涂料行業(yè)現(xiàn)狀及發(fā)展前景

1、涂料行業(yè)現(xiàn)狀及發(fā)展前景涂料行業(yè)現(xiàn)狀及發(fā)展前景2 行業(yè)分析和判斷行業(yè)分析和判斷 細(xì)分行業(yè)分析細(xì)分行業(yè)分析 鐵路 道路 家電 粉末 汽車（轎車、客車、卡車、修補(bǔ)） 卷材 樹脂 重防腐（船舶、工業(yè)） 輕防腐 木器 建筑（家裝、項(xiàng)目）分行業(yè)分析總結(jié)分行業(yè)分析總結(jié)目錄目錄3一一 . 行業(yè)分析和判斷行業(yè)分析和判斷45涂料行業(yè)在國(guó)民經(jīng)濟(jì)中的地位涂料行業(yè)在國(guó)民經(jīng)濟(jì)中的地位和國(guó)民經(jīng)濟(jì)發(fā)展的關(guān)系圖目前國(guó)民經(jīng)濟(jì)仍屬于推動(dòng)型，涂料行業(yè)是推動(dòng)與拉動(dòng)結(jié)合的行業(yè)，會(huì)得到政策支持6國(guó)家宏觀經(jīng)濟(jì)狀況和政策是影響涂料行業(yè)發(fā)展的主要因素之一國(guó)家宏觀經(jīng)濟(jì)狀況和政策是影響涂料行業(yè)發(fā)展的主要因素之一涂料行業(yè)間接消費(fèi)和直接消費(fèi)領(lǐng)域，投資推

2、動(dòng)型和消費(fèi)拉動(dòng)型的宏觀經(jīng)濟(jì)政策都將推動(dòng)該行業(yè)的發(fā)展近幾年來(lái)，我國(guó)宏觀經(jīng)濟(jì)政策以投資推動(dòng)型為主，工業(yè)、基本建設(shè)等投資力度加大，從而間接地促進(jìn)了涂料行業(yè)的快速發(fā)展7涂料產(chǎn)品的特性決定了涂料生產(chǎn)行業(yè)在價(jià)值鏈中處于較弱的地位涂料產(chǎn)品的特性決定了涂料生產(chǎn)行業(yè)在價(jià)值鏈中處于較弱的地位涂料是涂覆于其他物體表面形成涂膜的材料。涂料需經(jīng)過生產(chǎn)和涂裝后方形成最終產(chǎn)品。同時(shí)涂料產(chǎn)品自身的結(jié)構(gòu)和性能是由其化工原料決定的。涂料的特性決定了涂料生產(chǎn)環(huán)節(jié)在價(jià)值鏈中處于較弱的地位，無(wú)法撬動(dòng)整個(gè)價(jià)值鏈的變化，其發(fā)展必須依附于所服務(wù)的客戶行業(yè)，其更新?lián)Q代必須依賴于原料行業(yè)。添添 加加 料料 供供 應(yīng)應(yīng)涂涂 料料 生生 產(chǎn)產(chǎn)銷銷

3、售（含技術(shù)服務(wù)）售（含技術(shù)服務(wù)）原料供應(yīng)原料供應(yīng)樹脂生產(chǎn)樹脂生產(chǎn)涂涂料料用用戶戶涂料行業(yè)的每一次重大突破均是由國(guó)家基礎(chǔ)化工工業(yè)的進(jìn)步所引至8財(cái)務(wù)財(cái)務(wù)行業(yè)總體利潤(rùn)水平將下降，客戶行業(yè)利潤(rùn)水平較高的細(xì)分涂料行業(yè)下降較緩慢新產(chǎn)品和特殊功能產(chǎn)品利潤(rùn)率高于行業(yè)平均利潤(rùn)科技進(jìn)步科技進(jìn)步涂料產(chǎn)品整體性能的提升由原料行業(yè)技術(shù)進(jìn)步帶動(dòng)應(yīng)用技術(shù)研發(fā)可以提升涂料對(duì)客戶需求適用性需求方需求方2005年世界涂料需求年均增長(zhǎng)率為3.7%。在國(guó)內(nèi)經(jīng)濟(jì)形勢(shì)保持較高速增長(zhǎng)的宏觀環(huán)境中，中國(guó)年均增長(zhǎng)率為6.6%。由于涂料必須依附于客戶行業(yè)的特性，不同涂料的增長(zhǎng)主要由所服務(wù)行業(yè)決定，WTO后國(guó)際化程度較高的行業(yè)呈現(xiàn)優(yōu)勢(shì)并帶動(dòng)涂料的

4、增長(zhǎng)專業(yè)漆產(chǎn)品由客戶廠商購(gòu)買，對(duì)價(jià)格的敏感度高低由客戶行業(yè)的利潤(rùn)水平?jīng)Q定；民用漆產(chǎn)品由消費(fèi)者購(gòu)買，消費(fèi)能力決定價(jià)格敏感度供給方供給方技術(shù)高端市場(chǎng)由外資企業(yè)占據(jù)，集中度高；技術(shù)中端市場(chǎng)由傳統(tǒng)大企業(yè)和區(qū)域性小企業(yè)分割，集中度不高；技術(shù)低端市場(chǎng)由新生代企業(yè)和區(qū)域性小企業(yè)占據(jù)，某些市場(chǎng)集中度高2007年我國(guó)涂料市場(chǎng)的區(qū)域分布發(fā)生變化，珠三角地區(qū)發(fā)展步伐放緩，長(zhǎng)三角地區(qū)發(fā)展增速較快，環(huán)渤海灣地區(qū)發(fā)展勢(shì)頭強(qiáng)勁，中部地區(qū)可能成為我國(guó)第四個(gè)涂料企業(yè)群集或生產(chǎn)基地。進(jìn)口涂料在涂料總需求中的比例逐年提高主要原料商在國(guó)內(nèi)生產(chǎn)使原料成本差異變小科技原料獲得難度下降使得技術(shù)壁壘降低產(chǎn)業(yè)鏈產(chǎn)業(yè)鏈隨著原料廠商的競(jìng)爭(zhēng)加劇，其

