新能源汽車行業(yè)分析可行性研究報(bào)告

1、新能源汽車產(chǎn)業(yè)分析近年來(lái),我國(guó)的汽車行業(yè)開(kāi)展迅速,已成為世界第四大汽車生產(chǎn)國(guó)和第三大汽車消費(fèi)國(guó).根據(jù)國(guó)務(wù)院開(kāi)展研究中央估計(jì),2021年,我國(guó)的汽車保有量將接近6千萬(wàn)輛,2021年將到達(dá)1.4億輛,機(jī)動(dòng)車的燃油需求分別為1.38億噸和2.56億噸,為當(dāng)年全國(guó)石油總需求的43噴口57%我國(guó)的石油資源短缺,目前石油進(jìn)口量以每年兩位數(shù)字的百分比增長(zhǎng),預(yù)計(jì)到2021年進(jìn)口依存度將接近50%大力開(kāi)展新能源汽車,用電代油,是保證我國(guó)能源平安的戰(zhàn)略舉措.因此大力開(kāi)展新能源汽車是實(shí)現(xiàn)我國(guó)能源平安、環(huán)境保護(hù)以及中國(guó)汽車工業(yè)實(shí)現(xiàn)跨越式、可持續(xù)開(kāi)展的需要.整體產(chǎn)業(yè)鏈概況:上游資源:圖h新能源汽車產(chǎn)業(yè)俅鋼鐵有色餐;寶翱

2、威出:中金嶺甯!筋鋼改儻：靜叱建優(yōu)!武翱股護(hù)：廷耍業(yè)!音鋼以彼：品宏棒普：方大畤裂：西部肉業(yè)中爵核心部件二電池;中知奇斯,行才滔,$T春蘭4：:包釵轉(zhuǎn)土:繪賽電盅I值山氟啕*:成飛象攻:性城電二:同行垓!星西藥I:上海汽車I新大洲A電機(jī),電控；大泮電F%：本三陶尊I:湘電般箸I；變氣新E：奇龍電氣唱二股生I:萬(wàn)就錢潮I江特電機(jī)i寧波韻升i;中科三環(huán)配件、內(nèi)飾;十茨隼圖:裾法鼓鴻:“原汽車I.一汽富堆貴筑段優(yōu):啜些用技東風(fēng)科技R葬、儀表*I；大禹儀充:中丁精比東區(qū),粒城i;此故.我使1I:一馬金粉發(fā)動(dòng)機(jī);宗申動(dòng)力或季居科承M活塞哪袋L區(qū)就、變速箱嘿光股近太漁除長(zhǎng)春T東江聆汽車遼情汽車萬(wàn)里一楹膠、

3、輪胎中外贊出黔輪船ASfliS.城搏歿雙錢荒把打黃海下游整車制造:新能源客車I;福田汽車:中通客車安凱客車宇澗客車金龍客車:時(shí)代新材股份新能源繡車r；上海汽車：一汽轎車長(zhǎng)安汽車產(chǎn)業(yè)鏈延伸3充電設(shè)施建設(shè)；國(guó)電百瑞許繼電氣熒信雙份眾源電氣奧特迅圖率電池行業(yè)拆分性媒隹稀土惡藏：古屋筏業(yè)；交研司玲；H鑰神七中靖國(guó)安！貴行缶業(yè):1：接氧電池中矩尋新科力更.ST春蘭包翎稀士長(zhǎng)城也二,詞講科社:發(fā)星更藥上海汽車薪火汨A徽電池卜褰電池焦山福明I出匕集或之芋吸正意材料WJi寶安中信三支修樓俄店?yáng)|at當(dāng)并科技負(fù)極材*中笈寶女杉杉x殳Mftj佛細(xì)股份；江蘇二泰檔松歌分多瓶多新市范明芳紡織一.新能源汽車的定義和分類新

4、能源汽車是指采用非常規(guī)的車用燃料作為動(dòng)力來(lái)源(或使用常規(guī)的車用燃料、采用新型車載動(dòng)力裝置),綜合車輛的動(dòng)力限制和驅(qū)動(dòng)方面的先進(jìn)技術(shù),形成的技術(shù)原理先進(jìn)、具有新技術(shù)、新結(jié)構(gòu)的汽車.新能源汽車包括混合動(dòng)力汽車(HEV、純電動(dòng)汽車(BEV包括太陽(yáng)能汽車)、燃料電池電動(dòng)汽車(FCEV、氫發(fā)動(dòng)機(jī)汽車、其他新能源(如高效儲(chǔ)能器、二甲醴)汽車等各類別產(chǎn)品.(1)混合動(dòng)力汽車(HEV)混合動(dòng)力是指那些采用傳統(tǒng)燃料的,同時(shí)配以電動(dòng)機(jī)/發(fā)動(dòng)機(jī)來(lái)改善低速動(dòng)力輸出和燃油消耗的車型.根據(jù)燃料種類的不同,主要又可以分為汽油混合動(dòng)力和柴油混合動(dòng)力兩種.目前國(guó)內(nèi)市場(chǎng)上,混合動(dòng)力車輛的主流都是汽油混合動(dòng)力,而國(guó)際市場(chǎng)上柴油混合

5、動(dòng)力車型開(kāi)展也很快.(2)純電動(dòng)汽車(BEV)電動(dòng)汽車顧名思義就是主要采用電力驅(qū)動(dòng)的汽車,大局部車輛直接采用電機(jī)驅(qū)動(dòng),有一局部車輛把電動(dòng)純電動(dòng)汽車機(jī)裝在發(fā)動(dòng)機(jī)艙內(nèi),也有一局部直接以車輪作為四臺(tái)電動(dòng)機(jī)的轉(zhuǎn)子,其難點(diǎn)在于電力儲(chǔ)存技術(shù).(3)燃料電池汽車(FCEV)燃料電池汽車是指以氫氣、甲醇等為燃料,通過(guò)化學(xué)反響產(chǎn)生電流,依靠電機(jī)驅(qū)動(dòng)的汽車.燃料電池汽車模型量是通過(guò)氫氣和氧氣的化學(xué)作用,而不是經(jīng)過(guò)燃燒,直接變成電能.燃料電池的化學(xué)反響過(guò)程不會(huì)產(chǎn)生有害產(chǎn)物,因此燃料電池車輛是無(wú)污染汽車,燃料電池的能量轉(zhuǎn)換效率比內(nèi)燃機(jī)要高23倍,因此從能源的利用和環(huán)境保護(hù)方面,燃料電池汽車是一種理想的車輛.(4)氫發(fā)

6、動(dòng)機(jī)汽車氫動(dòng)力汽車是一種真正實(shí)現(xiàn)零排放的交通工具,排放出的是純潔水,其具有無(wú)污染,零排放,儲(chǔ)量豐富等優(yōu)勢(shì),因此,氫動(dòng)力汽車是傳統(tǒng)汽車最理想的替代方案.與傳統(tǒng)動(dòng)力汽車相比,氫動(dòng)力汽車本錢至少高出20%中國(guó)長(zhǎng)安汽車在2007年完成了中國(guó)第一臺(tái)高效零排放氫內(nèi)燃機(jī)點(diǎn)火,并在2021年北京車展上展出了自主研發(fā)的中國(guó)首款氫動(dòng)力概念跑車“氫程.(5)燃?xì)馄嚾細(xì)馄囀侵赣脡嚎s天然氣(CNG)、液化石油氣(LPG)和液化天然氣(LNG)作為燃料的汽車.(6)醇雄汽車乙醇俗稱酒精,使用乙醇為燃料的汽車,也可叫酒精汽車.目前世界上已有40多個(gè)國(guó)家,不同程度應(yīng)用乙醇汽車,有的已到達(dá)較大規(guī)模的推廣,乙醇汽車的地位日益

