全國(guó)的港口基本面的全面分析報(bào)告

1、長(zhǎng)三角乃至全國(guó)港口的終結(jié)者 - 中國(guó)主要港口分析港口一般可以分為海港和內(nèi)河港， 本文主要說(shuō)海港。 中國(guó)海港大范圍可以分為三大區(qū)域： 以 天津港領(lǐng)銜的渤海灣港口群， 以上海港領(lǐng)銜的長(zhǎng)三角港口群， 以香港港領(lǐng)銜的珠三角港口群。 另外，這三塊區(qū)域中間還穿插著一些港口，如連云港、廈門港、防城港等。國(guó)際航運(yùn)中心可以分為三大類：1、中轉(zhuǎn)型：以新加坡為例，往往地理優(yōu)勢(shì)很重要，馬六甲目前不可替代。2、腹地型：以紐約、鹿特丹為例，經(jīng)濟(jì)腹地強(qiáng)大，擁有強(qiáng)大的腹地交通網(wǎng)絡(luò)。3、復(fù)合型：以高雄、釜山為例，既有較好的經(jīng)濟(jì)腹地，又有巧妙的地理位置和很高 的區(qū)域影響力。目前，全球的幾大國(guó)際航運(yùn)中心分別是倫敦、鹿特丹、香港、新

2、加坡、釜山。能 成為國(guó)際航運(yùn)中心并不一定是吞吐量最大的， 而是影響力最大的。 以倫敦為例， 其吞吐量相 對(duì)較小， 但依然是國(guó)際航運(yùn)中心， 因?yàn)槭澜?20 的船級(jí)管理機(jī)構(gòu)常駐倫敦， 世界 50的油 輪租船業(yè)務(wù)、 40 的散貨船業(yè)務(wù)、 18 的船舶融資規(guī)模和 20 的航運(yùn)保險(xiǎn)總額都在此進(jìn)行。 此外，香港和新加坡也擁有很強(qiáng)的金融實(shí)力。在地理?xiàng)l件上，優(yōu)良的港口通常具有不凍、不淤、深水（大于15 米為深水港） 、風(fēng)浪小等特點(diǎn)。同時(shí)，在港口的集疏能力、運(yùn)轉(zhuǎn)效率、基礎(chǔ)設(shè)施、運(yùn)營(yíng)成本、腹地經(jīng)濟(jì)、腹 地外貿(mào)傾向、周邊港口實(shí)力等情況都是考察標(biāo)準(zhǔn)。港口吞吐貨種可以分為兩個(gè)大類：集裝箱和散雜貨，散雜貨包括煤炭、礦石等

3、。 一般來(lái)說(shuō)，集裝箱具有更高的經(jīng)濟(jì)價(jià)值，它毛利率往往比散雜貨高很多，收入空間也更大， 但是集裝箱的裝卸等作業(yè)也對(duì)港口有更高的要求。參照以上的條件， 對(duì)中國(guó)沿海的各個(gè)主要港口， 特別是上市港口做一個(gè)梳理。 所 有數(shù)據(jù)均不來(lái)自年報(bào)，大部分?jǐn)?shù)據(jù)來(lái)自新華社、政府官網(wǎng)、公開的學(xué)術(shù)文章，僅部分?jǐn)?shù)據(jù)來(lái) 源不明。文中的港口是指整個(gè)港口而非港口的上市公司。、渤海灣港口群中國(guó)北方三大港有兩個(gè)都在渤海灣天津港和大連港， 另一個(gè)則是在山東半島 南翼的青島港。 這三大港口在很早就提出了建立東北亞航運(yùn)中心， 但是一直到現(xiàn)在這個(gè)航運(yùn) 中心還沒(méi)有定論，或許還是釜山港， 1700 萬(wàn) TEU ，至少?gòu)募b箱吞吐情況來(lái)講三大港口

4、 都有比較大的差距。 就這幾年的發(fā)展來(lái)看， 大連港發(fā)展最為緩慢， 青島港和天津港齊頭并進(jìn)， 集裝箱吞吐量幾乎都為大連港的兩倍。我認(rèn)為， 由于港口腹地不同， 地理位置差異大， 大連港與天津港的直接競(jìng)爭(zhēng)是比 較小的，營(yíng)口港才是對(duì)大連港最直接的挑戰(zhàn)。 這幾年，營(yíng)口港發(fā)展突飛猛進(jìn)，貨物吞吐量已 經(jīng)逐步逼近大連港，集裝箱吞吐量的差距也在縮小當(dāng)中。營(yíng)口港：凍期三個(gè)月，對(duì)作業(yè)有較大影響，有淤泥，水深 8-12 米非深水港，單 行航道，有較大風(fēng)浪。大連港：凍期兩個(gè)月，對(duì)作業(yè)影響較小，少淤泥，水深 8-18 米深水港，航道寬 闊，水域，陸域開闊，可開發(fā)岸線長(zhǎng)，有較大風(fēng)浪。從自然環(huán)境來(lái)說(shuō)，大連港是比較強(qiáng)的， 同時(shí)

