顧問實施方法V40(改版說明)

1、易飛事業(yè)部2012年3月方法論改版主要思路實施方法論概述實施方論各階段內(nèi)容方法論小貼士u 框架與時俱進，呈現(xiàn)更清晰u 高層充分參與，更具實施保障u 培訓(xùn)方法調(diào)整，更易客戶接受u具體操作方法完善，更具指導(dǎo)性u價值實施調(diào)整，更具實操行u 工具模板更新，使用更便捷方法論架構(gòu)由原來的6大步驟13個步驟，修改為為5大階段32個工作包。價值實施，項目啟動階段明確功能指標(biāo)作為項目目標(biāo)，正式上線后產(chǎn)出功能指標(biāo)，并逐步完善和進一步推進企業(yè)管理指標(biāo)。細(xì)化高層參與方式，明確高層必須參加5次會議：項目啟動會、藍(lán)圖報告會、上線動員會、月結(jié)檢討會、項目總結(jié)會。用戶培訓(xùn)：由原來的業(yè)務(wù)流程討論前的功能培訓(xùn)調(diào)整為“流程討論前做

2、整體流程培訓(xùn)、流程確認(rèn)后做關(guān)鍵用戶培訓(xùn)、高層&管理層培訓(xùn)”。充分考慮可操作性、結(jié)合易飛9.0實施方法內(nèi)容和過程中用使用工具皆有做調(diào)整，操作方法更加明細(xì)，各階段產(chǎn)出物、模板工具使用更清晰。方法論改版主要思路實施方法論概述實施方論各階段內(nèi)容方法論小貼士備注：W 代表周 ；M代表月方法論改版主要思路實施方法論概述實施方論各階段內(nèi)容項目啟動藍(lán)圖規(guī)劃上線 準(zhǔn)備正式上線項目總結(jié)方法論小貼士項目啟動純易飛項目業(yè)務(wù)人員需交接客戶信息表、自有軟件銷售合同、自有軟件服務(wù)合同并做說明售前顧問需交接方案書業(yè)務(wù)人員或售前顧問如有口頭承諾需向顧問說明若售前階段針對客戶提供過項目實施計劃且已得到客戶初步認(rèn)可，一定要交接給顧

3、問項目交接完成應(yīng)形成項目交接會議備忘錄任務(wù)包重點說明 內(nèi)部項目交接 項目計劃擬定 客戶團隊組建 首次客戶拜訪 項目啟動大會 系統(tǒng)安裝集成項目啟動純易飛項目顧問師應(yīng)就ERP上線范圍進行整體規(guī)劃（12個模塊），即：ADM/CMS/INV/COP/PUR/BOM/MOC/LRP/ACR/ACP/AJS/ACT/CST/EFS若為一體化項目，各產(chǎn)品線顧問需要共同擬定一份項目規(guī)劃顧問每次到場輔導(dǎo)前發(fā)顧問輔導(dǎo)通知單，輔導(dǎo)后填寫服務(wù)記錄單請客戶簽字確認(rèn)任務(wù)包重點說明 內(nèi)部項目交接 項目計劃擬定 客戶團隊組建 首次客戶拜訪 項目啟動大會 系統(tǒng)安裝集成項目啟動純易飛項目明確用戶定義：高層是指“老板，董事長，CE

4、O等“；管理層是指”副總經(jīng)理、部門經(jīng)理或主管”；項目經(jīng)理指“由客戶方指定的項目經(jīng)理”；關(guān)鍵用戶是指“部門經(jīng)理或主管、部門骨干”；終端用戶是指“軟件實際操作者”；任務(wù)包重點說明 內(nèi)部項目交接 項目計劃擬定 客戶團隊組建 首次客戶拜訪 項目啟動大會 系統(tǒng)安裝集成項目啟動純易飛項目首次客戶拜訪包括：企業(yè)整體狀況調(diào)研、工廠參觀、高層訪談事前，顧問應(yīng)制定總體調(diào)研和高層訪談的提綱，并向客戶負(fù)責(zé)人說明首次拜訪一天的安排工廠參觀重點應(yīng)為：產(chǎn)品展示區(qū)、倉庫、車間現(xiàn)場高層拜訪時，要強調(diào)“一把手工程”，明確客戶高層一定要參加5個會議，即“項目啟動會”、“藍(lán)圖報告會”、“上線動員會”、“月結(jié)檢討會”、“項目總結(jié)會”并