5、侃價(jià)能力下降涂膜質(zhì)量要求高、涂料替代可能性低的客戶行業(yè)侃價(jià)能力較低營(yíng)銷營(yíng)銷外資涂料商大多隨原有客戶廠商進(jìn)入國(guó)內(nèi)專業(yè)市場(chǎng)多關(guān)注于技術(shù)要求高、行業(yè)集中度較高的客戶行業(yè)行業(yè)規(guī)則制定者傳統(tǒng)大企業(yè)在專業(yè)市場(chǎng)和消費(fèi)市場(chǎng)平均發(fā)展-集中于技術(shù)要求中等、行業(yè)集中度較高且主要為國(guó)內(nèi)企業(yè)的客戶行業(yè)新生代企業(yè)在經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)型時(shí)期隨地域性客戶廠商集團(tuán)進(jìn)入市場(chǎng)-集中于技術(shù)要求較低、行業(yè)集中度不高但地域集中的客戶行業(yè)-行業(yè)規(guī)則破壞者-注重短期經(jīng)濟(jì)利益產(chǎn)能改變產(chǎn)能改變外資和新生代廠商紛紛擴(kuò)大產(chǎn)能傳統(tǒng)大企業(yè)縱向整合縱向整合行為改變行為改變C績(jī)效改變績(jī)效改變P結(jié)構(gòu)改變結(jié)構(gòu)改變S行業(yè)行業(yè)生產(chǎn)生產(chǎn)商商生產(chǎn)生產(chǎn)商商涂料行業(yè)涂料行業(yè)SCP分析

6、分析9涂料市場(chǎng)的區(qū)域分布的變化，影響著行業(yè)的企業(yè)分布格局涂料市場(chǎng)的區(qū)域分布的變化，影響著行業(yè)的企業(yè)分布格局2007年我國(guó)涂料市場(chǎng)的區(qū)域分布發(fā)生變化，珠三角地區(qū)發(fā)展步伐放緩，2007年產(chǎn)量增幅僅為1%，有下滑趨勢(shì)；長(zhǎng)三角地區(qū)發(fā)展增速較快， 2007年增幅達(dá)到15.9%，環(huán)渤海灣地區(qū)發(fā)展勢(shì)頭強(qiáng)勁， 2007年增長(zhǎng)速度達(dá)到22.2%；其他地區(qū)平均增幅也達(dá)到20.0%；中部地區(qū)可能成為我國(guó)第四個(gè)涂料企業(yè)群集或生產(chǎn)基地。2006年年-2007年全國(guó)涂料總量地區(qū)分布結(jié)構(gòu)圖年全國(guó)涂料總量地區(qū)分布結(jié)構(gòu)圖10我國(guó)涂料產(chǎn)品的出口增速增快我國(guó)涂料產(chǎn)品的出口增速增快2007年涂料行業(yè)進(jìn)出口統(tǒng)計(jì)表年涂料行業(yè)進(jìn)出口統(tǒng)計(jì)表

7、產(chǎn)品產(chǎn)品名稱名稱進(jìn)口進(jìn)口出口出口2007年年同比（同比（）/%2007年年同比（同比（）/%數(shù)量數(shù)量/萬(wàn)萬(wàn)t金額金額/萬(wàn)美元萬(wàn)美元數(shù)量數(shù)量金額金額數(shù)量數(shù)量/萬(wàn)萬(wàn)t金額金額/萬(wàn)美元萬(wàn)美元數(shù)量數(shù)量金額金額涂料涂料24.3107 919-5.15.920.652 6066.718.4顏料顏料47.0150 2956.612.383.4164 2614.719.911二二 . 細(xì)分行業(yè)分析細(xì)分行業(yè)分析12細(xì)分行業(yè)分析將從客戶行業(yè)特點(diǎn)、競(jìng)爭(zhēng)態(tài)勢(shì)、行業(yè)吸引力、進(jìn)入壁細(xì)分行業(yè)分析將從客戶行業(yè)特點(diǎn)、競(jìng)爭(zhēng)態(tài)勢(shì)、行業(yè)吸引力、進(jìn)入壁壘四方面展開壘四方面展開從客戶行業(yè)特點(diǎn)、競(jìng)爭(zhēng)態(tài)勢(shì)、行業(yè)吸引力、進(jìn)入壁壘四方面歸結(jié)鐵路

8、道路家電粉末汽車（轎車、客車、卡車、修補(bǔ)）卷材樹脂重防腐（船舶、工業(yè)）輕防腐木器建筑（家裝、項(xiàng)目）部分具有國(guó)際影響力的客戶行業(yè)的影響吸引力進(jìn)入壁壘競(jìng)爭(zhēng)態(tài)勢(shì)涂料細(xì)分行業(yè)客戶行業(yè)特點(diǎn)131. 道路涂料是一個(gè)主要依靠客戶關(guān)系營(yíng)銷方式進(jìn)入的分散于全國(guó)各道路涂料是一個(gè)主要依靠客戶關(guān)系營(yíng)銷方式進(jìn)入的分散于全國(guó)各地的市場(chǎng)地的市場(chǎng)2005年中國(guó)新增公路歷程4.9萬(wàn)公里。 沿海地區(qū)道路網(wǎng)已比較發(fā)達(dá)，未來(lái)幾年建設(shè)投資將主要集中在中西部地區(qū)；原有道路需平均2年涂刷一次跨省市道路由交通部規(guī)劃，其他均由地方交通部門負(fù)責(zé)；道路的修造由道路管理公司或部門負(fù)責(zé)涂料在道路修造成本中的比例較低，客戶對(duì)價(jià)格不敏感行業(yè)集中度很低，主

9、要集中在地域性市場(chǎng)，難以形成全國(guó)范圍的市場(chǎng)廠商的地理分布極為分散大部分廠商與道路管理部門有關(guān)聯(lián)，如深圳海虹是招商局投資企業(yè)道路涂料2006年需求量10.48萬(wàn)噸，預(yù)計(jì)未來(lái)幾年的增長(zhǎng)率略高于道路行業(yè)行業(yè)現(xiàn)有利潤(rùn)水平、未來(lái)幾年將保持比較平穩(wěn)的狀態(tài)技術(shù)壁壘低；原料依靠進(jìn)口，無(wú)成本差異；需要投資小銷售方式主要是直銷關(guān)鍵成功要素：與客戶關(guān)系的維護(hù)能力，客戶行業(yè)特點(diǎn)行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)態(tài)勢(shì)行業(yè)吸引力行業(yè)進(jìn)入壁壘142. 鐵路涂料市場(chǎng)客戶單一、規(guī)模較小、發(fā)展緩慢，維護(hù)客戶關(guān)系成鐵路涂料市場(chǎng)客戶單一、規(guī)模較小、發(fā)展緩慢，維護(hù)客戶關(guān)系成為至關(guān)重要的因素為至關(guān)重要的因素中國(guó)鐵路運(yùn)輸業(yè)形式保持穩(wěn)定，略有下降，西部大開發(fā)和原有設(shè)