5、， 大連港擁有較好的裝卸效率， 集疏 能力也還不錯(cuò)，實(shí)力較強(qiáng)。對(duì)于營(yíng)口港來(lái)說(shuō)，集疏能力可能更勝一籌，更重要的是，地理位 置更接近以沈陽(yáng)為中心的經(jīng)濟(jì)區(qū)， 因此大量貨船選擇了成本更低的營(yíng)口港從而對(duì)大連港造成 比較大的貨源分流。此外，根據(jù)“東北振興規(guī)劃” ，石油、鋼鐵、汽車、造船的四大基地中， 有三個(gè)都在營(yíng)口港附近或更接近于營(yíng)口，只有一個(gè)在大連。大連港為了遏制這種分流趨勢(shì)， 入股葫蘆島港、錦州港。 2011 年，這兩個(gè)港口的吞吐量總量達(dá)到一億噸，但集裝箱差距還 很大。 營(yíng)口港也不甘示弱，對(duì)盤錦港投資擴(kuò)建，至此大連港聯(lián)盟和營(yíng)口港聯(lián)盟基本形成，不 過(guò)目前盤錦吞吐量幾乎可以忽略。 我認(rèn)為， 這個(gè)小海灣四個(gè)

6、港口， 未來(lái)很可能形成惡性競(jìng)爭(zhēng)。這個(gè)與營(yíng)口港搶生意的錦州港目前基本可以定義為煤炭加集裝箱的港口， 相比之 下，營(yíng)口港綜合性比較強(qiáng)，煤炭、鐵礦石、集裝箱為重，而大連港的原油、成品油、液化工 在東北亞領(lǐng)先，煤炭集裝箱也是一大支柱。大連港和營(yíng)口港曾經(jīng)同時(shí)打算整合丹東港， 不過(guò)都沒(méi)有成功， 未來(lái)也不排除被某 一方整合的可能性。 丹東港雖然地處偏遠(yuǎn)， 但不容小視， 其吞吐量在遼寧省可以排營(yíng)口之后。 它周邊只有一個(gè)比較遠(yuǎn)的大連港與之競(jìng)爭(zhēng)， 不過(guò)相比大連與經(jīng)濟(jì)中心更近， 對(duì)于朝鮮開放也 有一定想象力。丹東港和營(yíng)口港感覺(jué)像一個(gè)鉗子掐住了遼東半島的大片區(qū)域， 更是控制了沈陽(yáng)經(jīng) 濟(jì)區(qū)的出?？?， 而在靠近大連這一塊

7、的遼東半島似乎也只有大連經(jīng)濟(jì)實(shí)力比較雄厚， 據(jù)前幾 年的數(shù)據(jù)顯示，大連港來(lái)自于大連的貨源接近50% 。而營(yíng)口則是沈陽(yáng)及周邊的城市群。大連港是外貿(mào)為主，營(yíng)口港內(nèi)貿(mào)更多。大連港在渤海灣的入口， 應(yīng)該說(shuō)還是比較適宜于中轉(zhuǎn)， 也算是遼寧的一大樞紐港， 但現(xiàn)在大量國(guó)際集裝箱船舶都選擇了釜山港中轉(zhuǎn)，目前集裝箱吞吐量幾乎為大連港的三倍。 同時(shí)，對(duì)岸的龍口 （屬于煙臺(tái)港 ）、煙臺(tái)、威海三個(gè)港口也大大分流了大連港的中轉(zhuǎn)船只，這 三個(gè)港口貨物吞吐總量已經(jīng)超過(guò) 3 億，已經(jīng)與大連港非常接近， 集裝箱超過(guò)了 200 萬(wàn) TEU ， 雖然與大連港有差距，但也完成了“分流”的任務(wù)。這其中為首的煙臺(tái)港不於不凍，水域開 闊，

8、幾處港區(qū)最大水深超過(guò) 20 米，一些港區(qū)主航道水深也超過(guò) 15 米，集疏條件較好，大 連港太多優(yōu)勢(shì)。 同時(shí)近兩年，煙臺(tái)港與釜山港展開合作， 共建東北亞航運(yùn)中心，大連港形勢(shì) 嚴(yán)峻。大連港這幾年發(fā)展緩慢原因有很多， 其中包括東北地區(qū)第一產(chǎn)業(yè)比重較大以及第 二產(chǎn)業(yè)以重工業(yè)為主使得集裝箱增長(zhǎng)緩慢，同時(shí)東北地區(qū)的發(fā)展不夠快，外向程度不夠高， 煙臺(tái)港的崛起，營(yíng)口港的崛起也大大分流了大連港的資源。不過(guò)相對(duì)于營(yíng)口港， 大連港也有不可替代的優(yōu)勢(shì)， 比如營(yíng)口港冰凍期更長(zhǎng)， 冰凍 狀況更嚴(yán)重一定會(huì)使大量船只選擇大連港， 比如營(yíng)口港淤泥、 水深相對(duì)較淺， 使得大型船只 能走水深優(yōu)越的大連港， 再比如大連港的國(guó)際影響力