5、 充分授權(quán)項目經(jīng)理任務(wù)包重點說明 內(nèi)部項目交接 項目計劃擬定 客戶團隊組建 首次客戶拜訪 項目啟動大會 系統(tǒng)安裝集成項目啟動純易飛項目 啟動會前力求拜訪高層，就項目目標(biāo)和計劃、高層實質(zhì)性的參與方式等重要問題達(dá)成共識邀請客戶高層參與啟動會，請項目負(fù)責(zé)人主持啟動會啟動會上，除宣講上線范圍和推動計劃外，須明確項目期初上線目標(biāo)是實現(xiàn)系統(tǒng)功能指標(biāo)啟動會結(jié)束后應(yīng)形成企業(yè)項目推動共識紀(jì)要項目負(fù)責(zé)人提前準(zhǔn)備好大幅紙請項目組成員簽字，以表決心任務(wù)包重點說明 內(nèi)部項目交接 項目計劃擬定 客戶團隊組建 首次客戶拜訪 項目啟動大會 系統(tǒng)安裝集成項目啟動純易飛項目上門安裝前對客戶安裝環(huán)境審查，確?？梢詽M足系統(tǒng)安裝需求才

6、上門安裝過程中做好技術(shù)轉(zhuǎn)移若為一體化項目，各產(chǎn)品線的安裝時間盡量在同一天進行顧問應(yīng)特別注意：應(yīng)及時協(xié)調(diào)，督促客戶盡快完成安裝環(huán)境的準(zhǔn)備，避免影響項目的整體進度。任務(wù)包重點說明 內(nèi)部項目交接 項目計劃擬定 客戶團隊組建 首次客戶拜訪 項目啟動大會 系統(tǒng)安裝集成項目啟動階段任務(wù) 內(nèi)部項目交接 項目計劃擬定 客戶團隊組建 首次客戶拜訪 項目啟動大會 系統(tǒng)安裝集成項目啟動階段輸出客戶信息表項目交接會議備忘錄項目實施計劃表雙方項目實施組織圖高層訪談紀(jì)要企業(yè)期初上線目標(biāo)啟動大會用PPT項目推動共識紀(jì)要安裝前環(huán)境確認(rèn)書安裝完成報告書項目啟動階段工具/方法/模板附件1.1.1：客戶信息表（模板）附件1.1.2

7、：項目交接會議備忘錄（模板） 附件1.3.5：信息化推行小組組織結(jié)構(gòu)（模板）（鼎捷軟件篇）附件1.3.1：信息化推行小組組織結(jié)構(gòu)（模板）（客戶篇） 附件1.4.1：高層訪談提綱（模板）附件1.4.2：企業(yè)上線輔導(dǎo)常用管理指標(biāo)庫 附件1.6.3：安裝完成報告書（模板） 附件1.5.1：信息化啟動大會（模板）附件1.5.2：企業(yè)項目推動共識紀(jì)要（模板）附件1.2.1：信息化上線推動甘特圖（范例）附件1.3.2：XX企業(yè)易飛ERP項目管理制度（范例）附件1.6.1：易飛安裝前確認(rèn)書（模板）附件1.6.2：易飛安裝環(huán)境及配置建議書藍(lán)圖規(guī)劃純易飛項目 調(diào)研需按計劃有序展開，調(diào)研產(chǎn)出客戶調(diào)研報告，重點應(yīng)提

8、列出客戶的管理難題與需求，結(jié)合項目目標(biāo)，明確實施重點、難點與風(fēng)險各部門調(diào)研的過程中，應(yīng)注意：認(rèn)識各部門重要組織成員、了解各部門的管理重點和信息化需求、生產(chǎn)部還應(yīng)獲取現(xiàn)場組織圖調(diào)研時盡量使用開放問句（比如：如何? 哪些? 何時?）， 特別注意多部門間協(xié)同或交叉的流程，整個過程中需記錄筆記，針對有疑問點主動提問任務(wù)要求DT 客戶業(yè)務(wù)調(diào)研 確認(rèn)項目計劃 基礎(chǔ)數(shù)據(jù)規(guī)劃 數(shù)據(jù)搜集計劃 整體流程培訓(xùn) 業(yè)務(wù)流程確認(rèn) 業(yè)務(wù)藍(lán)圖設(shè)計 二開需求確認(rèn)藍(lán)圖規(guī)劃純易飛項目顧問完成調(diào)研，應(yīng)針對初步制定的項目計劃時，根據(jù)客戶的狀況，結(jié)合高層對信息化的需求，重新進行檢視，包括：項目目標(biāo)、項目范圍和推進計劃確認(rèn)項目計劃時，盡量

