空調合同能源管理(EMC)項目商業(yè)策劃書

1、1合同能源管理（合同能源管理（EPC）項目）項目商業(yè)企劃書商業(yè)企劃書北京世紀竹邦能源技術股份有限公司北京世紀竹邦能源技術股份有限公司2014年年02月月2目錄目錄一、項目簡介一、項目簡介二、可行性分析二、可行性分析三、經營規(guī)劃三、經營規(guī)劃四、組織機構設置四、組織機構設置五、合同能源管理計量五、合同能源管理計量六、投資及收益預算六、投資及收益預算七、項目可行性分析報告七、項目可行性分析報告3一、項目簡介一、項目簡介1、項目概念、項目概念合同能源管理（合同能源管理（EPC） 合同能源管理（EPC）是70年代在西方發(fā)達國家開始發(fā)展起來一種基于市場運作的節(jié)能新機制，其實質就是以減少的能源費用來支付節(jié)能

2、項目全部成本的節(jié)能業(yè)務方式。這種節(jié)能投資方式允許客戶用未來的節(jié)能收益為工廠和設備升級，以降低目前的運行成本；或者節(jié)能服務公司以承諾節(jié)能項目的節(jié)能效益、或承包整體能源費用的方式為客戶提供節(jié)能服務。4一、項目簡介一、項目簡介1、項目概念、項目概念節(jié)能服務公司（節(jié)能服務公司（ EMCo） 節(jié)能服務公司（在國外簡稱ESCO，國內簡稱EMCo）是以贏利為直接目的的專業(yè)化服務機構，在美國、加拿大和歐洲ESCo 已發(fā)展成為一種新興的節(jié)能產業(yè)。EMCo為客戶提供一條龍服務一條龍服務能源效能源效率分析率分析節(jié)能項節(jié)能項目設計目設計項目融項目融/投資投資原材料原材料/設備采購設備采購安裝安裝/施工施工節(jié)能量節(jié)能量

3、檢測檢測人員人員培訓培訓運行運行管理管理5一、項目簡介一、項目簡介1、項目概念、項目概念 EMCo從客戶進行節(jié)能改造后獲得的節(jié)能效益中收回投資和取得利潤。 項目實施前能源費用項目實施前能源費用項目實施后能源費用項目實施后能源費用企業(yè)節(jié)能效益企業(yè)節(jié)能效益節(jié)能服務公司收益節(jié)能服務公司收益6一、項目簡介一、項目簡介2、 EPC項目特點項目特點1）節(jié)能效率高：）節(jié)能效率高：項目的節(jié)能率一般在1040，最高可達50%。 2）客戶零投資：）客戶零投資：全部設計、審計、融資、采購、施工監(jiān)測等均由EMCo負責，不需要客戶投資。3）投資回收短：）投資回收短：項目投資額較大，投資回收期短，從已經實施的項目來看回收

4、期平均為13年。4）節(jié)能更專業(yè)：）節(jié)能更專業(yè)： EMCo提供能源診斷、改善方案評估、工程設計、工程施工、監(jiān)造管理、資金與財務計劃等全面性服務，全面負責能源管理7一、項目簡介一、項目簡介2、 EPC項目特點項目特點5）節(jié)能更專業(yè)：）節(jié)能更專業(yè)： EMCo提供能源診斷、改善方案評估、工程設計、工程施工、監(jiān)造管理、資金與財務計劃等全面性服務，全面負責能源管理6）客戶風險低：）客戶風險低：客戶無須投資大筆資金即可導入節(jié)能產品及技術，專業(yè)化服務，風險很低。7）改善現(xiàn)金流：）改善現(xiàn)金流：客戶借助EMCo實施節(jié)能服務，可以改善現(xiàn)金流量，把有限的資金投資在其他更優(yōu)先的投資領域。8）提升競爭力：）提升競爭力：客

