重慶市物流產(chǎn)業(yè)發(fā)展趨勢及結(jié)構(gòu)分析 - 重慶市物流協(xié)會(huì)

1、第 20頁單擊此處編輯母版標(biāo)題樣式單擊此處編輯母版文本樣式第二級(jí)第三級(jí)和勤企業(yè)管理咨詢二一二年五月重慶市物流產(chǎn)業(yè)發(fā)展趨勢及結(jié)構(gòu)分析 前言 宏觀環(huán)境研究 產(chǎn)業(yè)環(huán)境研究 重慶區(qū)域市場和行業(yè)研究 對(duì)重慶物流產(chǎn)業(yè)發(fā)展的思考 對(duì)重慶物流企業(yè)優(yōu)勢選擇思考 結(jié)束語目 錄吳彬個(gè)人簡介重慶和勤企業(yè)管理咨詢總經(jīng)理 吳彬吳彬 人民大學(xué)管理學(xué)博士 社會(huì)兼職: 加拿大研究中心高級(jí)研究員、北京二外客座教授、西南政法大學(xué)客座教授、重慶師范大學(xué)客座教授咨詢領(lǐng)域: 產(chǎn)業(yè)規(guī)劃、園區(qū)規(guī)劃、戰(zhàn)略管理、流程再造、市場營銷、品牌傳播代表性研究成果： 天津市國有服務(wù)企業(yè)核心競爭力評(píng)價(jià)與培育體系、譯著如何管理與上級(jí)的管理、服務(wù)企業(yè)核心競爭力

2、研究代表性項(xiàng)目： 重慶某投資集團(tuán)物資公司物流園區(qū)規(guī)劃設(shè)計(jì)項(xiàng)目重慶某實(shí)業(yè)集團(tuán)商業(yè)模式設(shè)計(jì)項(xiàng)目重慶某運(yùn)輸公司物流供應(yīng)鏈集成規(guī)劃項(xiàng)目重慶某商貿(mào)企業(yè)的戰(zhàn)略與流程體系設(shè)計(jì)項(xiàng)目重慶某煙廠的戰(zhàn)略項(xiàng)目湖南某奶業(yè)業(yè)務(wù)流程再造項(xiàng)目內(nèi)蒙古某集團(tuán)戰(zhàn)略咨詢項(xiàng)目河北某集團(tuán)改制項(xiàng)目北京某房地產(chǎn)公司的戰(zhàn)略與組織管理項(xiàng)目北京某化工企業(yè)的流程再造項(xiàng)目和勤公司簡介公司簡介： 重慶和勤企業(yè)管理咨詢是一家專業(yè)的管理顧問公司，是以和勤顧問機(jī)構(gòu)為平臺(tái)，實(shí)業(yè)經(jīng)驗(yàn)的運(yùn)營團(tuán)隊(duì)為依托，聯(lián)合南開大學(xué)、北京二外、中國人民大學(xué)、重慶大學(xué)等一批知名學(xué)者和社科院專家教授，再融合一批專業(yè)研究人員而成立的實(shí)務(wù)和研究兼?zhèn)涞墓芾碜稍児?。公司以重慶和勤顧問機(jī)構(gòu)為龐

3、大的背景資源庫，享有企業(yè)管理、品牌營銷、工程造價(jià)、會(huì)計(jì)、審計(jì)、稅務(wù)、資產(chǎn)評(píng)估、區(qū)域經(jīng)濟(jì)研究、產(chǎn)業(yè)規(guī)劃等相關(guān)領(lǐng)域的高級(jí)專家支持，從而形成了以專業(yè)素養(yǎng)和實(shí)務(wù)操作能力為特色的咨詢服務(wù)優(yōu)勢。業(yè)務(wù)介紹： 面向政府：產(chǎn)業(yè)研究、產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃、園區(qū)規(guī)劃、區(qū)域經(jīng)濟(jì)研究、項(xiàng)目可行性研究等專業(yè)化研究服務(wù)。 面向企業(yè)：戰(zhàn)略規(guī)劃、營銷規(guī)劃、品牌傳播、企業(yè)文化建設(shè)、管理提升、流程再造、人力資源規(guī)劃等專業(yè)化咨詢服務(wù)。寫在開篇的話物流，被業(yè)界稱為第三利潤源；被媒體稱為21世紀(jì)最大的行業(yè)！ 前言 宏觀環(huán)境研究 產(chǎn)業(yè)環(huán)境研究 重慶區(qū)域市場和行業(yè)研究 對(duì)重慶物流產(chǎn)業(yè)發(fā)展的思考 對(duì)重慶物流企業(yè)優(yōu)勢選擇思考 結(jié)束語目 錄宏觀產(chǎn)業(yè)環(huán)境研

4、究政策環(huán)境政策環(huán)境研究國家“十一五”規(guī)劃首次提出大力 發(fā)展現(xiàn)代物流業(yè)；2009年物流業(yè)調(diào)整和振興規(guī)劃成為現(xiàn)代物流業(yè)發(fā)展依據(jù)和綱要；2011年物流業(yè)“國九條”出臺(tái)旨在為物流業(yè)減負(fù)，降低社會(huì)物流總費(fèi)用；2005年重慶市出臺(tái)關(guān)于加快現(xiàn)代物流業(yè)發(fā)展的意見對(duì)物流業(yè)發(fā)展具有戰(zhàn)略性意義；重慶市“十一五”現(xiàn)代物流業(yè)發(fā)展專項(xiàng)規(guī)劃成為現(xiàn)代物流發(fā)展綱領(lǐng)性文件重慶市促進(jìn)現(xiàn)代物流業(yè)發(fā)展政策實(shí)施意見為重點(diǎn)建設(shè)物流企業(yè)和項(xiàng)目提供優(yōu)惠；2009年重慶市貫徹國家物流業(yè)調(diào)整和振興規(guī)劃的實(shí)施意見提出“一江兩翼三洋”和“三基地四港區(qū)”物流規(guī)劃；重慶市“十二五”物流保障規(guī)劃 提出“十二五”物流業(yè)發(fā)展目標(biāo)。小結(jié)：國家從優(yōu)化物流區(qū)域布局、

5、降低物流成本、行業(yè)資源整合、物流技術(shù)應(yīng)用等方面對(duì)物流產(chǎn)業(yè)進(jìn)行了全方位定位和發(fā)展規(guī)劃；重慶提出物流建設(shè)四大戰(zhàn)略目標(biāo)：建設(shè)成為全國性物流樞紐城市、西南物流區(qū)域核心城市、長江上游地區(qū)綜合交通樞紐和國際貿(mào)易大通道的戰(zhàn)略發(fā)展方向；重慶提出構(gòu)建五層物流樞紐體系：“一江兩翼三洋”國際物流大通道和“三基地四港區(qū)”五層級(jí)物流樞紐的發(fā)展目標(biāo)，將重慶市物流產(chǎn)業(yè)推入快速通道；需求的日益多元化，促進(jìn)物流市場進(jìn)一步細(xì)分：專項(xiàng)物流園區(qū)、零單物流、快遞物流、城市配送中心等新興細(xì)分市場將獲得重大發(fā)展機(jī)遇；政策環(huán)境上：政策在落地實(shí)施和運(yùn)營上操作性不強(qiáng)，短期內(nèi)促進(jìn)實(shí)施意見難以實(shí)現(xiàn)和落實(shí)。經(jīng)濟(jì)環(huán)境：經(jīng)濟(jì)增長促進(jìn)物流產(chǎn)業(yè)發(fā)展產(chǎn)業(yè)發(fā)展：

