風(fēng)電管樁項(xiàng)目招商方案參考模板

1、泓域咨詢/風(fēng)電管樁項(xiàng)目招商方案目錄第一章 行業(yè)發(fā)展分析8一、 陸上塔筒在海外市場(chǎng)已具備明顯競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)8二、 國內(nèi)海上管樁成本優(yōu)勢(shì)突出，出口前景樂觀12三、 海上塔筒/管樁的單位價(jià)值量有望提升15第二章 建設(shè)單位基本情況20一、 公司基本信息20二、 公司簡(jiǎn)介20三、 公司競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)21四、 公司主要財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)22公司合并資產(chǎn)負(fù)債表主要數(shù)據(jù)22公司合并利潤表主要數(shù)據(jù)23五、 核心人員介紹23六、 經(jīng)營宗旨25七、 公司發(fā)展規(guī)劃25第三章 項(xiàng)目背景、必要性32一、 海上風(fēng)電塔筒/管樁與海纜的格局比較32二、 短期看資源爭(zhēng)奪，中長期看綜合性基地打造能力33三、 海上風(fēng)電之塔筒/管樁：?jiǎn)挝粌r(jià)值量不減，出口潛

2、力加成34四、 項(xiàng)目實(shí)施的必要性35第四章 項(xiàng)目緒論37一、 項(xiàng)目名稱及建設(shè)性質(zhì)37二、 項(xiàng)目承辦單位37三、 項(xiàng)目定位及建設(shè)理由39四、 報(bào)告編制說明40五、 項(xiàng)目建設(shè)選址41六、 項(xiàng)目生產(chǎn)規(guī)模41七、 建筑物建設(shè)規(guī)模41八、 環(huán)境影響42九、 項(xiàng)目總投資及資金構(gòu)成42十、 資金籌措方案42十一、 項(xiàng)目預(yù)期經(jīng)濟(jì)效益規(guī)劃目標(biāo)43十二、 項(xiàng)目建設(shè)進(jìn)度規(guī)劃43主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)一覽表44第五章 建筑工程技術(shù)方案46一、 項(xiàng)目工程設(shè)計(jì)總體要求46二、 建設(shè)方案46三、 建筑工程建設(shè)指標(biāo)47建筑工程投資一覽表47第六章 選址方案49一、 項(xiàng)目選址原則49二、 建設(shè)區(qū)基本情況49三、 狠抓項(xiàng)目促投資52四、

3、深入實(shí)施創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)戰(zhàn)略53五、 項(xiàng)目選址綜合評(píng)價(jià)53第七章 建設(shè)規(guī)模與產(chǎn)品方案55一、 建設(shè)規(guī)模及主要建設(shè)內(nèi)容55二、 產(chǎn)品規(guī)劃方案及生產(chǎn)綱領(lǐng)55產(chǎn)品規(guī)劃方案一覽表55第八章 發(fā)展規(guī)劃57一、 公司發(fā)展規(guī)劃57二、 保障措施63第九章 SWOT分析65一、 優(yōu)勢(shì)分析（S）65二、 劣勢(shì)分析（W）66三、 機(jī)會(huì)分析（O）67四、 威脅分析（T）67第十章 運(yùn)營模式75一、 公司經(jīng)營宗旨75二、 公司的目標(biāo)、主要職責(zé)75三、 各部門職責(zé)及權(quán)限76四、 財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)制度80第十一章 節(jié)能方案83一、 項(xiàng)目節(jié)能概述83二、 能源消費(fèi)種類和數(shù)量分析84能耗分析一覽表84三、 項(xiàng)目節(jié)能措施85四、 節(jié)能綜合評(píng)價(jià)

4、87第十二章 工藝技術(shù)設(shè)計(jì)及設(shè)備選型方案88一、 企業(yè)技術(shù)研發(fā)分析88二、 項(xiàng)目技術(shù)工藝分析91三、 質(zhì)量管理92四、 設(shè)備選型方案93主要設(shè)備購置一覽表94第十三章 原輔材料供應(yīng)、成品管理95一、 項(xiàng)目建設(shè)期原輔材料供應(yīng)情況95二、 項(xiàng)目運(yùn)營期原輔材料供應(yīng)及質(zhì)量管理95第十四章 建設(shè)進(jìn)度分析96一、 項(xiàng)目進(jìn)度安排96項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度計(jì)劃一覽表96二、 項(xiàng)目實(shí)施保障措施97第十五章 投資估算98一、 投資估算的編制說明98二、 建設(shè)投資估算98建設(shè)投資估算表100三、 建設(shè)期利息100建設(shè)期利息估算表101四、 流動(dòng)資金102流動(dòng)資金估算表102五、 項(xiàng)目總投資103總投資及構(gòu)成一覽表103六、

5、資金籌措與投資計(jì)劃104項(xiàng)目投資計(jì)劃與資金籌措一覽表105第十六章 經(jīng)濟(jì)效益107一、 基本假設(shè)及基礎(chǔ)參數(shù)選取107二、 經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)財(cái)務(wù)測(cè)算107營業(yè)收入、稅金及附加和增值稅估算表107綜合總成本費(fèi)用估算表109利潤及利潤分配表111三、 項(xiàng)目盈利能力分析111項(xiàng)目投資現(xiàn)金流量表113四、 財(cái)務(wù)生存能力分析114五、 償債能力分析115借款還本付息計(jì)劃表116六、 經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)結(jié)論116第十七章 風(fēng)險(xiǎn)風(fēng)險(xiǎn)及應(yīng)對(duì)措施118一、 項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)分析118二、 項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)對(duì)策120第十八章 項(xiàng)目招標(biāo)及投標(biāo)分析123一、 項(xiàng)目招標(biāo)依據(jù)123二、 項(xiàng)目招標(biāo)范圍123三、 招標(biāo)要求124四、 招標(biāo)組織方式124五、 招

6、標(biāo)信息發(fā)布126第十九章 項(xiàng)目綜合評(píng)價(jià)說明127第二十章 附表129營業(yè)收入、稅金及附加和增值稅估算表129綜合總成本費(fèi)用估算表129固定資產(chǎn)折舊費(fèi)估算表130無形資產(chǎn)和其他資產(chǎn)攤銷估算表131利潤及利潤分配表132項(xiàng)目投資現(xiàn)金流量表133借款還本付息計(jì)劃表134建設(shè)投資估算表135建設(shè)投資估算表135建設(shè)期利息估算表136固定資產(chǎn)投資估算表137流動(dòng)資金估算表138總投資及構(gòu)成一覽表139項(xiàng)目投資計(jì)劃與資金籌措一覽表140本報(bào)告為模板參考范文，不作為投資建議，僅供參考。報(bào)告產(chǎn)業(yè)背景、市場(chǎng)分析、技術(shù)方案、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估等內(nèi)容基于公開信息；項(xiàng)目建設(shè)方案、投資估算、經(jīng)濟(jì)效益分析等內(nèi)容基于行業(yè)研究模型。本

7、報(bào)告可用于學(xué)習(xí)交流或模板參考應(yīng)用。第一章 行業(yè)發(fā)展分析一、 陸上塔筒在海外市場(chǎng)已具備明顯競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)歐盟反傾銷調(diào)查顯示，國內(nèi)塔筒價(jià)格優(yōu)勢(shì)明顯。2021年12月，歐盟發(fā)布了針對(duì)中國陸上風(fēng)電塔筒的反傾銷終裁，根據(jù)歐盟的調(diào)查，認(rèn)定中國的風(fēng)塔企業(yè)存在傾銷行為，其重要依據(jù)是中國出口到歐盟的塔筒到岸價(jià)格明顯低于歐盟本地塔筒企業(yè)的出廠價(jià)格，也明顯低于其他國家出口歐盟的塔筒價(jià)格。具體來看，2019年，中國出口歐盟的塔筒價(jià)格約為當(dāng)?shù)仄髽I(yè)出廠價(jià)格的77.5%，也明顯低于越南、韓國等亞洲國家出口歐盟的塔筒報(bào)價(jià)。國內(nèi)塔筒企業(yè)與歐盟本地企業(yè)在成本端的差距比銷售價(jià)格端更明顯。根據(jù)歐盟披露數(shù)據(jù)，歐盟本地塔筒企業(yè)盈利狀況不佳，2

8、019年，歐盟本地企業(yè)制造的塔筒的平均生產(chǎn)成本約1538歐元/噸，高于平均銷售價(jià)格，對(duì)應(yīng)的毛利率為負(fù)值。結(jié)合對(duì)比國內(nèi)主要塔筒出口企業(yè)天順風(fēng)能、大金重工、泰勝風(fēng)能出口業(yè)務(wù)的毛利率情況，即便國內(nèi)出口歐盟的價(jià)格較大幅度低于歐盟本地企業(yè)，但盈利水平明顯更好，反映的是國內(nèi)塔筒企業(yè)成本端突出的優(yōu)勢(shì)。原材料和人工成本較低可能是導(dǎo)致國內(nèi)塔筒成本優(yōu)勢(shì)的核心要素。塔筒的主要成本構(gòu)成為原材料，其次為人工，中厚板是主要的原材料。長期以來，國內(nèi)中厚板價(jià)格低于歐盟，且2021下半年以來，中國與歐盟的中厚板價(jià)差更趨明顯，從而可能導(dǎo)致更明顯的塔筒成本差距。根據(jù)歐盟披露數(shù)據(jù)，2019年歐盟本地塔筒企業(yè)的人均人工成本為4.8萬歐

