汽車(chē)變速器配套市場(chǎng)

1、中國(guó)汽車(chē)變速器配套市場(chǎng)現(xiàn)狀及發(fā)展趨勢(shì)分析過(guò)去五年，中國(guó)汽車(chē)產(chǎn)量出現(xiàn)了持續(xù)的高速增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)，尤其是2009年，政府出臺(tái)了刺激政策以及相當(dāng)于中國(guó)GDP三分之一的大規(guī)模銀行放貸，促使汽車(chē)銷(xiāo)量陡增，中國(guó)已成為全球最大的新車(chē)銷(xiāo)售市場(chǎng)。據(jù)中國(guó)汽車(chē)工業(yè)協(xié)會(huì)統(tǒng)計(jì)，2009年，基本型乘用車(chē)（轎車(chē)）產(chǎn)銷(xiāo)747.12萬(wàn)輛和747.31萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)48.32%和48.07%；多功能乘用車(chē)（MPV）產(chǎn)銷(xiāo)25.07萬(wàn)輛和24.89萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)30.76%和26.12%；運(yùn)動(dòng)型多用途乘用車(chē)（SUV）產(chǎn)銷(xiāo)65.79萬(wàn)輛和65.88萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)46.86%和47.15%；交叉型乘用車(chē)產(chǎn)銷(xiāo)200.40萬(wàn)輛和195.05萬(wàn)輛，

2、同比增長(zhǎng)88.93%和83.39%。 根據(jù)今年上半年發(fā)展形勢(shì)看，2010年中國(guó)汽車(chē)市場(chǎng)進(jìn)一步鞏固全球第一的地位已成定局，中國(guó)汽車(chē)市場(chǎng)將繼續(xù)領(lǐng)跑全球車(chē)市。預(yù)計(jì)全年銷(xiāo)量將有可能超過(guò)1600萬(wàn)輛，比第二大新車(chē)市場(chǎng)美國(guó)的汽車(chē)銷(xiāo)量超出300多萬(wàn)輛。因此與之相配套的汽車(chē)變速器也處于高速發(fā)展期。我國(guó)汽車(chē)變速器近五年的平均增長(zhǎng)速度超過(guò)25%，2010年預(yù)計(jì)全年增速將超過(guò)40%，國(guó)產(chǎn)汽車(chē)變速器銷(xiāo)售規(guī)模將超過(guò)600億元。   近年來(lái)乘用車(chē)市場(chǎng)增長(zhǎng)迅速，大部分配套為手動(dòng)變速器，自動(dòng)變速器的需求比例不斷提高。隨著商用車(chē)市場(chǎng)快速發(fā)展，2009年商用車(chē)變速器的市場(chǎng)銷(xiāo)量已達(dá)331萬(wàn)臺(tái)，其中輕、重型變速器

3、市場(chǎng)成為市場(chǎng)發(fā)展的亮點(diǎn)。在手動(dòng)變速器領(lǐng)域，國(guó)產(chǎn)品牌已占主導(dǎo)地位。但技術(shù)含量更高的自動(dòng)變速器市場(chǎng)卻是進(jìn)口產(chǎn)品的天下。根據(jù)蓋世網(wǎng)的調(diào)查，外資汽車(chē)零部件公司憑借其技術(shù)、管理和既有客戶(hù)關(guān)系等優(yōu)勢(shì)，在中國(guó)汽車(chē)市場(chǎng)尤其是高科技領(lǐng)域占據(jù)絕對(duì)的主導(dǎo)地位。如EMS發(fā)動(dòng)機(jī)控制系統(tǒng)、安全氣囊、ABS系統(tǒng)、自動(dòng)變速箱等，基本控制了70%以上的市場(chǎng)份額，部分產(chǎn)品幾乎全部為外資壟斷。   一、汽車(chē)變速器的分類(lèi)汽車(chē)實(shí)際使用情況非常復(fù)雜，如起步、怠速停車(chē)、低速或高速行駛、加速、減速、爬坡和倒車(chē)等，故要求汽車(chē)的驅(qū)動(dòng)力和車(chē)速能在相當(dāng)大的范圍內(nèi)變化，為了適應(yīng)經(jīng)常變化的行駛條件并使發(fā)動(dòng)機(jī)在功率高、油耗低的工況下工

4、作，在傳動(dòng)系統(tǒng)中設(shè)置變速器必不可少。汽車(chē)變速器是汽車(chē)零部件中屬技術(shù)含量最高的產(chǎn)品之一，其與發(fā)動(dòng)機(jī)構(gòu)成汽車(chē)動(dòng)力總成的兩個(gè)核心部件。1、目前汽車(chē)變速器按變檔型式分為手動(dòng)變速器（MT）和自動(dòng)變速器兩大類(lèi)，自動(dòng)變速器又可分為有級(jí)式（AT/AMT/DCT）和無(wú)級(jí)式（CVT），目前AT的檔數(shù)從三速到八速，常用的是四、五、六速，檔數(shù)越多結(jié)構(gòu)越復(fù)雜，相應(yīng)的技術(shù)含量越高；而CVT是真正意義上的無(wú)級(jí)自動(dòng)變速器，在其傳動(dòng)比范圍內(nèi)，理論上檔數(shù)無(wú)限，特別適合中小排量乘用車(chē)；AMT具有傳統(tǒng)機(jī)械變速器傳動(dòng)效率高的優(yōu)點(diǎn)，在小排量乘用車(chē)和重型商用車(chē)上具有比較優(yōu)勢(shì)；DCT保留了機(jī)械變速器傳動(dòng)效率高的優(yōu)點(diǎn)，又解決了換擋動(dòng)力中斷的缺

5、點(diǎn)，但結(jié)構(gòu)相對(duì)復(fù)雜，制造難度大，有較好的發(fā)展?jié)摿Α?、根據(jù)工業(yè)和信息化部發(fā)布的汽車(chē)行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)汽車(chē)機(jī)械式變速器分類(lèi)的術(shù)語(yǔ)及定義（QC/T 4652010），機(jī)械式變速器（Mechanical transmission）是指用齒輪及其他機(jī)械元件來(lái)獲得多種傳動(dòng)比，使汽車(chē)具有前進(jìn)與倒退的傳動(dòng)裝置。其按承載能力和應(yīng)用分為： （1）微型變速器（ transmission for mini car）最大輸入扭矩為 200N.m以下的變速器；（2）輕型變速器 (transmission for light-duty vehicle) 最大輸入扭矩為 200400N.m的變速器；（3）中型變速器（ transmi

6、ssion for medium-duty vehicle）最大輸入扭矩為 400800N.m的變速器；（4）重型變速器（ transmission for heavy-duty vehicle）最大輸入扭矩為 800N.m以上的變速器。二、國(guó)內(nèi)汽車(chē)變速器的市場(chǎng)潛力（一）乘用車(chē)變速器市場(chǎng)汽車(chē)變速器是影響整車(chē)動(dòng)力性、經(jīng)濟(jì)性、舒適性的重要總成。手動(dòng)變速器具有結(jié)構(gòu)簡(jiǎn)單、效率高、功率大、成本低等優(yōu)勢(shì)，但自動(dòng)變速器已成為中國(guó)市場(chǎng)車(chē)企競(jìng)爭(zhēng)的重要陣地。隨著消費(fèi)者對(duì)汽車(chē)知識(shí)的積累和消費(fèi)意識(shí)的成熟，尤其是部分消費(fèi)者購(gòu)置家庭用第二部汽車(chē)時(shí)，汽車(chē)整車(chē)的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)將從產(chǎn)品競(jìng)爭(zhēng)轉(zhuǎn)向技術(shù)、質(zhì)量和品牌的競(jìng)爭(zhēng)。作為動(dòng)力系統(tǒng)的重

7、要組成部分，變速器將成為消費(fèi)者購(gòu)買(mǎi)決策時(shí)的重要考慮因素。中國(guó)乘用車(chē)(即轎車(chē)、SUV、MPV之和，不包括交叉乘用車(chē))用變速器雖仍以手動(dòng)變速器為主，但其整體份額卻在逐年下降。美國(guó)汽車(chē)資訊公司CSM數(shù)據(jù)分析顯示，2007年中國(guó)乘用車(chē)自動(dòng)變速器市場(chǎng)占比為36%，2013年上升至45%左右。而IHS Global Insight的最新數(shù)據(jù)顯示，從2005年至2009年，手動(dòng)變速器在中國(guó)乘用車(chē)市場(chǎng)的份額已從65%降至63%，而自動(dòng)變速器的份額則從35%升至 37%。IHS Global Insight預(yù)測(cè)，到2015年自動(dòng)變速器在中國(guó)乘用車(chē)市場(chǎng)的份額將進(jìn)一步提升至47%。圖1：手動(dòng)和自動(dòng)變速器在中國(guó)乘用車(chē)