6、重慶支柱產(chǎn)業(yè)持續(xù)發(fā)展帶動(dòng)原材料與零部件、產(chǎn)品跨區(qū)域流通運(yùn)輸；促進(jìn)了生產(chǎn)服務(wù)型物流的發(fā)展；同業(yè)環(huán)境：物流企業(yè)運(yùn)營成本不斷上升將促使物流企業(yè)并購重組和行業(yè)整合升級(jí)；行業(yè)向規(guī)模化和集約化發(fā)展。重慶市物流產(chǎn)業(yè)運(yùn)營成本居高不下，物流總費(fèi)用占GDP的比重約19%，高于全國平均水平17.8%，更是高出西方發(fā)達(dá)國家2倍左右。城市地位：建設(shè)長江上游區(qū)域經(jīng)濟(jì)中心對(duì)重慶與西部地區(qū)的跨區(qū)域物流的帶動(dòng)；經(jīng)濟(jì)中心定位促使產(chǎn)業(yè)向中西部轉(zhuǎn)移；經(jīng)濟(jì)中心定位帶來的產(chǎn)業(yè)集群效應(yīng)、商貿(mào)集散、運(yùn)輸轉(zhuǎn)口等將有力促進(jìn)物流業(yè)增長和發(fā)展二環(huán)時(shí)代到來促進(jìn)主城與二環(huán)區(qū)域之間頻繁物資流動(dòng)；國家發(fā)展：產(chǎn)業(yè)西移帶動(dòng)重慶與東部沿海地區(qū)物資流通和交換；宏觀

7、產(chǎn)業(yè)環(huán)境研究經(jīng)濟(jì)環(huán)境宏觀產(chǎn)業(yè)環(huán)境研究人口、技術(shù)、文化環(huán)境人口總量：主城人口總量增加帶動(dòng)商貿(mào)流通與城市配送體系發(fā)展；根據(jù)重慶市統(tǒng)計(jì)局對(duì)發(fā)布的“重慶市人口結(jié)構(gòu)與經(jīng)濟(jì)增長關(guān)聯(lián)分析”數(shù)據(jù)顯示，1997年重慶市城鎮(zhèn)化率僅為 31.00%，2010年達(dá)到 53.02%，2011年更是達(dá)到55.02%，規(guī)劃到2015年重慶主城區(qū)人口數(shù)量將達(dá)到1000萬人，城鎮(zhèn)化率高達(dá)60%以上。人力成本：人力成本上升增大物流企業(yè)運(yùn)營成本；重慶市2009-2011連續(xù)三年社會(huì)平均工資每年上漲近20%，說明人力成本持續(xù)提升；物流產(chǎn)業(yè)屬于典型的勞動(dòng)密集型產(chǎn)業(yè)。城鄉(xiāng)統(tǒng)籌：促進(jìn)城鄉(xiāng)商貿(mào)的發(fā)展，加速了農(nóng)村和城市雙向物資流通。 技術(shù)環(huán)境

8、：現(xiàn)代IT技術(shù)催生了電商物流、零單和快遞等物流子行業(yè)的飛速發(fā)展；現(xiàn)代物流技術(shù)發(fā)展促使倉儲(chǔ)、配送、運(yùn)輸和信息化成為物流企業(yè)的發(fā)展重要方向；物流技術(shù)包括條碼技術(shù)、RFID自動(dòng)識(shí)別技術(shù)、無線射頻識(shí)別技術(shù)、全球衛(wèi)星定位系統(tǒng)、地理信息系統(tǒng)、信息網(wǎng)絡(luò)技術(shù)、EDI技術(shù)以及物聯(lián)網(wǎng)技術(shù)、云服務(wù)技術(shù)和信息系統(tǒng)技術(shù)的運(yùn)用。文化環(huán)境：食品安全、生活品質(zhì)追求、生態(tài)環(huán)保和文化發(fā)展促使綠色物流、冷鏈物流成為未來發(fā)展方向。宏觀產(chǎn)業(yè)環(huán)境研究機(jī)遇與威脅國際貿(mào)易帶來國際物流突破增長；區(qū)域經(jīng)濟(jì)中心地位伴生區(qū)域內(nèi)部物流的發(fā)展；歐亞路橋的發(fā)展促進(jìn)內(nèi)部鐵路貿(mào)國際貿(mào)易發(fā)展；城市化進(jìn)程帶來城市配送物流發(fā)展；交通發(fā)展促進(jìn)區(qū)域物資和商品交互；城鄉(xiāng)

9、統(tǒng)籌帶來城鄉(xiāng)雙向物流的發(fā)展；新經(jīng)濟(jì)和社會(huì)需求提升，帶來電商物流、零單物流、快遞物流、冷鏈物流等專業(yè)市場的發(fā)展；勞動(dòng)力價(jià)格提升，削弱行業(yè)獲利能力；國際企業(yè)的進(jìn)入，惡化競爭環(huán)境；西安成都武漢都在競爭區(qū)域經(jīng)濟(jì)和物流中心地位，將威脅或弱化重慶的中心地位；政策層面的落地措施較少，實(shí)際政府支持力度不高；整體宏觀經(jīng)濟(jì)尚處于下行區(qū)間，行業(yè)整體成長性和獲利性降低；產(chǎn)業(yè)資本向下游延伸，進(jìn)入物流產(chǎn)業(yè)。外部機(jī)遇外部威脅 前言 宏觀環(huán)境研究 產(chǎn)業(yè)環(huán)境研究 重慶區(qū)域市場和行業(yè)研究 對(duì)重慶物流產(chǎn)業(yè)發(fā)展的思考 對(duì)重慶物流企業(yè)優(yōu)勢選擇思考 結(jié)束語目 錄（一）中國物流產(chǎn)業(yè)發(fā)展概況：產(chǎn)業(yè)保持高增長，整體素質(zhì)水平仍然不高中國社會(huì)物流

10、總額占GDP比重逐漸下降，物流效率穩(wěn)步提升 最近五年的物流發(fā)展情況來看，物流成本增長逐年趨緩，物流成本占GDP的比例緩慢下降，這表明我國物流業(yè)發(fā)展迅速，但是與發(fā)達(dá)國家相比，還存在一定的差距；發(fā)達(dá)國家的物流成本占GDP的比例約為10%，而2011年我國的物流成本是17.8%，這說明整個(gè)物流系統(tǒng)的效率還是比較低的，降低我國的物流成本的空間還是很大的。物流產(chǎn)業(yè)的總體效率仍然偏低物流產(chǎn)業(yè)的整體獲利能力略有提升社會(huì)物流費(fèi)用保持高增長運(yùn)輸費(fèi)用是目 前社會(huì)物流 支出的主體物流產(chǎn)業(yè)可分為三個(gè)發(fā)展時(shí)期，現(xiàn)在處于穩(wěn)定增長期行業(yè)處于穩(wěn)定成長期，成長的主導(dǎo)要素為服務(wù)（二）中國物流產(chǎn)業(yè)進(jìn)入穩(wěn)定成長期，驅(qū)動(dòng)模式為服務(wù)主導(dǎo)

11、型當(dāng)前中國物流產(chǎn)業(yè)的成長驅(qū)動(dòng)模式已經(jīng)轉(zhuǎn)變成為服務(wù)主導(dǎo)型服務(wù)型物流的開始，是中國的物流產(chǎn)業(yè)向規(guī)?；鸵惑w化方向發(fā)展的開始。在未來5-10年內(nèi)企業(yè)規(guī)?；皆絹碓礁撸a(chǎn)業(yè)領(lǐng)導(dǎo)者開始出現(xiàn)，產(chǎn)業(yè)的整合趨勢明顯，產(chǎn)業(yè)集中度迅速提升，一些細(xì)分行業(yè)的集中度將達(dá)到45%。要素、平臺(tái)和整合能力成為競爭的關(guān)鍵驅(qū)動(dòng)要素。五化競爭烈度化產(chǎn)業(yè)同質(zhì)化服務(wù)集成化高端寡頭化低端本土化 物流產(chǎn)業(yè)的特征是“五化、四低”四低行業(yè)壁壘低社會(huì)化程度低專業(yè)化程度低綜合收益低如：港口的同質(zhì)化競爭，珠三角、長三角的港口就像內(nèi)地物流的聚集地，沒有國際貿(mào)易的大規(guī)模的流轉(zhuǎn)。由于產(chǎn)業(yè)門檻低，不斷有新公司進(jìn)入，國外物流企業(yè)也在進(jìn)入中國，它們以巨型跨國