7、提升.在汽車上使用乙醇,可以提升燃料的辛烷值,增加氧含量,使汽車缸內(nèi)燃燒更完全,可以降低尾氣的害物的排放.值得注意的是,醇醴汽車開(kāi)展條件受地區(qū)資源限制較大,不會(huì)成為全球新能源汽車主流.這種汽車為內(nèi)燃機(jī)驅(qū)動(dòng),與傳統(tǒng)汽油車、柴油車相似,能源來(lái)源于煤炭或生物質(zhì)能,可以減少碳排放,減少石油的依賴,但資源依賴性較強(qiáng).目前,以儲(chǔ)能電池技術(shù)為主的新能源汽車受到各國(guó)政府更多關(guān)注,是重要開(kāi)展方向,代表類型包括各類混合動(dòng)力汽車、純電動(dòng)汽車、燃料電池汽車.圖表9:不同類型電動(dòng)汽車比擬類型燃料電池汽車純電動(dòng)汽車混合動(dòng)力電動(dòng)汽車驅(qū)動(dòng)方式電機(jī)驅(qū)動(dòng)電機(jī)驅(qū)動(dòng)電機(jī)驅(qū)動(dòng)+內(nèi)燃機(jī)驅(qū)動(dòng)能量系統(tǒng)燃料電池蓄電池蓄電池內(nèi)燃機(jī)發(fā)電單元使用能

8、源氫氣、甲醇或汽油等電能燃油,電能能源及根底設(shè)施燃料電池原料的儲(chǔ)存與加載設(shè)備電網(wǎng)充電設(shè)施加油站,電網(wǎng)充電設(shè)施(可選)主要特點(diǎn)零排放或超低排放,能量零排放,能量轉(zhuǎn)換效排放很低,能量轉(zhuǎn)換效率轉(zhuǎn)換效率達(dá)60-80%,續(xù)駛里程長(zhǎng),汽車功能不受限制,可以不依賴原油,對(duì)工作環(huán)境適應(yīng)差率大于19%續(xù)駛里程短,汽車功能受限制,不依賴原油,結(jié)構(gòu)相對(duì)簡(jiǎn)單與混和程度、混合方式有關(guān),續(xù)駛里程長(zhǎng),汽車功能不受限制,局部依賴原油,結(jié)構(gòu)復(fù)雜技術(shù)成熟度研發(fā)中已成熟,有銷售最成熟,有銷售技術(shù)開(kāi)展關(guān)鍵點(diǎn)燃料電池壽命及本錢,氫氣存儲(chǔ)和加氫設(shè)施蓄電池及其治理,充電設(shè)施多能源治理,優(yōu)化限制資料來(lái)源：BankResearch佰瑞咨詢二.

9、新能源汽車產(chǎn)業(yè)政策自2021年以來(lái),我國(guó)政府對(duì)新能源汽車相繼出臺(tái)了一系列的扶持政策,以鼓勵(lì)新能源汽車的開(kāi)展,搶奪新能源的“制高點(diǎn).2021年2月,財(cái)政部、科技部發(fā)出?關(guān)于開(kāi)展節(jié)能與新能源汽車示范推廣工作試點(diǎn)工作的通知?,決綠色環(huán)保車定在13座城市開(kāi)展節(jié)能與新能源汽車示范推廣試點(diǎn)工作；鼓勵(lì)試點(diǎn)城市率先在公交、出租、公務(wù)、環(huán)衛(wèi)和郵政等公共效勞領(lǐng)域推廣使用節(jié)能與新能源汽車.2021年3月,國(guó)家發(fā)改委發(fā)布?汽車產(chǎn)業(yè)調(diào)整和振興規(guī)劃?,明確提出2021年我國(guó)要形成50萬(wàn)輛新能源汽車產(chǎn)能,其銷量占乘用車銷售總量的5%左右.2021年6月,工信部發(fā)布?新能源汽車生產(chǎn)企業(yè)及產(chǎn)品準(zhǔn)入治理規(guī)那么?,此次政策主要對(duì)新

10、能源汽車的三個(gè)技術(shù)階段的產(chǎn)品進(jìn)行了細(xì)化,這是新?規(guī)那么?區(qū)別于2007年發(fā)改委發(fā)布的一份新能源汽車準(zhǔn)入的最大變化.2021年6月,私人購(gòu)置新能源汽車補(bǔ)貼試點(diǎn)工作正式啟動(dòng),確定在上海、長(zhǎng)春、深圳、杭州、合肥等5個(gè)城市啟動(dòng)私人購(gòu)置新能源汽車補(bǔ)貼試點(diǎn)工作.?通知?明確,中央財(cái)政對(duì)試點(diǎn)城市私人購(gòu)置、登記注冊(cè)和使用的插電式混合動(dòng)力乘用車和純電動(dòng)乘用車給予一次性補(bǔ)貼.圖表10:2021年以來(lái)新能源汽車的政策時(shí)間事項(xiàng)發(fā)布單位具體內(nèi)容支持舉措2021.2.23?關(guān)于開(kāi)展節(jié)能與新能源汽車示范推廣工作試點(diǎn)工作的財(cái)政部科技部在13個(gè)城市開(kāi)展節(jié)能與新能源汽車示范推廣試點(diǎn)工作,以財(cái)政政策鼓勵(lì)在公交、出租、公務(wù)、環(huán)衛(wèi)和郵

11、政等公共效勞領(lǐng)域率先推廣使用節(jié)能與新能補(bǔ)貼范圍：北京、上海、重慶、長(zhǎng)春、大連、杭州、濟(jì)南、武漢、深圳、合肥、長(zhǎng)沙、昆明、南昌等13個(gè)城市補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)：轎車：混合動(dòng)力0.4-5通知?源汽車,對(duì)推廣使用單位購(gòu)置節(jié)能與新能源汽車給予補(bǔ)助.其中,中央財(cái)政重點(diǎn)對(duì)購(gòu)置節(jié)能與新能源汽車給予補(bǔ)助,地方財(cái)政重點(diǎn)對(duì)相關(guān)配套設(shè)施建設(shè)及維護(hù)保養(yǎng)給予補(bǔ)助.萬(wàn)元/車；純電動(dòng)6萬(wàn)元/車；燃料電池25萬(wàn)元/車；客車：混合動(dòng)力20-42萬(wàn)元/車；純電動(dòng)50萬(wàn)元/車；燃料電池60萬(wàn)元/車2021.3.20?汽車產(chǎn)業(yè)振興規(guī)劃?全文發(fā)布國(guó)務(wù)院推動(dòng)純電動(dòng)汽車、充電式混合動(dòng)力汽車及其關(guān)鍵零部件的產(chǎn)業(yè)化.掌握新能源汽車的專用發(fā)動(dòng)機(jī)和動(dòng)力模塊的

12、優(yōu)化設(shè)計(jì)技術(shù)、規(guī)模生產(chǎn)工藝和本錢限制技術(shù)補(bǔ)貼資金來(lái)源：?jiǎn)?dòng)國(guó)家節(jié)能和新能源汽車示范工程,由中央財(cái)政安排資金給予補(bǔ)貼.支持大中城市示范推廣新能源汽車.2021.8.26?新能源汽車生產(chǎn)企業(yè)及產(chǎn)品準(zhǔn)入治理規(guī)貝工信部明確新能源汽車概念：新能源汽車包括混合動(dòng)力汽車、純電動(dòng)汽車、燃料電池電動(dòng)汽車、氫發(fā)動(dòng)機(jī)汽車、其他新能源汽車等各類別產(chǎn)品；對(duì)新能源汽車生產(chǎn)企業(yè)生產(chǎn)水平和條件、設(shè)計(jì)研發(fā)水平、生產(chǎn)一致性保證水平、營(yíng)銷和售后效勞水平、零部件治理水平等五方面均做了詳細(xì)的規(guī)定.2021.12.9國(guó)務(wù)院批復(fù)的汽車消費(fèi)政策國(guó)務(wù)院擴(kuò)大試點(diǎn)范圍試點(diǎn)城市范圍：由13個(gè)擴(kuò)大到20個(gè)試水個(gè)人購(gòu)車補(bǔ)貼：5個(gè)城市補(bǔ)貼私人購(gòu)置新能源汽

13、車2021.6.1?關(guān)于開(kāi)展私人購(gòu)置新能源汽車補(bǔ)貼試點(diǎn)的通知?工信部財(cái)政部科技部發(fā)改委確定在上海、長(zhǎng)春、深圳、杭州、合肥等5個(gè)城市啟動(dòng)私人購(gòu)置新能源汽車補(bǔ)貼試點(diǎn)工作補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)根據(jù)動(dòng)力電池組能量確定,對(duì)滿足支持條件的新能源汽車,按3000元/千瓦時(shí)給予補(bǔ)貼.插電式混合動(dòng)力乘用車每輛最高補(bǔ)貼5萬(wàn)元,純電動(dòng)乘用車每輛最高補(bǔ)貼6萬(wàn)元.補(bǔ)貼資金撥付給汽車生產(chǎn)企業(yè),按其扣除補(bǔ)貼后的價(jià)格將新能源汽車銷售給私人用戶或租賃企業(yè)資料來(lái)源：BankResearch佰瑞咨詢隨著一系列新能源汽車扶持政策即將出臺(tái),中國(guó)新能源汽車十二五期間將快速開(kāi)展.近日,工信部牽頭制定的?節(jié)能與新能源汽車產(chǎn)業(yè)規(guī)劃2021-2021年?已經(jīng)

