中國環(huán)保行業(yè)研究報告

1、中國環(huán)保行業(yè)研究報告隨著全球經(jīng)濟一體化、環(huán)境保護和可持續(xù)發(fā)展的呼聲日盛，環(huán)保市場也出現(xiàn)迅速發(fā)展的勢頭。水供應(yīng)、廢水處理，回收、循環(huán)和廢棄物管理市場規(guī)模不斷擴大。節(jié)能環(huán)保產(chǎn)業(yè)是指為節(jié)約能源資源、發(fā)展循環(huán)經(jīng)濟、保護環(huán)境提供技術(shù)基礎(chǔ)和裝備保障的產(chǎn)業(yè)，主要包括節(jié)能產(chǎn)業(yè)、環(huán)保產(chǎn)業(yè)和資源循環(huán)利用產(chǎn)業(yè)。其中，節(jié)能產(chǎn)業(yè)中包括節(jié)能裝備、節(jié)能產(chǎn)品和節(jié)能服務(wù)，環(huán)保產(chǎn)業(yè)中包括環(huán)保裝備、環(huán)保產(chǎn)品和環(huán)保服務(wù)，資源循環(huán)利用產(chǎn)業(yè)中包括資源循環(huán)利用裝備、資源循環(huán)利用產(chǎn)品、資源循環(huán)利用服務(wù)及再制造。金地毯大數(shù)據(jù)中心指出，環(huán)保行業(yè)將在“十三五”期間進入快速上升通道。環(huán)境監(jiān)測行業(yè)是個高成長性，政策支持力度大，市場增量空間大，技術(shù)壁壘

2、偏高，同時遍及環(huán)保產(chǎn)業(yè)各個環(huán)節(jié)的細分行業(yè)。一、環(huán)保行業(yè)的發(fā)展現(xiàn)狀環(huán)境保護作為協(xié)調(diào)人類與環(huán)境的關(guān)系，解決各種問題，保護和改善環(huán)境的一切人類活動的重要手段，對于社會的發(fā)展和建設(shè)有著巨大的作用。1972年聯(lián)合國人類環(huán)境會議以后，“環(huán)境保護”這一術(shù)語被廣泛的采用。如前蘇聯(lián)將“自然保護”這儀傳統(tǒng)用語逐漸改為“環(huán)境保護”沖國在1956年提出了“綜合利用”工業(yè)廢物方針，20世紀(jì)60年代末提出“三廢”處理和回收利用的概念，至IJ20世紀(jì)70年代改用“環(huán)境保護”這一比較科學(xué)的概念。中國重視環(huán)保還比較晚，現(xiàn)在各級政府的重視程度還有差距，能夠稱得上環(huán)保政府的并不多見。所以談環(huán)保市民還為時過早。當(dāng)前，環(huán)保行業(yè)的發(fā)展日

3、趨呈現(xiàn)多樣化的趨勢。環(huán)境保護要求我們?nèi)祟愑幸庾R地保護自然資源并使其得到合理的利用，防止自然環(huán)境受到污染和破壞;對受到污染和破壞的環(huán)境必須做好綜合治理，以創(chuàng)造出適合于人類生活、工作的環(huán)境。環(huán)境保護是指人類為解決現(xiàn)實的或潛在的環(huán)境問題，協(xié)調(diào)人類與環(huán)境的關(guān)系，保障經(jīng)濟社會的持續(xù)發(fā)展而采取的各種行動的總稱。其方法和手段有工程技術(shù)的、行政管理的，也有法律的、經(jīng)濟的、宣傳教育的等。防治由生產(chǎn)和生活活動引起的環(huán)境污染，包括防治工業(yè)生產(chǎn)排放的"三廢”（廢水、廢氣、廢渣）、粉塵、放射性物質(zhì)以及產(chǎn)生的噪聲、振動、惡臭和電磁微波輻射，交通運輸活動產(chǎn)生的有害氣體、液體、噪聲，海上船舶運輸排出的污染物，工農(nóng)業(yè)

4、生產(chǎn)和人民生活使用的有毒有害化學(xué)品，城鎮(zhèn)生活排放的煙塵、污水和垃圾等造成的污染；防止由建設(shè)和開發(fā)活動引起的環(huán)境破壞，包括防止由大型水利工程、鐵路、公路干線、大型港口碼頭、機場和大型工業(yè)項目等工程建設(shè)對環(huán)境造成的污染和破壞，農(nóng)墾和圍湖造田活動、海上油田、海岸帶和沼澤地的開發(fā)、森林和礦產(chǎn)資源的開發(fā)對環(huán)境的破壞和影響，新工業(yè)區(qū)、新城鎮(zhèn)的設(shè)置和建設(shè)等對環(huán)境的破壞、污染和影響；保護有特殊價值的自然環(huán)境，包括對珍稀物種及其生活環(huán)境、特殊的自然發(fā)展史遺跡、地質(zhì)現(xiàn)象、地貌景觀等提供有效的保護。另外，城鄉(xiāng)規(guī)劃，控制水土流失和沙漠化、植樹造林、控制人口的增長和分布、合理配置生產(chǎn)力等，也都屬于環(huán)境保護的內(nèi)容。環(huán)境保