9、更強(qiáng)， 外貿(mào)走大連港的多得多， 營(yíng)口主 要是內(nèi)貿(mào)， 若未來(lái)東三省經(jīng)濟(jì)更加外向的發(fā)展， 大連港在外貿(mào)上也還有很大空間。 未來(lái)的大 連港可能會(huì)更多地向大型船舶的外貿(mào)發(fā)展， 在中轉(zhuǎn)樞紐性能上則需要和釜山、 煙臺(tái)一搏， 亞歷山大。如果說(shuō)營(yíng)口和大連還有合作的話，大連和煙臺(tái)就是赤裸裸的競(jìng)爭(zhēng)。至于天津港， 不會(huì)像說(shuō)大連港說(shuō)得那么多， 簡(jiǎn)單說(shuō)一下。 天津港是北方第一大港， 貨物吞吐量在北方遙遙領(lǐng)先，集裝箱則略遜于青島港。天津港是人工港， 在北方三大港口中是地理環(huán)境最差的， 凍期三個(gè)月， 淤泥重（疏 浚很花錢），深水港（最深可達(dá) 20 米），陸域狹窄，距國(guó)際航線遠(yuǎn)，集疏能力較弱?？梢哉f(shuō) 在地理?xiàng)l件上天津港是比較

10、弱的， 但是其經(jīng)濟(jì)腹地活力比較強(qiáng)， 總量也比較大， 這算是天津 港的一大優(yōu)勢(shì)。除此之外，天津港的競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手很少，不像大連港營(yíng)口港一樣對(duì)手眾多。 乍一看，天津港周圍港口很多，吞吐量也比較大，唐山港，秦皇島港，黃驊港散 雜貨吞吐量加起來(lái)超過(guò) 7 億，而天津港只有三億，天津港也形勢(shì)嚴(yán)峻。實(shí)際上，天津港要 好很多，因?yàn)榍鼗蕧u港和黃驊港很專一，都是煤炭港，唐山港也有約 50% 的業(yè)務(wù)是煤炭， 而天津港是綜合性港口， 因此天津港實(shí)際上只有煤炭被分流了而已 （毛估天津港煤炭吞吐量 過(guò)億）。天津港是可以避開競(jìng)爭(zhēng)，主要做其他貨種的。在集裝箱上，天津港幾乎是壟斷這一 帶。秦皇島、 唐山、黃驊三個(gè)港口集裝箱加起來(lái)低于

11、 90 萬(wàn) TEU ，而天津港已經(jīng)達(dá)到了 1200 萬(wàn) TEU 的吞吐量，優(yōu)勢(shì)明顯。但是天津港的開發(fā)空間已經(jīng)收到嚴(yán)重制約，未來(lái)跳躍性發(fā)展空間未知。再聊一下唐山港。唐山港分為三大港區(qū)： 曹妃甸、 京唐、豐南。 唐山港主要以曹妃甸和京唐港為主， 曹妃甸是著名的深水港，最深可以達(dá) 27 米，北方第一，不於不凍，地理環(huán)境優(yōu)越，開發(fā)空 間還很大，目前主要裝卸散雜貨，貨種相對(duì)較多，而京唐主要是以煤炭和集裝箱為主。唐山港也是比較依賴臨近腹地的港口， 唐山鋼鐵廠以及河北唐山附近的鋼鐵廠為 唐山港提供主要貨源，鐵礦石、煤炭、鋼材等同類產(chǎn)品占總吞吐量 95% 以上。唐山港煤炭吞吐量大約 1.5 億噸，不如秦皇島港

12、的 2.6 億噸，但超過(guò)了一億噸 左右的天津港和再往南的一億噸的黃驊港，但這一帶的煤炭競(jìng)爭(zhēng)還是相對(duì)激烈。近年， 唐山港在曹妃甸港區(qū)和京唐港區(qū)興建集裝箱碼頭， 在集裝箱領(lǐng)域發(fā)力， 規(guī) 劃到 2015 年達(dá)到 240 萬(wàn) TEU ， 2020 年達(dá)到 300 萬(wàn) TEU 。這對(duì)天津港達(dá)到一定的分流 效果，但是威脅不大。對(duì)于唐山港本身來(lái)說(shuō)，若能完成目標(biāo)，空間很大。另，河北省港口躍進(jìn)計(jì)劃，唐山、秦皇島、黃驊升級(jí)為綜合性港口，秦皇島規(guī)劃 2015 年集裝箱吞吐量達(dá) 80 萬(wàn) TEU ，黃驊 170 萬(wàn) TEU ，不管是“綜合性”還是集裝箱， 都是對(duì)天津港的威脅。對(duì)地理位置地理環(huán)境相近， 交叉腹地較大的港