9、邀請客戶高層出面參與其達(dá)成共識若為一體化項目，需在各產(chǎn)品線顧問師全部調(diào)研完畢后，由各產(chǎn)品線顧問和客戶一起確認(rèn)項目的實施范圍和推進時間表任務(wù)要求DT 客戶業(yè)務(wù)調(diào)研 確認(rèn)項目計劃 基礎(chǔ)數(shù)據(jù)規(guī)劃 數(shù)據(jù)搜集計劃 整體流程培訓(xùn) 業(yè)務(wù)流程確認(rèn) 業(yè)務(wù)藍(lán)圖設(shè)計 二開需求確認(rèn)藍(lán)圖規(guī)劃純易飛項目顧問師在編碼討論前，可在知識庫中搜索同行業(yè)的其他客戶編碼原則作為參考BOM 架階完成后，重新檢查編號原則是否有遺漏BOM架階及編碼原則確認(rèn)后，請客戶進行模擬編碼和模擬架階擬定完成確認(rèn)后，須以書面形式體現(xiàn)，并核準(zhǔn)發(fā)行任務(wù)要求DT 客戶業(yè)務(wù)調(diào)研 確認(rèn)項目計劃 基礎(chǔ)數(shù)據(jù)規(guī)劃 數(shù)據(jù)搜集計劃 整體流程培訓(xùn) 業(yè)務(wù)流程確認(rèn) 業(yè)務(wù)藍(lán)圖設(shè)計

10、 二開需求確認(rèn)藍(lán)圖規(guī)劃純易飛項目應(yīng)用基礎(chǔ)數(shù)據(jù)準(zhǔn)備進度表、數(shù)據(jù)導(dǎo)入導(dǎo)出平臺、異常排查等工具，做好基礎(chǔ)數(shù)據(jù)搜集與導(dǎo)入，定期檢查制定詳細(xì)的基礎(chǔ)資料搜集和檢查計劃，要特別強調(diào)計劃要有具體的完成時間，具體落實到每個部門、每個責(zé)任人、每周或每天基礎(chǔ)資料的搜集顧問應(yīng)進行過程控制，應(yīng)定期檢查完成進度及質(zhì)量，直至正式上線任務(wù)要求DT 客戶業(yè)務(wù)調(diào)研 確認(rèn)項目計劃 基礎(chǔ)數(shù)據(jù)規(guī)劃 數(shù)據(jù)搜集計劃 整體流程培訓(xùn) 業(yè)務(wù)流程確認(rèn) 業(yè)務(wù)藍(lán)圖設(shè)計 二開需求確認(rèn)藍(lán)圖規(guī)劃純易飛項目實施過程培訓(xùn)應(yīng)分目標(biāo)、分對象、分階段，新的方法論分為：整體流程培訓(xùn)、關(guān)鍵用戶培訓(xùn)、高層培訓(xùn)整體流程培訓(xùn)要達(dá)到的目標(biāo)：讓客戶對系統(tǒng)有個整體認(rèn)識、了解易飛主要

11、的管控點、建立共同的溝通語言，為流程規(guī)劃做好鋪墊。任務(wù)要求DT 客戶業(yè)務(wù)調(diào)研 確認(rèn)項目計劃 基礎(chǔ)數(shù)據(jù)規(guī)劃 數(shù)據(jù)搜集計劃 整體流程培訓(xùn) 業(yè)務(wù)流程確認(rèn) 業(yè)務(wù)藍(lán)圖設(shè)計 二開需求確認(rèn)藍(lán)圖規(guī)劃純易飛項目 業(yè)務(wù)流程規(guī)劃分為詳細(xì)流程確認(rèn)和業(yè)務(wù)藍(lán)圖設(shè)計兩步走，顧問提交業(yè)務(wù)流程規(guī)劃報告中須包含企業(yè)整體業(yè)務(wù)藍(lán)圖和企業(yè)特殊業(yè)務(wù)流 業(yè)務(wù)流程討論 前，通過客戶收集的現(xiàn)行系統(tǒng)范圍內(nèi)的相關(guān)表單，顧問確認(rèn)需要討論的流程 客戶業(yè)務(wù)流程確認(rèn)后，需簽字確認(rèn)方可作為有效的流程文件，并依此進行模擬演練任務(wù)要求DT 客戶業(yè)務(wù)調(diào)研 確認(rèn)項目計劃 基礎(chǔ)數(shù)據(jù)規(guī)劃 數(shù)據(jù)搜集計劃 整體流程培訓(xùn) 業(yè)務(wù)流程確認(rèn) 業(yè)務(wù)藍(lán)圖設(shè)計 二開需求確認(rèn)藍(lán)圖規(guī)劃純易

