維駿科技產(chǎn)業(yè)園計(jì)劃書(shū)4-14

1、江西維駿科技股份有限公司商業(yè)計(jì)劃書(shū)年產(chǎn)2500萬(wàn)片觸摸顯示屏模組產(chǎn)業(yè)園項(xiàng)目一、項(xiàng)目背景 江西維駿科技股份有限公司是以制造業(yè)為支撐點(diǎn)，致力于個(gè)人移動(dòng)終端產(chǎn)品的研發(fā)和銷售。公司前期（十多年）一直在深圳發(fā)展，取得了長(zhǎng)足的進(jìn)步?，F(xiàn)在企業(yè)急需融合所屬行業(yè)上下游形成產(chǎn)業(yè)鏈，實(shí)現(xiàn)“做實(shí)、做大、做強(qiáng)”的目標(biāo)。但由于深圳地區(qū)的區(qū)域空間受限和用工成本高，公司很難進(jìn)行集約化發(fā)展。公司未來(lái)朝著設(shè)備智能自動(dòng)化方向發(fā)展,需要投入大量資金進(jìn)行產(chǎn)業(yè)配套及硬件投入, 而深圳地區(qū)的用地成本決定了廠房以租賃為主的模式制約了大資金的硬件投入。為解決公司遇到的上述發(fā)展瓶頸，選擇政策環(huán)境優(yōu)惠、勞動(dòng)力成本合理、交通便利、自然地理?xiàng)l件合適，

2、且具有較好的周邊幅射條件的適當(dāng)?shù)攸c(diǎn)，成片購(gòu)進(jìn)工業(yè)用地，集中建設(shè)自有產(chǎn)權(quán)的“高新科技產(chǎn)業(yè)園”，實(shí)現(xiàn)公司進(jìn)一步的穩(wěn)定發(fā)展和持續(xù)經(jīng)營(yíng)。二、項(xiàng)目建設(shè)的構(gòu)思 產(chǎn)業(yè)園按專業(yè)化分工原則，優(yōu)化組合和合理配置各種生產(chǎn)要素，以便最大幅度精減管理機(jī)構(gòu)和重復(fù)性生產(chǎn)項(xiàng)目工序，提高資產(chǎn) 有效利用率和管理機(jī)構(gòu)的工作效率，降低經(jīng)營(yíng)成本。該項(xiàng)目本著與地方政府共贏的理念，即在國(guó)家政策和地方法規(guī)允許的范圍內(nèi)，按照集約開(kāi)發(fā)、利益共享、持續(xù)發(fā)展的要求，建立互惠互利、共同發(fā)展、合作共建的雙贏模式，實(shí)現(xiàn)共同發(fā)展，如：韓國(guó)兩大液晶顯示器廠商三星電子、LG.Philips LCD正大規(guī)模興建液晶產(chǎn)業(yè)集中都市“三星城”和“LG城”，預(yù)定在總面積

3、約700萬(wàn)平方米的用地內(nèi)，吸引來(lái)自全球的零件、材料等相關(guān)廠商。三、項(xiàng)目投資計(jì)劃1.產(chǎn)業(yè)園定位：為個(gè)人智能移動(dòng)終端客戶提供上游產(chǎn)業(yè)鏈配套產(chǎn)品。2.產(chǎn)業(yè)園涵蓋：電容式觸摸屏及上下游，液晶顯示器及上下游，攝像頭，外形結(jié)構(gòu)件，模具設(shè)計(jì)制造等。3.項(xiàng)目計(jì)劃總投資6億元（含設(shè)備搬遷價(jià)值，政府政策，股東，投資方，銀行貸款及利潤(rùn)滾動(dòng)投入）。其中項(xiàng)目一，二期于2013年12月份開(kāi)始正式投資，2015年12月完成，2014年10月份LCM,CTP達(dá)產(chǎn)后月生產(chǎn)各尺寸觸摸屏模組250萬(wàn)片。預(yù)計(jì)項(xiàng)目一，二期員工人數(shù)1500人，年產(chǎn)值10億元。4.投資梯度：整個(gè)產(chǎn)業(yè)園共分期投入。4.1）第期為：觸摸屏及TFT顯示屏生產(chǎn)深

4、圳產(chǎn)業(yè)整體搬遷工程，約需工業(yè)廠房1.5萬(wàn)平方，其4.2）中設(shè)備搬遷價(jià)值約1億元，廠房裝修2000萬(wàn)元，需員工600人，年產(chǎn)值5億元。4.3）第期為：觸摸屏及TFT顯示上下游產(chǎn)業(yè)及配套，包括CTP前制程OGS工藝,攝像頭，F(xiàn)PC,BL,外形結(jié)構(gòu)件，模具設(shè)計(jì)制造和黑白屏，約需工業(yè)廠房5萬(wàn)平方，其中設(shè)備投資約1億元，廠房裝修6000萬(wàn)元，需員工人數(shù)900人，年產(chǎn)值5億元。4.4）第期為：產(chǎn)業(yè)園廠房擴(kuò)建，倉(cāng)儲(chǔ)，物流等，約需6萬(wàn)平方。4.5）第期為：觸摸屏及TFT顯示應(yīng)用開(kāi)發(fā)制造，園區(qū)辦公大樓及預(yù)留，工業(yè)用地面積約50畝左右。4.6）計(jì)劃進(jìn)程表如下； 4.6.1）計(jì)劃啟動(dòng)時(shí)間表：2013年11