10、備的更新?lián)Q代將成為促進(jìn)鐵路涂料消費(fèi)的重要因素鐵路行業(yè)高度壟斷，鐵道部是唯一管理部門；但車輛涂料的選擇權(quán)已下放各機(jī)車廠涂料在鐵路車輛和橋梁修造成本中的比例較低，客戶對(duì)價(jià)格不敏感橋梁涂料行業(yè)集中度高，僅有三家企業(yè)獲得認(rèn)證；車輛涂料集中度較低，具有地域性市場(chǎng)特征車輛涂料廠商有鄰近機(jī)車廠的地理分布特點(diǎn)鐵路涂料2006年需求量2.3萬(wàn)噸，預(yù)計(jì)未來(lái)幾年仍將處于低增長(zhǎng)階段鐵路橋梁毛利率1520%、車輛毛利率30%，未來(lái)幾年將保持比較平穩(wěn)的狀態(tài)技術(shù)壁壘低；需要投資小鐵路橋梁需要許可證銷售方式主要是直銷關(guān)鍵成功要素：與客戶關(guān)系的維護(hù)能力客戶行業(yè)特點(diǎn)行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)態(tài)勢(shì)行業(yè)吸引力行業(yè)進(jìn)入壁壘153. 家電涂料市場(chǎng)將進(jìn)入激

11、烈競(jìng)爭(zhēng)的整合時(shí)期，跟隨家電行業(yè)領(lǐng)先廠家電涂料市場(chǎng)將進(jìn)入激烈競(jìng)爭(zhēng)的整合時(shí)期，跟隨家電行業(yè)領(lǐng)先廠商的能力是決定成敗的關(guān)鍵要素商的能力是決定成敗的關(guān)鍵要素中國(guó)家電行業(yè)已經(jīng)進(jìn)入低增長(zhǎng)時(shí)期，國(guó)內(nèi)家電廠商的出口和國(guó)外廠商生產(chǎn)向國(guó)內(nèi)轉(zhuǎn)移的舉措將會(huì)拉動(dòng)行業(yè)增長(zhǎng)，成為行業(yè)突破點(diǎn)中國(guó)家電業(yè)已屬微利行業(yè)，在經(jīng)歷了幾次行業(yè)洗牌后小企業(yè)紛紛退出市場(chǎng)，但行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)仍然較高國(guó)內(nèi)家電企業(yè)集中在廣東、長(zhǎng)江三角洲、膠東半島地區(qū)國(guó)內(nèi)家電行業(yè)領(lǐng)先企業(yè)大多跨領(lǐng)域生產(chǎn)，并不斷提高技術(shù)投入涂料廠商眾多，行業(yè)集中度低，國(guó)內(nèi)最大粉末涂料廠市場(chǎng)占有率8國(guó)外廠商紛紛在國(guó)內(nèi)擴(kuò)大產(chǎn)能，增加布點(diǎn)范圍家電廠商多將涂裝外包的做法為涂料廠商提供了前向整合的可能

12、涂料廠商地域上集中在廣東、華東、華北地區(qū)家電涂料需求量預(yù)計(jì)未來(lái)幾年將隨著家電行業(yè)的增長(zhǎng)保持同步增長(zhǎng)家電涂料需求中60粉末涂料、40溶劑型涂料，隨著低溫固化粉末涂料的出現(xiàn)，這一比例將進(jìn)一步提高毛利率未來(lái)幾年將由于競(jìng)爭(zhēng)激烈而出現(xiàn)較大的下滑隨著國(guó)外樹脂供應(yīng)商開始在國(guó)內(nèi)生產(chǎn)，技術(shù)壁壘降低銷售方式主要是直銷關(guān)鍵成功要素：快速響應(yīng)客戶在產(chǎn)品、應(yīng)用服務(wù)方面需求的能力，一定的資金實(shí)力客戶行業(yè)特點(diǎn)行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)態(tài)勢(shì)行業(yè)吸引力行業(yè)進(jìn)入壁壘16家電生產(chǎn)商往往將涂裝施工外包的特點(diǎn)提供了涂料廠商整合家電生產(chǎn)商往往將涂裝施工外包的特點(diǎn)提供了涂料廠商整合下游涂裝環(huán)節(jié)的可能下游涂裝環(huán)節(jié)的可能涂料廠商施工廠商家電廠商家電生產(chǎn)涂裝施工

13、涂料生產(chǎn)決定購(gòu)買涂料品種、顏色委托加工比較熟悉涂料特點(diǎn)和性能，對(duì)涂裝施工工藝可以提供指導(dǎo)施工設(shè)備投入較大，對(duì)涂裝施工技術(shù)掌握程度高整合可以帶來(lái)較高的利潤(rùn)以及更強(qiáng)的鎖定家電廠商的能力整合可以避免因?yàn)椴煌垦b廠商而帶來(lái)的需要調(diào)整涂料適應(yīng)不同設(shè)備的情況174. 粉末涂料在家電上的使用比例已經(jīng)達(dá)到粉末涂料在家電上的使用比例已經(jīng)達(dá)到60以上以上粉末涂料作為無(wú)溶劑涂料，符合國(guó)際上流行的“四”原則（經(jīng)濟(jì)、環(huán)保、高效、性能卓越），因而得到高速發(fā)展。在我國(guó)粉末涂料主要用于家用電器和金屬制品的涂裝。 粉末涂料在家電涂料耗用量中所占比例趨勢(shì)圖粉末涂料在家電涂料中所占比例逐年上升，2006年已達(dá)到60以上。隨著粉末涂

14、料低溫固化技術(shù)的突破，更多材料可以使用粉末涂料后這一比例將更高。18粉末涂料在未來(lái)幾年內(nèi)將面臨激烈競(jìng)爭(zhēng)，利潤(rùn)率水平將較快下降粉末涂料在未來(lái)幾年內(nèi)將面臨激烈競(jìng)爭(zhēng)，利潤(rùn)率水平將較快下降有關(guān)專家認(rèn)為：國(guó)內(nèi)粉末涂料行業(yè)的投資大于涂料的市場(chǎng)需求增長(zhǎng)，比例大約 ，這有可能造成供過于求；國(guó)內(nèi)企業(yè)的科研開發(fā)投入太少，成果緩慢；惡性競(jìng)爭(zhēng)的加劇和集中使產(chǎn)品的價(jià)值難以在價(jià)格競(jìng)爭(zhēng)中得到體現(xiàn)，從而利潤(rùn)降低。19國(guó)外一些大公司已經(jīng)紛紛開始擴(kuò)大產(chǎn)能，國(guó)內(nèi)粉末涂料市場(chǎng)必將在國(guó)外一些大公司已經(jīng)紛紛開始擴(kuò)大產(chǎn)能，國(guó)內(nèi)粉末涂料市場(chǎng)必將在幾年內(nèi)結(jié)束紛爭(zhēng)時(shí)代幾年內(nèi)結(jié)束紛爭(zhēng)時(shí)代國(guó)內(nèi)粉末涂料廠從98年的35家快速發(fā)展到目前的2000家左右