12、企業(yè)戰(zhàn)略伙伴的形式與中國物流企業(yè)競爭 物流產(chǎn)業(yè)高端環(huán)節(jié)被一些寡頭企業(yè)控制，主要是國內(nèi)的大型物流央企，國外物流企業(yè)巨頭 由于門檻低，不斷有新公司進(jìn)入，傳統(tǒng)物流面臨產(chǎn)能過剩問題，低價(jià)惡性競爭嚴(yán)重，大量的本土物流企業(yè)然只局限于一些運(yùn)輸、倉儲(chǔ)等業(yè)務(wù)，處于物流產(chǎn)業(yè)的低端環(huán)節(jié)以充分利用人員、流程、技術(shù)和績效標(biāo)準(zhǔn)等共享資源，實(shí)現(xiàn)協(xié)同運(yùn)作，高質(zhì)量、低成本，快速、高效地提供市場所需的物流產(chǎn)品或服務(wù) 物流行業(yè)進(jìn)入門檻低，只要求有相應(yīng)的技術(shù)、資金、人才、客戶等條件就可以從事物流業(yè)務(wù)大量的傳統(tǒng)物流，自給式物流依然存在低價(jià)惡性競爭嚴(yán)重，物流行業(yè)平均毛利潤低于10%物流行業(yè)專業(yè)化程度低，市場細(xì)分不足，服務(wù)跟進(jìn)不夠，主要還

13、是以外資企業(yè)為主體（三）現(xiàn)階段中國物流產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)化特征是：“五化、四低”物流企業(yè)橫向并購占主導(dǎo)地位，縱向并購開始出現(xiàn)并購動(dòng)因市場需求進(jìn)一步擴(kuò)大，企業(yè)融資能力增強(qiáng)，物流企業(yè)競爭激烈，為鞏固原有市場，物流企業(yè)需要并購增強(qiáng)實(shí)力單一的物流服務(wù)已經(jīng)無法滿足市場的需求，企業(yè)開始尋找新的物流增值服務(wù)；競爭由企業(yè)競爭逐步轉(zhuǎn)向供應(yīng)鏈競爭，物流企業(yè)在供應(yīng)鏈的協(xié)調(diào)中發(fā)現(xiàn)巨大的利潤，要實(shí)現(xiàn)戰(zhàn)略發(fā)展需要并購。 橫向并購占主導(dǎo)地位，縱向并購開始出現(xiàn)物流企業(yè)橫向并購規(guī)模進(jìn)一步擴(kuò)大并占主導(dǎo)地位，大型跨國橫向并購開始出現(xiàn)，如：荷蘭跨國物流商TNT以“購買式”兼并華宇物流企業(yè)；FedEx以4億美元收購了和大田合資的快遞公司。縱向并

14、購開始出現(xiàn)，但規(guī)模較小，功能覆蓋面比較小，集中于多式聯(lián)運(yùn)、配送及流通加工等功能上。物流市場并購特點(diǎn)（三）現(xiàn)階段中國物流產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)化特征分析：產(chǎn)業(yè)進(jìn)入重組期，并購浪潮出現(xiàn)配送業(yè)物流價(jià)產(chǎn)業(yè)值鏈主要價(jià)值鏈節(jié)成功的關(guān)鍵因素 服務(wù)水平、響應(yīng)速度、品牌影響力（四）中國物流產(chǎn)業(yè)價(jià)值鏈分析：不同產(chǎn)業(yè)鏈的關(guān)鍵成功要素如下： 在物流行業(yè)價(jià)值鏈上各環(huán)節(jié)增加值中，運(yùn)輸整體增加值的占比最大，占比率達(dá)到71.66%，但并不意味著單位效益最好，而是因?yàn)檫\(yùn)輸企業(yè)數(shù)量相當(dāng)龐大，就重慶就有貨運(yùn)運(yùn)輸經(jīng)營戶超過5萬家；其次是貨代，占比是15.22%，配送占比8.18%，最小的是倉儲(chǔ)整體增加值占比4.94%。運(yùn)輸是物流主體、基礎(chǔ)和支撐，

15、整體增加值最大行業(yè)平均利潤低平均毛利率10%倉儲(chǔ)業(yè)3%-5%運(yùn)輸業(yè)2%-3%貨代業(yè)2%左右一般性物流服務(wù)2%左右?guī)讉€(gè)組成部分中，倉儲(chǔ)業(yè)利潤率最高提高企業(yè)利潤水平的關(guān)鍵在于價(jià)值鏈縱向整合和集成服務(wù)能力提升（五）物流業(yè)價(jià)值鏈增加值與利潤率分析：行業(yè)平均利潤水平低合理網(wǎng)絡(luò)布局、品牌商譽(yù)、產(chǎn)業(yè)整合能力、技術(shù)資源擁有水平、精益化運(yùn)作能力及信息化運(yùn)用能力是物流產(chǎn)業(yè)成功的關(guān)鍵要素?cái)U(kuò)大服務(wù)的地域覆蓋面積，形成全球網(wǎng)絡(luò)或者國內(nèi)網(wǎng)絡(luò)。通常采取自己建立網(wǎng)絡(luò)或者用并購和聯(lián)盟的方式構(gòu)建網(wǎng)絡(luò)。同時(shí)信息化和網(wǎng)絡(luò)化相互帶動(dòng)。 使用信息技術(shù)是建立世界級(jí)供應(yīng)鏈物流企業(yè)的關(guān)鍵。信息化水平的提升，能夠有效的提升經(jīng)營水平，降低人力成本

16、，改進(jìn)倉儲(chǔ)、供應(yīng)、配送管理水平，提高客戶體驗(yàn)物流產(chǎn)業(yè)是個(gè)關(guān)注細(xì)節(jié)的產(chǎn)業(yè)，需要精益化的管理，提高內(nèi)部運(yùn)營效率，降低運(yùn)作成本。從而提升服務(wù)感知水平，提高企業(yè)經(jīng)濟(jì)效益。企業(yè)自身擁有的物流技術(shù)，相關(guān)的資金資源，特種運(yùn)輸車輛情況，專業(yè)技術(shù)設(shè)備擁有量，專用倉庫面積，物流管理人才等集成化服務(wù)解決能力、縱向產(chǎn)業(yè)的整合能力品牌商譽(yù)體系能夠幫助企業(yè)減少交易成本，構(gòu)建客戶忠誠（六）物流產(chǎn)業(yè)關(guān)鍵成功要素分析中國物流產(chǎn)業(yè)戰(zhàn)略群組分為：領(lǐng)先群體、高端群體、追隨群體、掙扎中發(fā)展的群體（七）物流產(chǎn)業(yè)戰(zhàn)略群組分析：已經(jīng)形成獨(dú)具特色的四群體四大群組1、領(lǐng)先群體：大型國有物流企業(yè)基于戰(zhàn)略資源、政策和人才等優(yōu)勢，已經(jīng)構(gòu)建了領(lǐng)先了市場

17、地位如中遠(yuǎn)物流、中儲(chǔ)、五礦物流、中海物流、中外運(yùn)物流、中鐵現(xiàn)代物流、中郵物流、中鐵快運(yùn)等2、高端群體：知名的跨國物流企業(yè)控制了高端市場，構(gòu)建了專業(yè)化服務(wù)壁壘和品牌商譽(yù)壁壘如TNT、DHL、UPS、FedEx、日本通運(yùn)等。加速搶占中國市場，對(duì)中國物流企業(yè)形成了嚴(yán)重的威脅3、追隨群體：快速發(fā)展的民營企業(yè)快速由區(qū)域公司向跨區(qū)域協(xié)同發(fā)展公司演進(jìn)實(shí)力較強(qiáng)的具備一定知名度的跨區(qū)域性物流企業(yè)，如南儲(chǔ)、遠(yuǎn)威、保供、順風(fēng)、長久、怡亞通等4、掙扎中發(fā)展的群體：本土化的生產(chǎn)或商貿(mào)企業(yè)的物流部門在有限價(jià)值鏈或有限市場在追求進(jìn)一步發(fā)展原有業(yè)務(wù)為基礎(chǔ)向社會(huì)擴(kuò)張，形成具有專業(yè)特設(shè)的物流供應(yīng)商，如開灤煤礦物流、大慶油田物流、