5、月底前需確定好相關(guān)事項(xiàng)投資意向，并成立總規(guī)化指室辦，相關(guān)主要人員需到位,并需了解后續(xù)工作進(jìn)程計(jì)劃及進(jìn)行選廠址工作 4.6.2）申辦手續(xù)時(shí)間; 2013年12月上旬,成立財(cái)務(wù)部，投資資金需到位,并進(jìn)行國(guó)外及香港公司及國(guó)內(nèi)公司的設(shè)立，開(kāi)始記錄所發(fā)生費(fèi)用及開(kāi)理相關(guān)證件 4.6.3）購(gòu)買設(shè)備時(shí)間; (大概13個(gè)月)2013年12月上旬需成立PMC（采購(gòu)組），需進(jìn)行設(shè)備詢價(jià)并確定設(shè)備交貨時(shí)間表 4.6.4）基礎(chǔ)設(shè)施的建設(shè)時(shí)間;( 裝修建設(shè)12月)2013年12月下旬需成立工程部（設(shè)備組）需對(duì)車間進(jìn)行裝修及凈化,各項(xiàng)基礎(chǔ)設(shè)施需全面開(kāi)展,2014年1月下旬-2月上旬設(shè)備需到位并

6、進(jìn)行初裝調(diào)試4.6.5）人員配置時(shí)間; (先期總工及少數(shù)設(shè)備人員在廠房建設(shè)初到位。調(diào)試期再到位部分骨干,試產(chǎn)期開(kāi)始大批招聘員工并培訓(xùn).)2013年11月下旬需成立行政部、市場(chǎng)部、主要部門人員可造當(dāng)配齊,并由行政部計(jì)劃后續(xù)人員招聘計(jì)劃,12月份所需技術(shù)設(shè)備安裝人員要全部到位,2014年1-2月份需全面招聘新員工并展開(kāi)培訓(xùn)工作4.6.6）試產(chǎn)時(shí)間:2014年3月下旬-4月上旬(調(diào)試-試產(chǎn)-量產(chǎn) 23個(gè)月左右) 4.6.7）量產(chǎn)時(shí)間2014年4月下旬后，6月份后月銷售額需達(dá)150萬(wàn)片，10月份后月銷售額需達(dá)250萬(wàn)片以上，2015年1月后正式達(dá)到月銷售額300萬(wàn)片以上，2015年完全回本轉(zhuǎn)

7、為額外盈利股東開(kāi)始分紅。四、期項(xiàng)目投資表NO.項(xiàng)目設(shè)備投資(萬(wàn))預(yù)計(jì)投產(chǎn)時(shí)間預(yù)計(jì)月產(chǎn)值（以3.5寸為例）備注1LCM49942014年4月4550萬(wàn)8條全自動(dòng)配套線2CTP10452014年6月3640萬(wàn)50條半自動(dòng)配套線3SMT6402014年4月54.6萬(wàn)8臺(tái)高速機(jī)4LCD后制程3702014年4月72.8萬(wàn)6臺(tái)全自動(dòng)切割機(jī)5Black Light4502014年8月852.8萬(wàn)6臺(tái)全自動(dòng)貼膜機(jī)6FPC20002015年1月208萬(wàn)2條自動(dòng)配套線7塑膠模具10002014年9月30萬(wàn)模房，注塑，模切8攝像頭4092015年5月1384萬(wàn)SMT共用，200萬(wàn)像素9黑白屏5682015年5月5

8、00萬(wàn)10OGS50502015年12月3120萬(wàn)鍍膜，黃光，分割Total1652614412.2萬(wàn)五、政策支持現(xiàn)已獲得江西新余合同六、產(chǎn)業(yè)分析1.產(chǎn)業(yè)政策1.1)行業(yè)整體發(fā)展?jié)摿Υ?智能手機(jī)、平板電腦及觸屏NB需求的爆發(fā)性增長(zhǎng)帶動(dòng)TP模組需求上升。未來(lái)能夠提供高質(zhì)量一體化產(chǎn)品（從ITO玻璃到TP模組）的企業(yè)將更有競(jìng)爭(zhēng)力。1.2)銷售模式的改變（如手機(jī)運(yùn)營(yíng)商的捆綁銷售、網(wǎng)上購(gòu)物）改變了傳統(tǒng)電子終端產(chǎn)品以門店銷售的營(yíng)銷模式，從而影響了上游元器件供應(yīng)商的出貨速度和價(jià)格水平，對(duì)其市場(chǎng)應(yīng)變能力提出更高要求。1.3)作為當(dāng)前最為便捷的人機(jī)交互解決方案，TP模組觸控技術(shù)逐步從移動(dòng)手機(jī)傳導(dǎo)到平板電腦、超極

9、本、筆記本電腦、電器產(chǎn)品、車載電子設(shè)備、公共電子設(shè)備（如ATM機(jī)、導(dǎo)購(gòu)牌、出租車移動(dòng)媒體等），不同類型、不同購(gòu)買力的消費(fèi)者對(duì)人機(jī)互動(dòng)的需求為TP模組的應(yīng)用不斷開(kāi)辟多層次市場(chǎng)。1.4)智能手機(jī)及平板電腦是TP模組運(yùn)用的主要領(lǐng)域，其爆發(fā)性增長(zhǎng)帶動(dòng)TP模組需求上升。2012年智能手機(jī)出貨量6.73億部，同比增長(zhǎng)44%。相關(guān)研究機(jī)構(gòu)預(yù)計(jì)2013年智能手機(jī)仍將保持高速增長(zhǎng)，滲透率進(jìn)一步提升。預(yù)計(jì)11-16年復(fù)合增長(zhǎng)率為26%，2016年出貨量可望達(dá)到14.9億部，滲透率達(dá)到75%。平板電腦出貨量約9,900萬(wàn)部，同比增長(zhǎng)69% ，全球高端智能機(jī)出貨量增速趨緩，而以中國(guó)大陸廠商為代表的中低端智能手機(jī)(千元

