咨詢項(xiàng)目管理流程

1、項(xiàng)目管理項(xiàng)目管理 流程流程目錄p項(xiàng)目管理平臺(tái)搭建p項(xiàng)目組員構(gòu)成/職責(zé)p5W2H+28問p公司平臺(tái)/主管經(jīng)理層面流程p項(xiàng)目經(jīng)理層面流程p策劃人員層面流程p設(shè)計(jì)人員層面流程p執(zhí)行人員/合伙人層面流程p財(cái)務(wù)費(fèi)用流程l項(xiàng)目人員/項(xiàng)目經(jīng)理/經(jīng)理/合伙人的職責(zé)l項(xiàng)目前期l第一階段l第二階段l第三階段l第四階段l第五階段l第六階段l第七階段l第八階段項(xiàng)目項(xiàng)目管理平臺(tái)搭建管理平臺(tái)搭建項(xiàng)目管理平臺(tái)公司資源/腦圖財(cái)務(wù)收支系統(tǒng)案例資料庫案例資料庫合作資源庫合作資源庫項(xiàng)目項(xiàng)目OA/魚圖魚圖策策 劃劃設(shè)設(shè)計(jì)計(jì)執(zhí)執(zhí)行行合合作作其其它它項(xiàng)項(xiàng)目目經(jīng)經(jīng)理理科技科技項(xiàng)目指導(dǎo)（ED）客戶服務(wù)指導(dǎo)（CSD）項(xiàng)目經(jīng)理（EM）1個(gè)或幾個(gè)

2、顧問（EM）1個(gè)或幾個(gè)商業(yè)分析員（BA）負(fù)責(zé)維護(hù)與客戶的關(guān)系，協(xié)調(diào)各項(xiàng)目組的工作負(fù)責(zé)整體的指導(dǎo)，對(duì)項(xiàng)目的質(zhì)量負(fù)責(zé)有經(jīng)驗(yàn)的顧問，負(fù)責(zé)日常領(lǐng)導(dǎo)工作負(fù)責(zé)解決問題，提供經(jīng)驗(yàn)負(fù)責(zé)完成具體的工作項(xiàng)目項(xiàng)目組員構(gòu)成組員構(gòu)成/職責(zé)職責(zé)公司公司/項(xiàng)目項(xiàng)目/業(yè)務(wù)層面業(yè)務(wù)層面策劃、設(shè)計(jì)層面策劃、設(shè)計(jì)層面執(zhí)行執(zhí)行/合作層面合作層面5W2H+285W2H+28問問1層次層次2層次層次3層次層次4層次層次結(jié)論結(jié)論WHO是誰為什么是他有更合適的人嗎為什么是更合適的人定 人WHEN什么時(shí)候?yàn)槭裁丛谶@個(gè)時(shí)候有更合適的時(shí)間嗎為什么是更合適的時(shí)間定 時(shí)WHERE什么地點(diǎn)為什么在這個(gè)地點(diǎn)有更合適的地點(diǎn)嗎為什么是更合適的地點(diǎn)定 位WHY

3、什么原因?yàn)槭裁词沁@個(gè)原因有更合適的理由嗎為什么是更合適的理由定原因WHAT什么事情為什么做這個(gè)事情有更合適的事情嗎為什么是更合適的事情定 事HOW如何去做為什么采用這個(gè)方法有更合適的方法嗎為什么有更合適的方法定方法HOW MUCH花費(fèi)多少為什么要這些花費(fèi)有更合理的花費(fèi)嗎為什么是更合理的花費(fèi)定耗費(fèi)5W2H+28問公司平臺(tái)/主管經(jīng)理層面流程項(xiàng)目信息項(xiàng)目信息資源資源公司平臺(tái)公司平臺(tái)/主管經(jīng)理主管經(jīng)理/業(yè)務(wù)業(yè)務(wù)評(píng)估評(píng)估甄別甄別不可行不可行/不對(duì)口不對(duì)口可行性可行性/再確認(rèn)再確認(rèn)項(xiàng)目經(jīng)理項(xiàng)目經(jīng)理1項(xiàng)目經(jīng)理項(xiàng)目經(jīng)理2策劃策劃設(shè)計(jì)設(shè)計(jì)執(zhí)行執(zhí)行合作合作溝通溝通/詢價(jià)詢價(jià)溝通溝通/詢價(jià)詢價(jià)溝通溝通/詢價(jià)詢價(jià)確認(rèn)