18、安得物流、海爾物流等中國物流產(chǎn)業(yè)戰(zhàn)略群組分為：領(lǐng)先群體、高端群體、追隨群體、掙扎中發(fā)展的群體（七）物流產(chǎn)業(yè)戰(zhàn)略群組分析中國物流產(chǎn)業(yè)發(fā)展趨勢物流節(jié)點(diǎn)的整合與網(wǎng)絡(luò)化物流企業(yè)深度專業(yè)化物流產(chǎn)業(yè)園區(qū)化和集群化將進(jìn)入并購、重組與競合的多發(fā)期物流服務(wù)商向供應(yīng)鏈服務(wù)商的延伸3PL、4PL成為主體，5PL（數(shù)字物流：基于數(shù)字平臺(tái)的整合和運(yùn)營）的出現(xiàn)與壯大（八）中國物流產(chǎn)業(yè)發(fā)展趨勢5PL網(wǎng)站對(duì)消除物流供求信息的不對(duì)稱，提高物流效率具有重要意義。目前國內(nèi)數(shù)字物流已經(jīng)出現(xiàn)萌芽，但水平參差不齊。在政策的推動(dòng)下，預(yù)計(jì)未來 5PL將會(huì)獲得快速發(fā)展，并走向成熟。 供應(yīng)鏈服務(wù)是我國物流業(yè)向現(xiàn)代物流發(fā)展的必由之路。目前國內(nèi)發(fā)展

19、供應(yīng)鏈服務(wù)的軟硬件環(huán)境都已經(jīng)成熟。供應(yīng)鏈服務(wù)企業(yè)開始受到資本市場的青睞。物流節(jié)點(diǎn)的發(fā)展對(duì)我國物流體系的建設(shè)意義重大。國家經(jīng)濟(jì)發(fā)展計(jì)劃的實(shí)施需要現(xiàn)代物流體系的支撐，城市化的推進(jìn)也要求物流體系的變革。我國的物流節(jié)點(diǎn)將逐步從自發(fā)無序的狀態(tài)走向整合與網(wǎng)絡(luò)化。 集中化物流產(chǎn)業(yè)并購會(huì)進(jìn)一步增大，出現(xiàn)“馬太效應(yīng)”大量小型物流企業(yè)將會(huì)被并購，從市場上退出，市場集中度加大。1定制化為提高服務(wù)質(zhì)量，根據(jù)客戶的需求，為客戶提供全方位、多層次的一站式服務(wù)2一體化縱向一體化會(huì)進(jìn)一步加大，物流產(chǎn)業(yè)從單一環(huán)節(jié)的服務(wù)，向全業(yè)務(wù)延伸，橫向一體化將通過并購實(shí)現(xiàn)企業(yè)實(shí)力提升3集成化物流服務(wù)的集成化，企業(yè)自己的物流服務(wù)集成化加強(qiáng)，還

20、有很多小企業(yè)的虛擬聯(lián)盟或者企業(yè)集群的方式提升服務(wù)，應(yīng)對(duì)競爭4專業(yè)化物流市場進(jìn)一步細(xì)分，催生了相應(yīng)的專業(yè)化服務(wù)5（九）物流產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)趨勢小結(jié)“五化”物流產(chǎn)業(yè)發(fā)展吸引力評(píng)價(jià)：“一大”、“一中”、“一強(qiáng)”經(jīng)濟(jì)快速發(fā)展，國家政策支持；物流需求不斷擴(kuò)張，物流市場規(guī)模逐年增加競爭態(tài)勢強(qiáng)市場潛力大中國本土物流企業(yè)數(shù)量眾多，再加上國外跨國物流企業(yè)進(jìn)入搶占中國市場，物流市場競爭態(tài)勢強(qiáng)產(chǎn)業(yè)獲利能力中由于物流產(chǎn)業(yè)進(jìn)入門檻低，大量新企業(yè)不斷進(jìn)入，服務(wù)同質(zhì)化，價(jià)格惡性競爭存在，物流業(yè)獲利能力處在全國中偏下的水平（十）中國物流產(chǎn)業(yè)吸引力評(píng)價(jià) 2011年我國社會(huì)消費(fèi)品的零售總額達(dá)到萬億元，比上年增長17.1%；按此增速，20

21、15年有望超過32萬億元，成為世界第二大消費(fèi)市場。 2011年我國人均社會(huì)消費(fèi)品零售總額13420元，折合美元2130元，不及美國同時(shí)期人均消費(fèi)規(guī)模15580美元的大約1/7。消費(fèi)的大幅增加，勢必帶動(dòng)物流需求的大幅擴(kuò)張。 專業(yè)化、差異化、精細(xì)化的成為行業(yè)競爭的關(guān)鍵要素，要求物流業(yè)必須加快產(chǎn)業(yè)升級(jí)，提高技術(shù)水平，改善流程管理，增強(qiáng)應(yīng)變和快速反應(yīng)能力，應(yīng)對(duì)市場的需求的提升和行業(yè)整體素質(zhì)的提升。小結(jié)：中國物流市場未來發(fā)展機(jī)遇思考快遞行業(yè)：需要具備快速擴(kuò)張能力；具有稀缺和戰(zhàn)略性的物流節(jié)點(diǎn)領(lǐng)域； 集成供應(yīng)鏈管理領(lǐng)域 專業(yè)化和區(qū)域化市場的 5PL平臺(tái)（物流公共信息平臺(tái)）； 鮮貨（冷鏈）物流體系的建立或主導(dǎo)

22、者； 危險(xiǎn)品物流體系的建設(shè)者；深度專業(yè)化的集成服務(wù)市場；城鄉(xiāng)雙向物流的平臺(tái)建設(shè)；中西部的城市配送物流市場發(fā)展。普貨物流領(lǐng)域新生領(lǐng)域 前言 宏觀環(huán)境研究 產(chǎn)業(yè)環(huán)境研究 重慶區(qū)域市場和行業(yè)研究 對(duì)重慶物流產(chǎn)業(yè)發(fā)展的思考 對(duì)重慶物流企業(yè)優(yōu)勢選擇思考 結(jié)束語目 錄重慶物流產(chǎn)業(yè)與市場研究引言重慶物流市場帶來的機(jī)遇和風(fēng)險(xiǎn)總結(jié)研究方法：主要用五力模型、戰(zhàn)略群主等分析方法研究結(jié)構(gòu)：重慶物流產(chǎn)業(yè)現(xiàn)狀分析重慶物流市場環(huán)境研究重慶物流產(chǎn)業(yè)競爭分析重慶物流產(chǎn)業(yè)發(fā)展趨勢重慶物流市場分析結(jié)論：市場現(xiàn)狀：處于高增長，高于全國平均水平產(chǎn)業(yè)環(huán)境：交通改善明顯、樞紐地位逐漸形成；尤其鐵路和水路。區(qū)域經(jīng)濟(jì) ：產(chǎn)業(yè)集群帶逐漸形成，區(qū)

