業(yè)務(wù)流程梳理培訓(xùn)資料

1、業(yè)務(wù)流程梳理培訓(xùn)P2一個(gè)小故事描述描述小學(xué)生早晨上學(xué)要準(zhǔn)點(diǎn)到。每天早上，媽媽小學(xué)生早晨上學(xué)要準(zhǔn)點(diǎn)到。每天早上，媽媽7 7點(diǎn)鐘叫著起床，在奶奶的照顧下穿衣服，穿好衣服后，點(diǎn)鐘叫著起床，在奶奶的照顧下穿衣服，穿好衣服后，在媽媽的敦促下洗漱，然后吃媽媽準(zhǔn)備好的早飯，吃完飯后，收拾書包、課本、作業(yè)，坐爸爸的車在媽媽的敦促下洗漱，然后吃媽媽準(zhǔn)備好的早飯，吃完飯后，收拾書包、課本、作業(yè)，坐爸爸的車去學(xué)校。去學(xué)校。這是一個(gè)流程這是一個(gè)流程, ,起床起床穿衣服穿衣服洗涑洗涑吃早餐吃早餐收拾收拾坐車坐車上學(xué)上學(xué) 而且是一個(gè)有問題的流程而且是一個(gè)有問題的流程 這個(gè)流程走下來，往往卻遲到了，怎么保證準(zhǔn)點(diǎn)到學(xué)校（這個(gè)

2、流程走下來，往往卻遲到了，怎么保證準(zhǔn)點(diǎn)到學(xué)校（“流程流程”的的目標(biāo)目標(biāo)）呢？）呢？ 設(shè)想一下這個(gè)流程存在的問題，并進(jìn)行分析，看有沒有可以改進(jìn)的環(huán)節(jié)？設(shè)想一下這個(gè)流程存在的問題，并進(jìn)行分析，看有沒有可以改進(jìn)的環(huán)節(jié)？因?yàn)楝F(xiàn)在流程需要該小學(xué)生和多位家長來完成，而不是小學(xué)生自己忙就行了，所以，可以用跨職能的流程圖來分析。問題診斷：問題診斷：媽媽要叫他起床，還要一邊敦促洗漱，一邊準(zhǔn)備早飯，結(jié)果，早飯準(zhǔn)備時(shí)間就拖長了流程優(yōu)化：流程優(yōu)化：能不能改成 奶奶叫他起床，同又照顧起床，又敦促洗漱，讓媽媽安心做早飯？進(jìn)一步優(yōu)化：進(jìn)一步優(yōu)化：該小學(xué)生能不能自己獨(dú)立起床、洗漱、甚至幫助媽媽做早飯？其他建議：其他建議：生產(chǎn)

3、管理，比如，媽媽做飯使用的“設(shè)備”更新?lián)Q代了；財(cái)務(wù)管理，比如，是坐爸爸的車經(jīng)濟(jì)？還是坐校車經(jīng)濟(jì)，就屬于財(cái)務(wù)分析了；人力資源管理，比如，爸爸的開車技能不是很高超，改成爸爸的司機(jī)開車了？任何比喻都是有缺陷的，但它至少說明一點(diǎn)：任何比喻都是有缺陷的，但它至少說明一點(diǎn)：流程無處不在，不僅關(guān)系著我們的工作質(zhì)量，也影響著我們的生活流程無處不在，不僅關(guān)系著我們的工作質(zhì)量，也影響著我們的生活P3P4P5P6項(xiàng)目流程優(yōu)化關(guān)鍵步驟提出核提出核心流程心流程的優(yōu)化的優(yōu)化建議；建議；輔導(dǎo)修輔導(dǎo)修改流程改流程圖、流圖、流程說明程說明與相關(guān)與相關(guān)部門溝部門溝通核心通核心流程的流程的優(yōu)化建優(yōu)化建議與實(shí)議與實(shí)施方法施方法形成最

4、終形成最終的流程體的流程體系手冊，系手冊，進(jìn)一步輔進(jìn)一步輔導(dǎo)實(shí)施，導(dǎo)實(shí)施，固化優(yōu)化固化優(yōu)化成果，移成果，移交給相應(yīng)交給相應(yīng)部門部門1234管理和業(yè)務(wù)管理和業(yè)務(wù)診斷診斷流程評估流程評估流程體系流程體系優(yōu)化優(yōu)化體系固化體系固化與實(shí)施輔導(dǎo)與實(shí)施輔導(dǎo)1b234現(xiàn)有業(yè)務(wù)流現(xiàn)有業(yè)務(wù)流程梳理程梳理1a 培訓(xùn)流培訓(xùn)流程說明程說明撰寫方撰寫方法和量法和量化采集化采集工具的工具的使用使用P7流程編號一級流程二級流程三級流程流程類型備注DLC-CG采購管理DLC-CG-01供應(yīng)商管理DLC-CG-01-01供應(yīng)商月度評審DLC-CG-01-02供應(yīng)商年度評定DLC-CG-02招投標(biāo)管理DLC-CG-03采購訂單管理