4、項(xiàng)目可行性預(yù)算項(xiàng)目費(fèi)用承擔(dān)項(xiàng)目盈虧風(fēng)險(xiǎn)甄選項(xiàng)目經(jīng)理公司平臺(tái)/主管經(jīng)理職責(zé)提供項(xiàng)目背景資源情況簡介項(xiàng)目預(yù)期項(xiàng)目目的項(xiàng)目潛目的提供資源接口督導(dǎo)項(xiàng)目進(jìn)展項(xiàng)目經(jīng)理層面流程公司平臺(tái)公司平臺(tái)/主管經(jīng)理主管經(jīng)理/業(yè)務(wù)業(yè)務(wù)項(xiàng)目經(jīng)理項(xiàng)目經(jīng)理方案確認(rèn)方案確認(rèn)費(fèi)用估算費(fèi)用估算時(shí)間表時(shí)間表執(zhí)行執(zhí)行1執(zhí)行執(zhí)行2費(fèi)用預(yù)算費(fèi)用預(yù)算方案確認(rèn)方案確認(rèn)時(shí)間表時(shí)間表溝通執(zhí)行溝通執(zhí)行時(shí)間表時(shí)間表時(shí)間表時(shí)間表溝通執(zhí)行溝通執(zhí)行合作合作1合作合作2策劃策劃1策劃策劃2設(shè)計(jì)設(shè)計(jì)1設(shè)計(jì)設(shè)計(jì)212345確認(rèn)項(xiàng)目方案預(yù)算項(xiàng)目費(fèi)用組織執(zhí)行團(tuán)隊(duì)制定項(xiàng)目大綱團(tuán)隊(duì)溝通協(xié)調(diào)甲方資源溝通挖掘潛在項(xiàng)目項(xiàng)目經(jīng)理職責(zé)分析項(xiàng)目背景資源保護(hù)意識(shí)及措施控制項(xiàng)目進(jìn)展并報(bào)告

5、費(fèi)用的借貸與控制成本控制團(tuán)隊(duì)培養(yǎng)執(zhí)行/團(tuán)隊(duì)資源擴(kuò)張整理項(xiàng)目資料項(xiàng)目總結(jié)報(bào)告項(xiàng)目總結(jié)報(bào)告策劃人員層面流程合作合作1合作合作2項(xiàng)目經(jīng)理項(xiàng)目經(jīng)理執(zhí)行執(zhí)行1執(zhí)行執(zhí)行2溝通執(zhí)行溝通執(zhí)行時(shí)間表時(shí)間表策劃策劃設(shè)計(jì)設(shè)計(jì)1設(shè)計(jì)設(shè)計(jì)2費(fèi)用估算費(fèi)用估算溝通執(zhí)行溝通執(zhí)行時(shí)間表時(shí)間表費(fèi)用控制費(fèi)用控制確認(rèn)項(xiàng)目大綱定位策劃主線搜集方案素材擬定策劃方案設(shè)計(jì)團(tuán)隊(duì)溝通組織創(chuàng)意風(fēng)暴參與創(chuàng)意匯報(bào)發(fā)掘衍生項(xiàng)目策劃人員職責(zé)素材整理分析戰(zhàn)略戰(zhàn)術(shù)定位設(shè)計(jì)創(chuàng)意主線甄別成本控制銜接設(shè)計(jì)團(tuán)隊(duì)設(shè)計(jì)/團(tuán)隊(duì)資源擴(kuò)張?jiān)O(shè)計(jì)人員層面流程策劃策劃項(xiàng)目經(jīng)理項(xiàng)目經(jīng)理設(shè)計(jì)設(shè)計(jì)項(xiàng)目意圖項(xiàng)目意圖項(xiàng)目提綱項(xiàng)目提綱項(xiàng)目時(shí)間項(xiàng)目時(shí)間項(xiàng)目費(fèi)用項(xiàng)目費(fèi)用設(shè)計(jì)設(shè)計(jì)1設(shè)計(jì)設(shè)計(jì)2設(shè)計(jì)設(shè)計(jì)