5、護已成為當(dāng)今世界各國政府和人民的共同行動和主要任務(wù)之一。中國則把環(huán)境保護宣布為中國的一項基本國策，并制定和頒布了一系列環(huán)境保護的法律、法規(guī)，以保證這一基本國策的貫徹執(zhí)行。同時，環(huán)保技術(shù)是環(huán)保產(chǎn)業(yè)的物質(zhì)基礎(chǔ)和技術(shù)支撐，近年來，隨著我國經(jīng)濟和社會的不斷發(fā)展，環(huán)保技術(shù)水平也不斷提高，通過自主研發(fā)與引進消化相結(jié)合，我國環(huán)保技術(shù)與國際先進水平的差距不斷縮小，主導(dǎo)技術(shù)與產(chǎn)品可以基本滿足市場的需要，掌握了一批具有自主知識產(chǎn)權(quán)的關(guān)鍵技術(shù)。在大型城鎮(zhèn)污水處理、工業(yè)廢水處理、垃圾填埋、焚燒發(fā)電、除塵脫硫、噪聲與振動控制等方面，已具備依靠自有技術(shù)進行工程建設(shè)與設(shè)備配套的能力。雖然我國的環(huán)保技術(shù)水平在不斷提高，但與美

6、國、日本等發(fā)達國家相比，我國的環(huán)保產(chǎn)業(yè)模較小，產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)不合理，技術(shù)開發(fā)能力弱，技術(shù)含量較低，產(chǎn)品質(zhì)量不佳，品種也不豐富，經(jīng)濟效益也不明顯。其關(guān)鍵原因主要是我國環(huán)保技術(shù)水平低，競爭力不強。目前，我國環(huán)保產(chǎn)業(yè)技術(shù)主要存在以下問題：第一，環(huán)境污染治理技術(shù)比較落后，環(huán)境產(chǎn)品的技術(shù)含量較低;第二，高端研發(fā)人員匱乏；第三，環(huán)?？蒲袡C構(gòu)改革落后于經(jīng)濟發(fā)展的需要，技術(shù)研究經(jīng)費投入嚴(yán)重不足第四，與環(huán)保產(chǎn)業(yè)的發(fā)展相對應(yīng)，環(huán)境技術(shù)的分布也存在著明顯地區(qū)差異和不平衡性，其發(fā)展呈現(xiàn)出東部高于西部，經(jīng)濟發(fā)達地區(qū)高于欠發(fā)達地區(qū)。北京、上海、天津、江蘇的環(huán)保技術(shù)水平發(fā)展較快。二、國際環(huán)保行業(yè)市場前景廣闊發(fā)達國家和地區(qū)在技術(shù)水

7、平和市場份額上占有絕對的優(yōu)勢，2013年全球環(huán)保產(chǎn)業(yè)的市場規(guī)模已達到億英鎊。2013年全球環(huán)保產(chǎn)業(yè)中水供應(yīng)、廢水處理領(lǐng)域市場規(guī)模最大，達到億英鎊；其次是回收、循環(huán)領(lǐng)域，市場規(guī)模達到億英鎊；廢物管理領(lǐng)域的市場規(guī)模位居第三位，達到億英鎊。據(jù)2016-2020年中國環(huán)保產(chǎn)業(yè)市場分析與投資前景研究報告表明：從地域分布看，全球廣義環(huán)保產(chǎn)業(yè)（包括低碳產(chǎn)業(yè)和可再生能源產(chǎn)業(yè)）市場中亞洲占據(jù)的市場份額為38%;美洲和歐洲位居其后，分別占據(jù)30%和28%的市場份額。從廣義環(huán)保產(chǎn)業(yè)規(guī)模排名前十位的國家來看，處于發(fā)展中國家范圍內(nèi)的中國、印度和巴西分別位居第二、第四和第八位。新興市場國家雖然在全球的份額中比重較小，但其

8、需求增長極為迅速。目前世界上環(huán)保產(chǎn)業(yè)發(fā)展最具有代表性的是美國、日本、加拿大和歐洲I。美國是當(dāng)今環(huán)保市場最大國家，占全球環(huán)保產(chǎn)業(yè)總值的1/3。日本環(huán)保產(chǎn)業(yè)在潔凈產(chǎn)品設(shè)計和生產(chǎn)方面發(fā)展迅速，如綠色汽車和運輸設(shè)備生產(chǎn)居世界前列，節(jié)能產(chǎn)品和生物技術(shù)也是日本環(huán)保產(chǎn)業(yè)集中發(fā)展的對象，2010年日本環(huán)保產(chǎn)業(yè)的產(chǎn)值為354億美元。環(huán)保裝備產(chǎn)業(yè)的重點企業(yè)有：美國通用電氣公司、東芝、三菱重工、川崎重工、西門子AG發(fā)電公司、弗洛特威務(wù)環(huán)保有限公司等。從世界環(huán)保產(chǎn)業(yè)發(fā)展趨勢看，環(huán)保裝備將向成套化、尖端化、系列化方向發(fā)展，環(huán)保產(chǎn)業(yè)由終端向源流控制發(fā)展，其發(fā)展重點包括大氣污染防治、水污染防治、固體廢棄物處理與防治、噪聲與