8、市場(chǎng)的份額對(duì)比圖2：未來(lái)五年中國(guó)乘用車(chē)變速器配套量市場(chǎng)預(yù)計(jì)（二）商用車(chē)變速器市場(chǎng)從 2005年開(kāi)始，我國(guó)在汽車(chē)行業(yè)實(shí)行新的車(chē)型統(tǒng)計(jì)分類(lèi)，即將汽車(chē)分為乘用車(chē)和商用車(chē)兩大類(lèi)：乘用車(chē)在其設(shè)計(jì)和技術(shù)特征上主要用于載運(yùn)乘客及其隨身行李和（或）臨時(shí)物品的汽車(chē)，包括駕駛員座位在內(nèi)昀多不超過(guò) 9個(gè)座位，它也可以牽引一輛掛車(chē)，乘用車(chē)涵蓋了轎車(chē)、微型客車(chē)以及不超過(guò) 9座的輕型客車(chē)；商用車(chē)在設(shè)計(jì)和技術(shù)特征上是用于運(yùn)送人員和貨物的汽車(chē)，并且可以牽引掛車(chē)，商用車(chē)包含了所有的載貨汽車(chē)和 9座以上的客車(chē)，分為客車(chē)、貨車(chē)、半掛牽引車(chē)、客車(chē)非完整車(chē)輛和貨車(chē)非完整車(chē)輛共五類(lèi)。與乘用車(chē)一般作為消費(fèi)品不同，商用車(chē)主要用于生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)，追

9、求營(yíng)運(yùn)效果，因此對(duì)成本較為敏感。手動(dòng)變速器的生產(chǎn)及維修較自動(dòng)變速器簡(jiǎn)單，可以降低商用車(chē)的購(gòu)置和使用成本。因此在商用車(chē)變速器配套上，目前基本是手動(dòng)變速器一統(tǒng)天下。圖3：2005-2009年商用車(chē)銷(xiāo)量及增長(zhǎng)率變化情況表根據(jù)預(yù)測(cè)，未來(lái)五年商用車(chē)銷(xiāo)量如下：?jiǎn)挝唬号_(tái)市場(chǎng)預(yù)測(cè)2010年2011年2012年2013年2014年重卡年需求量745,696934,5061,171,1231,467,6511,839,260輕卡年需求量1,672,3271,900,9342,160,7912,456,1722,791,930客車(chē)年需求量370,770403,620439,380478,310520,668皮卡年需

10、求量276,264298,365322,234348,013375,854小計(jì)3,065,0573,537,4254,093,5284,750,1465,527,712增長(zhǎng)率-15.41%15.72%16.04%16.37%三、中國(guó)汽車(chē)變速器配套市場(chǎng)格局國(guó)內(nèi)主要的汽車(chē)變速器制造企業(yè)近50家，由于中國(guó)巨大的市場(chǎng)潛力，跨國(guó)汽車(chē)零部件集團(tuán)紛紛加大在華投資力度。其中：全球三大獨(dú)立自動(dòng)變速器制造企業(yè)均進(jìn)入中國(guó)市場(chǎng)，愛(ài)信唐山為手動(dòng)變速器基地，愛(ài)信天津?yàn)樽詣?dòng)變速器基地；采埃孚傳動(dòng)技術(shù)(蘇州)有限公司成立于1998年，主要產(chǎn)品有客車(chē)用機(jī)械變速箱、自動(dòng)變速箱、車(chē)橋及轉(zhuǎn)向系統(tǒng)，在客車(chē)市場(chǎng)享有極高聲譽(yù)；日產(chǎn)汽車(chē)旗下

11、的變速箱廠(chǎng)商JATCO，2007年在廣州設(shè)立無(wú)級(jí)變速箱工廠(chǎng)，初期投資額約為60億日元；格特拉克（江西）傳動(dòng)系統(tǒng)有限公司是全球最大的手動(dòng)變速器制造商之一德國(guó)格特拉克集團(tuán)通過(guò)重組原江西江鈴齒輪股份有限公司、原于都江鈴齒輪有限公司基礎(chǔ)上設(shè)立。（一）產(chǎn)品市場(chǎng)結(jié)構(gòu) 2009年中國(guó)汽車(chē)變速器產(chǎn)品市場(chǎng)結(jié)構(gòu)數(shù)據(jù)來(lái)源：中國(guó)市場(chǎng)調(diào)查研究中心（二）品牌市場(chǎng)結(jié)構(gòu)由于自動(dòng)變速器結(jié)構(gòu)復(fù)雜，研發(fā)成本高、零件加工難度大，研制技術(shù)生產(chǎn)被國(guó)外企業(yè)所壟斷，國(guó)產(chǎn)變速器以低速、手動(dòng)為主，自動(dòng)變速器的生產(chǎn)能力很小，且主要由外資及外資控股企業(yè)生產(chǎn)，大部分的自動(dòng)變速器都是依靠進(jìn)口。2009年中國(guó)汽車(chē)變速器品牌結(jié)構(gòu)數(shù)據(jù)來(lái)源：中國(guó)市場(chǎng)調(diào)查研究中

12、心（三）營(yíng)銷(xiāo)渠道結(jié)構(gòu)在汽車(chē)零部件供應(yīng)商的結(jié)構(gòu)中，根據(jù)其實(shí)力和分工可分為如下三個(gè)層級(jí)： 由于汽車(chē)變速器的耐久性、噪聲值、換擋性能直接關(guān)系整車(chē)的性能及消費(fèi)者購(gòu)買(mǎi)的決策，故整車(chē)廠(chǎng)對(duì)變速器通常采取直接采購(gòu)的方式，以便加強(qiáng)質(zhì)量控制和緊密協(xié)作。而代理商的存在主要是跨國(guó)汽車(chē)集團(tuán)的利潤(rùn)轉(zhuǎn)移的體現(xiàn)方式以及滿(mǎn)足售后服務(wù)市場(chǎng)需要。重點(diǎn)客戶(hù)對(duì)汽車(chē)變速器產(chǎn)品市場(chǎng)渠道的選擇圖數(shù)據(jù)來(lái)源：中國(guó)市場(chǎng)調(diào)查研究中心 （四）乘用車(chē)變速器配套市場(chǎng)格局中國(guó)乘用車(chē)手動(dòng)變速器制造商主要分兩類(lèi)：一類(lèi)為一汽、東風(fēng)、上汽等整車(chē)集團(tuán)的集團(tuán)自我配套企業(yè)，在其有富余制造能力時(shí)，會(huì)進(jìn)入變速器獨(dú)立制造商的市場(chǎng)；另一類(lèi)即變速器獨(dú)立制造商，不附屬于任

13、何整車(chē)集團(tuán)，獨(dú)立為各整車(chē)廠(chǎng)配套的企業(yè)。如沈陽(yáng)上汽金杯汽車(chē)變速器有限公司（部分為集團(tuán)內(nèi)配套）、唐山愛(ài)信齒輪有限責(zé)任公司（部分為集團(tuán)內(nèi)配套）、浙江中馬汽車(chē)變速器股份有限公司、格特拉克（江西）傳動(dòng)系統(tǒng)有限公司、唐山通力齒輪有限公司等。中國(guó)乘用車(chē)自動(dòng)變速器制造企業(yè)很少，主要是國(guó)外品牌在國(guó)內(nèi)設(shè)立的合資公司提供配套，如上海采埃孚變速器有限公司、北京現(xiàn)代摩比斯變速器有限公司、采埃孚傳動(dòng)技術(shù)（蘇州）有限公司等，自主品牌的自動(dòng)變速器只有吉利汽車(chē)等少數(shù)企業(yè)實(shí)現(xiàn)了產(chǎn)業(yè)化；2008年末，由國(guó)內(nèi)12家主要乘用車(chē)整車(chē)企業(yè)共同投資設(shè)立的中發(fā)聯(lián)投資有限公司與博格華納（中國(guó)）投資有限公司在北京正式簽署“博格華納雙離合器傳動(dòng)系統(tǒng)