6、3分包費(fèi)用分包費(fèi)用交稿時(shí)間交稿時(shí)間設(shè)計(jì)主線設(shè)計(jì)主線確定設(shè)計(jì)主線版面風(fēng)格定稿整理設(shè)計(jì)元素建議設(shè)計(jì)理念設(shè)計(jì)人員職責(zé)素材整理分析設(shè)計(jì)創(chuàng)意主線甄別成本控制銜接設(shè)計(jì)團(tuán)隊(duì)設(shè)計(jì)/團(tuán)隊(duì)資源擴(kuò)張整理設(shè)計(jì)稿件執(zhí)行人/合伙人層面流程項(xiàng)目經(jīng)理項(xiàng)目經(jīng)理合作合作執(zhí)行執(zhí)行價(jià)格價(jià)格質(zhì)量質(zhì)量時(shí)間時(shí)間配合配合確定樣稿時(shí)間維護(hù)公司資源建議材質(zhì)材料按質(zhì)按量按期執(zhí)行/合作職責(zé)執(zhí)行場景分析建議其它方案甄別成本控制銜接設(shè)計(jì)團(tuán)隊(duì)整理成品小樣執(zhí)行場景資料(照片)財(cái)務(wù)費(fèi)用流程英納維財(cái)務(wù)英納維財(cái)務(wù)項(xiàng)目經(jīng)理項(xiàng)目經(jīng)理1項(xiàng)目經(jīng)理項(xiàng)目經(jīng)理2策劃策劃設(shè)計(jì)設(shè)計(jì)執(zhí)行執(zhí)行合作合作公司平臺(tái)公司平臺(tái)/主管經(jīng)理主管經(jīng)理/業(yè)務(wù)業(yè)務(wù)項(xiàng)目確認(rèn)項(xiàng)目確認(rèn)合同合同詢價(jià)詢價(jià)/預(yù)算預(yù)

7、算詢價(jià)詢價(jià)/預(yù)算預(yù)算時(shí)間表時(shí)間表代支付代支付支付支付支付支付審核項(xiàng)目損益費(fèi)用收支控制項(xiàng)目財(cái)務(wù)培訓(xùn)項(xiàng)目財(cái)務(wù)監(jiān)督項(xiàng)目費(fèi)用分析財(cái)務(wù)總結(jié)建議財(cái)務(wù)職責(zé)費(fèi)用支付成本監(jiān)督控制項(xiàng)目人員項(xiàng)目人員/項(xiàng)目經(jīng)理項(xiàng)目經(jīng)理/經(jīng)理經(jīng)理/合伙人職責(zé)合伙人職責(zé)項(xiàng)目人員項(xiàng)目人員 參與項(xiàng)目計(jì)劃 獨(dú)自完成自己模塊的計(jì)劃 完成項(xiàng)目經(jīng)理分配的工作 保持質(zhì)量和標(biāo)準(zhǔn) 搜集/積累相關(guān)資料 保存自己項(xiàng)目文件 保存所得客戶資料項(xiàng)目經(jīng)理項(xiàng)目經(jīng)理 承上啟下 項(xiàng)目質(zhì)量控制 項(xiàng)目規(guī)劃 領(lǐng)導(dǎo)現(xiàn)場工作 實(shí)現(xiàn)項(xiàng)目目標(biāo) 成果質(zhì)量與交付 項(xiàng)目員工管理 員工指導(dǎo)與培訓(xùn) 項(xiàng)目知識(shí)積累 客戶溝通 客戶關(guān)系維護(hù) 項(xiàng)目文件歸檔 客戶資料歸檔/移交主管經(jīng)理主管經(jīng)理 整體項(xiàng)目規(guī)

8、劃 人員配置 項(xiàng)目監(jiān)督管理 二級(jí)質(zhì)量控制 參與客戶高層溝通 參與部分現(xiàn)場工作 客戶關(guān)系維護(hù) 帳單/應(yīng)收款 項(xiàng)目直接成本 行業(yè)知識(shí)管理/積累合伙人合伙人 項(xiàng)目目標(biāo) 項(xiàng)目結(jié)構(gòu)/成果界定 項(xiàng)目標(biāo)準(zhǔn) 項(xiàng)目/客戶政策與策略 費(fèi)用確定 維護(hù)客戶關(guān)系 項(xiàng)目組隊(duì) 項(xiàng)目規(guī)劃 項(xiàng)目認(rèn)同 項(xiàng)目組織 項(xiàng)目再規(guī)劃 界定信息需求 現(xiàn)場工作計(jì)劃 信息采集 分析/整理/研究 界定問題 客戶交流 方案形成 方案論證中期匯報(bào)中期匯報(bào) 實(shí)施細(xì)則 培訓(xùn) 方案實(shí)施 跟蹤指導(dǎo) 診斷準(zhǔn)備 初步診斷 開工報(bào)告第一階段第一階段第二階段第二階段第三階段第三階段第四階段第四階段第五階段第五階段第八階段第八階段 征詢反饋 確定方案 方案報(bào)告 三級(jí)審