9、振動控制等方面。此外，當(dāng)前發(fā)達國家在國際貿(mào)易中設(shè)置“綠色壁壘”，給世界環(huán)保裝備產(chǎn)業(yè)帶來了巨大商機和挑戰(zhàn)。我國環(huán)保行業(yè)產(chǎn)值從2012年的3萬億增長到2014年的萬億，年復(fù)合增長率為。2013年國務(wù)院下發(fā)的關(guān)于加快發(fā)展節(jié)能環(huán)保產(chǎn)業(yè)的意見提出，我國節(jié)能環(huán)保行業(yè)產(chǎn)值年均增速應(yīng)在15%以上，因此預(yù)計2017年能超過6萬億。加上近年來不斷頒發(fā)的環(huán)保政策的助推，未來我國環(huán)保行業(yè)具有較大的提升空間。2015年5月5日，中共中央國務(wù)院發(fā)布關(guān)于加快推進生態(tài)文明建設(shè)的意見，提出“五位一體”的生態(tài)文明建設(shè)指導(dǎo)思想，就是“將生態(tài)文明建設(shè)融入經(jīng)濟建設(shè)、政治建設(shè)、文化建設(shè)、社會建設(shè)各方面和全過程，協(xié)同推進新型工業(yè)化、信息化

10、、城鎮(zhèn)化、農(nóng)業(yè)現(xiàn)代化和綠色化”。生態(tài)建設(shè)包括環(huán)保和園林建設(shè)，即一方面加大環(huán)保投入，對現(xiàn)有環(huán)境進行生態(tài)修復(fù)；另一方面，通過園林綠化努力建設(shè)美麗中國，形成人與自然和諧發(fā)展的現(xiàn)代化建設(shè)新格局。環(huán)保行業(yè)產(chǎn)值（萬億元）我國環(huán)保行業(yè)產(chǎn)值從2012年的3萬億增長到2014年的萬億，年復(fù)合增長率為。2013年國務(wù)院下發(fā)的關(guān)于加快發(fā)展節(jié)能環(huán)保產(chǎn)業(yè)的意見提出，我國節(jié)能環(huán)保行業(yè)產(chǎn)值年均增速應(yīng)在15%以上，因此預(yù)計2017年能超過6萬億。歐洲、美國、日本等國環(huán)保產(chǎn)業(yè)投資占GDP的比重一般介于%一%,而我國2010年環(huán)保產(chǎn)業(yè)投資占GDP比重只有,與發(fā)達國家相比，我國環(huán)保行業(yè)具有較大的提升空間。中國產(chǎn)業(yè)信息網(wǎng)發(fā)布的201

11、52020年中國環(huán)保行業(yè)市場全景評估與投資戰(zhàn)略咨詢報告中指出：2014年環(huán)保行業(yè)營業(yè)收入約萬億元，；國家規(guī)劃要求節(jié)能環(huán)保產(chǎn)業(yè)產(chǎn)值年均增速在15%以上，至IJ2015年，總產(chǎn)值達到萬億元，成為國民經(jīng)濟新的支柱產(chǎn)業(yè)?！笆晃濉逼陂g，我國環(huán)境服務(wù)業(yè)年收入總額年均增長率約30%,在環(huán)保產(chǎn)業(yè)中的比重約15%。另外，根據(jù)環(huán)保部等三部委的聯(lián)合調(diào)查，2011年，全國環(huán)保行業(yè)從業(yè)單位23,820個，從業(yè)人員萬人，年營業(yè)收入30,億元，年營業(yè)利潤2,億元，與2000年相比，除從業(yè)人員數(shù)量基本持平外，其它三項指標(biāo)則分別增長了倍，倍和倍，產(chǎn)業(yè)總體規(guī)模顯著擴大。我國環(huán)保產(chǎn)業(yè)發(fā)展概況年份。從史人費載（萬人）4菅立收入C電

12、元）川2014爾125.710328.(39.S10*32013至*25,000物33.QDCP2011323.S20-J319.*30.752.強2004弗11.623P159.24.572.IhP20QU年*317.6*1.689.加、中國環(huán)保行業(yè)現(xiàn)狀分析節(jié)能環(huán)保產(chǎn)業(yè)作為國家加快培育和發(fā)展的7個戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)之一，力促產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)升級和經(jīng)濟發(fā)展方式轉(zhuǎn)變。節(jié)能環(huán)保產(chǎn)業(yè)正在開啟全新的需求空間，迎來發(fā)展的新紀(jì)元。政策的推動也使得這些潛在的節(jié)能環(huán)保需求變?yōu)檎鎸嵈嬖诘木薮笫袌隹臻g，吸引各種資本和企業(yè)的匯聚，拉動新的就業(yè)需求。金地毯大數(shù)據(jù)中心指出，我國環(huán)保產(chǎn)業(yè)鏈的總體生產(chǎn)水平處于發(fā)展中國家的中上水平，發(fā)達