14、有限公司”的合資協(xié)議，計(jì)劃于2011年早期建成投產(chǎn)。（五）商用車(chē)變速器配套市場(chǎng)格局目前，國(guó)內(nèi)商用車(chē)變速器行業(yè)中具有大規(guī)模和較大生產(chǎn)規(guī)模的企業(yè)主要有陜西法士特汽車(chē)傳動(dòng)集團(tuán)有限公司、一汽集團(tuán)解放公司變速箱分公司、哈爾濱一汽變速箱股份有限公司、浙江萬(wàn)里揚(yáng)變速器股份有限公司、浙江中馬汽車(chē)變速器股份有限公司、格特拉克（江西）傳動(dòng)系統(tǒng)有限公司、一汽轎車(chē)長(zhǎng)春齒輪有限公司、東風(fēng)汽車(chē)變速箱有限公司、中國(guó)重汽集團(tuán)大同齒輪有限公司、綦江齒輪傳動(dòng)有限公司、杭州前進(jìn)齒輪箱集團(tuán)股份有限公司等。此外，我國(guó)還分散著一些規(guī)模較小的商用車(chē)變速器生產(chǎn)企業(yè)。四、中國(guó)汽車(chē)變速器生產(chǎn)企業(yè)配套情況（一）乘用車(chē)變速器生產(chǎn)企業(yè)配套情況變速器制

15、造企業(yè)主要產(chǎn)品整車(chē)配套企業(yè)唐山愛(ài)信齒輪有限責(zé)任公司035變速器華晨金杯/海獅、湖南長(zhǎng)豐/獵豹保定長(zhǎng)城/賽弗、東南汽車(chē)/得利卡、富利卡37變速器天津一汽豐田/威馳、天津一汽夏利/威樂(lè)38變速器華晨金杯/閣瑞斯、北京汽車(chē)/陸霸5M變速器四川豐田/柯斯達(dá)5G(Y)變速器華晨金杯/海獅、閣瑞斯鄭州日產(chǎn)/尼桑轎卡、二汽EQ6480北京吉普/2500、北京福田/風(fēng)景保定長(zhǎng)城/長(zhǎng)城轎卡、賽弗、賽影沈陽(yáng)上汽金杯汽車(chē)變速器有限公司JK系列變速器金杯海獅SY6480、賽弗、賽影、賽駿風(fēng)景海獅、奧鈴皮卡、富迪、金剛海獅、金龍海獅等浙江中馬汽車(chē)變速器股份有限公司ZM001A北汽福田/風(fēng)景海獅、金杯海獅、金旅海獅、九龍

16、海獅、金龍海獅ZM001D長(zhǎng)城汽車(chē)/哈弗CUV、東風(fēng)/風(fēng)行CUV、曙光/旗勝、雙環(huán)/CEO、中興/無(wú)限SUVZM001J曙光/SUV、東風(fēng)/SUV、長(zhǎng)豐/揚(yáng)子SUV、江淮/SUVZM001M長(zhǎng)城/2.8TC哈弗CUV、中興/2.8TC中興CUV、美亞/2.8TC美亞CUVZM001RF長(zhǎng)豐汽車(chē)/獵豹CS7ZM001S中興/485、4F90SUV、吉奧/485、4F90SUV、華瑞/485、4F90SUVZM0011福田/491、493、4G64蒙派克、金旅/2.8TC海獅、金龍/2.8TC海獅、一汽紅塔/4G64自由風(fēng)ZM0015長(zhǎng)城汽車(chē)/2.5TCI哈弗CUV江西江鈴齒輪股份有限公司，現(xiàn)為格

17、特拉克（江西）傳動(dòng)系統(tǒng)有限公司6AMT140江鈴汽車(chē)、華晨汽車(chē)、海馬汽車(chē)、北汽福田、鄭州日產(chǎn)、東風(fēng)柳州、東南汽車(chē)、奇瑞汽車(chē)5MTT1105MTT1515MTT1555MTT1615MTT200-L 5MTT231 6MTT300 5MTI2005MTI2405MTI3005MTI380 6MTI500-L 唐山通力齒輪有限公司8系列海拉克斯皮卡、福星SUV、北京吉普7BH海拉克斯 7A7B7C（二）商用車(chē)變速器生產(chǎn)企業(yè)配套情況細(xì)分市場(chǎng)變速器制造企業(yè)主要產(chǎn)品整車(chē)配套企業(yè)皮卡車(chē)變速器浙江中馬汽車(chē)變速器股份有限公司ZM001B保定長(zhǎng)城/風(fēng)俊皮卡、福田汽車(chē)/傳奇皮卡、廣東福迪/皮卡、中興/皮卡、曙光/

18、皮卡ZM001C福田汽車(chē)/薩普傳奇皮卡ZM001M長(zhǎng)城/2.8TC風(fēng)俊皮卡、中興/2.8TC中興皮卡、美亞/2.8TC美亞皮卡ZM002華瑞/491、4D32四驅(qū)皮卡、長(zhǎng)豐/491、493、2.8TC揚(yáng)子四驅(qū)皮卡ZM003長(zhǎng)城/一體式教練皮卡、中興/一體式教練皮卡、長(zhǎng)豐/一體式教練皮卡、福迪/一體式教練皮卡ZM001F長(zhǎng)城汽車(chē)/迪爾皮卡、東風(fēng)/皮卡、長(zhǎng)豐/揚(yáng)子皮卡、福迪/皮卡ZM001J曙光/皮卡、東風(fēng)/皮卡、長(zhǎng)豐/揚(yáng)子皮卡、江淮/皮卡ZM001S中興/485、4F90皮卡、吉奧/485、4F90皮卡、華瑞/485、4F90皮卡ZM0015保定長(zhǎng)城/風(fēng)俊皮卡唐山愛(ài)信齒輪有限責(zé)任公司035變速器

19、華晨金杯/海獅、長(zhǎng)城/皮卡、鄭州日產(chǎn)/皮卡、福田/皮卡038變速器5M變速器5G(Y)變速器輕卡變速器格特拉克（江西）傳動(dòng)系統(tǒng)有限公司JC530T1江鈴股份、華晨汽車(chē)、海馬汽車(chē)、奇瑞汽車(chē)、東風(fēng)汽車(chē)、東南汽車(chē)、鄭州日產(chǎn)JC530T4MT-75R5M21MSB-5S一汽轎車(chē)長(zhǎng)春齒輪有限公司CA5T75一汽集團(tuán)及成員企業(yè)ZQCAS5-20ZQCAS5-25CA5T88CA5T90CA5/6T99CA5T100CA5T108CA5/6T110CA6T115六安江淮汽車(chē)齒輪制造有限公司LC5T15江淮汽車(chē)集團(tuán)及成員企業(yè)MSC-5SLC5T97LC5T30LC5T88MSB-5NLC6T46LC6T70L

20、C6T160中卡變速器浙江萬(wàn)里揚(yáng)變速器股份有限公司W(wǎng)LY653北汽福田、東風(fēng)汽車(chē)、江淮汽車(chē)、江蘇躍進(jìn)、云南力帆等，中卡變速器市場(chǎng)份額排名第一WLY646WLY690WLY523WLY556HFWLY670HFWLY580WLY530C21WLY9150金華湯齒齒輪箱有限公司5T100東風(fēng)汽車(chē)、金龍客車(chē)、宇通客車(chē)、亞星奔馳、亞星客車(chē)、鄭州日產(chǎn)、重慶力帆、北汽福田EQ140EQ145653東風(fēng)汽車(chē)變速箱有限公司DF5S300東風(fēng)有限商用車(chē)及所屬各子公司、東風(fēng)汽車(chē)所屬的其它各整車(chē)廠(chǎng)DF5S360/420DF5S/6S470DF6S900DF6S650/720DF5S1050DF8S1200DF9S1

21、600重卡及大中型客車(chē)變速器陜西法士特集團(tuán)公司富勒 110國(guó)內(nèi)最大的重型變速器生產(chǎn)基地，重卡變速器市場(chǎng)份額排名第一5J75T5J80T6J82T6J90T7JS1008JS100T8JS130T9JS180/9JS220綦江齒輪傳動(dòng)有限公司S8-180國(guó)內(nèi)大中型客車(chē)變速器的市場(chǎng)份額排名第一S6-161S6-160S6-100QJ16S2200QJ16S1900五、中國(guó)變速器制造行業(yè)盈利能力分析（一）2006-2009年汽車(chē)變速器行業(yè)不同規(guī)模企業(yè)利潤(rùn)總額分析單位：億元年份全行業(yè)大型企業(yè)中型企業(yè)小型企業(yè)2006年32.213.511.96.82007年37.915.914.08.02008年36.