13、口競(jìng)爭(zhēng)來(lái)說(shuō)， 有幾個(gè)競(jìng)爭(zhēng)要素： 1 、 價(jià)格 -成本； 2 、裝卸通關(guān)效率； 3 、集疏能力； 4 、停靠能力； 5 、配套設(shè)施； 6 、金融能力。北方港口有個(gè)天然的劣勢(shì)，由于緯度較高，國(guó)際航線偏少一些。通過(guò)一些對(duì)比， 我們還可以發(fā)現(xiàn)一個(gè)有趣的現(xiàn)象， 北方港、 渤海灣和山東半島以 南這三大港口集裝箱吞吐量相對(duì)南方巨頭低很多， 看完下文更加可以發(fā)現(xiàn)這個(gè)現(xiàn)象。 而在本 世紀(jì)頭幾年， 北方南方港口集裝箱吞吐量實(shí)際上都是在一個(gè)起點(diǎn)， 這是什么原因造成的？未 來(lái)北方港口的集裝箱可以騰飛嗎？、長(zhǎng)三角港口群及浙江主要港洋口港以及洋口港以北的大豐港由于開發(fā)時(shí)間較晚，規(guī)模還很小， 雖然空間很大，但暫時(shí)不考慮，

14、海門港則屬于臺(tái)州港，規(guī)模不算大，數(shù)據(jù)不清楚， 也不是上市公司也不做考 慮。長(zhǎng)三角基本上就是上海港和寧波港的較量， 第三大港口蘇州港則資料奇缺。 其實(shí)， 我認(rèn)為蘇州港本來(lái)就是上海港的補(bǔ)充而已。寧波舟山港就相對(duì)于蘇州港更有獨(dú)立性， 雖然有大量交叉腹地但也有自身的獨(dú)立 空間。 從地理位置上，寧波港面臨著杭州港、 嘉興港的競(jìng)爭(zhēng)， 這種地理環(huán)境讓人想起了營(yíng)口 與大連的關(guān)系。 寧波舟山港似乎無(wú)法享受杭州 - 嘉興 - 上海這一條經(jīng)濟(jì)帶的資源， 但不同的是， 寧波沒(méi)有大連那么長(zhǎng)的半島， 周邊臨近區(qū)域的經(jīng)濟(jì)情況也比較好， 并且他們北方還有強(qiáng)大的 上海港， 因此如今杭州嘉興的港口無(wú)法對(duì)寧波產(chǎn)生威脅。 其實(shí)地理?xiàng)l

15、件也站在寧波這邊， 杭 州港淤泥比較嚴(yán)重，水也不深，浙江政府當(dāng)然愿意傾向于環(huán)境更加優(yōu)越的寧波舟山港。此外， 南邊的臺(tái)州溫州港口的集裝箱量太小了， 寧波在浙江南部應(yīng)該還是算一家 獨(dú)大的。接下來(lái)說(shuō)一下寧波舟山港與上海港的比較。上海港水深小于等于 16 米，泊位 1200 個(gè)，萬(wàn)噸泊位率 12% ，航線 220 條， 有淤泥，寧波舟山港水深小于等于 30 米，泊位 700 個(gè)，萬(wàn)噸泊位率 17% ，航線 180 條， 幾乎無(wú)淤泥。寧波舟山港的地理?xiàng)l件要好很多， 上海港不僅有淤泥， 并且只有洋山港區(qū)水深剛 剛過(guò)了深水港的線，其余大概在 12 米左右，無(wú)法承接大型船只，而寧波舟山港無(wú)淤泥，并 且擁有北侖

16、、 舟山這些超級(jí)深水碼頭， 能夠靠泊上海港甚至洋山港無(wú)法靠泊的船只， 因此近 些年大量大型船只棄上海港轉(zhuǎn)到?jīng)]有淤泥、 深水的寧波舟山港。 這大概就是近些年寧波舟山 港吞吐量大幅增長(zhǎng)的原因之一。2010 年，寧波港擁有深水海岸線 333KM ，未開發(fā)深水岸線 184KM 。目前，寧波舟山港散雜貨吞吐量已經(jīng)逼近上海港，未來(lái)超過(guò)上海港不是沒(méi)有可 能，不過(guò)即使超越也無(wú)法撼動(dòng)上海港航運(yùn)中心的地位。 首先集裝箱吞吐量還有不小差距， 而 集裝箱吞吐量可能比散雜貨更有價(jià)值和影響力。 同時(shí)在文章開頭說(shuō)過(guò)， 不能光按照吞吐量來(lái) 定港口的地位。 倫敦港的吞吐量可能還沒(méi)有南通港高， 但依然不妨礙地位， 這包括金融實(shí)力