10、以下)出貨量增速則會(huì)繼續(xù)保持高速增長(zhǎng),預(yù)計(jì)11-15年CAGR48%，明顯高于高端智能機(jī)CAGR 16%。大陸企業(yè)的要素低成本、快速響應(yīng)使其在中低端市場(chǎng)具有比較優(yōu)勢(shì)。中國(guó)大陸廠商起步較晚，在技術(shù)和產(chǎn)能方面較為落后，雖然短期難以切入中高端市場(chǎng)，但是在中低端智能機(jī)市場(chǎng)快速增長(zhǎng)的背景下，有望憑借優(yōu)異的性價(jià)比不斷擴(kuò)大市場(chǎng)份額。預(yù)計(jì)未來(lái)3年中低端智能手機(jī)出貨量有望快速增長(zhǎng)，性價(jià)比一向是中低端市場(chǎng)最重要的競(jìng)爭(zhēng)要素。我們認(rèn)為在中低端智能機(jī)快速增長(zhǎng)的環(huán)境下，中國(guó)大陸廠商能夠不斷增加市場(chǎng)份額。大陸企業(yè)客戶響應(yīng)速度快，成本控制優(yōu)異，2-3年后觸屏技術(shù)和工藝成熟之后，大陸廠商的相對(duì)競(jìng)爭(zhēng)力將會(huì)不斷增強(qiáng)。1.5)201

11、2年，智能手機(jī)主流屏幕尺寸從3.5英寸升級(jí)到4.0-4.3英寸，而除iPhone以外的高端智能手機(jī)屏幕的尺寸已經(jīng)在向4.65英寸甚至4.8英寸遷移。這種變化給TP模組行業(yè)帶來(lái)了進(jìn)一步的擴(kuò)張機(jī)遇，因?yàn)槠聊怀叽绲臄U(kuò)大提升了TP模組的單部設(shè)備價(jià)值，同時(shí)也加速了新增TP模組產(chǎn)能的消化，使TP模組產(chǎn)業(yè)得以繼續(xù)保持健康的供需關(guān)系。1.6)全貼合是以水膠或光學(xué)膠將顯示面板與觸摸屏以無(wú)縫隙的方式完全黏貼在一起，目前已成為業(yè)界流行工藝。由于手機(jī)對(duì)于日光下顯示清晰度的要求越來(lái)越高，目前手機(jī)采用全貼合的比例大大提升。全貼合工藝的流行加速了TP模組企業(yè)對(duì)于產(chǎn)業(yè)鏈垂直一體化的整合。 未來(lái)全貼合工藝將應(yīng)用在平板計(jì)算機(jī)。目

12、前全貼合每英寸的平均報(bào)價(jià)超過(guò)1美元，加上面積越大貼合良率越差的限制，導(dǎo)致當(dāng)前全貼合實(shí)際應(yīng)用在平板計(jì)算機(jī)的比例寥寥可數(shù)。谷歌平板Nexus以及微軟Surface平板計(jì)算機(jī)，都是采用全貼合技術(shù)，顯示效果肉眼可以分辨，在這些代表性產(chǎn)品陸續(xù)采用后，后續(xù)全貼合技術(shù)的普及將加速，日韓和臺(tái)灣等先開(kāi)始發(fā)展TP模組行業(yè)的公司目前都已大多實(shí)現(xiàn)了產(chǎn)業(yè)鏈一體化，這有利于實(shí)現(xiàn)生產(chǎn)自主，擺脫依賴性。其中臺(tái)灣的宸鴻是產(chǎn)業(yè)鏈一體化的代表。1.7)行業(yè)成功企業(yè)“六大”核心要素1.7.1）一體化及整合能力：未來(lái)手機(jī)方案商將越來(lái)越傾向于一體化采購(gòu)，行業(yè)主要廠商都在致力于垂直整合（如TPK等），減少中間環(huán)節(jié)，提高產(chǎn)品整體盈利水平的同

13、時(shí)也可大幅提高產(chǎn)品的整體良率，未來(lái)能夠提供高質(zhì)量一體化產(chǎn)品（從ITO玻璃到TP模組）的觸摸屏企業(yè)將更有競(jìng)爭(zhēng)力 。1.7.2）掌握核心工藝技術(shù)：掌握立足于產(chǎn)業(yè)鏈條環(huán)節(jié)中的核心工藝技術(shù),是進(jìn)行市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)的起點(diǎn),把握技術(shù)變化趨勢(shì)能讓企業(yè)及時(shí)做好應(yīng)對(duì)。 1.7.3）產(chǎn)能規(guī)模及適應(yīng)性：一定的體量的生產(chǎn)規(guī)模能減少行業(yè)波動(dòng)對(duì)企業(yè)帶來(lái)的影響,設(shè)備的適應(yīng)性能增強(qiáng)企業(yè)面對(duì)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)的能力。1.7.4）把握客戶資源：獲得多元化的客戶來(lái)源將分散企業(yè)經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn),切入不同層次的市場(chǎng)將為企業(yè)帶來(lái)品牌、占有率和一定的利潤(rùn)水平。1.7.5）管理水平及成本控制：嚴(yán)格的內(nèi)部管理及成本控制是提高企業(yè)產(chǎn)品質(zhì)量、降低能耗從而提升盈利水平的基礎(chǔ)