9、核第六階段第六階段咨詢流程的八個(gè)階段咨詢流程的八個(gè)階段方案匯報(bào)方案匯報(bào)第七階段第七階段 項(xiàng)目前期項(xiàng)目前期界定客戶需求界定客戶需求提交項(xiàng)目建議書提交項(xiàng)目建議書項(xiàng)目前期項(xiàng)目前期 理解客戶需求 界定目標(biāo)成果 確定項(xiàng)目報(bào)價(jià) 出具建議書項(xiàng)目經(jīng)理項(xiàng)目經(jīng)理 參加項(xiàng)目前期現(xiàn)場工作 整理項(xiàng)目資料與訪談信息 參加項(xiàng)目預(yù)算與建議書討論 起草項(xiàng)目建議書 項(xiàng)目前期資料歸檔/移交責(zé)任經(jīng)理責(zé)任經(jīng)理責(zé)任經(jīng)理 參加初次溝通 行業(yè)知識(shí)收集 項(xiàng)目前期計(jì)劃 組織項(xiàng)目前期現(xiàn)場全過程 項(xiàng)目預(yù)算與報(bào)價(jià) 總結(jié)項(xiàng)目前期現(xiàn)場工作 起草項(xiàng)目建議書框架 復(fù)核項(xiàng)目建議書 項(xiàng)目建議書演示 完成項(xiàng)目前期總結(jié) 項(xiàng)目前期檔案管理 合伙人合伙人 客戶初次溝通，

10、引導(dǎo)客戶需求 指導(dǎo)客戶需求/項(xiàng)目目標(biāo)/成果界定 確定客戶溝通策略 參加前期部分訪談 簽發(fā)項(xiàng)目建議書 費(fèi)用確定 建立客戶檔案，維護(hù)客戶關(guān)系項(xiàng)目前期項(xiàng)目前期 理解客戶需求 界定目標(biāo)成果 確定項(xiàng)目報(bào)價(jià) 出具建議書初次溝通前期計(jì)劃前期現(xiàn)場項(xiàng)目 建議書 項(xiàng)目前 期歸檔感受咨詢動(dòng)機(jī)與方向關(guān)鍵點(diǎn)索取前期所需關(guān)鍵資料列出關(guān)鍵訪談人員名單現(xiàn)場訪談目標(biāo)成果界定項(xiàng)目預(yù)算/報(bào)價(jià)完成建議書客戶溝通認(rèn)同資料歸檔前期總結(jié)階段成果初次溝通備忘資料清單訪談?dòng)?jì)劃與提綱建議書框架訪談紀(jì)要討論備忘項(xiàng)目建議書客戶溝通函基本情況總結(jié)3-4天1天半天半天1-2天時(shí)間要求時(shí)間要求6-8天天合伙人指導(dǎo)合伙人指導(dǎo)/ / 經(jīng)理組織經(jīng)理組織 / /

11、項(xiàng)目經(jīng)理操作項(xiàng)目經(jīng)理操作/ / 項(xiàng)目成員參與項(xiàng)目成員參與項(xiàng)目前期項(xiàng)目前期 理解客戶需求 界定目標(biāo)成果 確定項(xiàng)目報(bào)價(jià) 出具建議書 客戶初次溝通備忘 項(xiàng)目前期需要資料清單 項(xiàng)目前期工作計(jì)劃 項(xiàng)目前期訪談時(shí)間表 項(xiàng)目前期訪談提綱 項(xiàng)目前期訪談?dòng)涗?客戶提供資料目錄清單 項(xiàng)目前期現(xiàn)場小結(jié) 項(xiàng)目建議書框架 項(xiàng)目建議書項(xiàng)目建議書 項(xiàng)目預(yù)算表 客戶反饋意見與調(diào)整對(duì)策 項(xiàng)目前期總結(jié) 項(xiàng)目前期歸檔文件項(xiàng)目前項(xiàng)目前期形成期形成文檔文檔第一階段第一階段 項(xiàng)目組隊(duì) 項(xiàng)目規(guī)劃 項(xiàng)目認(rèn)同 項(xiàng)目組織項(xiàng)目經(jīng)理項(xiàng)目經(jīng)理責(zé)任經(jīng)理責(zé)任經(jīng)理 確定項(xiàng)目經(jīng)理 確定項(xiàng)目組隊(duì) 復(fù)核項(xiàng)目規(guī)劃、分工 參加項(xiàng)目準(zhǔn)備會(huì) 講解項(xiàng)目目標(biāo)、范圍、成果 項(xiàng)