9、元/年，明顯高于國內(nèi)主要塔筒企業(yè)的人均薪酬。歐洲反傾銷稅率的實(shí)施難改國內(nèi)塔筒產(chǎn)品的價(jià)格優(yōu)勢(shì)。根據(jù)歐盟對(duì)中國風(fēng)電塔筒的反傾銷終裁，國內(nèi)不同企業(yè)出口到歐盟的塔筒產(chǎn)品將被征收不同的反傾銷稅。國內(nèi)主要塔筒出口企業(yè)是蘇州天順、蓬萊大金和泰勝風(fēng)能，分別適用的反傾銷稅率為14.4%、7.2%、11.2%，按照蘇州天順14.4%的稅率測(cè)算，2019年中國出口歐盟的塔筒再加征反傾銷稅后的到岸價(jià)格約1293歐元/噸，較歐盟本地企業(yè)銷售價(jià)格便宜10%以上。美國、墨西哥、澳大利亞等國家已對(duì)中國塔筒實(shí)施反傾銷。早在2012年，美國便對(duì)中國塔筒征收了反傾銷和反補(bǔ)貼關(guān)稅，不同企業(yè)的稅率不一，其中反傾銷稅率在34%以上、反補(bǔ)

10、貼稅率在21%以上，由于稅率如此之高，中國塔筒企業(yè)近年較少向美國出口。2019年3月，澳大利亞反傾銷委員會(huì)裁定對(duì)中國塔筒企業(yè)征收反傾銷稅，其中泰勝風(fēng)能適用的稅率為6.4%（2020年7月撤銷了針對(duì)泰勝風(fēng)能的反傾銷措施），其他中國塔筒企業(yè)適用的稅率為10.9%。2020年10月，墨西哥經(jīng)濟(jì)秘書處下屬的國際商務(wù)業(yè)務(wù)組發(fā)布對(duì)于進(jìn)口自中華人民共和國的風(fēng)機(jī)塔架反傾銷調(diào)查的終裁結(jié)論，對(duì)中國塔筒企業(yè)征收21%的反傾銷關(guān)稅。20152019年國內(nèi)陸上塔筒出口規(guī)模整體呈現(xiàn)增長趨勢(shì)。國內(nèi)陸上塔筒出口的主要客戶是海外風(fēng)機(jī)巨頭，包括維斯塔斯、西門子-歌美颯、GE等，能夠進(jìn)入到這些海外風(fēng)機(jī)巨頭供應(yīng)鏈體系的國內(nèi)塔筒企業(yè)數(shù)

11、量較少，主要包括天順風(fēng)能、大金重工和泰勝風(fēng)能等。2019年之前，基于國內(nèi)塔筒的成本優(yōu)勢(shì)，這三家企業(yè)的塔筒出口規(guī)模整體呈現(xiàn)增長的趨勢(shì)，估計(jì)出口額的較快增長一方面受益于出口量的增長，另一方面鋼材價(jià)格上漲推升了產(chǎn)品單價(jià)。2020年塔筒出口有所下滑，后續(xù)有望重拾增長趨勢(shì)。2020年，塔筒企業(yè)出口規(guī)模呈現(xiàn)明顯的下降，一方面國內(nèi)陸上風(fēng)電搶裝推動(dòng)的國內(nèi)市場(chǎng)需求旺盛、盈利水平較好，另一方面可能與歐盟的反傾銷調(diào)查、墨西哥和澳大利亞的反傾銷有關(guān)。2020年天順風(fēng)能出口歐盟的塔筒收入規(guī)模1.14億元，僅占出口總額的13%，而2021年前三季度出口歐盟的銷售收入3.01億元，占出口總額的比例為31%，表明2020年國

12、內(nèi)企業(yè)對(duì)歐盟的塔筒出口可能有較明顯的下滑。2021年上半年，上述三家企業(yè)塔筒出口額約13.5億元，重回增長趨勢(shì)。隨著歐盟反傾銷終裁的靴子落地，預(yù)計(jì)國內(nèi)對(duì)歐盟的塔筒出口有望持續(xù)回暖。近年海外陸上風(fēng)電市場(chǎng)（不含美國）規(guī)模相對(duì)平穩(wěn)，未來有望進(jìn)一步增長。近年來，海外陸上風(fēng)電市場(chǎng)規(guī)模呈現(xiàn)增長態(tài)勢(shì)，但增量主要來自美國，考慮中國塔筒較少向美國出口，剔除美國以外的海外市場(chǎng)規(guī)模近年整體平穩(wěn)，維持在18-24GW之間。不考慮美國，歐洲是最大的海外陸上風(fēng)電市場(chǎng)，墨西哥和澳大利亞也是規(guī)模相對(duì)較大的海外陸上風(fēng)電市場(chǎng)，近年墨西哥、澳大利亞、歐盟相繼對(duì)中國塔筒征收反傾銷稅一定程度對(duì)中國塔筒出口形成負(fù)面影響，但由于反傾銷稅率

13、較為溫和，估計(jì)影響有限。在全球能源低碳轉(zhuǎn)型的大背景下，考慮中國陸上風(fēng)機(jī)快速的技術(shù)進(jìn)步以及給海外市場(chǎng)帶來的優(yōu)質(zhì)風(fēng)機(jī)供給，預(yù)期今后幾年海外陸上風(fēng)電市場(chǎng)的規(guī)模有望進(jìn)一步提升；參考全球風(fēng)能理事會(huì)（GWEC）的預(yù)測(cè)，2021-2025年海外陸上風(fēng)電（不含北美）的年均新增裝機(jī)有望超過30GW。國內(nèi)企業(yè)在海外市場(chǎng)的份額有望提升，陸上風(fēng)電塔筒出口規(guī)模仍具較大增長空間。初步估算2019年國內(nèi)塔筒企業(yè)出口規(guī)模約45萬噸，占海外陸上風(fēng)電塔筒市場(chǎng)（不含美國）的份額在23%左右；根據(jù)歐盟披露數(shù)據(jù)，2017-2019年，國內(nèi)塔筒企業(yè)占?xì)W盟陸上風(fēng)電塔筒市場(chǎng)的份額在25%-32%之間。2020-2021年，受國內(nèi)陸上、海上風(fēng)

14、電搶裝以及海外反傾銷事件影響，國內(nèi)塔筒企業(yè)占海外陸風(fēng)塔筒市場(chǎng)的份額可能較2019年低，但考慮國內(nèi)塔筒制造突出的成本優(yōu)勢(shì)以及未來相關(guān)出口企業(yè)產(chǎn)能規(guī)模的擴(kuò)張（包括在海外建廠），國內(nèi)企業(yè)在海外陸風(fēng)塔筒市場(chǎng)（不含美國）份額有望提升，有可能達(dá)到30%及以上。按照全球風(fēng)能理事會(huì)預(yù)測(cè)的2025年海外市場(chǎng)（不含北美）陸風(fēng)裝機(jī)規(guī)模33GW估算，對(duì)應(yīng)的塔筒總需求約260萬噸，國內(nèi)塔筒企業(yè)30%的份額對(duì)應(yīng)的供應(yīng)量達(dá)到80萬噸左右，與2019年相比國內(nèi)企業(yè)塔筒出口規(guī)模仍具較大提升空間。二、 國內(nèi)海上管樁成本優(yōu)勢(shì)突出，出口前景樂觀歐洲主導(dǎo)海外海上風(fēng)電市場(chǎng)，新興市場(chǎng)有望崛起。從1991年全球首個(gè)海上風(fēng)電場(chǎng)丹麥Vindeb

15、y投運(yùn)以來（已退役），歐洲海上風(fēng)電發(fā)展歷程已有30年，2011年以來歐洲海上風(fēng)電進(jìn)入大規(guī)模商業(yè)化應(yīng)用階段。2020年，歐洲新增海上風(fēng)電裝機(jī)2.9GW，累計(jì)裝機(jī)規(guī)模約25GW，其中英國和德國的裝機(jī)規(guī)模相對(duì)較大。隨著歐洲海上風(fēng)電產(chǎn)業(yè)成熟和經(jīng)濟(jì)性提升，海上風(fēng)電的發(fā)展外溢到美國、日本、韓國等新興市場(chǎng)。全球風(fēng)能協(xié)會(huì)預(yù)測(cè)2021-2025年期間海外海風(fēng)市場(chǎng)高速增長。隨著歐洲海上風(fēng)電技術(shù)的逐步成熟以及規(guī)?；l(fā)展，在全球低碳發(fā)展的大背景下，海上風(fēng)電的發(fā)展浪潮已經(jīng)從歐洲蔓延到美國、日本、韓國等。根據(jù)全球風(fēng)能協(xié)會(huì)的預(yù)測(cè)，到2025年，海外市場(chǎng)的海風(fēng)新增裝機(jī)有望達(dá)到約17GW，較2020年增長約4.6倍，2020-