14、根本完成,中國(guó)將投入巨額資金扶持新能源汽車核心技術(shù)發(fā)展.同時(shí),國(guó)家質(zhì)檢總局正開(kāi)展汽車節(jié)能與新能源汽車標(biāo)準(zhǔn)體系的研究工作.為推動(dòng)電動(dòng)汽車電池技術(shù)的開(kāi)展,國(guó)家質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)檢疫總局總工程師張綱表示,國(guó)家質(zhì)檢總局已發(fā)布電動(dòng)汽車國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)31項(xiàng)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)5項(xiàng),共計(jì)36項(xiàng).止匕外,國(guó)家電網(wǎng)公司今年將在全國(guó)建成公用充換電站75座、充電樁6209個(gè),目前充電樁的建設(shè)已根本實(shí)施.圖表11:?汽車與新能源汽車產(chǎn)業(yè)開(kāi)展規(guī)劃?2021年2021年草案摘要方向具體規(guī)定總目標(biāo)節(jié)能與新能源汽車總規(guī)模世界第一；確定了電動(dòng)汽車作為汽車產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型的重要戰(zhàn)略方向,中國(guó)將最終實(shí)現(xiàn)插電式混合動(dòng)力汽車和純電動(dòng)汽車的產(chǎn)業(yè)化；同時(shí)將加快研發(fā)燃料

15、電池汽車技術(shù).新能源汽車的范圍插電式混合動(dòng)力汽車、純電動(dòng)汽車和燃料電池汽車一般混合動(dòng)力汽車劃歸節(jié)能汽車范疇.開(kāi)展目標(biāo)到2021年新能源汽車產(chǎn)業(yè)化和市場(chǎng)規(guī)模到達(dá)全球第一,其中新能源汽車保有量到達(dá)500萬(wàn)輛；以混合動(dòng)力汽車為代表的節(jié)能汽車年銷量到達(dá)世界第一,年產(chǎn)銷量到達(dá)1500萬(wàn)輛.實(shí)施步驟20212021年：大力開(kāi)展節(jié)能汽車,一方面提升傳統(tǒng)汽車的燃油經(jīng)濟(jì)性,另一方面實(shí)現(xiàn)普通混合動(dòng)力汽車的大規(guī)模產(chǎn)業(yè)化,中度、重度混合動(dòng)力汽車保有量超過(guò)100萬(wàn)輛.20212021年：將傳統(tǒng)汽車的燃油經(jīng)濟(jì)性提升到世界先進(jìn)水平；大規(guī)模普及混合動(dòng)力汽車,中度、重度混合動(dòng)力乘用年車產(chǎn)銷量超過(guò)300萬(wàn)輛；純電動(dòng)汽車和插電式混

16、合動(dòng)力汽車實(shí)現(xiàn)產(chǎn)業(yè)化,市場(chǎng)保有量希望超過(guò)500萬(wàn)輛.結(jié)構(gòu)調(diào)整方面要形成35家新能源汽車整車骨干企業(yè),形成23家具有自主知識(shí)產(chǎn)權(quán)和國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力的動(dòng)力電池、電機(jī)等關(guān)鍵零部件骨干企業(yè),產(chǎn)業(yè)集中度到達(dá)80%以上.財(cái)政支持建議中央設(shè)立專項(xiàng)補(bǔ)貼基金,并給予稅收減免補(bǔ)貼未來(lái)十年中央財(cái)政拿出超過(guò)1000億元的巨額資金,用于扶持節(jié)能與新能源汽車產(chǎn)業(yè)鏈開(kāi)展.其中,500億元為節(jié)能與新能源汽車產(chǎn)業(yè)開(kāi)展專項(xiàng)基金,重點(diǎn)支持關(guān)鍵技術(shù)研發(fā)和產(chǎn)業(yè)化.300億元用于支持新能源汽車示范推廣；200億元用于推廣以混合動(dòng)力汽車為重點(diǎn)的節(jié)能汽車；100億元用于扶持核心汽車零部件業(yè)開(kāi)展；50億元用于示范城市根底設(shè)施建設(shè).稅收減免將分兩類：

17、對(duì)于購(gòu)置節(jié)能與新能源汽車的消費(fèi)者,減免購(gòu)置費(fèi)和消費(fèi)稅.如免征純電動(dòng)和插電式混合動(dòng)力汽車的購(gòu)置稅,減半征收普通混合動(dòng)力汽車的購(gòu)置費(fèi)、消費(fèi)稅c資料來(lái)源：BankResearch佰瑞咨詢圖表12：我國(guó)新能源汽車產(chǎn)業(yè)化三步走戰(zhàn)略大城市公丸效勞國(guó)域內(nèi)鐘車型示氈新能源城市客車微到小型電動(dòng)車 HCCI多能源混合費(fèi)動(dòng)JM障 PHEV可充電式電動(dòng)轎車 FCVSL袁科電池轎車200A20212021202120212C30資料來(lái)源：BankResearch佰瑞咨詢?nèi)?我國(guó)新能源汽車產(chǎn)業(yè)的優(yōu)劣勢(shì)中國(guó)新能源汽車開(kāi)展的優(yōu)勢(shì)表現(xiàn)為：國(guó)家開(kāi)展新能源汽車的戰(zhàn)略明確；汽車產(chǎn)業(yè)整體開(kāi)展前景樂(lè)觀；新能源汽車技術(shù)與國(guó)際水平差距不大；

18、電動(dòng)自行車和電動(dòng)摩托車已實(shí)現(xiàn)產(chǎn)業(yè)化；小排量車占據(jù)半壁江山等等.中國(guó)新能源汽車開(kāi)展的劣勢(shì)表現(xiàn)為：研發(fā)投入依然缺乏；配套標(biāo)準(zhǔn)、法規(guī)幾近空白；根底設(shè)施建設(shè)嚴(yán)重滯后等等.經(jīng)過(guò)10年左右的研發(fā)投入與攻關(guān),我國(guó)新能源汽車電動(dòng)汽車已經(jīng)形成“三縱三橫的研發(fā)格局.“三縱就是混合動(dòng)力汽車、純電動(dòng)汽車、燃料電池汽車；“三橫就是多能源動(dòng)力總成限制系統(tǒng)、電機(jī)及其限制系統(tǒng)和電池及其治理系統(tǒng).在“三縱三橫的研發(fā)格局中,參與的車企與科研機(jī)構(gòu)也有不同的分工與側(cè)重,如清華大學(xué)側(cè)重氫燃料電池大巴,北京理工大學(xué)側(cè)重純電動(dòng)大巴,同濟(jì)大學(xué)側(cè)重燃料電池轎車；一汽、東風(fēng)、長(zhǎng)安、奇瑞等企業(yè)主攻混合動(dòng)力轎車；上汽主攻氫燃料電池轎車；中國(guó)汽車技術(shù)

19、研究中央下屬的天津清源主攻純電動(dòng)轎車；中信國(guó)安盟固利、中科院大連化學(xué)物理研究所那么主攻鋰電池、氫燃料電池的研發(fā).“三縱三橫研發(fā)格局的形成,為我國(guó)新能源汽車的產(chǎn)業(yè)化打下了產(chǎn)業(yè)鏈根底.圖表15:我國(guó)電動(dòng)汽車“三縱三橫布局政策,法規(guī),悚準(zhǔn),根底設(shè)施研究燃料電他9E車技術(shù)混合動(dòng)力整車技術(shù)電動(dòng)車整車揍術(shù)整車標(biāo)定和匹配曲科電池番動(dòng)機(jī)耋標(biāo)定和畫(huà)|量動(dòng)機(jī)和傳動(dòng)機(jī)電M含技術(shù)整車標(biāo)定和亞1E多能源動(dòng)力總成限制系統(tǒng)HIM電機(jī)驅(qū)動(dòng)系統(tǒng)和限制單元111!動(dòng)力電池和電池上資料來(lái)源:BankResearch佰瑞咨詢四.我國(guó)新能源汽車開(kāi)展現(xiàn)狀1電動(dòng)轎車：產(chǎn)業(yè)競(jìng)爭(zhēng)剛起步雖然國(guó)外的混合動(dòng)力車產(chǎn)業(yè)已經(jīng)如火如荼,可中國(guó)的混合動(dòng)力汽車