13、國家的中下水平，最脆弱為運營環(huán)節(jié)，其次為工程，產(chǎn)品較好。在水污染治理產(chǎn)業(yè)鏈中處于下游的運營環(huán)節(jié)最為重要，主要原因之一是能運營好是上游的好設(shè)備、好工程設(shè)施的最好檢驗。從污水處理產(chǎn)業(yè)鏈上的上游來看，上游的設(shè)備、藥劑等占據(jù)了產(chǎn)業(yè)鏈?zhǔn)杖氲?3%,市場分裂毛利率低，超濾膜值得關(guān)注。據(jù)了解，污水處理行業(yè)的上游主要表現(xiàn)兩個特點：一方面產(chǎn)品種類繁多、市場分割嚴(yán)重；另一方面競爭較激烈、利潤率相對較低。根據(jù)中國環(huán)保產(chǎn)業(yè)的統(tǒng)計，樣本企業(yè)產(chǎn)品數(shù)量總計在2500種左右水處理藥劑、材料、檢測儀等種類都在100余種,每種產(chǎn)品對應(yīng)的收入不過兩百萬元利潤更是不到一百萬元。目前國內(nèi)污水處理設(shè)備生產(chǎn)廠家大多規(guī)模不大，并以民營企業(yè)為

14、主，能夠提供成套設(shè)備的企業(yè)很少，大多數(shù)以生產(chǎn)成熟的單機產(chǎn)品為主。除了本土企業(yè)，利用國外技術(shù)的合資企業(yè)是這個領(lǐng)域的重要組成部分，并占據(jù)了高端設(shè)備市場，國內(nèi)企業(yè)則集中在管材、水泵、風(fēng)機等傳統(tǒng)產(chǎn)品市場。在上市公司中，污水處理設(shè)備包括消毒設(shè)備、超濾膜、反滲透膜、水泵和鼓風(fēng)機等，藥劑包括活性炭和聚丙烯酰胺。從污水處理產(chǎn)業(yè)鏈上的中游來看，市場推崇膜技術(shù)，產(chǎn)業(yè)延伸趨勢。膜技術(shù)是依托材料技術(shù)進步而促使傳統(tǒng)的物理過濾工藝革新應(yīng)用的一種污水處理新形式，是近四十年數(shù)十?dāng)?shù)百件新形式中一種。目前，膜法飲用水凈化工藝在我國城鎮(zhèn)供水領(lǐng)域的占比仍較低，國內(nèi)使用膜技術(shù)處理的主要是企業(yè)和工業(yè)園區(qū)，但是成本高，一般在4000-50

15、00/噸水，珠三角地區(qū)的主要客戶是涉及重金屬的電子行業(yè)。國內(nèi)的應(yīng)用技術(shù)比較成熟，但是材料大部分還是依賴國外進口。從污水處理產(chǎn)業(yè)鏈上的下游來看，市場有待打開，潛力高于上游。下游的運營包括工業(yè)廢水以及市政生活污水處理?？傮w來看，在處理技術(shù)、運行波動、資金支持等幾大問題上，我國工業(yè)廢水第三方運營的市場門檻要高于市政生活污水，這也造成了目前國內(nèi)成規(guī)模的運營工業(yè)廢水處理的企業(yè)非常少，主要參與的是國外具有技術(shù)和資金實力的公司，如威立雅、聯(lián)合環(huán)境、中法水務(wù)等。國內(nèi)的企業(yè)如創(chuàng)業(yè)環(huán)保（600874,股吧）、中電遠達（600292,股吧）、桑德國際等，均參與個別項目。霧霾、空氣污染、溫室效應(yīng)，近幾年，當(dāng)這些熱門詞

16、匯以特殊事件的方式頻繁出現(xiàn)在媒體和公眾視線中，對環(huán)保的關(guān)注也隨之逐漸升溫，節(jié)能環(huán)保作為新興產(chǎn)業(yè)也在全球關(guān)注的背景下迅速發(fā)展。有資料顯示，“十二五”期間，我國節(jié)能環(huán)保產(chǎn)業(yè)產(chǎn)值年均增長15%以上，至IJ2015年，節(jié)能環(huán)保產(chǎn)業(yè)總產(chǎn)值或達到萬億元，增加值占國內(nèi)生產(chǎn)總值的比重為2%左右，節(jié)能環(huán)保產(chǎn)業(yè)未來有望成為推動我國社會經(jīng)濟發(fā)展的重要支柱產(chǎn)業(yè)。節(jié)能環(huán)保產(chǎn)業(yè)正在開啟全新的需求空間，迎來發(fā)展的新紀(jì)元。它在節(jié)能降耗、綠色設(shè)計、清潔生產(chǎn)等方面的使命和責(zé)任幾乎包含了所有產(chǎn)業(yè)，在農(nóng)業(yè)方面，包括有機農(nóng)業(yè)、循環(huán)農(nóng)業(yè)和其他環(huán)境友好型農(nóng)業(yè)活動逐漸占據(jù)主體；在工業(yè)方面，致力于節(jié)能降耗、資源循環(huán)利用的工業(yè)技術(shù)和裝備，對于提