16、2025年間的復(fù)合增速達(dá)到41%；整體看，歐洲市場(chǎng)穩(wěn)步增長的同時(shí)，美國和亞洲新興市場(chǎng)有望跨越式發(fā)展。歐洲海上風(fēng)電基礎(chǔ)以單樁為主，單樁基礎(chǔ)的市場(chǎng)集中度高。截至2020年底，歐洲海上風(fēng)電機(jī)組采用單樁基礎(chǔ)的數(shù)量達(dá)4681個(gè)，占全部風(fēng)電基礎(chǔ)的81%，是最主流的基礎(chǔ)類型。2018-2020年，歐洲單樁基礎(chǔ)的供應(yīng)格局較為集中，荷蘭的Sif以及德國的EEW合計(jì)的市占份額接近90%；整體來看，近年歐洲具有供貨業(yè)績(jī)的單樁基礎(chǔ)制造企業(yè)較少，除了Sif和EEW以外，還包括丹麥的Bladt、德國的Steelwind以及波蘭的ST3Offshore。歐洲兩大主要單樁生產(chǎn)企業(yè)均為老牌的鋼結(jié)構(gòu)制造企業(yè)。德國EEWGroup

17、是具有超過80年歷史的專業(yè)化鋼管生產(chǎn)制造企業(yè)，旗下子公司EEWSpecialPipeConstructionsGmbH（EEWSPC）總部位于德國羅斯托克，主要生產(chǎn)海上風(fēng)電單樁基礎(chǔ)，同時(shí)也生產(chǎn)海上油氣相關(guān)的管道，截至目前面向歐洲、美國、亞洲市場(chǎng)的海上風(fēng)電單樁基礎(chǔ)累計(jì)交付量超過1900根。EEWSPC具備生產(chǎn)直徑達(dá)12米、長度達(dá)120米、重量達(dá)2500噸的超大型單樁基礎(chǔ)的能力，年產(chǎn)能約20萬噸，后續(xù)將在美國擴(kuò)充產(chǎn)能。荷蘭SifGroup成立于1948年，早期從事鋼結(jié)構(gòu)相關(guān)生產(chǎn)制造，2000年，公司實(shí)施戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型，業(yè)務(wù)重心從壓力容器向海上風(fēng)電基礎(chǔ)轉(zhuǎn)變，2016年在歐洲交易所上市，2021上半年海上風(fēng)

18、電相關(guān)業(yè)務(wù)收入占比超過97%，年產(chǎn)能約22萬噸，累計(jì)交付的單樁基礎(chǔ)超過2000根。海上風(fēng)電的高景氣吸引更多的企業(yè)在歐洲布局單樁產(chǎn)能。如上所述，歐洲主要的單樁生產(chǎn)企業(yè)為EEW、Sif、Steelwind和Bladt，EEW和Sif的年產(chǎn)能均在20萬噸及以上，且EEW計(jì)劃在美國新澤西進(jìn)一步擴(kuò)張；Steelwind的年產(chǎn)能在10萬噸左右，Bladt的年產(chǎn)能在5萬噸左右。另外，西班牙的Navantia-Windar計(jì)劃在西班牙北部、韓國鋼企SeAH計(jì)劃在英國、中國的天順風(fēng)能計(jì)劃在德國庫斯港進(jìn)行單樁產(chǎn)能建設(shè)。歐洲單樁龍頭項(xiàng)目經(jīng)驗(yàn)豐富，但盈利水平并不突出。Sif作為歐洲最主要的海上風(fēng)電單樁基礎(chǔ)供應(yīng)商之一，

19、具有豐富的供貨業(yè)績(jī)，同時(shí)也具有較強(qiáng)的生產(chǎn)能力和岸線資源，過去近20年，公司積累了大量的海上風(fēng)電單樁基礎(chǔ)工程業(yè)績(jī)。近年，受海上風(fēng)電需求波動(dòng)影響，Sif的單樁基礎(chǔ)產(chǎn)量也呈現(xiàn)一定的波動(dòng)，2020年公司產(chǎn)量規(guī)模約16.4萬噸，隨著歐洲海上風(fēng)電需求的提升，未來公司產(chǎn)量有望進(jìn)一步增長。盈利水平方面，公司2020年整體營收規(guī)模約3.35億歐元，凈利潤約727萬歐元，盈利水平低于國內(nèi)海上風(fēng)電管樁頭部企業(yè)。歐洲海上風(fēng)電單樁價(jià)格明顯高于國內(nèi)。根據(jù)披露數(shù)據(jù)，Sif近年單樁基礎(chǔ)銷售價(jià)格呈現(xiàn)明顯的上升趨勢(shì)，2021年上半年，公司單噸產(chǎn)品收入達(dá)到2833歐元，按照當(dāng)前匯率，換算為人民幣的單噸收入約2萬元。盡管2021年是

20、國內(nèi)海上風(fēng)電搶裝年，根據(jù)披露數(shù)據(jù)，泰勝風(fēng)能2021年前三季度海上風(fēng)電產(chǎn)品的單噸收入約0.97萬元，意味著歐洲單樁龍頭產(chǎn)品價(jià)格約為國內(nèi)企業(yè)的2倍。國內(nèi)海上風(fēng)電管樁企業(yè)有望在出口方面獲得突破。國內(nèi)海上風(fēng)電起步較晚，目前主要的管樁生產(chǎn)企業(yè)尚未實(shí)現(xiàn)對(duì)歐洲市場(chǎng)的管樁產(chǎn)品批量出口。近年，國內(nèi)海上風(fēng)電快速發(fā)展，海上風(fēng)機(jī)單機(jī)容量快速大型化，國內(nèi)企業(yè)的管樁生產(chǎn)能力大幅提升，并逐步縮小與歐洲頭部企業(yè)之間的差距。如上所述，從產(chǎn)品價(jià)格端看，國內(nèi)管樁產(chǎn)品的價(jià)格優(yōu)勢(shì)突出，頭部企業(yè)有望依托產(chǎn)品價(jià)格方面的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)實(shí)現(xiàn)對(duì)歐洲海上風(fēng)電管樁市場(chǎng)的突破。展望未來，海外海上風(fēng)電市場(chǎng)有望快速成長，并帶來旺盛的管樁需求，國內(nèi)管樁企業(yè)擁有廣

21、闊的出口空間；如果2025年國內(nèi)企業(yè)能夠在海外海上風(fēng)電塔筒和管樁市場(chǎng)占據(jù)20%左右的份額，則出口的規(guī)模將超過100萬噸。三、 海上塔筒/管樁的單位價(jià)值量有望提升在風(fēng)機(jī)大型化的同時(shí)，海上風(fēng)電發(fā)展也呈現(xiàn)離岸化、深水化特征。海上風(fēng)機(jī)的大型化是較明顯的發(fā)展趨勢(shì)，根據(jù)近期國內(nèi)招標(biāo)情況，新的海風(fēng)項(xiàng)目風(fēng)電機(jī)組單機(jī)容量基本在8MW及以上，較2020年國內(nèi)新投運(yùn)的海風(fēng)項(xiàng)目平均單機(jī)容量4.9MW明顯增長。在單機(jī)容量提升的同時(shí)，海上風(fēng)電也在逐步離岸化和深水化，截至2020年歐洲在建海上風(fēng)電項(xiàng)目平均離岸距離44公里，其中英國的HornseaOne、德國的EnBWHoheSee和EnBWAlbatros等海上風(fēng)電項(xiàng)目離

22、岸距離超過100公里；而離岸化往往對(duì)應(yīng)深水化，截至2020年歐洲在建海上風(fēng)電項(xiàng)目平均水深36米，預(yù)計(jì)未來項(xiàng)目水深將進(jìn)一步增加。國內(nèi)新的海上風(fēng)電項(xiàng)目已展現(xiàn)較明顯的離岸化和深水化特點(diǎn)。在廣東市場(chǎng)，目前新建的海上風(fēng)電項(xiàng)目主要集中在廣東陽江近海，三峽青洲五六七、粵電青洲一二、明陽青洲四等大型海風(fēng)項(xiàng)目均處于在建狀態(tài)，整體看陽江海上風(fēng)電的開發(fā)已經(jīng)從近海淺水區(qū)向近海深水區(qū)延伸，這些項(xiàng)目的平均水深基本達(dá)到40米以上，而2021年建成投運(yùn)的三峽陽江沙扒三、四、五等項(xiàng)目的水深大概在25-31米，新建項(xiàng)目的水深明顯提升。在江蘇市場(chǎng)，2022年1月，江蘇省發(fā)改委發(fā)布關(guān)于江蘇省2021年度海上風(fēng)電項(xiàng)目競(jìng)爭(zhēng)性配置結(jié)果的公