22、315.213.47.62009年58.424.521.612.3數(shù)據(jù)來(lái)源：中國(guó)市場(chǎng)調(diào)查研究中心（二）2006-2009年汽車(chē)變速器行業(yè)不同所有制企業(yè)利潤(rùn)總額比較分析單位：億元年份2006年2007年2008年2009年全行業(yè)32.237.936.358.4國(guó)有1.92.32.23.5集體3.94.54.47.0股份6.88.07.612.3私營(yíng)8.710.29.815.8外資10.912.912.319.8數(shù)據(jù)來(lái)源：中國(guó)市場(chǎng)調(diào)查研究中心（三）2006-2009年汽車(chē)變速器行業(yè)銷(xiāo)售毛利率分析 數(shù)據(jù)來(lái)源：中國(guó)市場(chǎng)調(diào)查研究中心（四）2006-2009年汽車(chē)變速器行業(yè)銷(xiāo)售利潤(rùn)率分析數(shù)據(jù)來(lái)源

23、：中國(guó)市場(chǎng)調(diào)查研究中心（五）2006-2009年汽車(chē)變速器行業(yè)凈資產(chǎn)利潤(rùn)率分析數(shù)據(jù)來(lái)源：中國(guó)市場(chǎng)調(diào)查研究中心六、中國(guó)主要變速器制造企業(yè)市場(chǎng)整體競(jìng)爭(zhēng)能力分析汽車(chē)變速器產(chǎn)品競(jìng)爭(zhēng)力主要源于其生產(chǎn)工藝、生產(chǎn)設(shè)備的先進(jìn)性，產(chǎn)品生產(chǎn)過(guò)程的質(zhì)量控制體系以及對(duì)新產(chǎn)品的研發(fā)能力。其主要競(jìng)爭(zhēng)能力構(gòu)建如下圖：（一）主要汽車(chē)變速器企業(yè)品牌競(jìng)爭(zhēng)力品牌是集技術(shù)、企業(yè)文化和商譽(yù)于一體的載體，是企業(yè)歷史的沉淀。盡管目前國(guó)內(nèi)生產(chǎn)汽車(chē)變速器的企業(yè)有近50家，但除附屬于整車(chē)集團(tuán)外，變速器配套車(chē)型的細(xì)分領(lǐng)域集中度卻在逐步提高，新進(jìn)入者的門(mén)檻也不斷提高。變速器制造企業(yè)品牌品牌影響力唐山愛(ài)信齒輪有限責(zé)任公司愛(ài)信豐田旗下專(zhuān)業(yè)自動(dòng)變速器國(guó)內(nèi)

24、獨(dú)資企業(yè)，在轎車(chē)、SUV等有較強(qiáng)的影響力沈陽(yáng)上汽金杯汽車(chē)變速器有限公司上汽上汽旗下專(zhuān)業(yè)手動(dòng)變速器企業(yè)，輕客、皮卡、SUV及轎車(chē)等有較強(qiáng)影響力浙江中馬汽車(chē)變速器股份有限公司中馬專(zhuān)業(yè)獨(dú)立手動(dòng)變速器企業(yè)，皮卡市場(chǎng)份額排名第一，在皮卡、SUV有較強(qiáng)影響力唐山通力齒輪有限公司通力唐山齒輪集團(tuán)旗下企業(yè)，在吉普、SUV有一定影響力格特拉克（江西）傳動(dòng)系統(tǒng)有限公司GETRAG全球最大的汽車(chē)變速器國(guó)內(nèi)合資企業(yè)，轎車(chē)手動(dòng)變速器有較強(qiáng)影響力一汽轎車(chē)長(zhǎng)春齒輪有限公司一汽一汽旗下專(zhuān)業(yè)輕型車(chē)變速器企業(yè)，輕卡有較強(qiáng)影響力六安江淮汽車(chē)齒輪制造有限公司江淮江淮汽車(chē)旗下企業(yè)，在微、輕、中型商用車(chē)有一定影響力浙江萬(wàn)里揚(yáng)變速器股份有

25、限公司萬(wàn)里揚(yáng)專(zhuān)業(yè)獨(dú)立手動(dòng)變速器企業(yè)，在輕卡、中卡有較強(qiáng)影響力東風(fēng)汽車(chē)變速箱有限公司東風(fēng)東風(fēng)旗下專(zhuān)業(yè)手動(dòng)變速器企業(yè)，在重、中、輕等商用車(chē)有一定影響力陜西法士特集團(tuán)公司FAST世界最大的重型汽車(chē)變速器企業(yè)，重卡市場(chǎng)份額排名第一，有很強(qiáng)的影響力綦江齒輪傳動(dòng)有限公司綦江我國(guó)主要汽車(chē)零部件生產(chǎn)企業(yè)，大中型客車(chē)市場(chǎng)排名第一，有很強(qiáng)的影響力中國(guó)重汽集團(tuán)大同齒輪有限公司大齒我國(guó)主要汽車(chē)零部件生產(chǎn)企業(yè)，重型汽車(chē)有較強(qiáng)的影響力重慶青山工業(yè)有限公司青山世界最大的微型汽車(chē)變速器生產(chǎn)企業(yè)之一，微車(chē)市場(chǎng)份額排名第一，有很強(qiáng)的影響力（二）主要汽車(chē)變速器企業(yè)產(chǎn)能和資金競(jìng)爭(zhēng)力變速器制造企業(yè)注冊(cè)資本（萬(wàn)元）變速器產(chǎn)能（萬(wàn)臺(tái)）唐山

26、愛(ài)信齒輪有限責(zé)任公司 52,000.00 30格特拉克（江西）傳動(dòng)系統(tǒng)有限公司 51,000.00 75陜西法士特集團(tuán)公司 50,000.00 80浙江萬(wàn)里揚(yáng)變速器股份有限公司 17,000.00 30綦江齒輪傳動(dòng)有限公司 15,000.00 10浙江中馬汽車(chē)變速器股份有限公司 11,000.00 24沈陽(yáng)上汽金杯汽車(chē)變速器有限公司 10,000.00 10-12中國(guó)重汽集團(tuán)大同齒輪有限公司 5,520.79 12重慶青山工業(yè)有限公司 3,366.00 150六安江淮汽車(chē)齒輪制造有限公司 1,000.00 20一汽轎車(chē)長(zhǎng)春齒輪有限公司 - 60東風(fēng)汽車(chē)變速箱有限公司 - 18唐山通力齒輪有限公

27、司 - 6（三）主要汽車(chē)變速器企業(yè)綜合競(jìng)爭(zhēng)力變速器制造企業(yè)主要產(chǎn)品范圍綜合競(jìng)爭(zhēng)力唐山愛(ài)信齒輪有限責(zé)任公司轎、輕型車(chē)外資企業(yè)，品牌優(yōu)勢(shì)，豐田系配套為主，資金雄厚，產(chǎn)品開(kāi)發(fā)主要以日本愛(ài)信AI為后盾，實(shí)力強(qiáng)，產(chǎn)品與國(guó)際水平同步。格特拉克（江西）傳動(dòng)系統(tǒng)有限公司轎、輕型車(chē)外資企業(yè)，品牌優(yōu)勢(shì)，豐田系配套為主，資金雄厚，產(chǎn)品開(kāi)發(fā)主要以格特拉克引入。陜西法士特汽車(chē)傳動(dòng)集團(tuán)有限公司中、重型商用車(chē)大型國(guó)企，重型卡車(chē)變速器世界產(chǎn)銷(xiāo)量第一。專(zhuān)利40多項(xiàng)，多款變速器產(chǎn)品榮獲齒輪行業(yè)“優(yōu)秀新產(chǎn)品特等獎(jiǎng)”和“陜西省科學(xué)技術(shù)獎(jiǎng)”。擁有自主知識(shí)產(chǎn)權(quán)和高技術(shù)含量的雙中間軸變速器已達(dá)到20多個(gè)系列數(shù)百個(gè)品種。自主開(kāi)發(fā)能力和創(chuàng)新能