5、戶實施節(jié)能改進，節(jié)約能源，減少能源成本支出，改善環(huán)境品質，建立綠色企業(yè)形象，增強市場競爭優(yōu)勢。 8一、項目簡介一、項目簡介3、運行模式之一、運行模式之一n節(jié)能效益分享型：節(jié)能效益分享型：A.屬于節(jié)能項目；B.EMCo提供項目的資金；C.EMCo提供項目的全過程服務；D.合同規(guī)定節(jié)能指標及檢測和確認節(jié)能量（或節(jié)能率）的方法；E.合同期內EMCo與客戶按照合同約定分享節(jié)能效益，合同結束后設備和節(jié)能效益全部歸客戶所有，客戶的現(xiàn)金流始終是正的。注：1）“節(jié)能項目”是指節(jié)能效益占項目總效益50%以上的項目，所以EMCo和客戶的收益都主要來自節(jié)能經濟效益。 2）“全過程服務”是指：提供能效分析、項目設計和

6、可行性研究、設備選購、施工、驗收、運行人員培訓、節(jié)能量檢測和確認等系列服務。9一、項目簡介一、項目簡介3、運行模式之二、運行模式之二n節(jié)能量保證型：節(jié)能量保證型： A.屬于節(jié)能項目； B.客戶提供全部或部分項目資金；C.EMCo提供項目的全過程服務；D.合同規(guī)定節(jié)能指標及檢測和確認節(jié)能量（或節(jié)能率）的方法；E.合同明確規(guī)定：如果在合同期項目沒有達到承諾的節(jié)能量，由EMCo賠付全部未達到的節(jié)能量的經濟損失；F.客戶向EMCo支付服務費和EMCo所投入的資金。注：1）“節(jié)能項目”是指節(jié)能效益占項目總效益50%以上的項目，所以EMCo和客戶的收益都主要來自節(jié)能經濟效益。 2）“全過程服務”是指：提供

7、能效分析、項目設計和可行性研究、設備選購、施工、驗收、運行人員培訓、節(jié)能量檢測和確認等系列服務。10一、項目簡介一、項目簡介3、運行模式之三、運行模式之三n能源費用托管型：能源費用托管型：A.屬于節(jié)能項目；B.按合同規(guī)定的標準，EMCo為客戶管理和改造能源系統(tǒng)，承包能源費用；C.合同規(guī)定能源服務質量標準及其確認方法，不達標時，EMCo按合同給予補償；D.EMCo的經濟效益來自能源費用的節(jié)約，客戶的經濟效益來自能源費用（承包額）的減少。注：1）“節(jié)能項目”是指節(jié)能效益占項目總效益50%以上的項目，所以EMCo和客戶的收益都主要來自節(jié)能經濟效益。 2）“全過程服務”是指：提供能效分析、項目設計和可

8、行性研究、設備選購、施工、驗收、運行人員培訓、節(jié)能量檢測和確認等系列服務。11一、項目簡介一、項目簡介4、政策優(yōu)惠、政策優(yōu)惠u財政支持政策財政支持政策u稅收激勵政策（稅收激勵政策（ 4大類大類30余項）余項）u金融扶持政策金融扶持政策u地方支持政策地方支持政策（下文詳述）12一、項目簡介一、項目簡介5、經營戰(zhàn)略、經營戰(zhàn)略市場定位：市場定位：提供節(jié)能減排和產能升級整體解決方案；價值主張：價值主張： 做某一行業(yè)“節(jié)能減排專家”；競爭戰(zhàn)略：競爭戰(zhàn)略：局部領先戰(zhàn)略、優(yōu)勢整合戰(zhàn)略；投資回報：投資回報：計劃投資 500 萬元；年投資回報率50%；13二、可行性分析二、可行性分析項目介入時機項目介入時機u“

9、十一五”規(guī)劃綱要提出兩個約束性指標：單位GDP能源消耗降低20%左右，主要污染物排放總量減少10%；u我國在哥本哈根會議中提出“到2020年我國單位GDP能源消耗比2005年下降4045”；u6月3日，關于印發(fā)合同能源管理財政獎勵資金管理暫行辦法的通知中明確指出，中央財政將在2010年安排20億元，對節(jié)能服務公司的工業(yè)節(jié)能改造項目給予補貼。除了下發(fā)財政補貼之外，稅收、信貸支持的實施細則也有望在6月出臺。二、可行性分析二、可行性分析n2009年中國能源消費量與年中國能源消費量與GDP -國家統(tǒng)計局國家統(tǒng)計局2010.2.25 2009年年GDP總值總值335353億元，增長億元，增長8.7%n能