12、目相關(guān)問題答疑 提示項(xiàng)目背景、客戶溝通策略 必要的技能培訓(xùn)與知識(shí)培訓(xùn) 指定項(xiàng)目參考資料 與客戶共同建立項(xiàng)目管理組織 復(fù)核項(xiàng)目準(zhǔn)備階段形成文檔合伙人合伙人確定責(zé)任經(jīng)理參與確定項(xiàng)目經(jīng)理審批項(xiàng)目計(jì)劃與時(shí)間的重大調(diào)整審批項(xiàng)目目標(biāo)與范圍的調(diào)整項(xiàng)目成員項(xiàng)目成員 參加項(xiàng)目組隊(duì) 信息上傳下達(dá) 分解項(xiàng)目模塊、起草項(xiàng)目規(guī)劃、分工與預(yù)算 組織項(xiàng)目準(zhǔn)備會(huì) 詳細(xì)講解項(xiàng)目成果 項(xiàng)目相關(guān)問題答疑 對(duì)項(xiàng)目程序、技能、知識(shí)進(jìn)行培訓(xùn)輔導(dǎo) 講解每位項(xiàng)目組成員的責(zé)任 參與確定項(xiàng)目參考資料并提供給項(xiàng)目組成員 組織完成準(zhǔn)備階段文檔 理解項(xiàng)目目標(biāo)、成果 規(guī)劃分配模塊的進(jìn)度并與項(xiàng)目經(jīng)理溝通 參加知識(shí)、技能準(zhǔn)備 按要求搜集相關(guān)資料 起草負(fù)責(zé)模

13、塊的資料清單、訪談提綱等第一階段第一階段工作目標(biāo)工作原則工作程序關(guān)鍵點(diǎn)工具與方法階段成果完成項(xiàng)目組隊(duì)；完成項(xiàng)目規(guī)劃；統(tǒng)一對(duì)項(xiàng)目目標(biāo)、項(xiàng)目成果的認(rèn)識(shí)；組成項(xiàng)目管理委員會(huì)。主管經(jīng)理根據(jù)項(xiàng)目技能要求指定項(xiàng)目經(jīng)理，并與項(xiàng)目經(jīng)理共同挑選項(xiàng)目成員。由項(xiàng)目經(jīng)理完成項(xiàng)目的時(shí)間規(guī)劃，項(xiàng)目分工。主管經(jīng)理、項(xiàng)目經(jīng)理負(fù)責(zé)與項(xiàng)目組成員交流，統(tǒng)一對(duì)項(xiàng)目目標(biāo)、項(xiàng)目成果的認(rèn)同。主管經(jīng)理負(fù)責(zé)與客戶交流，敦促客戶組成相應(yīng)的項(xiàng)目組織。項(xiàng)目組隊(duì)以滿足技能要求及成本效益為原則；項(xiàng)目規(guī)劃、分工以項(xiàng)目人員技能為核心；項(xiàng)目目標(biāo)、產(chǎn)品、成果務(wù)必求得所有項(xiàng)目人員的認(rèn)同；客戶項(xiàng)目組織以與我方項(xiàng)目組對(duì)稱為原則；成本、效益;項(xiàng)目技能;目標(biāo)、產(chǎn)品、成果

14、認(rèn)同;客戶合作;一般為一周。成立項(xiàng)目組；項(xiàng)目分工、項(xiàng)目進(jìn)度、項(xiàng)目預(yù)算；認(rèn)同項(xiàng)目目標(biāo)、產(chǎn)品、成果；項(xiàng)目管理組織。項(xiàng)目分工表；項(xiàng)目預(yù)算表；項(xiàng)目組織結(jié)構(gòu)圖。 項(xiàng)目組隊(duì) 項(xiàng)目規(guī)劃 項(xiàng)目認(rèn)同 項(xiàng)目組織第一階段第一階段 項(xiàng)目組隊(duì) 項(xiàng)目規(guī)劃 項(xiàng)目認(rèn)同 項(xiàng)目組織 項(xiàng)目管理表（總體規(guī)劃、分工、時(shí)間進(jìn)度、預(yù)算、各組員工作進(jìn)度） 項(xiàng)目準(zhǔn)備階段與現(xiàn)場調(diào)研階段時(shí)間計(jì)劃（小時(shí)） 項(xiàng)目關(guān)鍵點(diǎn)提示 項(xiàng)目準(zhǔn)備會(huì)討論提綱與會(huì)議紀(jì)要 資料索要函 信息需求單 初步資料清單 現(xiàn)場訪談時(shí)間表（第一期） 現(xiàn)場訪談提綱（重要訪談對(duì)象） 客戶配合事項(xiàng)（初步）項(xiàng)目準(zhǔn)項(xiàng)目準(zhǔn)備形成備形成文檔文檔第二第二 四階段四階段 診斷準(zhǔn)備 初步診斷 開工報(bào)告項(xiàng)