28、力強(qiáng)。浙江萬(wàn)里揚(yáng)變速器股份有限公司中、輕型車(chē)民營(yíng)企業(yè)，上市公司。具有成本競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)，占據(jù)輕卡、中卡大部分份額。專(zhuān)利30項(xiàng)，多款變速器產(chǎn)品榮獲“浙江省高新技術(shù)產(chǎn)品”和“省級(jí)工業(yè)新產(chǎn)品”。市場(chǎng)開(kāi)拓能力強(qiáng)。綦江齒輪傳動(dòng)有限公司中、重型商用車(chē)大型國(guó)企，大中型客車(chē)市場(chǎng)優(yōu)勢(shì)顯著。具有自主知識(shí)產(chǎn)權(quán)和國(guó)內(nèi)首創(chuàng)的EPS系列輕便換檔系統(tǒng)等10多項(xiàng)國(guó)內(nèi)領(lǐng)先技術(shù)。QJ805榮獲國(guó)家級(jí)新產(chǎn)品獎(jiǎng)，S6-90、S6-150變速器獲得“最佳節(jié)油型變速器推薦產(chǎn)品”、“中國(guó)客車(chē)最佳零部件獎(jiǎng)，”S5-70(QJ705)榮獲“中國(guó)客車(chē)優(yōu)秀零部件獎(jiǎng)”。浙江中馬汽車(chē)變速器股份有限公司轎、輕型車(chē)民營(yíng)企業(yè)，機(jī)制靈活，具有皮卡、SUV市場(chǎng)優(yōu)勢(shì)。

29、多款變速器產(chǎn)品榮獲“浙江省高新技術(shù)產(chǎn)品”和“市級(jí)工業(yè)新產(chǎn)品”。擁有自主知識(shí)產(chǎn)權(quán)和高技術(shù)含量的變速器已達(dá)到數(shù)十個(gè)系列數(shù)百個(gè)品種，變速器總成產(chǎn)品直接出口。專(zhuān)利6項(xiàng)，獨(dú)占許可專(zhuān)利5項(xiàng)，產(chǎn)品開(kāi)發(fā)能力強(qiáng)。中國(guó)重汽集團(tuán)大同齒輪有限公司中、重型商用車(chē)大型國(guó)企，依托中國(guó)重汽集團(tuán)。中質(zhì)協(xié)2007年度全國(guó)用戶(hù)滿(mǎn)意產(chǎn)品，DC9J150T變速箱總成榮獲“中國(guó)齒輪行業(yè)優(yōu)秀新產(chǎn)品一等獎(jiǎng)”。重慶青山工業(yè)有限公司轎、微型車(chē)大型國(guó)企，微車(chē)變速器市場(chǎng)份額全國(guó)第一。引進(jìn)日本鈴木技術(shù)，自行開(kāi)發(fā)0.8-2.5升排量橫、縱置發(fā)動(dòng)機(jī)的手動(dòng)變速器110余個(gè)品種，產(chǎn)品開(kāi)發(fā)能力強(qiáng)。六安江淮汽車(chē)齒輪制造有限公司中、輕、微型車(chē)依托江淮集團(tuán)，主要引進(jìn)

30、日本五十鈴技術(shù)，擁有部分自主開(kāi)發(fā)的變速器產(chǎn)品，專(zhuān)利4項(xiàng)。一汽轎車(chē)長(zhǎng)春齒輪有限公司轎、輕型車(chē)依托一汽集團(tuán)，輕卡有較強(qiáng)影響力，2008年齒輪行業(yè)科技進(jìn)步二等獎(jiǎng)，一汽集團(tuán)高端輕卡升級(jí)換代的首選變速器。東風(fēng)汽車(chē)變速箱有限公司中、重型商用車(chē)依托東風(fēng)集團(tuán)，中型卡車(chē)變速器市場(chǎng)優(yōu)勢(shì)明顯，車(chē)東風(fēng)汽車(chē)科學(xué)進(jìn)步二等獎(jiǎng)。唐山通力齒輪有限公司轎、輕型車(chē)唐山齒輪集團(tuán)所屬企業(yè)，在吉普、SUV有一定影響力。5F84汽車(chē)變速器獲得“中國(guó)齒輪行業(yè)優(yōu)秀新產(chǎn)品特等獎(jiǎng)”和“集成創(chuàng)新獎(jiǎng)”，具有較強(qiáng)的自主創(chuàng)新能力。七、中國(guó)主要變速器制造企業(yè)配套細(xì)分市場(chǎng)分析（一）變速器乘用車(chē)配套市場(chǎng)1、變速器轎車(chē)配套市場(chǎng)經(jīng)過(guò)幾十年的發(fā)展，我國(guó)汽車(chē)的產(chǎn)品結(jié)構(gòu)

31、得到改善，從偏重發(fā)展載貨車(chē)到鼓勵(lì)轎車(chē)大量進(jìn)入家庭，汽車(chē)消費(fèi)結(jié)構(gòu)已從集團(tuán)消費(fèi)轉(zhuǎn)向個(gè)人消費(fèi)，私人汽車(chē)成為繼家電、住房之后又一個(gè)重要的消費(fèi)品種。2000年我國(guó)轎車(chē)產(chǎn)量在汽車(chē)總產(chǎn)量的比重不到30%，而到2009年我國(guó)轎車(chē)產(chǎn)量占比已經(jīng)達(dá)到54.17%，其增量貢獻(xiàn)度為57.31%，無(wú)論在總產(chǎn)量和增量上，轎車(chē)的貢獻(xiàn)度均超過(guò)50%。隨著我國(guó)居民生活水平的不斷提高，私有轎車(chē)需求量增長(zhǎng)空間十分巨大，預(yù)計(jì)在未來(lái)幾年，轎車(chē)產(chǎn)量比重將繼續(xù)增大。2000年以來(lái)我國(guó)各車(chē)型比例趨勢(shì)圖數(shù)據(jù)來(lái)源：汽車(chē)工業(yè)協(xié)會(huì)注1：本圖中的載貨車(chē)包括貨車(chē)、貨車(chē)非完整車(chē)輛；客車(chē)包括客車(chē)、客車(chē)非完整車(chē)輛、交叉型乘用車(chē)、SUV、MPV；轎車(chē)指基本型乘用

32、車(chē)。注2：非完整車(chē)輛即底盤(pán)，由傳動(dòng)系、行駛系、轉(zhuǎn)向系和制動(dòng)系四部分組成。2008-2009年我國(guó)汽車(chē)產(chǎn)量增長(zhǎng)貢獻(xiàn)度 項(xiàng)目2009年2008年增量貢獻(xiàn)度%汽車(chē)總計(jì)(萬(wàn)輛)1,379.10934.50444.60100.00轎車(chē)(萬(wàn)輛)747.12492.33254.7957.31客車(chē)(萬(wàn)輛)327.06215.23111.8325.15載貨車(chē)(萬(wàn)輛)304.92226.9477.9817.54數(shù)據(jù)來(lái)源：汽車(chē)工業(yè)協(xié)會(huì)國(guó)際轎車(chē)市場(chǎng)發(fā)展歷史表明：一個(gè)國(guó)家乘用車(chē)市場(chǎng)的中長(zhǎng)期發(fā)展趨勢(shì)主要是由R值（R=車(chē)價(jià)/人均GDP）決定的。當(dāng)R 值達(dá)到2-3 時(shí)轎車(chē)開(kāi)始大規(guī)模進(jìn)入家庭，汽車(chē)普及率迅速提高，汽車(chē)

33、市場(chǎng)開(kāi)始進(jìn)入成長(zhǎng)期。我國(guó)乘用車(chē)消費(fèi)先導(dǎo)地區(qū)市場(chǎng)的發(fā)展也遵從了R 值規(guī)律。從世界各國(guó)汽車(chē)消費(fèi)軌跡來(lái)看，人均GDP低于20000美元時(shí)，每千人汽車(chē)保有量將快速增加。2009年，我國(guó)人均GDP僅為3500美元左右，尚處于汽車(chē)消費(fèi)快速普及期，轎車(chē)產(chǎn)銷(xiāo)量未來(lái)增長(zhǎng)潛力巨大。2006-2013年我國(guó)轎車(chē)產(chǎn)量及保有量增長(zhǎng)趨勢(shì)數(shù)據(jù)來(lái)源：中國(guó)汽車(chē)工業(yè)協(xié)會(huì)&公安部交通管理局&漢鼎咨詢(xún)我國(guó)轎車(chē)市場(chǎng)總體上呈現(xiàn)出歐美系(主要是德系和美系)、日系和自主品牌三足鼎立的局面，2009年三類(lèi)轎車(chē)產(chǎn)量占我國(guó)總產(chǎn)量的比重分別為35.87%、24.85%和29.67%。由于各車(chē)系所占的市場(chǎng)領(lǐng)域不同，歐美系轎車(chē)主要占據(jù)著