23、示，射陽100萬千瓦海上風(fēng)電項(xiàng)目、大豐85萬千瓦海上風(fēng)電項(xiàng)目、大豐80萬千瓦海上風(fēng)電項(xiàng)目分別授予給國家能源投資集團(tuán)、江蘇省國信集團(tuán)、三峽集團(tuán)，這三個(gè)項(xiàng)目場(chǎng)址中心離岸距離分別達(dá)到60km、33km、67km，明顯高于已建成常規(guī)項(xiàng)目的離岸距離。根據(jù)具體項(xiàng)目案例，風(fēng)機(jī)大型化對(duì)管樁和塔筒的攤薄效應(yīng)不明顯。根據(jù)三峽陽江青洲六的設(shè)計(jì)方案，該項(xiàng)目采用8MW風(fēng)電機(jī)組共25臺(tái)，10MW風(fēng)電機(jī)組共80臺(tái)。管樁基礎(chǔ)方面，105臺(tái)風(fēng)機(jī)均采用四樁導(dǎo)管架基礎(chǔ)，其中：8MW風(fēng)電機(jī)組上部導(dǎo)管架結(jié)構(gòu)重約1202t，高約66m，設(shè)置4根鋼管樁，每根鋼管樁長約96m，樁徑3.2米，單根鋼管樁重約262.5t；10MW風(fēng)電機(jī)組上部導(dǎo)

24、管架結(jié)構(gòu)重約1453t，高約71m，設(shè)置4根鋼管樁，每根鋼管樁長約103m，樁徑3.5米，單根鋼管樁重約335.5t；可見，單機(jī)容量提升后，鋼管樁的樁徑和長度增加，導(dǎo)管架的高度也有所增加，對(duì)應(yīng)的是管樁用量的增加。塔筒方面，隨著風(fēng)機(jī)的大型化，葉輪的直徑也有所增加，風(fēng)機(jī)輪轂高度提升，對(duì)應(yīng)的是塔筒高度的增加；根據(jù)設(shè)計(jì)方案，8MW風(fēng)電機(jī)組輪轂高度125米，對(duì)應(yīng)的塔筒重量約565噸，而10MW風(fēng)電機(jī)組輪轂高度140米，對(duì)應(yīng)的塔筒重量約787噸。綜上，三峽陽江青洲六海上風(fēng)電項(xiàng)目8MW風(fēng)電機(jī)組對(duì)應(yīng)的塔筒+管樁+導(dǎo)管架需求量為351.1噸/MW，而10MW風(fēng)電機(jī)組對(duì)應(yīng)的塔筒+管樁+導(dǎo)管架需求量為357.3噸/

25、MW，該項(xiàng)目案例中風(fēng)機(jī)大型化并未對(duì)管樁和塔筒用量進(jìn)行攤薄。深水化可能導(dǎo)致海上風(fēng)電基礎(chǔ)結(jié)構(gòu)的變化，導(dǎo)管架和漂浮式應(yīng)用比例增加。以廣東為例，近年建設(shè)的海上風(fēng)電項(xiàng)目基礎(chǔ)類型多元，包括單樁、導(dǎo)管架、吸力桶、高樁承臺(tái)等，隨著水深的加大，新建項(xiàng)目選用導(dǎo)管架的設(shè)計(jì)方案明顯增加。中廣核汕尾甲子一500MW海風(fēng)項(xiàng)目水深30-35米，計(jì)劃采用70臺(tái)單樁基礎(chǔ)和8臺(tái)四樁導(dǎo)管架基礎(chǔ)；三峽陽江青洲五六七則計(jì)劃全部采用四樁導(dǎo)管架基礎(chǔ)；明陽陽江青洲四則嘗試部分機(jī)組采用漂浮式。整體看，當(dāng)平均水深超過40米時(shí)，廣東陽江區(qū)域的海上風(fēng)電項(xiàng)目主要采用四樁導(dǎo)管架基礎(chǔ)。對(duì)比具體的淺水區(qū)域+小容量機(jī)組的海風(fēng)項(xiàng)目以及深水區(qū)域+大容量機(jī)組的海風(fēng)

26、項(xiàng)目，塔筒及管樁的單位用量呈現(xiàn)一定程度的增長。如上所述，根據(jù)設(shè)計(jì)方案，裝機(jī)容量為1GW的三峽陽江青洲六海上風(fēng)電項(xiàng)目的塔筒+鋼管樁+導(dǎo)管架合計(jì)需求為35.6萬噸；另外，該項(xiàng)目建設(shè)1座330kV交流海上升壓站，海上升壓站主要由上部結(jié)構(gòu)、導(dǎo)管架結(jié)構(gòu)、樁基礎(chǔ)結(jié)構(gòu)組成，導(dǎo)管架重量約7500t；10根樁基的樁徑3.0m，樁長70-90m，壁厚45-60mm，估算平均單根樁基重量約260t；則升壓站所需的導(dǎo)管架+樁基需求約1萬噸；綜合風(fēng)機(jī)塔筒、風(fēng)機(jī)基礎(chǔ)、升壓站基礎(chǔ)的用量情況，該項(xiàng)目合計(jì)的各類管樁和塔筒需求約36.6萬噸。對(duì)比三峽廣東陽江陽西沙扒三期400MW海上風(fēng)電項(xiàng)目，該項(xiàng)目已于2021年底前建成并網(wǎng)，參

27、考前期設(shè)計(jì)方案，項(xiàng)目單機(jī)容量約6.45MW，各位塔筒、管樁需求約12.86萬噸，折算到每GW的管樁和塔筒需求約32.1萬噸。三峽廣東陽江陽西沙扒三期和三峽陽江青洲六分別是比較具有代表性的已建成的陽江近海淺水區(qū)項(xiàng)目和擬建的陽江近海淺深水區(qū)項(xiàng)目，對(duì)比來看，三峽陽江青洲六的塔筒和管樁單位需求量有所增長。2025年國內(nèi)海上風(fēng)電管樁和塔筒需求有望達(dá)到540萬噸。根據(jù)前期研判，國內(nèi)海上風(fēng)電步入平價(jià)時(shí)代，海上風(fēng)電有望成為國內(nèi)沿海省份的主力電源之一，2025年國內(nèi)海上風(fēng)電新增裝機(jī)有望達(dá)到18GW，十五五期間海上風(fēng)電裝機(jī)規(guī)模進(jìn)一步增長。根據(jù)目前廣東區(qū)域在建項(xiàng)目設(shè)計(jì)方案，每GW的管樁和塔筒需求有望超過35萬噸；估

28、計(jì)山東、江蘇、浙江等省的管樁和塔筒單位用量較廣東少，根據(jù)初步測(cè)算，山東地區(qū)已建項(xiàng)目的每GW的管樁和塔筒需求大約在25-30萬噸。綜合考慮，估計(jì)2025年全國海上風(fēng)電項(xiàng)目管樁和塔筒單位用量有望達(dá)到30萬噸/GW，對(duì)應(yīng)的2025年國內(nèi)海上風(fēng)電管樁和塔筒需求達(dá)到540萬噸。第二章 建設(shè)單位基本情況一、 公司基本信息1、公司名稱：xxx有限公司2、法定代表人：戴xx3、注冊(cè)資本：950萬元4、統(tǒng)一社會(huì)信用代碼：xxxxxxxxxxxxx5、登記機(jī)關(guān)：xxx市場(chǎng)監(jiān)督管理局6、成立日期：2010-5-277、營業(yè)期限：2010-5-27至無固定期限8、注冊(cè)地址：xx市xx區(qū)xx9、經(jīng)營范圍：從事風(fēng)電管樁相

29、關(guān)業(yè)務(wù)（企業(yè)依法自主選擇經(jīng)營項(xiàng)目，開展經(jīng)營活動(dòng)；依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目，經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后依批準(zhǔn)的內(nèi)容開展經(jīng)營活動(dòng)；不得從事本市產(chǎn)業(yè)政策禁止和限制類項(xiàng)目的經(jīng)營活動(dòng)。）二、 公司簡(jiǎn)介公司全面推行“政府、市場(chǎng)、投資、消費(fèi)、經(jīng)營、企業(yè)”六位一體合作共贏的市場(chǎng)戰(zhàn)略，以高度的社會(huì)責(zé)任積極響應(yīng)政府城市發(fā)展號(hào)召，融入各級(jí)城市的建設(shè)與發(fā)展，在商業(yè)模式思路上領(lǐng)先業(yè)界，對(duì)服務(wù)區(qū)域經(jīng)濟(jì)與社會(huì)發(fā)展做出了突出貢獻(xiàn)。 公司不斷建設(shè)和完善企業(yè)信息化服務(wù)平臺(tái)，實(shí)施“互聯(lián)網(wǎng)+”企業(yè)專項(xiàng)行動(dòng)，推廣適合企業(yè)需求的信息化產(chǎn)品和服務(wù)，促進(jìn)互聯(lián)網(wǎng)和信息技術(shù)在企業(yè)經(jīng)營管理各個(gè)環(huán)節(jié)中的應(yīng)用，業(yè)通過信息化提高效率和效益。搭建信息化服務(wù)平臺(tái)，培育產(chǎn)業(yè)