14、。1.7.6）研發(fā)力量及投入：富有活力及穩(wěn)定的研發(fā)團(tuán)隊(duì)是科技型企業(yè)保持競(jìng)爭(zhēng)力，適應(yīng)市場(chǎng)快速變化的基礎(chǔ) 。2.國(guó)家相關(guān)產(chǎn)業(yè)政策 國(guó)家一直大力支持發(fā)展液晶顯示行業(yè)。國(guó)家發(fā)展和改革委員會(huì)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整指導(dǎo)目錄（2005年本）將“新型顯示器件、中高分辨率彩色顯像管/顯示管及玻殼制造及技術(shù)開(kāi)發(fā)”列為鼓勵(lì)類目錄；“液晶顯示技術(shù)”被中華人民共和國(guó)信息產(chǎn)業(yè)部列入信息產(chǎn)業(yè)科技發(fā)展“十一五”規(guī)劃和2020年中長(zhǎng)期規(guī)劃綱要，成為信息產(chǎn)業(yè)部提出的未來(lái)515年重點(diǎn)發(fā)展的15個(gè)技術(shù)領(lǐng)域之一。 2006年3月8日，國(guó)家稅務(wù)總局正式發(fā)布了扶持薄膜晶體管顯示器產(chǎn)業(yè)發(fā)展稅收優(yōu)惠政策，明確規(guī)定2003年11月1日至2008年12月3

15、1日，對(duì)TFT-LCD產(chǎn)品生產(chǎn)企業(yè)進(jìn)口國(guó)內(nèi)不能生產(chǎn)的自用生產(chǎn)性原材料、消耗品，免征關(guān)稅和進(jìn)口環(huán)節(jié)增值稅。2008 年下半年以來(lái)，由于受到經(jīng)濟(jì)危機(jī)的影響，我國(guó)家電行業(yè)出口大幅萎縮，行業(yè)形勢(shì)嚴(yán)峻。為扶持家電產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，國(guó)家著力擴(kuò)大內(nèi)需，及時(shí)出臺(tái)了“家電下鄉(xiāng)”、家電“以舊換新”、節(jié)能產(chǎn)品惠民工程等政策措施。 目前工信部正在制定新的政策，對(duì)液晶面板行業(yè)進(jìn)行引導(dǎo)。首先，加強(qiáng)規(guī)劃管理，引導(dǎo)產(chǎn)業(yè)的合理布局，避免盲目投資和低水平重復(fù)建設(shè)；其次，落實(shí)和完善相關(guān)產(chǎn)業(yè)政策，解決實(shí)際操作中面臨的各種問(wèn)題；同時(shí)，加強(qiáng)自主創(chuàng)新，掌握核心技術(shù)，提高創(chuàng)新能力；第四，推動(dòng)資源整合，通過(guò)經(jīng)營(yíng)主體實(shí)力的提升，形成規(guī)模效益；最后，加

16、強(qiáng)國(guó)際與對(duì)臺(tái)合作。3.需求動(dòng)向分析手機(jī)、數(shù)碼產(chǎn)品要配LCM，一臺(tái)汽車要配近十塊LCM，一部OA，家電都要配一塊LCM.只要是人機(jī)界面就離不開(kāi)顯示屏。手機(jī)變?yōu)橐苿?dòng)終端后， 之前的硬件盈利模式變成未來(lái)的靠體驗(yàn)感受盈利模式而帶來(lái)的渠道變化:1.網(wǎng)絡(luò)門戶（如：阿里云、百度易、騰訊手機(jī)）；2.運(yùn)營(yíng)商 （電信、移動(dòng)、聯(lián)通）；3.網(wǎng)購(gòu)（京東、天貓往高端人群）；4.手機(jī)工廠店（國(guó)內(nèi)3,4線品牌）。國(guó)內(nèi)3、4線品牌面臨轉(zhuǎn)型或消失，1、2類渠道往手機(jī)定制方向走，找大型公司硬件OEM（類 TPlNNK.DLINK）對(duì)定制對(duì)象要求門當(dāng)戶對(duì)，如：稅收、銀行、規(guī)范和規(guī)模。 4.供給、競(jìng)合動(dòng)向分析4.1）產(chǎn)業(yè)鏈的上游企業(yè)（

17、供應(yīng)商）分析4.1.1）上游企業(yè)的核心供應(yīng)商部分是通過(guò)和我們一起開(kāi)發(fā)生產(chǎn)產(chǎn)品，對(duì)于我們企業(yè)的忠誠(chéng)度一般。4.1.2）目前和上游的合作方式也不僅僅是單純的供應(yīng)商,現(xiàn)在我們是通過(guò)我們上游產(chǎn)業(yè)鏈的綁定來(lái)共同服務(wù)我們的客戶。4.1.3）目前智能機(jī)產(chǎn)品是新興的產(chǎn)業(yè),處于第一次上升期,現(xiàn)在都是大品牌在引導(dǎo),功能類的市場(chǎng)優(yōu)勢(shì)沒(méi)有發(fā)揮。4.2）競(jìng)合者相互之間的結(jié)構(gòu)變化以及強(qiáng)弱變化趨勢(shì)分析 以手機(jī)為例，目前市面上的產(chǎn)品主要分為兩類，一類是功能，另一類是智能，而我們提供的產(chǎn)品是功能和智能都可以的產(chǎn)品，智能與功能有區(qū)別：功能機(jī)量大，尺寸小，價(jià)格低，標(biāo)準(zhǔn)化程度高，客戶門檻低,定單周期短,提貨收款速度快。而智能機(jī)目前屬