20、產(chǎn)業(yè)還只是剛起步.目前中國(guó)國(guó)內(nèi)汽車市場(chǎng)上正式銷售的混合動(dòng)力汽車中,最常見(jiàn)的四款為：一汽豐田普銳斯Prius、本田思域Civic和雷克薩斯RX400hLS600hL.一項(xiàng)非官方的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)稱,中國(guó)2007年混合動(dòng)力汽車的銷售量不超過(guò)2000輛,還不到中國(guó)2007年汽車銷售總量870萬(wàn)輛的0.03%.由于混合動(dòng)力電動(dòng)汽車售價(jià)高于傳統(tǒng)汽車近10萬(wàn)元,追求“物美價(jià)廉的消費(fèi)習(xí)慣使價(jià)格因素成為其進(jìn)入中國(guó)市場(chǎng)的一個(gè)障礙.國(guó)內(nèi)企業(yè)從事電動(dòng)汽車研發(fā)和試生產(chǎn)的企業(yè)較多,其中比亞迪、東風(fēng)、奇瑞、一汽等公司已有產(chǎn)品下線.可以說(shuō),目前中國(guó)目前尚處于電動(dòng)汽車示范運(yùn)行階段,但這并不代表中國(guó)的電動(dòng)汽車市場(chǎng)沒(méi)有開(kāi)展前景.中國(guó)重點(diǎn)

21、開(kāi)展的三種電動(dòng)汽車的應(yīng)用方向分別是：混合動(dòng)力車在商用車和家用轎車領(lǐng)域占主體；蓄電池電動(dòng)車開(kāi)展為中國(guó)特色,產(chǎn)品覆蓋大宗交通工具、電動(dòng)自行車、摩托車和微型轎車；燃料電池汽車應(yīng)用在公共交通領(lǐng)域.找準(zhǔn)定位之后,隨著技術(shù)的日益成熟、本錢的進(jìn)一步降低,以及鼓勵(lì)政策的陸續(xù)出臺(tái),中國(guó)的電動(dòng)車市場(chǎng)定會(huì)日漸繁榮.圖表13:我國(guó)電動(dòng)轎車主要生產(chǎn)企業(yè)汽車企業(yè)比亞迪電動(dòng)汽車開(kāi)展情況2006年7月,比亞迪為加著名電池制造商比亞迪在動(dòng)力電池方面的研究成果一直處于世界前沿,速純電動(dòng)汽車的商業(yè)化步伐,推出一款全新技術(shù)的電動(dòng)轎車-F3e.2021年12月,廣受關(guān)注的比亞迪首款雙模電動(dòng)車F3DMI在深圳正式上市,成為這是全國(guó)首款獲

22、準(zhǔn)銷售的電動(dòng)汽車.預(yù)計(jì)在2021年內(nèi),另一款雙模電動(dòng)車F6DM以及專為中國(guó)18省區(qū)道路打造的全球首款純電動(dòng)車比亞迪e6也將上市.東風(fēng)集團(tuán)是國(guó)內(nèi)最早從事電動(dòng)汽車研發(fā)的汽車企業(yè)之一,主要以場(chǎng)地車和客車為主.東風(fēng)集團(tuán)同時(shí)開(kāi)展高中低檔混合動(dòng)力汽車,主要產(chǎn)品有：神龍富康純電動(dòng)轎車、EQ7200混合動(dòng)力轎車和東風(fēng)EQ61100混合動(dòng)力公交客車,其生產(chǎn)的混合電動(dòng)動(dòng)力公共汽車已經(jīng)在武漢市作示范運(yùn)行.北京奧運(yùn)會(huì)上,有430臺(tái)“東風(fēng)車輛效勞于各奧運(yùn)場(chǎng)館及奧運(yùn)核心區(qū).奇瑞公司開(kāi)發(fā)了奇瑞純電動(dòng)轎車EV5和奇瑞混合動(dòng)力轎車A5ISG,方案在2021年以后在一半以上奇瑞產(chǎn)品的搭載混合動(dòng)力系統(tǒng).北京奧運(yùn)會(huì)投入的80輛混合動(dòng)

23、力轎車中,奇瑞中標(biāo)了50輛的份額,包括40輛BSG混合動(dòng)力轎車,10輛ISG中度混合動(dòng)力轎車.自2006年開(kāi)始,一汽紅塔公司生產(chǎn)的幸福使者ZX40低速電動(dòng)汽車大批量出口美國(guó)加州,接受方一汽美國(guó)MA宓司具有長(zhǎng)期訂購(gòu)意向.另外,一汽公司研發(fā)的解放牌混合動(dòng)力城市客車、紅旗牌混合動(dòng)力轎車和夏利純電動(dòng)轎車已研制成功.資料來(lái)源：佰瑞咨詢收集整理(2)電動(dòng)客車：地方政府實(shí)力比拼我國(guó)在電動(dòng)客車,尤其是純電動(dòng)客車的研究上具有較先進(jìn)的水平,且純電動(dòng)客車技術(shù)世界領(lǐng)先,相對(duì)應(yīng)的也有一批電動(dòng)客車領(lǐng)域的領(lǐng)軍企業(yè).各企業(yè)自主生產(chǎn)的純電動(dòng)和混合動(dòng)力電動(dòng)客車產(chǎn)品種類豐富,已有幾十余種產(chǎn)品被列入?車輛生產(chǎn)企業(yè)及產(chǎn)品公告?目錄,且

24、以混合動(dòng)力產(chǎn)品居多.從2007年開(kāi)始,被批準(zhǔn)進(jìn)入產(chǎn)品公告的電動(dòng)客車產(chǎn)品數(shù)量迅速增加,并逐漸改變了早期以混合動(dòng)力為主的產(chǎn)品結(jié)構(gòu).新能源汽車示范工程為中國(guó)的電動(dòng)汽車企業(yè)提供了千載難逢的良機(jī),面對(duì)這塊誘人的蛋糕,客車企業(yè)紛紛加緊研發(fā)的步伐,以期待達(dá)到共贏的局面.圖表14:我國(guó)主要的電動(dòng)客車生產(chǎn)企業(yè)企業(yè)名稱產(chǎn)品技術(shù)示范北汽福田汽車已有2款混合動(dòng)力和1款燃參與國(guó)家863工程“燃料電池北京公交集團(tuán)已向其訂購(gòu)股份料電池客車產(chǎn)品；是目前第客車研發(fā)；“北京新能源汽車800輛混合動(dòng)力客車；聯(lián)一家真正實(shí)現(xiàn)混合動(dòng)力汽設(shè)計(jì)制造產(chǎn)業(yè)工程基地依托于合廣州一汽巴士,投入30車產(chǎn)業(yè)化的福田公司；輛混合動(dòng)力客車進(jìn)行商業(yè)企業(yè)；化運(yùn)

25、營(yíng)；中通客車控已有3款混合動(dòng)力和1參與兩項(xiàng)“863方案重大工程；獲得濟(jì)南100部純電動(dòng)車股股份有限款純電動(dòng)客車產(chǎn)品被批其低底板混合動(dòng)力客車和奧運(yùn)和80部混合動(dòng)力車訂單；公司準(zhǔn)生產(chǎn)；純與世博“環(huán)保型純電動(dòng)客電動(dòng)客車,是目前我國(guó)純電動(dòng)客車底盤(pán)工程合作協(xié)議,車的最先進(jìn)水平；擬效勞世博；中國(guó)南車股已有1款混合動(dòng)力電動(dòng)下屬的南車株洲電力機(jī)車研究曾在湖南株洲示范運(yùn)營(yíng)；份客車獲準(zhǔn)生產(chǎn)；所擁有兩個(gè)國(guó)家級(jí)技術(shù)中央、兩個(gè)博士后科研工作流動(dòng)站,混合動(dòng)力和純電動(dòng)客車技術(shù)國(guó)內(nèi)領(lǐng)先；安徽安凱汽已有包括混合動(dòng)力和純目前已研制出第三代純電動(dòng)客已經(jīng)有3批產(chǎn)品在上海投車股份有限電動(dòng)客車在內(nèi)的多款產(chǎn)車入示范運(yùn)行；公司品；規(guī)劃202