30、鏈，打造創(chuàng)新鏈，提升價(jià)值鏈，促進(jìn)帶動(dòng)產(chǎn)業(yè)鏈上下游企業(yè)協(xié)同發(fā)展。三、 公司競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)（一）公司具有技術(shù)研發(fā)優(yōu)勢(shì)，創(chuàng)新能力突出公司在研發(fā)方面投入較高，持續(xù)進(jìn)行研究開發(fā)與技術(shù)成果轉(zhuǎn)化，形成企業(yè)核心的自主知識(shí)產(chǎn)權(quán)。公司產(chǎn)品在行業(yè)中的始終保持良好的技術(shù)與質(zhì)量?jī)?yōu)勢(shì)。此外，公司目前主要生產(chǎn)線為使用自有技術(shù)開發(fā)而成。（二）公司擁有技術(shù)研發(fā)、產(chǎn)品應(yīng)用與市場(chǎng)開拓并進(jìn)的核心團(tuán)隊(duì)公司的核心團(tuán)隊(duì)由多名具備行業(yè)多年研發(fā)、經(jīng)營管理與市場(chǎng)經(jīng)驗(yàn)的資深人士組成，與公司利益捆綁一致。公司穩(wěn)定的核心團(tuán)隊(duì)促使公司形成了高效務(wù)實(shí)、團(tuán)結(jié)協(xié)作的企業(yè)文化和穩(wěn)定的干部隊(duì)伍，為公司保持持續(xù)技術(shù)創(chuàng)新和不斷擴(kuò)張?zhí)峁┝吮匾娜肆Y源保障。（三）公司具有優(yōu)

31、質(zhì)的行業(yè)頭部客戶群體公司憑借出色的技術(shù)創(chuàng)新、產(chǎn)品質(zhì)量和服務(wù)，樹立了良好的品牌形象，獲得了較高的客戶認(rèn)可度。公司通過與優(yōu)質(zhì)客戶保持穩(wěn)定的合作關(guān)系，對(duì)于行業(yè)的核心需求、產(chǎn)品變化趨勢(shì)、最新技術(shù)要求的理解更為深刻，有利于研發(fā)生產(chǎn)更符合市場(chǎng)需求產(chǎn)品，提高公司的核心競(jìng)爭(zhēng)力。（四）公司在行業(yè)中占據(jù)較為有利的競(jìng)爭(zhēng)地位公司經(jīng)過多年深耕，已在技術(shù)、品牌、運(yùn)營效率等多方面形成競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)；同時(shí)隨著行業(yè)的深度整合，行業(yè)集中度提升，下游客戶為保障其自身原材料供應(yīng)的安全與穩(wěn)定，在現(xiàn)有競(jìng)爭(zhēng)格局下對(duì)于公司產(chǎn)品的需求亦不斷提升。公司較為有利的競(jìng)爭(zhēng)地位是長期可持續(xù)發(fā)展的有力支撐。四、 公司主要財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)公司合并資產(chǎn)負(fù)債表主要數(shù)據(jù)項(xiàng)目2

32、020年12月2019年12月2018年12月資產(chǎn)總額13737.3110989.8510302.98負(fù)債總額7134.195707.355350.64股東權(quán)益合計(jì)6603.125282.504952.34公司合并利潤表主要數(shù)據(jù)項(xiàng)目2020年度2019年度2018年度營業(yè)收入47589.2538071.4035691.94營業(yè)利潤10291.168232.937718.37利潤總額9388.447510.757041.33凈利潤7041.335492.245069.76歸屬于母公司所有者的凈利潤7041.335492.245069.76五、 核心人員介紹1、戴xx，1974年出生，研究生學(xué)歷。

33、2002年6月至2006年8月就職于xxx有限責(zé)任公司；2006年8月至2011年3月，任xxx有限責(zé)任公司銷售部副經(jīng)理。2011年3月至今歷任公司監(jiān)事、銷售部副部長、部長；2019年8月至今任公司監(jiān)事會(huì)主席。2、賀xx，中國國籍，1976年出生，本科學(xué)歷。2003年5月至2011年9月任xxx有限責(zé)任公司執(zhí)行董事、總經(jīng)理；2003年11月至2011年3月任xxx有限責(zé)任公司執(zhí)行董事、總經(jīng)理；2004年4月至2011年9月任xxx有限責(zé)任公司執(zhí)行董事、總經(jīng)理。2018年3月起至今任公司董事長、總經(jīng)理。3、武xx，中國國籍，無永久境外居留權(quán)，1959年出生，大專學(xué)歷，高級(jí)工程師職稱。2003年2

34、月至2004年7月在xxx股份有限公司兼任技術(shù)顧問；2004年8月至2011年3月任xxx有限責(zé)任公司總工程師。2018年3月至今任公司董事、副總經(jīng)理、總工程師。4、孔xx，中國國籍，1978年出生，本科學(xué)歷，中國注冊(cè)會(huì)計(jì)師。2015年9月至今任xxx有限公司董事、2015年9月至今任xxx有限公司董事。2019年1月至今任公司獨(dú)立董事。5、閆xx，中國國籍，無永久境外居留權(quán)，1970年出生，碩士研究生學(xué)歷。2012年4月至今任xxx有限公司監(jiān)事。2018年8月至今任公司獨(dú)立董事。6、崔xx，中國國籍，1977年出生，本科學(xué)歷。2018年9月至今歷任公司辦公室主任，2017年8月至今任公司監(jiān)事

35、。7、許xx，中國國籍，無永久境外居留權(quán)，1971年出生，本科學(xué)歷，中級(jí)會(huì)計(jì)師職稱。2002年6月至2011年4月任xxx有限責(zé)任公司董事。2003年11月至2011年3月任xxx有限責(zé)任公司財(cái)務(wù)經(jīng)理。2017年3月至今任公司董事、副總經(jīng)理、財(cái)務(wù)總監(jiān)。8、龔xx，中國國籍，無永久境外居留權(quán)，1961年出生，本科學(xué)歷，高級(jí)工程師。2002年11月至今任xxx總經(jīng)理。2017年8月至今任公司獨(dú)立董事。六、 經(jīng)營宗旨以市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)為導(dǎo)向，立足主業(yè)，引進(jìn)新項(xiàng)目、開發(fā)新技術(shù)、開辟新市場(chǎng)，以求高信譽(yù)、高效率、高效益，為用戶提供一流的產(chǎn)品和服務(wù)，為股東和投資者獲得更多的利益，實(shí)現(xiàn)社會(huì)效益和經(jīng)濟(jì)效益的最大化。七、

36、 公司發(fā)展規(guī)劃（一）發(fā)展計(jì)劃1、發(fā)展戰(zhàn)略作為高附加值產(chǎn)業(yè)的重要技術(shù)支撐，正在轉(zhuǎn)變發(fā)展思路，由“高速增長階段”向“高質(zhì)量發(fā)展”邁進(jìn)。公司順應(yīng)產(chǎn)業(yè)的發(fā)展趨勢(shì)，以“科技、創(chuàng)新”為經(jīng)營理念，以技術(shù)創(chuàng)新、智能制造、產(chǎn)品升級(jí)和節(jié)能環(huán)保為重點(diǎn)，致力于構(gòu)造技術(shù)密集、資源節(jié)約、環(huán)境友好、品質(zhì)優(yōu)良、持續(xù)發(fā)展的新型企業(yè)，推進(jìn)公司高質(zhì)量可持續(xù)發(fā)展。2、經(jīng)營目標(biāo)目前，行業(yè)正在從粗放式擴(kuò)張階段轉(zhuǎn)向高質(zhì)量發(fā)展階段，公司將進(jìn)一步擴(kuò)大高端產(chǎn)品的生產(chǎn)能力，抓住市場(chǎng)機(jī)遇，提高市場(chǎng)占有率；進(jìn)一步加大研發(fā)投入，注重技術(shù)創(chuàng)新，提升公司科技研發(fā)能力；進(jìn)一步加強(qiáng)環(huán)境保護(hù)工作，積極開發(fā)應(yīng)用節(jié)能減排染整技術(shù)，保持清潔生產(chǎn)和節(jié)能減排的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)；進(jìn)

37、一步完善公司內(nèi)部治理機(jī)制，按照公司治理準(zhǔn)則的要求規(guī)范公司運(yùn)行，提升運(yùn)營質(zhì)量和效益，努力把公司打造成為行業(yè)的標(biāo)桿企業(yè)。（二）具體發(fā)展計(jì)劃1、市場(chǎng)開拓計(jì)劃公司將在鞏固現(xiàn)有市場(chǎng)基礎(chǔ)上，根據(jù)下游行業(yè)個(gè)性化、多元化的消費(fèi)特點(diǎn)，以新技術(shù)新產(chǎn)品為支撐，加快市場(chǎng)開拓步伐。主要計(jì)劃如下：（1）密切跟蹤市場(chǎng)消費(fèi)需求的變化，建立市場(chǎng)、技術(shù)、生產(chǎn)多部門聯(lián)動(dòng)機(jī)制，提高公司對(duì)市場(chǎng)變化的反應(yīng)能力； （2）進(jìn)一步完善市場(chǎng)營銷網(wǎng)絡(luò)，加強(qiáng)銷售隊(duì)伍建設(shè)，優(yōu)化以營銷人員為中心的銷售責(zé)任制，激發(fā)營銷人員的工作積極性； （3）加強(qiáng)品牌建設(shè)，以優(yōu)質(zhì)的產(chǎn)品和服務(wù)贏得客戶，充分利用互聯(lián)網(wǎng)宣傳途徑，擴(kuò)大公司知名度，增加客戶及市場(chǎng)對(duì)迎豐品牌的認(rèn)同