12、飛項目業(yè)務(wù)藍(lán)圖主要用來展示企業(yè)主要業(yè)務(wù)過程、體現(xiàn)各部門分工及前后關(guān)聯(lián)性，這樣也可有效避免各部門只關(guān)注本部門的業(yè)務(wù)流程，而不考慮各部門流程的關(guān)聯(lián)性。業(yè)務(wù)藍(lán)圖設(shè)計階段后，實施顧問應(yīng)安排藍(lán)圖規(guī)劃報告會，并形成項目藍(lán)圖共識紀(jì)要任務(wù)要求DT 客戶業(yè)務(wù)調(diào)研 確認(rèn)項目計劃 基礎(chǔ)數(shù)據(jù)規(guī)劃 數(shù)據(jù)搜集計劃 整體流程培訓(xùn) 業(yè)務(wù)流程確認(rèn) 業(yè)務(wù)藍(lán)圖設(shè)計 二開需求確認(rèn)藍(lán)圖規(guī)劃純易飛項目重塑二開新觀念：二開是提升滿意度、體現(xiàn)成效的必要手段，不畏懼、不隨意、不過量需求確認(rèn)書需客戶簽字蓋章，方可進行詳細(xì)二次開發(fā)方案的撰寫二次開發(fā)程序交付后，請顧問師務(wù)必先在本地進行程序的安裝、測試，確認(rèn)無誤后再給客戶安裝任務(wù)要求DT 客戶業(yè)務(wù)調(diào)

13、研 確認(rèn)項目計劃 基礎(chǔ)數(shù)據(jù)規(guī)劃 數(shù)據(jù)搜集計劃 整體流程培訓(xùn) 業(yè)務(wù)流程確認(rèn) 業(yè)務(wù)藍(lán)圖設(shè)計 二開需求確認(rèn)藍(lán)圖規(guī)劃階段任務(wù) 客戶業(yè)務(wù)調(diào)研 確認(rèn)項目計劃 基礎(chǔ)數(shù)據(jù)規(guī)劃 數(shù)據(jù)搜集計劃 整體流程培訓(xùn) 業(yè)務(wù)流程確認(rèn) 業(yè)務(wù)藍(lán)圖設(shè)計 二開需求確認(rèn)藍(lán)圖規(guī)劃階段輸出 項目調(diào)研計劃 調(diào)研提綱 客戶調(diào)研報告 BOM架階原則 物料編碼手冊 基礎(chǔ)數(shù)據(jù)搜集跟進表 業(yè)務(wù)流程規(guī)劃進度表 客戶業(yè)務(wù)流程 企業(yè)單據(jù)簽核流程表 企業(yè)整體業(yè)務(wù)藍(lán)圖 藍(lán)圖報告會用PPT 項目藍(lán)圖共識紀(jì)要 二開需求確認(rèn)書藍(lán)圖規(guī)劃階段工具/方法/模板附件2.1.1：項目調(diào)研計劃(范例-易飛)附件2.1.2：備選式調(diào)研（模版）附件2.1.3：開放式調(diào)研提綱（模板）

14、附件2.1.6：客戶調(diào)研報告（模版）附件2.3.1：如何進行BOM斷階附件2.3.4：BOM架階原則（范例）附件2.3.2：如何進行物料編碼附件2.3.3：物料編碼手冊（范例）附件2.4.1：基礎(chǔ)數(shù)據(jù)準(zhǔn)備進度表附件2.4.2：基礎(chǔ)數(shù)據(jù)搜集跟進表（模板）附件2.6.2：主要階段業(yè)務(wù)流程規(guī)劃進度表附件2.6.1：易飛標(biāo)準(zhǔn)業(yè)務(wù)流程附件2.6.3：易飛單據(jù)簽核流程表（范例）附件2.7.1：企業(yè)整體業(yè)務(wù)藍(lán)圖（范例）附件2.7.2：藍(lán)圖報告會（模版）附件2.7.3：項目藍(lán)圖共識紀(jì)要（模板）附件2.8.1：客戶需求確認(rèn)書(模板)上線準(zhǔn)備純易飛項目主要內(nèi)容包括：主畫面基本操作/自定義憑證操作設(shè)計/系統(tǒng)參數(shù)設(shè)置