18、于上升期, 尺寸大,價(jià)格成本高,產(chǎn)品不成熟,問(wèn)題多,標(biāo)準(zhǔn)化不統(tǒng)一,客戶門檻高,定單周期長(zhǎng),提貨分批且量少,收款不可計(jì)劃,需明確把握市場(chǎng)的威脅和機(jī)會(huì):后續(xù)會(huì)往硬件定制方向發(fā)展,對(duì)供應(yīng)商的要求會(huì)和現(xiàn)在不一樣。4.3）顧客特性分析4.3.1）顧客層的特性顧客層的特性是根據(jù)以下四大因素而定：方案資源,時(shí)效,價(jià)格,售后服務(wù),品質(zhì)保證。4.3.2）顧客機(jī)能經(jīng)濟(jì)性機(jī)能：比起時(shí)效更強(qiáng)調(diào)價(jià)格，時(shí)效性機(jī)能：比起價(jià)格更強(qiáng)調(diào)時(shí)效，便利性機(jī)能：主要在售后.4.4）業(yè)態(tài)及商品力4.4.1）大業(yè)態(tài)：產(chǎn)業(yè)是國(guó)家主流行業(yè),符合國(guó)家的產(chǎn)業(yè)潮流,行業(yè)是個(gè)長(zhǎng)期存在的大市場(chǎng)。4.4.2）中業(yè)態(tài)：我們?cè)诩?xì)分市場(chǎng)，擁有完整的產(chǎn)品解決方案，

19、自行開(kāi)發(fā)設(shè)計(jì)、生產(chǎn)、營(yíng)銷，高效、高品質(zhì)的供應(yīng)體系，形成完整的產(chǎn)業(yè)鏈。4.4.3）小業(yè)態(tài)：我們通過(guò)合作伙伴和自有營(yíng)銷渠道，把我們開(kāi)發(fā)設(shè)計(jì)、生產(chǎn)的產(chǎn)品銷售給硬件生產(chǎn)商，通過(guò)銷售產(chǎn)品而獲得利潤(rùn)的盈利模式，生產(chǎn)產(chǎn)品產(chǎn)生的應(yīng)付款和銷售產(chǎn)品獲得應(yīng)收款的現(xiàn)金流模式。表層商品力:按客戶要求SPEC 生產(chǎn)CTP模組;中間層商品力:顧客要求提供經(jīng)濟(jì),快速,便捷的產(chǎn)品核心層商品力:移動(dòng)終端盈利模式變化后要求能在稅收,銀行(商務(wù)模式),規(guī)范(產(chǎn)品品質(zhì),安心),規(guī)模(交期、產(chǎn)能)上配合。七、經(jīng)營(yíng)策略根據(jù)上游資源,下游趨勢(shì)通過(guò)我們銷售網(wǎng)絡(luò)把我們平臺(tái)推薦給客人,再按客人要求開(kāi)發(fā)設(shè)計(jì)生產(chǎn)產(chǎn)品提供給客戶,進(jìn)入方案BOM，靠品質(zhì)

20、，成本，交期，售后贏得口碑，進(jìn)而獲得業(yè)務(wù)。1.市場(chǎng)評(píng)估1.1） 主要銷售區(qū)域1.1.1）珠三角為主（ 深圳、東莞、中山等）1.1.2）外地為輔（江蘇、浙江、南京、上海等）1.1.3）其次可考慮國(guó)外市場(chǎng)（印度地區(qū)等）2.2）主要客戶明細(xì)2.2.1）深圳地區(qū)客戶：福中福、浪泰、一想、安極泰、航盛、南盛、晶輝科技、順章電器、金雋、光宇、京仁、英唐、松山、明高、日通、科美、金寶通、群力制品、飛洋、漢高、百德、明利、景泰、福田科技、瑞德電子、邁高達(dá)、華視界、萬(wàn)源等2.2.2）東莞中山順德地區(qū)客戶: 良特、高寶、步步高、寶泉、偉易達(dá)、雅仕電子、保輝、美的、晶博、天德、快捷達(dá)、龍華玩具、珠海東之尼

21、、龍巖億林等2.2.3）省外地區(qū)客戶:杭州創(chuàng)凌，杭州奪盛，浙江得力集團(tuán)等2.2.4）國(guó)外地區(qū)客戶: ESG,JNS等等以上客戶為現(xiàn)有部份客戶資源，若能有較好的公司配合完全有機(jī)會(huì)可以做到3000-5000萬(wàn)的銷售額，但基于公司的長(zhǎng)遠(yuǎn)發(fā)展來(lái)說(shuō)，必需多招相關(guān)業(yè)務(wù)人員以便公司客戶資源能及時(shí)更新，并可招部份新手進(jìn)行培訓(xùn)跟進(jìn)。2.3）產(chǎn)品報(bào)價(jià)2.3.1）公司可參照同行部份報(bào)價(jià)標(biāo)準(zhǔn),結(jié)合實(shí)際情況做自已公司的報(bào)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行報(bào)價(jià)。2.3.2）公司可根據(jù)不同的產(chǎn)品類型評(píng)估自身的成本單價(jià),分產(chǎn)品類型制定基價(jià)，再結(jié)合市場(chǎng)情況進(jìn)行報(bào)價(jià)。2.3.3）公司可根據(jù)每一款產(chǎn)品情況評(píng)估成本單價(jià)，做出此產(chǎn)品BOM表進(jìn)行報(bào)價(jià)。以上需在

22、市場(chǎng)部設(shè)專職人員進(jìn)行報(bào)價(jià)評(píng)估及管理,并對(duì)相應(yīng)報(bào)價(jià)進(jìn)行存檔備案,結(jié)合公司運(yùn)作實(shí)際情況后進(jìn)行報(bào)價(jià)重評(píng)估,修訂及完善相關(guān)成本核算及報(bào)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)，以便確保公司應(yīng)有的相關(guān)利益。2.4）同行業(yè)價(jià)格、交期、成本狀況2.4.1） 1.77類大部份價(jià)位4.6元，正常價(jià)位在4.8-5元（好的單價(jià)高于5.2元，但是品質(zhì)要求相對(duì)較高），交貨周期快的10-15天交貨，正常15-20天交貨，目前大部分工廠的交期在25-30天或以上，行業(yè)內(nèi)較忙時(shí)在30-50天左右的交貨周期，材料成本在3左右，管理成本在120元左右/對(duì),其他費(fèi)用5元/對(duì)。2.4.2 ）2.4寸價(jià)位基本在70RMB以上，大于120RMB是好的單價(jià)，交貨周期快的1