26、1年產(chǎn)能達(dá)產(chǎn)品；到3000輛;鄭州宇通客已有4款混合動(dòng)力電動(dòng)將新能源客車的研發(fā)重點(diǎn)放在已在北京、廣州及鄭州進(jìn)車股份有限客車產(chǎn)品獲準(zhǔn)生產(chǎn)；混合動(dòng)力；行試運(yùn)營(yíng)；公司廈門(mén)金龍旅已有2款混合動(dòng)力電動(dòng)油電混合技術(shù)已相對(duì)成熟,進(jìn)入已經(jīng)在上海開(kāi)辟公交示范行車有限公客車產(chǎn)品獲準(zhǔn)生產(chǎn)；量專線；司產(chǎn)階段；中國(guó)第一汽已有混合動(dòng)力汽車底盤(pán)承當(dāng)863“解放牌混合動(dòng)力城市曾在長(zhǎng)春示范運(yùn)行；車集團(tuán)公司被獲準(zhǔn)生產(chǎn)；客車研究開(kāi)發(fā)工程；根本具備混合動(dòng)力汽車的部件和整車開(kāi)發(fā)水平；除上述企業(yè)之外,國(guó)內(nèi)電動(dòng)客車相關(guān)的生產(chǎn)商還有：混合動(dòng)力和純電動(dòng)客車：北京京華客車公司、陜西汽車集團(tuán)生產(chǎn)客車底盤(pán)等；混合動(dòng)力客車：遼寧曙光汽車集團(tuán)、東風(fēng)汽車

27、、深圳五洲龍汽車、寧波吉江汽車、重慶長(zhǎng)安汽車等；生產(chǎn)純電動(dòng)客車：北方華德尼奧普蘭客車、江蘇常隆客車、上海萬(wàn)象汽車、桂林客車、南京汽車、湖南江南汽車等.資料來(lái)源：佰瑞咨詢收集整理“十城千輛以出租與公交作為乘用車示范推廣的主要領(lǐng)域,也就是說(shuō)私家車被排除在外,這主要是由于私家車的推廣時(shí)機(jī)仍未成1配套設(shè)施落后：國(guó)內(nèi)熟.雖然私家車是電動(dòng)乘用車最為廣闊的市場(chǎng),也是未來(lái)推廣的方向,但現(xiàn)階段其推廣仍面臨著很大的障礙：市場(chǎng)電動(dòng)乘用車配套設(shè)施如充電站、停車場(chǎng)等的建設(shè)還很落后,無(wú)法刺激消費(fèi)者；2價(jià)格過(guò)高：目前的稅費(fèi)優(yōu)惠和電動(dòng)乘用車產(chǎn)品還很難打動(dòng)消費(fèi)者,如果純粹從支出考慮,即使有政策補(bǔ)助,節(jié)能汽車仍不具備價(jià)格優(yōu)勢(shì)；3

28、產(chǎn)品不成熟：由于現(xiàn)在電動(dòng)乘用車技術(shù)尚有不成熟之處,廠家對(duì)使用環(huán)境、維修售后和產(chǎn)品本身經(jīng)驗(yàn)尚不充足,盲目推廣會(huì)導(dǎo)致消費(fèi)者對(duì)產(chǎn)品的不信任,因此廠家往往也持謹(jǐn)慎態(tài)度.例如,比亞迪的F3DM1在就只賣給集團(tuán)客戶.目前,國(guó)內(nèi)外已有多個(gè)廠家涉足電動(dòng)乘用車的研發(fā)和生產(chǎn),且熱情日漸高漲.在今年舉行的上海車展上,廠家紛紛推出各色“法寶,這其中既包括已經(jīng)量產(chǎn)的車型,也包括引領(lǐng)技術(shù)方向的概念車.我們可以看到,目前電動(dòng)乘用車的技術(shù)趨勢(shì)包括：純電動(dòng)車電池容量增大,續(xù)駛里程增加；混合動(dòng)力電動(dòng)車節(jié)油率提升；燃料電池汽車日益熾熱；能源供給方式多元化；純電動(dòng)車車型“微型化等.圖表15:近期推出電動(dòng)汽車產(chǎn)品及概念車的主要生產(chǎn)商廠

29、家車型及技術(shù)特色比亞迪雙模電動(dòng)車F3DM已經(jīng)量產(chǎn),F6DM即將量產(chǎn)；純電動(dòng)車e6:即將量產(chǎn),續(xù)駛里程300km,百公里電耗20度；長(zhǎng)城純電動(dòng)歐拉：續(xù)駛里程160km,百公里耗電10度；奇瑞將于2021年實(shí)現(xiàn)量產(chǎn)的車型：奇瑞A3-ISG混合動(dòng)力,奇瑞風(fēng)云2BSG昆合動(dòng)力,瑞麒M1純電動(dòng)車,瑞虎3純電動(dòng)車；長(zhǎng)豐長(zhǎng)豐獵豹混動(dòng)SUV可節(jié)省30%勺燃油消耗；長(zhǎng)安雙模油電混合動(dòng)力E301概念車；海馬純電動(dòng)車Me：續(xù)駛里程大于200km；并聯(lián)式電動(dòng)轎車Mpe采用大功率超級(jí)電容系統(tǒng)與高容量鋰離子動(dòng)力電池并聯(lián)的電氣構(gòu)架；中華華晨純電動(dòng)概念車：續(xù)駛里程150km東風(fēng)風(fēng)神i-car純電動(dòng)概念車：小巧可愛(ài)；混合動(dòng)力“

30、風(fēng)神S30概念車：節(jié)省油耗6%-10%吉利全球鷹EK-2電動(dòng)車；智慧ig純電動(dòng)概念車：低本錢、獨(dú)特布局,車頂裝有太陽(yáng)能裝輅；力帆力帆320電動(dòng)概念車；眾泰純電動(dòng)2021EV:充滿電后續(xù)駛里程為300公里,百公里的耗電僅12度；寶馬純電動(dòng)車MINIE:鋰離子電池；寶馬7系A(chǔ)ctiveHybrid混合動(dòng)力車：節(jié)能15%,今年實(shí)現(xiàn)量產(chǎn)；本田本田第二代Insight:百公里油耗5.9升；本田新款FCXClarity:最早商用的燃料電池車,已在美國(guó)和日本銷售；奔馳BlueZero系列概念車：分別采用鋰電池、鋰電池搭配汽油發(fā)動(dòng)機(jī)以及氫燃料電池3種不同設(shè)谿；第三代普銳斯混合動(dòng)力車量產(chǎn)；純電動(dòng)FT-EV概念車

31、：使用鋰離子電池；燃料電池FCHV-adv概念車：搭載氫燃料電池；混合動(dòng)力Hi-CT概念車：應(yīng)用外插充電式混合豐田動(dòng)力技術(shù)；雪佛蘭混合動(dòng)力Volt概念車：可使用氫燃料、電能或乙醇等多種能源；現(xiàn)代Blue-Will概念車：設(shè)有太陽(yáng)能電路板；燃料電池車途勝FCEV道奇ZEO純電動(dòng)概念車：續(xù)駛里程至少到達(dá)400公里；日產(chǎn)純電動(dòng)NUVK念車：帶有12個(gè)小型太陽(yáng)能電池板；斯巴魯?shù)诙o湊型純電動(dòng)G4e概念車：最大可以行駛200公里以上；資料來(lái)源：佰瑞咨詢收集整理五.新能源汽車產(chǎn)業(yè)鏈電動(dòng)汽車相關(guān)的全新的零部件和設(shè)備包括：高效儲(chǔ)能電池及超級(jí)電容、高效電機(jī)、驅(qū)動(dòng)限制系統(tǒng)和電源治理系統(tǒng)四個(gè)主要的功能部件,以及為

32、純電動(dòng)汽車充電的充電設(shè)備.電動(dòng)汽車關(guān)鍵零部件為動(dòng)力電池、電機(jī).圖表16:新能源汽車產(chǎn)業(yè)鏈資料來(lái)源：BankResearch佰瑞咨詢產(chǎn)業(yè)鏈重點(diǎn)環(huán)節(jié)分析：5.1 動(dòng)力電池5.1.1 新能源汽車電池概述新能源電動(dòng)汽車最主要的部件是動(dòng)力電池、電動(dòng)機(jī)和能量轉(zhuǎn)換限制系統(tǒng),而動(dòng)力電池要實(shí)現(xiàn)快速充電、平安等高性能,是技術(shù)門(mén)檻最高、利潤(rùn)最集中的局部.新能源汽車對(duì)電池要求很高,必須具有高比能量、高比功率、快速充電和深度放電的性能,而且要求本錢盡量低、使用壽盡量長(zhǎng).主要的動(dòng)力電池有鉛酸、饃氫、鋰電池和燃料電池等.圖表8:各種電池性能比擬工程超級(jí)電容鉛酸電池銀鎘電池饃氫電池鋰離子電池燃料電池充電時(shí)間/小時(shí)10秒幾分鐘

