半導體照明新形勢

1、世界半導體照明產(chǎn)業(yè)發(fā)展的現(xiàn)狀及趨勢半導體照明是繼白熾燈、熒光燈之后光源技術的又一次革命，被譽為是人類照明史上的一次飛躍，涉及國家重點支持的節(jié)能、環(huán)保、高技術、微電子、基礎裝備制造等諸多領域，具有節(jié)能、環(huán)保、壽命長、體積小和易控制等特點，可以廣泛應用于各種指示、顯示、裝飾、背光源、照明和城市夜景等領域，是目前國民經(jīng)濟發(fā)展當中一項重要的環(huán)節(jié)。重點發(fā)展半導體照明，是源于它的節(jié)能，只要目前1/3的白熾燈被半導體光源所取代，每年就可為國家節(jié)省用電1000億度，幾乎相當于一個三峽工程的年發(fā)電量。半導體照明技術發(fā)展迅速、應用領域廣泛、產(chǎn)業(yè)帶動性強、節(jié)能潛力大，被世界公認為最有發(fā)展前景的高效照明產(chǎn)業(yè)。目前半導

2、體照明產(chǎn)業(yè)發(fā)展具有以下趨勢：1全球LED產(chǎn)業(yè)市場高速發(fā)展目前，美國、日本在LED 芯片等核心技術方面具有競爭優(yōu)勢；歐洲在汽車照明及功能性照明方面具有競爭優(yōu)勢；我國臺灣地區(qū) LED 芯片制造、封裝的產(chǎn)能最大；韓國憑借大企業(yè)戰(zhàn)略顯現(xiàn)出后發(fā)優(yōu)勢。專利、標準、人才競爭白熱化，產(chǎn)業(yè)整合速度明顯加快。世界照明工業(yè)已經(jīng)轉型，許多國家提出淘汰白熾燈、推廣節(jié)能燈計劃，我國計劃2016年10月1日起，禁止進口和銷售大于或等于15瓦的普通照明白熾燈。半導體照明節(jié)能產(chǎn)業(yè)將成為未來新的經(jīng)濟增長點。隨著我國產(chǎn)業(yè)結構調(diào)整、發(fā)展方式轉變進程的加快，半導體照明節(jié)能產(chǎn)業(yè)作為節(jié)能減排的重要措施迎來了新的發(fā)展機遇期。全球半導體照明市

3、場格局以區(qū)域別觀察全球LED照明市場規(guī)模，歐洲地區(qū)占有23%的市場規(guī)模，雖并未見到大規(guī)模補貼政策，但其高昂的電價及光文化的差異，使得LED在商用照明與戶外建筑照明市場需求提升。 中國部份占全球21%的市場份額。身為主要照明產(chǎn)品制造國家，加上成本優(yōu)勢與完整供應鏈，市場競爭相對于其他市場也更為激烈。不論品牌廠商、代工廠商、或新興照明廠商與封裝廠商，除大幅提升led照明滲透比率，銷售通路的發(fā)展更是主要發(fā)展項目。展望2016年，受惠于照明市場需求的穩(wěn)定成長，中國照明市場不論是國內(nèi)需求與海外出口將會更持續(xù)提升。然而產(chǎn)品價格卻受到供應廠商眾多的影響，價格競爭速度加劇，若非持續(xù)開發(fā)通路，最終將會面臨退出市場

4、的危機。 美國部分占有全球19%的市場份額。EnergyStar與DLC的政策持續(xù)進行補助，帶動廠商積極通過認證，以期獲得補貼；加上市場供給產(chǎn)品品質的提升，LED商業(yè)照明于美國市場的需求正強勁展開，其中又以燈管換裝市場需求成長最為快速。日本照明市場占有全球9%的市場份額，雖成長有限，但商用照明與工業(yè)照明成長潛力巨大。LED照明應用于日本領先推廣，滲透率逐年提升，以致整體LED照明市場擴展有其限制；商務用照明之應用從學校、醫(yī)院、連鎖店等逐漸在日本打開市場；工業(yè)與戶外照明則有待開發(fā)。2全球半導體照明產(chǎn)業(yè)加速向中國轉移。日本憑借在高亮度藍光和白光LED的專利技術優(yōu)勢，在全球高亮度LED市場居于領導地