17、， 信息化程度， 城市的國(guó)際影響力， 對(duì)船舶或航運(yùn)掌控力等等， 這些除了信息化程度可能都是 寧波舟山港不具備的， 而上海港雖然也不夠強(qiáng)， 但是金融實(shí)力和國(guó)際影響力還是遠(yuǎn)遠(yuǎn)強(qiáng)過(guò)寧 波的，這是寧波難以超越的屏障。上海港貨種：集裝箱、煤炭、鋼材、機(jī)械。 寧波舟山港貨種：集裝箱、礦石、鋼材、液化工品、煤炭、原油。兩個(gè)港口還是有不少貨種重疊。從貨源上來(lái)講， 上海港也更具優(yōu)勢(shì)， 一條長(zhǎng)江像一條大動(dòng)脈集結(jié)了沿岸很多省的貨源， 上海 港的外貿(mào)業(yè)務(wù)幾乎全部來(lái)自于長(zhǎng)江流域， 內(nèi)貿(mào)則有超過(guò)一半來(lái)自于長(zhǎng)江流域， 目前上海港在 長(zhǎng)江流域的貨源控制力是寧波舟山港很難挑戰(zhàn)的。而寧波舟山港的貨源相對(duì)單一很多， 90% 來(lái)自于

18、浙江省，但杭州 -嘉興經(jīng)濟(jì)帶的貨源要么自 我消化，要么取到上海港。雖然上海港擁有那么長(zhǎng)一條江作為腹地，但其實(shí)長(zhǎng)江越是上游經(jīng)濟(jì)外向性越弱。 長(zhǎng)江中上游的一些船只不少僅僅是內(nèi)貿(mào)而并不出海。 當(dāng)然， 不管怎么說(shuō)， 上海港貨源上比寧 波港更大更豐富更穩(wěn)定。就集疏能力來(lái)講， 上海港和寧波舟山港都還不錯(cuò)， 上海港水路陸路都比較暢通， 寧波實(shí)現(xiàn)海 鐵聯(lián)運(yùn)，公路也還算可以，但沒(méi)有上海港的水路優(yōu)勢(shì)。從成本來(lái)看， 上海港運(yùn)營(yíng)成本更高， 但有個(gè)人人士說(shuō)上海港收費(fèi)更合理， 該高的 高該低的低， 這一塊我還不太清楚， 但寧波舟山港更低的成本總應(yīng)該更具優(yōu)勢(shì)， 這主要原因 不是管理更好，而是自然條件更好。裝卸效率來(lái)看， 寧

19、波港與上海港都比較強(qiáng)， 但是更具國(guó)際航運(yùn)公司馬士基的數(shù)據(jù)， 寧波港是中國(guó)第一。寧波舟山港與上海港各有千秋， 但是我更傾向于寧波舟山港， 小心溫州、 臺(tái)州港 口可能成為未來(lái)的隱患。另外， 在上海港的北翼， 洋口港和大豐港我認(rèn)為還是很有潛力的， 它們的空間都 還很大，雖然沒(méi)有上市。、珠三角港口群珠三角的港口群結(jié)構(gòu)差不多是以香港港為核心， 深圳港和廣州港為樞紐， 其他港 口作為補(bǔ)充和輔助。 深圳港或者廣州港即使兩項(xiàng)吞吐量指標(biāo)超過(guò)香港港也無(wú)法真正超越香港 港，原因不累述。對(duì)于那些小港口來(lái)說(shuō)，虎門港氣勢(shì)洶洶，增長(zhǎng)迅猛，珠海港、 惠州港有和記黃埔 投資增添活力， 中山港則有新鴻基入股。 這些小港口中， 惠

20、州港位置比較特別，離珠三角斗 爭(zhēng)中心較遠(yuǎn)， 獨(dú)立性較強(qiáng)， 或許可以和更加?xùn)|邊的小港口汕頭港爭(zhēng)一方霸主， 也算一種前途； 珠海港地理位置比較好， 算是珠三角門戶，適合做中轉(zhuǎn)碼頭， 可惜有一定淤泥，但還算有幾 處深水， 未來(lái)將要在小萬(wàn)山建一個(gè)五十萬(wàn)噸級(jí)的深水碼頭， 有望成為珠三角最大噸級(jí)的深水 碼頭。 虎門港很有骨氣， 直接建在廣州港南沙港區(qū)的對(duì)岸， 要知道未來(lái)的廣州港就是準(zhǔn)備拿 南沙港區(qū)打拼天下了。他們兩地理?xiàng)l件差不多，都不是深水港，都有比較嚴(yán)重的淤泥問(wèn)題， 集疏能力都不錯(cuò)，他們比的就是成本、效率，虎門港背靠東莞，腹地也不會(huì)差多少。廣州港分為五個(gè)港區(qū)，其中黃埔港是老牌主力，散雜貨：原材料、大宗商

21、品，南 沙港區(qū)則是新進(jìn)主力，主要發(fā)展集裝箱。深圳港分為八個(gè)港區(qū)，包括鹽田、赤灣、蛇口等。 兩個(gè)大陸的大港口深圳港和廣州港， 曾經(jīng)以香港為中心分工非常明確。 廣州港做 散雜貨為主集裝箱為輔，主內(nèi)貿(mào)，深圳港以集裝箱為主，散雜貨為輔，主外貿(mào)?，F(xiàn)在開始有 些亂了。 廣州港新建的南沙港區(qū)主攻外貿(mào)和集裝箱， 搶占市場(chǎng)， 至此兩個(gè)港口才有真正的競(jìng) 爭(zhēng)關(guān)系。兩個(gè)港口相比，深圳港信息化程度更高，基礎(chǔ)設(shè)施更好，而廣州港成本更低，低價(jià) 戰(zhàn)略，水上集疏能力更強(qiáng)，離經(jīng)濟(jì)腹地更近。不過(guò)，就單純集裝箱未來(lái)的發(fā)展，廣州港可能 還是會(huì)有比較大的阻力， 首先對(duì)岸就是勢(shì)力不俗的虎門港， 其次，南沙港水較淺， 淤泥沉積， 阻礙了它承