15、/系統(tǒng)權(quán)限設(shè)置/作業(yè)日志的設(shè)定/自定義報表的設(shè)計/簽核流程的設(shè)置，這些內(nèi)容必須與上線前設(shè)置完畢，并至少安排一次實戰(zhàn)演練設(shè)置系統(tǒng)參數(shù)，同時向客戶解釋各參數(shù)含義和設(shè)置方法，便于日后客戶自行調(diào)整參數(shù)設(shè)置用戶權(quán)限時應(yīng)提醒客戶某些特殊作業(yè)權(quán)限不可開放給一般用戶督導(dǎo)客戶完成系統(tǒng)單據(jù)性質(zhì)設(shè)置、簽核流程設(shè)置、任務(wù)管理中心流程的設(shè)置任務(wù)重點說明 系統(tǒng)參數(shù)配置 基礎(chǔ)數(shù)據(jù)檢核 關(guān)鍵用戶培訓(xùn) 高層應(yīng)用培訓(xùn) 二開測試驗收 業(yè)務(wù)流程模擬 整體沙包模擬上線準(zhǔn)備純易飛項目顧問依據(jù)基礎(chǔ)數(shù)據(jù)準(zhǔn)備進度表掌握基礎(chǔ)數(shù)據(jù)錄入的進度及正確性， 特別注意的是，檢查工作應(yīng)持續(xù)到上線前夕上線前基礎(chǔ)數(shù)據(jù)如無法全部錄入，應(yīng)以不影響上線品質(zhì)為前提，要

16、求先錄入必要的資料BOM建立時應(yīng)以包括目前銷售及生產(chǎn)的商品為最低要求對于進度嚴(yán)重延遲者，應(yīng)于服務(wù)記錄單中向客戶方項目負(fù)責(zé)人反映，并提出改善建議任務(wù)重點說明 系統(tǒng)參數(shù)配置 基礎(chǔ)數(shù)據(jù)檢核 關(guān)鍵用戶培訓(xùn) 高層應(yīng)用培訓(xùn) 二開測試驗收 業(yè)務(wù)流程模擬 整體沙包模擬上線準(zhǔn)備純易飛項目用戶的操作熟練程度直接影響上線效果，培訓(xùn)須分階段、分目的、分對象逐步推進，顧問應(yīng)強調(diào)內(nèi)訓(xùn)的重要性，要求客戶結(jié)合E-Learning課程展開內(nèi)訓(xùn)顧問可將客戶業(yè)務(wù)流程作為培訓(xùn)課件。按照客戶實際流程，逐一進行演練培訓(xùn)后應(yīng)至少預(yù)留2小時左右時間讓關(guān)鍵用戶做上機實操練習(xí)培訓(xùn)后應(yīng)安排考核，考核內(nèi)容分筆試和上機考，同時將考試成績及時反饋項目負(fù)

17、責(zé)人任務(wù)重點說明 系統(tǒng)參數(shù)配置 基礎(chǔ)數(shù)據(jù)檢核 關(guān)鍵用戶培訓(xùn) 高層應(yīng)用培訓(xùn) 二開測試驗收 業(yè)務(wù)流程模擬 整體沙包模擬上線準(zhǔn)備純易飛項目針對高層及管理層應(yīng)單獨進行培訓(xùn)，盡可能滿足高層及管理層對信息化的關(guān)鍵需求，務(wù)必培養(yǎng)高層及管理層應(yīng)用信息化的習(xí)慣正式培訓(xùn)前，顧問必須先對高層及管理層應(yīng)用ERP的關(guān)鍵需求有充分了解，只有把握需求培訓(xùn)才更具吸引力培訓(xùn)結(jié)束后，顧問應(yīng)與管理層溝通應(yīng)產(chǎn)出月度經(jīng)營會必看報表，并請管理層簽字備案任務(wù)重點說明 系統(tǒng)參數(shù)配置 基礎(chǔ)數(shù)據(jù)檢核 關(guān)鍵用戶培訓(xùn) 高層應(yīng)用培訓(xùn) 二開測試驗收 業(yè)務(wù)流程模擬 整體沙包模擬上線準(zhǔn)備純易飛項目二次開發(fā)程序交付后，請顧問師務(wù)必先在本地進行程序的安裝、測試

