市場出訪報告(科特迪瓦)

1、1/151/15科特迪瓦舊譯“象牙海岸”,因當(dāng)?shù)厣a(chǎn)象牙得名因當(dāng)?shù)厣a(chǎn)象牙得名 政治首都亞穆蘇克羅（Yamoussoukro）經(jīng)濟(jì)首都阿比讓（Abidjan）地理位置西非人口1984萬（2012年）2/152/15目 錄1、經(jīng)濟(jì)走勢及汽車市場狀況 1.1、經(jīng)濟(jì)走勢 1.2、汽車市場狀況 1.3、中國汽車品牌情況2、客戶現(xiàn)狀及規(guī)劃 2.1、客戶現(xiàn)狀 2.2、三年規(guī)劃3、后期跟進(jìn)及意見 3.1、客戶反映的相關(guān)問題 3.2、建議3/153/15-1.60%1.80%1.30%0.70%1.70%2.30%3.70%2.40%-4.70%9.50%世界銀行 統(tǒng)計數(shù)據(jù)8129039419831,1031

2、,2821,2391,2081,2421,2442003200420052006200720082009201020112012n人均GDP(USD) nGDP增速(%) n 03年和11年科特迪瓦爆發(fā)內(nèi)戰(zhàn)，經(jīng)濟(jì)出現(xiàn)下滑。世界銀行 統(tǒng)計數(shù)據(jù) 1.1、經(jīng)濟(jì)走勢4/154/15 汽車進(jìn)口概況科特迪瓦年進(jìn)口二手車超過2萬輛，占總進(jìn)口量的80%，進(jìn)口新車5000輛左右。2009年，進(jìn)口1.69萬輛汽車，2010年上升到1.88萬輛，大多數(shù)是二手車。由于科特迪瓦政局不穩(wěn)，該國北部60的領(lǐng)土由叛亂分子控制，因此科特迪瓦沒有汽車產(chǎn)業(yè)。最近政府宣布了一項新的法律禁止進(jìn)口7年以上的二手車。由于糟糕的政府監(jiān)管和嚴(yán)

3、重的腐敗，但大多數(shù)公民仍然無視這一措施。正如在西非每個國家都遭受類似的問題，科特迪瓦路況非常差，車輛懸掛系統(tǒng)很容易出現(xiàn)損害（如軸承，襯套等）?？铺氐贤吆苌偃四軌蜷_得起車，因此經(jīng)常超載。汽油價格非常高，并且人們還得擔(dān)心社會動蕩。汽車產(chǎn)業(yè)情況及政策 汽車消費特點新車銷售困難重重1.2、汽車市場狀況5/155/15 油價高品牌多進(jìn)口稅高n汽油約合USD1.7柴油約合USD1.37油價偏高，汽車使用成本較高。n盡管科特迪瓦每年新車銷量不到 5000臺，但聚集了奔馳、寶馬、雷諾、標(biāo)志、雪鐵龍、豐田、本田、現(xiàn)代和起亞等世界主要汽車品牌的4S店（圖為奔馳、克萊斯勒、吉普和道奇的4S店）。n稅收較高：（微面和

4、微卡）汽車關(guān)稅、增值稅、FRI、DAI總和為CIF價格的44.28%。6/156/15n長城、奇瑞的乘用車表現(xiàn)較好；江玲、東風(fēng)小康的商用車表現(xiàn)較好。n目前在科特迪瓦的中國汽車品牌主要有奇瑞、長城、東風(fēng)小康、比亞迪、中興、江淮、江鈴、鄭州日產(chǎn)等品牌。 1.3、中國汽車品牌情況n圖為鄭州日產(chǎn)、比亞迪、奇瑞、江淮和中興的展廳。7/157/152006年2011年2013年每年的訂單量在20臺左右截止目前訂單為52臺NV14SOFTDRINKING(百事可樂生產(chǎn)廠)SAPLED(飲料生產(chǎn)廠)SABIMEX(進(jìn)出口洋蔥、大蒜、奶粉等)NEW SITE(進(jìn)口DFSK及JAC轎車)在西非多個國家有經(jīng)銷網(wǎng)絡(luò)。