34、中高端市場(chǎng)，日系轎車(chē)在中端市場(chǎng)的份額較大，而自主品牌轎車(chē)則主要集中在低端市場(chǎng)，因此近年來(lái)各車(chē)系市場(chǎng)份額較為穩(wěn)定。2009年乘用車(chē)產(chǎn)品銷(xiāo)量排行Top10 近五年我國(guó)各車(chē)系產(chǎn)量所占比重變化圖數(shù)據(jù)來(lái)源：汽車(chē)工業(yè)協(xié)會(huì)上述轎車(chē)市場(chǎng)結(jié)構(gòu)導(dǎo)致我國(guó)汽車(chē)整車(chē)和零部件企業(yè)存在三種配套關(guān)系：歐美模式、日韓模式和中國(guó)模式。歐美模式中，零部件跨國(guó)公司綜合實(shí)力雄厚，具有較強(qiáng)的獨(dú)立性并與整車(chē)廠(chǎng)保持密切的戰(zhàn)略合作關(guān)系；日韓模式中，零部件企業(yè)幾乎沒(méi)有獨(dú)立性，和單一的整車(chē)保持唇齒相依的關(guān)系；而中國(guó)模式隨著低端市場(chǎng)的穩(wěn)固和發(fā)展，已逐步從不穩(wěn)定的博弈配套關(guān)系逐步轉(zhuǎn)向穩(wěn)定密切的配套關(guān)系。因此，國(guó)內(nèi)變速器轎車(chē)市場(chǎng)已形成以整車(chē)集

35、團(tuán)為核心的自我配套格局，但隨著部分整車(chē)廠(chǎng)開(kāi)發(fā)轎車(chē)力度加大，獨(dú)立變速器企業(yè)也面臨一定的市場(chǎng)機(jī)遇。國(guó)內(nèi)目前歐美系變速器轎車(chē)配套企業(yè)主要有：上海汽車(chē)齒輪有限公司、大眾汽車(chē)變速器(上海)有限公司、一汽大眾變速器大連有限公司、東風(fēng)汽車(chē)變速箱有限公司等。2、變速器SUV配套市場(chǎng)SUV的全稱(chēng)是Sport Utility Vehicle，中文意思是運(yùn)動(dòng)型多用途汽車(chē)。主要是指那些設(shè)計(jì)前衛(wèi)、造型新穎的四輪驅(qū)動(dòng)越野車(chē)。SUV一般前懸架是轎車(chē)型的獨(dú)立懸架，后懸架是非獨(dú)立懸架，離地間隙較大，在一定程度上既有轎車(chē)的舒適性又有越野車(chē)的越野性能。由于帶有MPV式的座椅多組合功能，使車(chē)輛既可載人又可載貨，適用范圍廣。SUV進(jìn)入

36、中國(guó)市場(chǎng)后，以較高的性?xún)r(jià)比贏得眾多消費(fèi)者的青睞。尤其是2003年SUV更成為汽車(chē)市場(chǎng)的最亮點(diǎn)， SUV新車(chē)型如雨后春筍般涌現(xiàn)，銷(xiāo)量也持續(xù)攀升。常見(jiàn)的SUV的車(chē)有克萊斯勒SUV道奇酷威、奧迪Q7、寶馬X5、大眾途銳、本田CR-V、保時(shí)捷-卡宴等。世界頂級(jí)SUV以美國(guó)的吉普大切諾基、英國(guó)的路虎攬勝、德國(guó)的奔馳ML級(jí)為代表，擁有它們已成為富有階層的標(biāo)志之一。 比較熱門(mén)的車(chē)型有上海大眾途觀(guān)、一汽豐田RAV4、長(zhǎng)城SUV、東風(fēng)日產(chǎn)奇駿、廣汽豐田漢蘭達(dá)、東風(fēng)悅達(dá)起亞獅跑、奇瑞瑞虎、北京現(xiàn)代途勝、東風(fēng)本田CRV等、奇瑞威麟的X5(非承載式底盤(pán)的純粹越野）、江淮瑞鷹、眾泰5008等。2006年SUV銷(xiāo)售228

37、,695輛。其中，四輪驅(qū)動(dòng)SUV銷(xiāo)售10.72萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)10.31%；兩輪驅(qū)動(dòng)SUV銷(xiāo)售13.09萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)31.93%。長(zhǎng)城汽車(chē)以40062輛名列榜首，同比增長(zhǎng)41%，占整個(gè)SUV市場(chǎng)份額的17.5%。2007、2008年SUV高速增長(zhǎng)，增長(zhǎng)率遠(yuǎn)遠(yuǎn)高于整個(gè)市場(chǎng)，位居細(xì)分市場(chǎng)增長(zhǎng)的第一位，2009年在沒(méi)有任何政策刺激下，SUV總量65.88萬(wàn)輛，增長(zhǎng)速度高達(dá)48.8%，長(zhǎng)城也達(dá)到7.1萬(wàn)輛，主力產(chǎn)品哈弗CUV。2009年SUV產(chǎn)品銷(xiāo)量排行Top102009年度自主品牌SUV銷(xiāo)售量排名及變速器主要配套量2010年1-6月份整體SUV銷(xiāo)售59.2萬(wàn)輛，大有一舉橫掃去年之勢(shì)，各大廠(chǎng)家都加大了

38、市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)力度，長(zhǎng)城的銷(xiāo)售也顯著提升，1-6月達(dá)到51,430輛。2010年1-6月自主品牌SUV銷(xiāo)售量排名及變速器主要配套量變速器企業(yè)SUV車(chē)型配套中，浙江中馬汽車(chē)變速器股份有限公司比較突出，在SUV排名靠前的整車(chē)廠(chǎng)中2009年度和2010年1-6月配套量分別達(dá)到42.6%和34.3%。在與連續(xù)數(shù)年SUV排名自主品牌第一的長(zhǎng)城汽車(chē)的配套中，中馬股份持續(xù)開(kāi)發(fā)了深受長(zhǎng)城汽車(chē)青睞的多款變速器(2.8TC/4G63/4G69/2.5TCI等)，使其2010年上半年為長(zhǎng)城汽車(chē)SUV的配套量占有率高達(dá)80%，顯示其良好快速的成長(zhǎng)性，市場(chǎng)開(kāi)拓能力強(qiáng)。其它如唐山愛(ài)信齒輪有限責(zé)任公司、沈陽(yáng)上汽金杯汽車(chē)變速器有限

39、公司、唐山通力齒輪有限公司在SUV車(chē)型配套中也具有較強(qiáng)的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)能力。3、變速器MPV配套市場(chǎng)MPV是指多用途汽車(chē)(multi-Purpose Vehicles)，從源頭上講，MPV是從旅行轎車(chē)逐漸演變而來(lái)的，它集旅行車(chē)寬大乘員空間、轎車(chē)的舒適性、和廂式貨車(chē)的功能于一身，一般為兩廂式結(jié)構(gòu)，即多用途車(chē)。MPV是適合各類(lèi)用戶(hù)使用的多功能車(chē),由于其的實(shí)用性、舒適性、安全性，日漸成為消費(fèi)者的新寵。 如豐田大霸王、上海通用別克GL8、金杯閣瑞斯、上海大眾途安、廣本奧德賽、東風(fēng)悅達(dá)起亞的嘉華、海南馬自達(dá)的普力馬、東南的菱紳、江淮的瑞風(fēng)、東風(fēng)雪鐵龍的畢加索、豐田Alphard等都算是MPV車(chē)。2009年，M