18、，確認(rèn)無誤后再給客戶安裝安裝后，針對二次開發(fā)功能進行相關(guān)培訓(xùn)，請客戶進行程序功能的確認(rèn)，并形成二次開發(fā)驗收報告，針對二次開發(fā)量較大的客戶一定要請客戶簽字確認(rèn)任務(wù)重點說明 系統(tǒng)參數(shù)配置 基礎(chǔ)數(shù)據(jù)檢核 關(guān)鍵用戶培訓(xùn) 高層應(yīng)用培訓(xùn) 二開測試驗收 業(yè)務(wù)流程模擬 整體沙包模擬上線準(zhǔn)備純易飛項目模擬時要做到四真，即“真人”“真單”“真數(shù)據(jù)”“真環(huán)境”凡系統(tǒng)上線時涉及的流程，顧問需帶領(lǐng)客戶逐一模擬驗收模擬過程重點檢查：用戶操作熟練度、基本數(shù)據(jù)的完整性、流程的正確性（包括異常流程），以及簽核流程的設(shè)置、憑證和報表格式的設(shè)置等模擬完成應(yīng)由客戶項目負(fù)責(zé)人立即組織關(guān)鍵用戶開始整理用戶操作手冊,正式上線前完成任務(wù)重點

19、說明 系統(tǒng)參數(shù)配置 基礎(chǔ)數(shù)據(jù)檢核 關(guān)鍵用戶培訓(xùn) 高層應(yīng)用培訓(xùn) 二開測試驗收 業(yè)務(wù)流程模擬 整體沙包模擬上線準(zhǔn)備純易飛項目事前請客戶制作模擬演練劇本，這樣可保證演練過程的真實性，同時模擬過程也更順暢保證演練場景要按照真實業(yè)務(wù)發(fā)生的順序和單據(jù)傳遞的真實過程操作，由終端業(yè)務(wù)員進行操作任務(wù)重點說明 系統(tǒng)參數(shù)配置 基礎(chǔ)數(shù)據(jù)檢核 關(guān)鍵用戶培訓(xùn) 高層應(yīng)用培訓(xùn) 二開測試驗收 業(yè)務(wù)流程模擬 整體沙包模擬上線準(zhǔn)備階段任務(wù)系統(tǒng)參數(shù)配置基礎(chǔ)數(shù)據(jù)檢核關(guān)鍵用戶培訓(xùn)高層應(yīng)用培訓(xùn)二開測試驗收業(yè)務(wù)流程模擬整體沙包模擬上線準(zhǔn)備階段輸出 企業(yè)基礎(chǔ)數(shù)據(jù)檢核狀況 成績單 企業(yè)內(nèi)訓(xùn)執(zhí)行計劃 企業(yè)高層應(yīng)用平臺 企業(yè)月度經(jīng)營必看報表 高層培

20、訓(xùn)總結(jié)報告 客戶二次開發(fā)進度追蹤表 二次開發(fā)驗收報告 業(yè)務(wù)流程系統(tǒng)模擬計劃檢查表 用戶操作手冊 ERP系統(tǒng)模擬劇本 上線準(zhǔn)備評估報告上線準(zhǔn)備階段工具/方法/模板附件3.2.1：主要階段基礎(chǔ)數(shù)據(jù)檢核表（模板）附件2.2.3：基礎(chǔ)數(shù)據(jù)準(zhǔn)備進度表附件3.3.1：關(guān)鍵用戶培訓(xùn)課程表附件3.3.4：易飛系統(tǒng)課后測驗題附件3.3.5：成績單附件3.3.7：XX企業(yè)內(nèi)訓(xùn)執(zhí)行計劃（范例）附件3.4.1：高層ERP應(yīng)用平臺（范例）附件3.4.2：易飛報表培訓(xùn)（管理層）附件3.4.3：月度經(jīng)營會必看報表（模板）附件3.4.4：高層及管理層培訓(xùn)總結(jié)報告（模板）附件3.5.1：二次開發(fā)進度追蹤表（范例）附件3.5.2