15、，但市場(chǎng)相對(duì)來(lái)說非常分散，我國(guó)中大型企業(yè)所占市場(chǎng)分額僅40%左右，一半以上市場(chǎng)分額被數(shù)以千計(jì)的小企業(yè)瓜分，市場(chǎng)分散程度高，難以實(shí)現(xiàn)行業(yè)自律 。在國(guó)內(nèi)企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)加劇的同時(shí)，國(guó)外大公司也加入戰(zhàn)團(tuán)：杜邦實(shí)施了多基地全方位發(fā)展的戰(zhàn)略，在我國(guó)建立了生產(chǎn)基地。 AKZO并購(gòu)長(zhǎng)城公司，完成其在亞洲的資源整合，在中國(guó)已建有4個(gè)大型生產(chǎn)基地，成為中國(guó)最大的粉末涂料供應(yīng)商。宣威在中國(guó)上海已建廠。 國(guó)內(nèi)粉末涂料市場(chǎng)在未來(lái)幾年中必將結(jié)束紛爭(zhēng)時(shí)代，霸主肯定是那些資金實(shí)力雄厚、重視產(chǎn)品質(zhì)量、重視技術(shù)進(jìn)步的公司。 粉末涂料廠商數(shù)量增加趨勢(shì)圖粉末涂料廠商數(shù)量增加趨勢(shì)圖205. 汽車涂料（汽車涂料（OEM）是所有涂料中技術(shù)含量最

16、高的品種）是所有涂料中技術(shù)含量最高的品種,它代表它代表著一個(gè)國(guó)家涂料工業(yè)的技術(shù)水平著一個(gè)國(guó)家涂料工業(yè)的技術(shù)水平 2007年中國(guó)汽車產(chǎn)量已達(dá)880萬(wàn)臺(tái)/年，成為全球第三大汽車生產(chǎn)國(guó)，汽車用涂料的需求量達(dá)34.375萬(wàn)噸，年涂料營(yíng)業(yè)額達(dá)110億/年。然而中國(guó)本土的汽車涂料企業(yè)既沒有做大，更沒有做強(qiáng)。 發(fā)達(dá)國(guó)家汽車涂料占該國(guó)涂料產(chǎn)量的20%以上，而中國(guó)的汽車涂料占全國(guó)涂料產(chǎn)量的6.3%，距離相差很大，同時(shí)也說明汽車涂料市場(chǎng)潛力很大。 20072007年全球汽車產(chǎn)量、排名年全球汽車產(chǎn)量、排名21中國(guó)汽車工業(yè)在經(jīng)過了中國(guó)汽車工業(yè)在經(jīng)過了9498年的調(diào)整期后開始進(jìn)入穩(wěn)步增長(zhǎng)時(shí)期年的調(diào)整期后開始進(jìn)入穩(wěn)步增長(zhǎng)

17、時(shí)期從1994年到1998年中國(guó)汽車工業(yè)通過產(chǎn)品結(jié)構(gòu)調(diào)整，每年以37速度緩慢增長(zhǎng)；1999年后中國(guó)汽車市場(chǎng)開始出現(xiàn)產(chǎn)品結(jié)構(gòu)性回升，并轉(zhuǎn)化為總產(chǎn)量穩(wěn)步增長(zhǎng)。19991999年年-2007-2007年中國(guó)汽車產(chǎn)量增長(zhǎng)情況年中國(guó)汽車產(chǎn)量增長(zhǎng)情況22世界三大汽車涂料供應(yīng)商所占市場(chǎng)分額世界三大汽車涂料供應(yīng)商所占市場(chǎng)分額23近年來(lái)汽車涂料需求增長(zhǎng)情況近年來(lái)汽車涂料需求增長(zhǎng)情況24轎車新車涂料市場(chǎng)由外資企業(yè)主導(dǎo)、進(jìn)入壁壘高，通過與國(guó)際廠商轎車新車涂料市場(chǎng)由外資企業(yè)主導(dǎo)、進(jìn)入壁壘高，通過與國(guó)際廠商合作獲得行業(yè)經(jīng)驗(yàn)是進(jìn)入市場(chǎng)的主要方式合作獲得行業(yè)經(jīng)驗(yàn)是進(jìn)入市場(chǎng)的主要方式中國(guó)轎車行業(yè)經(jīng)過幾年的調(diào)整后已經(jīng)進(jìn)入高速增

18、長(zhǎng)時(shí)期，預(yù)計(jì)未來(lái)幾年仍將保持高速增長(zhǎng)2007年轎車出口16.35萬(wàn)輛，增長(zhǎng)125.93%。增幅大大高于除客車以外的其他品種車輛出口。國(guó)外轎車廠商選擇涂料供應(yīng)商的原則是首選其母公司供應(yīng)商技術(shù)的產(chǎn)品涂料廠商主要是外資企業(yè)，行業(yè)集中度高，未來(lái)幾年隨著國(guó)外轎車廠商的進(jìn)入會(huì)有更多外資涂料廠商進(jìn)入涂料廠商地域的分布將趨于國(guó)際上流行的衛(wèi)星涂料廠布局原則轎車涂料需求量預(yù)計(jì)未來(lái)幾年將隨著轎車行業(yè)的增長(zhǎng)保持高速增長(zhǎng)毛利率未來(lái)幾年仍將保持穩(wěn)定技術(shù)壁壘高銷售方式主要是直銷轎車廠商與涂料廠商的供需關(guān)系十分穩(wěn)定，新供應(yīng)商難以進(jìn)入關(guān)鍵成功要素：具備行業(yè)應(yīng)用經(jīng)驗(yàn)客戶行業(yè)特點(diǎn)行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)態(tài)勢(shì)行業(yè)吸引力行業(yè)進(jìn)入壁壘25客車新車涂料市

19、場(chǎng)集中度不高、有一定技術(shù)壁壘，鎖定主要客車生客車新車涂料市場(chǎng)集中度不高、有一定技術(shù)壁壘，鎖定主要客車生產(chǎn)商的能力是關(guān)鍵因素產(chǎn)商的能力是關(guān)鍵因素中國(guó)客車行業(yè)預(yù)計(jì)未來(lái)幾年將保持平穩(wěn)增長(zhǎng)國(guó)內(nèi)客車行業(yè)底盤、發(fā)動(dòng)機(jī)的生產(chǎn)比較集中，整車相對(duì)分散WTO后進(jìn)口稅率降低使進(jìn)口底盤價(jià)格下降，國(guó)內(nèi)客車生產(chǎn)業(yè)的低勞動(dòng)力成本將提高其國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力國(guó)內(nèi)輕型、微型客車生產(chǎn)集約程度高，被南汽、一汽、上汽幾大廠商壟斷涂料占客車成本比重低，客車廠商對(duì)價(jià)格不敏感涂料廠商行業(yè)集中度不高，且主要是國(guó)內(nèi)廠商客車廠商比較分散，涂料廠商需要具備全國(guó)供應(yīng)能力客車涂料需求量預(yù)計(jì)未來(lái)幾年將隨著客車行業(yè)的增長(zhǎng)保持較高增長(zhǎng)毛利率未來(lái)幾年仍將保持穩(wěn)定技術(shù)壁