5、DLC-CG-03-01常規(guī)物料采購DLC-CG-03-02特殊物料采購DLC-CG-03-03成品外協(xié)采購DLC-CG-04物料倉儲管理DLC-CG-04-01物料入庫管理DLC-CG-04-02物料出庫管理DLC-CG-04-03物料盤庫管理DLC-CG-05委托加工管理DLC-CG-05-01廢品的委托加工DLC-CG-05-02工序委托加工DLC-CG-05-03成品委托加工DLC-CG-06廢品管理DLC-CG-06-01廢品入庫管理DLC-CG-06-02廢品報(bào)廢管理 重新設(shè)計(jì)的流程重新設(shè)計(jì)的流程 重點(diǎn)優(yōu)化的流程重點(diǎn)優(yōu)化的流程 局部調(diào)整的流程局部調(diào)整的流程梳理規(guī)范的流程梳理規(guī)范的流

6、程P8需要準(zhǔn)備的流程梳理資料 企業(yè)整體主線企業(yè)組織結(jié)構(gòu)圖及各部門職責(zé)企業(yè)現(xiàn)狀及發(fā)展目標(biāo)（次要）部門業(yè)務(wù)主線部門組織機(jī)構(gòu)圖 本部門的組織機(jī)構(gòu)、崗位設(shè)置（崗位名稱、人數(shù)）;上下級部門 部門崗位職責(zé)描述 根據(jù)組織機(jī)構(gòu)圖，詳細(xì)描述本廠部各個(gè)崗位的名稱、職責(zé)（即所負(fù)責(zé)的業(yè)務(wù)）；人員姓名 部門業(yè)務(wù)流程圖 本部門業(yè)務(wù)流程，包括上游流程傳入和向下游流程的輸出；說明動(dòng)作的名稱，產(chǎn)生的單據(jù)（數(shù)量）、傳遞方向部門業(yè)務(wù)流程描述 根據(jù)以上繪制的部門業(yè)務(wù)流程圖，詳細(xì)描述本廠部所負(fù)責(zé)的業(yè)務(wù)范圍，每個(gè)動(dòng)作產(chǎn)生的單據(jù)名稱、聯(lián)數(shù)，每一聯(lián)的傳遞方向和部門；上游流程傳入的單據(jù)名稱、聯(lián)數(shù)（第幾聯(lián)）、和向下游流程傳出的單據(jù)名稱、聯(lián)數(shù)（第

7、幾聯(lián)）對于需要改進(jìn)的業(yè)務(wù)流程可在其后添加對于目標(biāo)流程的規(guī)劃P9單據(jù)名稱：單據(jù)名稱：單據(jù)聯(lián)數(shù)：單據(jù)聯(lián)數(shù)：按聯(lián)數(shù)每聯(lián)單獨(dú)說明按聯(lián)數(shù)每聯(lián)單獨(dú)說明:(1) 第第 聯(lián)單據(jù)從聯(lián)單據(jù)從 部門傳入部門傳入,傳出到傳出到 部門去部門去,本部門處理如下本部門處理如下： (2) 第第 聯(lián)單據(jù)從聯(lián)單據(jù)從 部門傳入部門傳入,傳出到傳出到 部門去部門去,本部門處理如下本部門處理如下： (3) 第第 聯(lián)單據(jù)從聯(lián)單據(jù)從 部門傳入部門傳入,傳出到傳出到 部門去部門去,本部門處理如下本部門處理如下： (4) 第第 聯(lián)單據(jù)從聯(lián)單據(jù)從 部門傳入部門傳入,傳出到傳出到 部門去部門去,本部門處理如下本部門處理如下：P10需要準(zhǔn)備的流程梳

8、理資料 單據(jù)流轉(zhuǎn)主線單據(jù)流轉(zhuǎn)主線單據(jù)流轉(zhuǎn)圖業(yè)務(wù)單據(jù)流轉(zhuǎn)關(guān)系圖，源自何部門、共幾聯(lián)、分別傳遞路線 描述據(jù)據(jù)單據(jù)流轉(zhuǎn)圖，描述流轉(zhuǎn)過程及過程中信息加工情況 業(yè)務(wù)主線業(yè)務(wù)主線業(yè)務(wù)流程圖 在部門業(yè)務(wù)流程圖及描述和單據(jù)流轉(zhuǎn)圖及描述的基礎(chǔ)上在部門業(yè)務(wù)流程圖及描述和單據(jù)流轉(zhuǎn)圖及描述的基礎(chǔ)上以業(yè)務(wù)為主線描繪其業(yè)務(wù)流程，包括上游流程傳入和向下游流程的輸出；說明動(dòng)作的名稱，產(chǎn)生的單據(jù)（數(shù)量）、傳遞方向業(yè)務(wù)流程描述 在部門業(yè)務(wù)流程圖及描述和單據(jù)流轉(zhuǎn)圖及描述的基礎(chǔ)上在部門業(yè)務(wù)流程圖及描述和單據(jù)流轉(zhuǎn)圖及描述的基礎(chǔ)上根據(jù)繪制的業(yè)務(wù)流程圖，詳細(xì)描述其各環(huán)節(jié)所負(fù)責(zé)的業(yè)務(wù)處理，每個(gè)動(dòng)作產(chǎn)生的單據(jù)名稱、聯(lián)數(shù)，每一聯(lián)的傳遞方向和部門