33、412410123634充放電次數(shù)5000004006004005005001000500工作電流極高高高高中低記憶效應(yīng)無(wú)稍微有有很稍微稍微自放電率%/月高0.0325%中20%中510%低質(zhì)量能量密度Wh/KG41030506080100200200功率密度W/KG1000100010001000351000平安性優(yōu)一般良良差差環(huán)境零污染有污染低污染低污染低污染零污染圖表9:電池產(chǎn)業(yè)鏈電池的正極材料決定了電池的類型礦產(chǎn)資源電池材料電池組電池單體、電池模塊電動(dòng)汽車饃氫電池饃金屬；稀土金屬正極：氫氧化饃；負(fù)極：儲(chǔ)氫合金；隔離膜：PE、PB膜；電解質(zhì)：氫氧化鉀；銅箔、鋁箔等饃氫電池組混合動(dòng)力汽車鋰

34、電池碳酸鋰；鐵、鎰、鉆、正極：磷酸鐵鋰、鎰酸鋰、三元材料；鋰電池組混合動(dòng)力汽車；插電式混合動(dòng)力汽饃等負(fù)極：石墨、硬碳；隔離膜：PE、PB膜；電解質(zhì)：六氟磷酸鋰、EC2DMC溶劑；銅箔、鋁箔等車；純電動(dòng)汽車5.1.2 鋰電池是未來(lái)電池的開(kāi)展方向鋰離子電池是指分別用二種能可逆地嵌入與脫嵌鋰離子的化合物作為正負(fù)極構(gòu)成的二次電池.充電時(shí)鋰離子從正極化合物中脫出經(jīng)過(guò)電解質(zhì)嵌入負(fù)極,同時(shí)電子的補(bǔ)償電荷從外電路供給到負(fù)極,保證負(fù)極電荷平衡；放電時(shí)那么相反,鋰離子從負(fù)極脫出,經(jīng)過(guò)電解質(zhì)嵌入正極.動(dòng)力鋰離子電池是以鋰離子電池為材料的一種高能量密度電池,是專門(mén)為機(jī)動(dòng)車提供動(dòng)力的鋰電池,具有零污染、零排放、能量密度

35、高、體積小和循環(huán)使用壽命長(zhǎng)等優(yōu)點(diǎn),是國(guó)內(nèi)外動(dòng)力電池開(kāi)展和應(yīng)用的趨勢(shì).目前技術(shù)最成熟、應(yīng)用最廣泛、商業(yè)化最成功的鋰離子電池正極材料是鉆酸鋰,而各國(guó)研發(fā)的重點(diǎn)那么是能夠應(yīng)用于電動(dòng)汽車的動(dòng)力電池用正極材料,比方饃鉆鎰酸鋰,鎰酸鋰和磷酸鐵鋰等.圖表10:鋰離子電池主要組成材料材料材料實(shí)例正極嵌鋰過(guò)渡金屬氧化物鉆酸鋰,鎰酸鋰,饃鉆鎰饃鉆鎰酸鋰復(fù)合材料,磷酸鐵鋰負(fù)極電位接近鋰電位的可嵌入鋰化合物人造石墨,天然石墨,石墨化碳材料,石墨化中間相碳微珠和金屬氧化物電解液LiPF6的烷基碳酸脂搭配高分子材料乙烯碳酸脂EC,丙烯碳酸脂PC和低粘度二乙基碳酸脂DEC等隔膜聚烯微多孔膜PE,PP或它們復(fù)合膜,PP/PE

36、/PP三層隔膜外殼金屬鋼、鋁圖表11:各種鋰電池性能比擬正極材料鉆酸鋰饃酸鋰饃鉆酸鋰饃鎰酸鋰鉆饃鎰酸鋰鎰酸鋰磷酸鐵鋰工作電壓3.6V3.3V3.7V3.7V3.7V3.8V3.4V電容量160mAn/g200mAn/g180mAn/g160mAn/g190mAn/g110mAn/g160mAn/g循環(huán)壽命500次500次500次500次500次500次1000次價(jià)格高較高較高較高較高低較低平安性低低低較低較低較好好應(yīng)用領(lǐng)域小型電池小型電池小型電池小型電池小型電池動(dòng)力電池動(dòng)力電池5.1.3 鋰電池本錢構(gòu)成鋰電池及其附屬配件,占整車本錢的30%-50%目前,動(dòng)力鋰電池的本錢大約為每千瓦時(shí)3000元

37、4000元鋰電池本錢構(gòu)成：原材料占整個(gè)電池70%人工、水電20%折舊10%原材料中,正極占30%-40%隔月M占15%-30%電解液占20%-30%負(fù)極5%-15%1,正極材料：本錢的關(guān)鍵因素,廠商競(jìng)爭(zhēng)劇烈圖表12:正極材料相關(guān)公司公司產(chǎn)能噸備注第一梯隊(duì)天津斯特蘭磷酸鐵鋰500客戶：比亞迪深圳貝特瑞磷酸鐵鋰1500客戶：天津力神北大先行磷酸鐵鋰500、鉆酸鋰1500、三元化合物300客戶：咸陽(yáng)威力可湖南杉杉鉆酸鋰4000、鎰酸鋰500、磷酸鐵鋰500天驕科技三元化合物800、磷酸鐵鋰150蘇州威龍/威泰磷酸鐵鋰美國(guó)Valonce在華子公司常州/鎮(zhèn)江高博磷酸鐵鋰美國(guó)AL123在華子公司煙臺(tái)卓能磷

38、酸鐵鋰200第二梯隊(duì)遼源雷天磷酸鐵鋰1000深圳雷天子公司西安鐵虎磷酸鐵鋰200中信盟固利鉆酸鋰1500、鎰酸鋰500中信國(guó)安控股90%海南瑞翔鎰酸鋰、鉆酸鋰500蘇州恒正磷酸鐵鋰500湖南浩潤(rùn)磷酸鐵鋰500第三梯隊(duì)橫店?yáng)|磁磷酸鐵鋰中試廣州鵬輝磷酸鐵鋰小批量市場(chǎng)青島乾運(yùn)鎰酸鋰、鉆酸鋰中試、試產(chǎn)長(zhǎng)遠(yuǎn)鋰科鉆酸鋰1500余姚金和鉆酸鋰1600西安榮華鉆酸鋰400國(guó)內(nèi)鋰電池正極材料相關(guān)的上市公司主要有：西藏礦業(yè)、杉杉股份、中信國(guó)安、中國(guó)寶安等.西藏礦業(yè)擁有原材料優(yōu)勢(shì).公司擁有扎布耶鹽湖20年的開(kāi)采權(quán)碳酸鋰儲(chǔ)量超200萬(wàn)噸,鋰以碳酸鹽形式存在,能直接從鹵水中沉淀出來(lái),資源類型獨(dú)特.中信國(guó)安的控股公司中信

39、國(guó)安盟固利公司從2002年起先后承當(dāng)了一系列鋰電池正極研發(fā)的國(guó)家重大科技工程,北京奧運(yùn)期間的50輛純電動(dòng)公交車的核心部件一一鎰酸鋰動(dòng)力電池能源系統(tǒng)就是全部由中信盟固利公司提供.中信國(guó)安還通過(guò)分公司青海國(guó)安,擁有原材料碳酸鋰的資源優(yōu)勢(shì).杉杉股份幾年前從服裝制造業(yè)轉(zhuǎn)型,已經(jīng)構(gòu)建了負(fù)極、正極、電解液的完整電池體系,并掌握了磷酸鐵鋰的制備技術(shù).中國(guó)寶安初步完成了電池產(chǎn)業(yè)鏈.公司是國(guó)家磷酸鐵鋰正極材料的標(biāo)準(zhǔn)制定者.公司控股55%勺深圳貝瑞特磷酸鐵鋰產(chǎn)能到達(dá)1500噸/年、控股75%勺天驕科技的三元正極材料銷量國(guó)內(nèi)第一,市占率高達(dá)40%2,負(fù)極材料：技術(shù)成熟,本錢比重低,非關(guān)鍵環(huán)節(jié).現(xiàn)階段全球負(fù)極市場(chǎng)份額