20、壘較高銷售方式主要是直銷客車廠商與涂料廠商的供需關(guān)系十分穩(wěn)定，新供應(yīng)商難以進(jìn)入關(guān)鍵成功要素：開發(fā)和鎖定主要客車生產(chǎn)商的能力客戶行業(yè)特點(diǎn)行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)態(tài)勢(shì)行業(yè)吸引力行業(yè)進(jìn)入壁壘26載貨車新車涂料市場(chǎng)載貨車新車涂料市場(chǎng)國(guó)內(nèi)載貨車行業(yè)底盤、發(fā)動(dòng)機(jī)的生產(chǎn)比較集中，整車相對(duì)分散WTO后進(jìn)口稅率降低使進(jìn)口底盤價(jià)格下降，國(guó)內(nèi)載貨車生產(chǎn)業(yè)的低勞動(dòng)力成本將提高其國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力國(guó)內(nèi)載貨車生產(chǎn)集約程度高涂料占車輛成本比重低，汽車廠商對(duì)價(jià)格不敏感涂料廠商行業(yè)集中度不高，且主要是國(guó)內(nèi)廠商載貨車廠商比較分散，涂料廠商需要具備全國(guó)供應(yīng)能力載貨車涂料需求量預(yù)計(jì)未來(lái)幾年將隨著載貨車行業(yè)的增長(zhǎng)保持較高增長(zhǎng)毛利率未來(lái)幾年仍將保持穩(wěn)定技術(shù)壁壘

21、較高銷售方式主要是直銷載貨車廠商與涂料廠商的供需關(guān)系十分穩(wěn)定，新供應(yīng)商難以進(jìn)入關(guān)鍵成功要素：開發(fā)和鎖定主要載貨車生產(chǎn)商的能力客戶行業(yè)特點(diǎn)行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)態(tài)勢(shì)行業(yè)吸引力行業(yè)進(jìn)入壁壘27重卡增速?gòu)?qiáng)勁2008年1月，國(guó)內(nèi)重卡銷售38938輛，較上年同期增長(zhǎng)41%，延續(xù)了2007年以來(lái)的強(qiáng)勁表現(xiàn)。在汽車各細(xì)分市場(chǎng)中，增速僅次于大客。2008年7月1日我國(guó)重型車可能實(shí)施國(guó)III排放標(biāo)準(zhǔn)，這可能導(dǎo)致2008年重卡銷售呈現(xiàn)前高后低的走勢(shì)，預(yù)計(jì)全年增速有望達(dá)到10%以上。28中重卡行業(yè)的結(jié)構(gòu)性增長(zhǎng)明顯中重卡行業(yè)的結(jié)構(gòu)性增長(zhǎng)明顯 29國(guó)內(nèi)載貨汽車生產(chǎn)集約程度高，重汽、一汽和東風(fēng)占市場(chǎng)絕對(duì)領(lǐng)先國(guó)內(nèi)載貨汽車生產(chǎn)集約程度高，

22、重汽、一汽和東風(fēng)占市場(chǎng)絕對(duì)領(lǐng)先地位地位30修補(bǔ)車涂料市場(chǎng)地域分散，遍布全國(guó)的銷售網(wǎng)絡(luò)和具有影響力的品修補(bǔ)車涂料市場(chǎng)地域分散，遍布全國(guó)的銷售網(wǎng)絡(luò)和具有影響力的品牌是成功關(guān)鍵牌是成功關(guān)鍵中國(guó)汽車保有量將穩(wěn)步增長(zhǎng)汽車維修業(yè)比較分散，中高檔轎車一般在特約維修站維修，由生產(chǎn)廠商提供原廠漆，其他車輛就近維修，采用通用型號(hào)修補(bǔ)漆維修漆因?yàn)槭褂梅绞降囊?，包裝成本較高根據(jù)消費(fèi)對(duì)象的不同對(duì)涂料價(jià)格的敏感程度不同，個(gè)人消費(fèi)者敏感度高涂料廠商行業(yè)集中度不高，但國(guó)外廠商進(jìn)入較早，已經(jīng)具有相當(dāng)品牌知名度維修站十分分散，涂料廠商需要具備全國(guó)供應(yīng)能力修補(bǔ)車涂料預(yù)計(jì)未來(lái)幾年將保持穩(wěn)定增長(zhǎng)毛利率未來(lái)幾年將有所下降中高檔轎車漆技

23、術(shù)壁壘較高，其他漆相對(duì)較低銷售方式主要是分銷特約維修站由汽車生產(chǎn)廠商供應(yīng)涂料，供需關(guān)系穩(wěn)定；普通維修站主要考慮性價(jià)比情況和便捷性，供需關(guān)系不緊密關(guān)鍵成功要素：有效的銷售網(wǎng)絡(luò)和一定的品牌影響力行業(yè)特點(diǎn)行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)態(tài)勢(shì)行業(yè)吸引力行業(yè)進(jìn)入壁壘31 6. 卷材涂料是金屬板材預(yù)涂的組成之一，用于涂覆鋼板、鋁板表面，卷材涂料是金屬板材預(yù)涂的組成之一，用于涂覆鋼板、鋁板表面，制成預(yù)涂卷材之后使用的一種專用涂料。制成預(yù)涂卷材之后使用的一種專用涂料。彩鋼板產(chǎn)量的70%左右用于建筑；家電用彩板也占有一定分額，約8%-10%；其余為商業(yè)用途、容器用材、汽車用材、金屬家具等。彩鋼板結(jié)構(gòu)示意圖見下圖。彩鋼板結(jié)構(gòu)示意圖彩鋼板

24、結(jié)構(gòu)示意圖322001年卷材涂料涂裝的金屬板的世界產(chǎn)量為1495.9萬(wàn)噸，主要分布在美國(guó)、日本、歐洲三個(gè)地區(qū)。2005年全球卷材涂料銷量達(dá)到了42萬(wàn)噸。卷材涂料隨著彩板應(yīng)用數(shù)量和范圍迅速擴(kuò)大已進(jìn)入快速發(fā)展期。卷材涂料隨著彩板應(yīng)用數(shù)量和范圍迅速擴(kuò)大已進(jìn)入快速發(fā)展期。2002-2005年間，我國(guó)迎來(lái)了彩涂行業(yè)的大發(fā)展，一批大型現(xiàn)代化彩涂板生產(chǎn)線相繼投產(chǎn)。2007年，彩涂線數(shù)量達(dá)到約200條，生產(chǎn)能力超過了1700萬(wàn)噸，供嚴(yán)重過于求。33根據(jù)BASF、AKZO-NOBEL、BECKER等世界一流卷材涂料技術(shù)發(fā)展方向和國(guó)內(nèi)彩板用戶的需求，卷材涂層的延長(zhǎng)戶外使用壽命、產(chǎn)品的功能化、環(huán)保節(jié)能將是彩鋼板今后