22、接較大的船舶， 相比深圳的赤灣和鹽田均不占優(yōu)勢(shì)。 盡管如此， 廣州港的綜合實(shí) 力仍然不容小視。深圳港這兩年似乎也遇到一個(gè)發(fā)展瓶頸。深圳港與香港港對(duì)比的話， 基礎(chǔ)設(shè)施差距不大， 但是裝卸效率不如香港港， 管理 人才也比較缺乏。 集疏條件來(lái)講， 深圳港更好， 香港的交通線路緊缺， 趨近飽和， 成本來(lái)看， 深圳更低，定價(jià)也更低，但是深圳港對(duì)香港港還是有很強(qiáng)的依賴性， 2009 年， 90% 掛靠深 圳的集裝箱船也掛靠香港。 而香港作為自由港國(guó)際航線更加密集， 碼頭管理更高效， 金融實(shí) 力強(qiáng)大，結(jié)算能力強(qiáng)。由于上市公司的原因，順便說(shuō)一下深圳港的鹽田港區(qū)和赤灣港區(qū)。 中國(guó)五個(gè)有名的深水港：鹽田港區(qū)（屬深

23、圳港） 、北侖港（屬寧波舟山） 、湄洲灣 港、大窯灣港區(qū)（屬大連港） 、曹妃甸港區(qū)（屬唐山港） 。鹽田港，沒(méi)有淤泥，以集裝箱為主， 2011 吞吐量達(dá)到 1000 萬(wàn) TEU ，約占深 圳港八個(gè)港區(qū)的 50% ，赤灣港則是占 25% 左右。赤灣港算是水比較深，但還不是深水港， 淤泥情況比較好， 總體地理?xiàng)l件不如鹽田港。 深赤灣還包括麻涌港區(qū)， 總體散雜貨吞吐量達(dá) 到 1000 萬(wàn)噸。赤灣港區(qū)受到珠三角港口激烈競(jìng)爭(zhēng)的影響， 遇到很大阻力， 鹽田港相對(duì)較好， 但 是也不算樂(lè)觀。深圳港的外界環(huán)境有經(jīng)濟(jì)腹地西遷內(nèi)遷和珠三角中心港口競(jìng)爭(zhēng)激烈的嚴(yán)重影響。 粗略統(tǒng)計(jì)一下三大港口群總吞吐量：渤海灣 18 億噸

24、 -3000 萬(wàn) TEU ，長(zhǎng)三角 20 億噸 -5000 萬(wàn) TEU ，珠三角 12 億 噸-6000 萬(wàn) TEU四、從渤海灣到長(zhǎng)三角這五個(gè)港口中，大豐和洋口還在雛形，吞吐量都低于五千萬(wàn)噸，集裝箱都低于10 萬(wàn) TEU ，比較小。青島港是北方第二大港， 從地圖可以發(fā)現(xiàn)， 不管是集裝箱還是散雜貨都在很長(zhǎng)的 海岸線上沒(méi)有競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手。山東省的戰(zhàn)略是以青島港為中心， 煙臺(tái)港、 日照港為兩翼發(fā)展。 但近幾年山東省 憑借其良好的海岸線大量建設(shè)港口， 使得山東省未來(lái)可能存在吞吐能力過(guò)剩。 因此山東海岸 線未來(lái)的競(jìng)爭(zhēng)形勢(shì)也不太好。 青島港還面臨著上海港和大連港同樣的問(wèn)題， 就是曾經(jīng)的喂給 港猛然崛起。 這幾年

25、煙臺(tái)港和日照港都發(fā)展較為迅速， 似乎逐漸有了叫板青島港的能力， 煙 臺(tái)港貨物吞吐量達(dá)到 2 億，集裝箱接近 200 萬(wàn)，日照港吞吐量達(dá)到 2.5 億，集裝箱為 200萬(wàn)。這兩個(gè)港口的散雜貨的總量已經(jīng)超過(guò)青島港，這不能不說(shuō)是對(duì)青島港比較大的分流。目前， 青島港的最大的優(yōu)勢(shì)在于集裝箱， 這也是附加價(jià)值更高的一塊。 不過(guò)也不 能大意， 煙臺(tái)港與美國(guó)環(huán)球貨柜合作， 日照港也準(zhǔn)備發(fā)力它在集裝箱上的短板。 對(duì)于青島港 來(lái)說(shuō)，還有一個(gè)問(wèn)題， 就是膠州灣已經(jīng)飽和， 未來(lái)它的發(fā)展必須新建碼頭。 青島港和日照港、 煙臺(tái)港目前主要還是合作關(guān)系， 比如他們一起與釜山港口合作， 比如日照港在六七年前就與 青島港合作發(fā)展