5、位，市場占有率達到50%。臺灣在全球LED的產(chǎn)值排名第二，市場占有率約24%，臺灣以低價策略逐漸威脅到日本的領導地位，基本占據(jù)了全球中低端LED的絕大部分市場。其他地區(qū)，比如韓國和中國大陸，由于MOCVD的相繼投產(chǎn)，也帶動產(chǎn)能的釋放，出現(xiàn)增長。從國際上看，技術發(fā)展的步伐加快，LED產(chǎn)業(yè)轉移將出現(xiàn)新的趨勢。處于產(chǎn)業(yè)鏈高端的日本、美國、歐洲和產(chǎn)業(yè)鏈中下游的臺灣地區(qū)、韓國，逐步將相關產(chǎn)業(yè)鏈環(huán)節(jié)向中國大陸和馬來西亞等地轉移。目前我國的半導體照明產(chǎn)業(yè)已初具規(guī)模，形成了相對完整的產(chǎn)業(yè)鏈，且產(chǎn)業(yè)集聚初步形成，一批骨干企業(yè)正在茁壯成長，產(chǎn)業(yè)發(fā)展的關鍵技術與國際水平差距逐步縮小，示范應用已居于世界前列，功能性照

6、明市場正在逐步開啟。中國的半導體照明產(chǎn)業(yè)已成為全球照明產(chǎn)業(yè)變革中轉型升級發(fā)展最快的區(qū)域之一，具備了由大變強的發(fā)展基礎。儼然，全球半導體照明產(chǎn)業(yè)的重心在亞洲，亞洲半導體照明產(chǎn)業(yè)重心在中國。3知識產(chǎn)權成為競爭熱點。隨著市場的不斷擴大，國際上更加重視LED知識產(chǎn)權的保護和測試標準的制訂。主要廠商利用專利優(yōu)勢，企圖通過設置專利壁壘和制訂行業(yè)標準來控制市場。日本和歐美企業(yè)盤踞產(chǎn)業(yè)高端，手中握有大量專利，新興地區(qū)如臺灣、韓國企業(yè)不斷遭遇日本及歐美公司的專利訴訟，處于被動局面。然而由于20年專利期限將到，早期許多LED專利在2016年前后逐漸失效。原有的產(chǎn)業(yè)專利結構將出現(xiàn)較大調(diào)整。新興企業(yè)有望獲得新的發(fā)展契

7、機。現(xiàn)在持有大量專利技術的LED大廠紛紛展開相互授權的方式來規(guī)避專利問題，并利用原有的規(guī)模優(yōu)勢，大力開發(fā)新的專利技術。因此對于國內(nèi)LED廠商而言，專利到期既是機遇又是挑戰(zhàn)。國內(nèi)擁有外延、LED 芯片設計和制造等上游技術能力的廠商，更有希望抓住機遇，在外延襯底及芯片技術上取得突破，扭轉不利的專業(yè)格局，成為LED產(chǎn)業(yè)新一波重組趨勢的受益者。同時，標準也將成為全球LED產(chǎn)業(yè)新的競爭焦點，眾多廠家已經(jīng)聯(lián)合并在本國政府的支持下進行LED標準的制定，企圖通過上升為世界通用標準來控制市場。LED產(chǎn)業(yè)向高端發(fā)展，面臨著專利和標準的極大挑戰(zhàn)。4國家對LED產(chǎn)業(yè)的支持力度加大。面對全球性的環(huán)保低碳的趨勢，很多國家

8、開始推行禁用白熾燈計劃，國家出臺補貼政策推廣節(jié)能燈以減少能源浪費。澳大利亞、加拿大、日本、韓國、美國、臺灣等八個國家和地區(qū)均通過政策制定白熾燈禁用時間。自2009年以來，各國政府對LED產(chǎn)業(yè)的支持力度更是顯著增大。歐盟、美國能源部、日本政府都頒布了積極的政策來鼓勵LED行業(yè)的發(fā)展。近年，我國高度重視節(jié)能和環(huán)保，LED作為節(jié)能減排的朝陽產(chǎn)業(yè)備受關注?！皣抑虚L期科學和技術發(fā)展規(guī)劃綱要”將LED列入第一重點領域，啟動了“國家半導體照明工程”，將其列入國家“863”計劃及“十一五”重點攻關課題，大力扶持LED產(chǎn)業(yè)。而我國LED產(chǎn)業(yè)起步于20世紀70年代，經(jīng)過30多年的發(fā)展，目前已初步形成包括LED外