38、感； （4）在鞏固現(xiàn)有市場(chǎng)的基礎(chǔ)上，積極開拓新市場(chǎng)，推進(jìn)省內(nèi)外市場(chǎng)的均衡協(xié)調(diào)發(fā)展，進(jìn)一步提升公司市場(chǎng)占有率。2、技術(shù)開發(fā)計(jì)劃公司的技術(shù)開發(fā)工作將重點(diǎn)圍繞提升產(chǎn)品品質(zhì)、節(jié)能環(huán)保、知識(shí)產(chǎn)權(quán)保護(hù)等方面展開。公司將在現(xiàn)有專利、商標(biāo)等相關(guān)知識(shí)產(chǎn)權(quán)的基礎(chǔ)上，進(jìn)一步加強(qiáng)知識(shí)產(chǎn)權(quán)的保護(hù)工作，將技術(shù)研發(fā)成果整理并進(jìn)行相應(yīng)的專利申請(qǐng)，通過對(duì)公司無形資產(chǎn)的保護(hù)，切實(shí)做好知識(shí)產(chǎn)權(quán)的維護(hù)。為保證上述技術(shù)開發(fā)計(jì)劃的順利實(shí)施，公司將加大科研投入，強(qiáng)化研發(fā)隊(duì)伍素質(zhì)，創(chuàng)新管理機(jī)制和服務(wù)機(jī)制，積極參加行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的制定，不斷提高企業(yè)的整體技術(shù)開發(fā)能力。3、人力資源發(fā)展計(jì)劃培育、擁有一支有事業(yè)心、有創(chuàng)造力的人才隊(duì)伍，是企業(yè)核心競(jìng)爭(zhēng)力和

39、可持續(xù)發(fā)展的原動(dòng)力。隨著經(jīng)營規(guī)模的不斷擴(kuò)大，公司對(duì)人才的需求將更為迫切，人才對(duì)公司發(fā)展的支撐作用將進(jìn)一步顯現(xiàn)。為此，公司將重點(diǎn)做好以下工作：（1）加強(qiáng)人才的培養(yǎng)與引進(jìn)工作，培育優(yōu)秀技術(shù)人才、管理人才；（2）加強(qiáng)與高校間的校企人才合作，充分利用高校的人才優(yōu)勢(shì)和教育資源優(yōu)勢(shì)，開展技術(shù)合作和人才培養(yǎng)，全面提升技術(shù)人員的整體素質(zhì)；（3）加強(qiáng)對(duì)基層員工的技能培訓(xùn)和崗位培訓(xùn)，提高勞動(dòng)熟練程度和自動(dòng)化設(shè)備的操作能力，有效提高勞動(dòng)效率和產(chǎn)品質(zhì)量。（4）積極探索員工激勵(lì)機(jī)制，進(jìn)一步完善以績(jī)效為導(dǎo)向的人力資源管理體系，充分調(diào)動(dòng)員工的積極性。4、企業(yè)并購計(jì)劃公司將抓住行業(yè)整合機(jī)會(huì)，根據(jù)自身發(fā)展戰(zhàn)略，充分利用現(xiàn)有的綜

40、合競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)，整合有價(jià)值的市場(chǎng)資源，推進(jìn)收購、兼并、控股或參股同行業(yè)具有一定互補(bǔ)優(yōu)勢(shì)的公司，實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品經(jīng)營和資本經(jīng)營、產(chǎn)業(yè)資本與金融資本的有機(jī)結(jié)合，進(jìn)一步增強(qiáng)公司的經(jīng)營規(guī)模和市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)能力。5、籌融資計(jì)劃目前公司正處于快速發(fā)展期，新生產(chǎn)線建設(shè)、技術(shù)改造、科技開發(fā)、人才引進(jìn)、市場(chǎng)拓展等方面均需較大的資金投入。公司將根據(jù)經(jīng)營發(fā)展計(jì)劃和需要，綜合考慮融資成本、資產(chǎn)結(jié)構(gòu)、資金使用時(shí)間等多種因素，采取多元化的籌資方式，滿足不同時(shí)期的資金需求，推動(dòng)公司持續(xù)、快速、健康發(fā)展。積極利用資本市場(chǎng)的直接融資功能，為公司的長遠(yuǎn)發(fā)展籌措資金。（三）面臨困難公司資產(chǎn)規(guī)模將進(jìn)一步增長，業(yè)務(wù)將不斷發(fā)展和擴(kuò)大，但在戰(zhàn)略規(guī)劃、營銷策

41、略、組織設(shè)計(jì)、資源配置，特別是資金管理和內(nèi)部控制等方面面臨新的挑戰(zhàn)。同時(shí)，公司今后發(fā)展中，需要大量的管理、營銷、技術(shù)等方面的人才，也使公司面臨較大的人才培養(yǎng)、引進(jìn)和合理使用的壓力。公司必須盡快提高各方面的應(yīng)對(duì)能力，才能保持持續(xù)發(fā)展，實(shí)現(xiàn)各項(xiàng)業(yè)務(wù)發(fā)展目標(biāo)。1、資金不足發(fā)展計(jì)劃的實(shí)施需要足夠的資金支持。目前公司融資手段較為單一，所需資金主要通過銀行貸款解決，融資成本較高，還本付息壓力較大，難以滿足公司快速發(fā)展的要求。因此，能否借助資本市場(chǎng)，將成為公司發(fā)展計(jì)劃能否成功實(shí)施的關(guān)鍵。如果不能順利募集到足夠的資金，公司的發(fā)展計(jì)劃將難以如期實(shí)現(xiàn)。2、人才緊缺隨著經(jīng)營規(guī)模的不斷擴(kuò)大，公司在新產(chǎn)品新技術(shù)開發(fā)、生

42、產(chǎn)經(jīng)營管理方面，高級(jí)科研人才和管理人才相對(duì)缺乏，將影響公司進(jìn)一步提高研發(fā)能力和管理水平。因此，能否盡快引進(jìn)、培養(yǎng)這方面人才將對(duì)募投項(xiàng)目的順利實(shí)施和公司未來發(fā)展產(chǎn)生較大的影響。（四）采用的方式、方法或途徑建立多渠道融資體系，實(shí)現(xiàn)公司經(jīng)營發(fā)展目標(biāo)公司擬建立資本市場(chǎng)直接融資渠道，改變?nèi)谫Y渠道單一依賴銀行貸款的現(xiàn)狀，為公司未來重大投資項(xiàng)目的順利實(shí)施籌集所需資金，確保公司經(jīng)營發(fā)展目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)。同時(shí)，加強(qiáng)與商業(yè)銀行的聯(lián)系，構(gòu)建良好的銀企合作關(guān)系，及時(shí)獲得商業(yè)銀行的貸款支持，緩解公司發(fā)展過程中的資金壓力。1、內(nèi)部培養(yǎng)和外部引進(jìn)高層次人才，應(yīng)對(duì)經(jīng)營規(guī)?？焖偬嵘媾R的挑戰(zhàn)公司現(xiàn)有人員在數(shù)量、知識(shí)結(jié)構(gòu)和專業(yè)技能等方

43、面將不能完全滿足公司快速發(fā)展的需求，公司需加快內(nèi)部培養(yǎng)和外部引進(jìn)高層次人才的力度，確保高素質(zhì)技術(shù)人才、經(jīng)營管理人才以及營銷人才滿足公司發(fā)展需要。為此，公司擬采取下列措施：1、加強(qiáng)人力資源戰(zhàn)略規(guī)劃，通過建立有市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力的薪酬體系和公平有序的職業(yè)晉升機(jī)制，吸引優(yōu)秀的技術(shù)、營銷、管理人才加入公司，提升公司綜合競(jìng)爭(zhēng)力；2、進(jìn)一步完善以績(jī)效為導(dǎo)向的員工激勵(lì)與約束機(jī)制，努力營造團(tuán)結(jié)和諧的企業(yè)文化，強(qiáng)化員工對(duì)企業(yè)的歸屬感和責(zé)任感，保持公司人才隊(duì)伍的穩(wěn)定性和積極性；3、加強(qiáng)年輕人才的培養(yǎng)，建立人才儲(chǔ)備機(jī)制，增強(qiáng)公司人才隊(duì)伍的深度和厚度，形成完整有序的人才梯隊(duì)，實(shí)現(xiàn)公司可持續(xù)發(fā)展。2、以市場(chǎng)需求為驅(qū)動(dòng)，提高公司

44、競(jìng)爭(zhēng)能力公司將以市場(chǎng)為導(dǎo)向，認(rèn)真研究市場(chǎng)需求，密切跟蹤印染行業(yè)政策及最新發(fā)展動(dòng)向，推動(dòng)科技創(chuàng)新和加大研發(fā)投入，優(yōu)化產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，開拓高端市場(chǎng)，不斷提升管理水平和服務(wù)質(zhì)量，豐富服務(wù)內(nèi)容，完善和延伸產(chǎn)業(yè)鏈，提升公司的核心競(jìng)爭(zhēng)力和市場(chǎng)地位，最終實(shí)現(xiàn)公司的戰(zhàn)略發(fā)展目標(biāo)。第三章 項(xiàng)目背景、必要性一、 海上風(fēng)電塔筒/管樁與海纜的格局比較海纜的競(jìng)爭(zhēng)格局相對(duì)穩(wěn)定，塔筒/管樁變數(shù)更多。海纜擴(kuò)產(chǎn)周期長、技術(shù)難度高，頭部企業(yè)依托多年的積累形成了較明顯的技術(shù)、品牌和工程業(yè)績(jī)方面的優(yōu)勢(shì)，并且依托這些優(yōu)勢(shì)加快產(chǎn)能擴(kuò)張、強(qiáng)化屬地優(yōu)勢(shì)。目前，頭部海纜企業(yè)主要包括中天科技、東方電纜、亨通光電、漢纜股份和寶勝股份，這五家企業(yè)具備22