26、集裝箱。 但是未來(lái)， 我看到的更多是競(jìng)爭(zhēng)。順便說(shuō)一下，作為北方第二大港 口，青島港正在沖上市，成功過(guò)的幾率應(yīng)該還是比較大。江蘇北部的連云港實(shí)力也不弱， 主要競(jìng)爭(zhēng)對(duì)象是日照港， 與青島港便沒(méi)有那么多 交叉腹地， 而南方的大豐港也還沒(méi)有成形。日照港和連云港相比， 散雜貨更勝一籌，但是連 云港的集裝箱能力是日照港目前無(wú)法比擬的。下面是幾個(gè)港口的貨種： 煙臺(tái)港；煤炭、鐵礦石、化肥，液化工 青島港：煤炭、礦石、原油、集裝箱 日照港：鋼材、糧油、汽車零部件、礦石 連云港：煤炭、礦石、集裝箱 青島港是晉中煤炭和勝利油田的主要出海港， 尤其是在原油上優(yōu)勢(shì)比較強(qiáng)， 貨源 比較綜合。日照港是礦石獨(dú)大，占散雜貨的

27、50% ，然后是煤炭占 10% ，連云港煤炭占散雜 貨 15% ，礦石占 33% ，貨源相對(duì)分散豐富，煙臺(tái)暫時(shí)沒(méi)有數(shù)據(jù)。從地理環(huán)境來(lái)看，青島港無(wú)疑是最優(yōu)越的，深水港，水深 12-21 米，不淤不凍， 陸域空間也不小，但是集疏能力受到了鐵路制約。日照港，不淤不凍，水深不錯(cuò)，平均 13 米，但不是深水港，有大風(fēng)，但年正常作業(yè)天數(shù)還是可以保持在 300 天以上。但日照有一 個(gè)石臼港區(qū)，是難得的深水良港，業(yè)內(nèi)素有“南有北侖，北有石臼”的美譽(yù)。就集疏條件來(lái) 看，我認(rèn)為不如連云港路上網(wǎng)絡(luò)的輻射能力，除此之外，連云港的海鐵聯(lián)運(yùn)也是一個(gè)亮點(diǎn)， 但也有文章指出，連云港路面的機(jī)構(gòu)重重，效率很低，而日照港的結(jié)構(gòu)相對(duì)

28、簡(jiǎn)單， 體制相對(duì) 完善，效率更高，這都還需探究。連云港在這些港口中自然條件最差，有淤泥，平均水深只 有 10 米，冬季偶爾還會(huì)有薄冰，不過(guò)不影響作業(yè)，還好，似乎風(fēng)浪不如日照。淤泥沒(méi)有辦 法徹底解決， 只有加大成本疏浚， 但深水是可以發(fā)展的， 像天津港也是從一個(gè)淤泥港發(fā)展成 最大的人工深水港。 2009 年，連云港開 30 萬(wàn)噸的人工深水航道， 2012 年年底，第一期 工程 25 萬(wàn)噸的航道已經(jīng)通航，未來(lái)的連云港的深水碼頭將會(huì)對(duì)連云港的發(fā)展助力。作業(yè)裝卸等運(yùn)轉(zhuǎn)效率， 青島港是最好的。 連云港和日照港誰(shuí)更強(qiáng)還不太清楚， 可 以做一個(gè)調(diào)研。日照港和連云港有大量的交叉腹地， 也被稱為亞歐大陸橋的出海

29、雙子星， 又屬于不同 的省份，因此競(jìng)爭(zhēng)性更加明顯。首先，連云港因地理因素在煤炭、礦石、大宗散貨的裝卸上占劣勢(shì)，其次，日照 聯(lián)手青島港發(fā)力連云港的傳統(tǒng)強(qiáng)項(xiàng)集裝箱， 后續(xù)力量強(qiáng)勁， 同時(shí)， 連云港的淤泥和水淺也 是一大制約。但連云港也是很有機(jī)會(huì)， 09 年投建的深水航道就是連云港未來(lái)的希望，集疏 能力也更強(qiáng)， 臨近腹地有色礦石增長(zhǎng)也比較迅速， 此外江蘇省除長(zhǎng)三角以外只有連云港一個(gè) 較為大型的港口， 政策福利也會(huì)強(qiáng)于易被掩蓋的日照港。 其他的， 日照和連云港就需要拼效 率和成本，這都是有很大的人為因素。 （連云港先天多一塊淤泥疏浚成本）從腹地來(lái)看，日照是魯南、河南，再往西的地區(qū)，連云港是蘇北，安徽，