23、2-15天交貨，正常18-20天交貨，目前好多工廠的交期在25-30天或以上，行業(yè)內(nèi)較忙時(shí)在30-50天左右的交貨周期，材料成本在40-50左右，管理成本在20-25元左右/對(duì),其他費(fèi)用5元/對(duì)。2.4.3） 3.5產(chǎn)品，價(jià)位最低的在150RMB/組，正常在200RMB/組左右，高于250RMB/組單價(jià)客戶為較好客戶，F(xiàn)STN類產(chǎn)品貴10-30%，交貨周期快的15-20天交貨，正常20-25天交貨，目前好多工廠的交期在35天或以上，行業(yè)內(nèi)較忙時(shí)在35-50天左右的交貨周期，材料成本在110-150左右，F(xiàn)STN成本貴10%左右，管理成本在25-30元左右/對(duì),其他費(fèi)用5元/對(duì)。2.4.4）大尺

24、寸產(chǎn)品，價(jià)位最低在160RMB/組，正常在180-200RMB/組，高于200RMB的單目前是比較好的了，交貨周期快的15-20天交貨，正常20-25天交貨，目前好多工廠的交期在30-35天或以上，行業(yè)內(nèi)較忙時(shí)在35-50天左右的交貨周期，材料成本在70-80左右，VA成本貴10%左右，VA類單價(jià)高10以上，管理成本在25-30元左右/對(duì),其他費(fèi)用5元/對(duì)。因此以上產(chǎn)品類型中以大尺寸利潤(rùn)為最高，但是此類產(chǎn)品在技術(shù)、品質(zhì)要求上較高，需在技術(shù)上加強(qiáng)，TN類的產(chǎn)品基本上低價(jià)位的定位為保證工廠的良性運(yùn)作及相關(guān)費(fèi)用開(kāi)支，主力需要STN、黑膜及COG產(chǎn)品上發(fā)展，定位于普通STN生產(chǎn)線年產(chǎn)值在3000-40

25、00萬(wàn)，毛利潤(rùn)（按平均18%應(yīng)在600萬(wàn)以上，二年內(nèi)完成投資轉(zhuǎn)盈利的過(guò)程，行業(yè)內(nèi)搞得好的基本上一年就賺一條生產(chǎn)線。同行業(yè)財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)如下：DP DP（南玻）TPK 萊寶高科 歐菲光 超聲電子 宇順電子 長(zhǎng)信科技 信利國(guó)際 基本信息 主要客戶 中興、華為、信利國(guó)際 蘋果 TPK 聯(lián)想、三星、比亞迪 聯(lián)想、天語(yǔ)、中興、海信、康佳 中興、華為 超聲電子、信利國(guó)際、宇順電子 三星、摩托羅拉、索尼、LG 進(jìn)入途徑 傳統(tǒng)顯示屏ITO玻璃的龍頭企業(yè) 從液晶顯示屏領(lǐng)域進(jìn)入觸控領(lǐng)域 傳統(tǒng)顯示屏ITO玻璃的龍頭企業(yè) 數(shù)碼攝像系統(tǒng)中的精密光學(xué)光電子薄膜元器件領(lǐng)域進(jìn)入觸控領(lǐng)域 從液晶顯示屏領(lǐng)域進(jìn)入觸控領(lǐng)域 從液晶顯示屏領(lǐng)

26、域進(jìn)入觸控領(lǐng)域 傳統(tǒng)顯示屏ITO玻璃的龍頭企業(yè) 從液晶顯示屏領(lǐng)域進(jìn)入觸控領(lǐng)域 生產(chǎn)指標(biāo) 產(chǎn)能 ITO玻璃 18KK/年 ITO Film 108萬(wàn)平米/年 TP sensor 15.6KK/年 OGS模組 12KK/年 玻璃觸控模組 75KK/年 Film觸控模組 6KK/年 ITO玻璃 2KK/年 TOL 4' 12KK/年 3.5' 33KK/年（2013年達(dá)產(chǎn)） 10 11KK/年（2013年達(dá)產(chǎn)） TP模組 3.5 48KK/年 4' 12KK/年 TP模組 4' GG/GFF/GF 40KK/年 10-14' GF/GFF 3KK/年 蓋板玻璃

27、 70KK/年 TP sensor+模組 3.5 12KK TP模組3.5 1KK（配套sensor項(xiàng)目2013年中建成） TP sensor+模組 3.5 18KK （TP sensor+模組7 12KK項(xiàng)目2013年7月建成） ITO玻璃40KK/年（2013年新增至48KK/年） TP sensor 4' GG/GFF/GF 36KK/年 10-14' GF/GFF 12KK/年 TOL 12KK/年 TP模組 120KK/年 顯示模組 240KK/年 財(cái)務(wù)指標(biāo)（億元，2012年數(shù)據(jù)） 總資產(chǎn) 10.45 191.85 27.81 47.78 35.63 16.50 17

28、.82 92.52 銷售收入 9.26 358.42 12.10 39.32 36.41 10.07 8.10 98.95 凈利潤(rùn) 2.21 29.64 1.41 3.21 2.35 -1.28 2.04 5.67 毛利率（%） 38.18 17.05 25.38 20.04 20.62 7.58 38.97 12.56 凈利率（%） 23.91 8.27 11.86 8.17 6.45 -12.71 25.12 5.73 2.5）應(yīng)收款周期2.5.1）現(xiàn)金,(款到發(fā)貨,提前付款類)對(duì)于較好的客戶或新客戶前期開(kāi)發(fā)時(shí)盡量做現(xiàn)金,此類客戶占公司應(yīng)收比例5-15%2.5.2）貨到付款,指做好貨后送貨