17、高企業(yè)核心競爭力、實現(xiàn)企業(yè)發(fā)展降本增效等方面起著至關(guān)重要的作用；對于服務(wù)業(yè)而言，設(shè)計、規(guī)劃、咨詢、總集成、總承包、維護、管理、運營、碳交易、綠色金融等方面的節(jié)能環(huán)保服務(wù)業(yè)，正在被越來越多的消費者認(rèn)可并選擇，從而形成市場中一支突飛猛進發(fā)展的新力量。政策的推動也使得這些潛在的節(jié)能環(huán)保需求變?yōu)檎鎸嵈嬖诘木薮笫袌隹臻g，吸引各種資本和企業(yè)的匯聚，拉動新的就業(yè)需求。當(dāng)產(chǎn)業(yè)發(fā)展到一定規(guī)模時，實現(xiàn)社會效益和經(jīng)濟效益的雙贏。四、中國環(huán)保行業(yè)政策分析隨著經(jīng)濟的發(fā)展，我國的環(huán)境問題日益凸顯，環(huán)保產(chǎn)業(yè)是國家中長期發(fā)展戰(zhàn)略中不可或缺的一部分，相關(guān)行業(yè)的中長期發(fā)展前景廣闊。據(jù)國務(wù)院出臺文件顯示，節(jié)能環(huán)保產(chǎn)業(yè)產(chǎn)值年均增速在

18、15%,到2015年總產(chǎn)值將達到萬億元，成為國民經(jīng)濟新的支柱產(chǎn)業(yè)。今年以來，國家密集出臺了多項政策法規(guī)支持環(huán)保產(chǎn)業(yè)發(fā)展，包括大氣污染防治目標(biāo)責(zé)任書、全國生態(tài)保護與建設(shè)規(guī)劃、2014年工業(yè)綠色發(fā)展專項行動實施方案、環(huán)境保護法通過修訂草案、2014-2015年節(jié)能減排低碳發(fā)展行動方案和大氣污染防治行動計劃實施情況考核辦法等。此外，總投資超過兩萬億元的水污染防治行動計劃也將在下半年全面實施。近期，環(huán)保產(chǎn)業(yè)迎來多條利好消息：為落實國務(wù)院印發(fā)的“十二五”國家戰(zhàn)略新興產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃，加快提升我國環(huán)保技術(shù)裝備發(fā)展，發(fā)改委、工信部、科技部、財政部、環(huán)保部等五部委聯(lián)合制定了重大環(huán)保技術(shù)裝備與產(chǎn)品產(chǎn)業(yè)化工程實施方案

19、。方案實施周期為三年，方案總體目標(biāo)為到2016年,環(huán)保技術(shù)裝備水平在基本保障二氧化硫、氮氧化物、化學(xué)需氧量、氨氮等四項約束性指標(biāo)減排的基礎(chǔ)上，針對危害大、影響面廣的霧霾、水污染和重金屬污染等突出環(huán)境問題，重點開發(fā)推廣一批急需的技術(shù)裝備和產(chǎn)品，完善技術(shù)創(chuàng)新體系，提升創(chuàng)新能力，突破一批關(guān)鍵共性環(huán)保技術(shù)。到2016年底，國內(nèi)環(huán)保裝備工業(yè)生產(chǎn)總值達到7000億元，2014-2016年均增速保持在20%以上。水利部在新聞通氣會上透露，將優(yōu)先安排國務(wù)院今年上半年確定的172個節(jié)水供水重大水利項目，在目前在建40個項目的基礎(chǔ)上，今明兩年將新開工建設(shè)44個重大水利工程并將大力吸引社會資本參與。此外，通氣會上也

20、透露水利部正在組織編制京津冀協(xié)同發(fā)展水利專項規(guī)劃。在此背景下，涉及水利建設(shè)的部分環(huán)保類上市公司將受益。國務(wù)院總理李克強在與夏季達沃斯論壇企業(yè)家代表的座談會中強調(diào)未來要完善治理污染的法規(guī)體系，加大執(zhí)法力度，讓違法者付出高昂的成本，并鼓勵企業(yè)家能夠參與中國節(jié)能環(huán)保產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，并指出這是中國未來一個巨大的市場。國家發(fā)改委、財政部和環(huán)保部聯(lián)合發(fā)布關(guān)于調(diào)整排污費征收標(biāo)準(zhǔn)等有關(guān)問題的通知：調(diào)整了排污費的征收標(biāo)準(zhǔn)，廢氣、污水主要污染物征收標(biāo)準(zhǔn)將提高一倍。此舉將促使企業(yè)努力降低污染物排放，進一步提升大氣治理、污水治理、環(huán)境監(jiān)測的設(shè)備需求，拓寬環(huán)境治理企業(yè)的市場空間，利好環(huán)保產(chǎn)業(yè)發(fā)展。國務(wù)院主持召開國務(wù)院常務(wù)會