25、一段時(shí)間內(nèi)努力的方向。近年來(lái)，中國(guó)彩涂行業(yè)發(fā)展迅速，但低層次競(jìng)爭(zhēng)激烈，中國(guó)應(yīng)緊跟世界技術(shù)發(fā)展潮流，在高性能卷材涂料技術(shù)方面取得進(jìn)展。卷材涂料卷材涂料的走勢(shì)今后將趨向高性能、環(huán)保和經(jīng)濟(jì)性的走勢(shì)今后將趨向高性能、環(huán)保和經(jīng)濟(jì)性347. 醇酸樹脂市場(chǎng)醇酸樹脂市場(chǎng)涂料行業(yè)預(yù)計(jì)未來(lái)增長(zhǎng)率6南方市場(chǎng)專業(yè)化程度高，樹脂已采用專業(yè)生產(chǎn)方式，行業(yè)集中度較高；北方市場(chǎng)目前仍由涂料廠商自產(chǎn)，但已有專業(yè)化趨勢(shì)，未來(lái)幾年行業(yè)集中度將提高由于運(yùn)輸問題，樹脂廠與涂料廠商需保持在一定區(qū)域范圍內(nèi)醇酸樹脂預(yù)計(jì)未來(lái)幾年隨著涂料行業(yè)的增長(zhǎng)將有結(jié)構(gòu)性下降，但總量在短期內(nèi)不會(huì)下降醇酸樹脂毛利率略高于10%，改性產(chǎn)品毛利率較高，20左右；隨

26、著國(guó)家基礎(chǔ)化工行業(yè)產(chǎn)能的提高未來(lái)幾年將有所下降在樹脂行業(yè)中技術(shù)壁壘較低，相對(duì)于涂料行業(yè)稍高銷售方式主要是直銷投資大，要求規(guī)模效應(yīng)關(guān)鍵成功要素：成本領(lǐng)先能力和配合涂料廠商需求的研發(fā)能力客戶行業(yè)特點(diǎn)行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)態(tài)勢(shì)行業(yè)吸引力行業(yè)進(jìn)入壁壘358. 船舶涂料船舶涂料中國(guó)船舶工業(yè)是國(guó)家重點(diǎn)支持發(fā)展的產(chǎn)業(yè)之一。全球貿(mào)易持續(xù)增長(zhǎng)對(duì)船舶和集裝箱的需求推動(dòng)了造船業(yè)的發(fā)展。造船業(yè)的迅猛發(fā)展帶動(dòng)并促進(jìn)了船舶涂料和涂裝的進(jìn)步。我國(guó)造船業(yè)持續(xù)繁榮，進(jìn)入世界三強(qiáng)。涂裝技術(shù)是造船業(yè)的三大技術(shù)支柱之一。行業(yè)特點(diǎn)行業(yè)特點(diǎn)發(fā)展趨勢(shì)發(fā)展趨勢(shì)適應(yīng)國(guó)際造船涂裝的新要求。船舶涂料技術(shù)的發(fā)展以節(jié)能、環(huán)保、安全和健康為主題。我國(guó)當(dāng)前積極推進(jìn)快速

27、造船理念。369. 工業(yè)重防腐涂料工業(yè)重防腐涂料 工業(yè)重防腐涂料的客戶行業(yè)復(fù)雜，在地理分布上也十分分散。 重防腐涂料發(fā)展迅速，應(yīng)用范圍越來(lái)越廣，發(fā)展前景十分誘人。 典型客戶行業(yè)如石油化工行業(yè)、黑色金屬冶煉及延壓加工業(yè)的歷史平均增長(zhǎng)率為10%到15%之間，全國(guó)基建行業(yè)以年均19.13%的速度增長(zhǎng)。 客戶對(duì)產(chǎn)品的價(jià)格、技術(shù)性能的要求都較高。 全國(guó)共有約600余家廠商生產(chǎn)重防腐涂料，其中有許多小規(guī)模的廠商。其中許多小廠商的產(chǎn)品質(zhì)量低劣。 部分廠商通過與大客戶合作的方式，獲取穩(wěn)定、較高的利潤(rùn)。 最大的五個(gè)涂料廠商的市場(chǎng)份額占總份額的20%。工業(yè)重防腐涂料的市場(chǎng)規(guī)模2006年約為20萬(wàn)噸左右。工業(yè)重防腐

28、涂料預(yù)計(jì)未來(lái)幾年的利潤(rùn)將保持比較平穩(wěn)的狀態(tài)。技術(shù)壁壘高。與大客戶的穩(wěn)定合作關(guān)系。銷售方式主要是直銷。關(guān)鍵成功要素：對(duì)客戶綜合要求的快速反應(yīng)能力。客戶行業(yè)特點(diǎn)行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)態(tài)勢(shì)行業(yè)吸引力行業(yè)進(jìn)入壁壘37工業(yè)重防腐涂料客戶行業(yè)描述與進(jìn)入能力要求工業(yè)重防腐涂料客戶行業(yè)描述與進(jìn)入能力要求工業(yè)重防腐涂料q化工行業(yè)用涂料q鋼鐵行業(yè)用涂料q大型鋼結(jié)構(gòu)用涂料q其它對(duì)防腐有嚴(yán)格要求的涂料q產(chǎn)品對(duì)化學(xué)腐蝕防護(hù)能力要求很高q常有對(duì)涂料有特殊的功能要求（防火等）大客戶合作能力技術(shù)要求較高在大客戶附近有生產(chǎn)銷售能力 與大客戶合作是穩(wěn)定的利潤(rùn)來(lái)源的保障，是生產(chǎn)廠商的利潤(rùn)基礎(chǔ) 工業(yè)環(huán)境復(fù)雜，對(duì)涂料的要求多樣 在大客戶附近可低成本

29、、高效率地提供銷售和技術(shù)服務(wù)技術(shù)壁壘市場(chǎng)壁壘程度低程度高38工業(yè)重防腐涂料在涂料行業(yè)中占約工業(yè)重防腐涂料在涂料行業(yè)中占約9.7%比例比例我國(guó)6年涂料需求量分布（單位：萬(wàn)噸）100%=400萬(wàn)噸占總量的9.7%39工業(yè)重防腐客戶行業(yè)平穩(wěn)增長(zhǎng)工業(yè)重防腐客戶行業(yè)平穩(wěn)增長(zhǎng) 工業(yè)重防腐涂料增長(zhǎng)率平穩(wěn)，原因在于：工業(yè)設(shè)備每年都必須定量計(jì)劃使用防腐涂料進(jìn)行維護(hù)大型鋼結(jié)構(gòu)涂料市場(chǎng)主要同國(guó)家的基建投資密切相關(guān)。由于近年我國(guó)堅(jiān)持?jǐn)U大內(nèi)需，通過增大基建投資來(lái)帶動(dòng)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)。大型鋼結(jié)構(gòu)涂料的需求也將相應(yīng)穩(wěn)定增長(zhǎng)40工業(yè)重防腐的技術(shù)服務(wù)要求很高，銷售采用直銷方式，因此生產(chǎn)廠工業(yè)重防腐的技術(shù)服務(wù)要求很高，銷售采用直銷方式，