23、域影響擴(kuò)展到周邊300公里 競爭態(tài)勢 ：低端激烈、高端寡頭壟斷、中間市場專業(yè)化服務(wù)平穩(wěn) 發(fā)展趨勢 ：結(jié)構(gòu)調(diào)整、素質(zhì)提升、競爭有序、集約發(fā)展、一體化服務(wù)行業(yè)集中度提升、和專業(yè)化發(fā)展趨勢 市場吸引力評(píng)估：增長性強(qiáng)、競爭性中等、獲利水平低（集約化和一體化發(fā)展可以提升獲利水平）（一）物流增加值迅速增長，重慶物流業(yè)進(jìn)入穩(wěn)定增長期圖3-1 中國2001-2010年貨運(yùn)量及其增長情況（圖）圖3-2 重慶市2006-2010年交通運(yùn)輸、倉儲(chǔ)業(yè)增加值占同期GDP比重及其變化情況圖3-3 重慶市2001-2010年貨運(yùn)量及其增長情況 圖3-4 重慶市2001-2010年貨運(yùn)周轉(zhuǎn)量及其增長情況 交通運(yùn)輸、倉儲(chǔ)增加值

24、總體呈增長態(tài)勢，2006-2010年復(fù)合增長率達(dá)10.77%；到十二五末，交通運(yùn)輸、倉儲(chǔ)和郵政業(yè)增加值預(yù)計(jì)隨著GDP的增長達(dá)到383億元；重慶市2001-2011年貨運(yùn)量持續(xù)增長，2006年后進(jìn)入快速增長期，增速高于全國水平；預(yù)計(jì)2011到2015年貨運(yùn)周轉(zhuǎn)量將達(dá)到18%的復(fù)合增長率，表明重慶市物流產(chǎn)業(yè)持續(xù)發(fā)展其作為西南地區(qū)的交通與物流中心地位逐漸形成。（二）物流產(chǎn)業(yè)效率不斷提升，產(chǎn)業(yè)運(yùn)行素質(zhì)提高圖3-5 重慶市2006-2010年貨物運(yùn)輸平均運(yùn)距及其增長情況 圖3-6 重慶市2006-2010年貨物周轉(zhuǎn)平均費(fèi)用及其變化情況 運(yùn)行效率提升：貨物運(yùn)輸平均運(yùn)距持續(xù)縮短，貨物運(yùn)輸效率不斷提升 貨物平

25、均運(yùn)距反映了各類貨物產(chǎn)銷之間、各地區(qū)和各企業(yè)之間的經(jīng)濟(jì)聯(lián)系狀況。 服務(wù)能力過剩：貨物周轉(zhuǎn)平均費(fèi)用持續(xù)下降，物流服務(wù)能力增速超過物流服務(wù)市場需求 重慶市貨物周轉(zhuǎn)平均費(fèi)用的降低，說明區(qū)域內(nèi)交通運(yùn)輸成本的降低和效率的提高，從而提高了物流產(chǎn)業(yè)的發(fā)展效率，同時(shí)說明物流服務(wù)能力增速超過物流服務(wù)市場需求。 產(chǎn)業(yè)進(jìn)入穩(wěn)定發(fā)展期：增長潛力大，同業(yè)競爭激烈，整體盈利水平較低（三）鐵路、水路、公路、民航現(xiàn)狀剖析圖3-7 重慶市2001-2010年鐵路貨運(yùn)量及其增長情況 圖3-8 重慶市2001-2010年鐵路貨運(yùn)周轉(zhuǎn)量及其增長情況 圖3-9 重慶市2001-2010年公路貨運(yùn)量及其增長情況 鐵路西南區(qū)域樞紐尚未建立

26、：貨運(yùn)量與貨運(yùn)周轉(zhuǎn)量增長乏力，西南地區(qū)鐵路樞紐地位尚未建立公路進(jìn)入快速發(fā)展期：公路貨運(yùn)量、貨運(yùn)周轉(zhuǎn)量快速增長，2008年后進(jìn)入快速發(fā)展期 水運(yùn)：長江上游航運(yùn)中心地位形成，輻射能力持續(xù)提升，水運(yùn)貨運(yùn)量與貨物周轉(zhuǎn)量持續(xù)增長。 2004年以后，重慶水運(yùn)獲得了爆炸性的增長 ，2005年，重慶水運(yùn)貨運(yùn)周轉(zhuǎn)量占總貨運(yùn)周轉(zhuǎn)量的64.08%，之后一直保持60%左右水平。2010年，重慶貨運(yùn)平均運(yùn)距為1262公里，位居全國第一，是全國內(nèi)河平均水平的倍。 2010年，全國內(nèi)河水路貨運(yùn)周轉(zhuǎn)量為5536億噸公里，而重慶為1219億噸公里，占全國內(nèi)河四分之一，位居全國第一。 重慶水運(yùn)運(yùn)價(jià)約為公路運(yùn)價(jià)的十分之一，約為鐵路

27、運(yùn)價(jià)的三分之一。 航空貨運(yùn)量、貨運(yùn)周轉(zhuǎn)量、平均運(yùn)距持續(xù)增長，西部航空樞紐逐漸形成 圖3-9 2001-2010年重慶市水運(yùn)貨物周轉(zhuǎn)量占總貨運(yùn)周轉(zhuǎn)量比重及變化（四）國家和重慶關(guān)于物流業(yè)調(diào)整和振興規(guī)劃影響研究物流業(yè)調(diào)整和振興規(guī)劃的影響研究：加快國際物流和保稅物流發(fā)展”任務(wù)支持了重慶市保稅港建設(shè)“優(yōu)化物流產(chǎn)業(yè)發(fā)展的區(qū)域布局”任務(wù)明確重慶作為全國性物流樞紐城市的定位“多式聯(lián)運(yùn)、轉(zhuǎn)運(yùn)設(shè)施工程”為重慶市港口建設(shè)指明方向物流園區(qū)工程、城市配送工程、大宗商品和農(nóng)產(chǎn)品物流工程及制造業(yè)與物流業(yè)聯(lián)動(dòng)發(fā)展工程為重慶市物流產(chǎn)業(yè)優(yōu)化發(fā)展指明方向小結(jié)：規(guī)劃明確重慶作為區(qū)域性經(jīng)濟(jì)中心和物流集散中心的地位，促進(jìn)國際貿(mào)易物流的大

28、發(fā)展時(shí)代來臨，支撐了珠三角長三角地區(qū)、西北五省、云貴川及沿江城市與重慶市區(qū)域內(nèi)的物資流通，支持了重慶市交通環(huán)境的改善、物流產(chǎn)業(yè)發(fā)展的優(yōu)化及物流產(chǎn)業(yè)效率的提升，從而促進(jìn)重慶市物流產(chǎn)業(yè)的發(fā)展優(yōu)化。重慶市貫徹國家物流業(yè)調(diào)整和振興規(guī)劃的實(shí)施意見影響研究：“構(gòu)建國際物流大通道”規(guī)劃出“一江兩翼三洋” 的物流大通道格局“完善物流區(qū)域布局體系”規(guī)劃建設(shè)五個(gè)級(jí)次物流配套體系作支撐。國家級(jí)物流樞紐平臺(tái)支撐重慶市作為國際貿(mào)易大通道的地位。五大市級(jí)物流樞紐促進(jìn)一小時(shí)經(jīng)濟(jì)圈內(nèi)物流水平提升。五大地區(qū)級(jí)物流樞紐將促進(jìn)一圈兩翼地區(qū)物資交互水平提升。五大專項(xiàng)物流園區(qū)促進(jìn)各專項(xiàng)產(chǎn)業(yè)物流的發(fā)展若干城市配送中心將促進(jìn)商貿(mào)業(yè)物流發(fā)展

29、。小結(jié)：“一江兩翼三洋”規(guī)劃了重慶作為西部地區(qū)國際物流中心及國際貿(mào)易大通道的格局。五個(gè)級(jí)次物流配套體系促進(jìn)了重慶市國際國內(nèi)貿(mào)易及轉(zhuǎn)口貿(mào)易物流、一圈兩翼地區(qū)內(nèi)部物流、專項(xiàng)產(chǎn)業(yè)物流及商貿(mào)零售業(yè)物流水平的提升，從而支撐國際貿(mào)易大通道格局的落地。（五）城市化發(fā)展對(duì)物流市場的影響生活性物流市場生活服務(wù)型物流發(fā)展現(xiàn)狀與發(fā)展趨勢市場規(guī)模競爭烈度城市配送重慶目前的城市配送中大部分是自營配送，配送網(wǎng)點(diǎn)大部分是企業(yè)自用，整體效率較低；內(nèi)環(huán)部分路段和時(shí)段限制貨車通行，部分配送只能采取客車配送，影響配送效率；重慶市五級(jí)物流發(fā)展體系規(guī)劃包括城市配送中心，鼓勵(lì)城市配送功能向城市物流配送中心集聚。當(dāng)前以企業(yè)自營配送為主，城