10、源消費總量能源消費總量31.0億億tce，比上年增長，比上年增長6.3%n單位單位GDP能耗能耗0.924噸標準煤噸標準煤/萬元萬元n能源消費彈性系數(shù)能源消費彈性系數(shù)0.724n2009年單位年單位GDP能耗下降能耗下降2.2%n煤炭消費總量煤炭消費總量30.2億噸，增長億噸，增長9.2%n原油原油3.8億噸，增長億噸，增長7.1%，n天然氣天然氣887億立方米，增長億立方米，增長9.1%n電力電力36973億億kWh，增長，增長6.2%n鋼材消費鋼材消費6.9億噸，增長億噸，增長22.4%n水泥消費水泥消費16.3億噸，增長億噸，增長17%n注：注：(1(1個個tcetce相當于相當于29.

11、27129.271兆焦耳兆焦耳/ /千克千克10001000千克千克=292.71=292.71億焦耳億焦耳 或或1 1千克煤當量的熱值千克煤當量的熱值 70007000千卡千卡 計算計算。二、可行性分析二、可行性分析2008200920102012合計單位GDP能耗變化1.79%4.04%4.59%2.2%14.38%SO24.66%5.95%13.14%COD3.14%4.42%9.66%“十二五十二五”規(guī)劃綱要提出兩個約束性指標：規(guī)劃綱要提出兩個約束性指標：單位單位GDP能源消耗降低能源消耗降低20%左右，左右，主要污染物排放總量減少主要污染物排放總量減少10%。2012年部分國家地區(qū)單

12、位GDP能耗對比注：1.GDP按匯率計算；2.美元為2000年幣值；3.資料來源：日本能源與經濟統(tǒng)計手冊2009二、可行性分析二、可行性分析國務院國務院節(jié)能減排綜合性工作方案節(jié)能減排綜合性工作方案n主要目標：到主要目標：到2012年，萬元年，萬元GDP能耗由能耗由2005年的年的1.22tce下降到下降到1tce以下，降低以下，降低20%左右；左右；n單位工業(yè)增加值用水量降低單位工業(yè)增加值用水量降低30%；n主要污染物排放總量減少主要污染物排放總量減少10%；n城市污水處理率不低于城市污水處理率不低于70%；n工業(yè)固體廢物綜合利用率達到工業(yè)固體廢物綜合利用率達到60%以上。以上。主要污染物主要

13、污染物2005年年2012年年SO2排放量（萬噸）排放量（萬噸）25492295化學需氧量化學需氧量COD（萬噸）（萬噸）14141273二、可行性分析二、可行性分析18二、可行性分析二、可行性分析政策優(yōu)惠（之一）政策優(yōu)惠（之一）高效照明產品推廣財政補貼資金高效照明產品推廣財政補貼資金u國家計劃推廣使用1.5億只高效照明產品。u緊湊型節(jié)能熒光燈-三基色雙端直管熒光燈（T5/T8）、金屬鹵化物燈、高壓鈉燈、半導體（LED）及配套整流器。u財政部和發(fā)改委聯(lián)合發(fā)布了高效照明產品推廣財政補貼資金管理暫行辦法（財建20071027號）。u辦法規(guī)定：中央財政安排專項補貼資金，用于支持采用高效照明產品替代白