30、因此生產(chǎn)廠商的毛利率也較高商的毛利率也較高利潤(rùn)率特點(diǎn)：在涂料行業(yè)內(nèi)相對(duì)較高相對(duì)穩(wěn)定原因分析：廠商常與客戶有穩(wěn)定的業(yè)務(wù)關(guān)系廠商采用直銷方式，獲取從生產(chǎn)到銷售的兩個(gè)層次的利潤(rùn)研發(fā)技術(shù)、銷售服務(wù)能力要求較高客戶行業(yè)的支付能力較強(qiáng)，壞帳較少高利潤(rùn)率水平工業(yè)重防腐添添 加加 料料 供供 應(yīng)應(yīng)涂涂 料料 生生 產(chǎn)產(chǎn)銷銷 售（含施工服務(wù)）售（含施工服務(wù)）原料供應(yīng)原料供應(yīng)樹脂生產(chǎn)樹脂生產(chǎn)用戶用戶20%30%價(jià)值分布價(jià)值分布毛利水平毛利水平 100 41工業(yè)重防腐涂料廠商相對(duì)分散，與客戶行業(yè)對(duì)每個(gè)涂料廠商的需求工業(yè)重防腐涂料廠商相對(duì)分散，與客戶行業(yè)對(duì)每個(gè)涂料廠商的需求量較大和品種較多的特點(diǎn)相關(guān)量較大和品種較多的

31、特點(diǎn)相關(guān)工業(yè)重防腐涂料競(jìng)爭(zhēng)相對(duì)分散：涂料廠商與大客戶行業(yè)常有相對(duì)穩(wěn)定的合作關(guān)系技術(shù)研發(fā)、應(yīng)用能力較強(qiáng)，要能滿足客戶的特種要求（如耐高溫、抗酸堿性等）在客戶附近提供生產(chǎn)能力、銷售服務(wù)工業(yè)設(shè)備制造、維護(hù)行業(yè)復(fù)雜、繁瑣：對(duì)涂料品種需求多對(duì)每個(gè)涂料供應(yīng)商的總需求量較大對(duì)技術(shù)綜合需求強(qiáng)對(duì)售后服務(wù)要求高涂料該行業(yè)中處于不可被替代的地位4210. 普通防腐涂料細(xì)分市場(chǎng)增長(zhǎng)速度緩慢，其中產(chǎn)品用防腐涂料的市普通防腐涂料細(xì)分市場(chǎng)增長(zhǎng)速度緩慢，其中產(chǎn)品用防腐涂料的市場(chǎng)進(jìn)入壁壘不高，利潤(rùn)空間加大，但要求有一定的技術(shù)開發(fā)能力和場(chǎng)進(jìn)入壁壘不高，利潤(rùn)空間加大，但要求有一定的技術(shù)開發(fā)能力和較高的技術(shù)服務(wù)能力較高的技術(shù)服務(wù)能力

32、 客戶行業(yè)分為兩類：金屬材料生產(chǎn)商和一般生產(chǎn)制造廠商，上述企業(yè)發(fā)展速度趨緩 產(chǎn)品用防腐涂料客戶相對(duì)集中 設(shè)施維護(hù)用防腐涂料客戶分散 產(chǎn)品用防腐涂料，占產(chǎn)品整體的成本比例較小，所以客戶采購(gòu)時(shí)更關(guān)注產(chǎn)品質(zhì)量和技術(shù)服務(wù)支持； 設(shè)施維護(hù)用防腐涂料，客戶關(guān)注更多的是價(jià)格和購(gòu)買便利性 產(chǎn)品用防腐涂料市場(chǎng)集中度中等，競(jìng)爭(zhēng)態(tài)勢(shì)中等 設(shè)施維護(hù)用涂料市場(chǎng)集中度低，競(jìng)爭(zhēng)比較激烈 此部分生產(chǎn)基本無(wú)國(guó)外廠商介入 行業(yè)大廠商的走向 行業(yè)廠商的地理分布 普通防腐涂料的市場(chǎng)目前具有一定規(guī)模，占整個(gè)涂料行業(yè)規(guī)模3的左右比例，這一比例可能會(huì)持續(xù)降低。普通防腐涂料市場(chǎng)將以緩慢速度增長(zhǎng)，年均增長(zhǎng)率約為2.7 產(chǎn)品用防腐涂料目前的利潤(rùn)

33、水平較高 設(shè)施維護(hù)用防腐涂料的利潤(rùn)水平較低 產(chǎn)品用防腐涂料市場(chǎng)進(jìn)入壁壘不高，技術(shù)壁壘和要求較高 設(shè)施維護(hù)用防腐涂料市場(chǎng)進(jìn)入壁壘很高，但技術(shù)壁壘很低 關(guān)鍵成功要素： 產(chǎn)品用防腐涂料：技術(shù)性能和技術(shù)服務(wù)能力較高客戶開發(fā)能力強(qiáng) 設(shè)施維護(hù)用防腐涂料：有完善的銷售渠道網(wǎng)絡(luò)低成本優(yōu)勢(shì)客戶行業(yè)特點(diǎn)行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)態(tài)勢(shì)行業(yè)吸引力行業(yè)進(jìn)入壁壘4311. 木器涂料木器涂料 中國(guó)將成為家具出口大國(guó)，家具行業(yè)的預(yù)計(jì)增長(zhǎng)率約為19.9%。 家具廠商的地域集中度很高，第一位廣東占24%，第二位山東占9%。出口額前八省市的家具出口額占全國(guó)家具出口總額的92。 全國(guó)家具行業(yè)的平均利潤(rùn)率為3.92%，屬于低水平，對(duì)原材料低成本要求強(qiáng)烈

34、。 涂料成本在家具成本中占10%-15%。 在該行業(yè)中涂料可以被其它材料替代。 全國(guó)生產(chǎn)木器涂料的廠商大約有800家。木器涂料廠商集中度高：木器涂料有代表性的種類聚氨酯涂料的前十大廠商產(chǎn)量占總產(chǎn)量的78%，前三大廠商產(chǎn)量占總產(chǎn)量的49%。 木器涂料廠商在家具廠商集中的地區(qū)較為集中。廣東順德的木器涂料產(chǎn)量約占全國(guó)產(chǎn)量的50%。木器涂料的市場(chǎng)規(guī)模2007年為80萬(wàn)噸。由于貼面等新的裝飾方式的廣泛應(yīng)用，以及家具板材成本的增長(zhǎng)，家具成本中涂料成本的比重下降，家具涂料行業(yè)的增長(zhǎng)低于家具行業(yè)的增長(zhǎng)。預(yù)計(jì)未來(lái)增長(zhǎng)率為5%左右。木器涂料預(yù)計(jì)未來(lái)幾年的利潤(rùn)率平穩(wěn)下降。技術(shù)壁壘屬于中低等。要求資金支持能力強(qiáng)。主要