29、或發(fā)貨到客戶處后經(jīng)檢驗(yàn)OK后收現(xiàn)金或一周內(nèi)支票, 此類客戶占公司應(yīng)收比例30-40%2.5.3）貨到30天,指送貨后30天收現(xiàn)金或當(dāng)期支票, 此類客戶占公司比例5-10%2.5.4）當(dāng)月結(jié),指當(dāng)月所有送貨均在月底對(duì)賬付款, 此類客戶占公司比例10-15%2.5.5）月結(jié)30天,指當(dāng)月所有送貨在次月對(duì)賬,次月底或第三月初收款, 此類客戶占公司比例10-15%2.5.6）月結(jié)60天,指當(dāng)月所有送貨在次月對(duì)賬,第三月月底或第四月初收款, 此類客戶占公司比例10-15%新公司剛開(kāi)始運(yùn)作時(shí)盡可能以單價(jià)優(yōu)勢(shì)及交期優(yōu)勢(shì)談短期數(shù)期或現(xiàn)金收款，正常運(yùn)作良性后公司運(yùn)作基本上需平穩(wěn)在月結(jié)30天的付款周期，如月銷售額

30、為3000萬(wàn)，在外的應(yīng)收款需控制在4000萬(wàn)左右，最多不能超過(guò)5000萬(wàn)。2.6）主要銷售方式(網(wǎng)絡(luò)、交流會(huì)、展覽會(huì)、電話聯(lián)系、上門推銷、固定客戶等）2.6.1）固定客戶,可通過(guò)招聘有經(jīng)驗(yàn)的優(yōu)秀業(yè)務(wù)人員,在傭金方案上可比同行稍高點(diǎn),合理化點(diǎn),可很快的帶來(lái)相應(yīng)客戶資源及相關(guān)信息，此類客戶占公司客戶比例60%。2.6.2）網(wǎng)絡(luò)銷售,公司需在公司網(wǎng)站及相關(guān)網(wǎng)絡(luò)信息上完善自身相關(guān)優(yōu)勢(shì),以便個(gè)別業(yè)務(wù)及客戶能夠快速的找到公司,此類客戶占公司客戶比例20%。2.6.3）電話聯(lián)系、上門推銷,通過(guò)現(xiàn)成的客戶資源由公司安排人員進(jìn)行相關(guān)聯(lián)系后進(jìn)行上門推銷,占公司客戶比例10%。2.6.4）交流會(huì)、展覽會(huì),通過(guò)行業(yè)類

31、的交流會(huì)及展覽會(huì)后了解到的信息資源安排專人跟進(jìn)服務(wù)發(fā)展的客戶占公司客戶比例10%,但此點(diǎn)可以讓公司的知名度能提高,對(duì)目標(biāo)類潛在客戶有非常重大的意義。因此對(duì)于銷售應(yīng)重點(diǎn)放在引進(jìn)優(yōu)秀的業(yè)務(wù),發(fā)展主要的客戶,然后在公司網(wǎng)絡(luò)網(wǎng)站及相關(guān)展銷會(huì)上大力宣傳公司產(chǎn)品，以期能有更多的潛在客戶能發(fā)展為公司主力客戶另建義如下：建立全面的公司網(wǎng)站, 讓潛在客戶更方便地了解公司主打產(chǎn)品。加入阿里巴巴誠(chéng)信通貿(mào)易注冊(cè), 讓全球客戶能夠輕易地搜索到公司全部產(chǎn)品。及時(shí)登陸公司的新開(kāi)發(fā)產(chǎn)品, 維護(hù)和更新網(wǎng)站信息。購(gòu)買企業(yè)黃頁(yè)并加入, 讓我們主動(dòng)搜索和了解客戶.讓客戶能更多的認(rèn)識(shí)我們。八、投資數(shù)據(jù)分析明細(xì)項(xiàng)目設(shè)備投資(萬(wàn))所需流動(dòng)

32、資金（萬(wàn)）產(chǎn)能/H上班時(shí)間（H/月）月產(chǎn)能單價(jià)（元）年產(chǎn)值（萬(wàn)元）行業(yè)利潤(rùn)率（%）備注LCM200034505K5002500K236325038條全自動(dòng)配套線，3.5寸CTP200010003K5001500K182970012-15黃光工藝+激光雕刻，3.5寸SMT64020015K5007500K0.54125108臺(tái)高速機(jī)，3.5寸LCD后制程37012005K5002500K102750056臺(tái)全自動(dòng)切割機(jī)，3.5寸BL4505005K5002500K411000106臺(tái)全自動(dòng)貼膜機(jī)，3.5寸FPC130060030平方25010000M2750825020此項(xiàng)目有環(huán)保要求，智能機(jī)塑

33、膠模具1000/模房，注塑，模切攝像頭4002.5K5001250K12165005SMT共用，200萬(wàn)像素黑白屏5684004K5002000K3660018-20全自動(dòng)生產(chǎn)線，40模ITO鍍膜320030001500對(duì)50075萬(wàn)對(duì)201650040全自動(dòng)ITO鍍膜玻璃，14*16OGS30002000-30002.5K5001250K305225020-25黃光+強(qiáng)化+切割+貼合，7寸九、企業(yè)文化建設(shè)1.經(jīng)營(yíng)理念：競(jìng)合共贏 助人利己1.1）經(jīng)營(yíng)姿態(tài)理念：建立信任關(guān)系,為行業(yè)提供標(biāo)準(zhǔn)資源1.2）市場(chǎng)哲學(xué)理念：通過(guò)顯示行業(yè)資深背景,打造平臺(tái),建立信任關(guān)系,形成供應(yīng)鏈,供給資源1.3）經(jīng)營(yíng)資源