9、延片生產(chǎn)、LED芯片制備、封裝以及LED產(chǎn)品應用在內(nèi)的較為完整的產(chǎn)業(yè)鏈。08年，中國憑借奧運會的推動以及科技部最新頒布的“十城萬盞”計劃的實施向世人昭示中國已經(jīng)成為LED應用大國。2014年3月，科技部、工信部聯(lián)合印發(fā)2014-2015年節(jié)能減排科技專項行動方案的通知，更是指出要鼓勵半導體照明等具有明確產(chǎn)業(yè)化前景的重大節(jié)能減排技術，通過進一步深化實施“十城萬盞”半導體照明應用工程等產(chǎn)業(yè)化示范工程，鼓勵企業(yè)加大研發(fā)投入，通過技術創(chuàng)新進一步擴大市場份額。中共中央關于制定國民經(jīng)濟和社會發(fā)展第十三個五年規(guī)劃的建議主要闡明國家戰(zhàn)略意圖。規(guī)劃綱要第四十八章明確提出，要發(fā)展綠色環(huán)保產(chǎn)業(yè)。培育服務主體，推廣節(jié)

10、能環(huán)保產(chǎn)品，支持技術裝備和服務模式創(chuàng)新，完善政策機制，促進節(jié)能環(huán)保產(chǎn)業(yè)發(fā)展壯大。擴大環(huán)保產(chǎn)品和服務供給產(chǎn)業(yè)基金及照明節(jié)能認證。推行合同能源管理、合同節(jié)水管理和環(huán)境污染第三方治理。發(fā)展環(huán)保技術裝備半導體照明位列其中。5小欖鎮(zhèn)正在進入產(chǎn)業(yè)優(yōu)化升級的新一輪發(fā)展期。隨著經(jīng)濟高速發(fā)展，資源的剛性約束使得小欖鎮(zhèn)迫切需要推進產(chǎn)業(yè)結構的優(yōu)化升級、加快現(xiàn)代產(chǎn)業(yè)體系建設。同時，在全球金融危機對實體經(jīng)濟影響下，需要培育與扶持新興產(chǎn)業(yè)。小欖鎮(zhèn)已將LED產(chǎn)業(yè)作為一個戰(zhàn)略產(chǎn)業(yè)來培育發(fā)展，推動產(chǎn)業(yè)優(yōu)化升級，保持經(jīng)濟平穩(wěn)快速增長。目前，小欖鎮(zhèn)LED產(chǎn)業(yè)結構主要傾向于照明產(chǎn)品方面的應用，逐步表現(xiàn)出差異性，避免同構現(xiàn)象，避免區(qū)間

11、惡性競爭趨勢發(fā)展。創(chuàng)新是產(chǎn)業(yè)保持優(yōu)勢，持續(xù)發(fā)展和壯大的最有效的手段。半導體照明產(chǎn)業(yè)在我國經(jīng)濟社會發(fā)展中的戰(zhàn)略地位2009年，我國半導體照明產(chǎn)業(yè)發(fā)展迅速，規(guī)模達到800多億，在便攜式照明產(chǎn)品、太陽能LED燈具、景觀裝飾、LED路燈等多個領域居于全球前列。2015年我國半導體照明產(chǎn)業(yè)規(guī)模達到4500億元以上；對下游小功率芯片封裝而言，已經(jīng)成為世界重要的中低端LED封裝生產(chǎn)基地。技術方面，LED光效已經(jīng)高于傳統(tǒng)的照明與顯示光源，顯現(xiàn)出較好的節(jié)能效果，如景觀照明節(jié)能70%,液晶電視背光源節(jié)能50%，道路照明節(jié)能50%，綜合成本約3-5年可與傳統(tǒng)光源持平，而使用壽命可超過8年。2015年如果我國半導體照