15、目經(jīng)理項(xiàng)目經(jīng)理責(zé)任經(jīng)理責(zé)任經(jīng)理 客戶溝通 參加項(xiàng)目初期診斷及高層溝通 參與界定項(xiàng)目信息需求的深度、范圍與訪談名單 把握項(xiàng)目需求、范圍、成果的變化 把握客戶需求，調(diào)整工作策略 復(fù)核開工報(bào)告 復(fù)核項(xiàng)目時(shí)間進(jìn)度的調(diào)整文件 關(guān)注整個(gè)過程，分析重要資料、復(fù)核項(xiàng)目過程文件 參加重要的項(xiàng)目討論會(huì)， 把握問題界定、方案形成 參加項(xiàng)目過程中的客戶溝通，把握客戶認(rèn)同與成果適用度 復(fù)核報(bào)告提綱合伙人合伙人與客戶溝通新的項(xiàng)目需求，確定項(xiàng)目目標(biāo)修訂復(fù)核經(jīng)理提出的成果、時(shí)間重大調(diào)整參加個(gè)別高層訪談復(fù)核開工報(bào)告（重大調(diào)整時(shí)）參與必要的問題界定與方案論證討論購買第三方信息提供技術(shù)支持項(xiàng)目成員項(xiàng)目成員 領(lǐng)導(dǎo)整個(gè)現(xiàn)場過程 適需要

16、調(diào)整項(xiàng)目進(jìn)度與分工 信息上傳下達(dá) 與客戶協(xié)調(diào)人聯(lián)絡(luò)溝通 向客戶提供文件 督促客戶反饋信息、提供資料、按時(shí)間表接受訪談 組織搜集外部信息 總串開工報(bào)告 把握產(chǎn)品適用度 細(xì)化與明確信息需求單，把握信息相關(guān)性與信息量 提請經(jīng)理參與必要的環(huán)節(jié) 與客戶溝通，把握操作層的項(xiàng)目反饋 領(lǐng)導(dǎo)信息分析、問題界定與方案形成討論 監(jiān)控項(xiàng)目成員工作進(jìn)度與階段性成員形成報(bào)告初步提綱 在項(xiàng)目經(jīng)理要求下完成部分現(xiàn)場工作文件 資料與信息整理 參與客戶訪談 參與關(guān)鍵問題與方案討論 獨(dú)立完成并按時(shí)提交相關(guān)模塊的提綱、成果樣式構(gòu)想，并及時(shí)與項(xiàng)目經(jīng)理溝通 項(xiàng)目再規(guī)劃 界定信息需求 現(xiàn)場工作計(jì)劃 信息采集 分析/整理/研究 界定問題 客

17、戶交流 方案形成 方案論證第二階段第二階段工作目標(biāo)工作原則工作程序關(guān)鍵點(diǎn)工具與方法階段成果復(fù)核客戶需求，確認(rèn)/調(diào)整項(xiàng)目目標(biāo)、范圍、產(chǎn)品/成果；時(shí)間通常為一周。資料清單；信息需求單；訪談、研究。開工報(bào)告。信息/資料范圍；把握信息深度；客戶高層對(duì)項(xiàng)目的認(rèn)同；一般不超過一周。界定信息需求；資料清單；訪談名單訪談問題工作底稿；進(jìn)場診斷；開工報(bào)告。小范圍診斷；接觸高層和關(guān)鍵職能部門。 診斷準(zhǔn)備 初步診斷 開工報(bào)告第三階段第三階段工作目標(biāo)工作原則工作程序關(guān)鍵點(diǎn)工具與方法階段成果界定問題；各類分析工具。界定出關(guān)鍵問題；信息范圍；采集方式；該階段約占的項(xiàng)目工作量和工作時(shí)間?？陀^ 項(xiàng)目再規(guī)劃 界定信息需求 現(xiàn)場