14、熾燈和其他低效照明產品；補貼資金采取間接補貼方式，由財政補貼給中標企業(yè)，再由中標企業(yè)按中標協(xié)議供貨價格減去財政補貼資金后的價格銷售給終端用戶；財政補貼的受益對象包括大宗用戶和城鄉(xiāng)居民用戶，采用合同能源管理推廣高效照明產品的節(jié)能服務公司可視為大宗用戶。u大宗用戶每只高效照明產品，中央財政按中標協(xié)議供貨價格的30%給予補貼。19二、可行性分析二、可行性分析政策優(yōu)惠（之二）政策優(yōu)惠（之二）國務院國務院關于加快推行合同能源管理促進節(jié)能服務產業(yè)發(fā)關于加快推行合同能源管理促進節(jié)能服務產業(yè)發(fā)展的意見展的意見相關內容相關內容u一是將合同能源管理項目納入中央預算內投資和中央節(jié)能減排專項資金支持范圍，給予資金補助

15、或獎勵。二是實行稅收優(yōu)惠政策。u暫免征收營業(yè)稅；u對其無償轉讓給用能單位的因實施合同能源管理項目形成的資產，免征增值稅；u第一年至第三年免征企業(yè)所得稅，第四年至第六年減半征收企業(yè)所得稅；u 20二、可行性分析二、可行性分析政策優(yōu)惠（之二）政策優(yōu)惠（之二）國務院國務院關于加快推行合同能源管理促進節(jié)能服務產業(yè)發(fā)展的意見關于加快推行合同能源管理促進節(jié)能服務產業(yè)發(fā)展的意見相關內容相關內容u三是完善會計處理制度，企業(yè)采用合同能源管理方式實施節(jié)能改造，如購建資產和接受服務能合理區(qū)分單獨計量的，按照國家統(tǒng)一的會計準則制度處理；能源管理合同期滿，用能單位取得相關資產作為接受捐贈處理，節(jié)能服務公司作為贈與處理。

16、u 四是進一步改善金融服務，鼓勵銀行等金融機構根據節(jié)能服務公司的融資需求特點，創(chuàng)新信貸產品，拓寬擔保品范圍，簡化申請和審批手續(xù)，為節(jié)能服務公司提供項目融資、保理等金融服務。節(jié)能服務公司實施合同能源管理項目投入的固定資產可按有關規(guī)定向銀行申請抵押貸款等。積極利用國外的優(yōu)惠貸款和贈款加大對合同能源管理項目的支持。 21二、可行性分析二、可行性分析政策優(yōu)惠（之三）政策優(yōu)惠（之三）u發(fā)改委、財政局北京市合同能源管理項目扶持辦法（試行） 2009年6月15日開始施行。u對本市采用合同能源管理方式實施的節(jié)能改造項目，政府將給予500萬元以內的資金支持。辦法針對本市公共機構、兩萬平方米以上的大型公共建筑和年

17、耗能2000噸標準煤以上的用能單位。u對節(jié)能率在15%-20%的項目將給予不超過建設投資20%的補助，對節(jié)能率在25%以上的項目給予不超過30%的補助，對單個項目的補助資金原則上不超過500萬元。u引入第三方進行節(jié)能量審核，要求項目申報時需提供有資質的節(jié)能量審核機構提交的項目實施前及項目實施后的用能狀況審核報告。同時，采取后扶持方式，即完成節(jié)能改造并通過節(jié)能量核定后安排扶持資金撥付。22二、可行性分析二、可行性分析政策優(yōu)惠（之四）政策優(yōu)惠（之四） 5月18日，北京環(huán)境交易所和中國節(jié)能協(xié)會節(jié)能服務產業(yè)委員會召開新聞發(fā)布會，宣布將在6月5日共同推出中國合同能源管理投融資交易平臺.在此平臺上，節(jié)能公

18、司可以轉讓自己的節(jié)能項目獲取收益和投資，通過金融創(chuàng)新，將節(jié)能服務公司未來的服務收益進行轉讓，以獲得流動資金開展新的合同能源管理項目。此外，通過此平臺能將節(jié)能服務行業(yè)和金融行業(yè)實現(xiàn)對接，并整合相關資源，通過增值服務使得項目信息、投資人信息在平臺充分交換，在項目源和資金源上為節(jié)能服務公司提供最大的支持，同時也為政府、企業(yè)的節(jié)能改造提供廣闊的選擇空間和集成服務。23三、經營規(guī)劃三、經營規(guī)劃服務內容服務內容（1）能源審計：）能源審計：對客戶能源利用狀況進行調查和綜合分析，優(yōu)化能源配置，提出整體節(jié)能減排規(guī)劃方案。（2）節(jié)能改造方案及工程設計：）節(jié)能改造方案及工程設計：根據整體節(jié)能減排規(guī)劃方案，為客戶提供