12、明進入30的普通照明市場,可年節(jié)電約1000億度,每年可為單位GDP能耗降低貢獻約一個百分點,可減少CO2、SO2、NOx、粉塵排放1.5億噸。預計2020年,照明用電將達到7200億度,如進入50%照明市場,可年節(jié)電3400億度(相當于4個三峽電站的年發(fā)電總量),通過照明節(jié)電我國不需要再新增電站。因此戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)半導體照明還是節(jié)能環(huán)保、發(fā)展低碳經(jīng)濟、實現(xiàn)可持續(xù)發(fā)展的重要途徑。為此，我國相繼出臺了一系列政策，促進相關產(chǎn)業(yè)發(fā)展。半導體照明產(chǎn)業(yè)在我國已初具規(guī)模，已初步形成從外延片生產(chǎn)、芯片制造、器件封裝到集成應用比較完整的產(chǎn)業(yè)鏈。目前，我國半導體照明產(chǎn)業(yè)已經(jīng)初步形成了珠江三角洲、長江三角洲、江西

13、及福建、北京及大連等北方地區(qū)四大區(qū)域，而且每一區(qū)域都初步形成了比較完整的產(chǎn)業(yè)鏈?；趥鹘y(tǒng)照明和半導體照明產(chǎn)業(yè)的基礎,盡管上游核心技術有差距,但落后距離并不是很大,我國已初步建立了半導體照明技術研發(fā)體系。目前在半導體照明材料生長、發(fā)光機理等基礎研究方面還有很多問題尚待解決,我國與世界發(fā)達國家在下一代白光技術路線上處在同一起跑線,具備了跨越式發(fā)展的條件。而我國潛力巨大的新興照明市場,相應的制造技術和相當?shù)纳a(chǎn)能力,對國外企業(yè)有很強的吸引力,已成為國際巨頭投資建廠、合作研發(fā)的首選地區(qū)。另外半導體照明技術勞動雙密集型且投資強度與風險遠低于微電子的典型特點,我國還是半導體照明關鍵原材料的資源大國,在原材

14、料供應保障上占有優(yōu)勢。這些條件使我國半導體照明產(chǎn)業(yè)發(fā)展在面臨千載難逢的重大歷史機遇的同時,具備了實現(xiàn)跨越式發(fā)展、躋身世界三強的基礎與條件。半導體照明作為戰(zhàn)略性技術,也是21世紀半導體技術發(fā)展與突破的關鍵。戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)-半導體照明產(chǎn)業(yè)的創(chuàng)新，將提升我國半導體照明技術的核心競爭力,帶動整個半導體技術的發(fā)展,是攻克光電子、信息、電力電子、國防和農(nóng)業(yè)等領域的重要切入點和突破口,對我國發(fā)展新一代信息技術具有極其重要的戰(zhàn)略意義。我國半導體照明產(chǎn)業(yè)面臨的機遇與挑戰(zhàn)2015年，我國半導體照明產(chǎn)業(yè)整體規(guī)模達到4245億元人民幣，較2014年增長21%，與過去10年年均超過30%的增長率相比，增速明顯下降。20

15、15年，我國LED外延芯片環(huán)節(jié)產(chǎn)值約151億元，較2014年增長約10%，由于MOCVD設備數(shù)量的增加和產(chǎn)能利用率有所提高，外延片產(chǎn)量較2014年增加31%，芯片產(chǎn)量增加40%，但由于芯片價格下降近30%，致使產(chǎn)值增幅不及產(chǎn)量；LED封裝環(huán)節(jié)總體發(fā)展平穩(wěn)，產(chǎn)值達到615億元，隨著部分企業(yè)大幅擴產(chǎn)，產(chǎn)能較2014年增加30%以上，加上前期產(chǎn)能的釋放，LED封裝器件產(chǎn)量整體增長達50%，平均價格下降超過30%，拖累產(chǎn)值增長僅為19%；LED應用領域的產(chǎn)業(yè)規(guī)模達到3479億元，雖然受到價格不斷降低的影響，但仍然是產(chǎn)業(yè)鏈中增長最快的環(huán)節(jié)，應用整體增長率接近22%。其中LED通用照明仍然是市場發(fā)展的最主