30、市配送中心剛開始起步建設(shè)。零售企業(yè)現(xiàn)有比較成熟的自營物流,與剛起步的城市配送中心相比，擁有較大的競爭優(yōu)勢；普洛斯、公運(yùn)集團(tuán)、商投集團(tuán)、鼎潤、重慶中郵物流公司等多家企業(yè)正在開建城市配送中心，競爭烈度即將加劇。快遞物流快遞物流是發(fā)展非常迅速的朝陽產(chǎn)業(yè)，2009-2011年，全國規(guī)模以上快遞企業(yè)業(yè)務(wù)量增速分別為22.8%、25.9%和57%，業(yè)務(wù)收入增速分別為17.3%、20%和31.9%，2011年業(yè)務(wù)量累計(jì)為36.7億件，業(yè)務(wù)收入累計(jì)為758億元。十一五期間重慶市電商交易額年均增速超過30%，同時(shí)電商物流正在向“落地配”方式發(fā)展，因而刺激了快遞業(yè)多方位的快速發(fā)展。2010年重慶市快遞業(yè)務(wù)量累計(jì)達(dá)

31、到2829.4萬件，快遞收入累計(jì)60268.1萬元。2011年上半年，業(yè)務(wù)量達(dá)1795.51萬件，營業(yè)額達(dá)3.45億元。重慶現(xiàn)有74家快遞企業(yè)，價(jià)格競爭為主要競爭方式，競爭烈度很高；申通、圓通等民營企業(yè)，國營郵政公司，DHL、EAS等外資企業(yè)瓜分了重慶大部分快遞市場，空隙市場小。城市化進(jìn)程推動(dòng)生活服務(wù)型物流產(chǎn)業(yè)的發(fā)展重慶城市化水平的不斷提升和經(jīng)濟(jì)的快速增長，帶動(dòng)了城鎮(zhèn)居民人均可支配收入和消費(fèi)能力的持續(xù)增長，由此促進(jìn)了快遞物流、城市配送物流的快速發(fā)展。 （六）產(chǎn)業(yè)發(fā)展對(duì)物流市場的影響重點(diǎn)產(chǎn)業(yè)物流市場重慶傳統(tǒng)優(yōu)勢產(chǎn)業(yè)和戰(zhàn)略新興產(chǎn)業(yè)的快速發(fā)展，帶動(dòng)了生產(chǎn)服務(wù)型物流的快速增重點(diǎn)產(chǎn)業(yè)產(chǎn)業(yè)發(fā)展情況主要運(yùn)輸

32、方式產(chǎn)業(yè)物流發(fā)展現(xiàn)狀筆電產(chǎn)業(yè)1.總裝廠位于西永微電園，重慶分裝或制造主要位于璧山、永川、銅梁、江津等區(qū)縣。2.大部分零部件來自于上海、昆山、蘇州等沿海地區(qū)工廠。3.代加工產(chǎn)品主要銷往國外及上海深圳方向。1.原材料物流主要由公路及鐵路“渝滬”五定班列方式完成。2.生產(chǎn)物流由第三方物流以公路方式完成。3.產(chǎn)品物流由第三方物流通過上海方向五定班列、國外海運(yùn)、空運(yùn)及多式聯(lián)運(yùn)實(shí)現(xiàn)；預(yù)計(jì)未來50%鐵路運(yùn)輸，30%空運(yùn)，20%海運(yùn)。1.五定班列、出口多式聯(lián)運(yùn)等方式均存在較大程度的壟斷。2.筆電產(chǎn)業(yè)運(yùn)輸、倉儲(chǔ)及供應(yīng)鏈服務(wù)都由專業(yè)物流公司提供，這些第三方物流公司與品牌商已進(jìn)行深度合作（如華碩由飛力達(dá)提供全程物流

33、服務(wù)）。家電制造業(yè)1.海爾位于江北港城工業(yè)園；格力電器位于二郎科技新城；格力制冷位于北部新區(qū)龍興工業(yè)園。2.大部分原材料和零部件來自于廣東、浙江、江蘇、上海等地。3.主要產(chǎn)品銷往重慶本地和西南地區(qū)，部分產(chǎn)品銷往其他地區(qū)。1.原材料和零部件物流主要通過水路和鐵路方式完成。2.生產(chǎn)物流由家電工業(yè)園內(nèi)部完成。3.重慶本地和西南地區(qū)的產(chǎn)品物流主要通過公路完成。1.重慶海爾JIT制造所需的運(yùn)輸、倉儲(chǔ)和供應(yīng)鏈管理服務(wù)由海爾物流提供。2.格力基于ERP系統(tǒng)的物流由格力物流和三方物流共同提供。紡織服裝產(chǎn)業(yè)1.服裝面輔料主要從福建、江浙等沿海地帶采購。2.產(chǎn)品主要銷售重慶本地和西南地區(qū)。1.原材料物流由第三方物

34、流公司2.生產(chǎn)物流較少。3.產(chǎn)品物流主要通過第三方物流以公路物流方式實(shí)現(xiàn)。1.重慶紡織服裝產(chǎn)業(yè)仍處于成長狀態(tài)，總需求量不高。2.物流需求較為分散。建材產(chǎn)業(yè)1.產(chǎn)地主要分布在南岸、合川、永川等區(qū)縣。2.主要產(chǎn)品市場以重慶本地市場為主，并輻射到周邊部分地區(qū)。1.來自于外省市的原材料以水路物流和鐵路物流為主，本地原材料以公路運(yùn)輸為主。2.生產(chǎn)物流較少。3.產(chǎn)品物流主要通過第三方物流以公路物流方式實(shí)現(xiàn)。1.物流以運(yùn)輸環(huán)節(jié)為主，處于完全競爭市場，利潤較低。2.產(chǎn)品物流需求非常分散。（六）市場發(fā)展對(duì)物流市場的影響重點(diǎn)產(chǎn)業(yè)物流市場重點(diǎn)產(chǎn)業(yè)產(chǎn)業(yè)發(fā)展情況主要運(yùn)輸方式產(chǎn)業(yè)物流發(fā)展現(xiàn)狀醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)1.產(chǎn)地在區(qū)縣都有分布

35、，如太極集團(tuán)位于涪陵區(qū)，.藥友制藥位于北部新區(qū)，科瑞制藥位于南岸區(qū)等。2.合成制藥依賴于化工園區(qū)，中成藥需要大量原材料進(jìn)入。3.產(chǎn)品銷往全國各地。1.原材料物流以公路第三方物流為主。2.產(chǎn)品運(yùn)輸通過第三方物流以公路物流為主，藥物配送由區(qū)域性藥品配送中心完成。1.原材料物流需要配備專門的物流體系。2.藥品配送需要通過政府部門的審批和監(jiān)控。鋼鐵產(chǎn)業(yè)1.產(chǎn)地位于長壽區(qū)。2.原材料進(jìn)口依賴程度很高。3.產(chǎn)品主要在重慶市內(nèi)銷售。1.鐵礦石以水路運(yùn)輸為主，煤炭以鐵路運(yùn)輸為主。2.產(chǎn)品銷售以鐵路運(yùn)輸和公路運(yùn)輸為主。1.原材料物流要求有專用船舶或鐵路貨運(yùn)編組站。2.產(chǎn)品物流市場競爭烈度很高?；ぎa(chǎn)業(yè)1.產(chǎn)地主