45、0kV送出海纜的供貨業(yè)績(jī)；35kV集電海纜的門檻相對(duì)較低，供應(yīng)商相對(duì)較多。整體看，海上風(fēng)電海纜的市場(chǎng)集中度較高，頭部企業(yè)占據(jù)絕大部分份額，短期內(nèi)新進(jìn)者難以對(duì)海纜格局形成實(shí)質(zhì)性沖擊。相對(duì)而言，海上風(fēng)電塔筒和管樁的參與企業(yè)較多，準(zhǔn)入門檻相對(duì)偏低，國內(nèi)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)格局尚未穩(wěn)定，各主要企業(yè)未來的份額趨勢(shì)如何不如海纜明朗；從另外一個(gè)角度，部分優(yōu)質(zhì)塔筒/管樁企業(yè)未來市場(chǎng)份額提升的空間較大。塔筒/管樁企業(yè)可能相對(duì)容易實(shí)現(xiàn)面向歐洲市場(chǎng)的出口突破。歐洲作為成熟的海上風(fēng)電市場(chǎng)，具備完善的海纜產(chǎn)業(yè)，根據(jù)2018-2020年歐洲海上風(fēng)電項(xiàng)目的海纜供應(yīng)情況，送出海纜的主要供應(yīng)商包括丹麥的安凱特（NKTGroup）、法國的耐

46、克森（Nexans）、意大利的普瑞斯曼、韓國的LS等，集電海纜的主要供應(yīng)商包括英國的JDR、法國的Nexans、意大利的普瑞斯曼等；整體看，歐洲海上風(fēng)電海纜市場(chǎng)的參與主體較多，國內(nèi)主要海纜企業(yè)尚無可供查閱的歐洲海上風(fēng)電海纜供貨業(yè)績(jī)。如上文所述，歐洲的海上風(fēng)電管樁市場(chǎng)由Sif和EEW雙寡頭主導(dǎo)，且歐洲企業(yè)成本劣勢(shì)突出；部分國內(nèi)塔筒/管樁企業(yè)在陸上風(fēng)電塔筒方面已實(shí)現(xiàn)大規(guī)模出口，具有較好的客戶基礎(chǔ)，大概率能夠在短期內(nèi)實(shí)現(xiàn)海上風(fēng)電管樁出口的突破。二、 短期看資源爭(zhēng)奪，中長期看綜合性基地打造能力市場(chǎng)需求趨于均衡，傳統(tǒng)的管樁競(jìng)爭(zhēng)格局或?qū)⑺蓜?dòng)。長期以來，江蘇是國內(nèi)最大的海上風(fēng)電市場(chǎng)，截至2020年底江蘇海上

47、風(fēng)電累計(jì)裝機(jī)占全國的62.7%，大的市場(chǎng)也培育了諸多的海上風(fēng)電管樁企業(yè)，目前，國內(nèi)多數(shù)的專業(yè)化管樁企業(yè)集中在江蘇地區(qū)，海力風(fēng)電等江蘇本地的管樁企業(yè)近年實(shí)現(xiàn)收入和業(yè)績(jī)的跨越式發(fā)展。展望未來，根據(jù)各省的海上風(fēng)電發(fā)展規(guī)劃，廣東、山東、浙江等市場(chǎng)的裝機(jī)占比有望提升，各區(qū)域市場(chǎng)需求趨于均衡，其他地區(qū)的管樁企業(yè)也有望迎來發(fā)展機(jī)遇，從而帶動(dòng)國內(nèi)海上風(fēng)電塔筒/管樁格局的變化。碼頭作用突出，岸線資源重要且稀缺。以常見的單樁基礎(chǔ)為例，2021年山東市場(chǎng)海上風(fēng)電單樁重量平均超過1000噸；根據(jù)發(fā)展趨勢(shì)，未來的單樁基礎(chǔ)直徑有望達(dá)到11米及以上、長度達(dá)到120米及以上、重量達(dá)到2500噸及以上，港口碼頭是產(chǎn)品外運(yùn)的必備

48、配置。不同管樁企業(yè)的碼頭配置方式不一樣，較優(yōu)的模式是企業(yè)自主擁有碼頭、碼頭和生產(chǎn)廠區(qū)一體化，在這種模式下，運(yùn)輸對(duì)產(chǎn)品的約束較小、運(yùn)輸成本相對(duì)較低、產(chǎn)品交付周期的可控性好，從而有望獲得更強(qiáng)的競(jìng)爭(zhēng)力。自主擁有碼頭、碼頭和生產(chǎn)廠區(qū)一體化的典型案例是大金重工蓬萊基地，該基地目前運(yùn)營10萬噸級(jí)對(duì)外開放專用泊位2個(gè)，3.5萬噸級(jí)對(duì)外開放專用凹槽泊位1個(gè)，已建成正在履行審批手續(xù)的靠泊等級(jí)10萬噸級(jí)泊位兩個(gè)（預(yù)計(jì)2022年開放運(yùn)營），碼頭區(qū)域自然水深10-16米，并配有起重能力1000噸的龍門吊。整體看，優(yōu)質(zhì)岸線資源稀缺，近年，頭部的海上風(fēng)電管樁、海纜等重型裝備企業(yè)積極在主要市場(chǎng)區(qū)域?qū)で蠛蜖?zhēng)奪岸線資源。三、

49、海上風(fēng)電之塔筒/管樁：?jiǎn)挝粌r(jià)值量不減，出口潛力加成海上塔筒/管樁的單位價(jià)值量有望提升。塔筒/管樁是海上風(fēng)電的核心制造環(huán)節(jié)，參考具體項(xiàng)目案例，風(fēng)機(jī)大型化對(duì)應(yīng)鋼管樁的樁徑和長度增加，導(dǎo)管架的高度也有所增加，對(duì)管樁和塔筒的攤薄效應(yīng)不明顯，而水深的增大可能導(dǎo)致風(fēng)機(jī)基礎(chǔ)結(jié)構(gòu)的變化以及用量的增加。參考三峽陽江青洲六的設(shè)計(jì)方案，合計(jì)的塔筒和管樁用量達(dá)到36.6萬噸/GW，高于已投運(yùn)的典型項(xiàng)目三峽陽江沙扒三期的用量水平。整體看，塔筒/管樁的單位價(jià)值量不減，國內(nèi)海上風(fēng)電塔筒/管樁需求將跟隨海上風(fēng)電新增裝機(jī)規(guī)模的增長而增長，2025年有望達(dá)到540萬噸。海上風(fēng)電塔筒/管樁出口潛力較大。根據(jù)全球風(fēng)能協(xié)會(huì)的預(yù)測(cè)，到2

50、025年，海外市場(chǎng)的海風(fēng)新增裝機(jī)有望達(dá)到約17GW，較2020年增長約4.6倍，2020-2025年間的復(fù)合增速達(dá)到41%。歐洲主要的海上風(fēng)電管樁企業(yè)包括EEW和Sif，二者合計(jì)占?xì)W洲海上風(fēng)電單樁市場(chǎng)約90%的份額，國內(nèi)海上風(fēng)電塔筒/管樁企業(yè)相對(duì)歐洲主要競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手成本優(yōu)勢(shì)明顯，未來有望復(fù)制陸上塔筒的出口態(tài)勢(shì)。參考國內(nèi)企業(yè)占陸上塔筒海外市場(chǎng)份額情況，如果2025年國內(nèi)企業(yè)能夠在海外海上風(fēng)電塔筒和管樁市場(chǎng)占據(jù)20%左右的份額，則出口的規(guī)模將超過100萬噸。競(jìng)爭(zhēng)格局：短期看擴(kuò)張，中長期看出口。隨著搶裝結(jié)束后市場(chǎng)分布的均衡化以及相關(guān)企業(yè)產(chǎn)能的擴(kuò)張，原有海上風(fēng)電塔筒/管樁競(jìng)爭(zhēng)格局可能松動(dòng)，新的格局正在構(gòu)建