16、要推動力，產(chǎn)值達1552億元，增長率為32.5%，滲透率超過30%，占應用市場的比重也由2014年的41%，增加到2015年的45%。雖然三大產(chǎn)業(yè)環(huán)節(jié)產(chǎn)值都實現(xiàn)增長，但是各環(huán)節(jié)增幅均明顯下降，顯示我國半導體照明產(chǎn)業(yè)開始整體轉入中高速增長的新常態(tài)。2016年，隨著各國淘汰白熾燈的計劃進一步實施，LED照明將實現(xiàn)爆發(fā)式增長，預計LED照明整體滲透率有望達到30%。智能化照明將成為下一步發(fā)展的重點，光通訊、植物照明等產(chǎn)品將拓展照明應用的新領域。2010-2015 年我國半導體照明產(chǎn)業(yè)各環(huán)節(jié)產(chǎn)業(yè)規(guī)模（億元，%）年份外延芯片封裝規(guī)模應用規(guī)?？傇鲩L率2010年5025090045.1%2011年65285

17、121030.0%2012年80320152023.1%2013年105403206834.2%2014年138517285236.1%2015年151615347921%數(shù)據(jù)來源：國家半導體照明工程研發(fā)及產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟2015年，全球加速淘汰白熾燈，LED已成為照明的主流光源，在繼道路、商業(yè)等公共照明井噴式增長后，LED在家居照明領域進入大規(guī)模應用，成為LED照明滲透率提升的主因，而室外照明受工程量下降影響增速放緩，汽車照明成為今年照明領域的增長亮點。2015年，我國國內(nèi)LED照明產(chǎn)品產(chǎn)量約60億只，國內(nèi)銷量約28億只，LED照明產(chǎn)品國內(nèi)市場份額（LED照明產(chǎn)品國內(nèi)銷售數(shù)量/照明產(chǎn)品國內(nèi)總銷售數(shù)量

18、）達到32%，比2014年上升約15個百分點?！爸懈咚佟痹鲩L成為2015年開始我國半導體照明產(chǎn)業(yè)發(fā)展的新常態(tài)，隨著技術的進步推動和市場需求的拉動，2016年產(chǎn)業(yè)發(fā)展將繼續(xù)延續(xù)2015年的增長態(tài)勢，LED照明將由替代向按需照明和超越照明邁進。在“十三五”、“一帶一路”、中國制造2025和“互聯(lián)網(wǎng)+”等政策引導下，2016年我國半導體照明產(chǎn)業(yè)將繼續(xù)朝著智能化、信息化、品質化、標準化方向發(fā)展，而石墨烯、量子點、納米等新材料、新技術也將進一步與半導體照明相融合，并有可能產(chǎn)生開拓性和顛覆性的創(chuàng)新應用，同時引領整個第三代半導體產(chǎn)業(yè)加速發(fā)展。小欖鎮(zhèn)創(chuàng)新基地建設機遇與挑戰(zhàn)2011年中山的LED及相關配套產(chǎn)業(yè)異

19、軍突起，封裝企業(yè)的產(chǎn)業(yè)規(guī)模僅次于深圳，居全省第二，廣東省信息產(chǎn)業(yè)已在中山市小欖鎮(zhèn)生產(chǎn)力促進中心舉行揭牌儀式，建立了“廣東省新光源高新技術應用基地”。作為新興的戰(zhàn)略產(chǎn)業(yè)，中山LED新光源正在形成產(chǎn)業(yè)聚集發(fā)展之勢。但產(chǎn)業(yè)仍然處于起步階段，一方面，各企業(yè)以自身利益最大化為目標，有限的研發(fā)投入和科技資源進一步分散，難以發(fā)揮綜合優(yōu)勢；另一方面，自主開發(fā)或引進的新技術向全省輻射和推廣受到不同程度的限制，對行業(yè)關鍵、共性、前沿技術關注程度相對落后于發(fā)達國家。而且國內(nèi)專業(yè)從事半導體照明相關技術創(chuàng)新的企業(yè)及科研單位缺少推廣應用窗口。為進一步促進LED產(chǎn)業(yè)做大做強，小欖鎮(zhèn)必須制定更積極的產(chǎn)業(yè)發(fā)展政策。今年小欖鎮(zhèn)將出臺一系列措