18、工作計(jì)劃 信息采集 分析/整理/研究 界定問題在開工報(bào)告的基礎(chǔ)上確立假設(shè)前提；界定信息需求；確定采集方式信息采集，整理、分析、研究，界定問題。第四階段第四階段工作目標(biāo)工作原則工作程序關(guān)鍵點(diǎn)工具與方法階段成果與客戶確認(rèn)問題；得出解決方案。問題樹；問題清單；各類分析論證工具。得出初步解決方案；做好PPT, 準(zhǔn)備好中期演示。客戶溝通；備選方案的論證。與客戶溝通，就界定的問題達(dá)成共識(shí)；就解決方案/產(chǎn)品功用達(dá)成共識(shí)；頭腦風(fēng)暴；形成備選解決方案；論證方案；選出傾向方案/主推方案。 客戶交流 方案形成 方案論證充分交流；多個(gè)備選方案；充分論證。第二第二 四階段四階段 診斷準(zhǔn)備 初步診斷 開工報(bào)告 項(xiàng)目再規(guī)劃

19、 界定信息需求 現(xiàn)場工作計(jì)劃 信息采集 分析/整理/研究 界定問題 客戶交流 方案形成 方案論證 項(xiàng)目總體規(guī)劃與項(xiàng)目預(yù)算調(diào)整說明 客戶提供資料分析 訪談要點(diǎn)記錄 項(xiàng)目關(guān)鍵事項(xiàng)清單（經(jīng)理留給項(xiàng)目經(jīng)理）現(xiàn)場工作備忘與關(guān)鍵注意事項(xiàng)（提請經(jīng)理、合伙人注意事項(xiàng)） 現(xiàn)場討論備忘 客戶配合事項(xiàng) 工作成果提綱 財(cái)務(wù)管理表（收、支記錄） 項(xiàng)目現(xiàn)場階形成文檔項(xiàng)目現(xiàn)場階形成文檔 開工報(bào)告提綱 分析工具與分析方法 分析討論備忘 關(guān)鍵問題界定 客戶交流記錄與對(duì)策分析 財(cái)務(wù)基礎(chǔ)工作底稿（報(bào)表調(diào)整） 分析與整理階段形成文檔分析與整理階段形成文檔第五階段第五階段中期匯報(bào)中期匯報(bào)項(xiàng)目經(jīng)理項(xiàng)目經(jīng)理責(zé)任經(jīng)理責(zé)任經(jīng)理參與中期匯報(bào)提綱

20、的形成與討論復(fù)核中期匯報(bào)演示稿做主要演示人征求客戶意見，復(fù)核調(diào)整建議與客戶溝通，就重大問題答成共識(shí)合伙人合伙人參加中大型項(xiàng)目的中期匯報(bào)，與客戶高層溝通復(fù)核中期匯報(bào)提綱項(xiàng)目成員項(xiàng)目成員組織領(lǐng)導(dǎo)整個(gè)過程與客戶協(xié)調(diào)匯報(bào)時(shí)間、參加人及匯報(bào)范圍完成中期匯報(bào)演示稿做主要演示人為中期匯報(bào)稿提供支持性資料與文件輔助項(xiàng)目經(jīng)理完成中期匯報(bào)稿記錄、整理客戶反饋意見理解中期匯報(bào)的全部思路，作為形成方案報(bào)告的依據(jù)第五階段第五階段工作目標(biāo)工作原則工作程序關(guān)鍵點(diǎn)工具與方法階段成果向客戶匯報(bào)初步成果；求得客戶對(duì)方案的認(rèn)同。方案匯報(bào)指南。完成項(xiàng)目產(chǎn)品框架及部分細(xì)節(jié)。客戶溝通；匯報(bào)范圍；客戶理解關(guān)鍵點(diǎn)；注意： 備注頁要詳細(xì)，將來