40、PV市場(chǎng)較為低迷，但進(jìn)入下半年后明顯轉(zhuǎn)暖。2009年，多功能乘用車(chē)（MPV）產(chǎn)銷(xiāo)25.07萬(wàn)輛和24.89萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)30.76%和26.12%，其中自主品牌MPV市場(chǎng)占有率依然位居首位，共銷(xiāo)售15.27萬(wàn)量，占MPV銷(xiāo)售總量的61%。2009年MPV銷(xiāo)量前十位排名數(shù)據(jù)來(lái)源：汽車(chē)工業(yè)協(xié)會(huì)2010年上半年全國(guó)MPV銷(xiāo)量車(chē)型排名排名廠(chǎng)商品牌車(chē)型銷(xiāo)量1江淮汽車(chē)江淮江淮瑞風(fēng) 33,059 2上海通用別克別克GL8 29,087 3廣汽本田本田本田奧德賽 22,123 4東風(fēng)風(fēng)行東風(fēng)風(fēng)行菱智 18,104 5海馬汽車(chē)海馬海馬普力馬 17,578 6東風(fēng)柳汽東風(fēng)風(fēng)行景逸 16,890 7一汽吉林一汽一汽

41、森雅 16,743 8上海大眾大眾大眾途安 13,183 9奇瑞汽車(chē)開(kāi)瑞開(kāi)瑞優(yōu)雅 10,717 10華晨金杯金杯金杯閣瑞斯 9,503 11鄭州日產(chǎn)東風(fēng)東風(fēng)帥客 8,472 12北汽福田福田福田迷迪 4,315 13奇瑞汽車(chē)威麟威麟V5 3,621 14北汽福田福田福田蒙派克 3,187 15長(zhǎng)安福特福特福特S-MAX 2,639 16保定長(zhǎng)城長(zhǎng)城長(zhǎng)城嘉譽(yù) 2,046 17鄭州日產(chǎn)日產(chǎn)日產(chǎn)NV200 1,734 18奇瑞汽車(chē)奇瑞東方之子Cros 1,560 19鄭州日產(chǎn)東風(fēng)東風(fēng)御軒 1,093 20一汽華利一汽一汽自由風(fēng) 1,090 變速器企業(yè)MPV車(chē)型配套中，整車(chē)集團(tuán)下屬變速器企業(yè)配套能力很

42、強(qiáng)，如六安江淮汽車(chē)齒輪制造有限公司為江淮瑞風(fēng)車(chē)型配套，上海汽車(chē)變速器有限公司為別克GL8車(chē)型配套，東風(fēng)本田發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司為本田奧德賽配套等。對(duì)于獨(dú)立的變速器企業(yè)，MPV配套市場(chǎng)，唐山愛(ài)信齒輪有限責(zé)任公司、沈陽(yáng)上汽金杯汽車(chē)變速器有限公司具有較強(qiáng)的競(jìng)爭(zhēng)能力，浙江中馬股份開(kāi)始為福田蒙派克、柳汽風(fēng)行提供變速器配套。（二）變速器商用車(chē)配套市場(chǎng)1、變速器皮卡車(chē)配套市場(chǎng)皮卡是英文Pickup的音譯，又名轎卡，顧名思義，亦轎亦卡，是一種采用轎車(chē)車(chē)頭和駕駛室， 同時(shí)帶有敞開(kāi)式貨車(chē)車(chē)廂的車(chē)型。其特點(diǎn)是既有轎車(chē)般的舒適性，又不失動(dòng)力強(qiáng)勁，而且比轎車(chē)的載貨和適應(yīng)不良路面的能力還強(qiáng)。皮卡既可作為專(zhuān)用車(chē)、多用車(chē)、公務(wù)車(chē)、

43、商務(wù)車(chē)，也可作為家用車(chē)，用于載貨、旅游、出租等使用。在國(guó)際上，皮卡的主要生產(chǎn)國(guó)是美國(guó)和日本。國(guó)內(nèi)皮卡主要生產(chǎn)廠(chǎng)有：長(zhǎng)城汽車(chē)，鄭州日產(chǎn)有限公司，江鈴汽車(chē)，中興汽車(chē)，慶鈴汽車(chē)，福田汽車(chē)。2009年皮卡總量25.58萬(wàn)輛。根據(jù)中國(guó)乘用車(chē)聯(lián)席會(huì)資料及長(zhǎng)城汽車(chē)2009年報(bào)，長(zhǎng)城汽車(chē)在皮卡車(chē)領(lǐng)域市場(chǎng)占有率接近三成，連續(xù)十二年穩(wěn)居中國(guó)皮卡車(chē)銷(xiāo)量第一。中馬股份、唐山愛(ài)信齒輪有限責(zé)任公司、沈陽(yáng)上汽金杯汽車(chē)變速器有限公司均是其主要變速器配套企業(yè)。變速器皮卡車(chē)2009年度配套量在變速器企業(yè)皮卡車(chē)型2009年25.58萬(wàn)輛的市場(chǎng)總量中，浙江中馬汽車(chē)變速器股份有限公司占有108,300臺(tái)配套量，在全國(guó)皮卡銷(xiāo)售總量的市場(chǎng)

44、占有率42.3%，位居變速器企業(yè)皮卡車(chē)型配套市場(chǎng)占有率第一，成為連續(xù)十二年皮卡排名自主品牌第一的長(zhǎng)城汽車(chē)的核心供應(yīng)商和戰(zhàn)略合作伙伴。其它如唐山愛(ài)信齒輪有限責(zé)任公司、沈陽(yáng)上汽金杯汽車(chē)變速器有限公司、唐山通力齒輪有限公司在曙光、吉奧、中興等皮卡整車(chē)配套中也具有較強(qiáng)的競(jìng)爭(zhēng)能力。2010年1-6月份登記在冊(cè)的皮卡品牌累計(jì)銷(xiāo)量179001輛，同比增長(zhǎng)56.5%，環(huán)比增長(zhǎng)26.2%。其中長(zhǎng)城風(fēng)駿皮卡以4.9萬(wàn)輛名列榜首，占整個(gè)皮卡市場(chǎng)份額的27.1%，同比增長(zhǎng)54%，環(huán)比增長(zhǎng)23.4%；名列二至五位的皮卡品牌及其銷(xiāo)量分別為江鈴25498輛、鄭州日產(chǎn)23679輛、中興22822輛、福田15051輛，分別占市

45、場(chǎng)份額的14.2%、13.2%、12.7%、8.4%。 來(lái)源：中國(guó)汽車(chē)工業(yè)協(xié)會(huì)變速器皮卡車(chē)2010年上半年度配套量2、變速器輕卡車(chē)配套市場(chǎng)輕卡是指載重量6噸以下的載貨汽車(chē)。我國(guó)輕卡行業(yè)基本是依靠以我為主的引進(jìn)吸收和自主創(chuàng)新發(fā)展起來(lái)的，目前制造企業(yè)達(dá)43家，自主品牌占絕對(duì)優(yōu)勢(shì)，北汽福田、一汽輕型汽車(chē)、南京依維柯、江淮汽車(chē)、沈陽(yáng)金杯等一大批企業(yè)名揚(yáng)國(guó)內(nèi)外市場(chǎng)。據(jù)悉，我國(guó)輕卡行業(yè)已走上了產(chǎn)業(yè)升級(jí)之路，北京福田開(kāi)始與康明斯合作建設(shè)可生產(chǎn)滿(mǎn)足高排放標(biāo)準(zhǔn)的新型發(fā)動(dòng)機(jī)的專(zhuān)業(yè)生產(chǎn)基地；南京依維柯將與外方合作使“躍進(jìn)”輕卡脫胎換骨。 歷經(jīng)50年發(fā)展，2008年我國(guó)輕型卡車(chē)年產(chǎn)量已達(dá)94萬(wàn)輛，占到全世界輕卡170

46、萬(wàn)總產(chǎn)量的55%，而且輕卡行業(yè)中的自主品牌占絕對(duì)優(yōu)勢(shì)，份額超過(guò)了95%。浙江萬(wàn)里揚(yáng)變速器股份有限公司近三年名義市場(chǎng)占有率情況期間輕卡變速器中卡變速器公司銷(xiāo)量市場(chǎng)容量市場(chǎng)占有率公司銷(xiāo)量市場(chǎng)容量市場(chǎng)占有率2009年度109,7881,559,5987.04185,102257,96671.752008年度85,4421,175,4657.27125,277207,10960.492007年度94,0491,104,8778.51116,774236,72249.332007年浙江萬(wàn)里揚(yáng)變速器股份公司在輕卡和中卡變速器市場(chǎng)擁有較高的占有率，尤其在中卡變速器市場(chǎng)中的占有率排名第一。目前，國(guó)內(nèi)具有較大生