21、：二次開發(fā)驗收報告（模板）附件3.6.1：業(yè)務(wù)流程系統(tǒng)模擬計劃檢查表附件3.3.2：按崗位操作手冊（范例）附件3.3.3：按流程操作手冊(范例)附件3.7.1：ERP系統(tǒng)模擬劇本（范例）附件3.7.2：上線準(zhǔn)備評估報告（模板）正式上線純易飛項目應(yīng)整體(供應(yīng)鏈、財務(wù)、成本)進行期初余額導(dǎo)入，避免成本分次導(dǎo)入造成數(shù)據(jù)收集困難或重復(fù)工作，實現(xiàn)業(yè)務(wù)財務(wù)一體化期初數(shù)據(jù)準(zhǔn)備工作量大，可與正式上線前15天左右即可開始依客戶實際狀況決定搜集余額的范圍，對于有彈性的余額搜集方法應(yīng)特別說明，以便讓客戶決定是否搜集顧問應(yīng)以期初余額導(dǎo)入進度表監(jiān)督和跟蹤客戶的進度狀況，以免延遲任務(wù)重點說明 期初數(shù)據(jù)規(guī)劃 上線環(huán)境確認(rèn)

22、上線動員大會 期初余額導(dǎo)入 上線疑難支持 系統(tǒng)月結(jié)支持正式上線純易飛項目顧問可借助附件：系統(tǒng)上線環(huán)境檢查報告（模板）做上線環(huán)境的檢查上線環(huán)境確認(rèn)重點： 基礎(chǔ)數(shù)據(jù)的完整性、正確性是否符合； 客戶業(yè)務(wù)流程是否確認(rèn)完畢，相關(guān)責(zé)任人簽字確認(rèn)； 重要憑證及報表是否符合客戶要求； 系統(tǒng)參數(shù)是否全部配置正確； 影響系統(tǒng)關(guān)鍵業(yè)務(wù)流程的二次開發(fā)是否確認(rèn)完畢； 用戶是否已操作熟練； 系統(tǒng)權(quán)限設(shè)置是否已完成； 期初余額是否準(zhǔn)備完備； 應(yīng)急問題處理以及其它相關(guān)準(zhǔn)備情況的檢查。任務(wù)重點說明 期初數(shù)據(jù)規(guī)劃 上線環(huán)境確認(rèn) 上線動員大會 期初余額導(dǎo)入 上線疑難支持 系統(tǒng)月結(jié)支持正式上線純易飛項目上線動員大會主要目的：企業(yè)內(nèi)部

23、統(tǒng)一思想、明確責(zé)任、明確成功上線標(biāo)準(zhǔn)、上線后遇到問題如何應(yīng)對等動員大會一定要請客戶高層參與，會議中做動員講話，明確步驟的重要性并落實責(zé)任此階段應(yīng)形成企業(yè)“內(nèi)部稽核方法”“問題反饋機制”并在啟動大會上進行明確任務(wù)重點說明 期初數(shù)據(jù)規(guī)劃 上線環(huán)境確認(rèn) 上線動員大會 期初余額導(dǎo)入 上線疑難支持 系統(tǒng)月結(jié)支持正式上線純易飛項目企業(yè)應(yīng)嚴(yán)格按照制定的期初余額導(dǎo)入進度表完成開帳作業(yè)；期初余額導(dǎo)入后，客戶需及時補齊盤點截止日期至上線日的所有交易單據(jù)；期初余額導(dǎo)入完畢，實施顧問務(wù)必協(xié)助客戶進行期末月結(jié)以及月結(jié)后對帳動作，以確保第一個月的期初余額正確。任務(wù)重點說明 期初數(shù)據(jù)規(guī)劃 上線環(huán)境確認(rèn) 上線動員大會 期初余

24、額導(dǎo)入 上線疑難支持 系統(tǒng)月結(jié)支持正式上線純易飛項目正式上線后，應(yīng)本著“當(dāng)日事當(dāng)日畢”的原則，善用ERP日常操作CheckList和異常排查工具，督促企業(yè)建立起內(nèi)部定期檢查機制正式上線后，應(yīng)停止舊系統(tǒng)的運行，盡量不要并行上線，鼓勵客戶要有“破釜沉舟”的決心上線第一周顧問至少應(yīng)安排23天的時間到場支持，上線第一個月顧問仍需隨時待命協(xié)助客戶解決遇到的問題上線后顧問應(yīng)及時了解各種問題的狀況及嚴(yán)重度，若問題影響上線的質(zhì)量及效益，實施顧問應(yīng)主動要求召開會議任務(wù)重點說明 期初數(shù)據(jù)規(guī)劃 上線環(huán)境確認(rèn) 上線動員大會 期初余額導(dǎo)入 上線疑難支持 系統(tǒng)月結(jié)支持正式上線純易飛項目指導(dǎo)客戶做第一次月結(jié)，完成對帳，并繪