30、再往西 的地區(qū)。就遠(yuǎn)處，較西部的地區(qū)來(lái)看， 連云港會(huì)受到長(zhǎng)江流域到長(zhǎng)三角港口群分流的影響， 不管是散雜貨還是集裝箱， 日照稍微好一些， 因?yàn)椴澈持饕巧㈦s貨分流， 可惜日照也主 要是散雜貨，不過(guò)它的集裝箱的發(fā)展阻力就要小很多。就臨近腹地也就是魯南和蘇北來(lái)講， 連云港更占優(yōu)勢(shì)。日照臨近腹地濟(jì)寧、棗莊、菏澤、日照、50% 臨沂， GDP 為 8500 億，連云港臨近腹地徐州、連云港、宿遷、淮安、鹽城、50%臨沂（地理原因），GDP為12000 億。未來(lái)鹽城附近的大豐港如果崛起可能分流鹽城的貨源，到時(shí)候， 臨近腹地就變?yōu)?10000億，應(yīng)該還是好于日照。其實(shí)日照在周邊還是算比較獨(dú)特的，因?yàn)樗詢?nèi)貿(mào)

31、為主，內(nèi)貿(mào)占70% ，青島港外貿(mào)占 50% ，連云港外貿(mào)性更大，占 60% 。不過(guò)一般在我的印象里，往往集裝箱是要靠外貿(mào)撐起來(lái)， 日照未來(lái)很可能更多地?fù)寠Z南北兩個(gè)港口的貨源。 日照有一個(gè)不利環(huán)境在于山東 太適合建港口， 周圍港口眾多， 政府也把港口看成發(fā)展經(jīng)濟(jì)的方式之一，因此，日照在山東 處于比較激烈的競(jìng)爭(zhēng)環(huán)境。 而連云港的集裝箱板塊向北只有 170KM 的青島港， 向南只有三 百多公里的上海港，南北五百公里的海岸線。散雜貨領(lǐng)域，附近也只有一個(gè)日照港。不過(guò)， 未來(lái)蘇中地區(qū)的大豐港、 洋口港未來(lái)如果崛起會(huì)是對(duì)連云港的一個(gè)大隱患， 可能會(huì)大量分流 散雜貨貨源。不過(guò)五年內(nèi)兩個(gè)港口不會(huì)有多大威脅。五、

32、東南沿?；「凼歉沟匦再|(zhì)的港口， 以散雜貨為主， 但周圍港口實(shí)在太弱， 也擔(dān)當(dāng)了貨柜 中轉(zhuǎn)的作用。目前福州港漸漸崛起， 與基隆港隔海相望， 從中轉(zhuǎn)效應(yīng)上可以與之爭(zhēng)鋒。 從腹 地來(lái)看， 福州港的散雜貨只能集中在福建和江西南部， 而江西北部以及浙江南部的散雜貨源 都會(huì)從溫州、臺(tái)州等港口出海，浙江南部加起來(lái)應(yīng)該有 1.5 億的吞吐能力，但從集裝箱來(lái) 看，浙江南部的的吞吐能力顯然是不夠的，應(yīng)該會(huì)有很多溫州集裝箱走福州港的寧德港區(qū)， 江西北部會(huì)走寧波舟山港。湄洲灣港是一個(gè)令人嘆息的港口， 80 年代中央曾經(jīng)大筆一揮劃了四大樞紐深水 港，大連大窯灣、深圳鹽田、寧波北侖、湄洲灣。他們都是不於不凍深水浪小，曾

33、經(jīng)規(guī)模起 點(diǎn)都是一樣的， 而現(xiàn)在北侖和鹽田都混出了出息， 大窯灣雖然差一些， 但也是北方三大港之 一，而湄洲灣卻依然什么都不是。 這其中原因是湄洲灣由泉州和莆田兩個(gè)城市把持， 實(shí)行一 彎兩制，北岸為莆田港口，南岸為泉州港，兩個(gè)城市鮮有合作，泉州港的發(fā)展雖然快于莆田 港，但是泉州內(nèi)部也出現(xiàn)內(nèi)部紛爭(zhēng)， 并且拒絕與廈門港合作， 導(dǎo)致泉州港一直落后于廈門港。 08 年前后，福建省實(shí)施港口整合，廈門港整合漳州港拉開序幕，接著就是湄洲灣南北岸整 合，統(tǒng)一對(duì)外稱作湄洲灣港， 終結(jié)了湄洲灣的分裂局面。 這無(wú)疑是湄洲灣的一次機(jī)遇， 不過(guò)， 還是要看泉州政府與莆田政府的合作， 雖然相比鹽田北侖來(lái)說(shuō)發(fā)展晚了一些， 但依然還有機(jī) 會(huì)，未來(lái)潛力很大。東南沿海最大的港口便是廈門港和高雄港。廈門港也是東南沿海唯一的 A 股上 市公司。從散雜貨來(lái)講， 廈門港卻沒(méi)有任何優(yōu)勢(shì)， 湄洲灣的崛起， 福州港的強(qiáng)勢(shì)都是對(duì)廈門 港很大的分流。 相比湄洲灣港， 他們地理?xiàng)l件都非常好， 湄洲灣更深水，但廈門港集疏能力 更好。 作業(yè)效率和成本不太清楚。從集裝箱的角度看，廈門港是區(qū)域內(nèi)比較強(qiáng)