47、產(chǎn)規(guī)模的企業(yè)還有格特拉克（江西）傳動(dòng)系統(tǒng)有限公司、一汽轎車(chē)長(zhǎng)春齒輪有限公司、東風(fēng)汽車(chē)變速箱有限公司、大同齒輪、綦江齒輪等。3、變速器重卡配套市場(chǎng)重卡是指的是載重量在14-100噸的卡車(chē)。目前，中國(guó)生產(chǎn)重卡的企業(yè)主要有：福田汽車(chē)（歐曼品牌）、中國(guó)重汽（斯太爾、HOWO品牌），東風(fēng)商用車(chē)公司（東風(fēng)品牌）、一汽集團(tuán)（解放品牌）、陜西汽車(chē)集團(tuán)有限責(zé)任公司、紅巖、格爾發(fā)、華菱、北方奔馳等企業(yè)。法士特已成為全球最大的重型汽車(chē)變速器生產(chǎn)企業(yè)，近幾年市場(chǎng)份額持續(xù)保持在80%以上，具有絕對(duì)的市場(chǎng)領(lǐng)導(dǎo)力：2006年生產(chǎn)變速器24萬(wàn)臺(tái)，2007年生產(chǎn)43萬(wàn)臺(tái)，2008年生產(chǎn)46.75萬(wàn)臺(tái)，2009年生產(chǎn)55萬(wàn)臺(tái)，2

48、010年上半年，法士特的銷(xiāo)量突破了49萬(wàn)臺(tái)。近幾年，國(guó)內(nèi)幾大重卡企業(yè)開(kāi)始建設(shè)變速器生產(chǎn)能力，致力于提高變速器自配率，一汽解放變速箱公司和東風(fēng)商用車(chē)公司已推出了多款重型變速器。4、變速器客車(chē)配套市場(chǎng)客車(chē)單車(chē)按客車(chē)總重或設(shè)置座位數(shù)常分為大、中、小型。國(guó)內(nèi)規(guī)定單體客車(chē)的長(zhǎng)度一般不超過(guò)12米。其中：微型客車(chē)（L35米），輕型客車(chē)（35米L7米），中型客車(chē)（7米L10米），大型客車(chē)（L10米）和特大型客車(chē)。國(guó)內(nèi)重型車(chē)和大型客車(chē)變速器幾乎由陜西法士特汽車(chē)傳動(dòng)集團(tuán)有限公司、綦江齒輪傳動(dòng)有限公司、中國(guó)重汽集團(tuán)大同齒輪有限公司、哈爾濱一汽變速箱股份有限公司等幾大家包攬。這些企業(yè)生產(chǎn)的變速器產(chǎn)品針對(duì)的市場(chǎng)各有側(cè)重

49、，像陜西法士特在8t以上重型車(chē)市場(chǎng)占有率達(dá)到40%以上，并且在15t以上重型車(chē)市場(chǎng)占有絕對(duì)的優(yōu)勢(shì)，擁有85%以上的市場(chǎng)份額；綦江齒輪傳動(dòng)有限公司主要為安凱、西沃、亞星奔馳、桂林大宇及廈門(mén)金龍等企業(yè)的7-12m高檔大、中型客車(chē)以及總質(zhì)量在14-50t重型載貨車(chē)、牽引車(chē)、自卸車(chē)及各種專(zhuān)用車(chē)、特種車(chē)配套；中國(guó)重汽集團(tuán)大同齒輪有限公司主要為8-10t級(jí)重型載貨車(chē)配套。（三）變速器進(jìn)出口情況1、2009年1-11月變速器進(jìn)口情況2009年1-11月全國(guó)汽車(chē)商品進(jìn)口情況單位：美元、%商品名稱(chēng)單位累計(jì)數(shù)量同比增長(zhǎng)累計(jì)金額同比增長(zhǎng)汽車(chē)零件、附件及車(chē)身 12,872,925,847 3.251、電控燃油噴射裝置

50、套 44,885 - 2,993,114 -60.572、車(chē)身臺(tái) 935 38.93 15,867,288 150.623、座椅安全帶千克 749,840 -37.29 14,468,218 -18.344、安全氣囊裝置千克 13,608,406 -2.51 315,030,288 -4.185、變速箱個(gè) 10,050,624 339.51 4,399,696,473 19.606、驅(qū)動(dòng)橋個(gè) 629,021 - 217,366,970 6.237、減振器千克 48,689,871 42.51 342,675,643 41.232、2009年1-11月變速器出口情況2009年1-11月全國(guó)汽車(chē)商

51、品出口情況單位：美元、%商品名稱(chēng)單位累計(jì)數(shù)量同比增長(zhǎng)累計(jì)金額同比增長(zhǎng)汽車(chē)零件、附件及車(chē)身 13,464,312,078 -24.261、電控燃油噴射裝置套 5,128,683 - 28,719,161 -30782、車(chē)身臺(tái) 36,297 -46 67,895,068 -69.823、座椅安全帶千克 6,794,259 -36.38 48,491,747 -24.044、安全氣囊裝置千克 141,341,171 -25.52 233,563,027 -14.295、變速箱個(gè) 1,468,018 -27.08 351,807,819 -24.086、驅(qū)動(dòng)橋個(gè) 658,849 -39.25 188,

52、537,713 -10.417、減振器千克 190,446,297 -5.3 619,058,734 4.183、變速器成為中國(guó)進(jìn)口值最高的汽車(chē)零部件根據(jù)中國(guó)汽車(chē)工業(yè)協(xié)會(huì)的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，從2007年開(kāi)始，變速箱成為中國(guó)進(jìn)口值最高的汽車(chē)零部件。而車(chē)身附件/零件、發(fā)動(dòng)機(jī)零部件則分別為第二、三大進(jìn)口值的汽車(chē)零部件。2008年、2009年及至2010年1-4月，中國(guó)進(jìn)口值最高的三大類(lèi)汽車(chē)零部件依次為傳動(dòng)系統(tǒng)零部件、車(chē)身附件、發(fā)動(dòng)機(jī)零部件。另?yè)?jù)上海和青島海關(guān)統(tǒng)計(jì)，2010年1-5月上海關(guān)區(qū)進(jìn)口值最高的汽車(chē)零件為小轎車(chē)用自動(dòng)換擋變速箱及其零件，進(jìn)口值為4.2億美元，增長(zhǎng)1.9倍；2010年1-4月山東口岸進(jìn)口

53、值最高的汽車(chē)零件為“機(jī)動(dòng)車(chē)輛用變速箱”，進(jìn)口值為2621萬(wàn)美元，增長(zhǎng)1.2倍。變速箱及其零部件已成為中國(guó)汽車(chē)零部件進(jìn)口需求中最大的一類(lèi)。而這類(lèi)零部件需求大的背后是各類(lèi)自動(dòng)變速箱在中國(guó)汽車(chē)市場(chǎng)上的需求增長(zhǎng)，以及這些技術(shù)含量較高變速箱(相比發(fā)動(dòng)機(jī)和手動(dòng)變速箱等)較低的國(guó)產(chǎn)化水平。自動(dòng)變速箱目前主要應(yīng)用在乘用車(chē)領(lǐng)域(雖然AMT等自動(dòng)變速箱已開(kāi)始應(yīng)用于商用車(chē))。根據(jù)Fourin收集的CATARC和中國(guó)海關(guān)總署的數(shù)據(jù)，以AT、CVT為主的自動(dòng)變速箱在中國(guó)乘用車(chē)市場(chǎng)的裝配率已從2004年的不到32%增至2008年的39%。但是這些自動(dòng)變速箱的生產(chǎn)主要依靠進(jìn)口。中國(guó)乘用車(chē)自動(dòng)變速箱的進(jìn)口量已從2004年的58.7萬(wàn)臺(tái)增至2008年的189萬(wàn)臺(tái)，進(jìn)口量平均占生產(chǎn)總量的86.5%。 雖然從2008年以來(lái)有越來(lái)越多的自動(dòng)變速箱項(xiàng)目投資(包括海外收購(gòu))，有些已于今年在國(guó)內(nèi)投產(chǎn)，