51、。短期來看，能夠在重點(diǎn)市場(chǎng)獲取優(yōu)質(zhì)岸線資源并實(shí)現(xiàn)產(chǎn)能大幅擴(kuò)張的企業(yè)有望占得先機(jī)，技術(shù)實(shí)力和產(chǎn)品口碑、資金實(shí)力和擴(kuò)張能力、海外市場(chǎng)的拓展?jié)摿Φ染C合實(shí)力可能成為主要塔筒和管樁企業(yè)爭(zhēng)奪關(guān)鍵資源的核心競(jìng)爭(zhēng)要素；中長期看，能夠打開海外市場(chǎng)、具有打造綜合性生產(chǎn)基地能力的企業(yè)更具優(yōu)勢(shì)。四、 項(xiàng)目實(shí)施的必要性（一）提升公司核心競(jìng)爭(zhēng)力項(xiàng)目的投資，引入資金的到位將改善公司的資產(chǎn)負(fù)債結(jié)構(gòu)，補(bǔ)充流動(dòng)資金將提高公司應(yīng)對(duì)短期流動(dòng)性壓力的能力，降低公司財(cái)務(wù)費(fèi)用水平，提升公司盈利能力，促進(jìn)公司的進(jìn)一步發(fā)展。同時(shí)資金補(bǔ)充流動(dòng)資金將為公司未來成為國際領(lǐng)先的產(chǎn)業(yè)服務(wù)商發(fā)展戰(zhàn)略提供堅(jiān)實(shí)支持，提高公司核心競(jìng)爭(zhēng)力。第四章 項(xiàng)目緒論一、

52、項(xiàng)目名稱及建設(shè)性質(zhì)（一）項(xiàng)目名稱風(fēng)電管樁項(xiàng)目（二）項(xiàng)目建設(shè)性質(zhì)本項(xiàng)目屬于新建項(xiàng)目二、 項(xiàng)目承辦單位（一）項(xiàng)目承辦單位名稱xxx有限公司（二）項(xiàng)目聯(lián)系人戴xx（三）項(xiàng)目建設(shè)單位概況當(dāng)前，國內(nèi)外經(jīng)濟(jì)發(fā)展形勢(shì)依然錯(cuò)綜復(fù)雜。從國際看，世界經(jīng)濟(jì)深度調(diào)整、復(fù)蘇乏力，外部環(huán)境的不穩(wěn)定不確定因素增加，中小企業(yè)外貿(mào)形勢(shì)依然嚴(yán)峻，出口增長放緩。從國內(nèi)看，發(fā)展階段的轉(zhuǎn)變使經(jīng)濟(jì)發(fā)展進(jìn)入新常態(tài)，經(jīng)濟(jì)增速從高速增長轉(zhuǎn)向中高速增長，經(jīng)濟(jì)增長方式從規(guī)模速度型粗放增長轉(zhuǎn)向質(zhì)量效率型集約增長，經(jīng)濟(jì)增長動(dòng)力從物質(zhì)要素投入為主轉(zhuǎn)向創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)為主。新常態(tài)對(duì)經(jīng)濟(jì)發(fā)展帶來新挑戰(zhàn)，企業(yè)遇到的困難和問題尤為突出。面對(duì)國際國內(nèi)經(jīng)濟(jì)發(fā)展新環(huán)境，公司

53、依然面臨著較大的經(jīng)營壓力，資本、土地等要素成本持續(xù)維持高位。公司發(fā)展面臨挑戰(zhàn)的同時(shí)，也面臨著重大機(jī)遇。隨著改革的深化，新型工業(yè)化、城鎮(zhèn)化、信息化、農(nóng)業(yè)現(xiàn)代化的推進(jìn)，以及“大眾創(chuàng)業(yè)、萬眾創(chuàng)新”、中國制造2025、“互聯(lián)網(wǎng)+”、“一帶一路”等重大戰(zhàn)略舉措的加速實(shí)施，企業(yè)發(fā)展基本面向好的勢(shì)頭更加鞏固。公司將把握國內(nèi)外發(fā)展形勢(shì)，利用好國際國內(nèi)兩個(gè)市場(chǎng)、兩種資源，抓住發(fā)展機(jī)遇，轉(zhuǎn)變發(fā)展方式，提高發(fā)展質(zhì)量，依靠創(chuàng)業(yè)創(chuàng)新開辟發(fā)展新路徑，贏得發(fā)展主動(dòng)權(quán)，實(shí)現(xiàn)發(fā)展新突破。公司自成立以來，堅(jiān)持“品牌化、規(guī)模化、專業(yè)化”的發(fā)展道路。以人為本，強(qiáng)調(diào)服務(wù)，一直秉承“追求客戶最大滿意度”的原則。多年來公司堅(jiān)持不懈推進(jìn)戰(zhàn)略

54、轉(zhuǎn)型和管理變革，實(shí)現(xiàn)了企業(yè)持續(xù)、健康、快速發(fā)展。未來我司將繼續(xù)以“客戶第一，質(zhì)量第一，信譽(yù)第一”為原則，在產(chǎn)品質(zhì)量上精益求精，追求完美，對(duì)客戶以誠相待，互動(dòng)雙贏。公司全面推行“政府、市場(chǎng)、投資、消費(fèi)、經(jīng)營、企業(yè)”六位一體合作共贏的市場(chǎng)戰(zhàn)略，以高度的社會(huì)責(zé)任積極響應(yīng)政府城市發(fā)展號(hào)召，融入各級(jí)城市的建設(shè)與發(fā)展，在商業(yè)模式思路上領(lǐng)先業(yè)界，對(duì)服務(wù)區(qū)域經(jīng)濟(jì)與社會(huì)發(fā)展做出了突出貢獻(xiàn)。 公司不斷建設(shè)和完善企業(yè)信息化服務(wù)平臺(tái)，實(shí)施“互聯(lián)網(wǎng)+”企業(yè)專項(xiàng)行動(dòng)，推廣適合企業(yè)需求的信息化產(chǎn)品和服務(wù)，促進(jìn)互聯(lián)網(wǎng)和信息技術(shù)在企業(yè)經(jīng)營管理各個(gè)環(huán)節(jié)中的應(yīng)用，業(yè)通過信息化提高效率和效益。搭建信息化服務(wù)平臺(tái)，培育產(chǎn)業(yè)鏈，打造創(chuàng)新

55、鏈，提升價(jià)值鏈，促進(jìn)帶動(dòng)產(chǎn)業(yè)鏈上下游企業(yè)協(xié)同發(fā)展。三、 項(xiàng)目定位及建設(shè)理由歐洲主導(dǎo)海外海上風(fēng)電市場(chǎng)，新興市場(chǎng)有望崛起。從1991年全球首個(gè)海上風(fēng)電場(chǎng)丹麥Vindeby投運(yùn)以來（已退役），歐洲海上風(fēng)電發(fā)展歷程已有30年，2011年以來歐洲海上風(fēng)電進(jìn)入大規(guī)模商業(yè)化應(yīng)用階段。2020年，歐洲新增海上風(fēng)電裝機(jī)2.9GW，累計(jì)裝機(jī)規(guī)模約25GW，其中英國和德國的裝機(jī)規(guī)模相對(duì)較大。隨著歐洲海上風(fēng)電產(chǎn)業(yè)成熟和經(jīng)濟(jì)性提升，海上風(fēng)電的發(fā)展外溢到美國、日本、韓國等新興市場(chǎng)?！笆奈濉睍r(shí)期是榆林轉(zhuǎn)型升級(jí)的重要窗口期和歷史機(jī)遇期，構(gòu)建新發(fā)展格局帶來全國生產(chǎn)力布局的深刻調(diào)整和經(jīng)濟(jì)版圖的變遷重構(gòu)，榆林迎來了深度參與國際國

56、內(nèi)市場(chǎng)分工、全面提升供給體系質(zhì)量的歷史機(jī)遇；碳達(dá)峰碳中和給資源型城市轉(zhuǎn)型升級(jí)高質(zhì)量發(fā)展明晰了目標(biāo)方向，將有力促動(dòng)我市綠色低碳轉(zhuǎn)型；國家深入實(shí)施黃河流域生態(tài)保護(hù)和高質(zhì)量發(fā)展戰(zhàn)略，為榆林補(bǔ)齊生態(tài)歷史欠賬，走好以生態(tài)優(yōu)先綠色發(fā)展為導(dǎo)向的高質(zhì)量發(fā)展新路子帶來重大契機(jī)。四、 報(bào)告編制說明（一）報(bào)告編制依據(jù)1、國家建設(shè)方針，政策和長遠(yuǎn)規(guī)劃；2、項(xiàng)目建議書或項(xiàng)目建設(shè)單位規(guī)劃方案；3、可靠的自然，地理，氣候，社會(huì)，經(jīng)濟(jì)等基礎(chǔ)資料；4、其他必要資料。（二）報(bào)告編制原則1、堅(jiān)持科學(xué)發(fā)展觀，采用科學(xué)規(guī)劃，合理布局，一次設(shè)計(jì)，分期實(shí)施的建設(shè)原則。2、根據(jù)行業(yè)未來發(fā)展趨勢(shì)，合理制定生產(chǎn)綱領(lǐng)和技術(shù)方案。3、堅(jiān)持市場(chǎng)導(dǎo)向原則，根據(jù)行業(yè)的現(xiàn)有格局和未來發(fā)展方向，優(yōu)化設(shè)備選型和工藝方案，使企業(yè)的建設(shè)與未來的市場(chǎng)需求相吻合。4、貫徹技術(shù)進(jìn)步原則，產(chǎn)品及工藝設(shè)備選型達(dá)到目前國內(nèi)領(lǐng)先水平。同時(shí)合理使用項(xiàng)目資金，將先進(jìn)性與實(shí)用性有機(jī)結(jié)合，做到投入少、產(chǎn)出多，效益最大化。5、嚴(yán)格遵守“三同時(shí)”設(shè)計(jì)原則，對(duì)