40、集中在6大廠家.負(fù)極材料相對(duì)正極占電池總本錢低,且技術(shù)成熟,國(guó)內(nèi)已經(jīng)實(shí)現(xiàn)產(chǎn)業(yè)化,根本能夠滿足國(guó)內(nèi)市場(chǎng)的需要,其中國(guó)內(nèi)行業(yè)前三甲是深圳貝特瑞,上海杉杉,長(zhǎng)沙海容.深圳貝特瑞是中國(guó)寶安集團(tuán)控股55%勺子公司,是國(guó)內(nèi)電池碳負(fù)極材料標(biāo)準(zhǔn)制定者,截止2021年7月,其碳負(fù)極年產(chǎn)能超過(guò)7000噸,價(jià)格3-12萬(wàn)每噸不等,全球市場(chǎng)占有率12%,位居全球第四.3,電解液：技術(shù)含量高,盈利水平強(qiáng),日本企業(yè)掌握話語(yǔ)權(quán)電解液占鋰電池本錢10%-30%毛利率約40%是鋰電池產(chǎn)業(yè)鏈中盈利水平較強(qiáng)的環(huán)節(jié)之一.目前國(guó)內(nèi)需求約8000噸,供需根本平衡.但未來(lái)的新能源車對(duì)電解液需求的拉動(dòng)較大.電解液核心材料為六氟磷酸鋰LiPF

41、6俗名“鋰鹽,占本錢50%右,售價(jià)超過(guò)30萬(wàn)元/噸2021年售價(jià),毛利率約60%但由于生產(chǎn)技術(shù)難度非常高,被日本的關(guān)東電化學(xué)工業(yè)、森田化學(xué)、Suterakemifa等幾家壟斷.國(guó)內(nèi)也有金光高科、天津化工設(shè)計(jì)研究院、山東肥城市興泰、天津金牛等企業(yè)能生產(chǎn),但產(chǎn)能少,品質(zhì)也差很多.國(guó)內(nèi)電解液行業(yè)龍頭為江蘇國(guó)泰華榮化工,市場(chǎng)占有率40%,公司生產(chǎn)的電解液的關(guān)鍵材料“鋰鹽,購(gòu)自森田化學(xué)在江蘇揚(yáng)子江化工園位于張家港市的森田江蘇揚(yáng)子江公司.國(guó)內(nèi)電解液的幾個(gè)生產(chǎn)廠商有河南新鄉(xiāng)洛瑞恩技術(shù)來(lái)源：中科院化學(xué)所、佛塑金輝高科、東莞星源科技、新時(shí)科技技術(shù)來(lái)源：中科院化學(xué)所、山東正華等.4,隔膜：技術(shù)水平較高,根本依靠進(jìn)

42、口鋰電池本錢中,隔膜約占15%-30%但毛利率高達(dá)70%以上,是鋰電池中盈利最強(qiáng)的.目前,國(guó)內(nèi)還沒(méi)有產(chǎn)業(yè)化,根本依賴進(jìn)口.我國(guó)2021年進(jìn)口隔膜約6080萬(wàn)平方米,進(jìn)口額1.8億美元,預(yù)計(jì)保持每年12%-15%勺進(jìn)口增速.世界上只有日本、美國(guó)等少數(shù)幾個(gè)國(guó)家擁有鋰離子電池聚合物隔膜的生產(chǎn)技術(shù)和規(guī)模化產(chǎn)業(yè).如：日本的旭化成工業(yè)、東燃化學(xué),韓國(guó)的SKWIDEFinepol,美國(guó)Celgard、英國(guó)N-Tech等.國(guó)產(chǎn)有佛塑金輝高科、東莞星源科技、河南新鄉(xiāng)洛瑞恩、中科來(lái)方、環(huán)宇塑料五金、奇鑫電源等,可提供小型鋰電池隔膜,但質(zhì)量較差,多見(jiàn)于小本錢的低速電動(dòng)車使用.我國(guó)尚無(wú)一家企業(yè)具備生產(chǎn)占新能源汽車電池

43、本錢約30%勺隔膜,全靠進(jìn)口.一一工信部副部長(zhǎng)苗耳曾公開(kāi)表示：“生產(chǎn)動(dòng)力電池隔膜的技術(shù)和裝備都列入了西方對(duì)我們限制出口的清單,現(xiàn)在我們想買這個(gè)設(shè)備、技術(shù)、工藝,還沒(méi)有人賣給我們.圖表13:國(guó)內(nèi)主要電池企業(yè)概覽企業(yè)名稱成立時(shí)間產(chǎn)品簡(jiǎn)介北京盟固利2000.4鎰酸鋰電池及正極材料國(guó)內(nèi)最大的鋰電池正極材料鉆酸鋰和鎰酸鋰的生產(chǎn)廠家,國(guó)內(nèi)外唯一大規(guī)模生產(chǎn)動(dòng)力鋰離子二次電池的廠家.完成了“鉆酸鋰國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)和“鎰酸鋰行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的制定任務(wù)比亞迪1995饃氫、饃鎘、鋰離子電池系列產(chǎn)品國(guó)內(nèi)最大的鋰離子電池制造商,產(chǎn)品覆蓋饃鎘電池、饃氫電池、鋰電池等,目前生產(chǎn)小批量車用磷酸鐵鋰動(dòng)力電池組.萬(wàn)向電動(dòng)車2002電動(dòng)整車及電池

44、、電機(jī)、電控等萬(wàn)向集團(tuán)的全資子公司,是目前國(guó)內(nèi)唯一同時(shí)具備電池、電機(jī)、電控等電動(dòng)汽車關(guān)鍵零部件和動(dòng)力總成系統(tǒng)產(chǎn)業(yè)化水平的企業(yè).蘇州星恒1999大容量、高功率型鋰電池由聯(lián)想投資、中科院物理研究所等聯(lián)合發(fā)起設(shè)立,是國(guó)內(nèi)動(dòng)力鋰電池產(chǎn)品線投資規(guī)模最大的企業(yè).承當(dāng)“863方案電動(dòng)汽車重大專項(xiàng)中高功率鋰離子動(dòng)力電池組及其治理模塊工程的合同.天津力神1997各種型號(hào)鋰電池及電動(dòng)汽車動(dòng)力電池組公司三大股東為中海油32.87%,國(guó)投高科國(guó)家開(kāi)發(fā)投資公司的全資子公司、天津藍(lán)天電源.已具有2.5億只電池的年生產(chǎn)水平.2021年公司方案投資50億元建設(shè)動(dòng)力電池生產(chǎn)線,年生產(chǎn)水平能供10萬(wàn)輛純電動(dòng)汽車配套使用洛陽(yáng)天空不

45、詳大功率、高容量鋰離子動(dòng)力電池是一家專業(yè)化研制生產(chǎn)鋰離子動(dòng)力電池及相關(guān)產(chǎn)品的高新技術(shù)企業(yè),是國(guó)內(nèi)領(lǐng)先的大功率、高容量鋰離子動(dòng)力電池制造專家.天空能源隸屬于中國(guó)航空工業(yè)集團(tuán)下屬的中航工業(yè)空空導(dǎo)彈研究院,擁有多項(xiàng)具有自主知識(shí)產(chǎn)權(quán)的核心技術(shù).天津捷威動(dòng)力2021.4新能源電動(dòng)汽車關(guān)鍵零部件由北京建龍重工集團(tuán)出資興建的大型新能源動(dòng)力汽車關(guān)鍵零部件制造、研發(fā)、銷售的高科技企業(yè).工程總投資約25億人民幣,主要產(chǎn)品為動(dòng)力鋰離子電池芯及電池組、電動(dòng)汽車用驅(qū)動(dòng)電機(jī)和動(dòng)力總成系統(tǒng)等新能源電動(dòng)汽車關(guān)鍵零部件.天津比克2006.12鋰離子電池及汽車動(dòng)力電池組中國(guó)比克電池公司股票代碼：CBAK子公司；中國(guó)“863火炬方