5、 2.1、客戶現(xiàn)狀8/158/15展廳售后網(wǎng)絡(luò)團(tuán)隊n客戶在經(jīng)濟(jì)首都阿比讓有一個展廳和室內(nèi)停車場。n維修服務(wù)站和配件倉庫（免費提供配件和維修）。n客戶目前訂單80%以上為鋁合金貨箱，其次為客車和廂式貨車。車型n現(xiàn)在的銷售店在阿比讓，客戶規(guī)劃在亞穆蘇克羅也建立一個展廳。n暫無專業(yè)團(tuán)隊。K系列9/159/15目標(biāo)客戶私人或家庭購買（10%）Softdrinkin(百事可樂)Sapled(飲料)Sabimex(洋蔥、大蒜等)Sivop(化妝品)Gandour(化妝品)Dermatone(化妝品)n目標(biāo)客戶主要為公司采購；n目前客戶已覆蓋工業(yè)區(qū)里所有企業(yè)的25%；n用戶購車都是現(xiàn)金。公司采購（90%）1

6、0/1510/15提升客戶滿意度提供質(zhì)保目前已提供3臺面包車給客戶免費使用目前所有的配件都是免費提供給用戶對發(fā)動機(jī)、變速箱提供2年的質(zhì)保和免費維修價格在當(dāng)?shù)匦萝嚭投周囍g（USD13000-15000，包括上牌和稅）n在科特迪瓦的微車品牌只有長安和東風(fēng)小康。目前，東風(fēng)小康的銷售情況遠(yuǎn)好于長安。11/1511/1512342013年實現(xiàn)銷量150臺 2006年啟動 SKD組裝2014年實現(xiàn)銷量200臺2015年實現(xiàn)銷量250-300臺 n穩(wěn)固現(xiàn)有客戶合作，并進(jìn)一步挖掘新客戶。并在馬里、塞拉利昂、塞內(nèi)加爾、多哥、貝寧等市場至少銷售50臺。n以科特迪瓦為中心，輻射周邊市場，形成銷售網(wǎng)絡(luò)，實現(xiàn)年銷售

7、250-300臺。n在年度銷量達(dá)到250-300左右后，客戶希望以SKD的方式合作，同時進(jìn)一步開發(fā)和輻射周邊市場。n現(xiàn)目標(biāo)客戶主要為公司采購。n客戶已實現(xiàn)周邊市場的樣車訂單銷售，需要進(jìn)一步跟進(jìn)后期的合作。n科特迪瓦銷量在200臺左右，周邊國家實現(xiàn)銷量100臺左右。n最終實現(xiàn)500左右的銷售規(guī)模。n待SKD組裝線好后，可以直接從科特迪瓦出口到周邊市場。n2013年已發(fā)運訂單數(shù)量52臺，客戶準(zhǔn)備再下120臺的訂單，確保今年訂單量超過150臺。 2.2 三 年 規(guī) 劃12/1512/15科特迪瓦馬里利比里亞加納塞內(nèi)加爾布基納法索多哥貝寧n客戶開發(fā)西非其他市場的計劃：客戶聯(lián)系他們在西非其他國家的客戶，建立DFSK銷售點（目前已實現(xiàn)樣車銷售）。在科特迪瓦以外的西非市場，客戶也實行同樣的經(jīng)營策略：提供免費配件、提供質(zhì)保和免費維修等；客戶控制銷售價格，只是給經(jīng)銷商固定的提成。13/1513/15客戶反映鋁合金貨箱頂部漏水以及頂部不平易積水。當(dāng)?shù)赜朽嵵萑债a(chǎn)、DFAC等相同東風(fēng)標(biāo)志的4S店，給用戶對品牌認(rèn)識造成一定的混亂?？蛻舴从成a(chǎn)周期有時超過40天，再加上運輸，清關(guān)，要4個月以上才能收到貨。14/151