19、節(jié)能改造項目方案及工程設計，實現(xiàn)能源合理利用，提高能源利用效率。（3）工程實施及管理：）工程實施及管理：按照客戶確認的節(jié)能改造方案，負責節(jié)能項目的建設和管理，包括土建施工、設備采購、安裝、調試及運行管理人員培訓等內容。（4）產能提升）產能提升：對客戶落后產能提升提供技術和資金支持。24三、經營規(guī)劃三、經營規(guī)劃服務方式服務方式（1）、合同能源管理模式）、合同能源管理模式 投資節(jié)能項目，客戶以減少的能源費用來支付節(jié)能項目全部成本。依照具體的節(jié)能項目特點和客戶要求，可以分為分享型合同能源管理業(yè)務、承諾型合同能源管理業(yè)務、能源費用托管型合同能源管理業(yè)務。（2）、工程總承包模式）、工程總承包模式 接受客

20、戶委托，負責能源審計，節(jié)能方案設計、節(jié)能改造工程施工?？蛻舭雌胀üこ淌┕さ姆绞?，支付工程款。（3）、能源管理模式）、能源管理模式 接受客戶委托，負責用能設施的運行管理，確保用能設施高效完好運行，減少能源消耗，降低能源費用。三、經營規(guī)劃三、經營規(guī)劃n建材工業(yè)（水泥、平板玻璃）建材工業(yè)（水泥、平板玻璃）n航空航天航空航天n石油和化學工業(yè)石油和化學工業(yè)n有色金屬有色金屬n煤炭工業(yè)煤炭工業(yè)n電力工業(yè)電力工業(yè)n紡織行業(yè)紡織行業(yè)n建筑節(jié)能建筑節(jié)能n綠色照明綠色照明合同管理項目市場分布合同管理項目市場分布26三、經營規(guī)劃三、經營規(guī)劃 市場定位市場定位公司成立初期市場定位公司成立初期市場定位u以綠色照明和制冷

21、節(jié)能系統(tǒng)改造項目進入市場；u選擇一兩個重點行業(yè)進行技術、資源整合，成為行業(yè)節(jié)能專家。公司終極市場定位公司終極市場定位為選定行業(yè)提供節(jié)能減排整體解決方案為選定行業(yè)提供節(jié)能減排整體解決方案27三、經營規(guī)劃三、經營規(guī)劃企業(yè)價值主張企業(yè)價值主張 為企業(yè)提供最先進、最專業(yè)、最系統(tǒng)、最優(yōu)質的節(jié)能為企業(yè)提供最先進、最專業(yè)、最系統(tǒng)、最優(yōu)質的節(jié)能減排和產能升級服務整體解決方案，做選定行業(yè)的減排和產能升級服務整體解決方案，做選定行業(yè)的“節(jié)能減排專家節(jié)能減排專家”。28三、經營規(guī)劃三、經營規(guī)劃營銷戰(zhàn)略營銷戰(zhàn)略局部領先戰(zhàn)略：局部領先戰(zhàn)略： 目前絕大多數(shù)EMCo集中爭奪鋼鐵、水泥等高耗能行業(yè)的節(jié)能業(yè)務。我們的策略是揚長

