外出登記，節(jié)約時(shí)間，提高效率；2.實(shí)用的客戶(hù)管理：客戶(hù)信息隨身行，無(wú)論是否在聯(lián)網(wǎng)狀態(tài)，您都可以在手機(jī)上添加、修改、查詢(xún)客戶(hù)信息，讓您隨時(shí)記錄隨時(shí)查詢(xún)，不受時(shí)空局限；3.及時(shí)的事務(wù)提醒及時(shí)的事務(wù)提醒：今日需拜訪(fǎng)、待辦任務(wù)、備忘等提醒信息，及時(shí)在您手機(jī)端提示，助您從容應(yīng)對(duì)繁雜事務(wù)，不誤事，不忘事；4

20、.拜訪(fǎng)軌跡查詢(xún)：按業(yè)務(wù)員、手機(jī)號(hào)碼、時(shí)間段，對(duì)銷(xiāo)售員拜訪(fǎng)軌跡進(jìn)行查看，經(jīng)理隨時(shí)可查看業(yè)務(wù)員每天、每周、每月客戶(hù)拜訪(fǎng)情況。5.安全及時(shí)的數(shù)據(jù)同步安全及時(shí)的數(shù)據(jù)同步： 您手機(jī)端的客戶(hù)、日程信息可以方便地同步到服務(wù)器上，從而保證無(wú)論您從PC 瀏覽器上訪(fǎng)問(wèn)、或者從手機(jī)瀏覽器訪(fǎng)問(wèn)，您的信息都是最全面、最新的。銷(xiāo)售外勤，隨時(shí)隨地，快捷簽單說(shuō)明：移動(dòng)應(yīng)用對(duì)接的在線(xiàn)版CRM；與軟件包的對(duì)接版本在Q4上市。產(chǎn)品特性3： 移動(dòng)應(yīng)用，快捷銷(xiāo)售n 與聚義堂無(wú)縫融合u 移動(dòng)業(yè)務(wù)員應(yīng)用-支持andriod、ios客戶(hù)聯(lián)系人日程提醒行動(dòng)記錄位置簽到拜訪(fǎng)軌跡查看查看寶典客戶(hù)放在手心里銷(xiāo)售協(xié)作更快捷編輯客戶(hù)的新信息，比如添加編

21、輯客戶(hù)的新信息，比如添加郵件地址、公司及職務(wù)等；郵件地址、公司及職務(wù)等；節(jié)日了，給您的聯(lián)系人發(fā)節(jié)日了，給您的聯(lián)系人發(fā)送一條問(wèn)候短信，或者告送一條問(wèn)候短信，或者告知對(duì)方您的郵箱，方便聯(lián)知對(duì)方您的郵箱，方便聯(lián)系系銷(xiāo)售業(yè)務(wù)員可以隨時(shí)添加客戶(hù)聯(lián)系人銷(xiāo)售業(yè)務(wù)員可以隨時(shí)添加客戶(hù)聯(lián)系人信息，當(dāng)您在朋友婚禮就餐時(shí)，也許信息，當(dāng)您在朋友婚禮就餐時(shí)，也許您就可以搜集不少潛在的客戶(hù)哦；您就可以搜集不少潛在的客戶(hù)哦；產(chǎn)品特性3： 移動(dòng)應(yīng)用，快捷銷(xiāo)售產(chǎn)品特性3： 移動(dòng)應(yīng)用，快捷銷(xiāo)售月末業(yè)績(jī)沖刺期，想想還可月末業(yè)績(jī)沖刺期，想想還可以約誰(shuí)來(lái)談?wù)動(dòng)唵文兀繉?duì)，以約誰(shuí)來(lái)談?wù)動(dòng)唵文兀繉?duì)，上次在聚餐時(shí)遇到的老張，上次在聚餐時(shí)遇到的老張，趕緊輸入老張的名字來(lái)找到趕緊輸入老張的名字來(lái)找到他吧他吧撥打老張的手機(jī)，跟他寒撥打老張的手機(jī)，跟他寒暄之后，約見(jiàn)面的時(shí)間和暄之后，約見(jiàn)面的時(shí)間和地點(diǎn)，老張周日下午有空地點(diǎn)，老張周日下午有空，隨即敲定周日下午去他，隨即敲定周日下午去他家附件咖啡館見(jiàn)面細(xì)聊。家附件咖啡館見(jiàn)面細(xì)聊。掛掉電話(huà)，記下跟老張的掛掉電話(huà)，記下跟老張的約定，避免周末給忘掉了約定，避免周末給忘掉了；周日正在周日正在KFCKFC啃著雞腿，啃著雞腿，手機(jī)震了下，提醒下午要手機(jī)震了下，提