36、要分布在長壽化工園區(qū)、萬州化工基地、涪陵白濤化工園區(qū)等地。2.大部分原材料都從重慶以外區(qū)域流入。3.主要產(chǎn)品銷往重慶本地和西南地區(qū)，部分產(chǎn)品銷往全國。1.原材料物流以自營物流或?qū)I(yè)第三方物流為主，包括鐵路運(yùn)輸、水路運(yùn)輸和管道運(yùn)輸?shù)取?.產(chǎn)品物流以鐵路運(yùn)輸、水路運(yùn)輸和公路運(yùn)輸為主要方式，包括自營物流或?qū)I(yè)第三方物流。1.大部分采用自營，需要投入大量資金建設(shè)化工專用設(shè)備和物流體系。2.專業(yè)第三方物流將逐漸取代自營物流。汽摩產(chǎn)業(yè)1.主要分布在主城區(qū)，尤其是大渡口、九龍坡、南岸、巴南、沙坪壩、渝中等區(qū)。2. 配套企業(yè)分布較分散，主城和區(qū)縣都有分布，主要集中于一小時(shí)經(jīng)濟(jì)圈。3.產(chǎn)品銷往全國及國外部分地區(qū)

37、。1.原材料通過水路-公路聯(lián)運(yùn)或鐵路-公路聯(lián)運(yùn)完成。2.生產(chǎn)物流通過公路運(yùn)輸完成。3.產(chǎn)品物流通過水路物流和鐵路物流實(shí)現(xiàn)，近距離通過公路物流實(shí)現(xiàn)。1.原材料物流、生產(chǎn)物流和產(chǎn)品物流接近完全競爭市場。2.長期業(yè)務(wù)關(guān)系是競爭的重要因素之一。裝備制造業(yè)1.產(chǎn)地主要分布在重慶主城區(qū)及一小時(shí)經(jīng)濟(jì)圈。2.原材料和零部件主要來自于本地和東南沿海地區(qū)，部分來自發(fā)達(dá)國家。3.產(chǎn)品銷往全國各地，部分銷往國外。1.原材料物流以鐵路物流和水路物流為主。2.生產(chǎn)物流以公路物流為主。3.產(chǎn)品物流以原材料物流以鐵路物流和水路物流為主。1.裝備制造業(yè)需要建設(shè)專門的物流系統(tǒng)。2.重慶裝備制造業(yè)的發(fā)展將為裝備制造業(yè)物流帶來良好機(jī)

38、會(huì)。（七）市場發(fā)展對(duì)物流市場的影響其它重點(diǎn)物流市場生活服務(wù)型物流發(fā)展現(xiàn)狀與發(fā)展趨勢市場規(guī)模競爭烈度及贏利能力冷鏈物流目前重慶市冷鏈?zhǔn)袌鲋饕性诎资畜A，主要采用冷鏈車公路運(yùn)輸或棚車運(yùn)輸。據(jù)農(nóng)產(chǎn)品冷鏈物流發(fā)展規(guī)劃，重慶計(jì)劃打造國家級(jí)冷鏈物流樞紐，將在白市驛、萬州、涪陵等地布局冷鏈物流體系。全市冷鏈物流體系采用三級(jí)網(wǎng)絡(luò)結(jié)構(gòu)布局。一級(jí)節(jié)點(diǎn)在白市驛的西部國際涉農(nóng)物流加工區(qū)內(nèi)，二級(jí)節(jié)點(diǎn)在萬州、涪陵、黔江三個(gè)區(qū)域性中心城市，三級(jí)節(jié)點(diǎn)擬布局在北碚、長壽、江津等23個(gè)區(qū)縣。2010年重慶冷鏈物流產(chǎn)值超過100億元。據(jù)預(yù)測到2015年，冷鏈產(chǎn)值將超過500億元，冷庫需求將為63萬噸，其中物流型冷庫存需求為42萬

39、噸。目前市場體量較小但呈上升態(tài)勢。 行業(yè)對(duì)資金、技術(shù)等要求較高，進(jìn)入壁壘較高。 冷鏈物流是政府專門規(guī)劃和重點(diǎn)扶持發(fā)展的產(chǎn)業(yè)，目前重慶市已規(guī)劃于白市驛、萬州等地， 冷鏈物流具有高投入、高度專用性和規(guī)模經(jīng)濟(jì)性等特點(diǎn)，對(duì)資金、技術(shù)要求較高，行業(yè)門檻較高，因而企業(yè)數(shù)量較少，競爭烈度較低，且贏利能力較強(qiáng)。零擔(dān)物流零擔(dān)物流是一個(gè)較為普遍公路運(yùn)輸業(yè)務(wù)，其市場在物流業(yè)中占比較大。目前占主導(dǎo)地位的為單線或幾條線的較小型零擔(dān)企業(yè)，也有較大巨頭，如德邦物流、天地華宇、佳吉快運(yùn)等。隨著物流業(yè)效率提升，零擔(dān)物流將向規(guī)模化方向發(fā)展。提供多批次、小批量貨物運(yùn)輸服務(wù)，市場需求體量大。2011年中國最大公路零擔(dān)物流業(yè)德邦物流營

40、業(yè)收入43億元。 行業(yè)競爭烈度較高，行業(yè)集中度較低，行業(yè)兩級(jí)分化較大。 全國型企業(yè)如德邦物流、天地華宇、佳吉快運(yùn)等巨頭因具有規(guī)模化效應(yīng)贏利能力強(qiáng)。一般地方性企業(yè)同質(zhì)化競爭激烈，主要以價(jià)格競爭，贏利能力較低。（八）區(qū)域經(jīng)濟(jì)發(fā)展對(duì)物流市場產(chǎn)生的影響研究圖3-27 重慶及其相鄰的西部省市重點(diǎn)發(fā)展產(chǎn)業(yè)圖 重慶及與其物質(zhì)交互頻繁的四川、貴州、云南、陜西等相鄰的主要省市形成了以資源加工、機(jī)械裝備制造等產(chǎn)業(yè)為核心的產(chǎn)業(yè)聚集帶。地區(qū)間主要依賴鐵路、水運(yùn)及公路三種主要運(yùn)輸方式進(jìn)行物資交互。 重慶經(jīng)濟(jì)圈的輻射范圍約在五百公里內(nèi)，將該區(qū)域劃分為四層：核心圈：重慶市都市圈中心區(qū)域：一圈兩翼重慶大經(jīng)濟(jì)圈：300公里區(qū)域

41、輻射區(qū)域：300至500公里區(qū)域（九）區(qū)域經(jīng)濟(jì)發(fā)展對(duì)物流市場產(chǎn)生的影響研究貿(mào)易、產(chǎn)業(yè)集群和社會(huì)零售三駕馬車促進(jìn)核心都市圈物資交互體系形成；產(chǎn)業(yè)集群發(fā)展帶動(dòng)都市圈物資流動(dòng) ；社會(huì)零售業(yè)發(fā)展帶動(dòng)都市圈物資流動(dòng) ；國際國內(nèi)貿(mào)易發(fā)展促進(jìn)都市圈物資流動(dòng) ；一圈兩翼核心都市圈重慶大經(jīng)濟(jì)圈支柱產(chǎn)業(yè)“整機(jī)+配套”發(fā)展模式帶動(dòng)一圈兩翼地區(qū)生產(chǎn)物資流動(dòng)；城鄉(xiāng)統(tǒng)籌推動(dòng)一圈兩翼地區(qū)內(nèi)貿(mào)物資交互； 黃金水道帶動(dòng)一圈兩翼地區(qū)貿(mào)易物資交互 ；輻射區(qū)域經(jīng)濟(jì)、物流和商貿(mào)中心的輻射效應(yīng)，帶動(dòng)周邊省市與重慶物資交互和轉(zhuǎn)口貿(mào)易產(chǎn)業(yè)集群的輻射效應(yīng)加大省際物資交互 長江上游及西部地區(qū)現(xiàn)代物流中心的建設(shè)增加貿(mào)易轉(zhuǎn)口物資進(jìn)出 產(chǎn)業(yè)集群和城市