21、以備注頁為基礎(chǔ)形成方案報(bào)告。與客戶就方案初步溝通；把握客戶理解的關(guān)鍵點(diǎn)；明晰匯報(bào)思路；確定匯報(bào)方案框架；確定敏感問題處理方法；準(zhǔn)備PPT演示資料；確定匯報(bào)時(shí)間、地點(diǎn)、參與人員級(jí)別；確定主講人員和參講人員；事前內(nèi)部演練、調(diào)整、完善；中期匯報(bào)中期匯報(bào)力求生動(dòng)、簡潔。第五階段第五階段中期匯報(bào)中期匯報(bào)中期報(bào)告提綱中期報(bào)告演示稿中期匯報(bào)客戶意見記錄與對(duì)策分析 中期匯報(bào)形成文檔中期匯報(bào)形成文檔第六階段第六階段 征詢反饋 確定方案 方案報(bào)告 三級(jí)審核項(xiàng)目經(jīng)理項(xiàng)目經(jīng)理責(zé)任經(jīng)理責(zé)任經(jīng)理復(fù)核報(bào)告詳細(xì)提綱復(fù)核行文分工二級(jí)復(fù)核最終方案合伙人合伙人報(bào)告三級(jí)復(fù)核項(xiàng)目成員項(xiàng)目成員 落實(shí)、調(diào)整行文分工 問題解答 報(bào)告提綱復(fù)核

22、 完成報(bào)告核心模塊 總串報(bào)告 一級(jí)復(fù)核 與客戶協(xié)調(diào)報(bào)告提交與匯報(bào)時(shí)間 起草負(fù)責(zé)模塊的詳細(xì)提綱起草分配的報(bào)告模塊并按時(shí)按質(zhì)提交（提前3天）按照項(xiàng)目經(jīng)理要求完成相關(guān)模塊的調(diào)整與修改第六階段第六階段工作目標(biāo)工作原則工作程序關(guān)鍵點(diǎn)工具與方法階段成果形成最終方案報(bào)告；保證報(bào)告質(zhì)量。完成方案報(bào)告終稿。報(bào)告模式；報(bào)告可讀性。針對(duì)中期報(bào)告征詢反饋；根據(jù)反饋調(diào)整、確定方案；行文分工；報(bào)告行文；三級(jí)審核；交付報(bào)告。按時(shí)完成； 征詢反饋 確定方案 方案報(bào)告 三級(jí)審核報(bào)告模式要求；第六階段第六階段 征詢反饋 確定方案 方案報(bào)告 三級(jí)審核報(bào)告階段詳細(xì)時(shí)間表各模塊報(bào)告詳細(xì)提綱報(bào)告階段討論備忘報(bào)告初稿 方案報(bào)告形成文檔方案

23、報(bào)告形成文檔第七階段第七階段方案匯報(bào)方案匯報(bào)項(xiàng)目經(jīng)理項(xiàng)目經(jīng)理責(zé)任經(jīng)理責(zé)任經(jīng)理 參與報(bào)告匯報(bào)提綱的形成與討論復(fù)核報(bào)告匯報(bào)演示稿做主要演示人征求客戶意見，復(fù)核調(diào)整建議與客戶溝通，就重大問題答成共識(shí)終稿復(fù)核合伙人合伙人參加中大型項(xiàng)目的方案匯報(bào)與客戶高層溝通復(fù)核匯報(bào)提綱終稿復(fù)核項(xiàng)目成員項(xiàng)目成員 組織領(lǐng)導(dǎo)整個(gè)過程 與客戶協(xié)調(diào)匯報(bào)時(shí)間、參加人及匯報(bào)范圍 完成方案匯報(bào)演示稿 做主要演示人征詢客戶具體意見，組織報(bào)告修改 為方案匯報(bào)稿提供支持性資料與文件 輔助項(xiàng)目經(jīng)理完成方案匯報(bào)稿記錄、整理客戶反饋意見理解方案匯報(bào)的全部思路，作為形成方案報(bào)告的依據(jù)按項(xiàng)目經(jīng)理要求修改負(fù)責(zé)模塊報(bào)告第七階段第七階段工作目標(biāo)工作原則工作程序關(guān)鍵點(diǎn)工具與方法階段成果溝通方案，求得認(rèn)同。方案匯報(bào)指南；PPT 演示。本階段完成后，項(xiàng)目大體結(jié)束，向客戶提交最終方案報(bào)告；如需實(shí)施，則以報(bào)告為基礎(chǔ)細(xì)化實(shí)施方案。匯報(bào)范圍；匯報(bào)時(shí)間。分解項(xiàng)目產(chǎn)品功用；把握關(guān)鍵點(diǎn)；分析聽眾需求；提取項(xiàng)目產(chǎn)品精華；制作PPT。界定聽眾范圍；與客戶溝通；安排匯報(bào)演示時(shí)間；提前做內(nèi)部匯報(bào)演練。方案匯報(bào)方案匯報(bào)協(xié)商一致。第七階段第七階段方案匯報(bào)方案匯報(bào)方案匯報(bào)提綱方案匯報(bào)