25、制可獨立月結(jié)的操作手冊產(chǎn)出功能性指標(biāo)，與客戶一起進行運行診斷，并提出改善建議ERP月結(jié)完成后，實施顧問應(yīng)安排月結(jié)檢討大會，以便及時解決碰到的問題任務(wù)重點說明 期初數(shù)據(jù)規(guī)劃 上線環(huán)境確認(rèn) 上線動員大會 期初余額導(dǎo)入 上線疑難支持 系統(tǒng)月結(jié)支持正式上線階段任務(wù) 期初數(shù)據(jù)規(guī)劃 上線環(huán)境確認(rèn) 上線動員大會 期初余額導(dǎo)入 上線疑難支持 系統(tǒng)月結(jié)支持正式上線階段輸出 期初庫存整理表 期初余額導(dǎo)入模板 ERP上線環(huán)境檢查報告 上線動員會用PPT ERP待處理問題管制表 ERP稽查考核標(biāo)準(zhǔn) 期初余額導(dǎo)入計劃 主要階段月結(jié)及定期報表檢核表 ERP月結(jié)操作手冊 功能指標(biāo)檢核表 月結(jié)檢討會用PPT正式上線階段工具/

26、方法/模板附件4.1.1：期初庫存整理（模板）附件4.1.2：期初余額導(dǎo)入進度表（模板）附件4.2.1：系統(tǒng)上線環(huán)境檢查報告（模板）附件4.3.1：上線動員大會（模板）附件4.3.2：ERP待處理問題管制表（模板）附件4.3.3：ERP日常操作CheckList附件4.1.2：期初余額導(dǎo)入進度表（模板）附件4.6.1：主要階段月結(jié)及定期報表檢核表（模板）附件4.6.2：ERP月結(jié)操作手冊（范例）附件4.6.3：企業(yè)功能&管理指標(biāo)檢核表（模板）附件4.6.4：月結(jié)檢討大會（模板）項目總結(jié)純易飛項目為客戶進行首次體檢，結(jié)合功能指標(biāo)產(chǎn)出狀況，輔以舊客體檢工具，評估客戶應(yīng)用狀況為推動客戶持續(xù)的優(yōu)化，項

27、目驗收后將主要由Onsite服務(wù)跟進客戶，建議從此階段開始服務(wù)人員介入每次的輔導(dǎo)過程任務(wù)重點說明 首次運行體檢 上線效益評估 當(dāng)期總結(jié)會議 項目內(nèi)部交接 推動持續(xù)優(yōu)化項目總結(jié)純易飛項目實施顧問依據(jù)體檢狀況、訪談結(jié)果、以及系統(tǒng)產(chǎn)出的功能指標(biāo)，對客戶做上線效益評估，并撰寫ERP階段效果評估報告撰寫報告時，應(yīng)肯定參與者的努力，并指出信息化的成效任務(wù)重點說明 首次運行體檢 上線效益評估 當(dāng)期總結(jié)會議 項目內(nèi)部交接 推動持續(xù)優(yōu)化項目總結(jié)純易飛項目召開當(dāng)期總結(jié)會議，力邀客戶高層參與，肯定參與者的努力，呈現(xiàn)信息化的成效（取得客戶證言），提出建議和改善的方向，為后續(xù)推動“心服務(wù)、新價值”做好鋪墊介紹“心服務(wù)、新價值”的服務(wù)模式，同時說明客服中心、Onsite服務(wù)、舊客銷售在項目結(jié)案后扮演的角色和職能出具ERP階段效果評估報告請客戶簽字確認(rèn)結(jié)案任務(wù)重點說明 首次運行體檢 上線效益評估 當(dāng)期總結(jié)會議 項目內(nèi)部交接 推動持續(xù)優(yōu)化項目總結(jié)純易飛項目落實結(jié)案后的內(nèi)部交接，包括：客戶應(yīng)用狀況、上線過程中的重要情況、后續(xù)推動方向和客戶組織關(guān)系等重要人、事信息為進一步做好項目的交接，可借助附件：項目結(jié)案交接單進行重要信息的記錄任務(wù)重點說明 首次運行體檢 上線效益評估 當(dāng)期總結(jié)會議 項目內(nèi)部交接 推動持續(xù)優(yōu)化項目總結(jié)純易飛項目當(dāng)期項目結(jié)案，