42、貿(mào)易是拉動(dòng)重慶經(jīng)濟(jì)圈內(nèi)物資交互的雙引擎；產(chǎn)業(yè)集群發(fā)展帶動(dòng)產(chǎn)業(yè)物流發(fā)展； 城市貿(mào)易發(fā)展拉動(dòng)商貿(mào)物流需求； （十）重慶物流產(chǎn)業(yè)整體競爭分析2010年全國物流企業(yè)50強(qiáng)物流企業(yè)主營業(yè)務(wù)收入比重基本保持12%，排名前10位占前50強(qiáng)收入比重為72.3%。2010年全國前50家物流企業(yè)主營業(yè)務(wù)收入共達(dá)5927億元，占全國物流業(yè)收入的12%左右，且近年來基本保持12%。前10強(qiáng)主營收入占前50強(qiáng)收入比重由2004年63.8%提高到2010年72.3%。重慶市工業(yè)增加值由2001年333億元增加至2010年2683億元，年復(fù)合增長率26.1%；社會(huì)消費(fèi)品零售總額由782億元增加至2010年2939億元，增長

43、率15.8%；進(jìn)出口總值由2001年18億美元增加至2010年124億美元，增長率23.7%；貨運(yùn)量由2001年28212萬噸增加至2010年81385萬噸，增長率12.5%；全國物流需求系數(shù)由2006年增加至2010年。2010年工業(yè)品物流總額占總體比例90.2%，貿(mào)易占比7.5%。物流行業(yè)處于成長期，單一物流服務(wù)已經(jīng)無法滿足市場的需求。物流服務(wù)從單一、低質(zhì)向多樣、優(yōu)質(zhì)方向發(fā)展，以穩(wěn)固并擴(kuò)大其市場地位。企業(yè)開始尋找新的物流服務(wù)增值功能，供應(yīng)鏈的協(xié)調(diào)中存在巨大利潤，競爭由企業(yè)競爭逐步轉(zhuǎn)向供應(yīng)鏈競爭，主要提供供應(yīng)鏈管理或者流程再造等增值服務(wù)。表3-6 物流產(chǎn)業(yè)整體競爭分析物流產(chǎn)業(yè)整體競爭分析競爭

44、者數(shù)量市場整體企業(yè)數(shù)量過多，行業(yè)集中度較低。競爭者能力主要企業(yè)營業(yè)收入占總量比重基本持平于12%，企業(yè)競爭能力及規(guī)模不夠高，整體行業(yè)集中度有待提高；前10強(qiáng)主營收入占前50強(qiáng)比重有所提升，已形成集中趨勢。產(chǎn)品差異度產(chǎn)品差異化程度較低，同質(zhì)化競爭激烈。競爭手段競爭者主要以專業(yè)化、規(guī)模化、價(jià)格競爭。競價(jià)能力同質(zhì)化競爭激烈，企業(yè)數(shù)量較多，整體競價(jià)能力較弱。產(chǎn)業(yè)總需求產(chǎn)業(yè)總需求呈持續(xù)快速上升態(tài)勢；工業(yè)品物流需求占總需求的主要部，其次為進(jìn)出口貿(mào)易需求。進(jìn)入退出壁壘專業(yè)產(chǎn)業(yè)型物流市場及貿(mào)易型物流市場以立戰(zhàn)略伙伴關(guān)系合作，目前合作關(guān)系已較穩(wěn)定，進(jìn)入壁壘較高；集散型物流市場競爭較充分，進(jìn)入壁壘較低。品牌轉(zhuǎn)移難

45、度物流企業(yè)供應(yīng)商及客戶群專業(yè)性較強(qiáng)，品牌轉(zhuǎn)移難度較高。并購重組行為橫向并購占主導(dǎo)地位，大型跨國橫向并購開始出現(xiàn)；縱向并購開始出現(xiàn)，但規(guī)模較小，功能覆蓋面比較小，集中于多式聯(lián)運(yùn)、配送及流通加工等功能上。品牌化趨勢未來主要以規(guī)?；杀緝?yōu)勢競爭，集中度將提高，品牌化將成為趨勢。未來發(fā)展趨勢規(guī)模化、專業(yè)化、集約化、協(xié)同化、全球化、全業(yè)務(wù)化發(fā)展態(tài)勢。（十一）重慶物流產(chǎn)業(yè)競爭結(jié)構(gòu)分析四小三同少規(guī)?；目爝f及綜合化物流公司數(shù)量相對(duì)較多中型的快遞、物流公司基礎(chǔ)、主體、主導(dǎo)數(shù)量眾多的零擔(dān)專線圖3-32 物流行業(yè)供給金字塔結(jié)構(gòu)小結(jié)：物流供給市場呈金字塔狀的三層分布。按照服務(wù)對(duì)象和物流供給特點(diǎn)的差異，可細(xì)分為高端、

46、中端、低端三個(gè)層次，由低到高呈現(xiàn)出金字塔型的結(jié)構(gòu)特征。競爭的結(jié)構(gòu)特征：四?。浩髽I(yè)規(guī)模小、競價(jià)能力小、產(chǎn)業(yè)競爭度小、行業(yè)壁壘?。蝗寒a(chǎn)品同質(zhì)化、競爭同質(zhì)化、品牌同質(zhì)化。未來發(fā)展主要趨勢：規(guī)?；?、專業(yè)化、集約化、全國化及全業(yè)務(wù)化，并購重組加速發(fā)展。（十二）運(yùn)輸業(yè)、貨代業(yè)、倉儲(chǔ)業(yè)競爭及企業(yè)分析 運(yùn)輸業(yè)市場呈現(xiàn)企業(yè)數(shù)量多、市場集中度低、規(guī)模小的特點(diǎn)，現(xiàn)有競爭者競爭能力普遍較低。進(jìn)入壁壘較低，退出壁壘較高，轉(zhuǎn)移成本較高，資本優(yōu)勢較強(qiáng)，潛在進(jìn)入者威脅中等，主要為國際國內(nèi)同行企業(yè)的地域滲透。 運(yùn)輸業(yè)主要競爭企業(yè)包括重慶佳吉、德邦、天地華宇、交運(yùn)等企業(yè)，其主要競爭手段為價(jià)格及時(shí)效的服務(wù)，其競爭優(yōu)勢為信譽(yù)、規(guī)

47、模效應(yīng)、專業(yè)性及覆蓋面廣的網(wǎng)點(diǎn)設(shè)施，其贏利水平在同行業(yè)中相對(duì)中等。運(yùn)輸業(yè) 貨代業(yè)市場呈現(xiàn)企業(yè)數(shù)量多、規(guī)模較小、業(yè)務(wù)綜合性強(qiáng)、同質(zhì)化強(qiáng)等特點(diǎn)，主要以價(jià)格競爭，贏利能力較低，現(xiàn)有競爭者競爭能力較弱。行業(yè)進(jìn)入門檻較低，退出門檻中等，其它行業(yè)轉(zhuǎn)入成本較高且資金優(yōu)勢不明顯，潛在進(jìn)入者威脅較低，主要來自國際國內(nèi)同行的地域滲透。 貨代業(yè)主要競爭企業(yè)包括錦程國際物流重慶分公司、大田國際貨運(yùn)、上海亞東國際貨運(yùn)、久久物流等企業(yè)， 貸代業(yè)市場主要競爭者為國際國內(nèi)知名貨代企業(yè)及重慶本地的大型貨代企業(yè)，貨代業(yè) 倉儲(chǔ)業(yè)市場呈現(xiàn)企數(shù)量多、規(guī)模普遍較小、業(yè)務(wù)較單一、技術(shù)含量不高、單個(gè)企業(yè)輻射范圍較小等特點(diǎn)，現(xiàn)有競爭者競爭能力較弱。進(jìn)入壁壘較低，退出壁壘較高，轉(zhuǎn)移成本較低，資金優(yōu)勢不太明顯，潛在進(jìn)入者威脅中等。 倉儲(chǔ)業(yè)主