46、案?汽車新能源工程?主承單位.一期工程2021年6月,公司采用世界先進(jìn)的全自動(dòng)生產(chǎn)線制造鋰離子電池,以小型動(dòng)力電池的研發(fā)和生產(chǎn)為主,二期主打產(chǎn)品為輕型電動(dòng)車及電動(dòng)汽車鋰離子動(dòng)力電池.哈爾濱光宇1999方型液態(tài)電池、聚合物電池、磷酸鐵鋰電池組母公司光宇國(guó)際集團(tuán)公司,創(chuàng)立于1994年,1999年在香港聯(lián)交所主版上市.方型液態(tài)鋰電主要應(yīng)用于手機(jī)配套,客戶包括華為、中興、英華達(dá)、國(guó)虹等.聚合物電池主要應(yīng)用于MP3藍(lán)牙耳機(jī)等,客戶包括國(guó)虹、康佳、大北歐等.磷酸鐵鋰電池主要應(yīng)用于電動(dòng)自行車、電動(dòng)汽車等.湖南科霸1998汽車動(dòng)力饃氫電池由科力遠(yuǎn)新能源與香港超霸科技合資成立,公司主導(dǎo)產(chǎn)品為汽車動(dòng)力鎮(zhèn)氫電池及能

47、量包,為HEV&EV喬車、客車提供完整的電池動(dòng)力解決方案.中炬森萊1993饃氫系列電池產(chǎn)品中炬高新600872旗下研制和生產(chǎn)高新技術(shù)銀氫系列電池和移動(dòng)通訊電源及配件的專業(yè)公司,一直致力于電動(dòng)汽車動(dòng)力電池的開(kāi)發(fā)并承接多項(xiàng)國(guó)家“863方案工程.其產(chǎn)品銀氫100AH動(dòng)力電池組已廣泛用于電動(dòng)轎車、電動(dòng)摩托車領(lǐng)域.江蘇春蘭1993車用饃氫、鋰離子、燃料電池系統(tǒng)江蘇春蘭清潔能源是春蘭集團(tuán)新能源產(chǎn)品產(chǎn)業(yè)化基地,專門(mén)從事高能動(dòng)力電池領(lǐng)域研發(fā)、生產(chǎn).其生產(chǎn)的“混合動(dòng)力客車用饃氫電池組及其治理模塊已裝配于武漢、長(zhǎng)春、上海、大連等多個(gè)城市運(yùn)營(yíng)的混合動(dòng)力公交車.湖南神舟2000.6氫饃動(dòng)力電池湖南首家、全國(guó)最早從事大

48、功率銀氫動(dòng)力電池研究和生產(chǎn)的高科技企業(yè),其產(chǎn)品可廣泛應(yīng)用于電動(dòng)自行車,電動(dòng)摩托車、電動(dòng)汽車等.參與國(guó)家“十五863方案工程,與東風(fēng)汽車聯(lián)合開(kāi)發(fā)的混合動(dòng)力電動(dòng)公交客車已在武漢市510公交線全面運(yùn)行上海萬(wàn)宏2006.8氫饃動(dòng)力電池上海萬(wàn)宏動(dòng)力能源是一家集科、工、貿(mào)于一體的高科技型股份制企業(yè),主要產(chǎn)品是高功率型饃氫動(dòng)力電池、高容量型饃氫電池、高/低溫型饃氫電池等,主要應(yīng)用在混合動(dòng)力電動(dòng)汽車、電動(dòng)自行車、電開(kāi)工具等.上海奧威1998雙電層電容器及超級(jí)電容器公司主要從事雙電層電容器及超級(jí)電容器的開(kāi)發(fā)、生產(chǎn)和銷售；2004年建成了世界上第一座電容公交車、快速充電站系統(tǒng)；其生產(chǎn)的超級(jí)電容公交車已于2006年

49、起在上海公交11路運(yùn)行,成為世界首條投入商業(yè)化運(yùn)營(yíng)的電容公交線路哈爾濱巨容2001.6超級(jí)電容器及配套系列產(chǎn)品公司于2005年成為全球首家通過(guò)美國(guó)UL產(chǎn)品認(rèn)證的超級(jí)電容器生產(chǎn)廠家.公司還參與國(guó)家“863計(jì)劃電動(dòng)汽車重大專項(xiàng)工程,并研制出國(guó)內(nèi)首臺(tái)以超級(jí)電容器為電源的電動(dòng)公交車.錦州凱美能源1998超級(jí)電容器開(kāi)發(fā)及生產(chǎn)國(guó)內(nèi)最大的超級(jí)電容器專業(yè)生產(chǎn)廠,主要生產(chǎn)紐扣型和卷繞型超級(jí)電容器.2001年起承當(dāng)國(guó)家科技部“十五863方案電動(dòng)汽車重大專項(xiàng)“電動(dòng)汽車用超級(jí)電容器工程.圖表14：工信部目錄車型局部電池廠商及配套企業(yè)電池企業(yè)電池類型配套整車企業(yè)中信國(guó)安盟固利鎰酸鋰金龍、南汽、中通、福田、申沃、安凱、常

50、隆、天路、金華青年蘇州星恒電源鎰酸鋰、磷酸鐵鋰申沃、一汽、上汽、長(zhǎng)安、奇瑞萬(wàn)向電動(dòng)汽車磷酸鐵鋰江鈴、鄭州日產(chǎn)、湖南江南、安凱、申沃、一汽海馬、奇瑞比亞迪磷酸鐵鉆鋰比亞迪安耐信儲(chǔ)能技術(shù)磷酸鐵鋰金龍、江淮、常隆、安凱北大先行科技產(chǎn)業(yè)磷酸鐵鋰福田、天路咸陽(yáng)威力克能源磷酸鐵鋰申沃、廣汽、重慶恒通天津力神磷酸鐵鋰哈飛洛陽(yáng)天空能源磷酸鐵鋰廣通汽車、東風(fēng)、湖南江南賽恩斯能源科技磷酸鐵鋰申沃東莞新能源磷酸鐵鋰五洲龍河南海奧通磷酸鐵鋰湖南江南珠海高密鋰電能磷酸鐵鋰廣通汽車春蘭集團(tuán)銀氫黃海、東風(fēng)、南車時(shí)代、一汽中炬森萊饃氫長(zhǎng)安湖南神舟饃氫東風(fēng)、長(zhǎng)安COBASYS銀氫上海通用5.1.4 綜述1,技術(shù)尚未完全攻關(guān)“鋰

51、電池技術(shù)要做好并不容易.一清華大學(xué)新能源技術(shù)研究所新型能源與材料化學(xué)研究室主任何向明.目前我國(guó)鋰電池技術(shù)的研究存在諸多課題待完善,首先是內(nèi)阻的問(wèn)題,目前我國(guó)最好的水平和國(guó)外最好的水平相差10倍.另一個(gè)是電池一致性的問(wèn)題,鋰電池有一個(gè)特性,過(guò)充電和過(guò)放電都不好,由于汽車使用的鋰電池是假設(shè)干個(gè)復(fù)雜串并聯(lián)在一起的,如果一致性不好,就容易造成有的過(guò)充、有的充缺乏的現(xiàn)象,這會(huì)影響整個(gè)電池的使用壽命和本錢.目前國(guó)內(nèi)外對(duì)這個(gè)問(wèn)題都還沒(méi)有完全解決.湖南科力遠(yuǎn)新能源股份首席科學(xué)家宋立發(fā)此前從事美國(guó)國(guó)家實(shí)驗(yàn)室從事電化學(xué)方面的研究公開(kāi)表示,鋰電池存在著本錢、平安、一致性問(wèn)題,目前很多還止于學(xué)術(shù)交流,不是產(chǎn)業(yè)化.2,為日美企業(yè)做代工對(duì)國(guó)內(nèi)電動(dòng)車產(chǎn)業(yè)而言,開(kāi)展純電動(dòng)車的最大瓶頸是動(dòng)力電池的核心技術(shù)和工藝.一個(gè)電池單體中,正極材料、隔膜及電解液的本錢根本各占30%余下的10%；負(fù)極,這些零配件的生產(chǎn)技術(shù)都掌握在日本、美國(guó)等企業(yè)手中,國(guó)內(nèi)的電池制造商相當(dāng)于“代工企業(yè).“別看展會(huì)上那么多做電池的,但這三樣幾乎都靠進(jìn)口.在第25屆世界電動(dòng)車大會(huì)上,一位電池參展商實(shí)話實(shí)說(shuō).5.2 電機(jī)、電控系統(tǒng)5.2.1 電動(dòng)汽車用驅(qū)動(dòng)電