9、；上游流程傳入的單據(jù)名稱、聯(lián)數(shù)（第幾聯(lián)）、和向下游流程傳出的單據(jù)名稱、聯(lián)數(shù)（第幾聯(lián)）對于需要改進(jìn)的業(yè)務(wù)流程可在其后添加對于目標(biāo)流程的規(guī)劃特殊業(yè)務(wù)處理特殊業(yè)務(wù)處理 如有必要，詳細(xì)說明本部門存在的特殊業(yè)務(wù)處理（很少發(fā)生及無相關(guān)規(guī)章制度可遵循的）P11需要準(zhǔn)備的流程梳理資料 單據(jù)收集：各個(gè)部門提供在業(yè)務(wù)流程圖和業(yè)務(wù)流程描述中涉及到的所有單據(jù)，特別強(qiáng)調(diào)單據(jù)聯(lián)數(shù)完整、包含業(yè)務(wù)數(shù)據(jù) 建議采集方式：提供完整空白原始單據(jù)，并附包含數(shù)據(jù)單據(jù)的復(fù)印件一張 提交方式：按照本部門業(yè)務(wù)流程動(dòng)作的先后順序裝訂提交，并注明部門、提交人和提交時(shí)間，每份單據(jù)復(fù)印件在前，原始單據(jù)在后；原則上每份單據(jù)提供的份數(shù)應(yīng)該覆蓋該業(yè)務(wù)可能出

10、現(xiàn)的所有情況。P12流程圖使用說明流程圖格式說明流程案例舉例P13組織結(jié)構(gòu)圖企業(yè)CompanyP14崗位職責(zé)描述崗崗 位位描描 述述備注備注處長處長負(fù)責(zé)質(zhì)計(jì)處工作的安排、處理、審核1人統(tǒng)計(jì)員負(fù)責(zé)質(zhì)計(jì)處報(bào)表的化驗(yàn)單解密、統(tǒng)計(jì)、報(bào)送2人原料質(zhì)檢站負(fù)責(zé)原燃料的收料、取樣、送樣 取樣收樣工負(fù)責(zé)收料、取樣、送樣14人鏟車司機(jī)負(fù)責(zé)原料堆放5人化驗(yàn)室負(fù)責(zé)原料、燒結(jié)、煉鐵、煉鋼取樣、化驗(yàn) 原料制樣室負(fù)責(zé)原燃料的制樣4人原料化驗(yàn)室負(fù)責(zé)原燃料的化驗(yàn)12人P15流程圖示例結(jié)算業(yè)務(wù)流程圖P16業(yè)務(wù)描述舉例業(yè)務(wù)描述舉例 順序順序步步 驟驟描描 述述備注備注1 1商務(wù)談判原料處業(yè)務(wù)員與供應(yīng)商談判2起草合同原料處統(tǒng)計(jì)員根據(jù)

11、談判好的條款起草合同9份3供應(yīng)商簽字蓋章供應(yīng)商在合同上簽字蓋章 4合同送副處長審核副處長審核合同，如果同意，進(jìn)行第5步，否則進(jìn)行第1步 5處長審核處長審核合同，如果同意，進(jìn)行第6步，否則進(jìn)行第1步 6主管領(lǐng)導(dǎo)主管領(lǐng)導(dǎo)審核合同，如果同意，進(jìn)行第7步，否則進(jìn)行第1步 7財(cái)務(wù)處蓋章以上均審核通過后，財(cái)務(wù)處蓋章生效 8合同由各部門保存9份合同由供應(yīng)商、原料處、處長、財(cái)務(wù)處、主管領(lǐng)導(dǎo)、企管處、質(zhì)計(jì)處（2份）、結(jié)算室保存 P17流程圖格式流程圖格式動(dòng)作判斷連線一張單據(jù)多張單據(jù)流程圖字體：12號P18箭頭箭頭入：上、左入：上、左出：下、右出：下、右P19注意事項(xiàng)單據(jù)名稱一定要與實(shí)際單據(jù)相符。單據(jù)名稱一定要與實(shí)際單據(jù)相符。一個(gè)流程圖的起始一般為接收單據(jù)。一個(gè)流程圖的起始一般為接收單據(jù)。流程圖中間只畫在本流程產(chǎn)生的單據(jù)。流程圖中間只畫在本流程產(chǎn)生的單據(jù)。接收單據(jù)壓在左上角，產(chǎn)生的單據(jù)壓右上接收單據(jù)壓在左上角，產(chǎn)生的單據(jù)壓右上角。角。P20動(dòng)作名稱動(dòng)作名稱10漢字