21、議，會議確定實施大氣污染和重點流域水污染防治、天然林資源保護二期、退耕還林還草等工程，推動改善生態(tài)環(huán)境。五、金地毯大數(shù)據(jù)中心把脈未來環(huán)保行業(yè)金地毯大數(shù)據(jù)中心指出，從目前發(fā)展趨勢上看，中國環(huán)保企業(yè)全產(chǎn)業(yè)鏈的大趨勢不可避免，激烈的行業(yè)整合，一方面顯示市場集體看好未來全產(chǎn)業(yè)鏈的機遇，另一方面卻恰恰預(yù)示著更加激烈的競爭即將到來。1、固廢資源化企業(yè)之面面觀金地毯大數(shù)據(jù)中心對于新三板上的固廢資源化企業(yè)進行了梳理，從行業(yè)劃分看，細分為再生資源和固廢處理兩大類2、“產(chǎn)業(yè)+資本”雙引擎如何推動企業(yè)彎道超車產(chǎn)業(yè)單引擎已難以適應(yīng)當(dāng)今固廢資源化領(lǐng)域：在融資成本高昂、跨省經(jīng)營困難的前提下企業(yè)大多依靠自有資金進行經(jīng)營，僅

22、靠產(chǎn)業(yè)發(fā)展單引擎驅(qū)動的企業(yè)普遍遇到了發(fā)展瓶頸。資本引擎驅(qū)動將是這一輪產(chǎn)業(yè)騰飛助推器：在環(huán)保三方關(guān)系中引入資本方建立四方關(guān)系并利用資本的撬動補全缺口，形成商業(yè)閉環(huán)，這樣才能使得環(huán)保產(chǎn)業(yè)以及環(huán)保企業(yè)繼續(xù)滾動下去，因此對于環(huán)保產(chǎn)業(yè)，由于其特殊性，產(chǎn)業(yè)-資本的聯(lián)動是必然的邏輯選擇。辭舊迎新的新時代，雙引擎驅(qū)動成為標(biāo)配：對于固廢資源化產(chǎn)業(yè)來講，集中度持續(xù)提升已經(jīng)成為必然趨勢，在這個趨勢下，順勢而為是非常必要的，落實到企業(yè)其實也已經(jīng)到了選擇的當(dāng)口,是作為被集中掉的一批、還是集中別人的一批，是選擇彎道超車、還是借道上車，這個時點戰(zhàn)略的選擇要比戰(zhàn)術(shù)的執(zhí)行更為重要；集中度提升能夠落地和加快的核心因素正是資本，雙

23、引擎驅(qū)動成為標(biāo)配。3、中國環(huán)保服務(wù)行業(yè)投資規(guī)模預(yù)測環(huán)保服務(wù)業(yè)是環(huán)保產(chǎn)業(yè)的一個重要組成部分。隨著經(jīng)濟全球化、環(huán)境全球化的迅猛發(fā)展，環(huán)保服務(wù)業(yè)在國際環(huán)境市場中的份額不斷提高，已成為環(huán)保產(chǎn)業(yè)中最具發(fā)展?jié)摿Φ念I(lǐng)域?；谀壳皣鴥?nèi)迫切的環(huán)境治理需求、國家政策的大力扶持、以及市場化的進展，中國下一步將迎來環(huán)保產(chǎn)業(yè)發(fā)展的又一波高潮。其中，環(huán)境服務(wù)業(yè)未來將成為引導(dǎo)環(huán)境技術(shù)和環(huán)境資本市場發(fā)展的動力。國家將大力發(fā)展環(huán)保服務(wù)業(yè)，建立以投融資、工程設(shè)計、運營管理、技術(shù)咨詢和人才塔訓(xùn)為主的環(huán)保產(chǎn)業(yè)服務(wù)體系，加快建立和完善環(huán)境污染的第三方治理，探索PPP(公私合營)模式。根據(jù)環(huán)保部測算，我國“十三五”期間環(huán)保投入預(yù)計將增加

24、到每年2萬億元左右，“十三五”期間社會環(huán)?？偼顿Y有望超過17萬億元。由此可見，“十三五”期間節(jié)能環(huán)保方面的投入可能將是“十二五”期間的兩倍以上。綜合以上因素，金地毯大數(shù)據(jù)中心預(yù)計，2016年我國環(huán)保服務(wù)行業(yè)收入將達到7,628億元，未來五年(2016-2020)年均復(fù)合增長率約為%,2020年收入將達到23,062億元。?環(huán)保服務(wù)行業(yè)收入（億元）金地談大數(shù)據(jù)中心對2016-2020年中國環(huán)保服務(wù)行業(yè)收入預(yù)測?六、環(huán)保行業(yè)及細分領(lǐng)域發(fā)展簡史及前景預(yù)測分析環(huán)保行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈可分為廣義和狹義兩種。廣義上的環(huán)保行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈，其上游主要是鋼鐵、有色、電力、化工、電子元器件等行業(yè)。下游用戶則主要包括市政以及鋼鐵