34、理念：資源整合，競(jìng)合共贏 1.4）經(jīng)營(yíng)體制理念：輕松工作 開(kāi)心生活1.5）社會(huì)性的理念：以建立為行業(yè)提供標(biāo)準(zhǔn)資源為己任2.愿景：2.1）快速跟隨,成為個(gè)人移動(dòng)終端產(chǎn)品配套的主流供應(yīng)商。2.2）成為行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)資源提供者,競(jìng)合共贏 ; 3.使命：提供標(biāo)準(zhǔn)資源,構(gòu)建競(jìng)合共贏新模式4.我們的事業(yè)：通過(guò)顯示行業(yè)資深背景,建立信任關(guān)系,打造平臺(tái),形成供應(yīng)鏈, 進(jìn)行資源整合,與上下游合作共贏 ,提供資源共享。5.技術(shù)資源：5.1）業(yè)態(tài)設(shè)計(jì)的技能分析：產(chǎn)品開(kāi)發(fā)設(shè)計(jì)，生產(chǎn)以及銷售都由平臺(tái)完成5.2）商品開(kāi)發(fā)的技能分析：快速跟隨，加強(qiáng)產(chǎn)品技術(shù)的開(kāi)發(fā)5.3）市場(chǎng)營(yíng)銷的技能分析：良好的合作伙伴,完善的自有銷售渠道體系5

35、.4）經(jīng)營(yíng)管理的技能分析：建立完善的組織架構(gòu)和4大管理機(jī)能，進(jìn)行人才培養(yǎng)和復(fù)制，有效領(lǐng)導(dǎo)力5.5）信息管理的機(jī)能分析：內(nèi)部采用ERP系統(tǒng)和人事考勤績(jī)效考核系統(tǒng)6.人力資源：把人力資源作為企業(yè)的資本，可以為企業(yè)帶來(lái)增值，經(jīng)營(yíng)企業(yè)就是經(jīng)營(yíng)人心。建立人才選拔機(jī)制，培養(yǎng)專業(yè)技能和價(jià)值觀，培養(yǎng)復(fù)制人才。7.制度運(yùn)轉(zhuǎn)： 7.1）審計(jì)監(jiān)察體制：TOP和財(cái)務(wù)、行政負(fù)責(zé)整個(gè)公司各個(gè)部門審計(jì)監(jiān)察職能，各部門主管負(fù)責(zé)部門內(nèi)部審計(jì)監(jiān)察工作，起到監(jiān)督、管理控制、評(píng)價(jià)鑒證、服務(wù)的職能7.2）經(jīng)營(yíng)策劃體制：經(jīng)營(yíng)策劃相當(dāng)于TOP的右腦，負(fù)責(zé)企業(yè)的愿景和文化系統(tǒng)的導(dǎo)入，用企業(yè)未來(lái)的愿景使企業(yè)的經(jīng)營(yíng)產(chǎn)生向前拉動(dòng)的力量。通過(guò)對(duì)社會(huì)

36、、行業(yè)、客戶和員工的了解與研究，形成統(tǒng)一的經(jīng)營(yíng)理念，規(guī)劃企業(yè)的中長(zhǎng)期戰(zhàn)略，以供TOP決策。7.3）經(jīng)營(yíng)管理體制：經(jīng)營(yíng)管理由副總經(jīng)理負(fù)責(zé)公司日常經(jīng)營(yíng)管理。7.4）輔助服務(wù)體制：輔助服務(wù)由總公司財(cái)務(wù)部、行政,信息部,人事部組成，信息搜集機(jī)能由信息部負(fù)責(zé)。7.5）業(yè)務(wù)管理體制：生產(chǎn)及業(yè)務(wù)部由副總負(fù)責(zé)，其他事業(yè)部由總經(jīng)理直接負(fù)責(zé)。各部門主管監(jiān)管各自的組織。每個(gè)事業(yè)部下分事業(yè)部團(tuán)隊(duì)負(fù)責(zé)人，制定每年、每月、每周、每日的計(jì)劃，并保證、監(jiān)督計(jì)劃的實(shí)施生產(chǎn)產(chǎn)品和銷售產(chǎn)品，總公司輔助機(jī)能的有效整合，降低固定費(fèi)用，提高利潤(rùn)率。7.6）財(cái)務(wù)資源：7.6.1）財(cái)務(wù)資源早期傾向于我們的硬件投入,后期主要為產(chǎn)品研發(fā)，材料采購(gòu)，銷售。生產(chǎn)制造處于產(chǎn)業(yè)鏈的最底端，硬件投入是無(wú)底洞，因此我們不做單純的生產(chǎn)規(guī)模擴(kuò)大，未來(lái)市場(chǎng)需求變化，我們可以采用ODM和對(duì)外OEM相結(jié)合的方式。7.6.2）我們測(cè)算產(chǎn)品的資金投入與產(chǎn)出的比重大約是1:1.3即 投入100萬(wàn)，可有130萬(wàn)的銷售額（當(dāng)前固定費(fèi)用的情況下）。我們平均產(chǎn)品資金周期是25天。7.6.3）.投資金額配比狀況：原始股金：集合所有原意參股的意原人員，進(jìn)行投資額的明確規(guī)定并寫入股東合作協(xié)議做法律公證，做為最原始股投資參與公司的股東合議及相關(guān)決議工作。技術(shù)股金：針對(duì)主要的部門公司成立后需有技術(shù)股配送相關(guān)主要部門人員，具體部門人員及配