22、避短，進入競爭對手關注較少的空管和民航領域，憑借我們的行業(yè)基礎建立局部競爭優(yōu)勢，力爭做到三個“?！弊郑磳Ｗ?、專家、專業(yè)。專注、專家、專業(yè)。優(yōu)勢整合戰(zhàn)略：優(yōu)勢整合戰(zhàn)略： 很多EMCo為了提高利潤空間，自主生產部分節(jié)能設備，但因為技術落后，往往使得項目運行不穩(wěn)定，影響客戶生產。我們將選擇技術最先進的技術設備，科學設計，精心施工，優(yōu)質服務，公司創(chuàng)立之初就樹立良好的口碑，占領行業(yè)制高點占領行業(yè)制高點。29三、經營規(guī)劃三、經營規(guī)劃營銷規(guī)劃營銷規(guī)劃u（一）：（一）：憑借行業(yè)優(yōu)勢和技術優(yōu)勢，盡快實施空調系統(tǒng)節(jié)能改造、 和民航領域綠色照明等示范工程。u（二）：（二）：樹立行業(yè)品牌，強化服務質量，推進模式復制

23、，尋求快速發(fā)展。u（三）：（三）：開發(fā)或整合節(jié)能減排新產品和新技術，形成核心競爭力，提供航空行業(yè)節(jié)能減排整體解決方案。30四、組織機構設置四、組織機構設置市場拓展部總經理總經理董事會董事會大客戶經理 售前工程師技術開發(fā)部工程管理部人事行政部財務部節(jié)能審計員設計工程師 開發(fā)工程師現(xiàn)場工程師工程管理員 工程管理員工程管理員人事經理 行政經理行政助理會計出納節(jié)能審計五、節(jié)能合同能源管理計量五、節(jié)能合同能源管理計量節(jié)電計量節(jié)電計量1、節(jié)電計量目的、節(jié)電計量目的 1.1節(jié)電計量是客戶衡量節(jié)能技術能力的標準。 1.2節(jié)電計量是客戶和節(jié)能單位結算的依據。 2、節(jié)電計量的方法、節(jié)電計量的方法 改造工程完工后，

24、節(jié)能單位與用戶共同按照能源管理合同中規(guī)定的方式對節(jié)能量及節(jié)能效益進行實際監(jiān)測，也可委托第三方機構對項目節(jié)能量進行測量和確認，并填制和簽發(fā)節(jié)能量確認單。節(jié)電設備使用前后，比較相同時段、相同負載的用電消耗，即可測出節(jié)能率，并分析其節(jié)能效果?；蛘呃酶呔鹊碾娔苜|量分析儀現(xiàn)場測試節(jié)能設備使用前后電壓、電流、有功功率、視在功率、無功功率、功率因素等參數(shù)，并進行比較分析。32六、投資及收益預算六、投資及收益預算合同能源管理項目投資收益參考合同能源管理項目投資收益參考EPC項目投資回收期一般不超過3年；2002年2009年46家國內EMCo， 357個EPC項目投入 產出情況總投資17.3985億元，平均

25、投資487.35萬元/個；年節(jié)能能力126萬tce，平均7.24tce/萬元投資；年減排能力140萬tce，平均8.05tce/萬元投資；項目年效益13.7億元，年效益7874元/萬元投資。資料來源：資料來源：中國節(jié)能協(xié)會節(jié)能服務產業(yè)委員會中國節(jié)能協(xié)會節(jié)能服務產業(yè)委員會（資料來源：（資料來源：中國節(jié)能協(xié)會節(jié)能服務產業(yè)委員會）中國節(jié)能協(xié)會節(jié)能服務產業(yè)委員會）33六、投資及收益預算六、投資及收益預算空調系統(tǒng)節(jié)能改造案例空調系統(tǒng)節(jié)能改造案例n案例名稱：案例名稱：中央空調系統(tǒng)節(jié)能改造n案例業(yè)主：案例業(yè)主：深圳中興通訊n案例摘要：案例摘要：本案例是使用一種帶智能控制功能的中央空調管理專家系統(tǒng)，對6.5萬平方米綜合樓供冷系統(tǒng)的自動控制，使中央空調系統(tǒng)保持高效、協(xié)調的運行。n節(jié)能與減排：節(jié)能與減排：該項目年節(jié)約標準煤595噸，年減排二氧化碳338噸碳。n投資與收益：投資與收益：該項目投資42.16萬元，年綜合經濟效益96.85萬元，項目簡單回收期為0.44年。資料來