25、、電力、水泥、冶金、化工等工業(yè)行業(yè)。環(huán)保產(chǎn)業(yè)鏈一個相對突出的特點是，上、下游行業(yè)存在一定的重疊，即環(huán)保行業(yè)的需求方同時也是供給方，如鋼鐵、電力、化工等行業(yè)。狹義的環(huán)保行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈，即從環(huán)保行業(yè)本身看，可以大致劃分為：上游環(huán)保產(chǎn)品生產(chǎn)，中游環(huán)保工程，以及下游環(huán)保運營。鋼鐵、有色等上游行業(yè)為環(huán)保行業(yè)產(chǎn)品生產(chǎn)及工程實施等提供原材料，其價格波動將直接影響環(huán)保行業(yè)的成本，進而對環(huán)保行業(yè)的細分行業(yè)的利潤產(chǎn)生影響。能源與大宗原材料價格上漲、人工成本上升，都會增加環(huán)保行業(yè)的營運成本，從而對其盈利帶來沖擊。而由于環(huán)保行業(yè)具有很強的公益屬性，其需求變化在很大程度上取決于產(chǎn)業(yè)政策。國家對環(huán)保產(chǎn)業(yè)扶持力度的加大，將進一

26、步提升環(huán)保產(chǎn)業(yè)下游高污染、高耗能工業(yè)企業(yè)的治污減排需求，從而助益于環(huán)保產(chǎn)業(yè)的發(fā)展。亟待治理的方向和環(huán)保產(chǎn)業(yè)發(fā)展重點。一是脫硫脫硝，現(xiàn)有電力、鋼鐵、水泥等行業(yè)煙氣脫硝尚處于起步階段，運行情況不好，催化劑需要進口，技術(shù)、設(shè)備國產(chǎn)化率低。二是污水處理，新建污水處理設(shè)施。這一塊重點方向在西部縣級和全國范圍內(nèi)的鄉(xiāng)鎮(zhèn)一級污水處理的建設(shè)。三是污泥處理，2015年全國城鎮(zhèn)污水處理規(guī)模將達到億噸/日，產(chǎn)生污泥量約12萬噸/日。四是城市垃圾處理，2015年生活垃圾處理能力預(yù)計達到35萬噸/日，無害化處理率不低于80%;垃圾焚燒處理率應(yīng)不低于50%,中西部地區(qū)垃圾焚燒處理率不低于25%。五是危險廢物和醫(yī)療廢物處置，

27、2015年底危險廢物處置能力預(yù)計達到417萬噸/年，醫(yī)療廢物集中處理能力需達到2072噸/日。六是污染土壤修復(fù)，目前還沒有明確規(guī)劃和數(shù)據(jù)。七是環(huán)境服務(wù)業(yè)，包括環(huán)保設(shè)備的制造、環(huán)境監(jiān)測、環(huán)境保持的社會化運營、相關(guān)資訊評估審等，屬于環(huán)保后市場。（一）大氣污染治理行業(yè)我國以煤炭為主的能源消費結(jié)構(gòu)，決定了大氣污染是典型的煤煙型污染，主要污染物是二氧化硫、氮氧化物和粉塵，而工業(yè)，特別是火電、鋼鐵、水泥行業(yè)是主要污染物最主要的來源。火電和鋼鐵行業(yè)成為工業(yè)源中二氧化硫的主要排放源，排放量占比為；火電行業(yè)的氮氧化物排放在工業(yè)源中占主導(dǎo)，占比高達；而火電、水泥和鋼鐵共同構(gòu)成工業(yè)源中煙塵排放的主要來源，占比為。我

28、國大氣環(huán)境質(zhì)量不容樂觀，空氣污染治理亟待加強?；痣娒摿蚴袌鲇?998年啟動，在經(jīng)歷約10年的發(fā)展后，進入成熟階段。目前，火電脫硫市場集中度較高，前10家脫硫公司市場份額達。2014年當(dāng)年新建投運火電廠煙氣脫硫機組容量約億千瓦；截至2014年底，全國已投運火電廠煙氣脫硫機組容量約億千瓦，占全國火電機組容量的,占全國煤電機組容量的。除塵定指除去含塵氣體中的顆粒物的過程。除塵器，就是除去粉塵、煙塵的裝置，主要應(yīng)用在燃煤電廠、鋼鐵、水泥、煤炭及電解鋁等能耗大、產(chǎn)生灰塵嚴(yán)重的行業(yè)，主流除塵技術(shù)：電除塵和袋式除塵。截至2014年底，火電廠安裝袋式除塵器、電袋復(fù)合式除塵器的機組容量超過億千瓦，占全國煤電機組

29、容量的。其中，袋式除塵器機組容量約億千瓦，占全國煤電機組容量的；電袋復(fù)合式除塵器機組容量超過億千瓦，占全國燃煤機組容量的?；痣姀S的煙氣脫硫、脫硝、除塵基本發(fā)展成熟，未來增量來自于環(huán)保標(biāo)準(zhǔn)的提高，以及運營環(huán)節(jié)的特許經(jīng)營。增量市場來自于小鍋爐、鋼鐵、水泥的煙氣治理。隨著“十三五”大氣標(biāo)準(zhǔn)的提高，揮發(fā)性有機物VOCs的治理將是重點。（二）水處理行業(yè)根據(jù)水的流轉(zhuǎn)路徑，水務(wù)行業(yè)可以分為原水生產(chǎn)和供應(yīng)、自來水生產(chǎn)和供應(yīng)、自來水銷售、污水收集與處理、再生水回用等環(huán)節(jié)，這些價值環(huán)節(jié)則共同構(gòu)成了水務(wù)產(chǎn)業(yè)鏈。根據(jù)產(chǎn)業(yè)鏈中所從事的業(yè)務(wù)范圍以及提供的服務(wù)不同，可以將水務(wù)公司劃分為供水公司和污水處理公司，前者涉及原水生