35、用于大客戶鋪底用。銷售方式主要是通過渠道銷售。關(guān)鍵成功要素：銷售渠道的管理客戶行業(yè)特點(diǎn)行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)態(tài)勢(shì)行業(yè)吸引力行業(yè)進(jìn)入壁壘4412. 建筑涂料建筑涂料建筑項(xiàng)目細(xì)分市場(chǎng)將保持快速增長(zhǎng)，市場(chǎng)空間很大，建筑項(xiàng)目細(xì)分市場(chǎng)將保持快速增長(zhǎng)，市場(chǎng)空間很大，但利潤(rùn)空間將緩慢下降。要求廠商有較高的客戶開發(fā)能力和技術(shù)服但利潤(rùn)空間將緩慢下降。要求廠商有較高的客戶開發(fā)能力和技術(shù)服務(wù)能力務(wù)能力 建筑業(yè)將以超過10的速度增長(zhǎng)國(guó)民經(jīng)濟(jì)快速增長(zhǎng)刺激內(nèi)需政策促使基本建設(shè)投資繼續(xù)保持較高增長(zhǎng)住房制度改革、城鎮(zhèn)化建設(shè)、西部大開發(fā) 建筑行業(yè)的集中度較低，地理分布也很分散。但未來(lái)幾年建筑業(yè)的投資熱點(diǎn)包括：奧運(yùn)圈西部地區(qū)部分沿海城市 涂料

36、的采購(gòu)主要由建筑項(xiàng)目甲方?jīng)Q定 客戶采購(gòu)時(shí)主要考慮產(chǎn)品的質(zhì)量，同時(shí)關(guān)系因素也很重要。 總體廠商集中度相對(duì)較低中高端市場(chǎng)集中度相對(duì)較高，國(guó)外廠商居多低端市場(chǎng)集中度很低，主要是國(guó)內(nèi)中小廠商 新進(jìn)入者一般選擇建筑項(xiàng)目市場(chǎng)為切入點(diǎn) 目前建筑涂料市場(chǎng)規(guī)模較大，占整個(gè)涂料行業(yè)規(guī)模45的比例，這一規(guī)模比例可能會(huì)繼續(xù)增加。建筑涂料市場(chǎng)將以每年9.3的速度增長(zhǎng) 建筑項(xiàng)目細(xì)分市場(chǎng)的增長(zhǎng)將成為整個(gè)涂料市場(chǎng)增長(zhǎng)的重點(diǎn)：外墻裝飾中涂料的應(yīng)用比例將增加一次性精裝修政策的推出 對(duì)于廠商來(lái)說，建筑項(xiàng)目市場(chǎng)獲利水平較高，且有助于品牌形象的樹立，但由于一對(duì)一的項(xiàng)目銷售形式使得難以在較短時(shí)間內(nèi)占據(jù)較大的市場(chǎng)份額和較大的銷售規(guī)模 客戶

37、比較分散，市場(chǎng)進(jìn)入壁壘較高，要求有較高的客戶關(guān)系和大客戶開發(fā)能力 技術(shù)壁壘較低 關(guān)鍵成功要素包括：能夠與有較強(qiáng)大客戶開發(fā)實(shí)力的經(jīng)銷商建立緊密合作關(guān)系較強(qiáng)的技術(shù)服務(wù)能力對(duì)新進(jìn)入者來(lái)說，自身需要有一定的大客戶開發(fā)能力，以成功切入市場(chǎng)客戶行業(yè)特點(diǎn)行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)態(tài)勢(shì)行業(yè)吸引力行業(yè)進(jìn)入壁壘45建筑涂料建筑涂料家庭裝修涂料細(xì)分市場(chǎng)將保持較快增長(zhǎng)，市場(chǎng)空間較家庭裝修涂料細(xì)分市場(chǎng)將保持較快增長(zhǎng)，市場(chǎng)空間較大，但市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)激烈，利潤(rùn)水平逐年下降。要求廠商有完善的銷售大，但市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)激烈，利潤(rùn)水平逐年下降。要求廠商有完善的銷售網(wǎng)絡(luò)和迅速立足市場(chǎng)的能力和實(shí)力網(wǎng)絡(luò)和迅速立足市場(chǎng)的能力和實(shí)力 客戶地理分布非常分散 家庭裝修涂料的

38、采購(gòu)一般由業(yè)主決定，但往往受到裝修工的引導(dǎo) 家庭裝修對(duì)于一般家庭來(lái)說，是一件關(guān)乎幾年甚至十幾年的大事，對(duì)質(zhì)量、品牌等等關(guān)注要遠(yuǎn)高于對(duì)價(jià)格的關(guān)注 中高端市場(chǎng)集中度較高，主要被國(guó)外品牌占領(lǐng)，競(jìng)爭(zhēng)激烈 中低端市場(chǎng)集中度較低，主要是國(guó)內(nèi)品牌，競(jìng)爭(zhēng)激烈且混亂 家庭裝修細(xì)分市場(chǎng)將保持較快增長(zhǎng)國(guó)內(nèi)居民可支配收入的提高國(guó)內(nèi)居民在居住方面的消費(fèi)預(yù)期增加家庭裝修趨向高檔化 但增長(zhǎng)速度可能略低于建筑涂料整體增長(zhǎng)速度家庭裝修市場(chǎng)的混亂和不規(guī)范和國(guó)家可能推出的一次性精裝修政策將減小家庭裝修涂料的比例 對(duì)廠商而言，家庭裝修涂料市場(chǎng)的利潤(rùn)較低 通過完善的銷售渠道網(wǎng)絡(luò)，可以占據(jù)較大的市場(chǎng)份額 客戶分散，市場(chǎng)進(jìn)入壁壘很高 技術(shù)壁壘很低 關(guān)鍵成功要素：需要完善的銷售渠道網(wǎng)絡(luò)能夠迅速立足市場(chǎng)，打出品牌客戶行業(yè)特點(diǎn)行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)態(tài)勢(shì)行業(yè)吸引力行業(yè)進(jìn)入壁壘46建筑涂料市場(chǎng)將以每年建筑涂料市場(chǎng)將以每年10 的速度增長(zhǎng)，產(chǎn)品結(jié)構(gòu)也將趨于高檔化的速度增長(zhǎng)，產(chǎn)品結(jié)構(gòu)也將趨于高檔化復(fù)合年均增長(zhǎng)率 CAGR=10%47建筑項(xiàng)目的涂料價(jià)值比例將大于家庭裝修細(xì)分市場(chǎng)，且建筑項(xiàng)目中建