30、產(chǎn)和供應(yīng)，自來水生產(chǎn)、供應(yīng)及銷售等環(huán)節(jié)，后者則涉及污水收集處理與再生水回用環(huán)節(jié)?；U水未來每年兩千億市場空間待開啟。我國城市污水處理比例較高，未來排量增長緩慢，處理比例提高空間不大。而化工污水處理比例低，未來排量增長快，處理比例提高空間非常大。造紙、化工、紡織、鐵鋼等行業(yè)是工業(yè)廢水排放的最主要來源。水污染治理企業(yè)重要分為市政與工業(yè)兩方面，市政單體項目平均規(guī)模較大、對資本要求高，國企參與者較多；而工業(yè)單體項目平均規(guī)模小于市政，民企參與者更多，細分行業(yè)內(nèi)的工程、技術(shù)經(jīng)驗豐厚者占優(yōu)。當(dāng)前我國水污染處理行業(yè)整體集中程度比較低，競爭相對分散。從水污染治理行業(yè)的設(shè)中高端設(shè)備市場一半以上為外企搶備、工程、

31、運營三方面來說，低端設(shè)備市場民企占上風(fēng),占;工程方面眾多中小企業(yè)最多，競爭相對分散，資本實力雄厚的企業(yè)更易存活；而運營方面僅有少數(shù)企業(yè)涉足，行業(yè)集中度低，未來具備資本實力的大型工程商預(yù)計搶占市場空間。污水再生處理技術(shù)按照作用機理不同可分為物化處理法、生物處理法和膜處理法三大類。物化處理方法以混凝沉淀技術(shù)和活性炭吸附技術(shù)為主。該方法投資成本較低，但運行成本較高，可較好地去除水中的重金屬物質(zhì)，但對溶解性污染物的去除率不高，也難以徹底去除病原微生物及微量有毒有害物質(zhì)等，難以保證出水的安全性。生物處理方法主要用于進一步去除污水中可降解的有機物及氨氮，多采用好氧微生物膜處理技術(shù)。該方法適用于較大規(guī)模的處

32、理工程，工程初期投資較大，運行成本較低，但受氣候影響較大，氣溫過高或過低都會影響生物膜的活性，引起生物膜的壞死和脫落；另外，對工藝設(shè)計和運行條件要求較為嚴(yán)格，一旦發(fā)生問題，便會引起濾料破損和堵塞，降低出水水質(zhì)。膜處理方法工藝介于物理處理和生物處理之間，其核心處理單元是膜生物反應(yīng)器。膜處理技術(shù)由于其高效、實用、可調(diào)、節(jié)能、工藝簡便、出水水質(zhì)高、占地面積小等優(yōu)點，已經(jīng)被廣泛地應(yīng)用于污水回用領(lǐng)域，隨著制造工藝的提高，其應(yīng)用成本有望進一步下降，競爭力優(yōu)勢將越來越明顯。膜處理工藝可分為連續(xù)膜過濾、浸沒式膜過濾和膜生物反應(yīng)器三種。MBR國際市場集中度較高，國外領(lǐng)導(dǎo)企業(yè)為GE,國內(nèi)領(lǐng)導(dǎo)企業(yè)為碧水源，且碧水源

33、已成為GE最大競爭對手。活性污泥工藝是主流水處理工藝，通過將空氣連續(xù)鼓入含有大量溶解有機物質(zhì)的污水中，利用活性污泥上大量的微生物，將有機污染物轉(zhuǎn)變成無害的氣體產(chǎn)物、液體產(chǎn)物和固體產(chǎn)物，最后再進行固液分離，從而實現(xiàn)污水處理?；钚晕勰喙に囈话阋?jīng)過初級處理、一級處理、二級處理、深度處理等幾個階段。而一級處理主要在初沉池中進行，將會應(yīng)用到水泵、鼓風(fēng)另外，高壓離心鼓風(fēng)機也是機等設(shè)備。國內(nèi)水泵設(shè)備上市公司主要有南方泵業(yè)和新界泵業(yè),污水處理過程中的核心設(shè)備，直接決定其效果與能耗。涉及鼓風(fēng)機的上市公司包括陜鼓動力、山東章鼓和金通靈。經(jīng)過污泥處理工藝后，一般還會進行深度處理進行消毒，主要方法包括活性炭吸附法、臭氧或氯消毒殺菌等。國內(nèi)生產(chǎn)活性炭和聚丙烯酰胺的上市公司主要有寶莫股份和元力股份，而山大